📢 Banking news

🔹 Новым председателем правления Металлинвестбанка была назначена Алла Масленникова, экс-руководитель РГС Банка, бывший независимый директор Nanduq. В начале года Металлинвестбанк покинула Татьяна Кузьмич, возглавлявшая его с 2004 г. С тех пор в течение корткого времени банком управляли зампредправления Сергей Нестеров и Селим Агарзаев.
💳💳 Альфа-Банк и ВТБ запустили друг у друга мультибанк для бизнеса - сервис, позволяющий в интерфейсе одного банка управлять счетами другого банка. ВТБ планирует интегрировать управления счетами в ГПБ до конца третьего квартала. В феврале 2025 г. тестировал сервис мультибанка ВТБ, тогда в интерфейсе были доступно подключение Точки, Т-Банка и Сбера. Сегодня проверил интернет-банки Альфы и ВТБ - объявленной интеграции не обнаружил, видимо опять тестовый режим, не для всех. У Альфы доступны к подключению только Т-Банк, Модуль и Точка.
💳 Банк УБРиР принял решение увеличить капитал на 2 млрд руб за счет допэмиссии 666,67 млн акций номинальной стоимостью 3 руб, которая будет распределена между 3 физ. лицами. В итоге капитал банка должен достигнуть более 5 млрд руб.
💳 Совкомбанк планирует выкуп собственных акций SVCB в размере до 2 млрд руб в квартал до принятия отдельного решения о приостановке. Акции планируют выкупать на баланс дочерней страховой компании Совкомбанк Страхование Жизни. Каждый день с биржевого стакана будет выкупаться не более 10% среднедневного объёма. "Рынок сейчас оценивает банк с большим дисконтом к капиталу, хотя доходность капитала восстановилась, а капитал на акцию продолжает расти" - сообщил совладелец и первый зампредправления банка Сергей Хотимский. Выкупленные акции дальше не планируют продавать в рынок.
Ранее Совкомбанк запланировал внести изменения в Устав, чтобы иметь возможность выплачивать дивиденды в неденежной форме.
🛍 WB Банк запустил возможность оформить потребительский кредит в приложении: 50-500к на срок 24-60 мес. В документации предусмотрена возможность увеличить диапазон сумм до 30к-1 млн руб

🏦 ЦБ вынес предупреждение УК Аурум Инвестмент за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП).

📢 MarketOverview | МАКС

🔑 Семейной ипотеке ограничат срок – максимум 15 лет

Два источника Известий сообщили, что в проекте изменений льготной семейной ипотеки обсуждается ограничение срока компенсации льготной ставки для банков 15 годами. То есть семейную ипотеку можно будет взять и на бо́льший срок, первые 15 лет будут по льготной ставке, остальные - по рыночной. Вряд ли такое комбо будет пользоваться спросом, если девелоперы с банками не придумают очередную уловку, чтобы заманить более широкий круг заёмщиков.

Минфин и Минстрой пока не раскрывают публично грядущие изменения, Известия собрали все слухи и информацию с рынка в инфографику - на фото. Не факт, что всё примут, но перспективы получаются не радужные.

Срок 15 лет влияет на размер ежемесячного платежа, а значит, повышает нагрузку на ежемесячные расходы домохозяйств. Например, при ставке 6% (хотя и её скоро не будет) ежемесячный платеж по кредиту на 10 млн руб составляет 59995 руб на 30 лет или 84385 руб на 15 лет – разница существенная. Целевая аудитория банков сужается до тех, кто накопит внушительный первоначальный взнос.

📢 MarketOverview | МАКС

🏦 ЦБ будет доплачивать банкам по 67 копеек за каждую зарплату, переведённую в цифровых рублях

Звучит как кэшбек, хотя на самом деле это "отступные" за то, чтобы банки проводили деньги, которые у них и не останутся. Помимо платы кредитным организациям (за каждое исполненное распоряжение, содержащееся в реестре распоряжений 67 копеек, но не менее 10 рублей за реестр распоряжений) утвержден и тариф для работодателей - 1 рубль за распоряжение в реестре, минимум 15 рублей за реестр.

Запус планируется с 1 января 2027 года, когда подключатся не только крупные Сбер, ВТБ и другие (с 1 сентября 2026), но и остальные банки.

Вообще зарплатные проекты для банков это не история заработка на самом процессе. Деньги зачислялись на счёт сотрудника и лежали до траты, что для банка было очень дешевым фондированием + зарплатные клиенты становились источником продаж доп. продуктов (карта, кредит, ипотека). Держать таких клиентов было легко (даже отмена "зарплатного рабства" не особо сказалась) через инерцию и бухгалтерии предприятий. С цифровым рублем это все станет неактуально.

Удерживать клиента придётся сервисом и больше всего шансов у крупных банков с хорошими сервисами и приложениями, а небольшим банкам со зависимостью от зарплатных клиентов будет сильно сложней.

📢 MarketOverview | МАКС

🏦 ЦБ рекомендует ПИФы

Начинается все с того, что ЦБ посчитал среднегодовую доходность розничных клиентов уброкеров на уровне 2,9% годовых за 2023-2025 и сравнил её доходность с RGBITR (индекс полной доходности государственных облигаций Московской Биржи) и индексом полной доходности Московской Биржи (MCFTR).

