ЦБ в "Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов за 2025 год" отмечает рост жалобы граждан на формирование долгосрочных сбережений:

Выросли жалобы, связанные с формированием долгосрочных сбережений, – примерно 440 ед. за 2025 год. Рост в 5,7 раза по сравнению с 2024 г. обусловлен эффектом низкой базы и массовым заключением договоров долгосрочных сбережений (ДДС). Жалобы заявителей в основном касаются ненадлежащего устного информирования об условиях и рисках по ДДС, а также сложностей при расторжении ДДС в период охлаждения.

Если формулировки жалоб кажутся знакомыми, то вы не ошиблись😉

ИСЖ когда-то продавали как "высокодоходный аналог вклада" с таким же устным мисселингом и проблемами расторжения. Трек, кстати, у этого продукта вышел не очень и сейчас его фактически не оформляют. С ПДС общего много, продают так же банки, целевая аудитория пенсионеры и предпенсионеры (на картинке это видно), неплохой стимул для менеджеров в банке в виде комиссионного дохода.

📢 MarketOverview | MAX

📢 Banking news

💳 Приложение-браузер Луна от банка ВТБ удалили из AppStore. Из надблюдений: на этой неделе в городе включали "белые списки", в котором с февраля присутствует и ВТБ, но Луна отказывалась запускать их мобильный банк.
💳 Азиатско-Тихоокеанский Банк меняет адрес регистрации с Благовещенска на Москву. Головной офис банк будет располагаться по адресу Москва, Подсосенский пер., д.30, стр.3, где уже работает допофис АТБ №5.
🤩 Банк Держава погасил 1900 привилегированных акций, номинальной стоимостью 4915 руб за штуку. В итоге капитал уменьшился до 500,5 млн руб. Судя по последней сделке, реальная стоимость этого пакета акций 186,77 млн руб.
💳 Банк ВТБ продал московский ТЦ Bosco Vesna на Новом Арбате, 19 площадью 13351 кв м. Покупателем выступил ЗПИФ СВ под управлением УК "КСП Капитал".
💳 В рейтинговом отчете Эксперт РА отмечает, что в 2025 г. Газпромбанк провел три раунда мероприятий по увеличению капитала: в мае и декабре были привлечены крупные субординированные депозиты, в октябре был увеличен уставный капитал. В итоге нормативы достаточности капитала увеличились: Н1.0 – с 9,8% до 11,6%, Н1.1 – с 6,8% до 7,5%, Н1.2 – с 8,1% до 8,8%.

💳 Сбербанк сократил долю в разработчике IVA Technologies с 7,13% до 3,8%.
🤩 Совет директоров БМ-Банка рекомендовал собранию акционеров направить 20,259 мрлд руб на выплату дивидендов с нераспределенной прибыли прошлых лет.
💳 АКРА изменило прогноз по рейтингу СДМ-Банка со стабильного на развивающийся, рейтинг подтвержден на уровне A-. Причина: рост объёма и доли реструктурированных кредитов, которые бы вышли на просрочку или были бы обесценены. При этом агентство отмечает, что рост доли проблемных и потенциально проблемных требований отчасти связан с сокращением общего объема портфеля в 2025 году.

🏦 ЦБ оштрафовал банк МКБ за нарушение сроков регистрации обращения (ч. 5 ст. 30.1 ФЗ-395-1). По закону кредитная организация должна регистрировать обращения не позднее следующего рабочего дня после поступления, а по электронным обращения должна отправлять уведомление не позднее рабочего дня после регистрации.
🏦 ЦБ оштрафовал СПБ Биржу за воспрепятствование осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами (ст. 15.20 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 500 до 700 тыс. руб.
🏦 ЦБ выписал два штрафа Т-Банку за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ вынес предупреждение Первоуральскбанку за ненаправление, невручение, неопубликование (или нарушение сроков) бюллетения для голосования лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров (ч. 4 ст. 15.23.1 КоАП).
🏦 ЦБ оштрафовал УК ВИМ Инвестиции, Гамма Групп за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данным нарушениям предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб.
🏦 ЦБ вынес предупреждение ВТБ Лизингу за нераскрытие или нарушение сроков и порядка раскрытия или неполное раскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП).
🏦 ЦБ выписал два штрафа МФК ПСБ Финанс и по одному МФК МигКредит, МФК Лайм-Займ за непредоставление или несвоевременное предоставление информации в БКИ (ч. 6 ст. 15.26.1 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб

📢 MarketOverview | MAX

💳 Альфа-Инвестиции перезапустили Альфа-Турнир с призовым фондом ₽200 млн

Состязание для трейдеров продлится до конца года. Деньги получат участники с лучшей доходностью и высокой активностью — главный приз ₽5 млн уйдёт сильнейшему.

