Наше официальное приложение снова доступно в App Store. Это последняя версия: более быстрая, безопасная, с новыми функциями — и новым названием.

➡️ Приложение могут удалить из App Store в любой момент — скачайте его, пока это возможно: https://t.tb.ru/ios_apr_channels

🤩 Российский страховщик HDI Global сменил название на СК Ганза.

Страховая компания ЭчДиАй Глобал уже провела ребрендинг и объявила о переименовании. Сайт страховщика переехал на новый адрес, на старом сайте настроен редирект - hansa-insurance.ru

Весной 2022 г. российский страховщик СК ЭчДиАй Глобал, принадлежащий немецкой страховой группе Talanx, заявлял о заинтересованности в продолжении работы в России, уверял, что не ведет переговоров о продаже компании или её закрытии. Но обещанного три года ждут, а потом продают. По данным Rusprofile, в конце февраля 2025 г. немецкие HDІ Global Network AG и HDI Global SE, держатели 99% и 1 %, продали все доли в компании Дмитрию Пискулову, одному из партнеров Раша Партнерс Эдвайзерс.

Ранее партнеры Раша Партнерс Эдвайзерс уже участвовали в выкупе другой российской дочки иностранного страховщика. В конце 2022 г. они стали собственниками СК АИГ, принадлежавшего американскому холдингу AIG, компанию тогда переименовали в СК Гардия. Но партнеры продержались в собственниках недолго, в апреле 2023 г. новыми владельцами в равных доля стали структура Лукойла и ЗПИФ комбинированный "Газпромбанк - Фрезия" под управлением ААА УК (бывшая ГПБ УА). Предположу, что в будущем Ганзу может постигнуть та же судьба.

📢 MarketOverview

💳 Продажу Райффайзенбанка поставили на паузу

Источники FT сообщают, что на фоне сближения США и РФ австрийский RBI приостановил попытки продать Райффайзенбанк. По данным двух людей, знакомых с ходом переговоров, переговоры приостановили в феврале, когда началось политическое взаимодействие Мосвы и Вашингтона. Третий источник заявил, что из-за глобальной неопределенности и оценки меняющихся отношений: "[Приостановка] необходима для оценки ситуации и возможного изменения позиции США".

На этой неделе Bloomberg закинуло информацию о том, что внутри RBI нет единого мнения: одни настаивают на продаже, другие - на ожидании, чтобы ситуация прояснилась. В принципе эти противоречия логично вытекают из разногласий некоторых акционеров с разными позициями относительно Райфа, которые явно имеют своих представителей в топ-менеджменте

Существуют разногласия среди акционеров RBI - региональных земельных банков - по поводу ухода/неухода RBI из России - "Рая, у нас отмена!"

Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и то, как Райф уходит из России
FT | Bloomberg

📢 MarketOverview

🏛 ЦБ ужесточит требования к операционной надежности НФО и МФО

Среди проектов нормативных документов Банка России для публичного обсуждения появились изменения к действующему Положению ЦБ РФ от 15.11.2021 N 779-П, которое устанавливает обязательные требования к операционной надёжности для некредитных финансовых организаций (НФО). Документ регламентирует, как НФО должны управлять технологическими процессами, учитывать и устранять операционные риски, фиксировать инциденты, внедрять меры по защите информации и восстановлению работы в случае сбоев.

Сами предложения классические НФО вряд ли напугают, а вот МФО придется несладко. Основные нововведения:
🔴 В пункт 1.2 добавляют микрофинансовые организации (МФО). Ранее они не подпадали под Положение № 779-П, теперь будут обязаны соблюдать те же нормы операционной надёжности, что и все НФО;
🔴 НФО ежеквартально должны определять для каждого технологического процесса планируемое время функционирования на следующий квартал;
🔴 Введение сигнальных и контрольных значений. Сигнальное значение - при превышении начинается реагирование, контрольное значение - при превышении докладывается руководству. К этому нужно добавить ведение статистики по инцидентам и ежеквартальный пересмотр плановых значений;
🔴 Формализованные метрики деградации процессов с конкретной формулой расчета фактической доли деградации;
🔴 Новая структура отчётности по инцидентам с перечнем данных от НФО для фиксации - время простоя по каждому инциденту, причины, меры реагирования, результат восстановления;
🔴 Несколько пунктов с процессами МФО, например "предоставление микрозайма дистанционно через интернет — время простоя до 24 часов, погашение микрозайма дистанционно через интернет — тоже 24 часа"