В итоге 41% инвесторов не дотянули до индекса гособлигаций RGBITR, 13% его обогнали и лишь 9% превзошли индекс акций MCFTR. Вывод о том, что самостоятельно торговать розничные клиенты не умеют напрашивается сам собой🤔

Рекомендации для инвесторов ожидаемые:

Инвесторам, которые решают самостоятельно торговать на бирже, важно понимать природу разных финансовых инструментов, объективно оценивать свой риск-аппетит, изучать информацию об эмитентах. Если же нет времени и желания разбираться во всех нюансах фондового рынка, то лучше выбирать инструменты коллективных инвестиций или воспользоваться услугами профессиональных управляющих.

У профессиональным управляющим рекомендации тоже есть:

Банк России считает важным, чтобы брокеры самостоятельно и регулярно анализировали данные о доходности клиентских портфелей. Такая оценка в конечном счете даст представление о долгосрочной устойчивости самих профучастников, доходы которых зависят от объема инвестиций клиентов и их заинтересованности в операциях на финансовом рынке.

В этой части ЦБ как бы фиксирует проблему конфликта между моделью брокеров и результатом клиентов, ведь брокер зарабатывает на обороте (чем активнее клиент торгует, тем выше комиссия), но именно активная торговля и дала 2,9%. Кажется скоро мы увидим требование показывать клиентам их доходности против бенчмарка. Правда есть небольшой вопрос к этим самым бенчмаркам. По моему мнению, 2,9% это оценка не умения розницы, а приговор всему классу риск-активов при ключевой ставке выше 10%. Тогда возможно в качестве бенчмарка можно было бы взять, например, денежный рынок и узнать, что верным решением 2023-2025 был кэш, а не "грамотный портфель". Что, конечно, противоречит цели развивать долгосрочные инструменты и против интересов индустрии управления активами.


В общем, эта заметка не совсем нейтральное исследование, а какой-то однобокий инструмент выталкивания розницы из самостоятельной торговли в коллективные инвестиции😏

📢 MarketOverview | МАКС

Дайджест девалютизации

🇮🇷 В Иране завершился третий этап интеграции российской платежной системы Мир и иранской Shetab. "Сейчас можно спокойно использовать карты "Мир" в Иране" - заявил руководитель иранского направления платформы BRICS Hub Мухаммад Абед Амири.
Проблема в курсе, по которому идут транзакции - он отличается на 20-30% от рыночного.

💳 ББР Банк с 24 июня отменяет комиссию за зачисление китайских юаней из другого банка - ранее действовала комиссия 1,5%.
тарифы (xls)

💳 СДМ Банк запустил рублевые переводы в Китай и Вьетнам, а также убрал верхний порог комиссии по трансграничным рублевым платежам в другие страны:
• 4,5% min ₽10.000 в Китай - new
• 1,5% min ₽5000 во Вьетнам - new
• 1,5% min ₽300 для RUB в иные страны - было 1,5% min ₽300 max ₽6000
тарифы (pdf)

🤩 Энерготрансбанк с 19.06 по 19.07 проводит акцию по отмене комиссии за продажу долларов нового образца (от 2009 г.) во всех офисах в Калининграде, Москве и Санкт-Петербурге - ранее в банке действовала комисси ₽1 за 1 у.е.
релиз

💳 Эс-Би-Ай Банк запустил сервис Кизуна для ценителей японской культуры - kizuna.ru. В сервисе клиентам доступен QR-код, по которому можно получить спецкурс на обмен японской иены, соответствующей оптовой закупке (от 1 млн JPY).

💳 Банк Левобережный расширил число офисов, в которых можно обменять наличные дирхамы ОАЭ и тайские баты. Теперь купить-продать AED и THB можно в трех офисах в Новосибирске и отделениях в Томске, Барнауле, Кемерово, Новокузнецке и Красноярске. Смотрим офисы с нужной валютой и курсом на сайте nskbl.ru/private/currency

📢 MarketOverview | МАКС

Максимальная процентная ставка по вкладам* в топ-10 банков во II декаде июня снизилась до 12,856% (I декада июня - 12,965%)

Структура по срокам (II декада июня 2026)

⬇️ 12,39% - до 90 дней (I декада июня 2026 было 12,44%)
⬇️ 12,51% - 91-180 дней (I декада июня 2026 было 12,67%)
⬇️ 12,37% – 181 день - 1 год (I декада июня 2026 было 12,41%)
⬇️ 11,36% – свыше 1 года (I декада июня 2026 было 11,38%)

В банках все более стабильно чем в ОФЗ - ставку снизили и доходности по вкладам снизились. Хотя вторая декада июня "задевает" само решение по ключевой ставке очень символически и в этих результатах может быть заложено решение, которое прогнозировали аналитические департаменты этих банков (консенсус был -0,5% до 14,0%). Тогда нас может ждать даже рост ставок по вкладам, когда банкам придется конкурировать за остатки портфелей инвесторов в длинные ОФЗ и акции😉

*Напомню принцип расчета этой ставки:
🔵 Ставки должны быть доступны любому клиенту без доп. условий;
🔵 Ставка должна быть без учета капитализации;
🔵 Для ставки не должно быть дополнительных требований к бизнесу с банком (обороты по карте, остатки и прочее);
🔵 Вклад не должен быть частью комбо из вклада и, например, ПИФа или страховки;
🔵 Ставка не должна меняться в период действия вклада

Подробные данные за I квартал