🏦💳 Халык ограничил свой UnionPay в России и российский в Казахстане

В январе казахстанский Halyk Bank внезапно запретил снятие наличных по своим картам UnionPay в России. Снятием наличных пользовались не только россияне, но и многие казахстанские пенсионеры, проживающие в России и получающие на счета в Халыке пенсию. Клиенты казахстанского банка снимали наличные в РСХБ и Райфе, сейчас банкоматы этих и других банков выдают ошибку. Казахстанским пенсионерам можем посоветовать перейти на UP Алтын Банка - в России работает.

Также Халык ограничил уже в Казахстане приём UP российских банков: в банкоматах и в терминалах. Однако способ обхода уже найден - это привязка к устройству с Huawei Pay (HP), при котором подменяется бин карты. На фото успешная оплата с карты UP РСХБ через HP в терминале Халыка в Астане. К сожалению такой "костыль" в России не сработает, потому что как минимум год HP не работает у нас.

@MarketOverview

💛🇸🇻 Сальвадор посылает сигнал криптомиру, что все под контролем. 7 часов назад были куплены 11 BTC на 1,1 млн. долларов. Информация с официального сайта правительства Сальвадора с TXID транзакции и прочим (транзакцию на всякий случай на btcscan проверил).

Хочется конечно пошутить, что начинают тратить кредит МВФ, но вообще ситуация об обмене принципов и мечтаний на необходимые для выживания деньги поучительная.

@MarketOverview

🔹 RBI отчитался по сокращению бизнеса в России: предварительные итоги 2024 года

RBI опубликовал предварительные результаты за 2024 г, в том числе и по российскому Райффайзенбанку. На слайде перечисляются "значительные достижения" в снижении рисков в 2024 г:

• полностью приостановлены исходящие валютные платежи из России
• депозиты клиентов сократились на 35%
• кредитный портфель досрочно сокращен на 30%
• активы представлены в виде рублевых остатков в ЦБ, по валюте в строгие лимиты, новые кредиты выдаются исключительно небольшому, предварительно согласованному списку международных компаний. Активы, взвешенные по уровню риска, сократились с €27,1 млрд в 2к22 до €17 млрд в 4к24, кредиты российским клиентам - с €13,7 до €4,2 млрд соответственно.
• введено строгое ограничение на прием депозитов: никаких срочных вкладов, текущие счета с высокими комиссиями за обслуживание (если речь про рублевые счета, посмеёмся, но пусть в RBI так думают)
• капитал формируется за счет нераспределенной прибыли и ограничения на дивиденды

Важно отметить сумму, отложенную на судебные разбирательства в России зарезервировано €840 млн - это часть требований Расперии из €2,044 млрд - подробнее.

@MarketOverview

💳 Райффайзенбанк заработал больше всех в группе RBI

Более подробно обратим внимание на результаты деятельности российского Райффайзена по предварительным итогам за 2024 г.:
• штат сокращен на 10,9% до 8863 сотрудника - из банка ушло 1079 человек, большая доля пришлась на вторую половину года: 3к24 - 402, 4к24 - 450
• было закрыто 35 отделений по России, из которых 32 закрылись в 4к24, работающих офисов осталось 89
• клиентская база практически не изменилась, в отчетности отмечается рост на 0,4%, но цифра не отражает такие маленькие изменения - 3,2 млн клиентов, остается вопрос - сколько из них активных/с остатками
• произошел отток €5,127 млрд с депозитов (в том числе учитываются рублевые депозиты, которые пересчитываются в евро), однако клиенты продолжают хранить на счетах чуть более €9,5 млрд
• чистый процентный доход вырос на 15,1% до €1,623 млрд
• чистый комиссионный доход упал на 31,2% до €793 млн - во всём виновата приостановка исходящих валютных переводов.

