🏛 Минфин даст госкомпаниям выбор - IPO или долгосрочные облигации

Антон Силуанов озвучил, что для госкомпаний выход на IPO может быть не единственным способом получать субсидии от государства привлекать финансирование:

Для этого нужно стимулировать их выходить на рынок, на IPO, размещать акции и, возможно, и длинные облигации. Мы в нашей стратегии такую задачу поставили.

Давать альтернативу это, само собой, всегда хорошо и, я уверен, выход обсуждения на этот уровень спровоцирован тем, что не все госкомпании "обрадовались" принудительному выходу на биржу. Другое дело, что позитивное отношение рынка пока к долгосрочным облигациям не сформировалось. Да, там не будет фактически риска дефолта (Росгеологию не знаю никакую), но риск того, что инфляция на длительный период у нас высокая может перекрыть любые плюсы такого финансирования.

Хотя однозначного вывода о том, видят ли в Минфине эту небольшую проблему сделать не получится, но в конце своего заявления министр сам ответил почему вариант с IPO будет единственно рабочим:

Если что - попрошу субсидию у государства, чего напрягаться, я - госкомпания, мне и так помогут в случае чего.

А если это будут частные инвесторы, представители бизнеса в этих компаниях, все по-другому. Плати дивиденды, доходы на вложенный капитал, потому что у госкомпаний такой мотивации нет. Заплатил ты дивиденды, не заплатил - это вопрос второго порядка. Поэтому мотивация через приход частного капитала госкомпаниям - больше зарабатывать, больше платить дивидендов - полностью совпадает с позицией государства, такую работу будем с госкомпаниями проводить.

@MarketOverview

💳 МТС Банк с 27 декабря повышает комиссию на рублевые переводы и зачисления из-за границы для премиальных клиентов с пакетами услуг Premium, Corporate, SilverLine Premium, SilverLine Status, МТС Private Banking:

исходящие переводы в RUB за границу
• 10,2% для сумм до 3 млн руб
• 4,2% - от 3 до 30 млн руб
• 3,2% - от 30 до 150 млн руб
• 2,7% - от 150 до 300 млн руб
• 1,7% - от 300 млн руб

зачисление из зарубежных банков с конвертацией
• 1,5% для сумм до 100 млн руб
• 1% - от 100 до 400 млн руб
• 0,5% - от 400 млн руб

тарифы (pdf)| @MarketOverview

🏛 Зависят ли инфляционные ожидания от уровня финансовой грамотности?

Довольно объемное исследование пришлось провести сотрудникам Банка России и представителям МГУ для того, чтобы мы могли узнать ответ на этот вопрос. Моя рекомендация - изучить полное исследование самостоятельно, т.к. нового там предостаточно (динамика неопределенности инфляционных ожиданий как основное).

Здесь же кратко пройдемся по выводам и попробуем "примерить" совпадение этих выводов на себя/окружение:
🔵Инфляционные ожидания ниже, если просить оценить их не в рамках 1 интервала (авторы упоминают текущие оценки инФОМ), а оценить все интервалы;
🔵 У более финансово грамотных респондентов инфляционные ожидания ниже (правда с оговоркой, что нужно исключить фактор "степени уверенности в своих ответах");
🔵 "Существует устойчивый однонаправленный эффект оценки уровня материального благосостояния респондента. Чем она ниже, тем выше у человека ИО (инфляционные ожидания) и НИО (неопределенность инфляционных ожиданий)".

Авторам исследования респект, следите за ними в их новых работах: Илья Гуров (МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра финансов и кредита), Дарья Елицур (МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра матем. методов анализа экономики), Евгений Иноземцев (Банк России, Волго-Вятское Главное Управление, Отделение Саратов, Экономический отдел), Василий Зуев (Банк России, Служба защиты прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг), Юлия Кротова (Банк России, Волго-Вятское Главное Управление, Отделение Саратов, Экономический отдел), Денис Мамонтов (Банк России, Волго-Вятское Главное Управление, Отделение Саратов, Экономический отдел), Елена Островская (Банк России, Волго-Вятское Главное Управление, Отделение Саратов, Экономический отдел), Генрих Пеникас (Банк России, Департамент исследований и прогнозирования), Михаил Белов (Банк России).

