Максимальная процентная ставка по вкладам* в топ-10 банков во II декаде июня снизилась до 12,856% (I декада июня - 12,965%)

Структура по срокам (II декада июня 2026)

⬇️ 12,39% - до 90 дней (I декада июня 2026 было 12,44%)
⬇️ 12,51% - 91-180 дней (I декада июня 2026 было 12,67%)
⬇️ 12,37% – 181 день - 1 год (I декада июня 2026 было 12,41%)
⬇️ 11,36% – свыше 1 года (I декада июня 2026 было 11,38%)

В банках все более стабильно чем в ОФЗ - ставку снизили и доходности по вкладам снизились. Хотя вторая декада июня "задевает" само решение по ключевой ставке очень символически и в этих результатах может быть заложено решение, которое прогнозировали аналитические департаменты этих банков (консенсус был -0,5% до 14,0%). Тогда нас может ждать даже рост ставок по вкладам, когда банкам придется конкурировать за остатки портфелей инвесторов в длинные ОФЗ и акции😉

*Напомню принцип расчета этой ставки:
🔵 Ставки должны быть доступны любому клиенту без доп. условий;
🔵 Ставка должна быть без учета капитализации;
🔵 Для ставки не должно быть дополнительных требований к бизнесу с банком (обороты по карте, остатки и прочее);
🔵 Вклад не должен быть частью комбо из вклада и, например, ПИФа или страховки;
🔵 Ставка не должна меняться в период действия вклада

Подробные данные за I квартал

За неделю с 16 по 22 июня инфляция в РФ составила 0,25% (после инфляции 0,15% за период с 9 по 15 июня). Годовая инфляция на 22 июня ускорилась до 5,82% (с 5,63% на 15 июня).

Интересующее сейчас всех больше остального находится на 4 и 5 строчках в ТОПе подорожавших товаров за неделю:
• Бензин автомобильный +3,0%
• Дизельное топливо +2,74%

Как видим эти два пункта вносят весомый вклад в недельные значения.

Полные данные за I квартал

📢 MarketOverview | МАКС

Майские данные по максимальной доходности вкладов ФЛ снова идут вслед за снижением ключевой (ЦБ 24 апреля снизил её с 15% до 14,5%), но картина опять неоднородная разброс от 14,77% до 22,0%.

В мае "эстафету" перехватил срок от 181 дня до 1 года и пока остальные сегменты дружно просели за ставкой, он прибавил 1,27%. А срок 91-180 дней хоть и снизился с 23,5% до 22%, остаётся лидером и держится особняком — оба среднесрочных сегмента оторвались от коротких и длинных вкладов на 6-7%.

Максимальные доходности по вкладам для ФЛ в рублях в марте 2026 года:
⬇️ на срок от 91 до 180 дней - 22,0% (23,5% в апреле 2026г);
⬆️ на срок от 181 дня до 1 года - 21,67% (20,4% в апреле 2026г);
⬇️ на срок свыше 1 года - 15,96% (16,18% в апреле 2026г);
⬇️ на срок до 90 дней - 14,77% (15,81% в феврале 2026г).

Обычно после этих данных в комментариях появляются вопросы о конкретных банках с такими прекрасными условиями. Но в этих данных есть очень важная особенность - это среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках Российской Федерации. А значит никаких требований давать эти доходности любому клиенту нет и можно "нагружать" эти ставки различными дополнительными продуктами.

ЦБ считает доступную всем ставку в своем мониторинге максимальных процентных ставках по вкладам и текущее значение - 12,856%

📢 Banking news

🤩 Автодилер Автодом (владеет МБ Рус Банком - бывш. Мерседес-Бенц Банк Рус) подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 25 млрд руб с группы компаний BMW. Среди ответчиков по делу А40-177799/2026 указаны немецкие компании BMW Aktiengesellschaft и BMW Fahrzeugtechnik GMBH, австрийская BMW Osterreich Holding GMBH, российские ООО "БМВ Русланд Трейдинг" и БМВ Банк. Суть претензий пока не раскрывается.
📈 Финтех-группа СВОЙ (владеет Свой Банком) разместила первые ЦФА на 100 млн руб под 19,25% на 12 мес. на платформе Атомайз (Т-Технологии).
💳 ЦБ включил банк ВТБ в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
💳 НРА понизил рейтинг СК Кредит Европа Лайф с BBB- до BB+, прогноз сохранен развивающий, рейтинг "под наблюдением". Причина: сокращение масштабов бизнеса в натуральном и в стоимостном выражении, ослабление ключевых финансовых метрик. В начале этого года НРА ожидало некие корпоративные события, в новом отчете отмечается перенос сроков планируемых корпоративных событий. Могу предложить, что компанию готовят к продаже.
💳 Альфа-Банк увеличил долю в лизинговой компании Европлан с 94,97% до 95,1%.
💳 Азиатско-Тихоокеанский Банк может возглавить Василий Палаткин, ранее занимавший пост вице-президента банка ВТБ – сообщили несколько источников Ъ. В июне стало известно об уходе руководителя Мигеля Маркарянца, возглавлявшего АТБ с лета 2024 г., на его место врио предправления был назначен Ильнур Саляхов.
🤩 Временно исполняющим обязанности Земского Банка назначен Алексей Балмасов, ранее занимавший пост зампредправления банка. Прежний руководитель Максим Симонов, а одновременно и владелец, возглавлял банк с февраля 2021 г. Балмасов и ранее занимал пост врио предправления, в этот раз может быть также - в итоге банк возглавит кто-то другой.

