⭐️Осеннее ухудшение премиальных пакетов

Зачастую ухудшение условий премиальных пакетов некоторые воспринимают как "всё пропало", "раньше было лучше", "ухожу в другой банк". Но любой пакет - это конструктор, и каждая деталь в нём - это расходы банка. Некоторые любят максимально эксплуатировать "лазейки", чем существенно завышают косты бизнес-модели пакета, именно поэтому банк закрывает их. Но в большинстве случаев ухудшение условий - это неизбежный процесс, когда банк достиг целей и ему больше не нужны новые клиенты.

💳 ТБанк Premium приостановил компенсацию проходов в БЗ зарубежных аэропортов
Этим летом мы писали про массовую продажу проходок в бизнес-залы от ТБанка на различных площадка, в итоге банк ввёл ограничения на бесплатный промо-период. Но одновременно банк приостановил компенсацию проходов в БЗ российских аэропортов, которых нет у партнеров ТБанка. Эта история не была связана с продажей проходок, компенсацию мог получить только держатель пакета и гости в его присутствии. Пройти с компенсацией можно было только в зарубежные аэропорты при определенных условиях. Еще 20 августа поддержка обещала компенсацию, на этой неделе всё: теперь клиенты ТБанк Premium могут посещать БЗ только из списка партнеров Every Lounge, Grey Wall Pass, MILE·ON·AIR.
▫️обзор Тбанк Premium

💳 Уралсиб Premium с 1 октября отменяет 3 критерия бесплатного обслуживания:
- траты от 150к/мес;
- остатки от 1 млн руб + траты от 75к/мес;
- траты от 75к/мес + зачисление от 150к/мес от ИП/ЮЛ/ФЛ из другого банка, ЗП, пенсия.
В октябре бесплатное обслуживание можно будет получить только за остатки от 2 млн руб или придётся платить 3000 руб/мес.
▫️обзор Уралсиб Premium

💳Газпромбанк в очередной раз отложил запуск нового сервиса Премиум - новая дата 10 сентября.
Ранее мы писали про грядущие изменения в Премиальном пакете. Изначально запуск планировался на август, потом перенесли на конец августа, и очередной перенос - на сентябрь. На промо-странице сервиса появилось уведомление:

Управление привилегиями доступно для владельцев Android в приложении – просто обновите его до последней версии. Для владельцев IOS — с 10 сентября в интернет-банке, об этом мы проинформируем дополнительно, чтобы вы ничего не пропустили.

Некоторые клиенты получили уведомление:

Здравствуйте. Плановая дата старта нового сервиса "Газпромбанк Привилегии "Премиум"" - 10 сентября 2024. Вы сможете отключить сервис до 10.10.2024.

Представитель ГПБ уточнил MarketOverview, что банк не меняет условия обслуживания пакета, а запускает подписку на дополнительные сервисы. Cразу или после бесплатного месяца обслуживания можно отключить сервис Премиум, премиальные карты Mir Supreme и UnionPay Diamond продолжат работать и обслуживать бесплатно, все привилегии от платежных систем и партнеров сохраняются.
▫️обзор по новому Премиуму обязательно сделаем, я использую только премиальный юаневый Diamond

💳Банк ВТБ с 1 сентября снижает плату за обслуживание премиального пакета Привилегия:
• 2990 руб/мес - было 5000 руб/мес
Не знаю, кто обслуживается платно и для кого это улучшение, т.к. сервисы появляются при наличие остатков. Единственное, что может быть интересно по премиальной карте - лимит кэшбека до 30к и лимит на снятие в банкоматах 1 млн в день, 5 млн руб в мес. Критерии бесплатного обслуживания остались без изменений.
▫️обзор ВТБ Привилегия

Другие новости из мира Premium-пакетов:
💳Хэппи-эндом закончилась история клиента ОТП Premium, которому заблокировали карту за невыполнение просьбы сотрудника до конца августа пополнить до 100к и потратить 30к. В ответ на обращение клиента ОТП признал, что карту заблокировали по подозрению на мошенничество по ошибке сотрудника банка, и в качестве извинений начислил 3000 бонусов.
🙂В сентябре ждём полноценный запуск Premium от Солид Банка, пока известных только комиссии за выпуск и обслуживание. Представитель банка пообщал "ряд бонусов, в том числе по другим розничным продуктам"
💳Альфа-Банк запустил карту Alfa Only в новом дизайне: металлическая, вертикальная, в светлых тонах
💳Газпромбанк приостановил открытие новых пакетов Премиум UP.

