📈 СПБ биржа может запустить деривативы на заблокированные акции

Глава СПБ биржи Евгений Сердюков объявил об этом на годовом собрании акционеров:

Мы рассматривали два варианта: торги непосредственно заблокированными акциями или поставочными производными финансовыми инструментами на заблокированные ценные бумаги. Мы проанализировали опыт торгов заблокированными акциями на площадке наших коллег. Он показывает, что бумаги торгуются с большим дисконтом, ликвидность крайне низкая, а сам сегмент нишевый.

С учетом этого опыта, нам представляется наиболее целесообразной модель старта торгов именно деривативами. Сейчас мы прорабатываем этот вариант с участниками рынка.

Мосбиржа открыла внебиржевые торги иностранными бумагами еще в 2025 году и
дисконты к ценам зарубежных площадок держались на 50-70%, а обороты оставляли желать лучшего. И дело в том, что покупка ценной бумаги дешевле рыночной цены порождает доход в виде материальной выгоды, а НДФЛ платится в момент сделки.

Покупатели это видели и хотели еще большей скидки, что, с учетом текущих цен, было уже никому из продавцов не интересно.

В последнем заявлении Евгения Сердюкова эта проблема решена, так как производные инструменты считаются иначе и покупатель фьючерса не приобретает бумагу ниже рынка, он принимает обязательство, а налог возникает по финансовому результату при закрытии позиции.

Вопрос только как сложится цена таких контрактов, ведь здесь нет спота и из характеристик только ожидания - вероятность того, что поставка станет возможной к дате исполнения и ожидаемая доля возмещения.

С интересом будем наблюдать за стоимостью таких "активов" и жизнеспособностью этого😏

📢 MarketOverview | МАКС

🤩 Турки вышли из банка Столичный Кредит

В октябре 2025 г. два гражданина Турции купили российские компании, которым принадлежали миноритарные доли в банке Столичный Кредит. Назиф Эрен Хитай стал контролировать 9,8% через Агентство "Московская Недвижимость", Хусейн Серкан Гюрер - также 9,8% через ААА-Инвест. Но на прошлой недели их доли в банке выкупили новые инвесторы:

• 9,8% Григорий Абрамов - экс-директор Ассоциация производителей климатического оборудования бытового, полупромышленного и промышленного назначения
• 9,8% Захар Семенов - владеет большой шаурмичной "Шаурмовский" в Москве на ул. Сталеваров, 3Л, стр. 7 (съезд на 3-м км МКАДа) - на фото.

Я знал, что шаурма - выгодный бизнес, но чтобы настолько..

📢 MarketOverview | МАКС

📢 Banking news

🤩 Эксперт РА изменил прогноз по рейтингу Севергазбанка (СГБ, Вологда) со стабильного на развивающийся, рейтинг подтвержден на уровне ruA-. Причина: по итогам 1Q26 реализовался крупный кредитный риск, в итоге банк показал убыток по итогам квартала, ROE снизилась до 5% (год назад было 8%). Также агентство отмечает дефолт среднего по величене заёмщика, который негативно повлиял на результат 2Q26.
🤩 Из состава учредителей Сибсоцбанка (Барнаул) вышел Михаил Петров, владевший небольшой долей 0,039% - согласно данным Rusprofile. Пакет перешел в собственность самого банка.
🤩 Новым председателем правления Газтрансбанка (ГТ Банк, Краснодар) назначен Кирилл Зарочинцев, ранее занимавший пост управляющего директора южного регионального центра Банка Дом.РФ. Зарочинцев сменил врио предправления Мурата Чамокова. Ранее краснодарский суд обратил в доходы государства движимое и недвижимое имущества членов семьи собственников банка. В карточке дела нет полного текста решения суда, в интернете опубликован только релиз Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края. Суд принял решение об изъятии денежных средств 18 млрд руб, акций и долей компаний, но ГТ Банк не упоминается.
💳 Кирилл Грибов возлавил региональный центр "Дальневосточный" банка МКБ, созданный для интеграции Дальневосточного банка. Грибов будет курировать корпоративный и розничный бизнеса.
🛍 Wildberries (РВБ, владеет ВБ-Банком) купила у банка ВТБ бывший московский офис банка ФК Открытие на Летниковской улице. Эксперт оценивают объект площадью 24,4 тыс. кв м в 11-13,5 млрд руб.
🏦 ЦБ выдал ИК АВИ Кэпитал лицензию управляющей компании. Компания была учреждена в декабре 2023 г. Алексеем Горшковым, экс-гендиректором Ива Партнерс. В июле 2024 г. новыми собственником компании стал казахстанский Fonte Hedge Fund OEIC Limited, а в мае 2025 г. в капитал зашел еще один казахстанский фонд Fonte Fintech Fund OEIC Limited.
🤩 Челябинвестбанк планирует направить на выплату дивидендов 280,14 млн руб по итогам 1п2026 г., в прошлом году за этот же период акционеры получили чуть более 300 млн руб.

