Слова Грефа остановили рост валют: «Произойдет подстройка под новые реалии секторов экономики и наступит новая стабилизация. Я не уверен, что курс находится сейчас на оптимальном уровне, я думаю, что он должен укрепиться»

@MarketOverview

🗂 Квалификация для БКИ все же пригодится

Еще с 1 января 2021 года в РФ появились особые бюро кредитных историй - "квалифицированные". Какого-то понятного применения им не было, кроме информации о среднемесячных платежах по кредитам, которые считали корректный уровень долговой нагрузки.

И вот вчера появился проект указания Банка России, который предполагает с 1 апреля 2024 года переход к расчету платежей по кредиту использовать только данные о среднемесячных платежах от квалифицированных бюро кредитных историй.

Квалифицированных БКИ у нас всего четыре:
🔹 АО «Национальное бюро кредитных историй»
🔹 АО «Объединенное Кредитное Бюро»
🔹 ООО «Кредитное Бюро Русский Стандарт»
🔹 ООО "Бюро кредитных историй "Скоринг Бюро"

Что будут делать (а основная услуга будет невостребована) оставшиеся два (ООО «Столичное Кредитное Бюро» и ООО «Межрегиональное Бюро кредитных историй «Кредо») непонятно🤔

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ оштрафовал Совкомбанк и ВТБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП).
Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету ВТБ уже 34 нарушений, у Совкома - 9.
🔻ЦБ оштрафовал Газпромбанк за иные нарушения требований законодательства (ч.12 ст. 15.29 КоАП РФ). Размер штрафа от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
🔻ФАС оштрафовала Альфа-Банк на 250 тыс. руб за рекламные звонки без согласия абонента

🔸Зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал о дальнейшей судьбе банка ФК Открытие:
- в 2023 году настраиваются системы для принятия базы Открытия;
- в 2024 году клиенты Открытия будут переведены в ВТБ: закрытие старых продуктов и открытия новых в ВТБ;
- в 2025 году лицензия Открытия будет сдана.
🔸Из-за ужесточения макропруденциальных лимитов по кредитам клиентам с высокой долговой нагрузкой Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк стали чаще отказывать клиентам в уже одобренных кредитных заявках. В первом полугодии доля кредитов клиентам с показателем долговой нагрузки более 80% не должна была превышать 25%, с 1 июля ЦБ снизил её до 20%.
🔸Альфа-Банк подтвердил участие в аукции банка Траст по продаже банка Точки. Главный управляющий директор Альфы Владимир Верхошинский: "Да, это публичная информация, участвуем в конкурсе. Торги будут в понедельник, посмотрим. Мы для себя определили ту цену, которую мы считаем справедливой за этот актив, поторгуемся"
Ранее в гонку за Точкой включился Росбанк

🔹Альфа-Банк рассматривает возможность открытия филиала в Китае. Председатель совета директоров банка Олег Сысуев объясняет причину запросом со стороны клиентов. В течение 3 месяцев банк примет решение: открываться или нет, - выберет форму компании, подсчитает затраты на проект.
🔹АКРА повысило рейтинг банка Россия с A+(RU) до AA-(RU), прогноз сохранен стабильный.
причина: улучшение оценки достаточности капитала
🔹АКРА повысило рейтинг Локо-Банка с BBB+(RU) до A-(RU), прогноз изменен с позитивного на стабильный.
причины: улучшение качества активов, снижение ресурсной базы на крупнейших клиентах
За последний год за счет роста объёма выдач новых кредитов доля ссуд 3 Стадии снизилась, сегодня банк делает акцент на залоговом кредитовании

@MarketOverview

🚫Энерготрансбанк с 7 июля приостановил переводы в турецких лирах

Ограничение действует только для корпоративных клиентов, у физ. лиц не было и раньше делать такие переводы. Коррсчет в турецких лирах был открыт в Москоммерцбанке - похоже всё, ищут замену

банки-корреспонденты (pdf) | @MarketOverview

🟡Теперь и в Москоммерцбанке не любят грязные зеленые бумажки

С 3 июля Москоммерцбанк ввел комиссию за внесение наличных долларов и евро:
• без комиссии - до $/€10.000;
• 5% - от $/€10.000 до $/€100.000;
• 10% - свыше $/€100.000

