💳 "Давняя мечта" Андрея Костина о консолидации банковского сектора

Сегодня на конференции Data Fusion глава ВТБ Андрей Костин публично предложил Эльвире Набиуллиной "порезать" количество банков:

У меня есть подсказка Эльвире Сахипзадовне, что делать с финансовым сектором: просто резко сократить количество финансовых институтов.

Эльвира Набиуллина в ответ напомнила, что "это ваша давняя мечта".

Да и, если честно, то мечты то сбываются и консолидация идет сама по себе уже давно. В 2025 году ЦБ отозвал 5 лицензий, мелкие банки тихо скупаются крупными игроками или меняют собственников. Пока ключевая ставка была высокой, а крупные банки попали в SDN, мелкие банки неплохо зарабатывали на самых простых операциях (размещали свободную ликвидность под высокий процент и делали переводы). Сейчас оба фактора могут быть под вопросом, поэтому небольшие игроки становятся уяязвимей и для крупных госбанков это идеальное окно для дешёвых поглощений. Каждый ушедший мелкий банк это клиенты/депозиты/ расчёты.

Или дело в том, что крупные банки начинают "напрягать" развивающиеся маркетплейсы, которые строят свою инфраструктуру через небольшие банки.

В общем, все будет как было и ЦБ продолжит свою практику "чистки рынка" через ключевую ставку нормативы😉

📢 MarketOverview | MAX

📢 Banking news

✈️ НРА впервые присвоило рейтинг Самолет Банку на уровне BB, прогноз стабильный. Агентство отмечает высокую концентрацию на ограниченном круге кредиторов и вкладчиков: на начало года крупнейший кредитор формировал 42,1% привлеченных средств, топ-10 кредиторов - 80,1%.
💳 ББР Банк привлек 3,4 млрд руб через выпуск субординированных облигаций на срок 7 лет под ставку "КС+4%". Суборды номиналом 100 млн руб были доступны только квалифицированным инвесторам по закрытой подписке. Как заявляет банк, размещение позволит нарастить активы и масштабировать бизнес по всем направлениям. "Сумма субординированных облигаций будет включена в капитал после завершения предусмотренного законодательством процесса согласования Банком России" - сообщила Елена Лайс, начальник управления маркетинга и коммуникаций ББР Банка.
💳 Андрей Костин, глава банка ВТБ, на форуме Data Fusion сообщил о планах продать все агроактивы: "У нас есть сельскохозяйственные, но я принял решение их продать. Все будем, будем только в городе работать" - ИФ.
💳 Банк ВТБ стал собственником 88 апартаментов площадью 13.692 кв. м и 180 машино-мест площадью 2251 кв. м в гостинице Four Seasons Hotel Moscow на Охотном ряду. Недвижимость находилась в залоге у ВТБ и принадлежала компании Декмос, которую связывают с экс-владельцем банка Югра Алексеем Хотиным. Эксперты Ведомостей оценивают стоимость активов в 21,9-36 млрд руб.
🤩 НРА повысило рейтинг банка ПСКБ (Санкт-Петербург) с BB+ до BBB–, прогноз сохранен стабильный. Причина: улучшение показателей операционной эффективности и рентабельности, увеличение объёма собственных средств.
Собственные средства увеличились на 3% до 5 млрд руб за счет капитализации прибыли.
🤩 Банк Кетовский (Курган) открыл новый офис в Санкт-Петербурге – ДО "Петроградский" на Каменноостровском пр., 40 лит. А. Всего в северной столице уже открыто 9 отделений.

🏦 ЦБ оштрафовал МТС Банк и ОТП Банк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету МТС Банка уже 95 нарушений, у ОТП - 7.
🏦 ЦБ оштрафовал НПФ Сбербанка и ИФК Солид на 300 тыс. руб за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП).

📢 MarketOverview | MAX

За неделю с 31 марта по 6 апреля инфляция в РФ составила 0,19% (после 0,17% за период с 24 по 30 марта). Годовая инфляция на 30 марта замедлилась до 5,95%.

С 30 марта Росстат исключил поездки на отдых в ОАЭ, заменив на поездки в страны Юго-Восточной Азии (в лидерах снижения за неделю) + добавлена поездка в Китай:

В связи со снижением спроса россиян на поездки в ОАЭ позиция "Поездки на отдых в ОАЭ" исключена из еженедельного и ежемесячного наблюдения за ценами для расчета ИПЦ в 2026 году.

Сам показатель выше прошлых лет и это не очень "поможет" на следующем заседании ЦБ, хотя на решение, как мы недавно выяснили, геополитика влияет ничуть не меньше.

