Неплохой такой разброс динамики роста страхового рынка получился у Эксперт РА🤔
Все дело в том, что сам «Эксперт РА» понимает, что результаты продаж страховых продуктов, которые заменяют во многих банках депозиты (короткие ИСЖ и НСЖ) неуправляемы и зависят только от предлагаемой ставки по ним.

Сами сценарии (с переводом):
🔵 Первый: ставка останется высокой - дальше будут переоформлять короткие договора, завышая статистику "продаж". В этом случае прирост страхового рынка в 2025 году может составить 37-40%;
🔵 Второй: доходности не будут настолько большими и страховой рынок будет наполняться стандартными продуктами, где рост составит около 15%.

Честно говоря в исходной статье какие-то прям драйверы для рынка не указаны (ДСЖ не берусь оценивать, но сам факт новизны продукта и его формат "через ПИФы" может быть встречен прохладно в первый год) и, учитывая, что весь рынок страхования наполовину состоит из страхования жизни, то перспективы роста на 15% можно получить только изменив тарифы😉

@MarketOverview

💳🇷🇸 Банк Санкт-Петербург запустил переводы в сербских динарах для юр. лиц и ИП:

• 0,4% min 5600 RSD max 56.000 RSD
• плата за открытие и ведение счета зависит от пакета

Помимо стандартной линейки пакетов у БСПБ есть специальные пакеты для ВЭДа со специальными комиссиями на открытие и ведение валютных счетов. Для сербских динаров комиссия одинаковая на всех пакетах, по китайским юаням и рублям будет выгоднее. Вкратце по условиям базового пакета "ВЭД Лайт":
- 2000 руб/мес за обслуживание счета в RUB
- 15 бесплатных платежек
- фикс ¥160 за перевод в CNY

Подобрать пакет | Тарифы (xls)| @MarketOverview

💎 БКС Брокер возобновил внебиржевые торги долларами, евро и дирхамами ОАЭ

Вывод будет доступен только на счета в БКС Банке. Комиссия стандартная и зависит от пакета:

ПУ Инвестор
• 0 на покупку и 0,3% на продажу
• бесплатный вывод в БКС Банк

ПУ Трейдер - в зависимости от оборота
• 0,01%-0,03% на покупку/продажу
• 0,01416%-0,0708% на вывод в БКС Банк

Впервые о запуске мы писали еще в октябре, тогда в тарифах появилось упоминание про сделки покупки-продажи иностранной валюты на внебиржевом рынке. В октябре внебиржа официально появилась у клиентов БКС. Однако после известных событий в ноябре - БКС Брокер был вынужден приостановить внебиржевые торги USD, EUR, AED.

релиз | @MarketOverview

💳 МТС Банк с 1 января снизил комиссию на переводы в дирхамах ОАЭ для юр. лиц и ИП:

• 0,2% min Dh300 max Dh2000 для AED - было 0,3% min Dh500 max Dh3000

Также уменьшилась наценка на курс конвертации дирхама:
• ±2% от курса межбанка (на инвестинге) - было ±3% до 15 млн AED, ±4% свыше 15 млн AED

тарифы (pdf)| @MarketOverview

⚡️🇰🇿Срок действия карт казахстанских банков для нерезидентов сокращен до 12 месяцев

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 31 декабря 2024 г. ввело новые требования - из релиза:
🔵установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан – 12 месяцев. Исключение - бизнес-карты, карты дипработников и инвесторов
🔵для банков установлены требования по автоматизации выявления операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, связанных с:
- незаконным производством, оборотом, тразитом наркотиков (далее "незаконный оборот наркотиков")
- платежами и переводами в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками МФЦ Астана, перечень которых формируется уполномоченным органом (прямая отсылка к крипте);
- платежами и переводами в пользу электронного казино или интернет-казино.
🔵сокращено количество платежных карт на одного клиента - подробнее https://t.me/MarketOverview/14990