Если подумать о плюсах/минусах, то понять желание ЦБ унифицировать требования для всех НФО и "навести порядок" в МФО можно легко. Правда реализация (инвестиции в ИТ-инфраструктуру, мониторинг, квалифицированных специалистов) для некоторых НФО и небольших МФО может быть дороже, чем вообще продолжать деятельность🤔

Обсуждения проекта продлятся до 28 апреля 2025 года, а вступление в силу основных положений с 1 января 2027 года (для МФО все пункты +1 год).

📢 MarketOverview

🏛 ЦБ добавит регулирования страховкам к кредитам

Сейчас не самое насыщенное выдачами потребительских кредитов время, но Банк России все таки подготовил проект изменений в указание № 6139-У, регулирующее добровольное страхование жизни и здоровья заемщиков по потребительским кредитам.

Основное нововведение - жёсткая формула расчёта страховой суммы:

Страховая сумма по риску смерти застрахованного лица и установления застрахованному лицу инвалидности I, II группы, в том числе в результате болезни, не может быть менее произведения совокупной страховой премии по договору добровольного страхования заемщика при предоставлении потребительского кредита (займа), а если такой договор предусматривает внесение страховой премии в рассрочку, – совокупных страховых взносов, подлежащих уплате за весь срок действия договора, и коэффициента, установленного приложением 1 к настоящему Указанию, который применяется в зависимости от возраста и пола застрахованного лица.

На картинке есть значения этих коэффициентов. Нужно страховую премию по договору умножать на коэффициент и получится требуемая для выплаты сумма.

Судя по фразе из пояснительной записки к этому проекту, ЦБ планирует изменить отношение к этим страховкам с формального на рабочий:

Необходимость указанного изменения обусловлена низким уровнем выплат по страховых продуктам, предлагаемым страховщиками в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа). В частности, уровень выплат по таким продуктам не превышает 10%, что существенно ниже уровня выплат по иным видам добровольного страхования.

Для клиентов это нововведение выглядит очень даже положительным - если уж платить за страховку, то иметь понятную гарантию. Но страховщикам точно придется пересобирать свои продукты и 99,9% с увеличением стоимости.

У меня остался только один вопрос: насколько корректно решать проблему низкой полезности продукта путём принудительного увеличения его стоимости🤔

За 4 квартал 2024 года и 1 квартал 2025 года количество объявлений о сдаче квартир в аренду выросло вдвое (с 56 до 101 тысячи единиц). В данных ДомРФ есть оговорка о возможном искажении информации ЦИАНом:

Данные по предложению аренды квартир в обзоре приведены на основе базы ЦИАН. На количество объявлений, помимо рыночных условий, влияют изменения в политике монетизации и модерации сервиса размещения объявлений.

На фоне двукратного роста эта погрешность вряд ли будет существенной

На этом фоне снижение цен на аренду (на картинке по столицам и остальным городам) квартир кажется даже недостаточным🤔 Еще "кажется", что рантье не сильно довольны результатами:

Доходность от сдачи в аренду квартиры в Москве по итогам января-марта 2025 г. выросла на 1,1 п.п. за год до 6,8%, в Санкт-Петербурге — снизилась на 0,4 п.п. до 5%. В нестоличных городах этот показатель составил 6,2% (+0,2 п.п. г/г).

