Вторая неделя сбоев: в понедельник сбои затронули сайт Банка России - cbr.ru не работал несколько часов. Также сбои в работе наблюдаются у ряда коммерческих банков:

💳Сбербанк - по отзывам downdetector у ряда клиентов не работали сайт, онлайн-банк, приложение, оплата по картам
💳Ак Барс Банк - не работали сайт и приложение.
Комментарий банка: "Из-за внешних обстоятельств мы столкнулись со сбоем систем. Сейчас мы работаем над восстановлением работы сайта, мобильного приложения, "горячей линии" и других сервисов банка"
💳Росбанк - не работали переводы между счетами, в приложении висело уведомление "Данные пока не обновляются. Скоро мы всё починим, и вы увидите актуальную сумму по счёту"

Клиенты российских банков, которые находятся сейчас за границей, сообщают, что не могут авторизоваться в мобильных приложениях многих банков. Это нормальная практика, на время атак из-за границы банки отключают доступ с зарубежных адресов, выход есть, но Роскомнадзор - ТАСС.

@MarketOverview

Топ-вкладов на 1 год с максимальной процентной ставкой
актуально на 29.07.24

Интересная тенденция наблюдается на годовых вкладах: раньше топ занимали средние банки, крупняки "пылесосили" краткосрочные вклады, теперь участники поменялись местами. В подборке учтены вклады со ставкой от 18% годовых и сроком 1 год (±10 дней). Ряд вкладов открываются через финансовые маркетплейсы Финуслуги и Банки Ру. По умолчанию % выплачиваются в конце срока, без пополнения и частичного снятия, если не указано иное.

💳20% МКБ - "Перспектива" от 10к до 1,5 млн руб при покупках от 10к/мес, 18% без трат
Заказать карту МИР с доставкой и бонусом 300 баллов, бесплатно 2 мес, далее бесплатно при вкладе от 50к руб, или 99 руб/мес

💳19% ВТБ - "ВТБ. Вклад" от 10к руб, онлайн, новый вкладчик (не было вкладов и НС за последние 6 мес) или новые деньги за последние 3 мес, 19,1% от 15 млн руб
Заказать бесплатную карту МИР с доставкой и интернет-банком
💳19% МКБ - "МКБ. Преимущество" от 10к до 3 млн руб, открытие через ФУ для всех
💳19% Приморье - "Подарок+" от 2 млн руб, на 384 дня, 17,44% с выплатой % ежемесячно
💳19% Транскапиталбанк - "ТКБ.Хит" от 50к, для новых клиентов, 18,75% для остальных

💳18,97% ВБРР - "Прайм-М" от 3 млн руб, 17,5% с выплатой % ежемесячно
💳18,8% Дом РФ - "Мой Дом" от 30к руб, 19% от 1 млн руб
💳18,7% Приморье - "Подарок" от 100к руб, на 385 дней, 17,19% с выплатой % ежемесячно
💳18,55% Росбанк - "Надежный Капитал" от 100к до 3 млн руб, оформление через ФУ или Банки Ру
💳18,51% Альфа Банк - "Альфа-Вклад Максимальный" от 50к руб, 19% для Alfa Only (Премиум)
💳18,5% Газпромбанк - "Новые деньги" от 15к до 10 млн руб, онлайн, на новые деньги за последние 30 дней
Заказать бесплатную карту Мир с бонусом 1000 при тратах от 1000 руб
💳18,5% МКБ - "Премиальный" от 3 млн руб, открытие через ФУ для всех
🏦18,2% Свой Банк - "Свой вклад промо" от 300к, пополнение не позднее чем за 30 дней до конца, неактивным 91 день, по промокоду Банки ру
💳18,1% Дом РФ - "ДОМа надёжно" от 10к, 18,3% от 1 до 15 млн руб, оформление через Банки ру
💳18,1% Дом РФ - "Надежный" от 10к до 1 млн руб, 18,3% от 1 млн руб, открытие через ФУ для всех
🔵18,05% Первоуральскбанк - "Премиальный" от 100к руб
💳18% Яндекс Банк - "Сейв" от 10к до 10 млн руб, необходима максимальная идентификация, пополнение первые 7 дней
💳18% Росбанк - "Надёжный" от 15к руб, только на один вклад, с опцией Прайм с капитализацией, 18,5% с опцией Прайм Плюс с капитализацией
💳18% Тинькофф Банк "Вклад" от 50к, пополнение 30 д (30.07 ждем повышение), 16,67% выплата % ежемесячно
🏦18% Свой Банк - "Свой вклад" от 30к, пополнение не позднее чем за 30 дней до конца
💳18% Металлинвестбанк - "Максимальный доход" от 10к руб

Если вы знаете вклады, которых нет в подборке, покидайте ссылки в комментарии. Полную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.