А теперь перейдем к одному из главных показателей деятельности бизнеса в России - чистой прибыли после налогов. По итогам квартала был зафиксирован убыток в €240 млн, благодаря зарезервированной сумме на покрытие потенциального риска судебных издержек. Однако по итогам года Райф заработал €873 млн чистой прибыли, что практически на 35% меньше прошлого года, при этом сама группа RBI показала результат еще хуже - сокращение на 47,3%. Оцените значимость Райфа для RBI, сравнив чистую прибыль по годам и долям:
• в 2022 г. чистая прибыль всего RBI €3,8 млрд, из которых Райфа заработал €2,1 млрд или 54%
• в 2023 г. RBI - €2,6 млрд, из которых Райф - €1,34 млрд или 50%
• в 2024 г. RBI - €1,36 млрд, из которых Райф - €873 млн или 64%

Российский Райф продолжает занимать важную долю в бизнесе австрийской группы, показывая положительный результат, несмотря не связанные с банковской деятельности издержки. По итогам 2024 г. чистую прибыль RBI тянет вниз подразделение Польши, показавшее убыток €677 млн.

Pdf - релиз | презентация | подробные цифры (xlsm)| @MarketOverview

🤩 РСПП предлагает закрыть отчетность для Юнипро и Форвард Энерго (бывший Фортум)

Интересно ФАС анонсировало скорую возможность для определенных энергетиков не раскрывать годовую бухгалтерскую отчетность:

Поводом для принятия настоящих изменений послужило обращение президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина о предоставлении возможности нераскрытия рядом компаний информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, поскольку указанные сведения содержат детальные данные о профиле компании, что позволяет недружественным странам точнее координировать санкционную политику.

Первые эмоции конечно не самые приятные, потому что со всех сторон слышны рекомендации о том, как бы выполнить поручения о росте капитализации фондового рынка (рекомендации ЦБ), но подобные решения от миноритариев компании отдаляют точно.

Хотя при более детальном изучении, становится понятно, в чем замысел этого действия - закрыть реальную стоимость и результаты деятельности от бывших недружественных акционеров, звучит конечно жутковато, но "временно бывших" еще хуже. Пояснения ФАС:

...нивелирования негативного влияния санкций против энергетического сектора и рисков увеличения размера исковых требований, предъявляемых к РФ на основании стоимости российских активов...

@MarketOverview

🔵Банк Славия в разы снизил комиссии на валютные переводы

Это первое обновление тарифов после попадания под санкции США в ноябре 2024 г. В феврале 2025 г. комиссии на переводы со счетов остались без изменений, однако переводы без открытия счета резко подешевели:

• 0,2% min $40 max $120 для USD - было 1,5% min $100 max $200
• 0,3% min €40 max €120 для EUR - было 1,5% min €100 max €200
• 1% min $150 max $200 для других валют - было 1,5% min $150 max $200

После санкций подешевели даже доверенности, за оформление раньше просили 500 руб + НДС, сейчас 400 руб + НДС. Похоже санкции только на пользу перенаправили маршруты на новые направления и через более дешевые способы.. в отличие от свифта и прямых корротношений.

тарифы (pdf)| @MarketOverview

🏛 Эх, надо было раньше утренние торги запускать и выходные простаивают😉
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2025 года составил 105,4 трлн рублей и до рекордных 107,9 трлн рублей в январе 2024 года пока не дотянули.

Хотя один рекорд, характеризующий нашу экономическую ситуацию, в этом январе нашелся - объем торгов на денежном рынке составил 85,6 трлн рублей (объем операций репо с центральным контрагентом - 31,7 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия - 36,3 трлн рублей). По предыдущим годам статистика следующая:
Январь 2024 - 69,3 трлн рублей
Январь 2023 - 59,3 трлн рублей
Январь 2022 - 37,8 трлн рублей
Январь 2021 - 24,6 трлн рублей
Январь 2020 - 25,4 трлн рублей

@MarketOverview

💳 Ребрендинг Локо-Банка - теперь просто Локо

Изменилось маркетинговое название банка и логотип, обновился интернет-банк и мобильное приложение, кардинально поменялся официальный сайт. Сохранилось только юридическое наименование - КБ «ЛОКО-Банк» (АО).

