🏛 Доверие участников финансового рынка и условная "Росгелогия"

Начнем с того, что вчера стало известно о том, что Росгеология не может погасить 26.09.2024 года выпуск своих облигаций на 6 млрд. рублей. Казалось бы, ну что такого и дефолты вроде начинают появляться и никуда в текущем экономическом цикле от этого не деться, но есть одно НО (сайт Росгеологии):

Холдинг является основным исполнителем государственного заказа на работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы Российской Федерации. 100% капитала Общества находится в собственности государства.

Казалось бы наличие подобного дисклеймера дает повод быть уверенным в надежности эмитента, которым владеет государство. Но, предположим, этого мало и мы не знаем/не умеем читать отчетности компании, поэтому доверимся рейтингу от рейтингового агентства (в наличии АКРА) и там в целом ничего страшного "А-" (тут подробный отчет на 27 мая 2024 года).

В итоге за 16 дней до погашения:

Эмитент принимает меры по поиску источников погашения облигаций, в том числе за счет средств государственной поддержки. Одновременно с этим эмитент планирует начать переговоры с держателями облигаций о внесении изменений в условия решения о выпуске облигаций в части продления срока погашения.

Особенно странно на этом фоне выглядит вчерашнее выступление директора департамента финансовой политики Минфина России Алексея Яковлева на форуме Kazan Digital Week:

Мы идем к поставленной Президентом национальной цели: повышению капитализации фондового рынка до 66% к ВВП к 2030 году. Это та характеристика глубины и качественного развития рынка, которая позволит закрывать потребности в развитии и финансировании как долговом, так и акционерном...

Развитие финансового рынка невозможно без доверия участников...

Донастройка этих отношений ведется с учетом санкционных рисков. Мы считаем, что на сегодняшний день найден баланс между защитой интересов компаний и инвесторов.

Обязательно советую почитать полную версию интервью по ссылке выше, просто, на мой взгляд, очент сильный получился контраст в рамках одного дня😏

@MarketOverview

Топ накопительных счетов с начислением процентов на ежедневный остаток
актуально на 11.09.2024

За прошедший месяц ставки повысили Синара, ГЭБ, ББР, Уралсиб, Металлинвестбанк, Цифра Банк, только АТБ снизил ставку. Мы стали свидетелями, как Экспобанк отбивался от вкладчиков, сегодня кстати продолжение - новые условия, но банк ещё в топе. В списке НС со ставкой от 15% годовых, проценты начисляются ежедневно - выплачиваются раз в месяц. Не учитываются НС с начислением на минимальный остаток в месяце, с требованием больших трат, или остатков, других особых условий. Полную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.

💳21% Синара - "Активный доход" на 2 мес, до 1,5 млн руб, новым и неактивным 180 дней при покупках от 30к/мес
🔵21% Газэнергобанк - "Активный доход" на 2 мес, до 1,5 млн руб, новым и неактивным 180 дней при покупках от 30к/мес

💳20% Экспобанк - "Копилка" до 04.11.24, до 1 млн руб, для клиентов, впервые открывших счет, при открытии с 06.09.24 по 11.09.24, 19% до 1 млн руб при открытии с 12.09, 20% на любую сумму при открытии с 04.09.24 по 05.09.24,

Сегодня последний день, чтобы открыть под 20%, завтра будет 19%

💳20% Почта Банк - "Копилка" на 1 мес, от 1к до 10 млн руб, новым и действующим с минимальным остатком на ТС и Сейф-Счете менее 50к в прошлом месяце

💳19,5% Газпромбанк - "Ежедневный процент" на 2 мес, до 1,5 млн руб, новым и неактивным 90 дней, подключение платной подписки "ГПБ Привилегии Плюс" (299 руб/мес со 2 месяца). Реклама Банк ГПБ (АО) лицензия ЦБ РФ №354

💳19% ВТБ - "Накопительный ВТБ-Счёт" на 2 мес, от 1000 до 1 млн руб (до 10 млн руб для Привилегии), для новых и неактивных 180 дней, для "мигрировавших" из Открытия без ожидания 180 дней

Открыть удаленно: новые клиенты могут заказать бесплатную дебетовую карту Мир с доставкой. Если за последние 180 дней у вас не было Привилегии, то можно попробовать премиальный пакет на 2 мес. бесплатно по ссылке Друга. Реклама Банк ВТБ (ПАО) лицензия ЦБ РФ №1000