Реклама: ООО «МБ Маркетплейс» ИНН 7727618949, ООО «Информационное агентство «Банки.ру» ИНН 7723527345, ПАО "Московский Кредитный Банк" лицензия Банка России №1978, Банк ВТБ (ПАО) лицензия Банка России №1000, Банк ГПБ (АО) лицензия Банка России № 354, АО «Альфа-Банк» лицензия Банка России №1326, АО «Свой Банк» лицензия Банка России №3223, АО «Тинькофф Банк» лицензия Банка России №2673

💳Райффайзенбанку приказано кредитовать ЦБ

Raiffeisen Bank International опубликовал презентацию по отчетности МСФО по итогам полугодия, из которой РБК достал интересные данные по сворачанию дочернего Райффайзенбанка в России. Приведем их, добавим данными из отчета и попробуем дать свою оценку:

кредитование и платежи
• выдача новых кредитов и проведение платежей возможны только для "предварительно одобренного" списка крупных и международных компаний. Если с кредитованием все уже смирились, под сегодняшнюю ставку нет смысла брать в долг, то с платежами интереснее. Формулировка "крупные и международные" может означать, что для действующих мелких компаний ИП валютные платежи через Райф могут прикрыть;
• индивидуальная оценка соответствия каждой одобренной компании;
• имеющийся портфель кредитов амортизируется по мере истечения договоров, "за редкими исключениями"
• с 2023 г. Райф не проводит платежи за электроннные товары, автомобильный сектор, нефть и нефтепродукты, изделия из древесины - это было известно и ранее. Из отчета - в дополнения ограничений платежей RBI готовит "дополнительные шаги" по сокращению бизнеса.

депозиты и текущие счета
• строгие ограничения на привлечение депозитов от клиентов - "никаких срочных депозитов";
• ставка за размещение на счетах 0%, применяются дополнительные комиссии. Не думаю, что это коснётся рублевые счета, а вот с размещением в долларах и евро всё может стать хуже: могут снизить плану бесплатного хранения или повысить комиссию, или всё одновременно.
• исключение сделано для финансовых институтов, но по запросу их материнских западных компаний. Здесь речь может идти не только о российских дочках зарубежных банков (РБК), но и в целом любых финансовых компаниях с иностранными акционерами "на Западе" (western parents)

размещение
• установлены строгие лимиты на валютообменные операции с ликвидностью
• Райффайзенбанк должен сфокусироваться на размещении ликвидности на рублевые депозиты в Банке России.

Запрет на новое привлечение, остановка кредитования и ограничения на переводы - всё это буквально будет вымывать клиентские деньги из портфеля Райфа, в итоге на депозитах в ЦБ будут размещаться собственные деньги и остатки материнского RBI. Пока ставка высокая - размещение будет приносить доход, но по мере её снижения доходность от размещения на депозитах ЦБ будет оказывать давление на доходы банка, что может вынудить его начать сокращение операционных расходов. Например, штат банка по итогам 2к24 сократился на 1,2% с 9832 до 9715 человек.

Немного хороших новостей про Райф:
- количество клиентов выросло на 1,2% с 3,2 до 3,3 млн;
- чистая прибыль российского Райфа в 2к24 составила €379 млн (+16,2%) - это 53% от всей прибыли группы RBI. Хорошее напоминание адекватным акционерам RBI, кто лучше работает в их группе.
- в отчете RBI пишет, что процесс продажи или отделения российского Райфа не полностью контролируется ими из-за вмешательства США и ЕС, поэтому "сложно сделать реалистичный прогноз сроков деконсолидации бизнеса в России"

Презентация (pdf)| отчет (pdf)| РБК | @MarketOverview

💳Т-Банк повысил ставку по депозитам до 18% на 2 месяца

С учетом того, что бывший Тинькофф, а теперь Т-Банк - держит ставку по накопительным счетам на низком уровне, очень ждал возвращения 2-месячных депозитов с рыночной ставкой. С сегодняшнего дня ставку повысили:
• 18% годовых без пополнения. На самом деле такой вклад можно пополнить в первые 30 дней с даты первого пополнения;
• 16% годовых с пополнением. Можно пополнить в любой день, но не менее чем за 30 дней до окончания.