📢 MarketOverview

ЦБ конечно называет мартовский рост выдач ипотек "умеренным", но это 257 млрд. рублей (+13% к февральским 227 млрд. рублей). Основа выдач, само собой, госпрограммы (224 млрд. рублей) и радует, что ЦБ повторно отмечает существующую проблему с дополнительными комиссиями банков:

Однако многие крупнейшие игроки по-прежнему взимают комиссию (5–6%), чтобы повысить маржинальность льготных кредитов. Банк России разрабатывает концепцию стандартного ипотечного продукта, который позволит ограничить распространение таких практик.

📢 MarketOverview

Топ-вкладов на 1 год с максимальной процентной ставкой
актуально на 19.04.25

За последние 1,5 месяца максимальная ставка по вкладам снизилась на 100-125 б.п.п. Единственные крупные банки, которые держатся в топе - это ПСБ с акционным вкладом, ГПБ, МТС Банк, МКБ. В подборке учтены вклады от 20,5% годовых и сроком 12 месяцев (±20 дней).

Актуальную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.

💳 30% ПСБ - "Народный вклад" - 50к, новым и без вкладов/НС даже с нулевым остатком 180 дней
Закажите бесплатную дебетовую карту с двумя бонусами: 500 руб сертификат Золотое Яблоко за траты от 1000 руб и в первые 30 дней кэшбек 25% на всё, максимум 1000 руб

🔵 21,5% РусНарБанк - "Премиальный" от 3 млн руб
🔵 21,5% Тендер Банк - "Тендер" от 500к до 1,5 млн руб, 21,5% "Реальность онлайн" от 500к
💳 21,5% АТБ - "Новые деньги" от 50к, только в офисе, на новые деньги за 90д, кроме последних 10д, 21,2% "АТБ.ВИП.Вклад" от 7 млн руб

🤩 21,2% Авто Финанс Банк - "Конвейер дохода" от 100к, через ФУ для всех
🤩 21,2% Первый Инвестиционный Банк - "Большие возможности" от 5 млн руб, 21,5% от 10 до 50 млн руб, выплата % ежемесячно
💳 21,1% МТС Банк - "МТС Максимум" от 10к до 2 млн руб, траты от 50к/мес, 21,3% траты от 90к/мес, 21% "МТС Вклад плюс" от 10к, для Премиум (беспл. пакет от 2 млн)
Закажите дебетовую карту "Скидка везде": бесплатное обслуживание при наличие вклада
🔵 21,1% Таврический - "Максимум" от 50к, онлайн
💳 21,05% ББР Банк - "Яркая звезда" от 1 млн руб
💳 21% Газпромбанк - "Большая выгода" от 15к, онлайн
Новым клиентам при заказе бесплатной дебетовой карты бонус 1000 баллов при тратах от 1000 в первые 30д
🙂 21% Солид Банк - "VIP" от 5 млн руб, с досрочным закрытием через 200д по ставке 19%

🔵 20,8% МФК - "МФК Выгодный" от 100к
💳 20,762% ВБРР - "Время Роста" от 10к, онлайн
🔵 20,65% Первоуральскбанк - "Премиальный" от 100к, через ФУ для всех
🤩 20,65% БыстроБанк - "Выгодный-Финуслуги" от 150к, через ФУ для всех
💳 20,5% МКБ - "МКБ. Преимущество" от 10к до 3 млн руб, 370д, через ФУ для всех
💳 20,5% Фора Банк - "Сберегательный" от 5к, пополнение от 2к первые 30д, 20,6% от 1,5 млн руб, 20,7% от 3 млн руб
Заказать карту с доставкой, ₽99/мес обслуживание или бесплатно при остатке на карте от 30к или покупках от 15к/мес
🔵 20,5% Кубань Кредит - "Сберегательный" от 1 млн, на 271-366д
💳 20,5% Ренессанс Банк - "РенСтарт" от 5к, без вкладов/НС с остатком от 50к последние 30д
Реклама: Московская Биржа ИНН 7702077840, ПAO «Промсвязьбанк» лицензия ЦБ РФ №3251, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) лицензия ЦБ РФ №1885, ПАО "Московский Кредитный Банк" лицензия ЦБ РФ №1978, ПАО «МТС-Банк» лицензия ЦБ РФ №2268, Банк ГПБ (АО) лицензия ЦБ РФ №354

