💵 Мировые банки планируют создать свой стейблкоин

Citi, Goldman Sachs, Bank of America, UBS, Deutsche Bank, MUFG и ещё 15 организаций объявили, что до конца 2026 года создадут общую компанию под долларовый стейблкоин, а сам запуск планируется на первое полугодие 2027 года. Пока нет подробностей о компании, блокчейне, кастодиане и даже типе лицензии, но сам список участников очень говорящий.

Больше всего похоже на то, что банки решили не бороться с последствиями запуска процентных стейблкоинов (BofA считали несколько триллионов оттока), а попытаться поучаствовать в самом процессе получения дохода от средств, которые эмитент стейблкоина внесет в казначейские облигации. Особенно на это намекает сам формат экстренного запуска и партнерство конкурентов по классическому банковскому бизнесу. Немного испортить картину может CLARITY Act, который ещё не прошёл Сенат, но готовиться надо заранее.

Кстати, BofA, Wells Fargo, Capital One и PNC имеют еще и запасной вариант в виде ZLUSD на базе Zelle, которым они владеют через Early Warning Services.

Пока кажется, что все пойдет по длинному пути и запуск будет сдвигаться куда-то на 2028 год, да и работать в массовом сегменте ему не придется (только в транзакциях между участниками), но белый лебедь в виде CLARITY Act может быстро это исправить и заодно "похоронить" USDC от Circle (Morgan Stanley уже снизил цель со 106 долл до 38 долл за акцию).

📢 MarketOverview | МАКС

💳 ВТБ прогнозирует рост объема вкладов до 71 трлн рублей в 2026 году

Прогноз роста вкладов на 8,1% в 2026 году (с сохранением темпа и в 2027 году) дал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов с комментарием о причинах:

Клиенты диверсифицируют свои сбережения, сочетают краткосрочные и долгосрочные депозиты, активно используют накопительные счета для ежедневного управления финансами. Это качественное изменение модели поведения, которое позволит рынку продолжить планомерно расти. Мы видим предпосылки для сохранения этой тенденции в среднесрочной перспективе.

+8,1% до 71 трлн рублей это хорошо, но на ПМЭФ 5 июня этого года руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин прогнозировал другой рост:

Кто-то может сказать, что ставки снижаются и уже не выгодно хранить деньги на срочных вкладах, но по динамике мы видим, что это не так. Рынок сбережений трансформируется, но мы по-прежнему видим спрос на накопительные продукты. И динамика это подтверждает. По нашим прогнозам, в этом году рынок сбережений покажет двузначный рост - на 10% - и превысит 72 трлн рублей.

Для одного лета изменение заметное, попробуем пересчитать эти цифры по новому. База начала года получается 65,7 трлн рублей (считаем от 71 трлн и нового роста 8,1%), т.е. прирост составит 5,3 трлн рублей (на ПМЭФ выходило примерно 7 трлн). Значит пересмотр прогноза на 1,7 трлн рублей ожидается из тела вкладов (проценты снимают и тратят + принесённых денег меньше, чем тех, которые забрали). Выходит, что рынок сбережений в 2026 году по плану даже не полностью капитализирует проценты🤔

Срочных депозитов меньше, наличных денег больше, а сказки про переток денег из вкладов на фондовый рынок останутся сказками, так как чтобы деньги пошли в акции, нужна не просто низкая ставка по вкладу, а положительная реальная ожидаемая доходность в рынке.

Кстати, для крупных банков замедление притока при снижающихся ставках может быть даже полезно, ведь фондирование будет дешеветь быстрее, чем снижаться процентный доход по старым кредитам.

📢 MarketOverview | МАКС

🇰🇿 Подборка банков с переводами в казахстанских тенге для физ. лиц

Банки не находятся ни в одном списке, в потенциале могут переводить во все банки Казахстана без ограничений. Перед отправкой лучше уточнить в поддержке банка-отправителя. Как минимум, у банков есть либо точная информация о возможности перевода или статистика возвратов.

ОТП Банк - открытие счета в отделении, через курьера и онлайн (пост-инструкция). Доступны онлайн-переводы
• 1% min ₸20.000 - онлайн для всех, 0,6% min ₸10.000 для ОТП Premium и ОТП Private
• 2% min ₸20.000 - в отделении, 1% min ₸20.000 для ОТП Premium и ОТП Private

Кредит Европа Банк - открытие счета в отделении, через курьера, ЕБС. Через ФУ нельзя получить доступ в ДБО, функционал будет ограничен. Переводы доступны только через отделения:
• 1% min ₸4500 + фикс ₸1500 в банки Казахстана
• 1% min ₸4500 + фикс ₸10.000 в банки других стран

Азиатско-Тихоокеанский Банк - открытие счета в отделении, через курьера. Переводы только из отделения
• 1% min ₽2500 max ₽30.000

Первый Инвестиционный Банк - открытие счета в отделении или ЕБС
• 1,5% min €200 max €500