@MarketOverview

⚡️💳Сервис Газпромбанк Инвестиции (брокер Ньютон Инвестиции) с 2 сентября по 16 сентября приостанавливает вывод китайских юаней с брокерского счета на счет в банк.

Брокер обещает восстановить вывод после 16 сентября: "условия вывода пока еще в проработке". ГПБИ рекомендует на выходных подать заявку на вывод. Зачисление юаней на брокерский счет сохраняется: из ГПБ или другого банка напрямую по реквизитам брокера.

@MarketOverview

❓Угадываем ключевую ставку и курс доллара + инвестиционная идея

Через 2 недели - 13 сентября 2024 г. - состоится очередное заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке. На прошлом заседании ЦБ поднял ставку с 16% до 18%. Предлагаю повторить наш конкурс экономистов-прогнозистов для подписчиков канала - обязательные условия:

1️⃣написать, какое решение по ставке примет ЦБ по итогам заседания 13.09.2024 г (пятница).
2️⃣какой курс доллара в этот день ЦБ установит на следующий день 14.09.2024 г.
3️⃣предложить инвестиционную идею, во что инвестировать, почему и на какой срок

Правила:
- внимательно читаем условия и правила, обдумываем ответ;
- быть подписанным на канал;
- учитываются ответы только в комментариях к посту: переходим в комментарии из поста в канале, или отвечаем с реплаем к посту в чате. Ответы без реплая к посту не учитываются;
- ответы принимаются до 12:00 мск 12.09.2024 г. (четверг);
- инвестидея может быть любая, но с пояснением, приветствуется ваше мнение по поводу решения ЦБ и причин.

Пример:
• ставка 5%, курс 120 руб за доллар - причина: задача вернуть доступную ипотеку населению. Инвестидея - вложиться в длинные ОФЗ, так как думаю, что на очередном заседании ставку резко понизят, можно будет заработать на росте цены бумаги

🎁10 подписчиков, которые точно угадают ставку и будут ближе всех по курсу доллара, подарим сертификаты Ozon 5000 руб + 2 месяца подписки на MarketOverview Premium

@MarketOverview

📢Banking news

🔸АКРА отозвало рейтинг Челябинвестбанка (Челябинск, ЧИБ) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне BBB+(RU), прогноз стабильный. Причина: в связи с окончанием срока действия. Впервые рейтинг был присвоен в ноябре 2023 г., очень странный срок действия договора - 9 месяцев. На сегодня ЧИБ имеет действующие рейтинги от Экперт РА - ruA, прогноз стабильный, и от НРА - A–, прогноз стабильный. С прошлым рейтингом АКРА мы не согласились с выводом о том, что "присутствует риск региональной концентрации источников дохода". Хотя офисы ЧИБа находятся в Челябинской области, это не мешало открывать счета россиянам из разных регионов удаленно по биометрии. Банк пользовался популярностью у клиентов, которые получали доходы от adsense.
🔸Банк ВТБ подали иск на сумму более 2,1 млрд руб к 71 компании сети "Аптека от склада". Летом 2023 г. сеть насчитывала почти 800 точек, но после бизнес стал сворачиваться, а афиллированная компания "Годовалов" была признана банкротом. В реестр требований кредиторов Годовалова были включены требования ВТБ на сумму более 2,1 млрд руб.
🔸Владелец небанковской кредитной организации Межбанковский Кредитный Союз (Москва) Андрей Баринов продал 9,99% доли бывшему партнеру по бизнесу Вере Липиной. После сделки доля Баринова составила 89,68%.
🔸В августе в Промсельхозбанке (Москва) сменился председатель правления: на место Марии Гуловой новым предправления был назначен Сергей Сысоев, ранее возглавлял компанию ДМ-Консалт. По данным Rusprofile, в 2015-2016 г.г. Сысоев возглавлял футбольный клуб Динамо-Москва и ватерпольный клуб Динамо. В ноябре 2023 г. он приобрел 10% в компании ИТМ-Гейзер, специализирующейся на системах очистки сточных вод, и 50% компании ДМ-Консалт. Из интересного: В июле 2024 г. в состав учредителей банка зашел однофамилец нового предправления - Владимир Сысов, выкупив долю 10% у Виктории Маликовой, покинувшей состав владельцев. Продолжение ниже...⬇️
🔸Виктория Маликова, бывший владелец 20% Промсельхозбанка, 28 августа появилась в составе учредителей РНКО Промсвязьинвест (Махачкала) с долей 9,3759%.
🔸В мае совладелец РНКО Инэко Вардан Тоноян вышел из капитала финансовой организации, продав долю 9,9% Евгению Сикорскому, владельцу краудлендинговой инвестиционной платформы Барклай Финанс.

