АЛОР брокер сообщил, что функции по учету и хранению ценных бумаг передаются ИК "Риком-Траст" после того, как 26 июня ЦБ отозвал у АЛОР депозитарную лицензию.

"Наша главная задача — обеспечить клиентам стабильность и комфорт. Мы остаемся вашим брокером, сохраняя все привычные сервисы и персональный подход. Благодаря тесному партнерству с ИК "Риком-Траст", мы переводим учет активов на технологичную платформу, что позволит нам обеспечить стабильную работу на фондовом рынке и сфокусироваться на развитии новых торговых сервисов и услуг для вас" - сообщил Александр Калин, гендиректор Алор Брокера

Стоит немного объяснить саму механику отзыва депозитарной лицензии, ведь она сильно отличается от отзыва лицензии у банка. Ваши акции и облигации не лежат "на балансе" АЛОР, а право собственности учитывается в депозитарии и реестре и принадлежит вам, а не брокеру. Отзыв депозитарной лицензии собственность не отменяет, а запрещает компании самой вести этот учёт. Поэтому АЛОР и передает функции в Риком-Траст.

"Неудобств" для клиентов АЛОР остается два:

• Пока учёт бумаг переносят, совершать сделки нельзя, т.е. упущенные сделки/ребалансировки,
• Лицензию у АЛОР отозвали за нарушение антисанкционных указов и записи задним числом. Я не знаю, и публично пока никто не знает, касалось ли это позиций обычных клиентов или отдельных "токсичных" бумаг, но смена депозитария от этого риска не спасет.

В общем, риск потерять бумаги как класс практически отсутствует, но между сохранением бумаг и "с брокером все в порядке" есть несколько нюансов😏

P.S. Внимательно следим за возможными предписаниями другим брокерам чтобы понять история АЛОР разовая или первая.

📢 MarketOverview | МАКС

🏦 ЦБ вынес два предписания главе Алор Брокера

Банк России вынес два предписания Александру Калину из-за обнаружения фактов несоответствия требований к деловой репутации. В данном случае регулятор отправляет предписание с требованием об устранении и (или) ограничивает право голоса до 10% - п. 3 ст. 38.1 ФЗ-156 "Об инвестиционных фондах".

По данным Rusprofile, Калину напрямую принадлежит 15,91% ООО "АЛОР+" (юр. лицо Алор Брокера), остальные 84,09% косвенно через компанию "Финансовая Перспектива".

📢 MarketOverview | МАКС

🚗 Средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10%

Банк России выпустил новые справочники стоимости запчастей, которые начнут применяться с 11 июля. По оценке самого ЦБ:

В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%.

В целом у ЦБ есть рычаги управления и расходной стороной ОСАГО (методика расчёта ремонта) и доходной (тарифный коридор, в пределах которого страховщик ставит цену полиса). Это важно, потому что убыточность ОСАГО за январь–апрель уже 104,3%, средняя выплата 119,2 тыс. руб., средняя премия 7 557 руб.

Пересмотр справочников снова поднимает задокументированную убыточность и обоснует право страховщика поднять цену полиса.

Хотя почувствуют эти изменения сильней не страховщики или держатели полисов ОСАГО, а промежуточное звено.

Между расчётом по методике и реальным счётом за ремонт всегда есть разрыв и на этом существует целая индустрия автоюристов, которые "помогают" пострадавшим взыскать со страховщика разницу плюс неустойку и штраф. А в Указании главные изменения это повышение расчётной цены запчастей и отмена лимита 2% на одноразовые детали (уплотнители, клипсы, наклейки).

📢 MarketOverview | МАКС

🤩 Белгородсоцбанк с 6 июля снижает комиссию на переводы в киргизских сомах, армянских драмах, таджикских сомони и казахстанских тенге для ИП и юр. лиц:

• 0,2% min с2000 для KGS - было 0,35% min с4000 max с16.000
• 0,2% min ֏4000 для AMD - было 0,35% min ֏4000 max ֏16.000
• 0,1% min c200 для TJS - было 0,1% min c250 max c4800
• 0,4% min ₸20.000 для KZT - было 0,4% min ₸50.000
Следует обратить внимание, что по KGS, AMD и TJS убрали верхний порог комиссии

Банк расширяет возможности платежей в узбекских сумах в дополнение к существующему маршруту:
• 0,3% min s900.000 max s1.500.000 для UZS - new
• 0,6% min s1.500.000 для UZS - без изменений

Подборка банков и комиссий на переводы в KGS для ФЛ и ЮЛ в MarketOverview Premium

Из плохих новостей - любой входящий платеж от нерезидента из другого банка, в рублях и ин. валюте, теперь будет облагаться комиссией фикс ₽500
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview | МАКС

