🪓 Росфинмониторинг против всего

На самом деле за последние 2 дня от Росфинмониторинга исходит столько запретительных инициатив, что кажется, что они и правда против всего🤔

Сначала речь зашла о золоте, которое в последние 2 года стало пользоваться популярностью для незаконных операций, и банкам рекомендуют быть внимательней к операциям "физиков":

Речь идет о том, чтобы дополнительно банки оценивали операции физлиц по приобретению либо продаже таких слитков и сообщали эту информацию нам. Это инициатива Минфина, который является регулятором в области рынка драгоценных металлов, и мы ее поддерживаем

Дальше "досталось" банкам, которые вынуждают клиентов через блокировку ДБО (дистанционное банковское обслуживание) приходить в офис. В данном случае Росфинмониторинг планирует не отменить эту странную практику, а сделать это стандартом для отрасли🤯

Что касается ДБО - здесь предполагается не запрет, а введение единых правил применения отказа в нем при наличии соответствующих оснований

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ выписал штрафы Альфа-Банку, Тинькофф банку, МТС Банку и Газпромбанку за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП).
Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету Альфы уже 151 нарушение, у Тинькофф - 119, у МТС Банка - 49, у ГПБ - 3.
🔻ЦБ оштрафовал банки Уралсиб и ДОМ РФ за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 30 до 50 тыс. руб
🔻ЦБ вынес 3 штрафа УК Райффайзен Капитал за воспрепятствование проведению проверок ЦБ или ненадлежащее исполнение предписаний регулятора (ч. 9 ст. 15.29). Размер одного штрафа от 700 тыс. руб до 1 млн руб.
🔻ЦБ оштрафовал УК Райффайзен Капитал за иное нарушение профессионального участника рынка. Размер штрафа от 300 тыс. руб до 500 тыс. руб.
🔻ЦБ выписал штрафы АльфаСтрахованию и Росгосстраху за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП). Размер штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб

🔸Росбанк выделил взыскание просрочки в отдельную коллекторскую компанию - ООО ПОК РБ Коллект. 23 ноября ФССП включило дочку Росбанка в реестр. На первом этапе коллекторская компания сосредоточится на агентском взысканиис фокусом на автокредиты, потребы, лизинг и дебиторскую задолженность.
🔸Банк ФК Открытие подал новый иск на сумму более 124 млн руб к компаниям Goldman Sachs: Goldman Sachs & Co LLC, Goldman Sachs International, Goldman Sachs Group, Inc. Подробности иска пока не раскрываются. Ранее Открытие уже выигрывало иск к Goldman Sachs на 614 млн руб. Только есть небольшая проблема - суд проходил в России и максимум на то, что может рассчитывать российский банк - это имущество Goldman Sachs в росийской юрисдикции.

🔹ЦБ добавил Автоградбанк (Набережные Челны) в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу.
🔹Банк ДОМ РФ планирует запустить два ПИФа с консервативной стратегией в январе 2024 г. Также банк планирует запустить брокерское обслуживание.

@MarketOverview

💳В Экспобанке прошла очередная ротация миноритариев

2,2638% акций Экспобанка находится под контролем компании Морелам, принадлежащей топ-менеджерам банка и компаний главного владельца Игоря Кима. Изменения прошли 8 ноября - до санкций.

🔻Cвои доли в Мореламе уменьшили:
• главный владелец банка Игорь Ким - с 23,43% до 10,49%;
• Юрий Вавилов - с 10,96% до 6,59%;
• Алексей Санников - с 6,77% до 4,07%;
• Вадим Голофаст полностью вышел из капитала, продав долю 0,92%.
🔸Ряд миноритариев наоборот увеличил доли:
• Кирилл Нифонтов - с 5,47% до 6,6%;
• Дмитрий Ганушкин - с 2,49% до 3,05%;
• член правления банка Эрнст Беккер - с 3,15% до 3,92%
• начальник казначейства банка Елена Михайлова - с 0,99% до 1,55%
🔹Также зашли новые миноритарии:
• управляющий директор банка Максим Дзюба 0,55%
• Екатерина Корнеева 0,55%
Собственная доля, принадлежащая Мореламу, также выросла с 27,17% до 43,96%

@MarketOverview

🇷🇸Первый Инвестиционный Банк запустил переводы в сербских динарах

Переводы доступны во все банки Сербии, но тарифы банк пока не обновил. Возможно для RSD будет отдельная тарификация. Купить RSD можно только по внутрибанковскому курсу. А пока комиссия по "другим валютам":
• 1,5% min €200 max €500

RSD также переводят Трансстройбанк, ББР Банк, ВТБ, БКС Банк (только в Postal Saving Bank), банк Точка - по ссылкам комиссии и условия.

