Коллеги, почему нет кредитов?!

📢 MarketOverview | MAX

Отказы (все виды кредитов) по рознице падают третий месяц с 82% в январе до 76,6% в апреле. НБКИ объясняет снижение тем, что банки ослабили скоринг:

При этом снижение уровня отказов означает, что в последнее время банки несколько смягчили скоринговые критерии на этапе одобрения кредитных заявок. Таким образом на фоне снижения спроса на кредиты со стороны граждан банки стараются сохранять текущие объемы одобренных заявок при улучшении эффективности их обработки.

Хотя, на мой взгляд, дело тут не столько в смягчении скоринга, а в изменении самого потока этих заявок. Ставки сейчас на высоких уровнях, а макропруденциальные лимиты ЦБ режут выдачи закредитованным заемщикам и входящий поток самоочищается.

📢 MarketOverview | MAX

💎 Группа RWB (Wildberries и Russ) разместила долговые ЦФА на платформе «Атомайз» (входит в группу «Т-Технологии»):

• Привлечено более ₽16 млрд
• Доступ получили клиенты T-Private

"Размещение вызвало значительный интерес у рынка за счет высокого качества эмитента, комфортного срока и фиксированной ставки" - Дилшод Ибрагимов, директор по развитию премиальных инвестиционных сервисов Т-Банка.

Суммарный оборот RWB за 2025 год вырос на 49% и превысил 6,1 трлн руб, а чистая прибыль составила 175 млрд руб.

📢 MarketOverview | MAX

За неделю с 13 по 18 мая дефляция (!) в РФ составила 0,02% (после инфляции 0,07% за период с 5 по 12 мая). Годовая инфляция на 4 мая замедлилась до 5,47%.

В прошлый раз я ошибся насчет "видеть дефляцию раньше конца июля вообще необычно", т. к. эта неделя у нас снова -0,02%😉

Снижению ставки это, само собой, особо не поможет, ведь инфляционные ожидания группы граждан старше 18 лет из не менее 2000 человек, которые живут в 100 населенных пунктах 54 субъектов РФ снова повысились.

Из прекрасного - Минэкономразвития готов к ускорению экономики:

Текущее замедление инфляции - результат сбалансированной политики Банка России и правительства. При ускорении экономики мы не ожидаем ускорения инфляции.

Полные данные за I квартал

📢 MarketOverview | MAX

😍 Совместный проект МТС Линк и Банка России стал победителем премии ЦИПР-2026

В 2024 г. МТС Линк разработал для Банка России решение для повышения интерактивности онлайн-уроков по финансовой грамотности – сервис Формы. С его помощью можно собрать онлайн-викторины, квизы, опросы, тесты в конструкторе без программистов. Банк России протестировал инструмент на широкой аудитории . Для ведущих в Формы внедрили ИИ, который умеет автоматически обрабатывать ответы участников.

На днях проект получил премию ЦИПР-2026 в номинации "Цифровое преОбразование". В этой категории эксперты выбирали лучшие решения в сфере образования, корпоративного обучения, подготовки инженерных кадров и создания цифровых симуляторов для промышленного персонала.

Финансовая грамотность остается одной из самых важных социальных тем: чем раньше люди учатся обращаться с деньгами, тем увереннее принимают финансовые решения в будущем. Современному человеку всё сложнее воспринимать сложные темы в формате обычных лекций. Поэтому образовательные проекты постепенно начинают адаптироваться под привычный цифровой формат потребления контента.

Изначально решение применили в образовательном сценарии, но по факту сам инструмент намного шире: формы и интерактивы подходят для обучения сотрудников, вебинаров, внутренних коммуникаций, клиентских мероприятий и любых онлайн-встреч, где важно удерживать внимание аудитории и быстро собирать обратную связь. Сейчас проект охватывает все регионы страны, а общее количество просмотров уроков уже измеряется миллионами.

