🎉С пятницей!

🛢 Минфин направит на продажу валюты в марте 119,8 млрд. рублей

Ослабление рубля однозначно на пользу нефтегазовым доходам. Разница между фактическим и ожидаемым месячным объемом дополнительных нефтегазовых доходов за февраль составила +12,3 млрд. рублей (в январе было -52,1 млрд. рублей). Полную детализацию можно увидеть в табличке Минфина здесь.

Нас конечно интересует больше то, сколько валюты будет продано и по сообщению Минфина:
"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 119,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 марта 2023 года по 6 апреля 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 5,4 млрд руб."

Конечно глобально на валютный рынок этот объем какого-то значительного давления не окажет (по данным Мосбиржи среднедневной объем более 1 трлн. рублей)😏

@MarketOverview

Райф потребовал с брокеров поднять переводы

После запроса OFAC к Raiffeisen Bank International (Австрия) «подробнее рассказать про бизнес банка по переводам, платежам и связанных с ними процессам в свете последних событий в отношениях России и Украины» российский Райф решил поднять минимальную сумму переводов в долларах для клиентов своих респондентов. Ряд брокеров, которые держали коррсчета в валюте в Райфе, получили примерно одинаковые требования поднять минималку = уменьшить кол-во платежей. Ограничение не коснулось вывода USD в Райффайзенбанк и в банки, находящиеся в одной группе с брокером, а также других валют

С 6 марта минимальная сумма вывода $15000:
▪️Атон - предупредил в рассылке;
▪️Финам - предупредил в рассылке;
▪️Брокер ITinvest - релиз. Брокер распространил минималку на все банки без исключения, в том числе и Райф;
▪️Цифра брокер - предупредил в рассылке. Цифра - интересный брокер, берут комиссию за вывод валюты даже в свой Цифра Банк 2,5% min ₽3000;

Особняком стоят два брокера:
▪️Кит Финанс - приостановил выводы в USD и EUR из-за новых санкций. Брокер также попросил не использовать для пополнения брокерского счета реквизиты долларового счета в Банке Санкт-Петербург. Вероятнее всего Киты не имели коррсчетов в Райфе, теперь ведут переговоры с банками.
▪️БКС Брокер - минимальная сумма $15000 и €5000
Пока непонятно, кто является корреспондентом БКСа, потому что в Райф доступен вывод только в EUR. Ограничения не коснулись вывода в БКС Банк (релиз)

@MarketOverview

Ситибанк с 1 марта продолжает ухудшать условия обслуживания клиентов-физлиц:

• вводится неустойка 500 руб/мес для клиентов, которые незамедлительно не перевели остатки в другой банко после расторжения Договора. Требование не распространяется на депозиты, срок которых еще не закончился;
• отменяется комиссия на один перевод рублей и валюты при расторжении договора банком или лично при отсутствии денег на счетах после;
• отменяется комиссия за снятие наличных в сторонних банкоматах для клиентов Citigold и Citigold Private Client;
• предложение обменять Селекты/бонусы действует 2 календарных дня
• для бесплатного обслуживания теперь не учитываются остатки на IPB London, IPB Singapore, IPB USA и страховок в Совкомбанк Страхование жизни (бывш. СиВ Лайф) и СК Альянс-Жизни;
• прекращена поддержка в Viber.

💡 В Сити существует лазейка: по картам российского Ситибанка можно снимать наличные в банкоматах Citigroup в других странах. Visa/MC не принимают участия в расчетах, поэтому ограничений и запретов не было.

релиз | @MarketOverview

💶Схема покупки евро для SWIFT: БКС Брокер - Райффайзенбанк - другой банк

БКС Банк анонсировал запуск валютных переводов в российские банки, одновременно запустился вывод валюты напрямую с БКС Брокера (без БКС банка). Однако комиссия за вывод USD и EUR с брокера в другие российские банки не имеет верхней границы 3% + $15/€37, поэтому всегда выгоднее использовать перевод через БКС Банк с «верхним потолком». Из доступных валют БКС Банк умеет выводить в Райф только EUR.

