🔹 Белорусский Приорбанк сохранит коррсчет в австрийском Raiffeisen Bank International

В ответ на запрос devby.io австрийский RBI сообщил, что планирует сохранить корреспондентские отношения с Приорбанком, но всё зависит от санкций и от стандартов соответствия и внутренних политик RBI.

"RBI envisages to remain a correspondence bank of Priorbank. This subject to any changes with respect to sanctions and regulations and RBI compliance standards and internal policies." - пресс-секретарь RBI Кристоф Данц

На прошлой неделе RBI подписал соглашение о продаже 87,74% белорусского Приорбанка компании из ОАЭ Soven 1 Holding Limited. Если проецировать будущее российского Райфа, немного обнадеживает то, что продавая дочерний банк, RBI сохраняет корротношения (или это было одним из условий договора).

@MarketOverview

🏛 Минфин намекает компаниям с госучастием на дивиденды

Сам "намек" прозвучал от заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева:

Я мог бы назвать, но не буду с трибуны, но поверьте мне, что есть несколько компаний в России, крупнейших и лучших компаний, которые переинвестированы. То есть они инвестируют просто потому, чтобы деньги куда-то потратить. И более того, когда компания находится, в известном смысле, на голодном пайке с точки зрения финансовых потоков, что весь избыточный финансовый поток у нее забирается, это заставляет ее в конечном итоге быть более эффективной.

Звучит, конечно, не как угроза, но на указание подумать о распределении дивидендов очень похоже. Кого же это коснется в первую очередь? Тех у кого отрицательный/низкий чистый долг (долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы – денежные средства компании) и таких компаний с госучастием можно выделить несколько:
🔌 Интер РАО (IRAO) ~ 520 млрд. рублей свободных средств;
⛽️ Транснефть (TRNFP) ~ 640 млрд. рублей свободных средств;
⛽️ Татнефть (TATN) ~ 80 млрд. рублей свободных средств;
🚢 НМТП (NMTP) ~ 30 млрд. рублей свободных средств.

Что-то мне подсказывает, что у этих компаний дивиденды точно будут😉

@MarketOverview

💰 ЦБ разрешит вносить в уставный капитал кредитных организаций, НПФ и страховщиков новые валюты

Госдума приняла в первом чтении законопроект № 653124-8, который позволит совету директоров ЦБ ежегодно определять перечень иностранных валют, которые можно будет вносить в оплату уставного капитала кредитных организаций, НПФ и страховых компаний.
На логичный вопрос о применимости этих нововведений лучше всего ответит пояснительная записка к законопроекту:

Основной целью Законопроекта является повышение инвестиционной привлекательности российского финансового рынка для нерезидентов из дружественных стран, а также расширение возможностей по противодействию иностранным ограничительным мерам, дедолларизация экономики, снижение негативного воздействия на курс рубля.

В качестве возможных иностранных валют могут быть использованы:
🔵 Валюты ЕАЭС (армянский драм, киргизский сом, казахстанский тенге и белорусский рубль);
🔵 Валюты стран БРИКС (бразильский реал, индийская рупия, китайский юань, южноафриканский рэнд, египетский фунт, иранский риал, дирхам ОАЭ, саудовский риял и эфиопский быр).

Интересно, что в пояснительной записке в перечне валют с указанием принадлежности к валютам БРИКС с 01.01.2024 года отнесена валюта Аргентины, которая не относится теперь даже к тем, кто подал заявку на присоединение к БРИКС.

Вообще выглядит все это как неплохой способ привлечь нерезидентов в финансовый сектор🤔

@MarketOverview

💳 Ситибанк с 23 ноября закрывает мобильное приложение и интернет-банк

А вот теперь при одном работающем офисе в Москве (закрывается 15 ноября), клиентам будет сложно оставаться в банке. Сохранится лишь один канал полноценный канал обслуживания - это колл-центр, и тот будет принимать звонки лишь в рабочие часы с 8:00 до 20:00. Сити был лучшим банком в России - по моей неофициальной премии за 2020-2022 г.г. - но похоже закрываться еще будет долго, спящие клиенты или надежда вернуться не могут позволить быстро закрыться и ликвидироваться.

релиз | @MarketOverview

🏦 Держателям субордов ВТБ приготовиться?!

