💳 В чатах по Райфу всё гадали, что за опросы проводит банк в мобильном приложении. Оказывается IT-отдел Райффайзенбанка работал над своим KPI - "предотвратить отток пользователей и повысить их вовлечённость". Думаю, причина очевидна - текущая политикая сворачивания RBI, но отметим команду за стремление улучшить приложение.

Мы провели большой анализ конкурентов, изучили отчёты Markswebb Mobile Banking Rank, разработали гипотезы о функциональности приложения и приоритизировали их. А ещё подготовили 22 опроса пользователей с охватом свыше 20 000 человек. Итого, в рамках этого исследования, мы предложили банку около 300 гипотез развития R-Online, из которых впоследствии вместе отобрали 40 самых приоритетных. Эти 40 гипотез и сформировали бэклог исследований и разработки на 2024 год. Всё это заняло 3,5 месяца.

В итоге выросла лояльность клиентов и на 3% повысилась активность базы пользователей. Подробнее можно почитать на Хабре. От себя добавим, что в центре уведомлений "Колокольчик" зачастую попадаются повторы, статус "прочитано" не исчезает после прочтения.

@MarketOverview

🔥 Freedom Bank не приостанавливал открытие счетов и карт по инвайтам

Некий Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев опубликовал в своём телеграм-канале, что российские блогеры торгуют казахстанским ИИН и картами Freedom Bank:

Находясь вне Казахстана, можно оформить ИИН, открыть счет и получить карту. Очевидно, это сложно назвать законным. за сумму в 21 тысячу рублей (около 110 тысяч тенге) можно оформить пожизненный ИИН и открыть карту Freedom банка всего за неделю, не посещая Казахстан. Утверждается, что компания открывает до тысячи карт в месяц и за годы работы оформила десятки тысяч карт. Это вызывает подозрения, что речь может идти о преступной деятельности, требующей вмешательства правоохранительных органов”

Телеграм-каналы подхватили тему и пришли к выводу, что Freedom Bank перестал выпускать карты россиянам и аннулировал инвайты. Несколько источников, близких к рынку, опровергают информацию о приостановке и сообщают, что карты и ИИН россияне по-прежнему доступны для заказа по инвайтам. Причиной появления недостоверной информации действительно стала блокировка части инвайтов, по данным одного из источников под блокировку попали инвайты недобросовестных агентов, которые продавали их, что делать запрещено. Другой источник сообщает, что в связи с этим пропала возможность отправить личный инвайт, ранее банк позволял приглашать до 5 человек в месяц.

@MarketOverview

💳Росбанк вернул шестимесячный вклад под 21% годовых

В понедельник мы писали о снижении ставки по вкладу "Надежный. Капитал Плюс" от Росбанка с 21% до 20,4% при оформлении через Финуслуги. Но банк решил откатить обновление ставок и оставил всё как было. Сейчас это самое лучшее предложение по ставке на рынке на срок 6 месяцев (точнее 190 дней).

Все, кто не успел открыться в понедельник, в принципе можно не торопиться, но и не затягивать. Напомню, ставка даётся на первый вклад, оформленный через через Финуслуги (ФУ) - финансовый маркетплейс от Мосбиржи, который позволяет удаленно без визита в офис открывать счета, карты и вклады в банках. При этом можно быть действующим клиентом Росбанка, главное - открывать первый вклад через ФУ. Ближайший конкурент - Московский Кредитный Банк с вкладом "МКБ. Преимущество+" - ставка 20% годовых на срок 3 или 6 месяцев

ставки (pdf)| @MarketOverview

Вчера был насыщенный день на тему инфляции. У Росстата вышли недельные (с 6 по 12 августа) данные:
🔵 в этот период инфляция ускорилась до 0,05% (против нулевого и ожидания дефляции😪 изменения на прошлой неделе);
🔵 годовая инфляция ускорилась до 9,07% против 9,02% неделей ранее.

С данными Росстата все понятно, но в наличии еще и "Динамика потребительских цен" в июле от ЦБ и тут поводов для расстройства сильно больше:
🔵 16,07% ИПЦ месяц к месяцу SAAR (Seasonally adjusted annual rate или месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12) и это очень много, так как июньское значение было 9,3%. Здесь можно попробовать убрать июльское повышение тарифов (тогда будет 12%), но смысла в этом немного;
🔵 Годовая инфляция выросла до 9,13% (в июне — 8,59%).

