📢Banking news

🔹Брокер Т-Инвестиции открыл торговлю 24/7 на своей внебирже для некоторых клиентов. Представитель ТБанка пояснил РБК, что брокер начал тестирование, но говорить о сроках полноценного запуска сервиса пока рано. Сейчас торговать по выходным могут клиенты ТБанка, ВТБ и Совкомбанка, но не круглосуточно.
🔹Финам учредил новую IT-компанию ФМ Технологии. По данным Rusprofile ФМТех возглавил Дмитрий Секачев.
🔹АКРА повысило рейтинг НРБанка с BB(RU) до BBB(RU), прогноз изменен с позитивного на стабильный. Причина: улучшение оценки бизнес-профиля, повышение оценки достаточности капитала. За последний год активы банка выросли в 5 раз, собственные средства в 3 раза за счет прибыли и помощи акционера.
🔹ЦБ выдал НПФ Альфа и НПФ Совкомбанк лицензии по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию без права осуществления деятельности по обязательному пенсионному страхованию.
🔹АКРА повысило рейтинг Росэксимбанка с AA(RU) до AA+(RU), прогноз изменен с позитивного на стабильный. Причина: улучшение оценки риск-профиля за счет снижения доли проблемной задолженности. Объём проблемных кредитов Стадии 3 опустился ниже 5%. Кредитные риски были минимизированы за счет получения гарантий АО Эскар и Правительства РФ по выдаваемым кредитам.

🔸Солид Банк перевел к себе на обслуживание клиентов владивостокского офиса Муниципального Камчатпрофитбанка. Оптимизация сети отделений идет в рамках сделки по созданию банковской группы. На прошлой неделе Солид официально заявил о том, что купил Муниципальный Камчатпрофитбанк и объявил о создании банковской группы.
🔸В банке Агора новый руководитель: на место Сергея Кривошлыкова был назначен врио предправления Герман Редькин, ранее занимавший пост зампреда. Странные перестановки в руководстве идут в банке после того, как весной 2024 г. новым главным акционером стал Алексей Тюленев: в июле врио предправления был назначен Редькин, в начале ноября приходит Кривошлыков, а теперь снова Редькин.

🔻ЦБ оштрафовал УК Райффайзен Капитал за нераскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП). За данное нарушение предусмотрен штраф от 700 тыс. до 1 млн руб.
🔻ЦБ вынес предписание Виктору Бударину, главному владельцу банка Кубань Кредит (Краснодар), о несоответствии законодательству его предложения о выкупе акций Специализированного застройщика "Агростроительный комбинат "Гулькевичский". Бударин либо планирует выкупить более 30% акций завода, либо уже приобрел более 30% или 95%. Ранее регулятор выдал аналогичное предписание Бударину из-за приобретения кирпичного завода АО Силикат.
🔻ЦБ выписал 3 штрафа УК Герфин на 1,05 млн руб: один за за нераскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП) и два за воспрепятствование проведению проверки ЦБ или ненадлежащее исполнение предписания регулятора (ч. 9 ст. 15.29 КоАП)

@MarketOverview

Интересные новости появились о том, что крупнейший совладелец ГК "Самолет" Михаил Кенин не будет продавать свой пакет в 31,6% акций. Жесткий пресс плохих новостей сопровождает компанию уже почти месяц и на акциях/облигациях сказалось очень чувствительно. Много было различных предположений, что это манипуляции со стороны других собственников и теперь с опровержением информации спустя 11 дней (7 ноября Форбс впервые написали об этом) становится похоже, что могло быть и так. На картинке, кстати, забавное совпадение рекламного блока на Интерфакс с новостью😉