На сайте ЦБ опубликовали информацию об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г. банка ВТБ. Чистая прибыль банка (по РСБУ) за 8 месяцев выросла на 12% до 185,7 млрд. рублей, но привлек наше внимание совсем другой показатель.

Норматив достаточности базового капитала (Н1.1) составил 5,311% и это очень тревожная цифра, ведь в решении о выпуске субордов ЗО-Т1, которые пришли на замену валютным субордам СУБ-Т1, четко указаны причины прекращения обязательств (иными словами списание) по этим облигациям:

- значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) Эмитента, рассчитанное Эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России № 199-И, достигло уровня ниже 5,125% (Пять целых сто двадцать пять тысячных процента) в совокупности за 6 (Шесть) и более операционных дней в течение любых 30 (Тридцати) последовательных операционных дней (далее – «Событие прекращения обязательств А»);

Лично мое мнение, что рисков не так много, т.к. ВТБ уже объявил о планах создать отдельное ЮЛ для заблокированных активов и обязательств, создание которого должно "поправить" ситуацию с нормативом, но хочется получить официальную информацию от самого ВТБ.

@MarketOverview

💳 Комиссия на переводы для юр. лиц через ВТБШ может вырасти до 9%

ВТБШ сотрудничает с 8 китайскими банками, в которые предлагает переводить своим клиентам и клиентам других российских банков. В чатах импортеров появляются сообщения от контрагентов из Китая, что их банки отказываются получать переводы из ВТБ Шанхай. 2 банка уведомили своих клиентов о приостановке платежей, по другим данным отказалось большее количество банков. Чуть позже от китайских банков поступила информация, что переводы всё таки будут приниматься, но с 10 октября вводится дополнительная комиссия 5% за зачисление из ВТБШ.

Таким образом, в октябре комиссия на переводы через ВТБШ может достигнуть 9% = 4% ВТБ за исходящий + 5% за зачисление из ВТБШ. А если вы отправляете из другого российского банка через ВТБ, то комиссия может достигнуть 11%.

@MarketOverview

⭐️ Топ-вкладов на 6 месяцев с максимальной процентной ставкой
актуально на 26.09.24

Уже 8 банков предлагают по вкладам на полгода ставку 20+%. Остальные банки также продолжают поднимать ставки - полную подборку вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.

В подборке учтены вклады от 19% годовых и сроком 6 месяцев (±10 дней). Ряд вкладов открываются без визитов в офис через 💳Финуслуги и 🏦Банки.ру

💳22% МКБ - "Преимущество+" от 10к до 1 млн руб, ФУ для новых, промокоды не работают

💳20,2% Приморье - "Подарок" от 100к
🔵20,2% Таврический - "Максимум" от 50к руб
🔵20,1% Авто Финанс Банк - "Конвейер дохода" от 100к до 10 млн руб, открытие через ФУ для всех
💳20% МКБ - "Преимущество" от 10к, оформление в банке или через ФУ для всех
💳20% Транскапиталбанк - "Новый хит" от 50к, для новых, 19,5% для действующих
🔵20% Гарант-Инвест - "Специальный" от 1 млн руб, только для клиентов банка до 30.08, выплата % ежемесячно; 19,5% "Проценты вперед", от 1,5 до 3 млн руб, % выплачиваются сразу на первоначальный взнос, с пополнением до max-лимита, % на допвзносы в конце срока
💳20% Уралсиб - "Доход" от 2 до 7 млн руб, для новых и клиентов, кто открыл счёт последние 30 дней
Заказать дебетовую карту Прибыль с бесплатным обслуживанием

🔵19,75% Финстар Банк - "Классический плюс" от 200к до 2 млн руб, открытие через ФУ для всех
🔵19,7% МФК - "МФК Выгодный" от 100к руб, 18,7% "Оптимальный" от 100к
💳19,6% Абсолют Банк - "Биржевой Максимум ПЛЮС" от 100к до 3 млн руб, открытие через ФУ для всех
🔵19,5% БыстроБанк - "Отличный старт" от 10к, для новых и действующих без вкладов последние 91 день, 181-190 дней
💳19,5% Абсолют Банк - "Абсолютный Плюс" от 10к руб, без НС и вкладов последние 90 дней
🔹19,5% Дальневосточный - "Новые возможности" от 50к, без вкладов и ТС за последние 90 дней или на новые деньги за последние 90 дней
🔵19,5% МБ Рус Банк - "Новый вклад" от 10к руб, 19,75% от 1,5 млн руб
🔵19,5% Инвестторгбанк - "ИТБ. Новый хит" от 50к
💳19,4% ВТБ - "ВТБ-Вклад" от 10к, без вкладов и НС за последние 180 дней или новые деньги за последние 90 дней, 18% - "Выгодное начало" от 1к руб, для новых клиентов
Заказать дебетовую карту Мир с бесплатным обслуживанием

