🐘Партизанское движение в AppStore продолжает пополняться - добрый разработчик Aida Musabaeva выкатила в магазин новое приложение "Сфера Инвестиции" от одного популярного банка. Качайте, пока есть возможность, не фейк.

@MarketOverview

💳Financial Times обнаружил десятки новых вакансий Райффайзенбанка

Журналисты FT проверили сайты с вакансиями российского Райфа и обнаружили десятки новых объявлений, в которых эйчары на свою голову не удалили шаблонные описания:

• "основные цели — многократное расширение активной клиентской базы и стабильный двузначный рост доходов";
• "привлечение новых клиентов в МСБ";
• "активно расширять базу корпоративных клиентов по ЗП-проектам";
• "чтобы продолжать расти, нам нужна сильная и сплоченная команда";
• "расширить клиентскую базу, привлечь новых клиентов; увеличить поток клиентов";
• "рост активной клиентской базы в основных продуктовых областях рынков капитала";
• "амбициозные цели по развитию бизнеса с финансовыми учреждениями, а также с иностранными банками"

Глава RBI Йоханн Штробль пообещал немедленно провести расследование, российское подразделение Райфа предоставило отчет:
- фразы шаблонные, которые по ошибке не менялись с 2022 г.;
- формулировки в вакансиях не соответствуют планам RBI по выходу из России.

RBI посчитал описание вакансий сбивающими с толку, вызывающими паническую реакцию, и потребовал убрать эти фразы и переписать. Райф объяснил большое количество вакансий проблемами с удержанием персонала: банку приходится выплачивать чрезмерно высокие зарплаты и бонусы продажникам, которые сейчас не выполняют основную функцию, но они нужны, чтобы иметь возможность продать бизнес. Представляю, как прилетело эйчарам Райфа, но по сути ошибка некритичная. Райф держись! Эйчары тоже люди)

На Банковском Обозрении вышла хорошая статья по февральскому исследованию SuperJob, в которой описывается кадровый голод в финансовых компаниях. Расходы на замену сотрудника оцениваются компаниями от 30% до 200% годовой зарплаты, поэтому эйчары проводят интервью с сотрудниками, которые собираются увольняться. Если не удалось удержать повышением ЗП, то кадровики не теряют контакты и в будущем готовы обсуждать возвращение.

FT | SuperJob | @MarketOverview

💻 SPO Группы Астра

Вчера стало известно, что ПАО Группа Астра будет дополнительно размещать пакет обыкновенных акций в размере от 10,5 млн. штук до 21 млн. штук (или 5-10% от общего количества акций).
Событие для компании однозначно суперпозитивное и в самом релизе указаны все причины этого:

• Шаг на пути превращения «Группы Астра» в одну из голубых фишек российского фондового рынка
• Компания нацелена на расширение базы акционеров за счет попадания в биржевые индексы

Для компании плюсы очевидны, но хотелось бы поделиться мыслями о "плюсах" (и плюсах без кавычек) для инвесторов (хотя правильней сказать участников именно SPO):
▪️ Астра сильно дороже по показателям, чем конкуренты в лице Диасофта, Софтлайна и Группы Позитив;
▪️ Чем ближе цена будет к 620 рублям за акцию (в релизе указано, что цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 рублей за акцию), тем хуже может оказаться итоговый результат для инвестора с учетом того, что особо гэпа на открытии ожидать не стоит;
▪️ Эффекта "IPO технологической компании" с огромной переподпиской может и не быть + продается объем сильно больше того, что предложили на IPO.

@MarketOverview

🚗 Владелец Цифра Брокера и Цифра Банка Максим Повалишин 5 февраля переписал 100% лизинговой компании ФФ Авто на Виктора Бочкова, владельца другой лизинговой компании ДиректЛизинг. 26 февраля пакет перешел обратно от Бочкова к Повалишину - странный двойной обмен.