💳19% МТС Банк - "МТС Счёт" на 2 мес, до 2 млн руб (Премиум - до 5 млн руб), на впервые открытый счёт

Открыть удаленно: заказать дебетовую карту MTS CASHBACK Мир: 299 руб за выпуск, бесплатное обслуживание первые 2 мес, далее 99 руб/мес или бесплатно при тратах от 10к/мес или при неснижаемом остатке от 30к руб. Реклама ПАО «МТС-Банк» лицензия ЦБ РФ №2268

💳19% Финам Банк - "Накопительный счет" на 2 мес, до 1,5 млн руб, для новых и действующих - никогда не было НС, требуется платный пакет 60 руб/мес

🔵18% Тимер Банк - "Алтын" на 62 дня, от 1к до 10 млн руб
💳17,5-18% Ак Барс - "Доходный" на 62 дня, от 500 тыс. до 1 млн руб, без вкладов 90 дней при наличии одной из "Коробок", при определенном остатке коробка бесплатная

Открыть удаленно: заказать дебетовую Ак Барс Карту с коробкой Ничего лишнего: бесплатное обслуживание при остатке от 10к руб, или хотя бы 1 покупка или 99 руб/мес. Реклама ПАО «АК БАРС» БАНК лицензия ЦБ РФ №2590

🔵17,5% ББР Банк - "Удобный" на 2 мес, от 15к до 3 млн руб, для новых и действующих без счетов с начислением % за последние месяц
🔵17,5% ЦМРБанк - "Больше чем счет" на 2 мес, до 1 млн руб, новым и действующим с остатком по НС не более 1к руб за последние 180 дней.
💳17,5% ТКБ Банк - "ТКБ.Свободные средства" до 100 тыс. руб, 15.5% - от 100к до 10 млн руб
🔵17,5% Инвестторгбанк - "ИТБ.Свободные средства" до 100 тыс. руб, 15.5% - от 100к до 10 млн руб
💳17% Металлинвестбанк - "Комфортный NEW" на 2 мес, неактивным 90 дней с остатками менее 3000₽, 16,5% "Комфортный" без условий
💳17% Локо-Банк - "Накопительный счет" на 2 мес, неактивным 60 дней, до 50 млн руб.
💳17% Примсоцбанк - "Накопительный счет" на 60 дней, до 3 млн руб, ранее не должно быть НС
💳17% ОТП Банк - % на остаток по дебетовой карте, до 2 млн руб, траты от 40к/мес. Реклама АО «ОТП Банк» лицензия ЦБ РФ №2766
💳17% Яндекс Банк - "Сейв" на 92 дня, ставка без уменьшения на весь срок действия, до 10 млн руб.

продолжение в комментариях

@MarketOverview

💳 Почта Банк атакует звонками с заявками на кредит, которые клиенты не подавали

На этой неделе в Почта Банке произошло какое-то обновление, из-за которого ряду клиентов массово начали звонить сотрудники колл-центра и говорить "ваша заявка на кредит одобрена, давайте выберем отделение", при этом заявок никто не подавал, во большинстве случаях одобряется одна и та же сумма 300-310 тыс. руб. В мобильном приложении и интернет-банке появился баннер с одобрением по заявке.

Я тоже попал под этот обзвон: два звонка за день, сотрудницы банка быстро прекращали разговор, когда узнавали, что никаких заявок я не подавал, как будто понимали, что им скинули на обработку очень плохую базу заявок. На форумах некоторым клиентам удалось узнать у операторов Почта Банка, что заявка была оставлена на сайте партнера.

Если вы думаете, что оставить жалобу на банк в ФАС очень просто, то это не так - из опыта @blogbankir:

У меня появился повод: Тинькофф рассылал спам "получите кредит для бизнеса до 10 млн руб", жалобы не приводили к прекращению рекламы. Оказалось, не всё так просто с ФАС, нужно было указать: наименование и место нахождения заявителя, наименование рекламодателя, описание фактов (способ, место, время + доказательства), мои требования.

Подписать согласие на получение доступа к сведениям оператора связи (детализация смс/звонков).
Предоставить договор с оператором связи; аудио-записи или их расшифровки как свидетельство спам-звонков; фото/скриншоты спам-смс; копии документов с заявлением о прекращении распространения рекламы и факт того, что они не прекратились.