@MarketOverview

✈️ БКС Банк прописал условия ограничения и бана бизнес-залов премиальным клиентам

После того, как ТБанк ужесточил условия получение бесплатных посещений бизнес-залов (БЗ), цена проходок на биржах выросла с 500 руб до 900-1000 руб, а предложений стало значительно меньше. БКС Банк подсмотрел за желтым и решил превентивно прописать условия злоупотребления (по мнению банка) программой предоставления бесплатных БЗ. С 25 декабря в тарифах появились новые условия:

1️⃣ БКС Банк вправе ограничить количество посещений БЗ до 15 в Отчетном месяце, если клиент
- в течение дня посещает БЗ в 3 и более разных локациях;
- проходит в БЗ с большим количеством гостей - от 5, включая проход клиента;
- осуществляет посещения БЗ в разных локация в один временной период - без пояснения, что имел ввиду банк
- иные действия, которые банк может классифицировать как злоупотребления
2️⃣ Если клиент неоднократно злоупотребляет, то банк вправе полностью ограничить предоставление сервиса клиенту
3️⃣ Если клиент оформить 5 и более проходов в БЗ на третьих лиц в рамках Отчетного месяца, то в следующем месяце банк вправе ограничить количество проходов до 0
4️⃣ В льготный период - месяц оформления пакета + 1 следующий месяц - бесплатные проходы в Grey Wall, Mir Pass не предоставляются

Подпишитесь на MarketOverview Premium и узнавайте актуальные новости раньше: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.

💳 Совкомбанк (SVCB)определились с ценой выкупа своих акций:

Цена выкупа акций, определенная Наблюдательным советом Банка в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 14 руб. 12 коп. за одну обыкновенную акцию.

"Хитрый" план "как выбирать лучшее время для несогласных", о котором писали в нашем посте о реорганизации https://t.me/MarketOverview/14865 сработал😉

@MarketOverview

🏛 Резюме обсуждения ключевой ставки 20.12.2024

Интересно было увидеть объяснения тем решениям, которые были приняты и "лежали на столе" 20.12.2024 и предшествующей этому неделе. Итог мы уже увидели, как и дальнейший посыл:

Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года сохранил ключевую ставку на уровне 21,00% годовых и дал направленный сигнал об оценке целесообразности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции.

Какие же были альтернативы? Очевидно, что "зверские" +3-4% не рассматривали и все, в целом, как ожидали аналитики:
🔵 Сохранение ключевой ставки на уровне 21,00% годовых;
🔵 Повышение ключевой ставки на 100 б.п., до 22,00% годовых;
🔵 Повышение ключевой ставки на 200 б.п., до 23,00% годовых.

Основные аргументы за повышение ключевой ставки:
1️⃣ Инфляционное давление усилилось и в 2025 год экономика входит с инфляцией далекой от любых прогнозов;
2️⃣ Инфляционные ожидания "широкого круга экономических агентов" (можно читать всех от населения до самого крупного бизнеса) продолжают расти и этим провоцировать дальнейший рост спроса и кредитования;
3️⃣ Третий пункт прям хочется процитировать:

Большинство участников рынка ожидают повышения ключевой ставки в декабре, учитывая усиление инфляционного давления в последние месяцы. Это означает, что такой шаг уже учтен в ценах финансовых активов. В такой ситуации сохранение ключевой ставки неизменной может привести к смягчению денежно-кредитных условий. Повышение ключевой ставки, вероятно, более целесообразно для того, чтобы дополнительно закрепить набранную жесткость денежно-кредитных условий.

Аргументы за сохранение ключевой ставки:
1️⃣ Кредитную активность уже охладили, про оперативные данные в этот раз не говорили;
2️⃣ Комбо из жесткой ДКП и пруденциального регулирования может быть опасным, поэтому нужна пауза на оценку;
3️⃣ Эффект от значительного сокращения льготных программ кредитования уже есть, а изменения в них, анонсированных Правительством РФ, только помогут ему укрепиться.

На первый взгляд, как будто-бы логичней было принять историю с повышением и она подходит по критериям ситуации, которую мы видели до самого заседания. Но если подумать о перспективах 2025 года, то решение о сохранении ставки может заранее оценивать дезинфляционные факторы (в первую очередь выдержанного баланса бюджета и надежды на то, что эти высказывания о "бюджетном импульсе" пропадут из обихода).