Одной из первых версий была несостоявшаяся продажа актива, сначала договорились, оформили, но потом что-то пошло не так и сделку откатили. Другая версия, Повалишин взял в долг у Бочкова под залог ФФ Авто, но оформили не через обременение, а реальной передачей компании. Третья версия, но я не нахожу точек соприкосновения - в ноябре 2023 г. Цифра Брокер занимался размещением облигаций ДиректЛизинга в качестве организатора и андеррайтера.

@MarketOverview

💳Совет директоров Ингосстраха решил увеличить капитал дочернего Ингосстрах Банка на 1 млрд руб - с 5,2 млрд руб до 6,2 млрд руб. И теперь самое интересно, что капитализация пойдет "в рамках стратегии развития розничного бизнеса", а значит скоро мы увидим новые продукты банка и рост розничного кредитного портфеля. Либо банк решит увеличить покрытие своей филиальной сети по России - сейчас офисы есть в 9 регионах, потенциал для расширения - остальные 7 городов-миллионников.

релиз | @MarketOverview

👥Сергей Кислов продал 100% Земкомбанка новому владельцу - Наталье Обуховой

11 апреля Наталья Обухова приобрела 100% Земкомбанка (Ростов-на-Дону) у компании Финтрек, принадлежащей Сергею Кислову, бывшему владельцу сельскохозяйственного холдинга Юг Руси.

В ноябре 2023 г. Кислов продал свой холдинг Камилю Музафарову, которого связывают с бывшим министром сельского хозяйства Александром Ткачевым. В Юг Руси входит девять маслозаводов, элеваторы, портовый терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна, марки подсолнечного масла "Золотая семечка", "Злато", "Аведовъ" и другие.

@MarketOverview

🏛 ЦБ обособит бумаги на российских биржах

Неожиданный ход от ЦБ - предложение обособить в котировальных списках на российских биржах бумаги эмитентов с неполным раскрытием информации о себе. Если дословно, то Интерфакс приводит слова пресс-службы регулятора:

В настоящее время Банк России обсуждает с участниками рынка возможность обособления в котировальных списках бумаг тех компаний, которые раскрывают информацию о себе не в полном объеме. Это необходимо для того, чтобы инвесторы смогли оценить свои риски при принятии решений в отношении тех или иных эмитентов.

Намечается какой-то новый тип активов, недоступный для неквалифицированных инвесторов - акции без полноценной отчетности по МСФО.
Остается вопрос, что делать с теми компаниями, которым разрешено не раскрывать свои данные по указу Президента РФ + компании из списка ЭЗО (экономически значимых организаций)🤔

@MarketOverview

🇪🇺 В феврале 2024 г. Сергей Володарский выкупил у Ирины Южаковой и Натальи Лапуниной компанию ООО Сальтерс, которой на 10.06.20 (на фото) принадлежало 9,994% акций банка Евроальянс. Таким образом в банке появился новый миноритарий, хотя Володарского можно считать формально афиллированным с действующими акционерами, так как в разное время он возглавлял компании собственников банка.

ЕвроАльянс - небольшой региональный банк в Иваново с активами 1,6 млрд руб (293-место), занимающийся в основном кредитованием корпоративных и розничных клиентов

@MarketOverview

🦁Продажи российских банков продолжаются: приморский Роял Кредит Банк был продан группе частных инвесторов.

Сделка состоялась в первой половине апреля - сумма около 1 млрд руб, что соответствует капиталу банка. Новые владельцы по условиям договора не раскрываются. Основатель одного из крупнейших ритейлеров алкоголя Новабев групп Александр Мечетин (87,51% - перед сделкой), председатель совета директоров Новабев групп Николай Белокопытов (6,42% - по данным на 2019 г.) и предправления банка Виктория Иванова полностью вышли из капитала банка. По данным представителя Мечетина трем акционерам принадлежало 95,9% акций банка, после закрытия сделки бывший главный акционер вышел из состава Совета директоров.

Ъ | @MarketOverview

💳Ситибанк всё-таки проведет принудительную конвертацию валюты

С 15 мая 2024 г. по всем валютам, по которым Сити перестал вести и обслуживать текущие, сберегательные и депозитные счета, остатки будут сконвертированы в рубли по внутрибанковскому курсу. Остатки по действующим валютным депозитам будут автоматически сконвертированы в рубли по окончанию срока вклада.