Маркетинг банка считает проценты по своей методике и рисует вообще 19,56%. Вклад можно открыть в приложении "Главная - Открыть новый продукт - Вклад" или [от меня почёт и уважение] по блогерской ссылке, авторизовавшись через сайт:
- 50.000 руб минимальная сумма;
- не более 8 вкладов;
- ставка для всех, не нужно иметь подписки Pro, Premium, PB.

Открыть вклад | ставки (pdf)| @MarketOverview

💳 Ренессанс Банк с 31 июля приостанавливает переводы в китайских юанях. В новых тарифах банка больше нет таких платежей - ранее банк мог отправлять CNY в банки Китая, кроме Гонконга, Макао и Тайваня за 1% min ¥150 max ¥2000. Впервые счета в CNY и переводы появились в декабре 2023 г - одним из преимуществ банка было наличие своего брокера.

тариф (pdf)| @MarketOverview

💳 Экспобанк с 5 августа приостанавливает переводы в дирхамах ОАЭ и турецких лирах.

В декабре 2023 г. после попадания под американские санкции Экспобанк прекратил совершать переводы в большинстве валют, но в середине июня банку удалось восстановить переводы в дирхамах ОАЭ и турецких лирах. Чуть больше 2 месяцев "прожили" переводы в санкционном банке, с 5 августа - их больше нет. Текущие комиссии:
• 3,6% min ₽25.000 max ₽100.000 для AED
• 3,7% min ₽20.000 max ₽100.000 для TRY

Однако есть и хорошие новости: Экспобанк запускает открытие счетов и переводы в вьетнамских донгах, правда только в Vietnam-Russia Joint Venture Bank ((VRBAVNVX):
• бесплатное открытие счетов;
• 1,2% min ₽1500 max ₽100.000 для VND

тариф (pdf)| @MarketOverview

🔹 RBI рассматривает продажу 60% Райффайзенбанка

Глава RBI Йохан Штробль сообщил, что по-прежнему готовят сделку по продаже российского Райффайзенбанка. Вероятно будет продан пакет 60%, RBI сохранит 40% - такой сценарий имеет "наибольшую вероятность". Банк требуется получить разрешение 5 регуляторов: ЦБ и Правительственная подкомиссия, австрийским FMA, ЕЦБ и OFAC.

Предполагаемые параметры сделки:
🔵Штробль: "мы хотим, чтобы транзакция прошла гладко, максимально снизить риски между потенциальным подписанием и закрытием. Идея состоит в том, чтобы получить неформальное одобрение всех этих учреждений, которые я упомянул. И у них, конечно, разные взгляды";
🔵первый этап - ознакомление с условиями и потенциальными покупателями;
🔵топ-менеджмент банки хочет быть уверенным, что банк не окажется под санкциями сразу после сделки или "такая вероятность будет очень мала";
🔵базово в сделку должна войти выплата дивидендов австрийскому RBI;
🔵банк может оцениваться в 1 капитал, но RBI получит лишь 50%. Также не решен вопрос с зависшими дивидендами;
🔵если сделка по продаже Райфа не состоится, то Штробль будет просить разрешение хотя бы вывести дивиденды. "Мы видели, что некоторые компании, банки могут получать дивиденды. Но сложно предположить, в каком объеме это будет доступно" - очевидно речь про ОТП Банк, который получил разрешение и регулярно выплачивает дивиденды;
🔵пока сделка не будет закрыта, RBI будет сворачивать деятельность российского Райфа;
🔵исключения Райфа из списка системно значимой кредитной организации - это "слухи в прессе". По мнению главы RBI, размер - это не единственный критерий, важный для оценки системной значимости банка.

РБК | reuters | @MarketOveview

❎В AppStore появилось свежее фейковое приложение GoalWay Tracker от разработчика, который в названии перебрал поисковые запросы с названиями российских банков "сбербанк онлайн sberbank сбп sbol учёт банк сбол сбер почта займы уралсиб втб совкомбанк халва альфа". В лого используется символика Сбербанка, при загрузке классический выбор опций: пополнить депозит букмекерской конторы, открыть счет для бизнеса, получить займ и кредит наличными, авторизоваться в личном кабинете.

Не устанавливайте это приложение - ваши данные могут быть украдены!

