🛍 WB Банк запустил накопительные счета

В начале неделе в тарифах банка появилось упоминание о накопительных счетах. Сегодня группа РВБ выпустила официальный релиз о запуске:

"Ставка по накопительным счетам WB Банка является одной из самых выгодных на рынке и на данный момент составляет 12% годовых.. Ключевое преимущество продукта — отсутствие дополнительных условий для получения максимальной ставки" - rwb

• 12% "Накопительный счет", выплата % раз в месяц, без ограничений по минимальной и максимальной сумме

По сути это НС с "честной" базовой ставкой с начислением % на ежедневный остаток. Для кошельков с уровнем идентификации "Максимальный" банк уже выплачивает 12% на ежедневный остаток, но нужно держать от 10к и проценты выплачиваются ежедневно, что с учетом капитализации выгоднее, чем доходность по НС.

📢 MarketOverview | MAX

Инфляционные ожидания населения снизились до 12,4% и это минимум с июля 2024 (тогда, кстати, ставка была 16%). Из интересного - замер инФОМ проведен в период с 29 мая по 10 июня (ожидаемая инфляция 12,4% против 13,0% месяцем ранее, наблюдаемая 14,2% против 15,1%). Какие факторы (огурцы + бензин) вошли в эти ожидания, а какие нет пока неизвестно.

В целом, снижение ожиданий это хорошая новость перед заседанием ЦБ, но это по-прежнему сильно выше фактической инфляции и втрое выше цели🤔

📢 MarketOverview | MAX

Сегодняшний мониторинг предприятий это последний крупный замер перед заседанием 19 июня, поэтому его важность трудно недооценить.

Сводный индикатор бизнес-климата (как среднее текущих оценок и ожиданий на три месяца) держится только на ожиданиях. В июне текущие оценки -4,9, а ожидания 7,3. Проблема в том, что именно ожидания реагируют быстрее всего и увести сводный индикатор в минус проще.

Отдельно стоит отметить снижение ожиданий по спросу с 9,4 в апреле до 6,7 в июне. Вкупе со снижение ценовых ожиданий это говорит о том, что компании не повышают цены просто потому, что продавать некому.

📢 MarketOverview | MAX

📢 Banking news

💳 МКБ планирует присоединить Дальневосточный банк 23.06.2026 - в эту дату будут внесены изменения в ЕГРЮЛ.
💳 Т-Технологии (головная компания Т-Банка) планирует выделить IT-активы в отдельную B2B-вертикаль - сообщил Ъ исполнительный директор группы Вячеслав Цыганов.
💳 Банк ВБРР увеличил уставный капитал с 10,844 до 13,386 млрд руб - следует из данных ЕГРЮЛ.
💳 Временно исполняющим обязанности председателя правления Азиатско-Тихоокеанского Банка был назначен Ильнур Саляхов, зампредправления банка. В начале недели стало известно об уходе руководителя Мигеля Маркарянца, возглавлявшего АТБ с лета 2024 г.
💳 Сургутнефтегазбанк заработал 5 млрд руб чистой прибыли по итогам 2025 г., из которой 1,356 млрд руб направил на выплату дивидендов.
🤩 Банк Держава заработал 2,817 млрд руб чистой прибыли по итогам 2025 г., совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям. На выплату дивов по префам будет направлено 10 млн руб.
🏦 ЦБ аннулировал УК Финанс Трейд Эссет Менеджмент лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестфондами, ПИФами и НПФами на основании добровольного отказа.

🏦 ЦБ оштрафовал Т-Банк и Уралсиб за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету Т-Банка уже 157 нарушений, у Уралсиба - 56.
🏦 ЦБ оштрафовал Сбербанк и МТС Банк за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ выписал штраф МТС Банку за нарушение ФЗ-395-1 "О банковской деятельности" в части отсутствия информации о результатах объективного и всестороннего рассмотрения ряда обращений, необоснованных ответов, без объективного и всестороннего рассмотрения, без ссылок на требования законодательства и документы (ч. 9 ст. 30.1) и нарушение сроков регистрации и уведомления о регистрации обращения (ч. 5 ст. 30.1).
🏦 ЦБ оштрафовал УК Атон Менеджмент на 350 тыс. руб за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП).
🏦 ЦБ оштрафовал УК Альфа-Капитал за нарушение исполнения обязанности по принятию мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение злоупотреблений на финансовых и товарных рынках (ч. 4 ст. 15.35 КоАП). За данное нарушение предусмотрен штраф от 300 до 700 тыс. руб.

📢 MarketOverview | МАКС

За неделю с 9 по 15 июня инфляция в РФ замедлилась 0,15% (после инфляции 0,20% за период с 2 по 8 июня). Годовая инфляция на 15 июня ускорилась до 5,63% (с 5,50% на 8 июня).