В качестве вывода лучше всего подойдет текст и план действий одновременно самого ЦБ:

Устойчивое инфляционное давление практически не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем, оставаясь на повышенном уровне и пока не демонстрируя устойчивого снижения. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий.

Осталось понять какой месяц (сентябрь или октябрь) ЦБ выберет для повышения ставки😉

@MarketOverview

🏛 Минфин поддерживает инвестиции в длинные ОФЗ

Редко можно увидеть инвестидеи от чиновников такого уровня, как глава Минфина, но задача привлечения средств на биржу, по всей видимости, должна быть выполнена.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на форуме "Территория смыслов", озвучил прямо инвестидею, которая сейчас активно предлагается многими брокерами:

Куда вложиться? В первую очередь, в себя и свою семью. Второе - если вы хотите вложиться вдолгую - это могут быть государственные бумаги с фиксированной доходностью. Сегодня они, фиксированные доходности, высокие, и эти доходности будут на протяжении всего срока действия бумаги. Если вы более рисковый человек, откройте индивидуальный инвестиционный счет, вложитесь в ценные бумаги на финансовом рынке. Там доходы могут быть выше, но, соответственно, и риск выше. Вот такая линейка выбора.

Четко озвучен инструмент - ОФЗ с фиксированным купоном - и указано, что идея "вдолгую". Иными словами покупаем "сложившиеся" пополам долгосрочные ОФЗ и получаем 16-17% на длинный срок (опционально при снижении ключевой ставки можно поспекулировать), а если к этому добавить ИИС с его налоговыми льготами, то получится очень эффективная конструкция.

@MarketOverview

💳‼️Райффайзенбанк с 2 сентября приостанавливает все валютные переводы для физ. лиц

Причина: решение главного акционера австрийского RBI в связи с предписанием ЕЦБ. Ограничения на переводы распространятся на EUR и CNY для всех, на USD для клиентов PrivateBanking, на KZT и AMD с конвертацией с валютных счетов для всех.

Всё, в сентябре можно класть карту на полку до лучших времен, банк перестал быть интересным и предлагать продукты с реальными рыночными условиями. Единственное, что Райф оставит и что может быть интересно физ. лицам - это зачисление евро из-за границы, напомню условия:
• фикс 500 руб за зачисление;
• банк-корр RBI может дополнительно "откусить" ~€75

UPD: исходящие переводы в рублях за границу сохранятся.

@MarketOverview

💳Важно по Райфу: последние переводы будут приняты в работу до 16:00 МСК 30 августа 2024 г. с корректно оформленными документами и реквизитами. Постарайтесь совершить платежи раньше этого срока и не откладывать до последнего. В связи с этим напомню все важные условия и ограничения по валютным переводам через Райффайзенбанк:

▪️До конца августа в банке проходит акция со сниженной комиссией на онлайн переводы в EUR:
• 1% min €15 max €500 онлайн - было 2% min $15 max 1000;
• 3% min €15 max €1000 в отделении - без изменений
Минимальная сумма осталась без изменений - 20.000 EUR, поэтому по факту минимальная комиссия составит онлайн - €200, в отделении - €600.
Важно: банк-корреспондент может взять дополнительную комиссию.

▪️Банки-корреспонденты Райфа - ссылка: Raiffeisen Bank International AG (Австрия, предпочтельнее - лучше проходимость), Societe Generale (Франция), Erste Group Bank AG (Австрия), DZ BANK AG (Германия). Райф может менять маршрут по своему усмотрению, без спроса и не учитывая пожелания клиента.

▪️Райффайзенбанк не делает исходящие переводы в евро в 13 стран: Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Иордания, Казахстан, Киргизия, Молдова, ОАЭ, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Как следствие, вывести евро в другой российский банк нельзя. На зачисление переводов из этих стран ограничений нет.