🔵19,35% БЖФ Банк - "Выгодный+" от 30к руб, выплата % ежемесячно, вклад на 550 дней - расторгнуть досрочно на 191й день с сохранением %
💳19,3% Морской Банк - "Капитальный" от 30к руб
💳19,3% Солидарность - "Яркий" от 50к
💳19,3% Транскапиталбанк - "ТКБ. Максимальный доход" от 300к до 3 млн руб, оформление через ФУ для всех
💳19,3% Локо-Банк - "Локо-Вклад. Банки ру" от 100к до 5 млн руб, без вкладов за последние 365 дней, оформление Банки ру, 19% "Локо-Вклад" оформление через ФУ для всех
🔵19,25% Зираат - "Срочный" от 500к - было 18,5%
💙19,25% Реалист Банк - "Точный прогноз" от 100к руб, выплата % каждые 90 дней, вклад на 1095 д., расторгаем на 181й день с сохранением %
🔵19,25% БЖФ Банк - "Выгодный с пролонгацией" от 30к руб
💙19,1% Реалист Банк - "Классический" от 100к руб
🛡19,1% Ингосстрах банк - "Инго Выгода" от 100к руб, без вкладов последние 90 дней, без НС, оформление Банки ру
🔹19% Дальневосточный - "Финанс" от 150к, оформление через ФУ для всех
💳19% Фора Банк - "Сберегательный" от 5к руб, 19,1% от 1,5 млн руб, 19,2% от 3 млн руб
💙19% Реалист Банк - "Копи с выгодой", выплата % ежемесячно
🏦19% Свой Банк -"Свой вклад с Банки ру" от 30к, по промокоду Банки ру

Реклама: ООО «МБ Маркетплейс» ИНН 7727618949, ООО «Информационное агентство «Банки.ру» ИНН 7723527345, ПАО «Банк Уралсиб» лицензия ЦБ РФ №30, Банк ВТБ (ПАО) лицензия ЦБ РФ №1000

💰 Размышления о нормативе валютной ликвидности для банков

Вчера очень активно распространялась новость о том, что в ЦБ "думают" о введении норматива валютной ликвидности для банков. Источник информации очень надежный - зампред Банка России Ольга Полякова:

Мы проводим целенаправленную работу по девалютизации. Даже задумались о нормативе валютной ликвидности.

Сама суть предложения понятна - управлять риском по валютным позициям банков, ведь раньше было просто обеспечивать активы той же валютой, что и актива, а теперь приходится "тем что есть" и вот мы видим трехзначные ставки по юаням.

Понятно, что для новых заимствований в валюте время сейчас не самое подходящее и без фактической (не той, что через рубль по крусу на сайте ЦБ) валюты в качестве актива это становится бессмысленным, но ведь с текущим обеспечением поработать можно.
Я говорю о замещающих облигациях и нескольких новых выпусках с привязкой к валюте, которые пришли на смену старым еврооблигациям. Они однозначно подходят для возможного учета в новом нормативе в качестве покрытия валютных обязательсв и управляемы по сроку + грядущее замещение суверенного долга РФ уберет проблему возможного недостатка объема подобных инструментов.

Мне кажется, что если рассматривать эту новость так, то это большой позитив для всех валютных (с расчетами через рубль) инструментов, которые могут в текущих условиях существовать в РФ. Что думаете по этому поводу?

@MarketOverview

💳 Цифра брокер готовит торги валютой на внебирже: с 11 октября брокер обновляет Регламент, в котором впервые появилось упоминание "Услуг по совершению внебиржевых конверсионных операций". Список валют пока неизвестен. Предполагается, что изначально сделки будут проводиться без комиссии брокера.

