👉От страховок к сервисным пакетам

Большинство законодательных инициатив в страховании за последние 3 года были направлены на регулирование рынка банкострахования: 5055-У, 5968-У, 6139-У. По данным ЦБ и Эксперт РА пик роста доли сборов страховых премий через банки пришелся на 2018 год - 47,2%, в основном за счет инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), после этого начался медленный спад: 2019 - 41,7%, 2020 - 43,4%, 1п2021 - 36%, 1п2022 - 26%. В 2018 году деньги клиентов стали перетекать к инвестиционным компаниям, которые «заместили» ИСЖ своим аналогом - инвестиционными облигациями. В 2020 ЦБ пришлось вручную останавливать продажи структурных продуктов розничным инвестором, чуть позже регулятор пригрозил всему рынку за некачественные продажи: 6057-У. Но блокировка ИЦБ в 2022 резко заторморзила дальнейшее развитие всех околобанковских симбиотов. Расставил гиперссылки по постам и указаниям, чтобы вы могли удостовериться в динамике этих процессов.

Если раньше страховка никак не влияла на ставку по кредиту, хочешь - оформляй, не хочешь - выслушай отработку возражений от менеджера и всё равно можешь отказаться, то сейчас банки предлагают ставку по кредиту ~10% годовых со страховкой, а без нее накидывают еще +10% (примеры с ссылками выложу в комментарии). По данным ЦБ на ноябрь 2022 средневзвешанная ставка по кредитам составляла 19,11% годовых. Хочу обратить внимание на другой потенциальный тектонический сдвиг в банкостраховании - замещение классического страхования жизни заёмщика на банковские «коробки» (универсальный пакет услуг). Речь не про страховые коробки, а именно про пакет услуг от банка без участия посредников. Банкам всё сложнее соблюдать регуляторные требования, нести репутационные риски за партнера, а также продавать уже малоинтересные продукты розничным клиентам. В связи с этим некоторые банки стали «вшивать» в кредиты свои продукты:

▪️Банк Хоум Кредит предлагает кредиты от 2,9% годовых при подключении к Программам «Гарантия низкой ставки» или «Гарантия оптимальной ставки», за которую надо будет заплатить от 6% до 68% от суммы кредита (!)
▪️Банк Синара снижает ставку по кредиту на 14,5%, если подключить Сервисный пакет «Управляй Легко» за 6% от суммы кредита
▪️МТС Банк за 100 руб/мес за сервисный пакет услуг «Управляй Кредитом» позволяет изменить дату платежа, пропустить и уменьшить платеж, получить кредитные каникулы на 3 месяца.
▪️Газпромбанк предоставляет скидку 0,5% за подписку «Огонь»

Банки пока тестируют новые продукты и не отказываются от страхования, всё-таки комиссионное вознаграждение от продажи страховки к кредиту позволяет привлекать клиентов рекламой низких процентных ставок. Одна из главных проблем банков и страховых компаний - это право клиента досрочно погасить кредит с возвратом части уплаченной страховой премии пропорциально неиспользованному сроку. Сервисные продукты под эту норму ЦБ не попадают.

@MarketOverview

🇪🇺10й пакет санкций ЕС: анонс
Опять идут «утечки» информации от различных дипломатов о том, что будет входить в 10й пакет санкций ЕС против России.

• Альфа-Банк и еще 3 банка. Перед 9 пакетом санкций журналисты со ссылкой на европейских дипломатов также анонсировали отключение от свифта 3 российских банков, все думали, что там будет Альфа, но в списке оказались МКБ, Дальневосточный банк и ВБРР. На сегодняшний день от SWIFT также отключены ВТБ, Открытие, Совкомбанк, ПСБ, Новикомбанк, Сбер, РСХБ, ВЭБ РФ, Россия.
Альфа уже не может работать по свифту из-за попадание в SDN-лист США. Думаю, что и в новом пакете будет без громких имен, список пополнят аффилированные уже с санкционными компаниями банки;
• запрет гражданам России работать в совете директоров европейских компаний в сфере электро- и газоснабжения;
• 130 компаний и физ. лиц: военные, работающие на СВО официальные представители России, журналисты госпропаганды, связанные с Вагнером компании и частные лица в Мали и Иране за поставки беспилотников;
• запрет на импорт из России в ЕС каучука, асфальта, битума;
• запрет на экспорт из ЕС в Россию ряда европейских товаров: траки и другие грузовые автомобили, машины для строительства, насосы;
• санкции против некой судоходной компании из Дубая, которая помогает России обходить санкции по экспорту нефти. Компания скупила российские суда и сменила флаг, чтобы иметь возможность перевозить нефть.

