📱 Остатки акций выкупят в Нидерландах

Недавно писали о несправедливом (по нашему мнению) выкупе акций Yandex N.V. у держателей, которые владели акциями в иностранных депозитариях. Много переживаний, планы обращений в суды и прочие неприятные мысли у акционров, которые приобрели акции после 30 ноября 2023 года вчера были немного сглажены - Yandex N.V. объявили, что сделает предложение акционерам о выкупе до конца года.

Новость однозначно хорошая, как я понимаю планируют удовлетворить запросы всех, кто подаст заявки. Другое дело, что если попытаться оценить средства, которые пойдут на выкуп, то там не может получиться больше, чем предлагает ЗПИФ. Так же нет сомнений, что компания "оставит" себе деньги на операционную деятельность (все проеты пока околоубыточны) и в этом случае выкуп будет по цене еще хуже.

Я думаю, что у акционеров пока еще единого Yandex N.V. три варианта:
🔹 Просто отдать на выкуп ЗПИФу все, зафиксировать результат и идти дальше (рынок сейчас дает даже в облигациях отлично заработать);
🔹 Если нет возможности отдать акции ЗПИФу, дождаться выкупа от Yandex N.V. и сделать тоже самое;
🔹 Переквалифицироваться в венчурного инвестора, забыть об этой инвестиции на несколько лет, иметь (на всякий случай) доступ к торговле на Nasdaq, перевести акции в место с минимальными рисками попасть в санкционные списки.

Вариант обменять 1:1 акции само собой разумеющийся.

@MarketOverview

🗣Бизнес сможет выпускать лицензионки со своими авторскими программами

Речь о тех компаниях, которые своими силами взяли и собрали аналоги программ, ушедших с российского рынка. Вчера на конференции по цифровой промышленности Владимир Потанин предложил облегчить для них лицензирование.

Даже если софт заточен под потребности одной небольшой организации, компании смогут переделать его под свои «хотелки» и не тратиться на разработку с нуля. Как итог, выиграет и компания, которая технологию залицензировала (она ее продаст), и те, кто ее купят.

Вот, нормальный и здравый подход к импортозамещению, а не как всегда.

@MarketOverview

✈️💳 Бизнес-залы - интересное преимущество Тинькофф Premium

Не многие знают, но Тинькофф банк разрешает Premium-клиентам оформлять проходы в бизнес-залы аэропортов и жд-вокзалов на гостя без присутствия самого клиента - до 15 визитов в год. Такая возможность доступна в бизнес-залах (БЗ) сети Every Lounge и Grey Wall Pass - инструкции на скриншоте. В системе MILE·ON·AIR такой возможности нет. Визит гостя вычитается из общего лимита. Количество проходов зависит от типа обслуживания и остатков. Счетчик проходов обновляется каждый расчетный период (30-31 день), индивидуальный у каждого клиента, считается от даты подключения Тинькофф Premium.

- 2 прохода в месяц - если платить за обслуживание 1990 руб/мес или бесплатное обслуживание при выполнении любого критерия: остатки от 1 млн руб + траты 200 тыс. руб/мес, или зарплата от 400 тыс. руб/мес;
- 4 прохода в месяц - бесплатное обслуживание при остатках от 3 млн руб;
- безлимитное кол-во проходов -бесплатное обслуживание при остатках от 10 млн руб. По условиям, если злоупотреблять оформлением на гостей без Premium-клиента, банк может ограничить кол-во проходов до 15.

Оформленные в Every Lounge визиты действуют в течение 30 дней. Если летите большой семьей и заранее знаете о планируемой поездке, можно оформить заранее проходы в текущем расчетном периоде и дооформить в новом. Тинькофф Банк супер-лояльный, через запрос в чате поддержке можно запросить проход в БЗ аэропорта, которого не было ни в одной из 3 систем. Платите картой, отправляте чек и посадочный талон в чат банка, получаете компенсацию прохода.