▪️Покупаем валюту в БКС брокере - комиссия зависит от тарифа
Потребуется брокерский счёт в БКС Брокере - открыть онлайн:
• 0% тариф «Инвестор»;
• 0,01% - 0,03% тариф «Трейдер» в зависимости от оборота/активов;
▫️За хранение евро БКС берет комиссию в зависимости от совокупных отстаков в день (в руб по курсу ЦБ) - начисляется и списывается ежедневно:
0,6% - на суммы свыше €10.001 при остатках до 2 млн руб;
0,42% - на суммы свыше €10.001 при остатках 2-10 млн руб;
0,4% - на суммы свыше €20.001 при остатках 10-30 млн руб;
0,3% - на суммы свыше €50.001 при остатках свыше 30 млн руб.
На суммы EUR меньше при соответствующих остатках плата за хранение не взимается.
тариф

▪️Перевод с БКС Брокера на БКС Банк - комиссия зависит от тарифа
• 0% тариф «Инвестор»;
• тариф «Трейдер» 0,0708% - до 300 млн руб; 0,0295% - от 300 млн руб до 1 млрд руб; 0,01416% - от 1 млрд руб.
Не думаю, что кто-то за раз превысит первый порог.

▪️Перевод с БКС Банка на Райффайзенбанк - комиссия зависит от тарифа и способа перевода
через интернет-банк
• 3% min €80 max €600 - для ПУ Лайт, Комфорт
• 2% min €80 max €600 - для ПУ Премиум
• 1,5% min €80 max €600 - для ПУ Валютный ПРО
• 1% min €80 max €600 - для ПУ Элит, Ультра
Минимальная сумма перевода €5000, но помните, что у Райфа минималка на исходящий перевод эквивалент $10000 плюс заложите на комиссии, поэтому покупаем больше.
тариф (pdf)

▪️Райффайзенбанк - 500 руб за входящий
За поступление валюты из другого банка Райф возьмет фиксированную плату 500 руб - вне зависимости от суммы.
▫️Райф берет ежемесячную плату за хранение EUR: 0 - до €10.000; 0,5% - от €10.000 до €50.000; 1% - свыше €50.000
У Райфа своя система учета остатков, по которой он считает остатки только на 30/31 (последнее) число календарного месяца, при этом в расчет идет совокупный остаток на банковском и брокерском счете в одной валюте. По сути главное на конец месяца не превышать этот остаток, иначе Райф возьмет плату за весь месяц. Если денег на счете не окажется, а комиссия начислена, то он может забрать эквивалент с любого другого текущего счета.

▪️SWIFT-перевод в Райффайзенбанке - 2% min €100 max €300
Предварительно рекомендую посмотреть статистику переводов из Райфа в ваш банк на ohmyswift. Возможно по пути банки-корреспонденты или ваш конечный банк-получатель возьмет еще комиссию. Оформляем перевод из Райфа в другой банк двумя способами:
через интернет банк
• 2% min €100 max €300
• $10000 или эквивалент по курсу ЦБ минимальная сумма перевода. Из-за разницы курсов получается отправить даже меньше. На 6 марта по ЦБ $10.000 ≃ €9.426,87
через отделения
• 3% min €100 max €300
• €10.000 минимальная сумма
тариф (pdf)

Выгодно на большие суммы
Если у вас небольшая сумма и простой тариф в БКСе, то не стоит "запариваться», покупайте валюту напрямую в Райф Инвестициях. Выгода от использования БКС только на большие суммы и/или зависит от вашего тарифа в БКС Банке:
• от €20000 - для ПУ Лайт, Комфорт (wolframalpha);
• от €2874 - для ПУ Премиум, Валютный ПРО, ПУ Элит, Ультра (wolframalpha) - примерно одинаково.
Для расчета использовался курс ЦБ на сегодня, тариф Инвестор, все операции онлайн.

● Открыть счет в БКС Брокере: бесплатно ПУ Инвестор, удаленно онлайн из любой точки мира.
Счета в банках можно открыть по онлайн-заявке, курьер банка доставит карту или можно открыть в отделении, встреча с представителем банка для первичной идентификации обязательна:
- открыть счет в БКС Банке;
- открыть счет в Райффайзенбанке

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ выписал 4 штрафа МТС-Банку за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер каждого штрафа 30-50 тыс. руб.
С начала активной кампании ЦБ наказывал МТС Банк уже 24 раза.
🔻УК Первая (бывшая УК Сбер Управления Активами) получила первое предупреждение за воспрепятствование проведению проверки или неисполнение предписания регулятора (ч. 9 ст. 15.29 КоАП). По данной статье предусмотрены следующие наказания: на должностных лиц 20-30 тыс. руб или дисквалификация до 1 года, на юр. лиц 500-700 тыс. руб
🔻Сервис трансграничных переводов Золотая Корона приостановил операции с картами банков, попавших под санкции, в частности с Тинькофф, Альфа-Банком, Сбербанком
причина: требование зарубежных партнеров Золотой Короны

🔸АКРА отозвала рейтинг ВЭБ-Лизинг («дочка» ВЭБа) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ААА(RU), прогноз стабильный.
причина: окончания срока договора
🔸Эксперт РА изменил прогноз по рейтингу банка Столичный Кредит (Москва) с негативного на развивающийся, рейтинг подтвержден на уровне ruB-
причина: неопределенность динамики развития рентабельности
В первом полугодии 2022 банк хорошо заработал на операциях с валютой, но в 2023 года заработать столько же под вопросом.