Моё заявление отклонили из-за неполного перечня требуемого и что-то мне лень ради самого факта наказания банка, без материальной выгоды для меня, заниматься всем этим.

Я считаю, чтобы покончить с банковским спамом, необходимо ввести персональную заинтересованность пострадавшей стороны, чтобы банки-спамеры платили штрафы не только государству, но и компенсацию самому клиенту. Тогда можно не переписывать процедуры, клиенты будут собирать все доказательства, а банки будут тщательнее относиться к сбору согласий на рассылку рекламной информации.

@MarketOverview

❇️Не стоит бояться брать ипотеку по рыночным ставкам - заявил директор департамента Минфина РФ Алексей Яковлев. Чиновник привел в пример свою старую ипотеку под 15%, которую через полтора-два года рефинансировал под 9% в другом банке.

Согласны - берем рыночную ипотеку?

полное видео | @MarketOverview

🆕 Русский Цифровой Банк: RC Group анонсировала создание первого в России цифрового банка

В Санкт-Петербурге российская RC Group (УК Эрси Групп) провела презентацию, на которой анонсировала создание первого в России цифрового банка. Банкиры Тинькофф и бывшие сотрудники Рокета в шоке. Глава RCG Мария Михайлова убеждена, что классическая банковская система нуждается в трансформации, а разработка поможет не только реформировать рынок, но и поднимет экономику страны:

Цифровой банкинг – это не просто удобный способ управлять финансами, это новая парадигма, которая переосмысливает сам подход к банковским услугам. Классическая банковская модель с ее физическими отделениями и ограниченным доступом постепенно уходит в прошлое, уступая место удобным онлайн-платформам, доступным в любое время и в любом месте. Многие организации уже отказываются от физических отделений, мы же ускорили процесс. И делаем не просто онлайн-версию традиционного банка, а создаем новую модель работы, опирающуюся на передовые технологии, автоматизацию процессов и искусственный интеллект

Новый банк назвали Русский Цифровой банк. Кредитная организация планирует оказывать полный спектр услуг для ФЛ и ЮЛ, не будет иметь физических отделений и оборудования, на старте будет работать на базе клиентского приложения RC Pay.

Релизы RC Group разошлись в СМИ еще на прошлой неделе, но сегодня обнаружил, что многие издания потерли информацию о новом Русском Цифровом Банке. Однако в официальной группе ВК RC Group сохранился первый анонс создания банка - от 22.08.24 на фото

rc.company - зарегистрировался в приложении и пока не обнаружил банка. По сути RC Pay - это СРА-система в партнерстве с другими программами лояльности. Совершаете целевые действия, получаете местную валюту - RC-рубли, которые можно тратить на продукты и услуги других партнеров.

@MarketOverview

🪙 Платежная инфраструктура откроется для цифрового рубля
Предложения по изменению законодательства Банк России направил в Минфин России

🔴 Крупнейшие банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. С этого момента планируется запустить широкое использование цифровой национальной валюты. Важно, чтобы она была доступна гражданам и бизнесу и при желании они могли ею свободно пользоваться наравне с наличными и безналичными деньгами.

🔴 Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем — до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям — до 1 июля 2027 года.

🔴 Планируется установить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для торговых и сервисных предприятий (ТСП). Компании с годовой выручкой более 30 миллионов рублей должны будут это делать с 1 июля 2025 года, более 20 миллионов рублей — с 1 июля 2026 года, все другие — с 1 июля 2027 года.

🔴 После массового запуска цифровых рублей и банки, и ТСП смогут внедрять их прием по мере готовности своих систем, в том числе ранее сроков, предложенных в документе. Напомним, что оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе НСПК, что исключит дополнительные издержки для банков и ТСП.

Цифровой рубль — это цифровая форма национальной валюты, которая создана для расширения возможностей платежей и переводов. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными. Люди и бизнес будут сами выбирать, какой формой рубля пользоваться.

Сейчас проходит пилотирование операций с цифровыми рублями. В нем принимают участие 12 банков. С 1 сентября 2024 года параметры пилота были расширены, что позволяет увеличить число его участников до 9 тысяч человек (ранее — 600) и до 1200 ТСП (22).