🤩 Газтрансбанк (ГТ Банк, Краснодар) полностью уходит из Москвы и Санкт-Петербурга, с 5 октября будут закрыты ДО "Московский" на Краснопрудной, 30-34 с1 и ДО "Санкт-Петербургский" на 3-й Линии В.О., 62 лит А. Последний рабочий день отделений - 2 октября 2026 г. В столичные регионы банк зашел в 2023 году, офисы проработали чуть более 3 лет.
🏦 ЦБ аннулировал Арована Капитал (бывш. ВТБ Капитал) брокерскую и дилерскую лицензии на основании добровольного отказа

🏦 ЦБ оштрафовал Банк Инго за нарушение срока, установленного для рассмотрения обращения потребителя и направления ему ответа (ч. 1, 6 ст. 30.1 ФЗ-353 и ч. 2 ст. 16 ФЗ-123)
🏦 ЦБ оштрафовал УК Промсвязь за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данным нарушениям предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб.

📢 MarketOverview | МАКС

Жилье, которое я могу позволить себе в 2026 году

📢 MarketOverview | МАКС

💳 БКС Банк вернул переводы в дирхамах ОАЭ

• 1% min Dh1500 для ПУ Стандарт и Приоритет
• 0,9% min Dh1500 для ПУ Премиум и Премиум+

На прошлой неделе банк приостанавливал платежи не только в дирхамах, но и в армянских драмах, казахстанских тенге, турецких лирах и евро - эти валюты так и не вернулись.

Подборка банков и комиссий на переводы в AED для ФЛ и ЮЛ в MarketOverview Premium

📢 MarketOverview | МАКС

Подборка банков с рублевыми переводами в банки-нерезиденты

В подборке предоставлены несколько банков, которые умеют отправлять рубли на счета 30111810***, а банки-нерезиденты могут принимать такие платежи. Все банки открывают счета новым клиентам с улицы.

💳 Кредит Европа Банк (КЕБ) - открытие счета и карты бесплатно через отделение, курьера или ЕБС. Открытие вкладов через ФУ дает доступ в ограниченный функционал ДБО - не будут работать переводы. Не переводит на коррсчета банков-нерезидентов, открытые у себя. Комиссии:
• бесплатно через интернет-банк, лимит 1 млн руб в сутки
• 0,5% min ₽1000 через отделение
тарифы | тарифы ДБО | офисы

🤩 Алеф-Банк - открытие счета и карты бесплатно через отделение или ЕБС. Комиссии:
• бесплатно через интернет банк, лимит 1,5 млн руб в сутки
• 1% min ₽40 max ₽2000 через отделение
тарифы | офисы

💳 Райффайзенбанк - открытие счета и карты бесплатно через отделение или курьера. Комиссии:
• бесплатно через интернет-банк на коррсчета, открытые в Райфе
• 0,75% min ₽50 max ₽1000 через интернет-банк на другие коррсчета (бесплатно - для Премиум, платное обслуживание)
• 2% min ₽200 max ₽3500 через отделение
тарифы | офисы

💳 ОТП Банк - открытие счета и ОТП Карты бесплатно через отделение, курьера, ЕБС, удаленно для клиентов Т-Банка и Альфа-Банка через Банки.ру (пост-инструкция):
• 0,5% min ₽200 через интернет-банк, лимит 10 млн руб в месяц
• 1% min ₽200 через отделение для всех пакетов