▪️В месяц можно перевести не более 30.000 EUR. Ограничение не распространяется на переводы в следующий список стран: Германия, Турция, Люксембург, Испания, Бельгия, Швейцария, Нидерланды, Италия, Австрия, Сербия, Великобритания, Польша, Франция, Ирландия, Кипр, Чехия, Португалия, Латвия, Венгрия, Болгария, Монако, Словакия, Финляндия, Греция, Дания, Хорватия, Эстония, Исландия, Черногория, Словения, Мальта, Лихтенштейн, Литва, Румыния, Андорра, Норвегия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Албания, Сан-Марино, Швеция.

▪️Евро больше нельзя купить на бирже, покупаем и продаем только по внутрибанковскому курсу - смотреть тут. Лучший курс обычно в будни в рабочие часы. Через чат на большие суммы можно выпросить скидку, клиентам ПУ "Премиальный 5" через своих менеджеров - примерные скидки.

▪️Нельзя пополнить счёт наличными евро, долларами, юанями.

▪️Райф открывает валютные счета и карты новым клиентам "с улицы", но только через отделения банка при личном присутствии, либо по доверенности - образец.

@MarketOverview

💳 Куда идти в сентябре после приостановки переводов в Райфе? Остаётся единственный более-менее работающий вариант - это ОТП Банк.

ОТП Банк не признается, но уже множеством неуспешных попыток было обнаружено, что переводы доходят только в банки стран ЕС и дочки ОТП в третьих странах: Сербия, Болгария, Черногория, Албания, Молдавия. Основные условия по счетам и переводам в евро для ФЛ:
• 2% min €80 max €400 в интернет-банке;
• 4% min €80 max €500 в отделении;
• валютные счета и карты открываются новым клиентам "с улицы";
• нет минималки на переводы, можно отправить любую сумму;
• максимальный лимит переводов онлайн эквивалент 5 млн руб/мес, через отделения - эквивалент $1 млн (по требованию ЦБ);
• евро покупаем по внутрибанковскому курсу - смотреть на сайте. На премиальном пакете от больших сумм можно выпросить льготный курс;
• можно пополнить счёт наличными евро - комиссия 2%;
• нет комиссии за зачисление перевода из другого банка;
• плата за хранение от 30.000 EUR ежедневно 0,0055%

🔵ОТП Карта
• бесплатный выпуск, обслуживание и доставка
тарифы (pdf)

🔵Карта ОТП Premium Light
• обслуживание первые 2 мес бесплатно для новых клиентов, далее бесплатно при выполнении одного из условий:
- среднемесячный остаток на всех рублевых счетах (ТС, НС и вклады) от 1 млн руб;
- пополнение карты от 100 тыс. руб/мес + покупки от 30 тыс. руб/мес;
- или уже платно 1490 руб/мес
Важно: были случаи, когда менеджеры просили оплатить некую комиссию за открытие премиального пакета, отказывайтесь, просите показать тарифы и пункт - такой комиссии нет.
тарифы (pdf)

Акция для Premium Light: можно вернуть 60% от суммы списанной комиссии по переводам в EUR при одновременном выполнении двух условий в месяце перевода или следующим за ним:
1) сумма покупок по картам ОТП Premium от 30 тыс. руб
2) среднемесячный остаток на рублевых вкладах от 500 тыс. руб. У банка есть два вклада - сравнение (pdf). Для тех, кто не хочет держать долго деньги в ОТП, можно воспользоваться вкладом "Без границы" на 3 мес. под 15,4% с возможностью снятия до неснижаемого остатка 1000 руб.
Компенсацию обещают выплатить до конца следующего месяца после выполнения условий, но с «кэшбека» банк удержит НДФЛ. Условия акции - pdf.

pdf переводы | тарифы | @MarketOverview

💳 UPD по Райфу - помимо физ. лиц исходящие переводы будут ограничены юр. лицам и ИП

Исходящие трансграничные переводы в любой иностранной валюте станут недоступны для всех клиентов банка, кроме ограниченного числа корпоративных клиентов в сфере крупного и международного бизнеса - релиз

@MarketOverview

💳 Регулярная прибыль Совкомбанка выросла на 22%

Совкомбанк (SVCB) опубликовал финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2024 года:
🔵акционерный капитал увеличился на 15% и составил 304 млрд руб., несмотря на выплату дивидендов в размере 23,5 млрд руб;
🔵регулярная прибыль выросла на 22%, составив 31 млрд руб;
🔵чистые процентные доходы увеличились на 17% до 78 млрд руб., а комиссионные — на 26% до 16 млрд руб;
🔵розничный кредитный портфель вырос на 41%, а корпоративный — на 14%.