Стройлесбанк - открытие счета в отделении только в офисе в Тюмени
• фикс ₸7500

📢 MarketOverview | МАКС

Норм или стрем для Андрея Костина ВТБ

📢 MarketOverview | МАКС

📢 Banking news

🤩 ЦБ предоставил дилерскую лицензию Банку Элемент. Это один из последних банков, которые открылись "с нуля" в 2026 г. и получили банковскую лицензию.
💳 БКС Форекс увеличил уставный капитал с 777 млн руб до 1 млрд руб. Основной собственник не изменился - 100% долей остаются у БКС Холдинга Виталия Шелиховского.
🤩 НКР повысило рейтинг Бэнк оф Чайна (Москва) с AA+ до ААА, прогноз изменен с позитивного на стабильный. Причина: улучшение оценок корпоративного управления и фондирования. За последний год нормативы достаточности капитала выросли практически в 2 раза.
💳 Сбербанк приобрел два бизнес-центра Summit Towers в Нью-Дели. Первый зампред Александр Ведяхин сообщил, что башни будут достроены в 2028 г. и будут находиться рядом с Мировым торговым центром в Дели.
💳 Цифра Банк присоединился к меморандуму о добросовестном информировании вкладчиков - *.pdf. Банки договорились не выделять максимальную ставку по депозитам без раскрытия всех условий, не использовать вводящие в заблуждение графические приемы и заранее проставлять за клиентов лишние галочки. Вся ключевая информация о доходности будет размещена на одной странице, а для витрины продуктов вводятся единые требования. Директор департамента розничного бизнеса Цифра Банка Дмитрий Дворников: "Перед тем как открыть вклад, мы всегда информируем вкладчиков обо всех условиях вклада, поэтому для нас присоединение к меморандуму является логичным шагом и дополнительным способом подтвердить, что мы создаем продукты для долгосрочного сотрудничества". Помимо Цифры к меморандуму присоединились Т-Банк, Урал ФД, Хлынов, Совкомбанк, Нальчик, Саммит, Центр-Инвест, Сбербанк и Авто Финанс Банк.
🏦 ЦБ предоставил УК Трастюнион Девелопмент лицензию управляющей компании по управлению инвестфондами, ПИФами и НПФами

💳 Газпромбанк закрыл 1 сентября 2 московских офиса на Семёновской пл., 1А и на ул. Перерва, 56/2.
🏦 ЦБ выписал штраф банку Уралсиб за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету Уралсиба уже 57 нарушений.
🏦 ЦБ оштрафовал Т-Банк за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ вынес предупреждение ИК Аналитический Центр за воспрепятствование проверки ЦБ или ненадлежащее исполнение предписания (ч. 9 ст. 15.29 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 700 тыс. руб до 1 млн руб.
🏦 ЦБ оштрафовал банк Приморье и вынес предупреждения УК Альва-Финанс и Парус УА за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб.
🏦 ЦБ вынес предупреждение УК Альва Финанс за непредоставление или нарушение сроков предоставления отчетов регулятору (ч. 1 ст. 19.7.3 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 500 до 700 тыс. руб соответственно.
🏦 ЦБ выписал штраф СФО Сплит Финанс 1 (секьюритизировало потребкредиты Яндекс Банка) за неисполнение или несвоевременное предоставление в БКИ информации о погашении займов (ст. 15.26.5 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 30 до 50 тыс. руб.

📢 MarketOverview | МАКС

За неделю с 24 по 31 августа дефляция в РФ составила 0,01% (после инфляции 0,01% за период с 18 по 24 августа). Годовая инфляция на 24 августа ускорилась до 6,32% (с 6,20% на 24 августа).

Сегодня были опубликованы данные и о месячной дефляции 0,08 в августе, что тоже неплохо. Осталось "разобраться" с сахаром и бензином🤔

Полные данные за I квартал
Полные данные за II квартал

📢 MarketOverview | МАКС

ЦБ повысил прогноз прибыли банковского сектора в 2026 году до 3,9-4,4 трлн руб. с 3,4-3,9 трлн:

Прогноз по прибыли в 2026 году мы повысили на 0,5 трлн руб. (до 3,9–4,4 трлн руб.) благодаря сохраняющейся высокой марже.

За 1п26 сектор заработал 2,3 трлн рублей, а значит на 2п26 ЦБ закладывает диапазон 1,6-2,1 трлн или 0,8-1,05 трлн в квартал. Уверенность в "сохраняющейся высокой марже" основана на этом:

Динамика обусловлена снижением КС (-0,75 п.п. за 2к26, -1 п.п. за 1к26) и продолжающейся переоценкой привлечений по новым, более низким ставкам (~70% средств населения размещено на срок до 6 месяцев, ~60% в сегменте ЮЛ – до 3 месяцев, что способствует быстрой оборачиваемости средств).

Правда рядом в обзоре есть опасения, что банки будут вынуждены нарастить резервы, но, по всей видимости, ЦБ не ожидает "сюрпризов" + резервы это регуляторная переменная и сколько банки досоздадут по реструктуризациям решает сам регулятор.

📢 MarketOverview | МАКС