Не самое позитивное ускорение годовой инфляции перед завтрашним заседанием ЦБ, но ЦБ "обещал" не смотреть на недельные данные😉

А на инфляционные ожидания смотрит и там есть небольшие изменения - снижение с 13% до 12,4%.

Так как на пресс-конференции всегда говорят о геополитических рисках, то посмотрим какой пример "подают" ЦБ других стран в июне:
🇺🇸 США - сохранение ставки на уровне 3,75%
🇸🇪 Швеция - сохранение ставки на уровне 1,75%
🇦🇺 Австралия - сохранение ставки на уровне 4,35%
🇯🇵 Япония - повышение ставки с 0,75% до 1%
🇪🇺 ЕС - повышение ставки с 2,15% до 2,4%

Полные данные за I квартал

📢 MarketOverview | МАКС

Завтра состоится четвертое заседание Совета директоров по денежно-кредитной политике в 2026 году и фон перед ним не самый приятный и для рынка и для нашей экономики. Тем не менее мы ожидаем присутствие Эльвиры Набиуллиной на заседании традиционно собираем все самые важные прогнозы на это мероприятие в одном месте и ждем решения ЦБ.

Абсолютно все участники ожидают снижение ставки на 0,5% до 14%.

*Результаты участников за 2025 год можно посмотреть здесь.

Прогноз на заседание 19.06.2026:

↘️ БКС (100% верных прогнозов в 2026 году) - снижение ставки на 0,5% до 14%
Причины - инфляция в апреле-мае ниже сезонной нормы, инфляционные ожидания снизились до 12,4%, существенное замедление экономики при сократившемся запасе жёсткости ДКП.

↘️ SBER CIB (100% верных прогнозов в 2026 году) - снижение ставки на 0,5% до 14%
Причины - замедление экономики (МЭР снизил прогноз ВВП-2026 до 0,4%, выпуск в базовых отраслях +1,7% г/г), снижение ценовых ожиданий компаний (в рознице до 5,9%) и низкая инфляция, но проинфляционные риски бюджета и Ближнего Востока.

↘️ ФИНАМ (67% верных прогнозов в 2026 году) - снижение ставки на 0,5% до 14%
Причины - инфляция ниже траектории ЦБ и цели 4% SAAR (5,31% г/г), спад экономики в 1кв26, крепкий рубль и всё ещё высокая реальная ставка. Сдерживают рост денежной массы (М2Х 13,2%), зарплат (15,1%) и бюджетная неопределённость.

↘️ Т-Инвестиции (67% верных прогнозов в 2026 году) - снижение ставки на 0,5% до 14%
Причины - деэскалация на Ближнем Востоке снимает часть внешней неопределённости и вторичных инфляционных рисков, которые ЦБ называл поводом для осторожности.

↘️ Совкомбанк Инвестиции (67% верных прогнозов в 2026 году) - снижение ставки на 0,5% до 14%
Причины - замедление инфляции при сохраняющихся проинфляционных рисках бюджета (риск расширения первичного структурного дефицита) и осторожной риторике ЦБ (Заботкин: пространство для снижения не расширилось, шаг 25 б.п. не исключён).

↘️ Эйлер (67% верных прогнозов в 2026 году) - снижение ставки на 0,5% до 14%
Причины - динамика инфляции позволяет снизить ставку; ширину шага ограничивают инфляционные ожидания, динамика кредитования и бюджетный фактор.

↘️ Инго Банк (67% верных прогнозов в 2026 году) - снижение ставки на 0,5% до 14%
Причины - снижение цен на нефть до $80 и крепкий рубль (71-72 ₽) сдерживают инфляционные риски и открывают пространство для смягчения.

↘️ Эксперт РА (67% верных прогнозов в 2026 году) - снижение ставки на 0,5% до 14%
Комментариев нет

↘️ Анатолий Аксаков (67% верных прогнозов в 2026 году) - снижение ставки на 0,5% до 14%
Причины - динамика инфляции (отдельные недели уходили в дефляцию) допускала бы и −1 п.п., но ЦБ будет действовать осторожнее.

↘️ Райффайзен Банк (67% верных прогнозов в 2026 году) - снижение ставки на 0,5% до 14%
Причины - динамика инфляции позволяет снизить ставку.

↘️ Цифра брокер (33% верных прогнозов в 2026 году) - снижение ставки на 0,5% до 14%
Причины - инфляция в рамках прогноза, проинфляционный эффект от нефти гасит демпфер, ожидания стабильны; экономика ухудшается (ВВП −0,2% в 1кв26 — первое квартальное падение за три года, подавленная деловая активность). Поводов для жёсткой позиции и сохранения ставки нет; допускают умеренное смягчение риторики.