Регистрация уже открыта. Участвовать могут как опытные трейдеры, так и новички.

💳 Банк Санкт-Петербург запустил переводы в индийских рупиях, лаосских кипах для ИП и юр. лиц, а также скорректированы переводы в китайских юанях по ряду направлений:

• 0,9% min ₹2000 для INR
• 0,2% min ₭300.000 для LAK
тарифы (xls)

📢 MarketOverview | MAX

💳 МТС Банк с 4 мая отменяет верхний порог комиссии на переводы в китайских юанях в российские банки для ИП и юр. лиц:

• 0,3% min ¥700 для CNY - было 0,3% min ¥700 max ¥2500

Для пакета услуг ВЭД вводятся льготные комиссии на переводы в казахстанских тенге (ранее действовали общие тарифы), комиссия на переводы китайских юанях и в прочих валютах наоборот приравнивается к общим:

• 0,2% min ₽1000 max ₽50.000 для KZT - было 0,25% min ₽2000
• 0,5% min ₽4500 для прочих валютах - было 0,3% min ₽1000 max ₽30.000
• 0,3% min ¥700 в банки РФ для CNY - было 0,2% min ¥200 max ¥2000
• 1% min ¥1300 для CNY - было 0,2% min ¥200 max ¥2000
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview | MAX

🪙 В США закрыли главный вопрос в регулировании стейблкоинов?

1 мая появилась информация о достижении компромисса по доходности стейблкоинов в рамках Digital Asset Market Clarity Act, что должно снять последний крупный затык, из-за которого в январе сенатский банковский комитет отложил голосование по законопроекту.

А решение, судя по всему, выглядит так - запрещается вознаграждения по балансу стейблкоинов "экономически или функционально эквивалентные" процентам по банковскому депозиту, а разрешается вознаграждения за реальную активность пользователя.

Скорее всего кому-то покажется, что изменений никаких и не произошло, но теперь норма распространяется не только на эмитентов (как в GENIUS Act), а на всех участников рынка цифровых активов.

Получается, что банковское лобби добилось своего и уберегло депозиты от оттока в стейблкоины🤔

Конечно детали будут обсуждаться не в законе, а в подзаконных актах SEC и CFTC, но трек пока определяется довольно однозначный в пользу выполнения "условий" банков.

📢 MarketOverview | MAX

🤩 Долинск Банк повысил комиссию на переводы в сербских динарах и киргизских сомах для физ. лиц:

• 1% min din6000 max din45.000 для RSD - было 1% min din4000 max din35.000
• 1% min с2000 max с3000 для KGS - было 1% min с900 max с1500
тарифы (pdf)

Хотя головной офис банка и расположен на Сахалине в Южно-Сахалинске, ехать для открытия счета необязательно. Переводы в валюте можно совершать онлайн. Открытие и доставка карты осуществляется через курьера практически по всей России. Физическая карта стоит ₽390, но можно выпустить бесплатно цифровую.

Подборка банков и комиссий на переводы в RSD и KGS для ФЛ и ЮЛ в MarketOverview Premium

📢 MarketOverview | MAX

💳💳 Сбербанк и Т-Банк отключают личные чаты клиентов

С 27 апреля Сбербанк начал отключать "Диалоги" и, по информации от поддержки банка, намерен удалить их к 5 маю (сегодня) - заметило одно издание, признанное Минюстом иноагентом, редакторы VC подтвердили информацию. В обновленном приложении Т-Банка у части клиентов также исчезли личные чаты клиентов. На их месте остались только маркетинговые предложения от банка. При этом сообщения клиенту можно отправить, но только при переводе денег.