📢 MarketOverview

Объем рублевой ликвидности в марте 2025 увеличился на значительные 1,9 трлн. руб. (+8,0% к февралю с +0,7 трлн. руб.). Основные причины, которые выделил ЦБ:

− из-за высвобождения из пула КСУ бумаг на сумму ~1 трлн руб. (в основном ОФЗ) в результате закрытия сделок биржевого репо;
− замещения репо с Банком России на кредиты (~0,5 трлн руб.);
− расширения Ломбардного списка (+0,2 трлн руб.).

Зато начинает выправляться ситуация с уровнем покрытия средств клиентов. В марте рост до 23% после 21% в феврале, но, скорее всего, эффект временный и связан с оттоками средств компаний на уплату налогов🤔

📢 MarketOverview

🇷🇺 Минэкономразвития изменили прогноз курса доллара в 2025 году

Министерство внесло в правительство проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2028 годы. Среднегодовой курс доллара в 2025 снижен с 96,5 руб./долл. до 94,3 руб./долл., правда на конец года без изменений - 98,7 руб./долл.

Прогноз среднегодового курса доллара в следующие годы выглядит так:
- 2026 год 100,2 руб./долл. (+0,2 рубля к прошлому прогнозу),
- 2027 год 103,5 руб. (+0,2 рубля к прошлому прогнозу.),
- 2028 год 106,0 руб.

Интерфакс еще и добыли очень пространный комментарий "представителя Минэкономразвития":

Колебания курса вы все видите. Когда мы в сентябре делали прогноз, считалось, что курс, который мы заложили, слишком слабый, прошло два месяца, и в ноябре-декабре было ощущение, что курс слишком сильный, потом ощущение снова стало, что курс слишком слабый. Мы несколько понизили нашу оценку на 2025 год - до 94,3 рубля за доллар. Исходя из всех вводных, включая нефтяные цены, торговый баланс, мы считаем, что эта оценка реалистична, но при этом мы понимаем, что колебания, волатильность курса может быть достаточно высокой.

📢 MarketOverview

💳 Примсоцбанк запустил прямые переводы между Россией и Китаем - без агентов, без задержек, как в китайских юанях, так и в российских рублях. В какие банки отправляют, из каких банков получают напрямую - всё это конечно не раскрывают публично, узнать можно у поддержки Примсоца.

Для новых клиентов у банка появилась акция "Китай без барьеров!", в рамках которой на 6 месяцев снижены комиссии на переводы в рублях в Китай и зачисление юаней из Китая при подключении до 31 мая - вкратце:

∙ отменяется плата за открытие счета в CNY с интернет-банком - стандартно 2500 руб
∙ снижается комиссия за куплю-продажу CNYRUB 0,1% min $30 max $1500 - стандартно 0,12% min $30 max $2000

∙ снижается комиссия на исходящие переводы в Китай:
- 0,12% min ₽2500 max ₽95.000 для RUB - стандартно 0,2% min ₽3200 max ₽120.000
∙ снижается комиссия на зачисление переводов из Китая
- 0,1% min ₽500 max ₽72.000 для RUB - стандартно 0,15% min ₽500 max ₽75.000
- 0,1% min $30 max $1500 для CNY - стандартно 0,12% min $30 max $2000
тарифы (xls)| акция (pdf)

📢 MarketOverview

‼️🏦 Банк России аннулировал брокерскую, дилерскую, депозитарную лицензии и лицензию на управление ценными бумагами Инвестиционной компании Питер Траст

