🛒 Финансовые маркетплейсы "проквалифицируют" клиентов

На обсуждении проект указания ЦБ о введении для клиентов маркетплейсов порогов для сделок со сложными финансовыми инструментами, которые один в один повторяют предложения для признания лица квалифицированным инвестором на основании имущественного ценза:

Сумма сделки, при превышении которой обеспечение возможности совершения финансовых сделок по приобретению ценных бумаг с использованием финансовой платформы получателем финансовых услуг не требует проведения тестирования получателя финансовых услуг в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», составляет 6 миллионов рублей до 31 декабря 2024 года, с 1 января 2025 года – 12 миллионов рублей, с 1 января 2026 года – 24 миллиона рублей.

Так уж вышло, что в формате маркетплейсов это выглядит даже более логичным (клиент чаще сам приходит туда за продуктом) , чем классическое признание "квалом" в банках и брокерах, когда наличие средств никак не подтверждает факта понимания инстументов.

@MarketOverview

‼️ Предложения Минфина по повышению НДФЛ

• 13% для доходов до 2,4 млн руб;
• 15% - от 2,4 млн до 5 млн руб;
• 18% - от 5 млн до 20 млн руб;
• 20% - от 20 млн до 50 млн руб;
• 22% - свыше 50 млн руб.

Новая ставка будет считаться с суммы превышения порогового значения. Отдельные условия:
- для участников СВО поправки их не коснутся;
- родители с 2 и более детьми смогут получить возврат 7% НДФЛ с уплаченных 13% при условии, если среднедушевой доход на одного члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в месяц. Министр. финансов Антон Силуанов назвал его "кэшбеком, [который] будет стимулировать легально зарабатывать, поскольку часть налога будет возвращаться".

Ведомости | @MarketOverview

Ожидания по ключевой ставке в ближайшие 12 месяцев окончательно "сломались". На картинке видно, что с 4 квартала 2023 года ожидания были ниже реальной ключевой ставки. Теперь ситуация обратная и, по всей видимости, в этот раз без повышения не обойтись.

В целом материал ЦБ говорит об этом тоже достаточно понятно:

Инфляционные ожидания населения в мае несколько возросли, предприятий — не снижались. Если дезинфляция не возобновится в ближайшие месяцы, то это, возможно, будет свидетельствовать о недостаточной жесткости текущих денежно-кредитных условиях для возвращения инфляции к цели.

@MarketOverview

В банковском сектора дела по-прежнему неплохо. Чистая прибыль в апреле составила 305 млрд. рублей (+13% к марту 2024 года).
Есть конечно небольшое НО - "на рост прибыли в основном повлияло снижение отчислений в резервы на 67 млрд руб"😏
Кстати, прибыльных банков стало меньше - 249 (вместо 255 в марте).

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ оштрафовал банк Уралсиб, УБРиР и Россельхозбанк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету Уралсиба уже 39 нарушений, у УБРиРа - 37, у РСХБ - 1.
🔻ЦБ вынес предупреждение Тойота Банку за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🔻ЦБ оштрафовал банк ФК Открытие за непредоставление или нарушение порядка и сроков предоставления информации (ч.1 ст. 15.19 КоАП). Размер одного штрафа - от 500 тыс. руб до 700 тыс. руб.
🔻УФАС Московской области оштрафовало Альфа-Банк на 510 тыс. руб за рекламный звонок абоненту без предварительного согласия. Также антимонопольщики выяснили, что реклама не содержала полного наименования банка и умалчивались все остальные условия, влияющие на ПСК.
🔻ЦБ выписал штрафы АльфаСтрахованию и Ресо-Гарантии за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП). Размер штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб.
🔻ЦБ оштрафовал МФК ОТП Финанс (дочка ОТП Банка) за непредоставление или несвоевременное предоставление информации в бюро кредитных историй (ч. 6 ст. 15.26.1 КоАП). Размер штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб.