🔹ЦБ выдал брокерскую, дилерскую и депозитарную лицензию Газтрансбанку (ГТ Банк, Краснодар)
🔹Эксперт РА впервые присвоил рейтинг Яринтербанку (Ярославль) на уровне ruB, прогноз стабильный. Агентство отметило в 2022 году тенденцию к сокращению числа заёмщиков и некоторый рост доли пролонгированной задолженности за январь-октябрь 2022
На январь 2021 главными акционерами банка были Владимир Усенко (30,23%) и Сергей Городецкий (28,13%)
🔹Эксперт РА повысил рейтинг МТС-Банка с ruA- до ruA, прогноз сохранен стабильный.
причина: рост розничного кредитования и операционных доходов во втором полугодии 2022
Несмотря на введенные санкции США, агентство не считает, что это окажет существенное влияние на капитал банка и снижению рентабельности.

@MarketOverview

То ли сбой в НСПК, то ли в процессинге Тинькофф банка

💰Рост долговой нагрузки населения

По данным ЦБ, к июлю 2022 года у 5,2 млн заемщиков открыто более трех кредитов, с января текущего года их число выросло на 5,4%. По другим данным, к концу года на каждого седьмого заемщика оформлено четыре и более кредитов. Их доля выросла с 11,6 до 13,8%, среднее число ссуд на одного клиента за год увеличилось с 1,9 до 2,05.

Эксперты говорят, что цифры могут связаны с доп.займами, например кредитной картой. кроме этого, называется эффект диджитализации, то есть упрощения процесса получения денег. На одного заемщика могут быть оформлены ипотека, кредитная карта и куплены товары в рассрочку. Но если у человека много необеспеченных ссуд, это может говорить о проблемах с платежеспособностью, добавляет эксперт. В ЦБ ожидают, что в 2023 году число оформлений ссуд на уже закредитованных клиентов снизится.

👉🏻С января в России действуют ограничения на выдачу необеспеченных потребкредитов и займов. Регулятор начал макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые ограничивают выдачу ссуд. Доля потребзаймов с показателем долговой нагрузки (отношение расходов на все кредиты к ежемесячному доходу) выше 80% для банков должна составлять 25% от необеспеченных ссуд. Кроме этого, ЦБ планирует ввести самозапрет на выдачу онлайн-кредитов.

@MarketOverview

Количество новых выданных кредитных карт в январе практически повторило падение марта 2022 года и составило всего 0,85 млн. карт (-24% к декабрю 2022).
Конечно сезонность января невозможно игнорировать, но сравнения с январем 2022 показатель тоже не выдерживает сравнения (1,01 млн. карт годом ранее, что больше на 16%).

Скорее всего дело в отказах банков, которые точно в курсе количества кредитов на заемщиков в РФ🤔

@MarketOverview

​Смотрел на график "просрочки" в ипотеке и, на первый взгляд, все в норме - вес просроченной задолженности продолжает находиться на низких 0,4% от общей задолженности по ИЖК и доля кредитов с просрочкой на 90+ дней в 2022 году сосотавляла 0,7%.

Но не выходит из головы соседствующий с этой статистикой документ ЦБ с емкими замечаниями, которые заставляют взглянуть на эти цифры под другим углом:
🔹 "Однако заметно ухудшилось качество выдач: доля кредитов с высоким риском (LTV 80+) увеличилась до рекордных 69% в 4к22 с 43% в 4к21 в сегменте ДДУ и до 42% с 34% в не ДДУ"
🔹 "Программы «льготной ипотеки от застройщика» не только несут риски для всех участников сделки, но и серьезно завышают цены на первичном рынке жилья (спред со вторичным рынком в 4к22 составил 28 тыс. руб. за кв. м, или 30%)"
🔹 "Для минимизации рисков Банк России вводит меры по повышенному резервированию ипотечных кредитов по ставкам существенно ниже рыночных. Такие кредиты предполагают выплату застройщиком комиссии банку и, следовательно, завышение цены квартиры или наличие других скрытых платежей заемщика."