Безналичное зачисление валюты пока без комиссии. Напомню, Москоммерцбанк остается одним из немногих банков, в которых еще можно без проблем открыть счета в USD и EUR и принимать валюту из заграницы: банк-корреспондент JSC Halyk Bank, Almaty, KZ

Про комиссии на исходящие переводы https://t.me/MarketOverview/10416. В конце прошлого года Халык банк (Казахстан) продал российский Москоммерцбанк неизвестнм инвесторам. До сих пор новый собственник Москоммерцбанка не объявлен. Однако много косвенных факторов указывает на связь с банком Синара, поэтому договор на обслуживание коррсчета может скоро закончится.

тарифы | @MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ выписал 2 штрафа Совкомбанку за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП)
Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб.
🔻ЦБ оштрафовал на 250 тыс. руб круадлендинговую платформу ДжетЛенд за невыполнение в установленный срок предписание регулятора (ч. 9 ст. 19.5 КоАП). Странно, но по КоАПу предусмотрены другие размеры штрафов на юр. лиц - от 500 тыс. руб до 700 тыс. руб.
🔻ЦБ вынес предупреждение ИК Статус Финанс за воспрепятствование проведению проверок или неисполнение предписаний регулятора (ч. 9 ст. 15.29 КоАП), и снова по кодексу должен быть штраф от 700 тыс. руб до 1 млн руб.
🔻Bloomberg узнал, что на следующей неделе украинский Sense Bank (прежнее название - Альфа-банк Украина) будет национализирован. Конечными владельцами Sense Bank являются Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов. В стране был принят специальный закон, позволяющий национализировать банки, которые находятся в собственности подсанкционных лиц.

🔸Сбербанк приостановил приём заявок на Сельскую ипотеку из-за высокого спроса - исчерпался лимит. Пресс-служба Сбера пообещала возобновить приём заявок после получения дополнительного лимита.
🔸Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова призвала Сбербанк отменить комиссии на переводы: "Мы очень ждем на Финополисе мудрейшее решение Сбербанка — отменить комиссии за переводы из Сбербанка. Я уверяю, лояльность клиентов от этого повысится". Первый зампред Сбера Кирилл Царев сообщил, что комиссии есть у всех и они готовы рассмотреть отмену, если рынок также их отменит.

🔹ВТБ продал 45% зерновой компании Деметра-Холдинг, который объединял все зерновый активы банка: РТК, Русагротранс, Транкслес, Мирогрупп Ресурсы, Новороссийский зерновой терминал, НКХП, Зерновой терминальный комплекс Тамань, IT-платформа Smartseeds, Объединенная зерновая компания. Глава ВТБ Андрей Костин: "На днях сделку закрыли. Не могу сказать, кто покупатель,— это его право заявлять о себе. Цена объективная, маржа приличная".

@MarketOverview

Ситибанк закрывает единственный офис в Ростове-на-Дону

8 сентября 2023 будет закрыт весь филиал "Донской": перестанут работать отделение и банкоматы. У клиентов регионального филиала поменяются реквизиты, так как все остатки будут переведены в центральный офис в Москву. Решение связано с объявленным в августе 2022 сворачивании бизнеса. Сити обещает выполнить все обязательства перед клиентами региона.
Ранее банк заявил о планах закрыть филиал в Башкирии - дата 11 августа 2023. В России остаются представительства Ситибанка в 6 регионах: 4 офиса в Москве , 3 - в Санкт-Петербурге (14 июля закрывается отделение «Московский проспект») и по одному в Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Самаре.

Я уже получил уведомление о том, что Сити закрывает мне одну из двух кредитных карт и даёт время до 1 декабря на расторжение договора или переезд в банк Уралсиб (условия). Вчера обнаружил в почтовом ящике письмо-уведомление о закрытии моего текущего счета, здесь всё просто: "в соответствии со ст. 859 ГК РФ в связи с отстуствием в течение двух лет операций и остатков по счету". Действительно, в любом банке в тарифах есть отдельная строка, которая регламентирует возможность банка закрывать такие счета + банки любят вводить комиссии за обслуживание неактивных счетов, чтобы вывести в ноль остаток для дальнейшего закрытия.