Директор по маркетингу Денис Зверик: "Новая концепция Локо задаст вектор масштабных изменений и сделает банк современнее, технологичнее и ближе к клиенту. Мы становимся универсальным банком с высоким уровнем цифровизации. Простота и удобство, стремление к лучшему и клиентоцентричность — вот основные ценности Локо"

Такими темпами скоро увидим Л-Банк

@MarketOverview

ЦБ пишет, что инвесторы пересмотрели "вниз ожидаемую траекторию ключевой ставки, при этом не ожидая ее быстрого снижения в 2025 году".Глядя на процентные свопы RUONIA не сильно то и пересмотрели:
🔵 Ставка RUONIA в ближайшие 3 месяца - 21,2%;
🔵 Ставка RUONIA в ближайшие 6 месяцев - 21,6%;
🔵 Ставка RUONIA в ближайшие 12 месяцев - 21,6%;

Хотя с начала января по 12 месяцам падение с 22,1%, но сильного движения по ожиданиям нет. Будем, как теперь принято у наших инвесторов, обвинять во всем недельные принты по инфляции от Росстата (сегодня в 19:00 очередня серия)😏

Банки, кстати, тоже пока не ожидают быстрого (видимо в пределах 1 года) снижения, судя по ставкам по депозитам.

@MarketOverview

🏠 Самолет отчитались о результате выкупа облигаций

Цены выкупа точно совпали с ориентирами, которые озвучили 28 января. Официальная информация о цене, количестве и объеме денежных средств, который эмитент планирует направить на выкуп Облигаций каждого выпуска:

🔵 БО-П12 ISIN:RU000A104YT6
Цена приобретения - 92,56% (925,60 рублей);
Количество приобретения - 130 986 шт.;
Объем денежных средств на выкуп, руб. - 122 477 149,44 рублей (включая НКД);
🔵 БО-П13 ISIN:RU000A107RZ0
Цена приобретения - 86,52% (865,20 рублей);
Количество приобретения - 1 783 357шт.;
Объем денежных средств на выкуп, руб. - 1 544 404 995,57 (включая НКД);
🔵 БО-П14 ISIN:RU000A1095L7
Цена приобретения - 84,25% (842,50 рублей);
Количество приобретения - 444 158 шт.;
Объем денежных средств на выкуп, руб. - 375 069 223,10 (включая НКД);
🔵 БО-П15 ISIN:RU000A109874
Цена приобретения - 86,90% (869,00 рублей);
Количество приобретения - 9 603 шт.;
Объем денежных средств на выкуп, руб. - 8 473 303,08 (включая НКД).
Общая сумма 2,05 млрд. рублей.

Финансовый директор Самолета Нина Голубничая прокомментировала объем выкупа:

Прошедшая программа выкупа облигаций была рассчитана на сумму до ₽10 млрд. По итогам процесса заявки на выкуп были получены на объем около ₽2 млрд, что, с одной стороны, свидетельствует о доверии со стороны инвесторов к компании, а с другой, позволяет нам снизить процентную нагрузку на привлекательных с инвестиционной точки зрения условиях.

Сумма, конечно, не обещанные в начале года 10 млрд. рублей, но можно вспомнить цены на облигации в день новости о выкупе и сделать вывод, что главная цель (стабилизация цен на выпуске на фоне плохих новостей) достигнута.

@MarketOverview

💳 ✈️ Безлимитные бизнес-залы для ИП и малого бизнеса ВТБ

До конца марта 2025 г. всем держателям премиальной бизнес-карты МИР банк ВТБ предоставляется безлимитное количество проходов в бизнес-залы Mir Pass, далее 2 прохода в месяц. Карту можно оформить как на владельца бизнеса, так и на сотрудника. Выпуск карты бесплатный, если подключен пакет услуг, обычно его делают по умолчанию, включая условно бесплатный "На старте". Обслуживание отличается от набора:
• только виртуальная карта - бесплатно;
• виртуальная и пластиковая карта - бесплатно при тратах свыше 125к/мес или ₽250/мес по тарифам (при заказе почему-то показывает ₽500/мес без критерия трат)

Как получить доступ в БЗ пошагово:
1️⃣ заказываем премиальную бизнес-карту: Интернет-банк - Мои сервисы - Бизнес-карты - Премиальная универальная карта - Заказать. Далее выбираете набор, про который писал выше. В мобильном приложении на iPhone у меня дает выбрать только обычную карту, поэтому рекомендую делать через браузер
2️⃣ переходим Бизнес-карты - Детализация - Mir Pass
3️⃣ подписываем согласие и передачу данных
4️⃣ получаем по смс с Mir Pass ID и в личном кабинете должен отобразиться QR-код и Mir Pass ID для прохода в бизнес-залы.
Список бизнес-залов Mir Pass по России и за рубежом можно посмотреть здесь vamprivet.ru/business-lounge.