ЦБ определенно видит проблему в ипотечных займах и грядущие проблемы с обслуживанием этого долга. Первые действия мы уже видим в феарльском замедлении выдач (-13,9% до 281,6 млрд. рублей янв/янв) и повышении ставок по ипотекам (повышение до 7,86% с 6,65% в декабре 2022 г).

@MarketOverview

Сбер за год заработал 270,5 млрд рублей

Исходя из годового отчета банка по МСФО, капитал банка вырос на 3% до 5,8 трлн рублей. Коэффициент достаточности базового капитала оказался на уровне 14,8%.

Итоги за первые два месяца 2023 года по РСБУ: чистая прибыль достигла 225 млрд рублей, а чистый процентный доход — 336,5 млрд рублей. При этом, с начала года выросло число клиентов на 0,3 млн, до 107 млн человек, а количество пользователей СберПрайм — на 0,4 млн, до 6,1 млн человек.

Кроме того, средства физлиц в 2022 году выросли на 5,9%, юрлиц — на 14,6%. Корпоративный кредитный портфель по МСФО увеличился на 11,4%, розничный — на 12,2%.

Акции компании подорожали после публикации годовой отчетности, сообщает РБК

@MarketOverview

❗️Брокер Финам готовится к принудительной конвертации валюты

С 13 марта вступает в силу новый регламент Финама, в котором описывается процедура принудительной конвертации на случай приостановки или отказа от проведения расчетов иностранными контрагентами. Если это произойдет, Финам по своему усмотрению использует следующие параметры конвертации:
• обмен валюты на рубли или другую валюту
• возможен принудительный обмен только части валюты, брокер сам определит эту часть;
• обменный курс может определяться третьей стороной, где она хранилась и была принудительно сконвертирована, или рыночными условиями;

Регламент 13.03.23 (pdf) | @MarketOverview

«Стороны договорились..» - как просил ЦБ

❗️Немецкий Commerzbank прекратил переводы в Россию, за исключением платежей из/в свою «дочку» Коммерцбанк (Евразия).

Речь идет о переводах, в которых Commerzbank выступает банком-корреспондентом. Об ограничениях в работе сообщил не Коммерцбанк, а «дочка» Ситибанка в Польше - Bank Handlowy - в мартовском релизе об изменениях.

релиз (pdf) | @MarketOverview

Штрафы ЦБ не пугают банки, когда речь о кредитах. Ксения Дементьева из Ъ обратила внимание, что наказание за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) несоразмеримо нарушению - полностью согласны! Размер одного штрафа 30-50 тыс. руб, но в некоторых случаях банки получали всего лишь «предупреждение». Дополним статью своей статистикой. ЦБ стал активно штрафовать банки с августа 2021, а мы регулярно писали об этом и собирали данные. Сводный отчет по количеству нарушений на 9.03.2023:

• ФК Открытие - 361
• Тинькофф банк - 81
• Альфа-Банк - 70
• Уралсиб - 35
• МТС-Банк - 24
• ВТБ - 23
• Райффайзенбанк - 22
• Совкомбанк - 8
• Промсвязьбанк - 8
• Росбанк - 4
• Почта Банк - 4
• банк ДОМ РФ - 4
• Ренессанс Кредит - 4
• Модуль банк 3
• Хоум Кредит Банк - 3
• Восточный - 3
• Зенит - 2
• УБРиР - 2
• ОТП Банк - 2
• по одному штрафу получили Сбербанк, МКБ, СКБ-Банк, Кредит Европа Банк, Росгосстрах Банк, Ситибанк

Инструкция "Как наказать банк за несанкционированные запросы в БКИ":
▪️Получить кредитные отчеты в БКИ, авторизовавшись через Госуслуги. 2 раза в год вы имеет право на получение бесплатного кредитного отчета, самые распространенные БКИ - Эквифакс, НБКИ, ОКБ
▪️Зафиксировать список банков, которые незаконно обращались за вашей кредитной историей.
Если вы обратились в банк за кредитным продуктом или дали согласие на запросы через стороннюю организацию, то банк имеет право в течение 6 месяцев запрашивать кредитную историю (КИ), срок продлевается при очередном обращении в банк. Если запрос КИ от банка прошел по истечение 6 месяцев - он считается незаконным.
▪️Оставить заявление на сайте Банка России - ссылка
Отличный мануал, шаблоны заявлений, список ответов на часто задаваемые вопросы вы сможете найти на профильной ветке форума на банки.ру

@MarketOverview