🏦 ЦБ отозвал лицензии на добровольное имущественное страхование, добровольное личное страхование (за исключением ДСЖ), перестрахование у Крымской первой страховой компании на основании добровольного заявления компании. В начале года КПСК передала СОГАЗу страховой портфель по всем видам страхования.
🏦 ЦБ оштрафовал УК БКС за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данным нарушениям предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал Сбербанк и вынес предупреждение СБ-Брокеру (бывш. ВТБ Капитал Брокер) за непредоставление или нарушение сроков предоставления отчетов регулятору (ч. 1 ст. 19.7.3 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 500 до 700 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал СФО Сплит Финанс 1 за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.

📢 MarketOverview | МАКС

Чистая прибыль банковского сектора в мае выросла на 15 млрд рублей до 362 млрд, ROE держится на уровне 19+%. Результаты сектора выглядят очень неплохо, но стоит учитывать, что результат наполовину технический - в этот раз больше помогла экономия на расходах:
• ЧПД и ЧКД дали +27 млрд (+3%),
• Операционные расходы сократились на 30 млрд (-7%), в том числе на персонал (-9 млрд),
• Резервы прибавили сразу 40 млрд (+25%).

Отчисления в резервы по рознице выросли на 36 млрд и это +72% к апрелю. ЦБ, конечно, подчеркивает, что такой результат вышел отчасти из-за низкой базыв апреле, но направление остается понятным -ухудшение качества розничного портфеля начинает вызревать.

У ЮЛ тоже все непросто - непокрытая резервами и залогами часть проблемных кредитов достигла 5,5 трлн, до 60% запаса капитала до нормативов. Прирост идёт за счёт "реструктуризаций потенциально проблемных кредитов компаниям из нефтегазовой и горно-металлургической отраслей". Я тут согласен с ЦБ, что этот риск более управляемый, но нам нужно "держать в уме", что это медленно вызревающий портфель.

Средства населения в мае сократились на 0,8% (-0,5 трлн) после +1,7% в апреле, но параллельно вырос спрос на наличные (+0,4 трлн) т.е. деньги уходят из системы, а не перекладываются между банками.

📢 MarketOverview | МАКС

🏦 Счет и карту в ОТП Банке официально можно открывать через Банки.ру

Без посещения офиса, из любой точки мира, без встреч с курьерами банка, полностью онлайн удаленно можно открыть счет и получить цифровую карту ОТП Банка через финансовый маркетплейс Банки.ру. Для удаленной авторизации в Банки.ру необходимо быть клиентом Т-Банка или Альфа-Банка - заходим через T-ID и Alfa ID соответственно. Если у вас нет счетов в этих банках, то тогда потребуется встреча с представителем маркетплейса для идентификации.

• заходим в подбор дебетовых карт по ссылке на Банки.ру
• заполняем небольшую анкетку с опросом, спускаемся вниз и выбираем ОТП Банк
• подтверждаем личность через T-ID от Т-Банка или Alfa ID от Альфа-Банк, через другие банковские ID не получится
• подгружаем фото паспорта с пропиской и разворот с информацией о ранее выданных паспортах
• открываем счет и выпускаем цифровую карту - обслуживание бесплатное
• скачиваем приложение или заходим в интернет-банк ОТП и дальше можно открывать любые счета, в том числе валютные, заказывать пластиковые карты делать переводы

📢 MarketOverview | МАКС

🏦 ЦБ рассматривает работу стейблкоинов в РФ?

Я думаю ответ на вопрос из заголовка очевиден (нет), но все же в докладе "Стейблкоины: направления развития в России" нам объяснили почему.

Основные выводы находятся в резюме и, если кратко, то причины такие:
• выпусков ЦФА с характеристиками стейблкоинов в России не было, а значит инструмент не востребован,
• спецрегулирование выпуска стейблкоинов под вопросом "в условиях невостребованности",
• снятие запрета на внутренние расчёты "неоправданно",
• отдельный режим стейблкоинов "не выявил значимых преимуществ", потому что экспортёры и так могут использовать любые ЦФА.