@MarketOverview

История с манипулированием акциями PIKK (ISIN RU000A0JP7J7) возможно связана с куда более серьезными нарушениями со стороны ее владельцев. Начнем с того, что в предписании ЦБ указаны сделки, которые проводились в конкретный период с 04.05.2022 по 25.05.2022 и на картинке как раз этот период. Напомню, что владельцем (учитывая структуру оффшоров) той компании (ООО «ПЛАЗА ХОЛДИНГ»), которая, по заявлению ЦБ, являлась только продавцом, был Гордеев Сергей, который официально уменьшил долю в ПИК с 52,49% до 32,49% только в октябре 2023 года.
Что же было в период, когда была манипуляция акциями? Из новостей только то, что Сергей Гордеев покинул пост генерального директора ПИК 20 сентября 2022 года и тогда в статье РБК было отдельное упоминание о доле Гордеева:

Гордеев не уменьшил долю акций в группе и займет пост председателя совета директоров ПИК, рассказал РБК источник в компании.

Теперь мы видим, что "сделки с Акциями в режиме основных торгов по предварительному соглашению, которые привели к существенным отклонениям спроса, предложения и объема торгов" совершались перед этим событием и могли быть связаны.

@MarketOverview

🤬 Аккредитивы по Семейной ипотеке продолжают необоснованно "дорожать"

Один банк решил с 20 ноября повысить комиссию за открытие аккредитива по "Семейной ипотеке" до 6% от суммы кредита. Этот банк связан с другим игроком, у которого комиссия за аккредитив - тоже 4%. Вероятно поэтому тарифная сетка у них одинаковая, значит, ждём повышения и у другого.

Берем всё тот же пример: семейная ипотека в Санкт-Петербурге или Москве на сумму 12 млн руб - за аккредитив придется выложить 720 тыс. руб. Получи господдержку, но поделись с банком

@MarketOverview

- Это правда, если у мужчины нет квартиры до 35 лет, то её уже не будет?"
- Да, это правда!

Ну что "будущие 35-летние", готовы к рыночной ипотеке 28,44%-28,64% (средняя ставка на прошлой неделе), чтобы возразить блогерам-риэлторам?

Для примера: сделал расчет ипотеки на 1-комнатную квартиру в Мурино (СПб) за 5,1 млн руб, 36,78 кв м, ПВ 15% = 765 тыс. руб, в кредит 4,335 млн руб . Платеж по рыночной ипотеке на 30 лет составил 102.761,87 руб/мес.

@MarketOverview

В октябре конечно наблюдается снижение инфляции с сентябрьских 8,63% до 8,54%, но в детализации на картинке видно, что заслуга этого падения - сезонность в туризме и услугах пассажирского транспорта. Говорить о стабильности в этих категориях не приходится, поэтому сразу к планам ЦБ на ближайшее заседание:

Требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году.

@MarketOverview

📢Banking news

🔹Эксперт РА снял наблюдение с рейтинг Хоум Банка, рейтинг подтвержден на уровне ruА-, прогноз стабильный. Причина: уровень вероятной поддержки Совкомбанка, к которому присоединяется Хоум Банк.
🔹ЦБ выдал брокерскую и депозитарную лицензии компании БиТ (Брокер и Точка). Брокер был создан в июне 2024 г., единственный владелец - Елена Петрова.