Полная отчетность | @MarketOverview

💸 Bybit хочет "зарегулировать" листинг монет

Bybit вдохновились несостоявшимся опросом ЦБ "Паспорт IPO" и решили сразу перейти к делу😉 А если серьезно, то очень крутое нововведение для криптобирж - анализировать проекты до/после листинга на бирже. Причем подход очень серьезный:
🔵 периодические финансовые и технические аудиты проектов;
🔵 раскрытие всех ключевых фактов о проекте (важные даты, блокировки токенов, объемы сжигания токенов);
🔵 оценка эффективности проекта после выхода.

Хороший пример для остальных участников рынка и явное движение к избавлению от разного скама и заинтересованных в проекте только до листинга разработчиков.

Если у вас еще нет счета на Bybit, то можно открыть по ссылке.

@MarketOverview

💳 Альфа-Банк учредил собственный НПФ "Альфа" с уставным капиталом 200 млн руб. По данным Rusprofile, гендиректором была назначена Лариса Горчаковская, бывший руководитель НПФ ВТБ Пенсионный фонд. Ведомости писали, что курирует проект зампредправления Альфы Иван Пятков.

В последнее время банки начали активно создавать собственные НПФ для запуска программ долгосрочных сбережений (ПДС): Совкомбанк учредил НПФ Совкомбанк, Т Банк - НПФ Тинькофф Пенсия.

@MarketOverview

🏛 Банки и разовый налог на сверхприбыль

Партия "Справедливая Россия - За правду" внесли в Правительство РФ законопроект об уплате банками разового 10% налога на сверхприбыль.

Расчеты сверхприбыли просты - берем разность средней арифметической прибыли за 2023 и 2024 г.г. и средней арифметической прибыли за 2021 и 2022 г.г. и от этого просим заплатить 10%. Причины этому не будем искать в экономической повестке, а возьмем из прямой речи лидера этой партии Сергея Миронова:

За прошлый год наши банки заработали чистыми 3,3 триллиона рублей, в этом году, похоже, идут на новый рекорд. Понятно, чем обеспечено их процветание, – прежде всего заоблачными ставками по кредитам. Банковский сектор обогащается за счет граждан и бизнеса. А ему еще и налоговые поблажки?! Пусть хотя бы платят наравне с остальными! И мы на этом настаивали еще год назад, когда ГД только утверждала налог на сверхприбыль.

Мое мнение - реализация такого налогового сбора невозможна и существуют два типа причин:
🔵 легко понять, что предложенные расчеты брать за базу суммы двух лет, куда включается 2022 г - это изящное топорное занижение показателя, от которого идет расчет разницы;
🔵 считать второй показатель тоже неверно, так как сейчас банки не производят переоценку ОФЗ на балансе. Вдумайтесь в текст ЦБ из последнего "Обзора рисков финансовых рынков":

В портфелях банковского сектора сохраняется высокая доля ценных бумаг, учитываемых на счетах по амортизированной стоимости (не подлежащих переоценке и обычно удерживаемых до погашения). Всего на счетах по амортизированной стоимости на текущий момент учитывается 24% всех вложений в ОФЗ и 42% вложений в корпоративные облигации, отрицательная переоценка по ним составила бы 275,7 млрд руб с начала 2024 г. (в июне – 45,6 млрд руб). При этом суммарная величина накопленной, но не признанной отрицательной переоценки рублевого портфеля облигаций банковского сектора (по НТМ-портфелю) на текущий момент составляет 662,7 млрд руб. Совокупная отрицательная переоценка по рублевому портфелю облигаций, в том числе непризнанная, за первое полугодие 2024 г. составила 42% от чистой прибыли банковского сектора за тот же период.

Достаточно переоценки и все триллионы растеряют много нулей.