🔹По подсчетам Forbes в России появилась новая женщина-миллиардер - Людмила Коган, владелица банка Уралсиб (USBN), унаследовавшая в 2019 г. после смерти мужа Владимира Когана акции. Также в портфеле Людмилы Коган - лизинговая компания Интерлизинг, доли в компаниях инвестиционно-строительной группы БФА-Девелопмент. В июне 2024 г. Уралсиб выплатил дивы на 9,8 млрд руб, из которых около 7 млрд руб после вычета НДФЛ получила Коган. Издание оценило активы Коган в $1 млрд.
🔹Московская биржа до конца года планирует запустить торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и Газпрома. В отличие от обычных фьючерсов у вечных отсутствует дата экспирации, их можно держать бессрочно, но в любой момент Мосбиржа может принудительно поменять их на обычный срочный.
🔹Банк ВТБ получил предварительное разрешение ФАС разместиться в точках Почты России после присоединения Почта Банка, разрешение на интеграцию которого правда еще не получено. Первый зампредправления Дмитрий Пьянов: "Предварительное согласование возможного перевода соглашения о сотрудничестве с Почта банком на ВТБ и размещения ВТБ в инфраструктуре "Почты России". Официальное регуляторное согласование и от Банка России, и от ФАС по приобретению долей Почта банка еще предстоит получить осенью этого года: конец сентября - начало октября, по нашему плану"

@MarketOverview

💱 Банк России фиксирует существенное снижениие активности физ. лиц на валютном рынке после введения 12 июня санкций против Мосбиржи и остановки торгов USD и EUR: в 1к24 сделки ежемесячно совершало 0,3 млн клиентов, в 2к24 - 0,2 млн клиентов, в частности в июле - менее 0,1 млн клиентов.

В итоге обороты снизились до минимального уровня с конца 2021 г. Валюта не задерживалась на брокерских счетах и выводилась в банки для дальнейшего перевода на зарубежные счета. И судя по последним проблемам с выводом китайского юаня с биржи в банк, обороты валютной секции еще не достигли дна.

Обзор ЦБ 2к24 (pdf)| @MarketOverview

💳 Кредит Европа Банк отменил комиссии за открытие и обслуживание счетов в евро:

• бесплатно за открытие - было €50;
• бесплатно за обслуживание всегда - было €250 за первый год, далее бесплатно

В июле банк перестал открывать счета в евро и долларах, позже возможность открыть счёт в EUR всё-таки была возвращена, но только через отделения банка. Теперь всё можно сделать онлайн, но открыть счёт можно пока только в веб-версии интернет-банка, к концу недели обещают обновить функционал и в мобильном приложении - на фото.

Комиссии на переводы:
- 3% min €200 на переводы в EUR
- бесплатный межбанк рубли онлайн в банки РФ.
- 1% min ₽80 max ₽2000 рубли в иностранные банки.