@MarketOverview

💳 «Эксперт РА» повысило рейтинг Экспобанка до уровня ruА+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АО «Экспобанк» до уровня ruА+, прогноз по рейтингу стабильный.

«Повышение рейтинга связано с укреплением капитальной позиции и улучшением профиля фондирования как за счет стабильной генерации собственных средств, так и за счет присоединения дочернего банка в декабре 2024 года», — говорится в отчете «Эксперт РА».

Как отмечают аналитики, рейтинг банка обусловлен высокими достаточностью капитала и рентабельностью бизнеса, адекватными оценками качества активов и ликвидной позиции.

Уровень корпоративного управления и риск-менеджмента соответствуют масштабам и направлениям деятельности банка.

🔵 ФНС - молодцы! Один сайт с понятными, систематизированными объяснениями обо всех изменениях в налоговом законодательстве, которые ждут физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 2025 году.

Одна рекомендация - делать это сразу после изменения законодательства (сейчас завести страничку с изменениями в 2026 году, которые будут накапливаться в одном месте). Или это новогодний подарок кому-то🤔

@MarketOverview

💳 Банк Ростфинанс с 27 января повышает комиссии на валютные переводы:

• 8% min ¥2500 для CNY - было 1% min ¥400 max ¥3000
• 3% min ₽5000 для AMD и KZT - было 3%
• 3% min ₽5000 для AED - было 1,5% min ₽5000 max ₽35000
• 3% min ₽5000 для иных валют - было 0,15% min ₽3500 max ₽17000

Очень странное повышение комиссии на китайские юани, обычно санкционные банки переводят через стандартный "синий" маршрут, а этот синий банк наоборот снизил комиссию к концу года. Комиссия не изменилась только для переводов в белорусских рублях (BYN)

тарифы (pdf)| @MarketOverview

💸Дайджест девалютизации

💳 Банк ВТБ с 1 января вводит ежемесячную плату для ИП и юр. лиц за обслуживание счетов в узбекских сумах, турецких лирах, бразильских реалах, сербских динарах, венесуэльских боливаров:
• фикс ₽850 при остатке до 1 млн руб (эквивалент)
• 0,1% min ₽850 при остатке свыше 1 млн руб (эквивалент)
Первое списание комиссии будет за январь - спишется 03.02.2025 г.
релиз

💳 Банк Приморье с 1 января снижает комиссию на переводы в китайских юанях через ВТБ Шанхай:
• 4,5% для CNY - было 6%
тарифы (pdf)

💳 ТБанк с 9 января вносит изменения для ИП и юр. лиц в дополнительную комиссию на переводы в китайских юанях:
• 1,5% для CNY два китайских банка - было 1%
• 4,5% для CNY в другие банки континентального Китая - было 6%
При этом на все валютные переводы берется стандартная комиссия в зависимости от пакета услуг:
• 0,2% min ¥‎99 на ПУ Простой
• 0,15% min ¥‎79 на ПУ Продвинутый
• 0,15% min ¥‎59 max ¥299 на ПУ Профессиональный
При необходимости взимается плата за валютный контроль: 0,2% min ₽490 на ПУ Простой и 0,15% min ₽290 max ₽29000
релиз

💳 Абсолют банк с 1 января убирает из тарифов возможность переводов в китайских юанях и турецких лирах из мобильного приложения. В частности по юаням действовала пониженная комиссия, в отличие от переводов через отделения:
• 2% min ¥200 для CNY онлайн, 5% min ¥200 в отделении
• 1,5% min ₺ 600 max ₺ 6000 для TRY онлайн
Возможность переводить онлайн по тарифам осталась только для KZT - 1,5% min ₸25000
тариф (pdf)

@MarketOverview

🇷🇺 Застройщикам подарили еще поддержки

Оказывается вчера Правительство продлило до 30 июня 2025 года мораторий на взыскание с застройщиков неустоек и штрафов за просрочку сдачи новостроек.

До 30 июня 2025 года застройщикам отменят:
🔵 Неустойку за нарушение застройщиком срока передачи объекта дольщику;
🔵 Компенсацию за несдачу в срок жилья с учетом периода действия моратория;
🔵 Проценты за нарушение срока возврата денежных средств в случае расторжения ДДУ по инициативе дольщика.