Оформить Premium | условия БЗ (pdf) | @MarketOverview

Уловки банков для невнимательных с примерами - 2

Вчера подписчики поделились своим горьким опытом, как их подлавливали банки. Как и обещали, авторы получили подарки, а мы публикуем новые уловки банкиров, пытающихся зарабатывать на невнимательности клиентов. Первая часть https://t.me/MarketOverview/13371

💳Lactárius Nécator: при выпуске виртуальной дебетовой карты МКБ автоматически включен тумблер согласия на смс-информирование. Но банк не остановился на классическом списании платы за смски 119 руб/мес, а придумал единоразовую комиссию за сам факт подключения 119 руб. Проверил свои карты в приложении, ко всем digital услуга была подключена. В механике отключения услуги банк максимально увеличил количество действий, очевидно не завершив процедуру до конца, смски не будут отключены.
Как отключить: нажимаем на карту - шестеренка в правом верхнем углу - СМС-информирование - отключаем тумблер - (!) сохранить - (!) подтверждаем кодом или Face ID - готово.

💳@sudya228: неизвестно как и когда Тинькофф банк подключает услугу "Траты сверх лимита" по кредитной карте, возможно по умолчанию, хотя на момент получения в конце 2021 г. её не было. Суть услуги - банк сверх лимита дает пару тысяч рублей на случай, чтобы вы могли уйти в минус на эту сумму, если потратите все деньги. За каждую трату банк списывает по 390 руб, платные - первые три покупки. Два месяца назад с карты списалось 2 раза по 390 руб, оказалось, что клиент не помнил баланс и оплатил картой 2 мелкие покупки. Деньги удалось вернуть через обращение в чат поддержки. Проверил свои 2 кредитки, по обеим услуга была включена.
Как отключить: нажимаем на карту - в самом низу Услуги - выключаем ненужные услуги

💳Dmitry: клиент получил дебетовую карту ОТП Банка с бесплатным периодом смс-уведомлений. Промо-период закончился, клиент отключил уведомления, предварительно проверив в мобильном приложении и веб-версии интернет-банка. Через 2-3 месяца пошли списания, клиент снова проверил: в приложении - выключено, в интернет-банке - включено. Банк вернул комиссию через обращение в чат.
Как отключить: профиль - уведомление - выбрать нужную карту/счёт - выключить.

@MarketOverview

🏦 Банк России готовит нас к снижению ставки (нет)

С разницей в 20 минут ЦБ (на ресурсе Интерфакса) опубликовал два очень разных мнения. Хотя двойственность мнений - очень удобная штука, чтобы каждый нашел себе информацию "по душе"😏

Итак, сначала заявление от директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой:

Прекращение льготной программы с 1 июля и изменение условий семейной программы будет означать ужесточение условий в целом, будет означать снижение спроса на ипотеку, на жилье, возможно, тоже на смежные виды кредитования. Это может оказать влияние на совокупный спрос в экономике и на замедление инфляции. Видя такие эффекты в экономике, Банк России может пойти на смягчение денежно-кредитной политики. Наша денежно-кредитная политика как раз реагирует на замедление совокупного спроса, снижение кредитования, снижение инфляции.

Внушает оптимизм, ведь льготной ипотеке осталось совсем недолго и охладить этот рынок, а вместе с ним и побочное кредитование на ПВ, ремонты, парковочные места и прочее, будет просто.

Далее вышел материал "Инфляционные ожидания и потребительские настроения" с несколько иным посылом:

Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее.

Половина года практически позади, ожидать снижения просто бессмысленно, а вот в ускорение замедления инфляции через очередное повышение ставки 7 июня верится всё больше.

@MarketOverview

💳Тинькофф банк запустил переводы во вьетнамских донгах

• фикс ₫450.000 - для всех клиентов Tinkoff Black;
• бесплатно для Premium и Private

Список банков необходимо уточнять в чате поддержки банка - по секрету, пока всего один банк-получатель. VND покупаем по внутрибанковскому курсу в приложении - курс на скриншоте. Минимальная сумма перевода - любая. Отправление проходит за 1 рабочий день, зачисление - до 3 дней (зависит от банка-получателя). Напомню, что во Вьетнаме хорошо ходит UnionPay российских банков и можно снять наличные с карт Мир (даже санкционных банков) в банкоматах Vietnam-Russia Joint Venture Bank (VRB) и Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV).