📢 Banking news

🤩 НРА изменило прогноз по рейтингу Алор Брокера со стабильного на развивающийся, рейтинг подтвержден на уровне AAA. Причина: отзыв депозитарной лицензии.
🏦 ЦБ оштрафовал УК Первая за нарушение законодательства по ограничению деятельности УК и иных НПА (ч. 6 ст. 15.29 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 700 тыс. руб до 1 млн руб.
🤩 Эксперт РА изменило прогноз по рейтингу Камкомбанка (Наб. Челны) со стабильного на развивающийся, рейтинг сохранен на уровне ruBB. Причина: неопределенность дальнейшего качества кредитного портфеля на фоне его существенного роста. За год клиентский кредитный портфель вырос на 56%, по размеру активов банк поднялся с 178-го на 151-е место. В структуре активов большую часть занимают бизнес-кредиты (56%), в которых выросла доля просрочки с 1,6% до 4%. Доля розничного портфеля сократилась 10% до 6%, просрочка в нем также выросла с 2,5% до 6,3% За год число офисов выросло с 37 до 67, агентство отмечает, что основной бизнес новых отделений - это валютно-обменные операции.
💳 Газпромбанк с 30 июня закрывает два офиса в Санкт-Петербурге - на пл. Победы, 2 лит. А и в Кронштадте на пр. Ленина, 26 лит. А.

💳 Дмитрий Пьянов, зампредправления банка ВТБ, заявил, что "присоединение (имеется ввиду ВБ Банк) в краткосрочном горизонте не будет происходит". Также Пьянов ожидает 90-120 млрд руб добавку к чистой прибыли от планируемого партнерства, исходя из ожидаемой возвратности в 30% от инвестиций в 300-400 млрд руб.
💳 Георгий Горшков, председатель правления ВБ Банка, вернулся в правление банка ВТБ. На посту замрпедправления Горшков будет отвечать за розничный бизнес и курировать партнерство RWB и ВТБ. Нынешний руководитель розницы Ольга Скоробогатова сосредоточится на вопросах IT и ИИ вместо ушедшего Вадима Кулика. Также новым зампредправления был назначен член правления Дмитрий Брейтенбихер.
💳 Акционеры РусьРегионБанка решили направить на выплату 1,726 млн руб из 33,667 млн чистой прибыли по итогам 2025 г.
💳 Акционеры банка Уралсиб утвердили решение направить на выплату дивидендов 7,2 млрд руб, из которых 5,463 млрд руб будут выделены из чистой прибыли по итогам 2025 г. (10,926 млрд руб) и 1,736 млрд руб из нераспределенной прибыли прошлых лет.
🤩 Телепорт Банк открыл в мае новый офис в г. Серпухов Московской области на ул. Джона Рида, 10б. В итоге сетка банка состоит из 4 полноформатных отделения в Москве и Воронеже и 2 удаленных точек обслуживания в Москве.

📢 MarketOverview | МАКС

💳➡️🛍 ВТБ получил в залог крупный пакет Ozon

Источники РБК сообщают, что АФК Система получила кредит 320 млрд руб в банке ВТБ под залог акций маркетплейса Озон. В сообщении на сайте центра раскрытия копроративной информации Система выдала в пользу бенефициара гарантию оплачивать по его требованию, а также передала в залог ценные бумаги на 350 млрд руб. Вице-президент АФК Система Илья Филатов подтвердил РБК, что компания привлекла "инвестиционный ресурс" на 320 млрд руб от ВТБ. Средства от сделки в первую очередь пойдут на погашение корпоративного долга и публичных обязательств.

31,8% акций Ozon принадлежит АФК Система, 34,95% компании О23 Александра Чачавы, остальные 33,25% распределены между миноритариями и находятся в свободном обращении.

Ранее Ъ писал, что Сбер ведет переговоры с АФК Системой о покупке пакета акций Озона на 30 млрд руб.

📢 MarketOverview | МАКС

💳 Binance могут заставить вернуть клиентам убытки по деривативам в Великобритании

Вчера стало известно о том, что почти 1700 британцев подали иск к Binance на 150 млн фунтов стерлингов (около 200 млн долларов США). Тут дело даже не в сумме иска, которая "не проблема" для биржи, а в сути иска - если поставщик торгов не был авторизован, сделки по FSMA (Financial Services and Markets Act) могут быть признаны не имеющими исковой силы, и тогда истцы могут вернуть и тело инвестиций и убытки. Если суд встанет на сторону истцов, то "развернуть" придется вообще все сделки за последние несколько лет, и объем этих обязательств, я думаю, пока даже оценить невозможно.

Символично, что иск совпадает с ужесточением и MiCA в ЕС (Binance пришлось отозвать заявку), и финальным набором правил FCA в Британии, и общий итог этих режимов в том, что защита клиентов ставится в зависимость от лицензии посредника.