Осенью 2022 г. Сити уже объявлял о прекращении обслуживания счетов в канадских долларах, датских кронах, гонконгских долларах, норвежских кронах, шведских кронах, новозеландских долларах и сингапурских долларах и принудительной конвертации в рубли. Но в этот день проходило заседание совета директоров Банка России. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина прокомментировала подобные решения: "если это не предусмотрено договорами, то принудительной конвертации валюты в рубли не должно быть, и у граждан, у клиентов должен быть выбор: оставить свои средства в иностранной валюте, беря на себя риски, комиссии и так далее, либо конвертировать в рубли"
После такого Сити был вынужден удалить новость о принудительной конвертации и предложил клиентам сконвертировать CAD, DKK, HKD, NOK, SEK, NZD, SGD в другие валюты/рубли или перевести в другой банк. Ждём следующую новость про доллары и евро.

релиз | условия (pdf)| @MarketOverview

🛡Распродажа банков продолжается: главный владелец банка Агора Юрий Отрашевский продал свою долю 51,2% Алексею Тюленеву. Теперь в банке новый главный владелец. Отрашевский полностью вышел из капитала банка, доля Тюленева выросла с 9,9% до 61,1%.

Ранее в марте из состава учредителей банка вышла строительная компания ПК Монтажник, принадлежащая двум Александрам Ханиным. Весь пакет 9,9% акций банка был приобретен действующим акционером зампредправления Ольгой Аверьяновой, её доля увеличилась до 18,9%.

@MarketOverview

🇷🇺 Минфин высказался по поводу обособления ценных бумаг

Ранее вышли новости о том, что ЦБ рассматривает возможность обособлять в котировальных списках бумаги компаний, которые не полностью раскрывают информацию о себе.

Министерство финансов, в лице Ивана Чебескова, обозначило свою позицию:
В принципе, мне кажется, идея здравая.

То есть чтобы инвесторы понимали, в какие компании они инвестируют. Если действительно нет достаточной информации про компанию, ее каким-то образом нужно "красить".

Это выглядит уже, как более реализуемое решение - подсветить в списке бумаг те компании, которые не раскрывают, например плашкой "на свой страх и риск"😉

А в целом вопросы у Минфина те же, что и у меня и касаются они запрета для неквалов на покупку:

Нужно обсудить, насколько это будет правильным шагом или нет. Потому что у нас есть большие крупные эмитенты, которые не раскрывают информацию. И мы тогда можем тоже таким образом дестабилизировать рынок. Надо найти баланс.

Есть определенный список компаний, которым разрешено не раскрывать информацию и, видимо, ЦБ хочет либо всю конструкцию усложнить двойными плашками ("на свой страх и риск" и "не забывайте, что им можно") либо добавить себе работы и сначала выпустить требования со всеми возможными исключениями, потом яростно контролировать брокеров🤷‍♂️

@MarketOverview

💳Российский Юникредитбанк лишился еврового коррсчета в немецком филиале. Из списка счетов ностро пропал Unicredit Bank GMBH, Munich (HYVEDEMM). Не знаю, что там произошло, что даже внутри одной группы закрывают счета. Похоже баварский филиал Unicredit не хочет, чтобы евро шли через Германию. В начале апреля появились слухи (неподтвержденная информация), что итальянская группа приняла решение закрыть все коррсчета российским банкам.

В списке по EUR остался коррсчет в головном банке в Милане и австрийском филиале в Вене.

@MarketOverview

🪙 Регулирование стейблкоинов. Начало

В Сенат США внесли законопроект, который регулирует деятельность стейблов. В целом, все предложения очень хорошо подходят для того, чтобы обменять условную свободу криптовалюты на:
▪️ страхование вкладов (что там собрались страховать в "DeFi-помойках" интересно 😏);
▪️ обязательно создавать резервы 1к1 (резервы, кстати, это и деньги и эквиваленты в ценных бумагах США и тут может быть заключен главный смысл этого проекта);
▪️ запрет необеспеченных алгоритмических стейблов.

@MarketOverview