📢 MarketOverview | MAX

💰 Крипта для ВЭД: попытка №2

Крипта во внешнеторговых расчётах легальна в России еще с осени 2024 года, но за все это время о каком-то массовом использовании слышно не было (в отличии, кстати, от локальных решений как А7А5) и вот, принятие законопроекта о легализации криптовалют может перезапустить проект. Это следует из слов директора департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерины Лозгачевой:

В законопроекте предусмотрены все, любые виды операций и сделок, и взаимодействие с любыми видами контрагентов для участников внешнеэкономической деятельности. Это как раз к вопросу об использовании потенциала максимально там, где это необходимо.

От нового законопроекта пока только ожидания, но стоит вспомнить причины неуспеха режима ЭПР и подумать, что изменит новый закон:
• есть уже хорошо работающие схемы расчётов с прямыми корсчетами, агентскими конструкциями,
• недостаточная скорость работы.

Криптоканал с полным KYC медленнее и дороже агентской схемы, которая проводит платёж сегодня, и новый закон точно добавляет юридическую определённость, но не делает крипту удобней/быстрее того, что и так работает.

В общем, вряд ли эта возможность создаст какой-то новый спрос и легко выиграет соревнование с рабочими обходными схемами и серой криптоинфраструктурой.

📢 MarketOverview | MAX

🏦 ЦБ начинает борьбу с наличными

Сегодня ЦБ выпустил "Методические рекомендации Банка России по определению источников происхождения денежных средств клиентов кредитных организаций в целях усиления контроля за операциями с наличными денежными средствами" № 1-МР (*.pdf).

Документ серьезный, так как он согласован с Росфинмониторингом и даже соответствует рекомендациям FATF (Financial Action Task Force), а статус "рекомендации" ничего не значит, и банки будут обязаны его исполнять, потому что иначе прилетит по надзорной линии.

❗️ Банкам предложено ежедневно отслеживать связку "внесение наличных на счет → быстрое снятие" со следующими триггерами:

➡️значительный объем внесения на счет клиента – физического лица наличных денежных средств (например, в совокупном объеме не менее 5 млн рублей в течение 30 дней) и высокая доля таких операций (например, не менее 70% от кредитового оборота клиента без учета переводов собственных денежных средств) с последующим их расходованием за небольшой период времени (например, в течение 10 дней) путем совершения в значительном объеме (например, в совокупном объеме не менее 70% от объема внесенных наличных средств) переводов за рубеж;

➡️большое количество операций по внесению на счет клиента – физического лица наличных денежных средств в значительных объемах (например, не менее 10 операций, каждая из которых на сумму не менее чем 100 тыс. рублей в течение 30 дней) с последующим их расходованием за небольшой период времени (например, в течение 10 дней) путем совершения в значительном объеме (например, в совокупном объеме не менее 70% от объема внесенных наличных средств) переводов за рубеж;

➡️либо оплата наличными за третье юрлицо - в письме приведён пример платежа физлица за нерезидента.
*Под исключение попадают те, у кого есть документально подтверждённый источник средств.

❗️ Для юрлиц и ИП порог 30 млн за 30 дней.

При срабатывании триггера банки должны повысить уровень риска, пометить операцию подозрительной, вплоть до отказа.

Удивительно, ведь спрос на наличные разогрело само государство и, хотя антимошеннические блокировки на грани абсурда тоже внесли свой вклад, но главный драйвер – налоги. Повышение НДС с 20 до 22%, снижение порога выручки по УСН с 60 до 20 млн руб – и вот появляется "тень", которая работает на наличные, их доля в обращении стабильно растет с середины прошлого года.

В общем, пока замкнутый круг из реформ для "обеления", которые слишком дорогие для "обеляемых", которым в таком случае нужны наличные, с которыми теперь нужно бороться через банки🤔

Законопослушным ФЛ только одна рекомендация - если планируете вносить крупную сумму наличных, то подготовьте документы об их происхождении заранее, а не после вопроса банка.