@MarketOverview

💳Интересные подробности стали известны из иска UniCredit SpA к ЕЦБ по бизнесу в России - The Sanctions Law собрали выдержки канцелярии суда. Надеюсь, ЕЦБ был индивидуален к майским требованиям европейских банков, но что-то подсказывает, что под копирку разослали всем одно и тоже. Исходя из этого, можно было заранее предугадать шаги российского Райфа: отказ выдачи новых кредитных карт, сворачивание депозитов и последнее - прекращение всех валютных переводов. Обратите внимание на даты и требования + будем наблюдать за ОТП Банком: приём депозитов и выдачи новых кредитов не приостановлены, про переводы узнаем в сентябре.

Дополним собственной трактовкой то, о чём просит итальянский UniCredit:
⏺ аннулировать полностью решение ЕЦБ от 22 апреля 2024 о порядке функционирования бизнеса UniCredit SpA в России
⏺ либо аннулировать указанное решение ЕЦБ в части:
- запрета заключения новых кредитных договоров или продления существующих UniCredit SpA на территории России с 1 июня 2024 г.;
- запрета на приём депозитов с 1 июня 2024 , запрет на приём новых срочных вкладов, возможность принимать депозиты только от российских дочек компаний, которые зарегистрированы в Европейском экономическом пространстве (EEA), Великобритании, Швейцарии и США
- запрета осуществления платежей в EUR, USD, CNY, GBP, KZT, CHF, JPY с 1 сентября 2024 российскими лицами и разрешение проводить такие платежи только клиентами из «белого список» через субкорсчет.
⏺ обязать ЕЦБ оплатить издержки.

UniCredit аргументирует свои требования 5 доводами:
• непроведение расследования, нарушении закона и последующем нарушении основных процессуальных требований из-за неуказания причин;
• противоречивые обязательства UniCredit из-за неуказания причин;
• решение ЕЦБ представляется невозможным для исполнения ab origine
• нарушение принципа соразмерности и нарушение права заявителя на собственность и свободу ведения бизнеса;
• ЕЦБ не имел полномочий выносить это решение как ratione loci - нет полномочий принимать решения по бизнесу в юрисдикции не под его контролем.

Curia Europa | lawsanctions | @MarketOverview

💳 Юникредитбанк закрывает единственное отделение в Барнауле. Клиенты получили рассылку от сотрудников банка, что 18 сентября будет последний рабочий день офиса на пр. Ленина, 28, после этой даты нужно обращаться в ближайшее отделение в Новосибирске (~230 км). Сотрудники местного филиала заверяют, что в городе останется часть банкоматов. В прошлом году Юник ушел из Архангельска, Сочи, Белгорода и закрыл один офис в Москве, в 2022 г - были закрыты 5 офисов в Ростове-на-Дону, Саратове, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Москве. В прошлом о закрытии офисов официально заявлялось в релизах банка, об уходе из Алтайского края стало известно от местных СМИ.

UPD: в комментариях подписчики поделились, что в 2023 г. также "тихо" закрылся офис в Тюмени, а сегодня банк сделал рассылку о закрытии ДО "Раменки" в Москве с 21.10.2024 г.

@MarketOverview

🇰🇬Корейский Kookmin Bank с сентября прекратит проводить долларовые переводы через свои коррсчета для банков Киргизии. ЦБ Республики подтвердил закрытие коррсчетов местных банков и даже заверил, что банковская система остается стабильной:

В связи с расширением перечня и требований санкций, вводимых западными странами, со стороны иностранных банков усиливаются требования по анализу и проверке трансграничных платежей, проводимых клиентами коммерческих банков Кыргызской Республики.
В целях диверсификации и расширения корреспондентской сети, а также в целях обеспечения бесперебойного предоставления услуг для своих клиентов коммерческие банки Кыргызской Республики, согласно информации, предоставленной в Национальный банк Кыргызской Республики, проводят работу по расширению и/или установлению новых корреспондентских отношений с банками зарубежных стран.
Вместе с тем Национальным банком Кыргызской Республики оказывается всесторонняя помощь и содействие коммерческим банкам страны в установлении новых и сохранении существующих корреспондентских отношений с банками зарубежных стран

Похоже "Киргизский учёт" станет еще дороже.

24kg | @MarketOverview