релиз | @MarketOverview

Сбер ведет переговоры с крупными банками о подключении к сервису «Плати QR».

«Плати QR», по сути, является альтернативой СБП. Сегодня к сервису уже подключились три крупных банка — Альфа, Тинькофф и Совкомбанк. С остальными пока идет переговорный процесс.

Впрочем, в статье прогнозируют положительный исход переговоров. Например, вскоре к сервису могут присоединиться «Зенит», «Открытие» и «Почта банк».

💸Куда зарубежные банки потратили «российскую» валюту?

За последние полтора года россияне вывели из страны максимальный за всю историю наблюдений объем средств. Только на депозитах в банках-нерезидентах граждане хранили около 5,8 трлн рублей. Значительный объем этих денег ушел в страны Закавказья и Центральной Азии. Однако, поступившие в эти страны рекордные объемы средств не привели к буму кредитования населения и бизнеса ни в одной из стран притяжения релокантов и карточных туристов.

🇰🇿На счетах и вкладах в Казахстане нерезиденты хранят 17,4 трлн тенге ($38,8 млрд). Их доля в общем объеме банков невелика — всего 9%, но полтора года назад было 1,5%. Объем входящих из России средств вырос до 360 млрд тенге.
За 2022 год совокупный кредитный портфель казахстанских банков вырос на 20% — до 24,6 трлн (+20%). При этом в 2021 году банки увеличили ссудный портфель на 28%. А вот средства на корсчетах выросли в два раза — до 1,55 трлн тенге, в ценных бумагах — в 1,3 раза, до 11,4 трлн тенге

🇰🇬По данным Национального банка Киргизии, в 2023 году нерезиденты держат 54,23 млрд сомов (более $633 млн). Рост кредитования экономики в 2022 году держался на среднем уровне последних лет. Поступающая от нерезидентов валюта оседала на зарубежных депозитах и корреспондентских счетах коммерческих банков.

🇺🇿В Узбекистане более 60 000 россиян открыли счета и вклады в банках, принеся около $892 млн. Это в девять с половиной раз больше, чем было «до». Денежные переводы в Узбекистан выросли в 2,1 раза — до $16,9 млрд. Кредитный портфель банков вырос на 19,5%, а в 2021 на 17,8%. Высоколиквидные активы коммерческих банков страны за год приросли на 37%, до 104,47 трлн сум, а коэффициент покрытия ликвидности достиг рекордных 211,6%.

🇦🇲Объем средств нерезидентов в банках Армении вырос на 60% — 1,4 трлн драмов ($3,6 млрд). В январе — апреле 2023 года средства нерезидентов сократились на 8% к началу года.
Кредитный портфель армянских банков подрос на 6%, до 4,2 трлн драм. Соотношение ликвидных активов коммерческих банков к обязательствам до востребования на конец 2022 составил 102,5%

🇬🇪В Грузию в 2022 году россияне перевезли 2,4 млрд лари (около $1 млрд). За год общий объем средств вырос на 327%. Переводы из России в прошлом году били рекорды, в отдельные месяцы превышая $300 млн. А темпы роста кредитования в 2022 даже снизились — до 3,2% с 13% в 2021.

Коммерческие банки стран Центральной Азии и Закавказья понимают, что часть денег к ним пришла ненадолго, поэтому использовать эти средства для долгосрочного фондирования действительно нецелесообразно. Статистика денежных переводов за 2023 год подтверждает опасения банкиров. Объем трансфертов в 2023 уже стремительно падает.

Forbes | @MarketOverview

Уникальные возможности АЛОР OpenAPI

Скорость получения биржевой информации является одним из главных компонентов реализации торговой стратегии и анализа рыночных данных. Сегодня почти у каждого уважающего себя Брокера есть открытый API и, возможно, вы уже пользуетесь этой услугой, но отдельно хотелось бы остановиться на OpenAPI от АЛОР Брокер - собственный сверхбыстрый сервис достойный нашего внимания!