В РФ тоже есть прямое упоминание того, что криптовалюта на неидентифицированных кошельках судебной защиты не получает, но требование работать только через лицензированных посредников заработает только с 1 июля 2027.

📢 MarketOverview | МАКС

🔊Что появилось у Альфы, ВТБ, Долинска и Согаза

💳💳 Практически одновременно и одинаково Альфа-Банк и банк ВТБ повысили приветственные ставки по накопительным счетам с начислением % на минимальный остаток - с 01.07.26:
• 14% Альфа-Банк - "Альфа-Счёт" на 2 мес, до 1 млн руб, без НС 90 дней - было 13,5%
• 13,5% ВТБ - "ВТБ-Счёт" на 2 мес, до 1 млн руб, без вкладов и НС с остатком свыше 1000 руб 180 дней, 13,6% до 10 млн руб для ПУ Привилегия - было 13% / 13,25%

Отдельно отмечу, что у Альфы для Alfa Only уже была ставка 14% до 10 млн руб, по премиальному пакету измений нет. По НС на ежедневный остаток банки сохранили приветственные ставки - 13% у Альфы и 12,5% у ВТБ (12,75% Привилегия).

💳 С 1 июля банк ВТБ снижает до 300 тыс. руб в месяц бесплатный лимит переводов по СБП на счет 3-его лица – было 1 млн руб/мес. На платежи сверх лимита будет взиматься стандартная комиссия 0,5% max ₽1500.
В июне в банке вернулась комиссия на переводы ФЛ→ЮЛ по межбанку 1% min ₽2000. Напомню, что переводы по межбанку ФЛ→ФЛ остаются бесплатными.
тарифы (xls)

🤩 Долинск Банк продолжает защищать свою программу лояльности "Ярче" от абьюзеров. С 1 июля добавляются новые МСС без начисления кэшбека (5199, 7277, 7299, 7311, 7399, 8641, 8661, 8931, 9211, 9402) и уточняются-добавляются критерии злоупотребления программой лояльности, при обнаружении которых банк может отказать в начислении кэшбека:
- совершение операций с кэшбеком (обычным и повышенным) в одной точке / категории точек, объём которых существенно превышает остальные операции - ранее критерий срабатывал только по операциям в точках с повышенным кэшбеком
- если платить только в точках с одним и тем же МСС с кэшбеком, при этом операции в других МСС отсутствуют
- если характер, регулярность, количество и объём всех операций будет свидетельствовать о недобросовестном поведении клиента, направленного исключительно на получение кэшбека
- любые другие действия, которые Банк посчитает недобросовестными.
В принципе понятна позиция банка защититься от недобросовестных практик понятна. Но следует понимать и клиента. Есть правила получения кэшбека, четкие, понятные, с лимитами и МСС, цель участия клиента в любой программе лояльности - исключительно получение кэшбека в рамках стимулирующего мероприятия.
релиз

💳 В Т-Банке можно отказаться от получения рекламы (звонки, сообщения по смс и на e-mail), для этого можно написать в чат или позвонить на 88003333333. После обращения номер телефона исключат из базы рассылок и обзвонов, и вы больше не будете получать сообщения о продуктах и сервисах банка, акциях, специальных предложениях, повышенном кэшбэке, мероприятиях Т-Банка и предложениях партнеров. От банка будут приходить только сервисные сообщения - это смс и пуш-уведомления с кодами для входа и подтверждения действий, уведомления об операциях, информация об изменении тарифов и другие важные сообщения по продуктам клиента.

🛡 Согаз с ВТБ запустили новую коробку "Аптека и здоровье" - коробочный страховой продукт за ₽9900 в год. Главная фишка - это компенсация за назначенные лекарства "до 90%, максимум 50 тыс. руб" - в кавычках, потому что подробностей наполнения в открытом доступе нет, или я не нашел, как и перечень заболеваний. Полис можно оформить на себя или передать третьему лицу. Сходили к врачу, получили рекомендацию по лекарствам, купили, загрузили чеки в сервис, получили в течение 3 дней компенсацию до 90% от партнера ООО "Космовизаком".
Также в коробку входят первичная консультация с терапевтом, однократная консультация с профильным врачом по результатам анализов и однократное содействие в подборе санатория. Коробка оформляется только в отделении, но рекомендую прочитать все условия - в ближайшее время планирую сходить в офис.

📢 MarketOverview | МАКС

🔥 В России появится новый банк - "Элемент"

Вадим Логофет, бывший топ-менеджер Сбербанка, учредил Банк Элемент (Москва) с уставным капиталом 3,6 млрд руб, но пока не получил банковскую лицензию. Судя по размеру капитала, новый банк планирует получить универсальную банковскую лицензию. Банк России уже зарегистрировал соответствующую карточку на сайте.