Tinkoff Black - кэшбек 1000 руб при тратах от 3000 руб, 3 мес бесплатное обслуживание, далее бесплатно при остатках от 50 тыс. руб или 99 руб/мес.
Tinkoff Premium - бесплатное обслуживание при соблюдении одного из условий: остатки от 3 млн руб, или остатки от 1 млн руб + траты 200 тыс. руб/мес, или зарплата от 400 тыс. руб/мес, или 1990 руб/мес.

@MarketOverview

💳НСПК подала заявку на регистрацию нового товарного знака PAPAYYA

Оператор карт Мир - Национальная система платежных карт - подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда для существующего продукта. Издание RB не нашло у НСПК похожего действующего продукта, а эксперты предполагают, что новый товарный знак создан для нового платежного сервиса, универсальных эйквайринговых терминалов, платежных стикеров. Есть мнение, что бренд будет использован для выпуска карт Мир иностранцам.

Официальный комментарий: партнеры НСПК — банки и другие финансовые организации — уже применяют это решение при разработке собственных Pay-сервисов, чтобы позволить пользователям оплачивать товары и услуги токенизированными картами "Мир"

На Whois обнаружили свежий сайт papayya.ru от 21.05.2024, созданный компанией Orquidea Limited, не имеющей прямого отношения к НСПК. Ваше мнение: для чего регистрируют Papayya?

@MarketOverview

💳Интересную фичу запилил брокер Райффайзен Инвестиции - выставление лимитной заявки на покупку и продажу бумаг со сроком исполнения до 30 дней. Раньше было доступно выставление лишь до конца торгового дня. Такой функционал есть и у других брокеров, но не распространен и зачастую доступен только премиальным клиентам, а Райф сделал для всех.

Обновите приложение, чтобы функционал появился. Жаль, что на лимитные заявки с валютой нововведение не распространяется.

@MarketOverview

💳Андрей Хафизов, директор розничного бизнеса банка Синара, считает, что ставки по кредитам не станут заградительными. Удивительно, что несмотря на выросшую ключевую ставку и высокий процент по кредитам, население продолжает брать потребительские кредиты, и по прогнозам Хафизова ожидается рост выдач на 15% за счёт автокредитов и под залог недвижимости. Причина в том, что население ощущает инфляцию выше, чем официальная от Банка России (на апрель 2024 - 7,8%), поэтому наблюдается активность. Еще интересные тезисы из интервью:

• аналитики Синары прогнозируют, что ставка бОльшую часть года будет держаться на уровне 16% (как раз сегодня об этом писали), в 4к24 возможно снижение до 13%;
• регуляторное ужесточение требований к заемщикам повлияло несущественно, но банк решил развивать автокредиты и кредиты под залог недвижимости;
• в потребительском кредитовании нет перегрева, в ипотеке - возможно, но мы наблюдаем рекордно низкую просрочку в ипотеке;
• плохих заёмщиков можно поделить на две группы: социальный дефолт и мошенничество, связанное с банкротством;
• Синара не идет туда, где не выдержит конкуренцию с крупными федеральными банка, например: суперкрутая бонусная программа и множество реферальных проектов. Но в феврале мы прямо спросили клиентов, какой кэшбек нужен, и в марте скорректировали бонусную программу под запрос. В общем и целом, надо просить, и возможно вас услышат - на что хотите кэшбек?
• банк делает упор на сильных сторонах бизнеса - например, кредитование;
• банк открыл "легкие" офисы в Иркутске, Уфе и Казани, в Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге, в планах - Саратов, Томск, Барнаул, Ярославль. В 2024 г. планируется увеличение кол-ва отделений на 20%;
• в планах усилить направление бизнеса с дружественными нерезидентами, расширить платежи со странами СНГ. И хотя в бизнесе международных переводов есть банки-лидеры, Синара хочет побороться за этот рынок.