Для премиальных клиентов с остатками в прошлом месяце действуют льготные комиссии. Для бесплатного обслуживания пакетов необходимо выполнять критерии бесплатности, иначе платное обслуживание – комиссии:
→ ПУ Premium
• 0,3% min 200 руб через интернет-банк с остатками от 2 млн руб
• 0,5% min ₽200 через интернет-банк с остатками до 2 млн руб
→ ПУ Private
• 0,2% min ₽200 руб через интернет-банк с остатками от 10 млн руб
• 0,3% min ₽200 через интернет-банк с остатками до 10 млн руб
тарифы | тарифы ДБО | офисы

💳 Эс-Би-Ай Банк (SBI) - открытие счета бесплатно через отделение или ЕБС
• 0,5% max ₽50.000 через интернет-банк и отделение
тарифы | офис

💳 Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) - открытие счета и карты бесплатно через отделение, курьера. Не переводит на коррсчета банков-нерезидентов, открытые у себя. В чатах информация только о переводах через отделения, нет информации по интернет-банку.
• 0,5% min ₽500 через отделения на суммы до 100 млн, 0,3% - от 100 млн до 1 млрд, 0,15% - от 1 млрд
тарифы | офисы

🤩 Аресбанк - открытие счета бесплатно через отделение. Переводы на коррсчета только через отделения. Комиссия зависит от направления:
• 0,5% min ₽700 max ₽3000
• 1% min ₽1000 max ₽10.000 на коррсчета банков Европы, открытых в Аресе
• 0,15% min ₽20.000 на коррсчета банков Турции
тарифы

📢 MarketOverview | МАКС

Невменяемый VIP-менеджер банка похитил у клиентов 107,4 млн рублей

По версии Прокуратуры Красноярского края, с 2015 по 2021 г.г. руководитель группы частного капитала красноярского офиса одного из банков [название банка можно посмотреть в тг-канале Прокуратуры] похищала средства клиентов. Пользуясь своими служебными полномочами, она убеждала коллег оформить необходимые документы, уверяя, что они находятся у нее в кабинете и дали согласие на проведение операций. Затем банкирша подделывала подписи на доверенностях, заявления и платежных поручениях, а деньги переводила на подконтрольные счета или получала наличными через кассу банка. Руководство и коллеги доверяли, клиенты ничего не подозревали - в итоге 11 вип-клиентов банка заявили об ущербе на 107,4 млн руб.

Во время расследования сотруднице банка назначили комплексную судебно-психиатрическую экспертизу, которая пришла к выводу, что она страдает хроническим психическим расстройством и "в момент совершения запрещенных уголовным законом деяний не могла осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.". Прокуратура направило дело в суд по статьям мошенничество в крупном и особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

На время разбирательств на имущество сожителя наложен арест на сумму 72,4 млн руб, следствие считает, что именно туда уходили похищенные деньги.

Любая важная банковская операция с клиентом (расходник, доверенность, изменение данных) сопровождается двумя авторизациями: менеджером, который непосредственно проводит операцию, и контролёром, который проверяет, что именно этот клиент сидит перед ним и проводит запрашиваемую операцию. Контролёром обычно выступает руководитель офиса, его зам, кассир или дальше по иерархии, может быть и обычный рядовой сотрудник. Классическая ошибка, которую я частенько вижу, когда посещаю офисы банков как клиент с банковским прошлым - и обычные розничные офисы, и отделения по обслуживанию вип-клиентов - халатное отношение контролёра к своим обязанностям:
• контролёр сидит за стенкой, менеджер звонит по телефону (иногда просто кричит в открытую дверь) с просьбой подтвердить операцию.. и подтверждают - на доверии, на уважении к сотруднику, который давно работает, "так всегда делали"
• контролёр подтверждает операцию, не проверяя паспорт клиента, а перед ним может сидеть, кто угодно
• контролёр не уточняет у клиента суть проводимой операции, чтобы убедиться, что именно он хочет сделать

В итоге на скамье подсудимых оказывается не только менеджер-злоумышленник, но и ничего не знающий контролёр. Когда такой менеджер вступает в преступный сговор с контролёром - это сущий ад (пример из Магаданской обл.). Я бы на месте руководителей банков показывал такие дела своим сотрудникам, чтобы показать важность подтверждения операций вторым человеком и то, к чему может привести халатное исполнения обязанностей контролёра.