Если вы уже клиент банка, рекомендую открыть счета во всех доступных валютах - EUR, AED, CNY, KZT, AZN, TRY - за открытие и обслуживание комиссий нет. Если вы еще неклиент банка, то можно им стать, заказав дебетовую карту CARD PLUS Мир:
- бесплатное обслуживание, выпуск и доставка;
- после получения карты открываем валютные счета в онлайн;
- 1,5% кэшбек на всё, кроме исключений, максимум 4000 руб/мес. Оплата страховок и ЖКХ не в исключениях;
- 5% кэшбек в сентябре на "Аптеки, больницы, специализированные клиники, госпитали, медицинские кабинеты, лаборатории, стоматологии, офтальмологии" - кино, выставки, парки, экскурсии и другое;

Заказать карту | валюта | рубли | исключения | @MarketOverview

💴 Из тарифов брокера Челябинвестбанка с 9 сентября пропала возможность вывода китайских юаней. До этой даты брокер взымает комиссию за вывод в свой банк:
• 0,25% за вывод сумм в эквиваленте до 5 млн руб;
• 0,2% за вывод сумм в эквиваленте свыше 5 млн руб

тариф (pdf)| @MarketOverview

💳 Экспобанк с 4 сентября в 5,5 раз повышает комиссию на переводы в китайских юанях и в 2 раза на армянские драмы

• 6,5% min ₽7500 на переводы в CNY - было 1,2% min ¥350 max ¥7500
• 1% min ₽8000 max ₽100.000 на переводы в AMD - было 0,5% min ֏7000 max ֏450.000

тариф (pdf)| @MarketOverview

💰💳ВТБшные юани были, получайте ВТБшные рубли - с 9 сентября банк ВТБ приравнивает трансграничные переводы для клиентов-юр. лиц в рублях к переводам в юанях, соответственно повышаются комиссии:

• 4% комиссия за перевод RUB за границу - было фикс ₽34-₽41 в зависимости от суммы

тариф (xls)| @MarketOverview

💶 В каких банках открыть счет для получения EUR из зарубежных банков
актуально на 03.09.2024

Очевидно лучшим вариантом для зачисления EUR будет Райф, которые открывает новые счета и не вводил ограничений на зачисление. Но всегда нужно диверсифицировать риски и открыть счета "про запас" в других банках на случай смены политики RBI. В списке не будет банков, которые принимают только из стран СНГ или через индивидуальное согласование. Также не будем упоминать Юник и Интезу, которые больше не открывают новые валютные счета. Рекомендую перед открытием счета и переводом:
- узнать в банке-получателе, смогут ли они принять перевод из вашего банка-отправителя;
- узнать в банке-отправителе, смогут ли они отправить перевод в ваш банк-получатель
Важно: по пути некоторые банки-корреспонденты могут брать дополнительные комиссии
Сегодня нет классических торгов EURRUB на Мосбирже, поэтому евро можно продать за рубли только по внутрибанковскому курсу: лучший курс в будни в рабочее время.

💳Райффайзенбанк - банк внимательно следит за назначением платежа, но переводы идут быстро:
• фикс 500 руб за зачисление + банк-корр может взять €50-75
• банки-корры - Raiffeisen Bank International (Австрия, основной), Societe Generale (Франция), Erste Group Bank (Австрия), DZ Bank (Германия)
• 1% в месяц плата за хранение на суммы свыше 5.000 EUR. Комиссия списывается с остатка на последнее число месяца, можно не платить, если продать раньше
• курсы raiffeisen.ru/currency_rates

💳ОТП Банк - зачисляет только из банков ЕС и своих дочек в других странах:
• без комиссии за зачисление
• банк-корр OTP Bank (Венгрия)
• 0,0055% в день плата за хранение на суммы свыше 30.000 EUR
• курсы otpbank.ru/retail/currency

💳Кредит Европа Банк - из-за особенного банк-корра не все переводы доходят:
• без комиссии за зачисление
• банк-корр - предположительно латвийский банк
• платы за хранение нет
• курсы в ИБ/МП

Заказать дебетовую карту CARD PLUS Мир - бесплатное обслуживание, выпуск и доставка. После получения карты открываем валютные счета в онлайн. Офисы в более 30 городах России - список. Реклама, АО «Кредит Европа Банк (Россия)», лицензия ЦБ РФ №3311.