Интерфакс | @MarketOverview

💳💳Как мы и писали, с 2 мая выпуск кредитной карты UnionPay от Газпромбанка стал платным 3490 руб - было бесплатно. Бесплатное обслуживание в первый год сохранилось, но со второго года будет взиматься плата 3490 руб/год. Другие условия по карте остались без изменений: валюта - рубли, снятие без комиссии до 50 тыс. руб/мес (операция не идет в льготный период), два первых льготных период до 180 дней, следующие - до 90 дней.

🛍 Параллельно ГПБ запустил 2 акции для кредиток UP, в которых можно участвовать одновременно:
- если тратить по 10 тыс. руб/мес в течение 3 месяцев подряд в течение 4 месяцев с момента выпуска, банк вернет - 3490 руб кэшбеком. Например, получили карту в мае, то нужно тратить в май-июнь-июль или июнь-июль-август;
при оформлении карты по специальной ссылке до 30.05.2024 вы получите промокод на скидку 3000 руб в Яндекс.Маркете. Важно: акция только для тех, у кого не было кредитки UP ГПБ ранее и не оформлял её в последние 30 дней

Я открывал кредитку UP ГПБ как запасную, и даже успел протестировать в Германии, но с новыми условиями стало сложнее, да и курсы конвертации евро-юань-рубль были не очень. Идеально иметь юаневую карту, в линейке ГПБ есть 2 карты, которые отличаются только комиссиями и лимитами на снятие :
• UP Gold CNY, можно заказать онлайн - 1,5% min ₽200 + 1%, лимит ¥20.000 за раз/сутки и 4 млн руб/мес
• UP Diamond CNY, заказ только в офисе - фикс ₽450 + 1%, лимит 4 млн руб за раз/сутки/мес.

Заранее закупаетесь юанями по биржевому курсу в брокере Газпромбанк Инвестиции за 0,4% и выводите за фикс ₽100 на карту. Пообщался с брокером ГПБИ - пообещали подготовить спецпредложение для инвесторов с юанями, которое может быть интересно держателям валютных карт UP ГПБ - ждём 🐸

тариф | ЯМ-акция | @MarketOverview
Банк ГПБ (АО). Лицензия Банка России №354. Реклама. ИНН 7744001497 erid: 2Vtzqwi2nyq

🏆Марк Вайдьянатхан, начальник департамента зарплатного, ипотечного и премиального бизнеса Газпромбанка: "Многие банки пытаются нас повторить". Наверно первое интервью розницы ГПБ, и наконец-то банк стал развиваться, хотя с некоторыми моментами не могу согласиться, в том числе с главным тезисом. Никто не пытается повторять, наоборот, ГПБ пытается угнаться за многими банками.

• Все, что было характерно для private-banking, премиальный сегмент потихоньку забирает к себе. За счет конкуренции, быстрых изменений на рынке это становится более доступным. //Ну не совсем так, в премиальном сегменте заканчиваются идеи, вот и спускают вниз - от РВ к Премиум - накрутив побольше комиссионки или урезав преимущества.

• Уникальную программу привилегий "Спорт" запустили 2 года назад, пользуется 20% клиентов, остальные 80% выбирают "Комфортное путешествие" // Тренд на спорт для премиальных клиентов интересный, пока не встречал ни один банк с абонементом на спортзал, хотя в этом году заметил активности 2 других банков в спорте: Тинькофф запустил кэшбек 25% для премиальных клиентов на 6 марафонов по России, ПСБ просто поддержал Забег РФ.
UPD: подписчики прислали, что в ОТП Банке есть Premium Light Sport

• Недавно ГПБ объявил о наборе более 300 премиальных менеджеров, сейчас идет уже вторая волна, в планах закрыть все вакансии до июня. Половина новых сотрудников для Мск и СПб. Причина: в 2023 г. пассивы выросли более чем на 60%, более 40-50% из которого - это премиальные клиенты. Для операционного сопровождения мы привлекаем сервисных менеджеров, чтобы снять нагрузку с премиальных менеджеров. // Действительно, ГПБ в прошлом году активно привлекал клиентские деньги в накопительные счета со ставкой выше рынка. На обработку этой базы и приходят новые менеджеры.