релиз | изменения (pdf)| @MarketOverview

💳 Два списка страховых компаний банка ВТБ: аккредитованный и "проверенный" (дискриминационный - по версии АМТ Страхование)

Это продолжение истории конфликта банка ВТБ со страховыми компаниями (СК), про который мы писали на днях: банк отозвал аккредитацию 3 СК и разослал клиентам уведомления, что оформленные за 1-2 месяца до этого полисы не приняты. Одна из СК - АМТ Страхование - обратилась в ФАС с жалобой о дискриминации на рынке ипотечного страхования. По версии АМТ 9 сентября банк отозвал аккредитацию компании и стал отказывать клиентам в приёме полисов, которые были оформлены с апреля-мая - задолго до этой даты. Клиентам предлагалось расторгуть договоры с АМТ и заключить новые с другими страховыми компаниями из списка "проверенных". АМТ утверждает, что список аккредитованных ВТБ отличается от списка "проверенных". В "проверенный" список попадают страховщики, заключившие соглашение с банком на перечисление вознаграждение в размере 60% от страховой премии.

АМТ сообщает, что ВТБ установил непрозрачную процедуру аккредитации. Страховая компания запрашивала перечень необходимых документов и критериев для аккредитации, но не получила четких ответов от банка. ВТБ уклонялся от прямых разъяснений, не раскрывал информацию, какие именно документы и требования необходимы. По версии АМТ, ВТБ рассматривал каждый их полис индивидуально, процесс затягивался на срок более 30 дней, что приводило к задержкам в заключении сделок и создавала дополнительные барьеры для работы компании на рынке ипотечного страхования.

В жалобе АМТ указывает, что представители СОГАЗа стали предлагать их клиентам перезаключить полисы со скидкой 20% от прежней цены. В результате многие клиенты расторгли договоры, что привело к потере страховых премий.

Ответ ВТБ: процедура аккредитации согласована с ФАС, условия едины для всех страховщиков. Если страховщик нарушает условия, то лишается аккредитации. Ранее оформленный и принятый банком полис действует на протяжении всего срока.

С 01.09.2023 ипотечную страховку можно оформить в любой страховой компании с рейтингом "А-" и выше от одного из рейтинговых агентств (АКРА, Эксперт РА, НРА, НКР) или в страховой компании без соответствующего рейтинга, но аккредитованной банком. Также полис должен соответствовать требованиям банка, которые открыто публикуются на его сайте - в прошлом году ЦБ и ФАС разослали банкам совместное письмо. Как видно из жалобы АМТ, да и по собственному опыту могу подтвердить, существенная часть страховой премии составляет агентское вознаграждение. Его невозможно искореннить или зарегулировать, тогда порушатся многие бизнес-процессы или будет как с ОСАГО, но возможно сделать дешевле для конечного клиента путём контроля добросовестной конкуренцией на рынке. Страховые компании готовы давать хорошие скидки (как показал пример СОГАЗа из жалобы), платить кэшбеки за оформление через финансовые маркетплейсы и агрегаторы, снижать цену при пролонгации, да и банально можно поторговаться, если есть время и силы обзвонить разные страховые.

@MarketOverview

"Для возврата инфляции к 4% ЦБ должен повысить ставку до 52%"

На этой неделе многие СМИ ссылались на некий материал Института ВЭБа, главной фразой которого стал тезис: "для возврата инфляции к 4% ЦБ должен повысить ставку до 52%". Подсчет сводился к простой формуле - повышение КС на +1% приводит к снижению инфляции на 0,15%, однако ВЭБ отмечал и другие важные факторы: усложнение и удорожание расчетов и логистики при внешней торговле, санкции, демография и ряд других факторов, влияющих на уровень издержек и цены. На сайте Института ВЭБа inveb.ru мы не нашли этот доклад, СМИ не указывали прямую ссылку на первоисточник, предположительно первое сообщение появилось в телеграм-канале bankiros. Возможно первоисточником было одно из информационных агентств, так как практически одновременно новость разлетелась по сеткам финансовых телеграм-каналов, которые традиционно грабят тексты из лент тех самых информационных агентств.

Мы запросили доклад у Института ВЭБ, но ответа пока не получили. Обязательно опубликуем, если пришлют.

🏦Шокирующая цель по КС в 52% не осталась без внимания и Банка России, который был вынужден пояснить, что Институт ВЭБа использовал фрагменты доклады ЦБ без обоснований оценок приведенного расчета:

Материал Института ВЭБ <..> состоит из пяти страниц (+ обложка). В нем содержатся блоксхемы взаимосвязей между переменными и таблица с оценками. Но нет каких-либо обоснований представленных оценок, или хотя бы системы уравнений модели, в рамках которой эти взаимосвязи были оценены, что позволило бы понять корректный способ их интерпретации.