У меня пока все чаты на месте, хотя я не использую их для общения. В приложении Сбера вбиваем в Гигачат "Перейти в диалоги" - "Новый диалог", в приложении Т-Банка – "Чат" - в правом верхнем углу создаем новое сообщение.

Ты меня заблокируешь, а я скину на Сбер тебе рубль..

📢 MarketOverview | MAX

🪙 Банки требуют усилить ограничения

Вчера обсуждали компромисс по доходности стейблкоинов из CLARITY Act, но, оказалось, что "воз и ныне там", т.к. пять крупнейших банковских ассоциаций США выпустили совместное заявление, что компромисс "не дотягивает" и в закон будут вносить правки.

Ситуация выглядит странно на фоне вчерашних "договоренностей", так как победа с запретом доходности на стейблкоины была достигнута и деньги на депозитах в относительной безопасности.
Особенно в этот контекст не укладывается позиция JPMorgan с уже работающим токеном JPMD.

Хотя, если отвлечься, есть косвенные факторы:
💰 бурный рост доходов и принятия Tether, который не платит никаких процентов,
💰 работающий аналог из мира финансов от PayPal (PYUSD) с моделью вознаграждения, которая похожа на текущий статус, никак не способствовал росту доли рынка.

А из этого можно попробовать сделать вывод, что эта "битва" за доходности по стейблам вообще не так важна и никто никаких оттоков не боится, а весь ее смысл - потянуть время (для завершения создания своих продуктов) и повлиять на институционалов, которые и переедут в инфраструктуру крупных банков и платежных систем 🤔

📢 MarketOverview | MAX

Вышла статистика по центробанкам за март от WGC и нетто они продали 38 тонн золота, причем главные продавцы это Турция (-60 т) и Россия (-6 т).

Турция продавала из-за войны с Ираном, чтобы снизить давление на лиру, а Россия пока (с новыми поступлениями нефтегазовых доходов должна быть передышка) продаёт золото потому что у Минфина закончились другие источники для покрытия дефицита бюджета. В марте, например, ФНБ реализовал 1,85 тонны золота и 3,18 млрд юаней.

Турция, кстати, уже начала возвращать золото через свопы обратно (пишут о 31 тонне в апреле).

Кажется, что если запасы золота продолжат истощаться, то у Минфина выбирать останется только между новыми налогами (а пока некоторые старые приходится разворачивать из-за ошибок при их внедрении) и большими размещениями ОФЗ.
Любой из этих путей давит на доходности длинного конца ОФЗ, что с параллельным ослаблением рубля может стать единственным способом для бюджета закрыть дыру.

📢 MarketOverview | MAX

🔹 Хроники банка Приморье: продолжение

🔵12.12.2025 акционеры Банка приняли решение об увеличении уставного капитала за счет мены требований по субординированному займу №2 от августа 2025 г. В ЦБ направлены документы на регистрацию допэмиссии, 16.02.26 регулятор вынес замечания, 17.03.26 Банк попросил продлить сроки, но это уже не важно: 31.03.26 Банк отозвал заявление на допэмиссию из-за улучшения ситуации.

🔵30.12.2025 Банк продает недвижимость во Владивостоке по адресу Океанский пр. 13, получает 3,6 млн руб и сокращает расходы на содержание. Также дважды пересмотрены тарифы на РКО юр. лиц с целью увеличение доходов. Банк выявил недостатки в системе управления рисками,

🔵30.01.2026 Банк снизил ставки по депозитам на 3-6 мес, 06.02.2026 дополнительно снижены ставки по "коротким" срокам - всё, чтобы остановить превышение над допустимым по Предписанию уровнем. В течение 1к26 Банк еще дважды снижал ставки и планирует проводить политику по уменьшению стоимости привлекаемых ресурсов.