🔵Энерготрансбанк
• без комиссии за зачисление
• банк-корреспондент - польский банк
• 0,1% в день плата за хранение на суммы свыше 5.000 EUR - не берется, если вывести/продать в течение 7 дней
• курсы в ИБ/МП

Офисы в Калининграде, Москве и Санкт-Петербурге, можно открыть по биометрии или онлайн через платформу Финуслуги (ФУ):
- регистрируемся на ФУ через ID-сервисы для клиентов Тинькофф Банка или Альфа-Банка, или встреча с представителем платформы;
- открываем вклад через ФУ, например, "Доход без границ" от 30к под 17,2% на 3 мес или 17,4% на 6 мес;
- логин/пароль к интернет-банку приходит на следующий день, валютные счета открываем онлайн. Реклама, ООО «МБ Маркетплейс», ИНН 7727618949

💳Газпромбанк - иностранные банки очень щепетильны при отправке переводов в ГПБ, переводы точно не отправляются из банков Великобритании, Швейцарии и Канады:
• 3% min ₽12000 за зачисление, 1% min ₽12000 для PB
• банк-корр Bank GPB International S.A. (Люксембург)
• платы за хранение нет
• курсы gazprombank.ru/personal/courses

Заказать дебетовую карту Мир - бесплатное обслуживание, выпуск и доставка + при заказе до 30.09.24 бонус 1000 руб при тратах от 1000 руб. 392 офиса по России. Реклама, Банк ГПБ (АО), лицензия ЦБ РФ №354.

@MarketOverview

💳 АТБ.Брокер, работающий на базе Азиатско-Тихоокеанского Банка, с 3 сентября временно приостанавливает торги китайскими юанями, с сегодняшнего клиенты не смогут покупать и продавать CNYRUB. Причина: "в связи с затрагивающими деятельность Брокера ограничениями при проведении операций и расчетов в юанях с клиринговой организацией".

Интересно, что приостанавливают именно торги, а не ввод/вывод.

@MarketOverview

😎Инвестконсультанты не совершают сервисные действия, потому что..

@MarketOverview

📈 Мосбиржа предлагает "ослабить" ограничения по ПИФ

Начнем сразу со слов управляющего директора по фондовому рынку Мосбиржи Бориса Блохина:

У нас появились такие инструменты, как ПИФ с плечом. Эти инструменты по регулированию пока доступны только для квалинвесторов. Мы хотели бы эту дискуссию с регулятором начать. Нам кажется, что индустрия созрела для того, чтобы предлагать такие инструменты, в том числе неквалифицированным инвесторам через тестирование.

Как-то в искренность этих заявлений сразу не поверилось. В этой же новости на ТАСС есть упоминание о фоне УК "ВИМ Инвестиции", который планирует покупать ОФЗ с плечом 2х и выглядит все это вместе как очень плохого качества, но с привлечением большого информационного ресурса, нативная реклама😏

Сама суть интервальных фондов - иметь более широкую инвестиционную декларацию (шорты, плечи, сырье, отсутствие ограничений на долю одного эмитента и т.д.), а тут предложение пустить туда неквалов через тесты. Еще и сосредоточиться на плече, которое может помочь быстрей распрощаться с депозитом и в завершении "случайная" рекомендация ИПИФ с 2х плечом на ОФЗ.