📢 MarketOverview | MAX

💳 ВТБ повышает комиссию на переводы в Казахстан

14 дней прожили сниженные комиссии ВТБ на валютные переводы по номеру счета в Казахстан, с 10 апреля банк вводит новые тарифы, разграничивая платежи через офис и каналы дистанционного банковского обслуживания:

через офис
• 1% min ₸4000 max ₸20.000 для KZT в любой банк - было 1% min ₸1500 max ₸20.000

через ИБ / МП
• 1% min ₸1500 max ₸20.000 для KZT в ВТБ Казахстан - без изменений
• 1% min ₸4000 max ₸20.000 для KZT в иной банк Казахстана - было 1% min ₸1500 max ₸20.000

Проблема в только в том, что по реквизитам ВТБ отправляет только в свою казахстанскую дочку, а значит, комиссия повысилась только для отправителей через отделения. Надеемся, что новость про новые банки-получатели.
тарифы (xls)

📢 MarketOverview | MAX

💳 Средневзвешанная ставка по ипотеке на первичку упала ниже 20%

На этой неделе средневзвешанная ставка по ипотеке на первичку упала до 19,93% годовых, ставка на вторичку преодолела психологическую отметку месяц назад и сейчас составляет 19,61% годовых. Изменения в ставках банков за неделю - на фото. Для расчета использовалась ставка по онлайн-заявке, с учетом скидок за оформление в эко-системах и прочее. Данные предоставлены банками на покупку квартиры стоимостью 12 млн руб, в кредит 8,4 млн руб, ПВ=30%, срок 20 лет.

Посчитаем ежемесячный платеж на такую квартиру: первичка 142.240 руб, вторичка 140.134 руб. До психологической отметки платежа "ниже 100к/мес" ставка должна упасть ниже 13,26%, но это только для условной квартиры за 12 млн руб по методике.

"При сохранении текущей траектории смягчения денежно-кредитной политики рыночные ставки по ипотеке опустятся ниже «психологической отметки» в 15% (при ключевой ставке ~12-13%) уже в конце текущего-начале следующего года." - отмечают в Дом РФ

Сейчас КС = 15%, и по последнему среднесрочному прогнозу ЦБ даже с учетом Осторожного и Умеренного прогноза мы преодолеем "психологическую отметку" в ставках по ипотеке в 15%. Что ж, есть время прокачать, как любят говорить риэлторы, свою "насмотренность". Посмотрел квартиры на вторичке у себя на районе (СПб), за студию просят от 9 млн руб, за однушку от 11 млн руб, за двушку от 17 млн руб. На свою "психологическую отметку" в 100к/мес платежа я могу рассчитывать только на студию😢.

прошлые данные
на 20.08.2025: первичка 22,39%, вторичка 22,45%
➡️ежемесячный платеж по первичке 158.607 руб, по вторичке – 159.010 руб
на 15.12.2025: первичка 21,25%, вторичка 21,22%
➡️ежемесячный платеж по первичке 150.985 руб, по вторичке – 150.785 руб
на 25.01.2026: первичка 21,2%, вторичка 21,19%
➡️ежемесячный платеж по первичке 150.652 руб, по вторичке – 150.586 руб
на 08.03.2026: первичка 20,27%, вторичка 19,99%
➡️ежемесячный платеж по первичке 144.484 руб, по вторичке – 142.635 руб

📢 MarketOverview | MAX

⚡️ ФНС сама решает как квалифицировать криптовалюту

Пока Минфин, ЦБ и Госдума спорят о правовом статусе криптовалюты и готовят новую статьи со штрафами за криптоплатежи, московская налоговая уже штрафует (по информации от Cartesius) по старой доброй статье 15.25 КоАП о нарушении валютного законодательства.

Физлица покупают автомобили и другие дорогие товары у нерезидентов, расплачиваясь криптовалютой через обменники и ФНС квалифицирует это как незаконную валютную операцию (ФЗ требует, чтобы расчёты между резидентами и нерезидентами проходили через уполномоченные банки).

Интересно, что ФНС не стала ждать, пока законодатель определит, что такое криптовалюта (валюта/имущество или что-то третье), а просто взяла существующую рамку валютного контроля и применила её. Получается, что для целей трансграничных расчётов крипта уже приравнена к средству платежа. Такими темпами, кажется, что все договоренности между ведомствами какая-то фикция, т.к. ФНС создает прецедент, который будет важней закона.