📢 MarketOverview | МАКС

🏦 Неквалам разрешат покупать криптовалюту на 300 тыс. руб в год - проект

Банк России выпустил на обсуждение проект Указания с очень длинным названием, сокращу до "О лимитах для неквалов" (*.pdf)

Полное название – "О порядке определения совокупной стоимости в денежном эквиваленте цифровых валют, приобретенных и приобретаемых по поручению резидента, не являющегося квалифицированным инвестором, через брокера в течение календарного года, предельной сумме совокупной стоимости в денежном эквиваленте цифровых валют, приобретенных и приобретаемых по поручению резидента, не являющегося квалифицированным инвестором, через брокера в течение календарного года, перечне цифровых валют, которые организатор торговли вправе допустить к публичному обращению на организованных торгах, порядке определения рыночной капитализации цифровых валют, которые организатор торговли вправе допустить к публичному обращению на организованных торгах, порядке определения среднедневного объема торгов цифровыми валютами, которые организатор торговли вправе допустить к публичному обращению на организованных торгах, и порядке определения среднего объема торгов по сделкам с цифровыми валютами у иностранного организатора торговли"

Суть, вкратце, заключается в определении годового лимита и правил приобретения крипты для неквалифицированных инвесторов. Ограничения вводят для защиты неквалов от резких и непрогнозируемых колебаний курсов криптовалют - из релиза. Предлагается:
• разрешить к продаже только три криптовалюты BTC, ETH, USDT
• установить лимит 300 тыс. руб в год
• лимит действует на каждого посредника отдельно - брокера, криптообменника или управляющего

Можно направить свои предложения и замечания к Проекту по адресу e-mail: donetskoves@cbr.ru с 11.08.2026 по 24.08.2026 включительно.

📢 MarketOverview | МАКС

💳 Земский банк будет присоединен к банку Солидарность

На прошлой неделе АО "Солидарность Холдинг", владелец банка Солидарность (Самара), приобрел 100% долей в Земском Банке (Сызрань) - ранее писали о сделке. Сегодня в Солидарности нам подтвердили, что Земский Банк банк будет реорганизован и присоединен к банку Солидарность.

Основная деятельность Земского банка сосредоточена в Сызрани, где расположен его головной офис. Также допофисы есть в Самаре, Тольятти и Набережных Челнах. На 1 июля 2026 г. активы банка превышали 10,3 млрд рублей, капитал – около 1 млрд руб, кредитный портфель – 7,8 млрд руб, а объем вкладов физ. лиц — 6,1 млрд руб.

Как пояснил предправления банка Солидарность Вячеслав Арбузов, интеграция будет проходить поэтапно с сохранением всех направлений обслуживания клиентов: "Присоединение банка "Земский" является важным шагом в реализации нашей стратегии по укреплению позиций в родном регионе. Мы видим большой потенциал в объединении наших усилий и уверены, что это позволит нам предложить еще более качественные и доступные финансовые услуги жителям и предприятиям Самарской области"

📢 MarketOverview | МАКС

📢 Banking news

🏦 Новым директором по маркетингу Банки ру назначен Роман Силаев, ранее занимавший аналогичную должность в Инго Банке. Силаев займётся перезагрузкой маркетинговой стратегии, масштабированием бизнеса и ростом выручки финансового маркетплейса.

"Банки.ру обладает сильным брендом и развитыми технологиями с большим объемом данных о клиентах. Моя задача — использовать эти преимущества для перезагрузки маркетинговой стратегии, усилить ценность продукта для пользователей и партнеров и, как следствие, масштабировать бизнес" — отметил Роман Силаев.

🤩 Новым гендиректором Алор Брокера назначен Александр Лужбин, ранее он работал в направлении стратегических проектов компании. Лужбин уже возглавлял Алор с 2011-2015 г.г., сегодня перед ним поставлены задачы сопровождения процесса перевода активов клиентов в партнерские депозитарии и оптимизация работы брокерских сервисов.