Председателем правления банка Элемент назначена Ольга Юдакова, занимавшая ранее пост зампредправления Московского Кредитного Банка.

📢 MarketOverview | МАКС

💳 Банк ЗЕНИТ запустил переводы в азербайджанских манатах, армянских драмах, вьетнамских донгах, белорусских рублях, бразильских реалах, иранских риалах, киргизских сомах, сербских динарах, таджикских сомони, турецких лирах, узбекских сумах для ИП и юр. лиц. Похоже банк нашел нового банк-корра (назовем его условно "второй"), который предоставил разом такой выбор валют. Ранее Зенит предоставлял клиентам инфраструктуру только одного банк-корра ("первый")

• 0,7% min ₽10.000 для AZN по "второму" маршруту, 1% min ₽6000 по "первому" маршруту
• 0,2% min ₽3000 для AMD
• 1,11% min ₽6000 для VND
• 0,1% min ₽1000 для BYN
• 0,8% min ₽1000 для BRL
• 0,5% min ₽2000 max ₽20.000 для IRR
• 0,2% min ₽3000 для KGS
• 0,65% min ₽6000 для RSD
• 0,2% min ₽3000 для TJS
• 0,3% min ₽10.000 для TRY
• 0,5% min ₽6000 для UZS
• 0,3% min ₽6000 для иных валют - было 1,11% min ₽16.000

По платежам в китайских юанях появилась дополнительная комиссия 1,5%, если юани были куплены не в банке или после покупки прошло более 5 рабочих дней. Очевидно, что банк не хочет терять допдоходы от конвертации и не становится транзитной точкой. Направления платежей в китайских юанях и казахстанских тенге расширились, комиссии снизились:
• 0,2% min ₽1000 для CNY в российские банки
• 4,6% min ₽6000 для CNY по "первому" маршруту - было 5,5% min ₽12.000
• 0,5% min ₽12.000 для CNY по "второму" маршруту - было 1% min ₽14.000
• 0,3% min ₽6000 для KZT по "второму" маршруту - было 0,5% min ₽6000
• 1% min ₽6000 для KZT по "первому" маршруту

Из плохих новостей - появилась комиссия за зачисление иностранной валюты из других банков (входящие переводы):
• 0,5% min ₽2000 для CNY, BRL
• 1% для INR - было только для AZN и VND
• 0,2% min ₽2000 для иных валют - было бесплатно
тарифы (pdf)

Подборка банков и комиссий на переводы в BRL, RSD, KGS для ФЛ и ЮЛ в MarketOverview Premium

📢 MarketOverview | МАКС

💳 Альфа-Саммит приехал в Новосибирск — там выступили топы крупнейших компаний страны

Вчера лидеры ЭкоНивы, S7, Т1, X5 и компаний региона обсуждали, как строить бизнес в эпоху цифровизации. В повестке — киберустойчивость, HR-стратегии и управление рисками.

Регион выбран не случайно. Заместитель Председателя Правительства региона Виталий Голубенко озвучил цифры: налоговая отдача научно-технологического сектора выросла в 1,8 раза, обрабатывающих производств — в 1,2.

Председатель совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев добавил: сочетание промышленности, науки и сильных кадров — это редкое преимущество. У Новосибирска все три качества присутствуют.

🏦 Резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 19 июня

Мы, как и весь рынок, восприняли -0,25% больше как паузу и теперь сможем взглянуть на резюме обсуждения этого решения и подтвердить этот тезис.

• Значение 0,25% не случайность, а подтверждение неуверенности в устойчивости только-только наметившейся дезинфляции

• Бюджетный риск сработал (в тексте звучит реализовавшийся проинфляционный риск), что подтверждается переносом Минфином сроков возврата к нулевому первичному структурному дефициту с 2026 на 2029 год. При дефиците трудовых и производственных ресурсов рост госспроса не превращается в сопоставимый рост выпуска и, чем шире бюджетный импульс, тем меньше пространства для смягчения без разгона инфляции.

• В конце резюме есть пункт, который лучше процитировать полностью:

При этом все участники отметили, что с учетом имеющихся данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе.

*Все участники (включая тех, кто голосовал за -0,5%)

-0,5% это точно "голуби" и, если даже они признают, что конечная точка цикла выше ожиданий, то есть смысл переоценить весь дальнейший путь ставки.

Что делать с портфелями?

Рынок пока закладывает продолжение цикла (короткий конец ОФЗ снижается вслед за ставкой), но средний и длинный концы кривой уже растут, а значит инвесторы требуют премию за бюджетную неопределённость и это может продолжиться.

Следим за топливным рынком (бензин влияет на инфляционные ожидания похлеще огурцов), недельной инфляцией и параметрами бюджета.

📢 MarketOverview | МАКС