🔵05.02.2026 прежними акционерами за 1,2 млрд руб выкуплены проблемные долги на 964 млн руб, что позволило восстановить нормативы Н6 и Н25

🔵10.03.2026 Банк списал суборд №1 от июня 2025 г. на 1 млрд руб, 11.03.2026 прекратил выплату процентов по суборду №2 от августа 2025 г. на 1 млрд руб

🔵10.03.2026 ЦБ считает нереалистичными мероприятия плана мер по финансовому оздоровлению (неполное соответствие требованиям п. 3.3. Положения Банка России №840-П) и требует доработать план. 20.03.2026 Банк отчитывается регулятору, что в рамках проведенных мероприятий на 11.03.26 все нормативы в пределах нормы и доработка Плана теряет актуальность

🔵23.03.2026 г. Банк России отнес Приморье к 3 классификационной группе

"2.3. К группе 3 относятся банки, имеющие недостатки в деятельности, неустранение которых может в ближайшие 12 месяцев привести к возникновению ситуации, угрожающей законным интересам их вкладчиков и кредиторов, а именно банки, имеющие в том числе хотя бы одно из следующих оснований.
2.3.1. Капитал, активы, ликвидность оцениваются как сомнительные, или процентный риск оценивается как высокий, или риск концентрации оценивается как повышенный или высокий.
2.3.2. Структура собственности оценивается как непрозрачная.
2.3.3. Качество управления признается сомнительным.
2.3.4. Не соблюдается хотя бы один из обязательных нормативов (за исключением норматива достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0) по совокупности за 6 и более операционных дней в течение хотя бы одного из месяцев отчетного квартала.
2.3.5. Действуют ограничения на осуществление отдельных операций и (или) ограничение на величину процентной ставки, которую кредитная организация определяет в договорах банковского вклада с физическими лицами, и (или) запреты на осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных лицензией на осуществление банковских операций, и (или) запрет на открытие филиалов." – Указание Банка России №4336-У

03.04.2026 Банк привлек очередной субординированный займ на 3,5 млрд руб сроком на 6 лет, который планируется включить состав источников капитала. Займодавец всё та же компания, которая в августе 2025 г. выдала бессрочный суборд №2. Права требования по обоим займам были переуступлены - без указания нового займодавца, но скорее всего кому-то из числа новых инвесторов.

03.04.2026 в Банк зашли новые инвесторы.
Кстати сотрудникам Банка стоит обратить внимание на одну из нереализованных мер:
"Пересмотр штатного расписания и сокращение расходов на фонд оплаты труда будет производится с учетом дальнейших стратегических целей Банка после актуализации и утверждения Стратегии Банка на 2026-2031 г.г."

📢 MarketOverview | MAX

💳 Азиатско-Тихоокеанский Банк ограничил верхний порог комиссий на валютные переводы для ИП и юр. лиц:

• 0,5% min $150 max $1500 для USD в адрес банк-корра - было 0,5% min $150
• 1% min $200 max $1500 для USD в другие банки - было 0,5% min $200

• 0,5% min €150 max €1500 для EUR в адрес банк-корра - было 0,5% min €150
• 1% min €300 max €1500 для EUR в другие банки - было 1% min €300

• 0,25% min ¥300 max ¥8000 для CNY в адрес банк-корра - было 0,25% min ¥300
• 1% min ¥600 max ¥10.000 для CNY в другие банки - было 1% min ¥600

• 0,25% min ₺2200 max ₺60.000 для TRY в адрес банк-корра - было 0,25% min ₺2200
• 0,25% min ₺3300 max ₺60.000 для TRY в другие банки - было 0,25% min ₺3300

• 0,25% min $60 max $1500 для прочих валют - было 0,25% min $60

Лишь комиссия на исходящие переводы в японских иенах осталась без изменений – 1% min ¥40.000 для JPY. Также появился верхний порог комиссии на входящие переводы из других банков:
• 0,3% min $150 max $1200 для USD - было 0,3% min $150
• 0,1% min ₽1000 max ₽50.000 для прочих валют - было 0,1% min ₽1000
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview | MAX

🤩 Новгородский Новобанк сменил владельца

4 мая новым владельцем ПАО Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк" стало неизвестное физ. лицо, выкупившее 97,38% акций. По данным отчетности МСФО за 2025 г., основным пакетом акций банка владел Боровичский комбинат огнеупоров, принадлежащий 18 физ. лицам, среди которых председатель правления Галина Салагина и председатель совета директоров Александр Новиков.

Новобанк - небольшой региональный банк с активами на 9,29 млрд руб, большую часть которых составляют остатки на счетах в других банках и ценные бумаги. Головной офис расположен в Великом Новгороде, еще 6 отделений – в Новгородской области.