продолжение: Для тех, кому интересны оценки Банком России механики влияния ключевой ставки (КС), а также других переменных, на инфляцию и экономику, можем посоветовать посмотреть на очередное обновление подробной документации по одной из моделей, используемых Банком России. Оно было опубликовано буквально в конце августа в разделе нашего сайта посвященном модельному аппарату (раздел: , документация КПМ: Квартальная прогнозная модель России с рынком труда. Это технический документ, который предполагает знакомство с инструментарием современного макроэкономического анализа, идеями моделей общего равновесия.

В ней на стр. 33-34 (из 68) приведены т.н. функции импульсного отклика (IRF, отклонения переменных модели от изначального устойчивого равновесия) на краткосрочное (“игольчатое”, длящееся один квартал) повышение КС на 1пп. В этом случае через 4-6 кварталов темп роста цен замедляется примерно на 0,15пп. Но если рассмотреть более длительное повышение ставки, которое сохраняется на протяжение нескольких кварталов, – а именно это на практике происходит – то эти эффекты из квартала в квартал не просто складываются, а усиливаются. Поэтому при поддержании ставки на 1пп выше в течение, скажем, года эффект будет в 3-4 раза сильнее, чем показано в IRF.

Что по факту при этом произойдет с инфляцией, конечно, зависит не только от ключевой ставки, но и от тех шоков, которые возникнут за это время со стороны других переменных. Чтобы вернуть инфляцию к цели сдерживающее действие со стороны ДКП должно перекрывать влияние тех факторов, которые разгоняют инфляцию.

MarketOverview Premium

🔤🔤Андрей Опекунов продал долю 5,5818% в банке Калуга компании АО "Свобода"

В сентябре Андрей Опекунов перешел на работу в банк УБРиР на должность финансового директора, и похоже эта позиция не предполагает вледение долями в других банках. По данным Rusprofile, сделка прошла 26 сентября. АО Свобода (до апреля 2023 г. имела другое название - Фирма Индира) была учреждена Управляющей компанией Эгида, которое профессионально занимается созданием акционерных обществ. Эгида всплывала еще среди учредителей нескольких АОшек для Хоум Капитала, СОГАЗа, букмекера Фаворит из группы S8 Армена Саркисяна. На сегодня владельцы Свободы не раскрываются.

До 2023 г. Свободу возглавлял Алексей Коновалов, один из учредителей Эгиды, но в марте этого же года компанию возглавила Дарья Фарафонтова. В сентябре 2024 г. под её управлением компания поучаствовала в аукционе по выкупу Балтийского лизинга у банка Траст, но тогда торги выиграла ООО "Прибыльные инвестиции" Михаила Жарницкого, получившая финансирование от Промсвязьбанка. В июне 2024 г. Фарафонтова возглавила еще одну компанию - ООО "Сфера Инвестиций" (прежнее название Уралсиб Управление Активами). Примерно в это же время у Сферы Инвестиций появился новый собственник: Финансовая Корпорация Сфера Развития (прежнее название Финансовая корпорация Уралсиб) продала 100% долей Денису Гуляренко.

Гуляренко владеет долей 10% в холдинговой компании Развитие Горных Карьеров (прежнее название Уралсиб Горные Карьеры), остальные 90% принадлежат ФК Сфера Развития. Предположу, что как в апреле 2024 г. пришли выходцы из Уралсиба в состав учредителей банка Калуга, так они и остались, новый неизвестный акционер имеет исторические связи с Уралсибом.

@MarketOverview

💰 ЦБ проверяет спрос на торговлю в нерабочее время

Тему с торгами в выходные и праздничные дни уже поднимали, ссылаясь на обсуждения Мосбиржи с профучастниками. ЦБ решил, по всей видимости, посмотреть реакцию не только брокеров, но и их клиентов.

Основной вопрос "Нужно ли продлить время биржевых торгов?", а варианты ответов Вы видите на картинке.
Сам опрос находится тут

@MarketOverview

💳Кажется найден идеальный вклад - банк Санкт-Петербург предлагает оформить депозит "Осень" или "Осень online" под 20% годовых на 5 лет

Размещаем любую сумму и в конце срока получаем х2

@MarketOverview