💳"Кэшбэк на всё - и на это, и на то", и бан за Злоупотребление

С 16 сентября Райффайзенбанк обновил правила программы лояльности - те правила, по которым начисляется кэшбек за покупки. В частности расширен/уточнен список действий, которые признаются банком недобросовестными. Если раньше под злоупотреблением понимались покупки не в личных целях, без фактического приобретения товара, в предпринимательских целях, в интересах третьих лиц, то теперь список злоупотреблений дополнен:

• покупки в интересах третьих лиц, за исключением близких родственников при предоставлении подтверждающих документов банку. Готовьте свидетельства о рождении и браке.
• покупки с целью передачи товаров/работ/услуг третьим лицам, в том числе с благотворительными целями, сбором товаров или средств;
• покупки с целью вывода денежных средств или их эквивалента;
• совершение покупок только в категориях повышенного кэшбека;
• нехарактерные суммы и количество операций, значительно отличающихся от проведенных в предыдущие периоды;
• многократные операции в одной точке в рамках одного периода;
• иные случаи злоупотребления, выявленные банком.

Вероятно Райф привел в пример самые популярные случаи злоупотреблений, которые обнаружил среди своих клиентов, поэтому ввел пометку, что злоупотребления не ограничиваются этим списком. Если банк обнаружит злоупотребления, то участие клиента в программе лояльности приостанавливается до предоставления им подтверждающих документов, опровергающие предположение банка в злоупотреблении. Это было и раньше, но теперь Райф ограничил срок предоставления документов 6 месяцами. Банк также прописал, что имеет право не комментировать:
- отказ в выплате кэшбека в случае выявленного злоупотребления
- восстановление в программе лояльности
- отказ в доначислении кэшбека в период приостановки

Весь прошлый и этот год клиенты с нетерпением ждали кэшбек-дни, когда Райф давал 5% на всё или 20-30% на какую-либо категорию. В прошлом году в рамках одной из акций Райфа я от души покатался на каршеринге и такси - даже отправил в профильный канал скриншот. Кто-то покупал машины и, говорят, даже квартиры с кэшбеком 5%. Но раздача денег от Райфа закончилась, со следующей недели всё это рискует еще больше попасть под понятие Райфа "Злоупотребление".

релиз | ПЛ (pdf)| @MarketOverview

Меня сложно назвать хорошим инвестором, но точно можно определить в категорию "опытный" - ключевое слово опыт: я инвестировал по сигналам из телеграм-каналов (Соллер, Абрау Дюрсо), верил в краткосрочные идеи (Fix Price, БСПБ), просто верил в хорошие компании (Сбер, Тинькофф) и сделал самую лучшую инвестицию в жизни в Mail Group - это всё я, Алексей (@as111, автор канала) 35 лет, опытный инвестор. Однако со своим опытом и возрастом хочу отразить позицию в таком сложном вопросе как выбор инвестиционных инструментов, позволяющих в любой рыночной ситуации обгонять инфляцию и безрисковую ставку, что, к слову сказать, сегодня легко достижимо по депозитам. Но я не ищу легких и тривиальных путей и хочу принять участие в Российском инвестиционном чемпионате (РИЧ), который уже не первый год проводят Т-Инвестиции. Моя цель - обогнать ставку по депозиту или НС, кому как удобнее, так как фондовый рынок предоставляет гораздо больше возможностей.

Давайте для начала определим несколько важных моментов:

1️⃣ Чемпионат ограничен по времени с 2 сентября по 29 ноября 2024 г.
Все планируемые сделки будут обязательно учитывать этот короткий горизонт. Важно понимать, что настолько короткий инвестиционный горизонт само по себе является проблемой для любого управляющего и самого клиента (по причине волатильности), но мне повезло с экономическим циклом нашей экономики.😉

2️⃣ С чем сравниваем?
Думаю самым правильным будет смоделировать ситуацию, когда выбор перед человеком стоит между разместить деньги на депозит в банке или открыть в этом же банке брокерский счет и попробовать заработать больше. В итоге в Т-Банке доступен депозит на 3 месяца с доходностью 17,23% (на 02.09.24) и эту цифру мы возьмем за ориентир.

3️⃣ Теперь попробуем оценить текущее состояние экономики и подобрать типы активов, которые будут чувствовать себя лучше всего. Отталкиваясь от последнего заявления ЦБ, возьмем за наиболее вероятное движение ключевой ставки "держать высокой или повышать" (на 02.09.24).

4️⃣ На мой взгляд, оставаться совсем без экспозиции на валюту нельзя, но история с замещающими облигациями не подходит, так как аллокацию на этот инструмент (при текущих ставках в рубле "18%+") брать больше 10% не хочется.