релиз | тарифы (pdf)| @MarketOverview

С начала года Сбер предоставил 7 тысяч кредитных каникул на общую сумму 4 млрд рублей и оформил 125 тысяч реструктуризаций на 54,8 млрд рублей. Об этом рассказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбера Денис Кузнецов.

Для клиентов с несколькими задолженностями в разных банках Сбер создал комплексное урегулирование задолженности — единственный на рынке подобный сервис. С помошью сервиса, клиент может обратиться в любой банк, где у него есть задолженность — дальше уже банки между собой согласовывают параметры её урегулирования, по итогу предоставляя клиенту консолидированное предложение.

Кузнецов рассказал, что Сбер помогает должникам самыми разными методами: от привычных реструктуризаций и кредитных каникул — до оформления социальных контрактов (государственной поддержки граждан в тяжёлой ситуации).

💵💶Энерготрансбанк с 16 января вводит плату за хранение долларов и евро

• бесплатно на суммы до 7000 USD/EUR (включительно);
• 0,03% в день на суммы свыше 7000,01 USD/EUR

Схема довольно специфичная, первая комиссия будет списана 16 января. Банк берет остаток на начало дня "минус 7 дней" (первая дата 9 января), вычитает все расходы за неделю, приходы и списывает комиссию. Приходы будут учитываться в новый 7-дневный период. Пример хорошо описан на фото. В расходно-приходных операциях не учитываются только переводы между своими счетами.

Получается - банк позволяет принимать зачисления на свои счета доллары и евро, но вынуждает с помощью комиссий в течение недели продавать валюту до бесплатной максимальной суммы. Если вы храните в Энерготранбанке доллары и евро на суммы свыше лимита и не хотите платить за хранение, нужно продать часть до 8 января (включительно) 15 января (включительно - ПБ)

тарифы (pdf)| @MarketOverview

Update 28/12/2023
Замещающие облигации: Кто уже «да»? Кто таки «нет? Кто наконец-то «почти»?
У кого прошли замещения еврооблигаций: Газпром, ФосАгро, VK, Тинькофф, Совкомбанк, Nordgold, ГТЛК, Норникель, НЛМК.
Кто получил разрешение правкомиссии и замещать не будет: Северсталь,Уралкалий.
Кто в процессе получения разрешения правкомиссии и скорее всего замещать не будет: ВЭБ.
Кто анонсировал скорое замещение: Трубная металлургическая компания, Челябинский трубопрокатный завод, СИБУР, ВТБ, Транскапиталбанк, ХКФ банк, МКБ.
Кто молчит по поводу замещения: РЖД, Полюс, АЛРОСА, DME, Альфа-банк.
Кто «уступил дорогу корпоративным заемщикам»: Минфин РФ.

📈 Как ЦБ инвесторов защищать будет

Огромный документ "Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2024 год и период 2025 и 2026 годов" почитать однозначно стоит полностью, но сейчас посмотрим, что приготовили для инвесторов "с учетом изменения финансового рынка":

🔹 Ожесточенная борьба с "неквалами". Про повышение необходимого размера активов все и так знают, но в планах

рассмотреть вопрос введения специального квалификационного экзамена. При этом конкретные параметры такого экзамена, включая вопрос о том, кто будет принимать экзамен, требуют проработки и обсуждения.

Экзамен, кстати, уже был раньше, но теперь что-то новенькое и пока без подробностей.

🔹 Дружба "неквалов" с иностранными бумагами.
Здесь говорят о разрешении допуска неквалифицированных инвесторов к

иностранным финансовым инструментам, эмитенты которых являются резидентами дружественных государств,

исключительно

в случае отсутствия кастодиального риска, а также после прохождения инвесторами тестирования и получения дополнительного информирования (о присущих рисках) по таким инструментам.

Хотелось бы думать, что будем покупать акции компаний ОАЭ, но скорее всего дело ограничится госдолгом Белоруссии😏

🔹 "Квалов" занесут в электронный реестр.
Это отличная мера в случае если, при попадании в список, можно будет во всех организациях становиться квалифицированным инвестором автоматически.

🔹 Для споров между инвесторами и брокерами введут финансового уполномоченного.