@MarketOverview

Надежды на дивиденды в размере 80 млрд. рублей уже в 2025 году "вытолкнули" вчера акции ВТБ (VTBR) вверх на более чем 6%. Основания, кстати, более чем реальные, ведь говорил об этом Дмитрий Пьянов:

По "дивидендному сюрпризу" мы, естественно, заинтересованы в поддержке этой надежды. Мы понимаем, что розничный рынок сейчас правит рынком акций в России. Розничному инвестору нужны дивиденды. Мы понимаем, что есть абсолютно безусловное обязательство менеджмента в соответствии со стратегией в 2026 году за 2025 год выплатить материальную сумму дивидендов. Мы очень стараемся, чтобы эта надежда реализовалась на год раньше. Будет ли это или не будет, мы, помните, говорили о том, что мы хотели бы этот стейтмент сделать при представлении годовых результатов за 2024 год.

При грубом расчете (хотя вся "грубость" это изменение дивидендной политик по префам) получится около 8 рублей на акцию (текущая стоимость +- 99 рублей/акция). Мне хочется верить, что в этот раз все получится, но несколько моментов вызывают беспокойство:
🔵 8 рублей за 2 года это очень мало (вообще их не видели с 21 года, но ситуацию все понимают)
🔵 Обслуживание долга (субординированные облигации) в условиях высокой ключевой ставки
🔵 Нормативы достаточности капитала (Н 1.1, Н 1.2, Н 1.0)

@MarketOverview

💳Райффайзенбанку ограничили практически все основные бизнес-направления банкинга, но не запретили зарабатывать - с 9 августа Райф Инвестиции резко повышают брокерские комиссии.

ТП Стартовый - бесплатное обслуживание
Сделки на Московской бирже с акциями, облигациями, депозитарными расписками, ETF и фондами:
• ↑1,9% на покупку - было 0,3%;
• ↓0,05% на продажу - было 0,3%
Режим переговорных сделок, IPO:
• ↑1,9% min ₽500 на покупку - было 0,15% min ₽500
• ↓0,05% на продажу - было 0,15% min ₽500

ТП Активный 2.0 - обслуживание стало бесплатным вне зависимости от совершения сделок - было ₽249/мес в месяцы со сделками
Сделки на Московской бирже с акциями, облигациями, депозитарными расписками, ETF и фондами:
• ↑1,9% на покупку - было 0,05%;
• 0,05% на продажу - без изменений
Режим переговорных сделок, IPO:
• ↑1,9% min ₽500 на покупку - было 0,15% min ₽500
• ↓0,05% на продажу - было 0,15% min ₽500

Больше нет нулевой комиссии на покупку ОФЗ и сделки по купле-продаже БПИФ УК Райффайзен Капитал - теперь эта комиссия как за стандартные сделки на Московской бирже.

Напомню, что с 1 августа брокер Райффайзен Инвестиции также повышает комиссию на покупку китайских юаней с 0,3% до 1,9% - подробнее.

pdf регламент | изменения | @MarketOverview

💳❗️Задержан управляющий директор банка ВТБ Антон Рябчиков, начальник отдела по развитию розничного бизнеса регионального операционного офиса "Нижегородский". По версии следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ, с 2022 по 2024 г.г. Рябчиков покрывал и умышленно не препятствовал нарушениям сотрудников - за это сотрудники банка платили взятки в "крупном размере". Следствие квалифицирует действия топ-менеджера по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ.
▫️В соответствии с примечанием 1 к статье 290 УК РФ: мелкое взятка - до 10 тыс. руб (291.2 УК РФ), значительный размер - свыше 25 тыс. руб, крупный размер - свыше 150 тыс. руб, особо крупный размер - свыше 1 млн руб

Московский районный суд Нижнего Новгорода избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 17.09.2024 г. Банк ВТБ уже уволил Антона Рябчикова поста управляющего директора.