Исходя из всего, что сказано выше, я собрал портфель всего из 2-х позиций:

⛽️ 90% Облигации с плавающей ставкой Газпром нефть БО 003P-10R
ISIN: RU000A107UW1
Дата погашения облигации: 12.02.2027
Ставка купона: ключевая ставка + 1,3%
Количество купонов в год: 12
Дата ближайшего купона: 25.09.2024
Я закладываю вероятность больше 0%, что 13 сентября на ближайшем заседании ЦБ ставку могут поднять, поэтому важно подобрать бумагу, которая максимально быстро будет рассчитывать купон уже по новой ставке. В формуле расчета купона этой бумаги ключевая ставка берется по состоянию на 7 рабочий день до начала купонного периода или [25.09.2024 (начало купонного периода)-7 рабочих дней] = 16.09.2024, когда ставка уже может быть выше.

🧈 10% Золото через GLDRUB_TOM
Помимо использования условной привязки к валюте, несколько факторов позволяют держать этот инструмент в портфеле с целью заработать - ожидаемое смягчение монетарной политики ФРС, геополитическая напряженность и продолжение закупок мировыми ЦБ.

@MarketOverview

💳 Мобильные приложения Экспобанка удалены из AppStore

Экспобанк попал в SDN-лист еще в декабре 2023 г., тогда мы предупреждали, что нужно срочно установить и обновить приложения банка на телефоне. Обычно зарубежные магазины удаляют приложения попавших под санкции США в течение нескольких дней, но Экспо удалось продержаться почти 9 месяцев:
🍏 AppStore: Экспобанк и Expo Invest для физ. лиц, Expo Control для юр. лиц;
📱 Google Play: Экспобанк - удалено в январе 2024

Об удалении приложений из AppStore сегодня написал сам банк, но почему то поставил новость задним числом 10 сентября. Для владельцев iPhone Экспобанк рекомендует не удалять уже установленное приложение, при этом оно будет работать до 13 октября. После банк просит установить адаптированную веб-версией интернет-банка.

@MarketOverview

💳 Ситибанк закрывает последний розничный офис в России

С 15 ноября московское отделение "Павелецкое" на Павелецкой пл., 2с1 прекратит работу с розничными клиентами. Сити настоятельно рекомендует рассмотреть другие варианты размещения средств и завершить все свои операции. После закрытия офиса обслуживание физ. лиц будет осуществляться только через колл-центр CitiPhone с 8:00 до 20:00. Судя по формулировкам, физический офис останется, но будет принимать только корпоративных клиентов.

@MarketOverview

📆 Еще немного простой математики по ключевой ставке. Берём 4 сценария ЦБ, в котором за основу регулятор указывает среднюю ключевую ставку по итогам года в диапазоне 16.9-17.4%. Ставка 16% держалась первые 7 месяцев (если быть точнее 210 дней), 18% - чуть больше 1,5 мес (48 дней), сегодняшняя ставка - тоже продержится 1,5 мес (43 дня)

В итоге получаем, что если сегодня ЦБ сегодня сохранит/повысит ставку, то на следующем заседании 25.10.24 ЦБ будет принимать решение, исходя из следующего диапазона:
- если сегодня ЦБ сохранит 18%, то на следующем заседании ставка будет 18,27-21,08% - очевидное повышение;
- если сегодня ЦБ повысит до 19%, то на следующем заседании ставка будет 17,61-20,42% - возможно как повышение, так и снижение;
- если сегодня ЦБ повысит до 20%, то на следующем заседании ставка будет 16,94-19,76% - точно ждём снижение;

Дисклеймер: в этом году будет еще одно заседание 20.12.24, прогноз сделан с учетом того, что ЦБ поднимет и будет держать ставку до конца года без изменений.

@MarketOverview

🏦❗️Банк России повысил ключевую ставку до 19%

На сегодняшнем заседании ключевая ставка была повышена с 18% на 100 б.п.п. - до 19%. В прошлом году ЦБ начал цикл повышения ставки, поднимая её постепенно в течение года с 7,5% до 18%. Теперь ждём до 18:00 и узнаем курс доллара по ЦБ на завтра.

📹Выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной - традиционно в 15:00 на Youtube-канале ЦБ смотреть в Telegram и Вк

Следующее заседание по ставке запланировано на 25.10.2024 г.

релиз | @MarketOverview