@MarketOverview

💥 Готовимся к Новому году с накопительных счетов

Сегодня не стоит ждать курьеров или ехать в офисы банков - ничего не работает. Но если вы уже клиент банка из списка, то рекомендую сегодня подготовиться к январю. В большинстве банков расчет первого месяца идет не со дня открытия НС (сегодня 31.12), а со следующего календарного дня (завтра 01.01), сегодня и нужно будет пополнить (есть исключения). В топе представлены банки-лидеры января 2025 г. с максимальными ставками по НС на ежедневный и минимальный остаток - актуально на 31.12.2024:

на ежедневный остаток

💳23% ББР Банк - "Удобный" на 2 мес, от 15к до 3 млн руб, для новых и действующих без счетов с начислением % за последний месяц
🟧23% Ингосстрах Банк - "На завтра" на 2 мес, без вкладов и НС последние 90 дней, траты от 20к/мес, подписка "Инго Плюс" (390 руб/мес), 24% с Премиум пакетом (от 1,5 млн руб бесплатно), 22% без подписки
💳23% МТС Банк - "МТС Счёт" на 2 мес, до 2 млн руб (Премиум - до 5 млн руб), на впервые открытый счёт

🔵22,5% ЦМРБанк - "Больше чем счет" на 2 мес, от 100 до 1 млн руб, новым и действующим с остатком по НС не более 1к руб за последние 180 дней
💳22% Яндекс Банк - "Сейв" на 92 дня, подписка Яндекс Плюс за 399 руб/мес, ставка без уменьшения на весь срок действия, до 10 млн руб
💳22% ВТБ - "ВТБ-Счёт" на 3 мес, от 1000 до 1 млн руб (до 10 млн руб для Привилегии), для новых и неактивных 180 дней
💳22% Экспобанк - "Копилка" от 500к до 1,5 млн руб, траты от 25к/мес, 20% до 500к, траты от 25к/мес.
💳22% Финам Банк - "Накопительный счет" на 2 мес, до 1,5 млн руб, для новых и действующих - никогда не было НС, платный пакет 100 руб/мес
💳22% Газпромбанк - "Ежедневный процент" на 2 мес, до 1,5 млн руб, новым и неактивным 90 дней, подписка "ГПБ Привилегии Плюс" (399 руб/мес со 2 месяца)

💳21,5% Ренессанс Банк - "РенКопилка" на 3 мес, траты от 10к/мес, 22% на 2-й и 3й мес траты от 10к/мес или 22,5% - от 50к/мес
🔵21% Хлынов - "Накопительный счет" на 3 мес, от 10 руб до 1 млн руб, для новых
💳21% Металлинвестбанк - "Комфортный NEW" на 2 мес, неактивным 90 дней с остатками менее ₽3к, 19% "Комфортный" без условий
💎21% БКС Банк - "Накопительный счет" на 3 мес, траты от 10к/мес

на минимальный остаток

💳25% ББР Банк - "Сберегательный" на 60 дн. с даты открытия, от 50.001 до 5 млн руб, для новых и действующих без счетов с начислением процентов за последний месяц

💳24% с 1.01 (ранее 25%) БСПБ - "Накопительный счет" на 2 мес, от 1к до 1,5 млн руб, траты от 10к/мес, для новых и действующих без НС
💳24% ТКБ Банк - "Выгодный" на 2 мес, до 1 млн руб, новым и действующим клиентам без вкладов и НС с остатком свыше 3к руб последние 90 дней, 19% с 3 мес или от 1 до 10 млн руб или для действующих клиентов
🔵24% Инвестторгбанк - "Выгодный" на 2 мес, до 1 млн руб, новым и действующим клиентам без вкладов и НС с остатком свыше 3к руб последние 90 дней, 19% с 3 мес или от 1 до 10 млн руб или для действующих клиентов
💳24% ГПБ - "Премиум" на 3 расчетных периода, до 10 млн руб, с подпиской "Премиум" с беспл. обслуживанием от 2 млн руб
💳24% ГПБ - "Накопительный счет" на 2 мес, до 1,5 млн руб, онлайн, новым и действующим без вкладов и НС 90 дней
💳24% ВТБ "Накопительный ВТБ-Счёт" на 3 мес, от 1к до 1 млн руб (до 10 млн руб для Привилегии), для новых и неактивных 180 дней
💳24% Дальневосточный - "Накопительный счет" на 2 мес, при покупках от 15к/мес, новым и действующим без НС последние 90 дней