В прошлом году я открывал себе условно бесплатный ПУ "На старте", условно, потому что новым клиентам и тем, у кого не было расчетных счетов более 12 мес:
• предоставляют 3 мес. бесплатного обслуживания
• далее бесплатно при зачислении от контрагентов от 10к/мес или платно ₽490/мес.
"На старте" дают только на 1 год, у меня еще не прошло, далее должен перейти на другой пакет. В линейке ВТБ есть и другие пакеты - на фото (в комментариях). Для всех пакетов - базовых, стандартных и самых топовых - действуют общие условия: бесплатное открытие, обслуживание рублевых счетов, перевод с ИП на свой счет ФЛ без комиссии и без ограничений. В принципе, меня полностью устраивает "На старте", но возможно вашему бизнесу подойдут другие пакеты.

UPD: подписчик-ИП оформил заявку онлайн, не дождавшись курьера, сходил в офис банка, сотрудники сообщили, что "На старте" открывается только новым ИП (зарегистрированным недавно) и карта обязательна. В тарифах естественно такого нет, открывают "На старте" и старичкам, главное без действующего РКО в ВТБ.

UPD2: в комментариях появился спор - безлимитные проходы будут до конца февраля или марта? В официальном релизе (скрин) и в описании карты (скрин) указывается до конца марта, одновременно при оформлении Mir Pass пишут про безлимит до конца февраля, а дальше для 2 проходов в месяц просят тратить от 6 млн руб 😱

релиз | тарифы (xls)| сравнение ПУ (pdf)| @MarketOverview

Банк России опубликовал данные свежего макроэкономического опроса, проведенного в период с 31 января по 4 февраля 2025 года. В скобках результаты декабрьского опроса (от 11 декабря 2024 года) и можно отследить как поменялись настроения:
🔵 После сюрприза от ЦБ с сохранением 20 декабря ключевой ставки, аналитики поверили в новую стратегию ЦБ "держать долго" и снизили ожидания по среднегодовой ставке с 21,3% до 20,5%;
🔵 В победу над инфляцией поверить пока сложнее (недельные инфляционные данные Росстата пора бы уже запретить), поэтому среднегодовая инфляция покажет рост с 8,2% до 9,2%;
🔵 Курс рубля пересмотрен вверх во все опрашиваемые горизонты - в 2025 ожидания 104,7 рублей за долл. (ранее 102 рубля за долл.).

@MarketOverview

🇮🇷 В ответ на санкции айтишники Мир Бизнес Банка заблокировали все входящие письма, присланные с доменов США, Великобритании, стран Европы и Украины. МБ Банк принадлежит иранскому Melli Iran Bank, который в 2018 г. вместе с российской дочкой попал в SDN-лист, при этом остальные страны не вводили против него санкции.

МБ Банк просит клиентов поменять адрес электронной почты для переписки с ним, чтобы письма доходили.

@MarketOverview

💳 ББР Банк с 5 февраля возобновляет переводы в турецких лирах для ИП и юр. лиц

• 0,85% min ₺4000 для TRY в банки, отличные от банка-корреспондента банка ББР

Переводы в лирах официально прекратились с 10 января, тогда же банк повысил комиссия на переводы в китайских юанях (CNY):
• 0,5% min ¥450 max ¥4999 в банки, не являющиеся банками-респондентами - было 0,25% min ¥299 max ¥2999

тарифы (xls)| @MarketOverview

🤩 Росстат опубликовал очередные данные о недельной инфляции и выходит так, что вчерашние слова главы комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолия Аксакова были небольшим инсайдом:

Я с понимаем отношусь к действиям Центрального банка. Он действует так не потому, что ему хочется повышать ключевую ставку – держит ее на высоком уровне. Инфляция высокая, чтобы с ней бороться, он вынужден повышать ставку. При этом в последние недели ситуация меняется, инфляционные процессы замедлились.

Будем надеяться, что второе его высказывание о том, что ЦБ не повысит ставку 14 февраля тоже будет верным😉

Кстати сами цифры - в период с 28 января по 3 февраля инфляция составила 0,16% (ранее 0,22%), а годовая пока без изменений с прошлой недели 10,04%.

@MarketOverview