@MarketOverview

💳 Юникредит продолжает исполнять предписания ЕЦБ: с 1 октября снижаются ставки по единственному накопительному счету "Клик" (% годовых)
- для розничных клиентов
• 3% на остаток от 1к до 750к руб - было 7%
• 5% на остаток от 750к до 1,5 млн руб - было 10%
- для премиальных клиентов
• 6% на остаток от 1,5 до 4 млн руб - было 11%
• 3% на остаток от 4 до 200 млн руб - было 7%

Главная особенность счета "Клик" - это ежедневное начисление %, банк в прямом смысле зачислял каждый день процентный доход на счёт клиентов - на фото. Таких продуктов я не встречал ни у кого на российском рынке. Однако проценты по Клику начисляются на определенный диапазон: если хранишь 1 млн руб, то получаешь 7% на 750к руб и 10% на 250к руб.

Обобщенно суть требований была раскрыта в иске материнского Unicredit к ЕЦБ, в котором итальянский банк просит отменить "запрет на приём депозитов с 1 июня 2024 , запрет на приём новых срочных вкладов". А пока идут разбирательства, Юник решил пойти по пути Райфа, ранее в июле банк сократил линейку вкладов, оставив единственный депозит Вклад PRIME, по которому снизил ставку 12,67% до 2% годовых и предложил всего один срок 3 мес. За месяц ФЛ забрали со счетов банка 12,2 млрд руб, оставив 32,8 млрд руб.. На февраль 2022 г. на счетах и вкладах ФЛ размещали 287 млрд руб, на июнь 2023 г. - 46,8 млрд руб (первые раскрытые данные). Кому там в ЕЦБ помешали несчастные €0,5 млрд физиков?

@MarketOverview

🪙Из каких банков вкладчики забирали деньги в июле и где размещали

Но сначала начнём с лидеров антирейтинга - первое место по оттоку занимает ТБанк (-7,63% или -118,2 млрд руб), который не следовал тренду других банков поднимать ставки и всегда держал их ниже своих конкурентов. Лишь в конце апреля в банке появился флагманский депозит на 2 мес с более-менее рыночной ставкой на тот момент 17%. Июль как раз совпадал со сроками окончания первых депозитов, но ТБанк решил снизить ставку до нерыночных 15% и опомнился только в конце июля, вернув депозит в рынок со ставкой 18%. Политика банка вытягивать на одной лояльности и экосистеме в текущих условиях показала провал в части клиентских остатков. Банк ФК Открытие (-25,14% или -74 млрд руб) с начала лета находится в активной фазе миграции розничных клиентов в ВТБ, действующие продукты закрываются, а новым клиентам предлагается открыться в ВТБ. Юникредит Банк (-27,13% или -12,2 млрд руб) в начале июля сократил линейку депозитов, оставив только один вклад и то под 2% и накопительный счет под 10%, в это время на рынке уже давали до 20% на ежедневный остаток.

Если предположить, что весь отток Открытия ушел в материнский банк и вычесть его из результатов, то банк ВТБ показал тоже хороший результат +4,08% или +162 млрд руб. С конца прошлого года банк держит приветственные ставки выше рынка и практически всегда находится в топ-5 предложений, особенно в сегменте Привилегия, которое повышает лимит максимальной суммы до 10 млн руб на НС с повышенным %. Прямым конкурентом ВТБ по ставкам и стратегии выступает Газпромбанк (+2,53% или +53,6 млрд руб). Предполагаю, что и Сбербанку (+1,48% или + 195 млрд руб) помогло решение в конце мая запустить НС со ставкой 16% для новичков и новых денег, но на его оборотах изменение в ±1% - это уже внушительная сумма в в 130 млрд руб. Помимо стандартных каналов привлечения результаты МКБ (+3,45% или 20,5 млрд руб) можно объяснить активных продвижением на финансовом маркетплейсе Финуслуги, на самые распространненные сроки 3 мес и 6 мес. банк регулярно давал ставку выше на 1%, чем у других банков.

🤔Интерактивную таблицу с притоками/оттоками вкладов ФЛ можно посмотреть на banki.ru. Из интересного: кто-то разместил 5,7 млрд руб в Реалист Банк (+64,85%), 1,6 млрд руб в РусНарБанк (+81,71%) и 4,48 млрд руб в банк НООСФЕРА (+1303%!!!)

@MarketOverview