А теперь подробнее провалимся в постановление Правления Агентства от 31.12.2024 года № 96 - выделил самое интересное:
● не допускается дистанционное установление и продление деловых отношений, а также выпуск и перевыпуск карт (за исключением личного присутствия) клиентам-резидентам стран с высоким риском ОД/ФТ на основе фактора незаконного оборота наркотиков, за исключением Евразийского экономического союза
● банки должны разработать новые политики и процедуры управления риском ОД/ФТ, из главного:
- наличие программы принятия и обслуживания клиентов (customer acceptance policy)
- банк должен отправлять в уполономоченный орган ежеквартальный отчет со списком клиентов, которым отказал в обслуживании
● система внутреннего контроля банка должна преследовать цели недопущения вовлечения банка и его работников в осуществление операций с высоким риском ОД/ФТ и переводов в пользу игорного бизнеса клиентами до 21 года
● оценки риска ОД/ФТ также проводится в отношении клиентов по подозрению в незаконном обороте наркотиков, а также:
- держателей более 5 платежных карт в одном банке, за исключением дополнительных детских карт
- держателей кредитных карт, которые только снимают и гасят задолженность (имеется ввиду без покупок в ТСП)
- резидентов стран с высоким риском ОД/ФТ на основе фактора незаконного оборота наркотиков, за исключением Евразийского экономического союза
- вовлеченных в оборот цифровых активов, за исключением МФЦ Астана
● таким клиентам присваивается высокий уровень риска ОД/ФТ и отвечает за проверки, мониторинг и прочее, включая последнюю меру - расторжение договора
● типы клиентов, деятельность которых повышает риск ОД/ФТ:
- риэлторы
- клиент, в отношении которого имеются основания для сомнения в достоверности полученных данных
- клиент, который уклоняется от проверки ПОД/ФТ
- клиенты-держатели более 5 карт, за исключением допкарт на имя ребенка
- клиенты с кредитками, которые используют их только для снятия лимита и погашения задолженности
- клиенты 3 и более банков, в каждом из которых открыто 3 и более карт, за исключением детских допкарт и кредиток, используемых только для снятия и погашения задолженности
- клиенты, которые за последние 6 месяцев совершили 3 и более платежей в пользу игорного бизнеса на сумму свыше 300 тыс. тенге
● банк будет обязан проверять документы, подтверждающие обоснованность нахождения нерезидента на территории Казахстана, за исключением Евразийского экономического союза: трудовой договор, договор обучения, вид на жительство и другие документы
● банк обязан обновлять данные о клиенте:
- не реже 1 раза в год в отношении клиента с высоким риском ОД/ФТ
- не реже 1 раза в квартал - держатели более 5 карт, держатели кредиток, более 3 карт в каждом из 3 и более банков
● с 1 апреля 2025 г. должна заработать автоматизированная система выявления рискованных операций

Хороший новогодний подарок подготовил Казахстан для банковского сектора.

@MarketOverview

🙏 Ограничения срока действия казахстанских карт 12 месяцами для нерезидентов не распространяется на действующие карты - АРРФР Казахстана

В Агентстве на уточняющий вопрос «Курсива» пояснили, что новые правила не распространяются на действующие платежные карты

Подробнее про ограничения и новую политку в отношении клиентов-нерезидентов https://t.me/MarketOverview/15016

kursiv | @MarketOverview

💳 Кредит Европа Банк повысил комиссию на переводы в азербайджанских манатах:

• 1% min ₼150 для AZN - было 1% min ₼20

Впервые платежи в манатах для физ. лиц появились летом 2023 г., и до сегодняшнего дня комиссия на переводы не менялась. Переводы в остальных валютах остались без изменений - на фото.