В общем два года можно было выпускать ЦФА с характеристиками стейблкоинов, но выпустили 0, а значит дело не в отсутствии разрешения, а в санкционных рисках и в том, что иностранный контрагент не хочет брать на себя российский инструмент. Отдельные инструменты эту проблему не решат, но новый объект для введения санкций создадут.

Единственное, что непонятно - почему в докладе не разобрана реальная действующая инфраструктура А7А5. Среди недолларовых стейблкоинов его популярность трудно недооценить + есть отработанная схема с обеспечением, которую можно использовать в качестве примера. Как будто есть спрос, но ниша сознательно отдана дружественным юрисдикциям.

Хотя в условиях скорого запуска цифрового рубля конкуренты, которые могут забрать ликвидность никому не нужны😏

📢 MarketOverview | МАКС

💳 Новые участники Бланк банка

Эксперт РА установило статус "под наблюдением" по рейтингу Бланк банка (Москва), рейтинг продолжает действовать на уровне ruBB+, прогноз стабильный. Причина рейтингового действия – "в связи с значимым изменением состава участников Банка". Такие формулировки использовались агентством ранее в релизах по рейтингам компаний, у которых в последствии сменились владельцы. Информация о новых владельцах пока не раскрывается. Агентству находится в процессе анализа влияния наблюдаемых изменений на деятельность Банка.

До апреля 2022 г. банк раскрывал своих владельцем, единственным учредителем являлся Московский Кредитный Банк. В целом до сегодняшнего дня, Бланк и не скрывал это, размещая на сайте информацию о том, что является участником группы МКБ. Также председателями правления Бланка назначались выходцы и топ-менеджеры из МКБ.

📢 MarketOverview | МАКС

🇱🇦 Лаосский JDB разорвал связи с Россией

JDB (Joint Development Bank, Лаос) 23 июня выпустил пресс-релиз, который является реакцией на 20-й пакет санкций ЕС (апрель 2026)в котором банк внесли в списки за обход ограничений и подключение к СПФС.

Что мы узнаем из этого пресс-релиза:

• прекращается работа с картами "Мир",
• разрывается работа с НСПК,
• отключение банка от СПФС,
• закрытие корсчетов подсанкционных банков,
• счета нельзя пополнить рублями и валютой подсанкционных юрисдикций,
• прекращается работа с криптовалютами и крипто-платформами,
• банк не дает использовать свои лицензию и инфраструктуру третьим лицам,
• банк запускает комплаенс-программу под стандарты OFAC, FATF, MiCA и Basel со скринингом санкций в реальном времени.

История с борьбой с теми, кто выдавал себя за партнёров JDB подсвечена отдельно - банк обещает юридические меры и запускает на сайте раздел для жалоб на несанкционированное использование бренда.

JDB был одной из немногих рабочих точек доступа для россиян за рубежом - снятие наличных по карте "Миру" в его банкоматах и выпуск карт Visa/UnionPay через Солид Банк (отправка из Солид Банк в JDB не работает с даты релиза 23.06.2026).

📢 MarketOverview | МАКС

Банк России 25.06.2026 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданную Обществу с ограниченной ответственностью «АЛОР +» (ИНН 7709221010; ОГРН 1027700075941).

Никакой информации о том, что это добровольная сдача лицензии нет, поэтому к ситуации стоит отнестись серьезно.

Компания выпустила на своем сайте объявление, что до конца дня предложит какое-то решение, а пока просит закрыть маржинальные позиции.

UPD: ЦБ добавил подробности:

Обществом при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг допущены нарушения требований, установленных пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг», пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 02.10.2024 № 840 «О временном порядке учета некоторых ценных бумаг», в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», неоднократным нарушением в течение одного года требований к деятельности или проведению операций, осуществление (проведение) которых допускается в соответствии с требованиями федеральных законов только на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, неоднократными в течение одного года нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, неоднократным в течение одного года неисполнением предписаний Банка России.

📢 MarketOverview | МАКС

ЦБ решил сам проверить главный аргумент адептов "пузыря первички" и выпустил аналитическую записку "Оценка разрыва цен между первичным и вторичным рынками жилья Российской Федерации". По Росстату разрыв вырос с 9% в конце 2019 года до 52% к началу 2026 года, но 52% это сравнение нового жилья со старым фондом, куда входили и дома времен Хрущева и только построенные.

При сравнении сопоставимых объектов (дом не старше 7 лет, та же площадь, класс, расположение) разрыв снизился до 9%, а с поправкой на то, что во вторичке уже есть ремонт, а в новостройке его ещё нет, около 18%.