📢 MarketOverview | МАКС

Глядя на майское оживление в выдачах потребительских кредитов в мае, кажется, что на рынок возвращается спрос (выдано 2,03 млн против 1,88 млн в апреле). . Хотя данные о снижении количества заявок на кредиты (-1,2%) подсказывают, что дело в том, что банки одобрили большую долю заявок.

И все это, конечно, абсолютно в погрешности из-за очень низкой базы 24-25 годов. Настоящий разворот начнется когда доля одобрения вырастет стабильно 30+% (при текущих МПЛ это отличный показатель) и просрочка опустится с текущих 13%.

📢 MarketOverview | МАКС

🔊Что появилось по кредиткам ВТБ, кэшбеку в Контур Банке, сертификатам Озона, премиальных пакетах МТС Банка

💳 ВТБ стал брать комиссию 5,9% + ₽590 при оплате НСЖ "Гибкий курс" от Совкомбанк страхование жизни кредитной картой по QR и по номеру карты, а также операция приводит к вылету из беспроцентного периода. Сотрудники банка ссылаются на п. 5.9 "Правил предоставления и использования банковских карт". Проблема в неоднозначной формулировке этого пункта и существовании еще одного документа:
• в п. 5.9 перечисляются операции, на которые не распространяется льготный период. В версии от 15.04.26 появилось упоминание взносов по ИСЖ и НСЖ

"по Операциям оплаты страховой премии по договорам инвестиционного и (или) накопительного страхования жизни, а также иных полисов, приобретенных у страховых организаций, оказывающих услуги инвестиционного страхования жизни" - *.pdf

• комиссия взимается за квази-кэш операции, по ним отдельный документ, в котором указана ссылка на тот самый п.5.9 Правил:

"Иные категории операций, относящихся к квази-кэш, указаны в п.5.9 Правил предоставления и использования банковских карт" - *.pdf

Таким образом, все операции из п. 5.9 должны проходить с комиссией и с вылетом из грейса. "Квази-кэш операции" из отдельного документа, которые не включены в п. 5.9 – только с комиссией без вылета из грейса.

Почему ВТБ это делает - потому что борется с обналичкой кредитных карт, всё логично. Почему раньше не было комиссии и вылета из грейса, хотя должны были быть с 15 апреля, наверно потому что систему докрутили только к июню.

💵 В Контур Банке кэшбек 1% выплачивался при условии накопления 200 руб, с июня банк повысил планку до 300 руб. По сути теперь для участия в программе лояльности надо тратить от 30к, максимальный лимит кэшбека остался 5000.
тарифы (pdf)

💸 Тут новость скорее из серии "Что случилось". На этой неделе в Озон пропала возможность покупки сертификатов с заданным номиналом по ссылке ozon.ru/landing/giftcertificates/, возможно не у всех, были различные отзывы, вылезала ошибка "Товары закончились". Клиенты маркетплейса могли купить серты только за заданным номиналом по ссылке. Сегодня проблемы исчезли, можно спокойно покупать заранее с кэшбеком и по кредиткам, любой номинал - на профессиональном сленге "солить". На всякий случай, если вдруг вообще отключат, закупился заранее с 10% кэшбеком, не нравятся новости.
Напомню, срок действия неактивированных сертов 1 год, активируем тут, на балансе до 3 лет, в сутки можно активировать не более 3 сертов.

💳 МТС Банк начал учитывать ЦФА в расчете остатков для критерия бесплатного обслуживания на пакетах услуг Премиум и Private. Напомню условия:
• Премиум Плюс от 2 млн руб, Премиум Топ от 5 млн руб (Премиум Лайт - без остатков, ₽2990/мес)
• Private от 10 млн руб
Вместе с ЦФА в среднемесячные остатки также входят срочные, текущие, карточные, накопительные, счета до востребования, счета кредитных карт (только в части собственных средств), счета ОМС, остатки по всем брокерским счетам, счетам ДЕПО в МТС Инвестиции, остатки в инвестпродуктах в УК «Доверительная», ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) и ООО «РБ Страхование жизни», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», продажа которых состоялась через банк.
релиз

📢 MarketOverview | МАКС

🛍 WB Банк с 23 июня снижает комиссии на переводы в китайских юанях для ИП и юр. лиц по двум направлениям. Появляется градация в зависимости от суммы платежа – для CNY в эквиваленте RUB:

Bank of Dandong
• 0,5% min ₽3000 до 100 млн руб - было 0,8% min ₽3000
• 0,4% min ₽3000 свыше 100 млн руб - было 0,8% min ₽3000

Bank of Kunlun
• 0,4% min ₽5000 до 100 млн руб - было 0,8% min ₽5000
• 0,3% min ₽5000 свыше 100 млн руб - было 0,8% min ₽5000

Комиссии по другим банка не изменились, правда список теперь скрыли и обещают доводить до клиентов через систему ДБО.
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview | МАКС