Полезно подумать, откуда у ФНС появился источник данных и тут вариантов немного (сортировка от наименее вероятных):
1️⃣ Супер-пупер блокчейн аналитика,
2️⃣ Сопоставление таможенных данных с банковскими платежами,
3️⃣ Прямые данные от обменников.

📢 MarketOverview | MAX

💰 Чем закончилась история Bithumb

В феврале мы писали о том, как корейская биржа Bithumb случайно раздала 620 000 биткоинов вместо 620 000 вон в рамках промо-акции и сейчас она получила продолжение.

Напомню хронологию: биржа заморозила выводы через 35 минут после сбоя и вернула 99,7% ошибочно розданных монет, а из оставшихся 1 788 BTC, которые клиенты успели продать, большую часть удалось вернуть через переговоры. Осталось несколько тех, кто решил не возвращать и на этой неделе стало известно, что Bithumb подала в суд заявление на обеспечительный арест имущества этих клиентов.

Этим клиентам вряд ли удастся "отстоять" свои деньги, ведь по комментариям регулятора Кореи это квалифиировано как неосновательное обогащение. Да и мировая практика подобных "ошибок" обычно на стороне пострадавших учреждений, хоть и через многолетние тяжбы в судах.

Интересен еще сам подход возврата через обеспечительный арест, который квалифицирует биткоин имуществом с полноценной судебной защитой.

📢 MarketOverview | MAX

В мартовском комментарии ЦБ "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП" ЦБ определил новую причину роста наличных денег в обращении:

Объем наличных денег в обращении в марте увеличился на 0,3 трлн руб. (февраль: 0,2 трлн руб.), что заметно выше значений прошлых лет. Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей.

Учитывая данные февраля, можно отметить новый тренд🤔

Масштаб, конечно, пока не критичный, но и блокировки далеки от своего апогея, а сами наличные мало реагируют на изменения ключевой ставки. ЦБ снижает ставку, чтобы стимулировать кредитование и расходы, но при растущем спросе на наличные эффект смягчения ДКП частично "теряется".

📢 MarketOverview | MAX

❗️ ЦБ отозвал лицензию у Банка развития и модернизации промышленности (РМП Банк, Москва, 292-е место по активам) и ввел временную администрацию. Причины: несоблюдение законодательства, регулирующего банковскую деятельность, неоднократное применение надзорных мер регулятора, нарушение законодательства по Легализации.

Ранее ЦБ выявлял сделки по выводу активов и отправлял информацию в правоохранительные органы. Банк проводитель сомнительные транзитные операции: вывод денег за рубеж, обналичка, покупка неучтенной наличной выручки от компаний из розничной торговли.

По последней открытой отчетности на январь 2021 г. РМП Банком владели 11 физ. лиц - на фото.
релиз

📢 MarketOverview | MAX

📍Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего губернатора Ростовской области и экс-сенатора Владимира Чуба, основателя одного из крупнейших российских агрохолдингов "Юг Руси" Сергея Кислова, основателя инвестиционного холдинга Alias Group Бориса Юнанова, экс-мэра города Шахты Дениса Станиславов, и его отца Ивана Станиславова, бывшего вице-губернатора Ростовской области, а также аффилированных с ними физических и юридических лиц - пишет Ъ. Среди компаний, которые проходят ответчиками - СЗ "Малюгина", Неоразвитие, Финтрек, Конкур.

Специально подчеркнул имя Сергея Кислова, известного нам по Югу-Руси и брендам подсолнечного масла "Золотая семечка", "Злато", "Аведовъ" и пр, и его компанию Финтрек (бывш. Финанс Юг Руси). В иске ГП РФ не фигурируют другие компании Кислова, но в 2024 г. он вышел практически из всего российского бизнеса.

Компании Юнанова стали владельцами Финтрека в мае-июне 2024 г., а за месяц до этого Сергей Кислов продал Земкомбанк, 100% долей которого принадлежали Финтреку. Банк не фигурирует в списке ответчиков.

📢 MarketOverview | MAX

💳 У Цифры новая РНКО Финстейт

На этой неделе была учреждена новая расчетная небанковская кредитная организация – РНКО Финстейт – с уставным капиталом 90 млн руб. По данным Rusprofile, единственным учредителем компании является Инна Повалишина. В публичных документах Казахстанской фондовой биржи (KASE) указывалось, что Инна Повалишина является близким родственником владельца Цифра Брокера и Цифра Банка Максима Повалишина.

РНКО Финстейт возглавил Юрий Эйдинов, директор департамента розничного бизнеса Цифра Банка.