@MarketOverview

🏦 Кредитные каникулы становятся услугой

С 1 января 2024 года кредитные каникулы станут постоянно доступной опцией для всех заемщиков с обязательствами не более:
🚗 1,6 млн рублей — по автокредитам;
💰 450 тыс. рублей — по остальным кредитам и займам;
💳 150 тыс. рублей — по кредитным картам.

Приостановить платежи можно будет на срок до 6 месяцев. Человек сможет рассчитывать на каникулы, если его доход снизился в последние 2 месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущие 12 месяцев и он предоставил все подтверждающие документы.

Механизм каникул уже "обкатан" банками с 2020 года.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ оштрафовал УБРиР за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 30 до 50 тыс. руб
🔻ЦБ выписал штраф ВСК за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП). Размер штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб
🔻Ставропольское УФАС оштрафовало Промсвязьбанк на 300 тыс. руб за регулярную рассылку смс с рекламой продуктов банка без согласия абонента. В частности в одной из смс с рекламой кредита отсутствовала информация об условиях.
Инна Никитина, начальник отдела надзора за соблюдением рекламного законодательства и принесения недобросовестной конкуренции: В рекламе финансовых услуг существенной является не только информация, привлекательная для потребителя, но и информация, способная обмануть ожидания, сформированные у потребителей такой рекламы. Отсутствие каких-либо сведений о кредите может привести к искажению смысла рекламы и ввести в заблуждение потребителей

🔸Эксперт РА в четвертый раз продлил статус "под наблюдением" по рейтингу Райффайзенбанка, рейтинг остается на уровне ruAAA, прогноз стабильный. Причина: перенос на неопределенный срок деконсолидации бизнеса от RBI. Интересные факты отмечает агентство:
- для юр. лиц банк стал больше транзакционным, кредитует только качественных старых клиентов;
- активно стимулирует розницу акциями;
- офисы сокращаются в Москве и сохраняются в регионах;
- в 2-3 кварталах банк показал убыток по конверсионным операциям из-за смены политики группы.
🔸Банк Международный Финансовый Клуб подал иск в суд с требованием закрыть акваклуб в ТРЦ из-за того, что протечек и сырости. "Помещение акваклуба эксплуатируется с нарушением требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений в части обеспечения несущей способности, пространственной жесткости и безопасной эксплуатации и находится в аварийном состоянии. В помещениях изменились температура и влажность, оборудование и отделка были испорчены из-за протечек, а конструктивные элементы здания повредились из-за изменения нагрузки на несущие конструкции." В суде уже рассматривается другое дело, по которому банк требуе 54 млн руб у собственника помещения и акваклуба.
🔸Эксперт РА продлил статус "под наблюдением" по рейтингу банка Интеза, рейтинг продолжает действовать на уровне ruA+, прогноз стабильный. Впервые статус "под наблюдением" был уточнен в сентябре, тогда агентство объясняло причины так: намерение текущих собственников продать банк и получение президентского решения на совершение такой сделки
🔸Банк ФК Открытие планирует выплатить дивиденды главному акционеру банку ВТБ в размере 49,9 млрд руб за 9 месяцев 2023 г. Угадайте, получат ли дивы акционеры ВТБ за 2023 год.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг СПБ Банка без подтверждения, до отзыва с него был снят статус "под наблюдением", рейтинг был на уровне ruA-, прогноз развивающийся. Причины: по просьбе банка, отсутствие информации для продления.

🔹Реалист Банк начал процедуру присоединения Джей Энд Ти Банка.
🔹Эксперт РА присвоил рейтинг банку Вологжанин (Вологда) на уровне ruВВ-, прогноз стабильный. В 2024 г. в планах акционеров докапитализировать банк с целью довести капитал до 1 млрд руб, похоже планируется смена лицензии с базовой на универсальную. В последний раз в 2018 г. агентство отзывало рейтинг банка, тогда он был на этом же уровне.

@MarketOverview

Зелёное финансирование: новые горизонты
 
«Зеленые» проекты второй год подряд приносят мировым банкам больше прибыли, чем инвестиции в углеводороды — $2,5 млрд против $2,3 млрд. Китай в 2023 году нарастил инвестиции в ВИЭ до $271 млрд – это 41% от всех мировых инвестиций по этому направлению.
В России Центробанк включил устойчивое развитие в список приоритетных направлений для финансирования до 2026 года, а Сбер разработал комплексную политику устойчивого финансирования. Документ закрепил на рынке прозрачный механизм оценки рисков и принятия решений. Кстати Сбербанк является рекордсменом по наращиванию портфеля зеленых активов. Так, на конец 2023 года его портфель ответственного финансирования превысил ₽2,4 трлн, в течение трех лет банк планирует его нарастить на 40%. Таким образом, «национальный зелёный портфель практически полностью финансируется Сбербанком», отмечают в рейтинговом агентстве НКР.
 