"АЛОР работает на российском рынке с 1993 года. За эти три десятилетия компания не раз доказывала свою устойчивость, успешно преодолевая периоды рыночной турбулентности. Мы понимаем высокую ответственность перед инвесторами, и главная цель сейчас — обеспечить максимальную поддержку нашим клиентам в переходный период" - новый гендиректор Александр Лужбин

🤩 ГУОПСХП КБР "Декоративные культуры" вышло из состава акционеров банка Нальчик, его небольшая доля 0,202% перешла в собственность самого банка. В июне госпредприятие было ликвидировано, скорее всего доля вернется обратно в собственность Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
💳 Банк ПСБ вошел в капитал российского производителя электромобиля Атом – банк приобрел 16,98% акций АО "Кама". Банк считает инвестицию стратегически вкладом в развитие электромобильности в России.

"Мы делаем ставку на проект и на его ключевых стратегов - Камаз и Росатом, опыт и компетенция которых, наряду с менеджментом компании, по нашему мнению, обеспечат достижение планируемого финансового результата проекта с целью вывода его на IPO и дальнейшее развитие проекта уже в публичном статусе" - Никита Душкин, вице-президент, директор департамента инвестиционных и сложных финансовых сделок ПСБ

💳 Банк Уралсиб отчитался о чистой прибыли по РСБУ по итогам I полугодия 2026 г. – 8 млрд руб. За этот же период активы выросли до 804,5 млрд руб.
💳 Т-Технологии (головная структура Т-Банка) заработали 74,5 млрд руб по МСФО по итогам I полугодия 2026 г.

🤩 Энерготрансбанк (Калининград) открыл 8-й офис в Москве, новый ДО "Технопарк" расположен в ТЦ Мегаполис на ул. Андропова, 8.
💙Реалист Банк открыл новый офис в Москве на ул. Маяковского, 11, рядом ст. м. Марксистская и Таганская.

🏦 ЦБ выписал штраф банку ВТБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету ВТБ уже 128 нарушений.
🏦 ЦБ оштрафовал ВИМ Сбережения на 700 тыс. руб, УК Тринфико и Солид Менеджмент на 350 тыс. руб и за нераскрытие или нарушение сроков и порядка раскрытия или неполное раскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП).

📢 MarketOverview | МАКС

ЦБ в июльском "Обзоре рисков финансовых рынков" решил сделать трехстраничную врезку об обвале корейского рынка и вряд ли это объяснение отсутствующего риска (регулятор бы не стал тратить на это место в обзоре).

Samsung и SK Hynix весной занимали около 47% капитализации KOSPI, да и отчитывались неплохо, но слабее космических ожиданий инвесторов, которые успели заработать "иксы" на их росте. В итоге с 22 июня по 30 июля индекс потерял 38,9% и бирже приходилось останавливать торги, а розница составляла около 30% оброта KOSPI, но в ETF с плечом на отдельные акции её доля превышала 90%. ЦБ в обзоре озвучил один из вариантов подсчета убытков:

По некоторым оценкам, потери розничных инвесторов к концу июля превысили 38 млрд долл. США, маржин-коллы получили 3,4% трудоспособного населения. При принудительном закрытии счетов у многих граждан образовалась задолженность перед брокерами, что повлекло за собой массовые протесты пострадавших инвесторов.

Решением стало повышение порога для торговли такими ETF с 10 до 30 млн вон, минимальный лотов с 1 до 20 акций, запрет новых размещения ETF на техгигантов + возможное введение лимитов в 20% от активов инвестора.

У нас, конечно, проблем с высокой долей иностранцев в торгах нет уже давно, да и ETF с плечом у нас не особо распространены (вряд ли ЦБ намекает на фонды ОФЗ с плечами), но тезис о том, что портфели россиян диверсифицированы по отраслям и не сосредоточены в технологиях, на мой взгляд, не совсем верный.

У нас концентрация индекса проявляется так, что Топ-5 индекса Мосбиржи это ЛУКОЙЛ, Сбербанк, Газпром, Яндекс, Татнефть и это 49% веса, а в июле розница активнее всего покупала именно нефтегаз (10 млрд руб.) и банки (3,9 млрд).

А еще условную схожесть можно найти в реакции рынка на падение, которое у нас так же было в июле, но данных по маржинальной задолженности физлиц и принудительным закрытиям в обзоре нет (хотя в корейской врезке маржин-коллы вынесены в центр сюжета).

📢 MarketOverview | МАКС