Причины:
● неоднократные нарушения в течение года требований к деятельности и проведению операций профессиональным участником
● неисполнение специальных экономических мер согласно Указа Президента РФ №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами"
● нарушения ФЗ-224-ФЗ "О противодействии инсайдерской торговле и манипулированию рынком"
● проведение подозрительных операций с денежными средствами
● неоднократные нарушения в течение года требований о ценных бумагах:
∙ нарушение депозитарной и брокерской деятельности
∙ нарушения отчетности в ЦБ
∙ нарушения в расчетах собственных средств, нормативов достаточности капитала, краткосрочной ликвидности
∙ нарушения внутреннего учета и контроля, подачи отчетов клиентам, системы управления рисками
∙ неоднократное неисполнение предписаний ЦБ в течение года

ЦБ приостанавливает действия лицензий с 19.08.2025 г, до этого Питер Трасту предписано вернуть имущество клиентам и закрыть все обязательства перед ними. Сайт и социальные сети компании пока молчат, никакой обратной связи.
релиз

Неожиданно, но ЦБ начал работать по инвестиционным компаниям: в начале апреля была аннулирована депозитарная лицензия ИК Титульный брокер за нарушения специальных экономических мер.

📢 MarketOverview

🐘 "Решение ЦБ направлено на запугивание участников рынка" - Питер Траст. В ответ на отзыв лицензий ИК Питер Траст сообщил, что не согласен с решением ЦБ:

Общество считает, что данное решение Банка России принято исключительно по формальным признакам, без оценки реального и/или возможного ущерба от выявленных нарушений для российского финансового рынка, и направлено на запугивание профессиональных участников рынка ценных бумаг. С учетом данной позиции Общество проводит консультации с юридической компанией по вопросу возможности и целесообразности обжалования решения Банка России об аннулировании лицензий.

Также сообщаем, что клиенты Общества могут подать поручение на перевод денежных средств, хранящихся на специальном брокерском счете Общества, и ценных бумаг, находящихся на хранении в депозитарии Общества, другому участнику финансового рынка.

релиз

📢 MarketOverview

📢 Banking news

💳 Новикомбанк заключил соглашение с Правительством Кубы и двумя кубинскими банками (названия не разглашаются) об организации расчетом в рублях. Ранее Новиком начал развивать отношение с островом: обеспечил платежи между юр. лицами и запустил переводы для физ. лиц.
💳 Банк Авангард заработал 5,832 млрд руб чистой прибыли за 2024 г., из которой 4,9 млрд руб собрание акционеров утвердило направить на выплату дивидендов. В течение года по акциям AVAN банк уже платил промежуточные дивы - на 3,2 млрд руб, теперь ждем доплату на 1,7 млрд руб или 21,07 руб на акцию.
💳 Продукты банка ВТБ появились в линейке всех клиентских центров (КЦ) Почта Банка. У Почты есть два типа отделений - полноформатные КЦ и точки обслуживания в Почте России. Продажи начались именно в КЦ - 336 офисов. Руководитель департамента администрирования сети, старший вице-президент ВТБ Светлана Сырцова обещает до конца июля 2025 г. запуститься во всех 2100+ точках в Почте России.

💳 В принадлежащую топ-менеджерам Экспобанка компанию Морелам зашло два новых миноритария: Вероника Прокофьева и Михаил Степанов получили по 0,165%. Морелам контролирует 2,2638% акций Экспобанка. Часть своей доли им отдал Алексей Федоткин, экс-предправления присоединившихся к Экспо Хвоя Банка (бывший HSBC в России) и банка Экспо Финанс (бывший Королевский Банк Шотландии). После сделки доля Федоткина составила 5,27%. В 2020 г. несколько месяцев Михаил Степанов возглавлял банк Зенит, интересно, что в конце 2024 г. в Морелам также пришла бывший зампредправления Зенита Галина Лобова.
🏦 ЦБ аннулировал лицензию УК Фонда консолидации банковского сектора по управлению инвестфондами, ПИФами и НПФами по заявлению компании.
🏦 ЦБ аннулировал брокерскую лицензию и лицензию по управлению инвестфондами, ПИФами и НПФами компании Все Инвестиции по заявлению о добровольном отказе.