💳23,5% Ренессанс Банк - "РенКопилка+" на 3 мес, на впервые открытый счёт, 24,5% при тратах в прошлый месяц от 50к/мес или 24% при тратах от 10к/мес на 2й и 3й мес
💳23% Локо-Банк - "Локо. Мой Выбор!" на 3 мес, до 5 млн, для неактивных 90 дней без НС
💳23% ПСБ - "Про запас" на 2 мес, до 3 млн руб, новым и действующим клиентам без вкладов и НС с остатком свыше 1к руб последние 90 дней в ПСБ и присоединенных банках, ставка фиксируется на 2 мес
💳23% Озон Банк - "Накопительный счет" до 2 мес (см. дату начала РП), для новых и действующих без НС или НС с нулевым остатком последние 181 дней

@MarketOverview

🌲 Дорогие друзья-подписчики, поздравляем всех с наступающим Новым 2025 годом! Желаем вам финансового благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья, умеренно высоких доходностей, низких ставок по ипотеке, дешевых комиссий на валютные переводы! 😇

Не забудьте поздравить близких, друзей и знакомых. Пусть новый 2025 год будет спокойнее, чем 2024 год!

С теплыми поздравлениями и объятиями @MarketOverview

💳➡️💳 Счета и карты из Росбанка переехали в ТБанк - проверяйте. Некоторые клиенты сообщают, что банк автоматически подключил смс-оповещения, проверьте в приложении ТБанка. У меня всё без подключения платных услуг.

Также к картам подключается платный тариф 3.0 за 99 руб/мес, обслуживание которого будет бесплатным при соблюдении одного из условий:
- остатки от 50к руб: карты + НС + вклады + брокерка
- при получении зарплаты/пенсии
- при наличии кредита, выданного на картсчет
- при наличии подписки Pro/Premium

В чате поддержки можно попросить подключить бесплатный тариф 6.2
UPD: поддержка отказывает в переходе на ТПС 6.2

@MarketOverview

💳 Ozon банк ultra - новый премиальный пакет от Озон Банка

Спустя год после поиска бизнес-лида для развития Premium banking для физ. лиц Озон Банк запустил премиальный сервис. Некоторые клиенты с большими остатками заметили баннер с приглашением в приложении. Пока непонятно, как получить доступ, в чатах пишут, что нужно держать от 1,4 млн руб в течение 30 дней, а после либо появится баннер, либо написать в чат поддержки.

В нём мы собрали преимущества, которые сделают вашу жизнь комфортнее и дадут максимум выгоды от наших продуктов

Преимущества и наполнения:
• карта Mir Supreme - фото в комментариях
• персональный менеджер
• 5 категорий повышенного кэшбека вне Ozon (обычно это 5%, иногда до 25%), лимит в каждой категории 10к/мес, суммарно max 50к/мес - без пакета 1,5к в категории и 3к суммарно
• доп. скидка на товары на Ozon
• подписка Ozon Premium: бесплатная доставка при заказе от 499 руб + подписка Kion
• бизнеc-залы Grey Wall зависят от остатков:
- 2 в мес и 12 в год - до 6 млн руб
- 8 в мес и 24 в год - от 6 до 12 млн руб
- безлимит - от 12 млн руб
• страховка ВЗР с покрытием до €200к на клиента и до €1 млн на семью до 20 человек
• бесплатные sms или push-уведомления

Переводы и снятия
• бесплатный безлимитный межбанк
• 2 млн руб/день по СБП третьим лицам
• 1 млн руб за раз и 2 млн руб в мес. переводы Золотая Корона и Contact
• снятие в любых банкоматах без комиссии с лимитами до 1 млн руб за раз и до 5 млн руб/мес - без пакета 50к/мес

Пока для Ultra нет повышенных % по НС/вкладам, но напомню, если вдруг захотите получить стандартную ставку на минимальный остаток:
🔵23% "Накопительный счет" на 2 расчетных периода (см. дату начала РП - в чате), для новых и действующих без НС или НС с нулевым остатком последние 181 дней, 15% при невыполнении условий.
🔵Если надумали открыть, заказывайте карту Ozon по ссылке друга с бонусом ₽300 за первую покупку. Обязательно повысьте уровень счёта до "Максимального" через идентификацию представителем банка или в пункте Ozon

презентация | тарифы (pdf)| @MarketOverview