Если у вас еще нет дебетовой карты КЕБа, то можно заказать по специальной ссылке:
- бесплатное обслуживание, выпуск и доставка
- 5% кэшбек за траты на ЖКХ в январе, максимум 4000 руб
- 1,5% кэшбек на всё

тарифы (pdf)| @MarketOverview

💳 ВТБ подвели итоги выдач ипотек в 2024 году и планами на 2025 год

С планами это конечно громко сказано, скорее надежды, что "семейную" ипотеку не закроют. По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» Сергея Бабина:

В этом году многое будет зависеть от новых инициатив правительства по поддержке спроса на «семейную» ипотеку, которая снова должна стать драйвером всего ипотечного рынка.

По итогам 2024 года падение на ипотечном рынке ВТБ оценивает в 39% (4,8 трлн. рублей против 7,8 трлн. рублей в 2023 году). ВТБ выдал в 2024 году около 1 трлн. рублей из которых 466 млрд. рублей выдали именно по семейной ипотеке.

Судя по информации в открытых источниках, изменения в программе семейных ипотек может помочь не ухудшить показатели 2024 года. Если предложения правительства об увеличении максимального размера ипотеки с 12 млн руб. до 18 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и с 6 млн руб. до 9 млн руб. для регионов и вишенкой на торт предложение ДОМ РФ о снижении ставки в случае покупки квартиры с 3-мя и более комнатами примут, то шансов станет сильно больше😉

@MarketOverview

💳🇨🇳 Банк ВТБ с 17 января снижает комиссию на переводы в китайских юанях для физ. лиц:

• 2,5% для CNY - было 3% + ¥200

Напомню, что банк периодически выкладывает промокоды на один бесплатный перевод - на январь актуальный WINTER

Если счета в ВТБ еще нет, то можно заказать бесплатную дебетовую карту по ссылке:
- бесплатное обслуживание, выпуск и доставка
- повышенный кэшбек до 15% рублями в любимых категориях, лимит 3000 руб/мес
Реклама Банк ВТБ (ПАО) лицензия ЦБ РФ №1000

- а если заказать карту по этой ссылке друга и потратить от 5000 руб в течение 30 дней, то получите бонус 1000 руб

тарифы (xls) | @MarketOverview

🇪🇺 Журналисты Bloomberg сообщают о готовящемся 16-м пакете санкций ЕС против России, среди которых обращу внимание на потенциальную возможность попадания новых банков с целью отключения от SWIFT:

The draft measures, which would be part of the bloc’s 16th package of sanctions, include restrictions on dozens more vessels that are part of Moscow’s shadow fleet of tankers transporting Russian oil and further export controls on goods used for military purposes. The move would also see more banks cut off the international payments systems SWIFT, said the people, who spoke on condition of anonymity.

16-й пакет ЕС, включая ограничения на десятки судов "теневого флота" и усиление экспортного контроля за товарами, использумых в военных целях, должен привести к отключению от SWIFT большего количества банков.

И тут два варианта: нейтральный - включат в список банки, которые уже находятся в санкционных списках других стран, либо находятся в собственности или аффилированы с санкционными лицами, негативный - появятся новые имена, которые ранее ни напрямую, ни косвенно через АФЛов не были связаны с санкционными списками.

bloomberg | @MarketOverview

21,69% - новое значение мониторинга максимальных* процентных ставок по вкладам в третьей декаде декабря 2024 года в ТОП-10 банков РФ по привлечению средств населения.

Интересно, что вторая декада декабря отметилась максимальным значением за все наблюдение 22,28% и, глядя на резки разворот линии, можно сделать вывод о том, насколько быстро банки начнут снижать ставки, когда ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки.

*Напомню принцип расчета этой ставки:
🔵 Ставки должны быть доступны любому клиенту без доп. условий;
🔵 Ставка должна быть без учета капитализации;
🔵 Для ставки не должно быть дополнительных требований к бизнесу с банком (обороты по карте, остатки и прочее);
🔵 Вклад не должен быть частью комбо из вклада и, например, ПИФа или страховки;
🔵 Ставка не должна меняться в период действия вклада.

@MarketOverview