🤩 УФАС по Томской области трижды оштрафовало банк Уралсиб по 500 тыс. руб за спам-звонки. Банк совершил три звонка в течение 2 дней с рекламным предложением, при этом абонент не давал согласия на получение рекламы и не проявлял интерес к услугам банка. Уралсиб пытался оспорить два штрафа в арбитраже, но суд признал решения УФАС законными. Банк оплатил все штрафы в течение 20 дней со скидкой 50%. Это конечно жестко за три звонка, но похоже абонент был опытным, раз собрал всю доказательную базу.

📢 MarketOverview

💳 Морской Банк с 30 апреля вдвое повышает плату за хранение долларов и евро и убирает минимальные суммы бесплатного остатка:

• 0,05% min $1 ежедневно для USD и EUR на любой остаток - было бесплатно до 100.000 USD / EUR, свыше - 0,025%
тариф (pdf)

Если просто умножить на 365 дней, то получится клиенты Морского хранят валюту под минус 18,25% годовых. Но это не совсем точный подход, потому что никто не отменял сложный процент, да и Морской банк установил минимальную сумму в $1, иначе бы "обслуживал счет" бесконечно.

Внимание вопрос: через сколько полных дней банк спишет в свои доходы остаток по счету клиента на сумму в 10.000 USD при условии, что плата начисляется и списывается ежедневно?
допускается погрешность в 1 день

Первому, кто напишет правильный ответ в комментариях, достанется приз

📢 MarketOverview

💳 Новые НС и вклады от МТС Банка: 24%, 23% и 22% годовых

Похоже МТС Банк решил посерфить волну снижения ставок у крупняков, поэтому запустил акционные предложения для новых и неактивных клиентов по вкладам и накопительным счетам. Внимательно смотрим условия, чтобы точно получить промо-ставку.

➖24% по НС на минимальный остаток - на 2 мес, до 2 млн руб, для новых и действующих, если никогда не было НС, однократно. Лайфхак-рекомендация от банка: лучше открывать счет в последний день месяца, чтобы получить два полных месяца по максимальной ставке. Подробные условия можно посмотреть на стр. 30 тарифов (*.pdf)

У МТС Банка есть другой НС с начислением процентов на ежедневный остаток: 22% "МТС Счёт" на 2 мес, до 2 млн руб (Премиум - до 5 млн руб), на впервые открытый счёт, без вкладов последние 90д. Я открыл такой в конце прошлой недели, к сожалению, если вы уже пользуетесь НС на ежедневный остаток, промо-ставка по новому НС будет недоступна.

➖вклад МТС Деньги - для новых клиентов и без срочных вкладов последние 30 дней:
• 23% от 10 тыс. руб, на 10 месяцев, с капитализацией, выплата % в конце срока
• 22% от 10 тыс. руб, на 7 месяцев, с капитализацией, выплата % в конце срока

Также доступен вариант с выплатой процентов ежемесячно, но ставка будет ниже - 21,2% и 20,9% соответственно. Сроки отличаются от привычных год и полгода, возможно поэтому такая интересная доходность.

Если вы хотите оба продукта, то правильнее будет сначала открыть НС, а потом вклад, тогда условия будут соблюдены. Для открытия онлайн у вас должен быть доступ к личному кабинету, который можно получить, заказав дебетовую карту "Скидка везде":
- бесплатное обслуживание при совершении 5 покупок от ₽100 в месяц или при наличие вклада или кредита, иначе ₽99/мес (вклад ≠ НС)
- 3% скидка на все покупки в интернете в первые 2 мес без условий, далее при совершении 10 покупок от ₽100 в предыдущий месяц. Лимит ₽1000 в каждом МСС-коде покупке, исключения стандартные. Реклама ПАО «МТС-Банк» лицензия ЦБ РФ №2268
pdf ставки | исключения | тарифы

📢 MarketOverview