🔸Эксперт РА понизило рейтинг Петербургского социального коммерческого банка с ruBBB- до ruBB+, прогноз сохранен стабильный. Причина: уменьшение буфера абсорбации убытков, снижение рентабельности. За последний год кредитный порфтель ПСКБ вырос 61%, портфель ценных бумаг - на 26% - на это фоне буфер абсорбации убытков сократился вдвое, банк сможет выдержать потенциальное обесценение 8,4% активов (год назад - 16,9%). Также давление оказывает выплата дивидендов на 450 млн руб. После попадания в SDN-лист сократились комиссионные доходы от ВЭД, их планируют замещать развитием гарантийного бизнеса и торгового финансирования.
🔸АКРА подтвердило рейтинг Реалист Банка на B+(RU) со статусом "на пересмотре - развивающийся", отметив риски и нарастающее давление от значительного роста в 2023 г. Основным драйвером роста был лизинг, главными направлениями выдач - ликвидные грузовики и фуры, а также прочая специальная техника Реалист до сих пор присоединяет купленный в прошлом году Джей энд Ти Банк
🔸НРА подтвердило рейтинг РусНарБанка на уровне BBB, прогноз развивающийся, отметив снижение расходов на персонал. В декабре агентство сообщило о планах банка свернуть розничный бизнес, вероятно поэтому банк начал сокращения.
🔸Правление Ингосстрах банка покинул еще один топ-менеджер, его персональные данные засекречены. Ранее из банка уволилась Мария Смоляк, директор Департамента по работе с персоналом, член Правления.

🔹Банк Уралсиб впервые с 2012 г. решил заплатить дивиденды: на выплату направят 5,83 млрд руб из чистой прибыли за 2023 г. и 4 млрд руб из нераспределенной прибыли прошлых лет - итого 0,0274 руб на акцию USBN. В итоге мы немного просчитались, не ожидая хороших дивов, однако акционерам добавили из нераспределенной прибыли прошлых лет. В итоге доходность 10,2%.
🔹Почти два года потребовалось Экспобанку, чтобы закрыть сделку по покупке российской дочки HSBC - Эйч-эс-би-си-банка (РР). В июле 2022 г. было подписано соглашение, сделка закрылась только сейчас. За это время появилось обязательное получение одобрения правительственной подкомиссией, Экспобанк попал в SDN-лист - лучше бы оформили и закрылись в 2022 г.

@MarketOverview

Количество сделок со вторичным жильем в первом квартале показал снижение сразу на 36% по данным ЦИАН. Сезонность первого квартала и рост ставок сделали свое дело и в ЦИАН признали этот результат худшим с 2018 года.
Охлаждение/оздоровление рынка начинает становиться очень заметным.

@MarketOverview

‼️Эс-Би-Ай Банк с 14 июня прекращает переводы в швейцарских франках и фунтах стерлингов.

Сегодня клиенты SBI Банка получили смс о приостановке переводов, также банк обновил тарифы с 14 июня, в которых переводы в CHF и GBP больше "не предоставляются". Напомню комиссии на переводы, если планируете успеть за 2 недели:
• 1% min €250 max €300 для CHF и GBP;
• 10.000 CHF/GBP - минимальная сумма перевода.

SBI Банк принадлежит на 90,74% японскому SBI Holdings, Inc., остальные акции: 4,63% - РФПИ, 4,63% - Российско-Японский Инвестиционный Фонд.

UPD: пост про ограничение на переводы для физ. лиц, переводы в CHF и GBP для юр. лиц останутся доступны.

тарифы (pdf)| @MarketOverview

Результаты активности НПФ в аукционах ОФЗ отразились в отчетности. Доля ОФЗ в портфеле ПН НПФ (верхний график) за квартал увеличилась на 2,8%, до 43,9%, в портфеле ПР – на 1,6%, до 26,4%. Совокупная доля НПФ на рынке ОФЗ в I квартале 2024 г. выросла до 9,6% (+0,5% к прошлому кварталу), с учетом средств СФР – до 13,1% (+0,5% к прошлому кварталу).
Кстати, в отчете ЦБ указано, что приобретали в основном ОФЗ с постоянным купоном, хотя логично сейчас смотреть на переменный🤔

@MarketOverview