📢 MarketOverview | MAX

👌 ВБ Банк готовит к запуску кредитные карты

Клиент WB Банка (входит в группу Wildeberries) поделился скриншотом из приложения с предложением оформить "Кредитного лимита WB Кэш" до 100 тыс. руб. Баннер был расположен в мобильном приложении на iPhone на главной странице под суммой карте и над историей операций по карте, на Android-устройстве предложений не было. При попытке оформить WB Кэш перебрасывало на главный экран, ссылки на тарифы и другие документы были неактивны. Сегодня предложение исчезло.

Судя по скрину, лимит можно тратить на любые покупки, переводы и снятие наличных - условия:
• бесплатно, если закрыть долг до конца месяца
• если не закрыть, то ₽50 за каждую ₽1000 долга

Схема возврата похожа на кредитку Сбера "Фикс". Также WB Банк будет начислять до 5% кэшбека ягодками. Запросили подробности от банка, представитель РВБ воздержался от комментариев.

В конце прошлого года Forbes обнаружил на HH, что WB Банк начал набор специалистов по кредитным продуктам. Одной из вакансий была должность руководителя направления по продукту "Кредитные карты CRM", которому предстоял запуск стратегии продаж кредитных продуктов и выполнение плана продаж. Весной на форуме КИТ-2026 председатель правления WB Банка и глава финтеха RWB Георгий Горшков подтвердил планы банка запустить выдачу кредитных карт в середине 2026 г.

📢 MarketOverview | MAX

📢 Banking news

🤩 Совет директоров РосДорБанка (RDRB) рекомендовал направить 260,956 млн руб на выплату дивидендов по итогам 2025 г.: 4,75 руб на одну обыкновенную акцию и 0,1 руб на одну привилегированную акцию. Дата отсечки 01.06.26.
💳 АКРА повысило рейтинг Кредит Европа Банка с BBB+ до A-, прогноз изменен с позитивного на стабильный. Причина: снижение объема и доли проблемной и потенциально проблемной задолженности с 9,1% до 8,8% портфеля на 31.12.2025 г. Банк планирует сократить кредитный портфель, поэтому доля проблемной задолженности может вырасти.
💳 Совет директоров Альфа-Банка рекомендовал направить 32,63 млрд руб на выплату дивидендов по итогам 2025 г.
🤩 Челиндбанк (Челябинск) решил направить 331 млн руб на выплату дивидендов по итогам 2025 г.: 0,41 руб на одну обыкновенную акцию, 0,15 руб на одну привилегированную акцию.
🤩 Эксперт РА изменило прогноз по рейтингу Социум Банка с развивающегося на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне ruBB. Прибыль по итогам 2025 г. выросла в 2 раза до 158 млн руб за счет восстановления резерва в 1Q25, ROE с 6% до 11,5%. Агентство отмечает рост комиссионных доходов, в частности от интернет-эквайринга, комиссий по ЛОРО счетам.
🔹😀🤩 Советы директоров банка УБРиР, ТКБ Банка, Кузбассхимбанка решили не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г.
🤩 Новобанк (Великий Новгород) заработал почти 12 млн руб чистой прибыли по итогам 2025 г., из которой 243 тыс. руб было принято направить на выплату дивидендов. Напомню, что в мае в банке появился новый владелец, имя которого не раскрывается. Он выкупил 97,38% акций банка.
💳 Банк Дом РФ открыл пятый офис в Санкт-Петербурге на Комендантском пр., 17к1, около ст. м. "Комендантский проспект".

🏦 ЦБ отозвал лицензию НКО ПОВС "Парус" (Санкт-Петербург) на осуществление взаимного страхования. Полномочия руководства приостановлены, в страховую компанию введена временная администрация в лице АСВ.
🏦 ЦБ аннулировал Фондовой Регистрационной Компании (ФРК) депозитарную лицензию и лицензию спецдепозитария на основании добровольного отказа.
🏦 ЦБ вынес оштрафовал ВИМ Инвестиции за нераскрытие или нарушение сроков и порядка раскрытия или неполное раскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП) и за воспрепятствование проверки ЦБ или ненадлежащее исполнение предписания (ч. 9 ст. 15.29 КоАП). По данным статьям предусмотрен штраф на сумму от 700 тыс. руб до 1 млн руб.

📢 MarketOverview | MAX