@MarketOverview

🇨🇳 ББР Банк с 2 августа повышает комиссии на переводы и зачисления китайских юаней

Исходящие переводы CNY (¥) в другие банки
• 1% min ¥170 max ¥1700 онлайн - было 0,5% min ¥170 max ¥1500
• 1% min ¥170 max ¥1700 в офисах банка - было 0,6% min ¥170 max ¥1500
• 0,5% min ¥200 max ¥1000 для офисов в Владивостоке, Приморском, Хабаровском и Камчатском краях - без изменений

Зачисление CNY на счет в ББР Банк из других банков:
• 1,5% - было 0,4%

🇯🇵Также c 2 августа втрое повышается комиссия на исходящие переводы в японских иенах (JPY=¥) в интернет-банке:
• 1,5% min ¥12.000 max ¥55.500 - было 0,5% min ¥12.000 max ¥55.500

Чтобы сэкономить, можно придти в офисы в некоторых регионах, получится дешевле:
• 0,5% min ¥12.000 max ¥55.500 в Владивостоке, Приморском, Хабаровском и Камчатском краях;
• 0,8% min ¥12.000 max ¥55.500 в Красноярске;
• 1% min ¥12.000 max ¥55.500 в ЦО, Покровка, Химки
Цифровизация нынче подорожала, добро пожаловать в отделение.

тарифы (xls)| @MarketOverview

💳 Подведем итоги июля по распространению карт МИР по миру

🇦🇿 Азербайджанские процессинговые центры AzeriKart и MilliKart перестали принимать карты Мир. Глава ЦБ Азербайджана Талех Кязимов: "ЦБ никого не поощрял и никому не запрещал [принимать эту карту]. Это исключительно бизнес-решение каждой коммерческой и финансовой структуры в стране". Не забываем, Мир должен работать в местной дочке ВТБ.
ТАСС

🇮🇷ЦБ Ирана и Банк России завершили интеграцию российского Мира и иранского Shetab. По соглашению в августе 2024 г. (по другим данным - в начале сентября) карты обеих платежных систем должны приниматься в банкоматах российских и иранских банков. Второй этап - запуск оплаты картами Мир в Иране, третий - запуск оплаты картами Shetab в России.
IRNA

🇲🇲 Глава министерства туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн: "Я обязательно добьюсь того, чтобы карту "Мир" могли применять здесь не только россияне, но и граждане других стран". Туристы из других стран сталкиваются с проблемами при оплате визового сбора картами Visa и MasterCard, министр туризма хочет, чтобы местные банки открыли коррсчета в российских банка: "Номинально за этот вопрос отвечает министерство иммиграции, но я лично решу с ними вопрос о том, чтобы они открыли корреспондентские счета в тех банках, которые работают с картами "Мир", и подключили их к своей системе оплаты виз". РИА Новости пишут, что российский Мир уже начал работать в стране в ограниченном порядке - но судя по истории запуска, что-то там плохо двигается, только в июле оплата заработала в некоторых ресторанах и торговых центрах.
новость

🇨🇳Без конкретики, перспектива попасть в китайский отчет, который когда-то кто-то рассмотрит - посол КНР в России Чжан Ханьхуэй:

"В настоящее время соответствующие финансовые учреждения Китая и России изучают возможность сотрудничества по платежной системе «Мир». С января по май этого года в Китай приехали более 12 млн иностранных туристов. Для привлечения путешественников из-за границы Китай продолжает улучшать условия передвижения, в том числе выпускает «Заключения о дальнейшей оптимизации платежных услуг для повышения удобства оплаты», позволяет привязывать зарубежные банковские карты к китайским платежным платформам, а также использовать всё больше зарубежных электронных кошельков, в том числе российскими туристами."

В дополнение представитель МИД РФ Мария Захарова ждёт, что в 2024 г. стороны достигнут решения по использованию карт Мир российскими туристами в Китае.
Известия | ТАСС

🇲🇩Глава Гагаузии Евгения Гуцул отчиталась о выдаче карт Мир более 30 тыс. жителей региона, было проведено 3 транша выплат, на подходе 4й транш. Надбавку 2000 MDL получают пенсионеры, льготники и бюджетники. Спикер Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов рассказал, как можно воспользоваться деньгами с карты: "Один из вариантов получить эти средства - попросить близких, находящихся в России, обналичить их и переслать в Молдавию через системы денежных переводов. Кроме того, карточкой можно воспользоваться в России, Турции, Приднестровье и ряде стран СНГ".
видео
🔵Сбербанк Приднестровья также предоставляет возможность снятия с карт Мир для жителей Гагаузии за 2% комиссии.

🇮🇳 Вначале июля Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили вопросы взаимного использования карт индийской RuPay и росийского Мира. Примерно через две недели официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал на брифинге заявил: "Технические команды в обеих странах поддерживают контакты друг с другом по этому конкретному вопросу". Примерно год назад вопрос уже поднимался, но результата не было, надеюсь в этот раз всё получится и можно будет спокойно летать на Гоа с отечественным Миром
ТАСС

@MarketOverview