• В 2023 г. число клиентов выросло на 50%, к концу 2024 г. ожидаем рост портфеля премиальных клиентов не менее чем на 30% и увеличение средних остатков на клиента на 40%. Вайдьянатхан планирует достичь этих цифр за счет роста ставок и продуктовой линейки: депозиты, спреды по валюте, наличие UnionPay😏, юаневые облигации // Вспоминаем ЦБ, забываем о низкой ключевой ставке до конца года. ГПБ продолжит демпинговать ставками. ГПБ может предложить что-то уникальное на новые деньги или наконец-то поднимет порог приветственного бонуса. А чтобы поднять средний чек, предположу плохие новости, в премиум сегменте будет чистка - слухи про плату для нефондированных клиентов не просто так появились.

• Три приоритетных развития:
- диджитализация - для снижения нагрузки с премиальных менеджеров, чтобы они большое продавали // Давно пора, неплохо было бы начать с возможности онлайн-заказа UnionPay Diamond в CNY - единственная карта, которую до сих пор можно заказать только в офисе, зачастую столкнувшись с легким мисселингом (внесите 5000 руб, закажите Supreme);
- повышение качества сервиса;
- развитие модели подписок - другие банки предлагают тысячи партнеров и скидок, мы хотим предложить готовые решения, выстроенную цепочку событий: поужинай в этом ресторане - послушай эту музыку, прогуляйся в парке рядом - закажи такси (дальше не продолжать😏). Подписки нужны молодым и будут платными, необязательно держать определенную сумму.

• 20% внутрикомиссионного дохода мы зарабатываем с валютнообменных операций. Вайдьянатхан свызывает рост доли с появлением сервиса с прогнозами курсов валют и биржевыми новостями, юаневых вкладов и покупку юаней. // Здесь он не прав только с валютными вкладами, юани купили и забыли на срок депозита. Я считаю, что рост произошел за счёт операций по картам UnionPay, валютой расчета которых является юань. Банк зарабатывает на операциях по рублевым картам, конвертируя CNYRUB по своему курсу, а по премиальным юаневым картам - на комиссии за снятие 1%, если валюта операции отличается от юаня (по обычным картам - еще и комиссия на снятие 1,5% min ₽200). Да так много стал зарабатывать, что решил делиться с клиентами и ввёл кэшбек 1% и компенсацию в потере курса по зарубежным покупкам, явно не из доходов от интерчейнджа.

Ъ-Деньги | @MarketOverview

💳Ак Барс Банк в течение месяца покупал юани по завышенному курсу в 10 раз: в итоге поплатился

Эта история похожа на кейсы Тинькофф банка, из-за технической ошибки в курсах которого клиентам удалось заработать на конвертации валют и ряд судов встали на защиту интересов граждан. Думаю, во многом повлияло решение Верховного суда по кейсу Тинькофф https://t.me/blogbankir/10708. В истории с Ак Барсом было немного проще.

В конце июня 2022 г. Игорь внёс на вклад в Ак Барс Банке 10100 CNY. Далее 2 июля он сконвертировал всю сумму в рубли в интернет-банке Ак Барс Online, но по технической ошибке применился курс 71,80 руб за 1 юань (должно было - за 10 юаней). Игорь получил на счёт 725.180 руб вместо 72.518 руб и 7 июля закрыл договор, получив всю сумму наличными. Ак Барс Банк подал в суд из-за неосновательного обогащения клиента на 652.662 руб. По мнению банка, в интернет-банке всегда есть информация об актуальном курсе и клиент не мог не знать об этом, также информация была размещена на сайте и в отделениях Ак Барса. Об ошибке банк узнал только в ноябре 2022 г., - дата письма клиенту о возврате суммы неосновательного обогащения.

Судя по тестам, которые делал клиент, ошибка в банке длилась целый месяц! Клиент совершил три операции конвертации: 03.06.22 сконвертировал 10 юаней получил 835,83 руб (курс 83,583). 06.06.22 продал 60 юаней - получил 4980 руб (курс 83), 30.06.22 внёс 10100 юаней и 02.07.22 после конвертации получил 725180 рублей (курс 71,8 руб)

В июне 2023 г. Набережночелнинский городской суд удовлетворил иск Ак Барс Банка. В марте 2024 г. решение было отменено, производство по делу возобновлено. За это время банку по исполнительным производствам удалось взыскать около 395 тыс руб, поэтому требования к клиенту уменьшились до 256 тыс. руб.