Новая РНКО была зарегистрирована по адресу в башне Меркурий в Москва Сити, там же находятся две компании Максима Повалишина – ФФ Авто и СФО Цифра - Структурные Продукты. ЦБ пока не выдал Финстейту лицензию на осуществление банковских операций, но уже завел карточку на своем сайте.

📢 MarketOverview | MAX

🏦 "Снижение ставки на 2% не способно развернуть тренды"

На конференции Domclick Digital Day руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников озвучил новые прогнозы на 2026 год:

Сбербанк пересмотрел прогноз и по инфляции, и по ключевой ставке на конец года. Иначе говоря, мы еще в конце 2025 года ожидали, что на конец 2026-го ставка будет 12%, сейчас наш прогноз — 13%, то есть рост на 1%. Примерно на столько же, на сколько изменился прогноз по инфляции.

Про невозможность развернуть тренды тоже его слова и они неплохо отражают ситуацию со всеми ожиданиями от монетарной политики, которая не может бороться и с инфляцией и со спадом одновременно. А ситуация в том, что ЦБ предстоит снижать ставку навстречу растущей инфляции потому что экономика не выдерживает.
Причем сама политика уже работает на полную мощность, но не в том направлении, которое нужно для инвестиций (деньги уходят на авансирование контрактов и текущие обязательства, а не на стимулирование капвложений).

Ожидания Михаила на ближайшее заседание - снижение:

Скорее всего, ставка будет снижена. Наверное, были бы аргументы даже для того, чтобы снизить ее на 1 процентный пункт. Но пока в целом рынок ожидает 50 базисных пунктов. И в целом мы предполагаем, что такое движение ближайшие несколько заседаний продолжится.

Мы оказались в точке, где ни ЦБ, ни Минфин не имеют простых инструментов для разворота. В целом решение есть в виде фискального стимула, но с таким дефицитом бюджета это может поставить экономику в более напряженную ситуацию через несколько лет.

Следим за апрельским заседанием ЦБ 24 апреля, где мы увидим обновлённый прогноз ЦБ.

📢 MarketOverview | MAX

😁😆😁 Напомни про бусты https://t.me/MarketOverview?boost, чтобы публиковать сториз. И расскажи про еще одну новую РНКО

ЪУЪ

📢 MarketOverview | MAX

На этой неделе появилась еще одна расчетная небанковская кредитная организация – РНКО Омнитрансфер. По данным Rusprofile, компанию возглавила Евгения Зюбанова, экс-президент российского подразделения Western Union. ЦБ пока не выдал Финстейту лицензию на осуществление банковских операций, но уже завел карточку на своем сайте.

В декабре в интервью Интерфаксу директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова рассказала, что на рассмотрении ЦБ находятся документы еще на 10 новых РНКО. "Рост числа НКО обусловлен как изменением геополитической ситуации, так и внедрением современных технологий для электронных платежей и банковских транзакций". В итоге с декабря 2025 г. было открыто уже 8 РНКО:
• Финпилот
• Альнаир - компанию возглавил экстоп-менеджер Нордеа Банка
• Простые Платежные Решения - владелец Иван Кутиль, основатель платформы международных платежей Simple World Payments и логистической компании Simpllo
• Фухуэй Иньхан
• Плат Форма с интересным портфолио бизнесов собственника - крематории и МКК
• Компас
• и на этой неделе Финстейт и Омнитрансфер)

Ждём появление появление еще 2 новых РНКО.

📢 MarketOverview | MAX

💰 «Т-инвестиции» запустили инвестфонд индустриальной недвижимости в четырех регионах

«Т-Инвестиции» объявили о сборе средств в новый закрытый паевой фонд “Индустриальный”. Участие в нем позволяет зарабатывать на аренде складов класса А в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Стратегия фонда предполагает покупку сданных в аренду объектов. Заявлены критерии для арендаторов: финансово стабильные компании с годовой выручкой свыше 2 млрд руб. и долгосрочный договор аренды сроком свыше 5 лет.

Выплаты дохода инвесторам планируются ежемесячно после приобретения фондом первого объекта. В Т-Инвестициях сообщили Ведомостям, что уже заключили договоренность о сделке в Московской области.

❗️ В договоры с арендаторами заложена ежегодная индексацию платежей на уровне не ниже уровня индекса потребительских цен.

Инструмент доступен квалифицированным инвесторам с порогом входа 101 тыс. рублей. Целевой размер фонда — 20 млрд руб. После приобретения первого объекта ожидается запуск вторичных торгов на площадке СПБ Биржи. Стратегия ЗПИФ рассчитана до 2036 года.

📢 MarketOverview | MAX