О том, как в течение 2023 года развивался ESG-сегмент инвестиций и что в целом изменится в повестке
в будущем – в годовом обзоре Сбера по устойчивому развитию.

@MarketOverview

💸 Дайджест девалютизации

● Энерготрансбанк сначала засекретил свой список банков-корреспондентов, с сайта была удалена страница с реквизитами банков. Позже раздел восстановили, можно констатировать "потери". Из списка зарубежных банков-корреспондентов пропали:
• PKO Bank Polski (Польша) - валюты EUR, USD, PLN;
• Zhejiang Chouzhou Commercial Bank (Китай) - валюты EUR, USD, CNY
Появился новый банк-корреспондент Межгосударственный Банк (Москва) - валюты KZT, AMD, KGS. Преимущество Энерготрансбанка в том, что через него проходили платежи в Польшу в долларах, евро и польских злотых. Исключение из списка банков-корреспондентов не всегда означает закрытие счетов, возможно не хотят светить.
реквизиты

● Тинькофф Банк с 25 декабря отменил плату за хранение долларов, евро, фунтов стерлингов и швейцарских франков - было 3% годовых на остаток свыше 100.000 USD, EUR, GBP, CHF. Смысла в комиссии особого не было, все давно уже должны были продать/вывести/избавиться от недружественной валюты: банк практически никуда не может эту валюту переводом, в Тинькофф Инвестициях нельзя продать/купить EUR, GBP, CHF, просто хранить и смотреть.
релиз

● Банк Солидарность с 10 января вводит отдельную комиссию на переводы в китайских юанях для клиентов Филиала "Дальневосточный":
• 1,2% min ¥150 max ¥1700 - было 1% min ¥150 max ¥5000
Для клиентов других офисов переводы в CNY остаются с прежней комиссией 1% min ¥150 max ¥5000
тарифы (pdf)

@MarketOverview

Бывший председатель правления Крокус-Банка (Москва) Виктор Мишин продал свой пакет акций банка 0,9777% члену правления банка Наталье Чернятьевой, доля которой увеличилась до 1,2177%

Главными акционерами банка являются Арас Агаларов (владелец группы компаний Crocus Group) и его сын Эмин Агаларов (певец, музыкант, автор песен, предприниматель - вики) - на фото схема владельцев на 14.08.2020.

@MarketOverview

​​🔵Под конец 2023 года в банк Максима (Москва) заходили новые владельцы. Мы писали ранее о некоторых изменениях в составе участников банка, консолидируем и подводим итог: в 4 квартале доля 21,29% банка перешла к новым владельцам.

4 октября зампредправления банка Светлана Афанасьева вышла из капитала банка, её 7,09% пакет сначала перешел в собственность банка, а в ноябре были проданы новым миноритариям:
- совладелец компании ФЛ Риэлти Станислав Чернов выкупил 3,8%;
- Александра Гоконова, совладелец поставщика электрооборудования Квант Электроникс и разработчика решений для уборки и быта БрендсХаб (бренд Zetter) - 3,29%

19 октября Владимир Ларин продал Елене Кукарских компанию ООО Кансалино, которой принадлежит компания Эребрус М. 15,38% банка Максима находятся в собственности Эребрус М, который в равных долях контролируется Кансалино и группой компаний зампредправления банка Сергея Фроликова (Двойной Успех - ФРОСП). Таким образом Кукарских стала контролировать 7,69% акций банка

30 ноября Александра Гоконова выкупила у Михаила Ларина (сын Владимира Ларина) 6,51% акций банка и довела свою долю до 9,8%.

19 декабря Елена Кукарских переоформила 72,08% доли компании Кансалина на компанию Эребрус-М. В результате такого закольцевания доля в банке Сергея Фроликова выросла с 17,48% до 22,82% (помимо этого Фроликов контролирует), а доля Кукарских уменьшилась с 7,69% до 2,147%

27 декабря Эребрус М продает 8,6% банка в прямое владение Елене Кукарских и Сергею Чернову. Соответственно суммарные доли прямого и косвенного владения изменились:
- Елена Кукарских стала контролировать 6,04%;
- Сергей Чернов - 6,8%;
- Сергей Фроликов - 15,43%

@MarketOverview