🔸Эксперт РА изменил прогноз по рейтингу Ингосстрах Банка со стабильного на развивающийся, рейтинг подтвержден на уровне ruA-. Причина: необходимость определения дальнейшей динамики капитальной позиции банка.
В 2024 г. банк существенно нарастил активы, поэтому снизились нормативы достаточности капитала. В планах банка оптимизировать портфель и создать буфер капитала и ликвидности в 2025 г. В текущем году кредитование ЮЛ росло на 40% быстрее, факторинговый портфель вырос вдвое. Н1.0 уменьшился с 13,1% на 1.10.24 до 10,2% на 1.10.23, Н1.2 - с 12,5% до 10,1%. За счет увеличение уставного капитала на 3 млрд руб к 12.11.24 нормативы удалось нарастить: Н1.0 до 11,5%, Н1.2 до 9,9% (?). В планах банка наращивать гарантийный портфель и факторинговые операции, сдержанно кредитовать ФЛ и ЮЛ. Агентство отмечает, что возможен вариант неорганического роста.
🔸Кипрская компания Perpecia Limited подала иск в Арбитражный суд Москвы к Михаилу Прохорову, Ренессанс Банку, Ренессанс Брокер и кипрской Renaissance Securities Limited. Суть претензий и сумма не раскрываются. Perpecia Limited принадлежит МКООО Адорабелла (Калининград), которая является акционером Фосагро (23,35%)
🔸СДМ-Банк и банк Оренбург предъявили иски к Росгеологии на общую сумму 205,8 млн руб. Ранее против госкомпании в Арбитражный суд москвы был подан иск владельцев облигаций, которые требуют 1 млрд руб, к иску присоединились Ресо-Гарантия, ОСЖ Ресо-гарантия, УК Коммершиал Проперти Траст, Автоэкспертфинанс, банк РЕСО Кредит. В сентябре стало известно о том, что Росгеология не может погасить 26.09.2024 года выпуск своих облигаций на 6 млрд. рублей.

🔻ЦБ вынес предупреждение ИК Аналитический Центр (ИКАЦ) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства на предотвращение, выявление и пресечение злоупотреблений на финансовых и товарных рынках (п. 4 ст. 15.35 КоАП)

@MarketOverview

📭 Списание просроченных кредитов участникам СВО

Вчера Госдума приняла поправки в ФЗ-229 "Об исполнительном производстве" о списании просроченной задолженности по кредитам участникам СВО. Разбираемся подробнее:

Какая задолженность подлежит списанию
- задолженность по кредиту банку или иной кредитной организации, по которой до 01 декабря 2024 г. вступило в силу судебное решение о взыскании и/или возбуждено исполнительное производство
- лимит списания до 10 млн руб

Кому могут списать просрочку
- мобилизованные в ВС РФ;
- военнослужащие, проходившего службу по призыву в ВС РФ, за исключением курсантов ВУЗов и образовательных учреждений МинОбороны;
- граждане, подписавшие с 01 декабря 2024 года контракт на прохождение службы в ВС РФ на 1 год и более, и/или их супруги.

Изменения должны вступить в силу с 01 декабря 2024 г., законопроект ждет подписания в СФ РФ и Президентом РФ.

Карточка ГД РФ | Изменения (pdf)| @MarketOverview

🏠 Срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ сократят до 3-х лет

Ъ пишут о том, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который снизит период владения недвижимостью для отмены НДФЛ с дохода от его продажи до 3-х лет. Сейчас необходимо владеть имуществом не менее 5 лет и есть ряд исключений, которые уменьшают этот срок до 3-х лет (получение имущества в порядке наследования или дарения) или отменяют совсем (если недвижимость реализует семья с 2 и более детьми).

Инициатива может быть полезна для повышения предложения на вторичном рынке жилья и поддержки застройщиков, куда могут отправиться средства от продажи.

@MarketOverview

🔄 Минфин готов изменить механизм обмена заблокированными бумагами

Позитивные новости от замминистра финансов Ивана Чебескова:

Мы готовы продолжать, и даже в каком-то случае модифицировать подходы, и нашим гражданам помогать. Поэтому мы больше будем отталкиваться от запросов, которые есть у инвесторов с той стороны. Если у них будет возможность такая, то мы готовы в этом участвовать.

Далее последовали некоторые уточнения, что рассматривают повышение суммы, использованием бумаг на счетах типа С и это то, что может изменить ситуацию в корне, ведь многих держателей бумаг останавливало именно то, что сумма заблокированных активов больше 100 тысяч рублей, а рисков, которые появляются после участия в обмене, прибавляется.

Осталось понять, что ждет вторую сторону обмена и пока там реакции у депозитариев строго отрицательная.

@MarketOverview