Учитывая, что впереди нововведения по льготной ипотеке давление на первичку может усилиться, а дешевая рыночная ипотека (когда-нибудь) доделает начатое😉

📢 MarketOverview | МАКС

📢 Banking news

🤩 НРА впервые присвоило рейтинг банку Итуруп (Южно-Сахалинск) на уровне BB+, прогноз стабильный. Агентство отмечает, что около 70% нетто-активов размещено в ЦБ, за последний год они выросли на 10,1%.
💳 Синара Банк предупреждает клиентов с номерами телефонов в МТС и Т2, что с 1 июля при отключенных пуш-уведомлениях сообщения банка приоритетно будут приходить в Макс, а если нацмессенджера нет, то тогда уже по смс.
💳 Банк ВТБ запустил доставку из Магнита в банковском приложении во всех регионах присутствия "Магнит доставки". Обещают начислять кэшбек до 10%, в июле появятся товары из "М.Косметик".
🏦 В июне ЦБ включил 3 компании в реестр операторов сервиса рассрочки: МКК Дарике (Екатеринбург, принадлежит ПКО Возврат), МКК Накта-Кредит-Регионы (Н. Новгород, принадлежит Ивану Зудину), МКК Агентство правовых технологий (Н. Новгород, принадлежит Галине Малышевой).
💳 Банк ВТБ подписал договор по продаже здания бывшего офиса банка ФК Открытие на Летниковской улице около Павелецкого вокзала в Москве. Закрыть сделку планируется до конца июня. Ранее к офису проявляла интерес группа РВБ (Wildberries). Также в июле ВТБ планирует закрыть сделку по продаже бэк-офиса "Открытия" на улице Верхняя Радищевская и до конца года планриуется продажа бывшего офиса "Банка Москвы" на Трубной улице.
💳💳🔹 Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал список отеделений банков, которые обеспечили условия бесперебойной работы в условиях ограничений электроснабжения - то есть банкоматы смогут работать:
• Сбербанк установил дизель-генераторы в трех крупнейших офисах: ул. Руднева, 13–31, пр. Октябрьской Революции, 38, ул. Генерала Хрюкина, 2
• ВТБ установлены ИБП с запасом работы на 2 часа в случае отключение электроэнергии: пл. Нахимова, 1, пр. Героев Сталинграда, 27, пл. Захарова, 3, пр. Октябрьской революции, 42, пр. Генерала Острякова, 158а, пр. Генерала Острякова, 260, пр. Октябрьской революции, 67, пр. Генерала Острякова, 60, ул. Героев Севастополя, 66, ул. Невская, 1, ш. Симферопольское, 20, ул. Ленина, 23, ул. Большая Морская, 28, пр. Генерала Острякова, 123г, ул. Ленина, 33, пл. Восставших, 8, пр. Героев Сталинграда, 63, ул. Генерала Петрова, 4
• банк Россия – отделения на ул. Ленина, 15 и пр. Октябрьской революции, 38/12 работают гарантировано в течение дня, офисы на ул. Новикова, 12, ул. Ген. Петрова, 10, ул. Горького, 9, пр. Ген. Острякова, 89А, пл. Захарова, 1, ул. Льва Толстого, 25 обеспечены мобильными генераторами.

🏦 ЦБ оштрафовал банк ПСБ за нарушения трех ФЗ:
• ФЗ "О потребительском кредите (займе)": несоблюдение срока возврата денежных средств, относящимся к доходам, на которые не может быть обращено взыскание, но списанных для погашения кредита (ч. 22.3 ст. 5), ненаправление уведомления о рисках при ПДН свыше 50% (ч. 5 ст. 5.1), оформление дополнительной платной услуги без волеизъявления заемщика (ч. 2 ст. 7), нарушение срока возврата страховой премии (ч. 2.5 ст. 7), ненаправление или несвоевременное направление уведомления об отказе от дополнительной платной услуги (ч. 2.8-1 ст. 7), отсутствие обязательной информации в уведомлении о кредитных каникулах (ч. 12 ст. 6.1-2), отказ в предоставлении льготного периода без указания причин (ч. 14 ст. 6.1-2), некорректное начисление % после окончания льготного периода (ч. 25 ст. 6.1-2), ненаправление уведомлений о предоставлении и отказе в предоставлении льготного периода (ч. 9, 12 ст. 6.1-1), нарушение порядка формирования графика платежей после окончания льготного периода (ч. 20 ст. 6.1-1)
• ФЗ "О кредитных каникулах для участников СВО и членов их семей": несоблюдение срока рассмотрения заявления и направления уведомления (ч. 10 ст. 1), неправомерный отказ в предоставлении льготного периода из-за отсутствия подтверждающих документов (ч. 10, 11 ст. 1)
• ФЗ "О Банке России": нарушение порядка формирования графика платежей после окончания льготного периода (ч. 20 ст. 6)

📢 MarketOverview | МАКС