📢 MarketOverview | MAX

Максимальная процентная ставка по вкладам* в топ-10 банков в III декаде апреля снизилась до 13,060% (II декада апреля - 13,385%).

Структура по срокам (III декада апреля 2026)

⤵️ 12,64% - до 90 дней (II декада апреля 2026 было 13,04%)
⤵️ 12,77% - 91-180 дней (II декада апреля 2026 было 13,24%)
⤵️ 12,50% – 181 день - 1 год (II декада апреля 2026 было 12,68%)
⤵️ 11,42% – свыше 1 года (II декада апреля 2026 было 11,61%)

После решения ЦБ 24 апреля о снижении ставки на 0,5 п.п. до 14,5% ставки на короткие периоды до полугода снизились на аналогичную величину.

*Напомню принцип расчета этой ставки:
🔵 Ставки должны быть доступны любому клиенту без доп. условий;
🔵 Ставка должна быть без учета капитализации;
🔵 Для ставки не должно быть дополнительных требований к бизнесу с банком (обороты по карте, остатки и прочее);
🔵 Вклад не должен быть частью комбо из вклада и, например, ПИФа или страховки;
🔵 Ставка не должна меняться в период действия вклада

Подробные данные за I квартал

📢 MarketOverview | MAX

🔳 Минфин возобновил покупки по бюджетному правилу

С 8 мая Минфин возвращается на валютный рынок в роли покупателя:

Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, в пределах дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае 2026 года с учетом объема отложенных операций за март и апрель 2026 года составляет 110,3 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 8 мая 2026 года по 4 июня 2026 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,8 млрд руб.

С учетом "нерегулярных" продаж в рамках зеркалирования расходов из ФНБ, примерный нетто-эффект составит около 1,2 млрд руб/день в пользу спроса на валюту.

В абсолютных цифрах это очень мало и никакого особого давления на курс эти покупки не создадут, что и видно на графике после публикации новости.

Хотя все это не отменяет факта возобновления покупок досрочно, а значит Минфину комфортно с курсом ~75 рублей и ведомство не считает его слишком крепким, чтобы воздерживаться от накопления резервов.

📢 MarketOverview | MAX

💬 ФАС против прогнозов

Сегодня ФАС выдала предостережения трём публичным экспертам, позволившим себе спрогнозировать рост цен на еду и топливо. Юридическое обоснование - ч.5 ст.11 135-ФЗ "О защите конкуренции" , т. е. статья о согласованных действиях конкурентов, теперь распространённая на публичные комментарии, но новсть даже не об этом.

Детали этой истории немного удивляют:

💰 Олег Абелев из "Риком-Траст" в марте сказал, что красная рыба в России подорожает на 4-5% в год (это, кстати, ниже текущей продовольственной инфляции по Росстату)

💰 Алексей Иванов из "Альянс Тракс" (а это, на минуточку, дилер грузовиков, а не АЗС или нефтяная компания) предположил, что базовый сценарий на лето 2026 это плавный рост цен на топливо на 5-6%

По таким цифрам и таким спикерам можно было бы максимум провести какой-нибудь вебинар с прогнозами, но ситуация с "рядом предостережений" наводит на некоторые мысли.

Причиной ведь стали "публичные заявления о возможном росте цен", что может отразиться на инфляционных ожиданиях, которыми управляет ЦБ через ставку и коммуникацию. Ставка у нас сейчас политически чувствительна, коммуникации от ЦБ заставляют рынки грустить и вот появляется инструмент управления инфляционными ожиданиями через ФАС, у которого, по сути, появилась новая функция (технически, конечно, не новая т.к. предупреждали и раньше).

Последствиями этого может стать то, чего и пытаемся избежать - население может перестать верить официальной статистике, а информацию начнет искать в различных "инсайд из Думы" источниках. Опросы инфляционных ожиданий ЦБ при этом тоже потеряют точность.

Еще одним сценарием может стать перенос этой практики на другие "социально значимые" прогнозы,например курса рубля или ключевой ставки. Это, кстати, будет легко заметить по реакции крупного банковского ресерча (SberCIB,Альфа и остальные).

📢 MarketOverview | MAX