В апреле 2024 г. суд решил отказать в удовлетворении иска Ак Барс Банка к клиенту о взыскании неосновательного обогащения по следующим причинам:
• попытка заработка на разнице курса валют не может свидетельствовать о злоупотреблении;
• при конвертации в Ак Барс Online банк не направлял клиенту уведомлений об ошибочном курсе;
• отличия курсов Ак Барс Банка и ЦБ не свидетельствуют о злоупотреблении правом;
• банк не предоставил доказательств, что в системе был сбой, а наоборот, из дела следует, что система работала в штатном режиме;
• деньги получены клиентом в результате валютных операций в рамках ДКБО.

решение 1 | решение 2 | @MarketOverview

🏛 У капитала банков намечаются проблемы.

Другого вывода из последнего "Обзора финансовой стабильности" от Банка России сделать не получается. В разделе "Уязвимости российского финансового сектора" тема раскрывается подробней:

• Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ, качество корпоративного кредитного портфеля, в том числе по плавающим ставкам, находится на приемлемом уровне. На 1.04.24 г. доля проблемных корпоративных кредитов составляла лишь 4%, значимого роста реструктуризаций по причине ухудшения платежеспособности заемщиков не наблюдалось.
• Вместе с тем с начала 2022 г. существенно вырос риск концентрации в корпоративном кредитовании. Замещение компаниями внешнего долга, а также возросшая потребность в увеличении оборотного капитала и финансировании инвестиционных проектов привели к росту кредитования, в результате чего размер долговых обязательств пяти крупнейших компаний перед банками достиг 56% капитала банковского сектора.
• ЦБ планирует совершенствовать подходы к ограничению концентрации кредитных рисков в рамках банковского регулирования. Также кредиторам рекомендуется развивать синдицированное кредитование крупнейших проектов.

Ощущения двоякие - само собой крупнейший бизнес РФ (эти самые топ-5 должников) защищён от многих рисков своей важностью для страны (банковского сектора в частности), но ощущения того, что ЦБ рекомендует пересмотреть кредиторов тоже избежать не получается. Возможно их текущие/будущие проблемы могут отразиться и на банках, и на нас, в этом случае, в том числе.

@MarketOverview

🇮🇹 Президент Банка Италии Фабио Панетта на встрече министров финансов и глав ЦБ стран-участников G7 в Стрезе, Италия - про Юникредит банк и Интезу:

"Существуют объективные трудности со сворачиванием бизнеса в России, сложно найти покупателя, зная, что тебя вынуждают, это может быть дорого (для банка), но уйти всё равно придется, в том числе из-за репутационных проблем."

Стоит отметить, что вынуждает уйти в том числе и ЕЦБ, а трудности возникают с обычным нежеланием акционеров банка уходить по той цене и условиях, которые регламентируются правительственной подкомиссией. Репутационные проблемы последние два года не возникали и не мешали проводить платежи итальянским банкам в России. А когда итальянский бизнес сам придумал и предложил схему расчета за импорт итальянских несанкционных товаров в Россию за рубли, Комитет финансовой безопасности Италии (в который также входит местный ЦБ во главе с Панеттой) не одобрил её, наверно, чтобы не лишать возможности заработать своих итальянских банков в России.

В своём выступлении Панетта также отметил, что в прошлом скучные финансовые платежи стали более эффективным геополитическим оружием, чем санкции. В некоторых африканских странах (к югу от Сахары) комиссии на переводы могут достигать в среднем до 10%. Ситуация неустойчивая, например, если компания захочет открыть там филиал, важно обеспечить финансовую стабильность без "непомерной стоимости" за переводы - этот вопрос стоит на повестке G20 и G7.
У меня вопрос, то есть для стран Африки 10% много, а для российского банка Интеза брать с ФЛ комиссию 10% min €300 без максимального потолка - нормально?

reuters | видео | @MarketOverview