Алор еще в далеком 1999 году был пионером в разработке торговых интернет-систем и первым сделал и получил аккредитацию на ММВБ своего торгового терминала Алор трейд. Свой терминал АЛОР Брокер в течение всего времени развивал в первую очередь, как терминал для активного трейдинга, его библиотека расширений позволила многим работающим на фондовом рынке не только попробовать себя в качестве разработчика, но и  стать профессионалами алготрейдинга. И вот новая веха в разработке этого Брокера, это Алор OpenAPI - сервис для ведения торгов и получения биржевой информации на всех рынках Московской и СПБ биржи. С помощью своего API АЛОР Брокер - единственный, кто смог интегрироваться с терминалом TradingView и предоставить своим клиентам доступ к нему.

Основные характеристики у этого «зверя» Алор OpenAPI:
• рыночные данные в реальном времени - этим, конечно, мало кого удивишь;
• сверхбыстрая работа - 98% сделок купли-продажи проходит за:
- 23 мс на Московской бирже;
- 7 мс на СПБ-Бирже
• любой язык программирования - универсальные протоколы Rest API для ведения торгов и Websocket для получения рыночных данных;
• доступные типы данных: Все сделки, Все заявки, Информация по инструментам, Котировки, Биржевые стаканы, Исторические данные, Позиции, Информация о клиенте
• поддерживаемые виды заявок: Рыночные, Лимитные, Стоп-лосс, Тейк-профит, Стоп-лосс лимит, Тейк-профит лимит

Для тех, кто не довольствуется обычным и всегда ищет для себя новое и интересное, кому важны не «шашечки, а ехать», рекомендую попробовать АЛОР OpenAPI. По поводу «ехать» добавлю, что у этого Брокера три независимых торговых системы, у клиентов всегда есть возможность резервного канала для совершения операций, что очень важно при активном трейдинге.

Получить консультацию можно по телефону, Telegram, WhatsApp +79276673337
Открыть счёт и попробовать можно по ссылке

📢Banking news

ЦБ снова наказал участников рынка по-максимуму
🔻ЦБ выписал по 3 штрафа Альфа-Банку и Тинькофф банку и 1 штраф банку ФК Открытие за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП).
Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету Открытия уже 369 нарушений, у Альфы - 115, у Тинькофф - 95
🔻За необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП) ЦБ выписал по 11 штрафов Росгосстраху и Ингосстраху, 5 - АльфаСтрахованию, 3 - ВСК, 1 - РЕСО-Гарантии.
Размер одного штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб.
🔻ЦБ оштрафовал МКК Рево-Технологии и МКК Купи Не Копи за непредставление или несвоевременное представление кредитной истории (ч. 6 ст. 15.26.1 КоАП).
Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб
🔻За неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП) Альфа-Банк и МКК Купи Не Копи получили от регулятора по штрафу, а Росбанк отделался предупреждением.
Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб.
🔻ЦБ оштрафовал Группу Ренессанс Страхование за невыполнение в установленный срок предписание регулятора (ч. 9 ст. 19.5 КоАП).
Размер штрафа - от 500 тыс. руб до 700 тыс. руб

🔸ФАС возбудило дело в отношении Росбанка за нарушение ФЗ О Рекламе за трудночитаемый мелкий шрифт об условиях по кредиту.
🔸УФАС по Воронежской области установило, что Альфа-Банк нарушил ФЗ О Рекламе - на рекламной конструкции была указана возможность получить кредит по самой низкой ставке от 4% (крупным шрифтом), а иная существенная информация была написана мелким шрифтом, в том числе необходимость оформления договора страхования.
🔸УФАС по Нижегородской области возбудило административное дело в отношении банка Зенит по жалобе физ. лица. Банк неоднократно направлял смс-сообщение с предложением оформить кредитную карту, но на запрос ФАС не смог предоставить согласие абонента.
🔸УФАС по Липецкой области возбудило дело в отношении Альфа-Банка за мелкий шрифт в рекламе эквайринга. Крупным шрифтом рекламировалась ставка от 1%, а мелким шрифтом были прописаны полные условия - срок действия сниженной комиссии 3 месяца, далее ставка будет 2,6%

🔹Промсвязьбанк завершил присоединение Центрального республиканского банка Донецкой народной республики (ЦРБ ДНР), 22 июля ожидается присоединение ПСБ Луганск

@MarketOverview