@MarketOverview

​​🟡 Тинькофф банк запустил акцию с вечным бесплатным обслуживанием карты Drive

До 26 февраля в Тинькофф банке можно оформить кредитную карту Tinkoff Drive с вечным бесплатным обслуживанием - было 990 руб в год. Drive - это продукт для автомобилистов с повышенным кэшбеком бонусами:
- 10% на все АЗС, даже за кофе на заправках;
- 5% на автоуслуги: запчасти, шиномонтаж, платные дороги, автомойки;
- 5% за оплату штрафов ГИБДД, Московского паркинга и платных дорог Автодора - только через приложение или интернет-банк;
- 1% на все остальные категории.
Чтобы получать повышенный кэшбек за автомобильные расходы, надо тратить от 25 тыс. руб в месяц в других категориях. Если потратить меньше 25 тыс. руб, то бонусных кэшбек составит 2%, за остальные покупки - 1%. Вне зависимости от трат Тинькофф выплатит 5% кэшбека за покупку любого полиса Тинькофф Страхование.

Как потратить бонусы:
Вернуть рублями можно, накопив 1000 и более бонусов. Бонусами можно компенсировать покупки в определенных категориях по следующему курсу:
• 1 бонус = 1 рубль на Автоуслуги, Тинькофф Страхование
• 1,25 бонуса = 1 рубль Тинькофф Город
• 1,5 бонуса = 1 рубль на АЗС

Кратко про карту:
- вечное бесплатное обслуживание по специальной ссылке;
- бесплатный выпуск и доставка в офис/домой;
- 55 дней беспроцентный период;
- кредитный лимит до 700 тыс. руб;
- один раз в год можно сделать перевод всего баланса в другой банк на погашение кредита/кредитной карты: без комиссии, на 120 дней;

Оформить Drive | Баллы Drive (pdf)| перевод баланса | @MarketOverview

​​🇪🇺Кредитные каникулы военным могут ускорить выход Райффайзенбанка и Юникредитбанка из России

Речь идет о кредитных каникулах, которые могут получить военнослужащие и мобилизованные в случае прохождения службы на территории СВО, а также о списании долгов в случае гибели. Сначала это вызывало критику со стороны Нацбанка Украины, теперь зарубежные акционеры Raiffeisen Bank International и UniCredit стали оказывать давление на российские дочки.

▪️Киран Азиз из Норвежского пенсионного фонда KLP, владеющего акциями Raiffeisen и UniCredit, предостерег банки о рисках финансирования российских военных.
▪️Эрик Кристиан Педерсон из Nordea Asset Management, владеющий акциями UniCredit, обеспокоен присутствием банков в России. По его мнению кредитные каникулы военнослужащим «демонстрируют опасность работы в юрисдикциях, в которых компании могут быть вынуждены соврешать действия, прямо противоречащие их корпоративным ценностям»
▪️Представитель управляющей компании Swedbank Robur (доли в Raiffeisen и UniCredit не раскрыты) заявил, что любая спекуляция на продолжающихся событиях неприемлема и не соответствует нашему видению на ответственные инвестиции. Swedbank Robur обеспокоен репутационными рисками.
▪️Глава Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich (владеет 9,5% Райфа) Генрих Шаллер выразил сомнения на счет идеи, остаться в России.
▪️Другие акционеры, включая фонд Amundi и Пенсионный фонд Норвгении, отказались от комментариев

По данным Reuters длительное нахождение Райффайзенбанка и Юникредитбанка привлекает внимание ЕЦБ. Raiffeisen и UniCredit подтвердили, что ведут переговоры с ЕЦБ о российских дочках. Глава Raiffeisen Иоганн Штробл сообщил, что изучает варианты для российского бизнеса и отметил сложности любого выбора: «банк не является прилавком с сосисками, который можно закрыть за ночь»

@MarketOverview

Данные по акционерам актуальны для Райфа на 19.07.2021, для Юникредита на 22.04.2021

​​🟢 Кошелев-Банк возобновил переводы в евро и долларах, но.. только в ряд банков некоторых стран.

• 1% min $/€50 max $/€500 для USD и EUR;
• 1% min $100 max $500 для других валют
Валютные переводы возможны только через офисы банка в Москве, Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Калуге. Покупаем валюту по внутрибанковскому курсу - актуальный курс. Переводы возможны только в определенной валюте в ограниченный список банков России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Литвы, Латвии, Монголии, Таджикистана, Великобритании, Узбекистана - на фото.

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить SWIFT-переводы OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem

тарифы (pdf)| @MarketOverview

​​🟢 Банк Синара разделили среди своих

9 февраля 2023 года TMK Steel Holding Limited (Кипр) уменьшила долю в банке Синара (Екатеринбург) с 42,64% до 10,02%. Пакет 32,6% акций банка перешел группе Синара, которая увеличил долю в прямом владении с 53,77% до 86,39%

Предистория: В марте 2022 Пумпянский переписал акции TMK Steel Holding Limited (Кипр) и банка Синары на своих топ-менеджеров. Как выглядела структура владельцев банка на 1.12.2021 - на фото.
Команда №1: Компания TMK Steel Holding Limited, владеющая 42,6% акций банка, была переоформлена на других топ-менеджеров ТМК. В результате сделки опосредовано долями в банке по 8,6347% стали владеть:
• Тигран Петросян, замгендиректора ТМК по экономике и финансам;
• Михаил Попов, советник ТМК;
• Вячеслав Попков, замгендиректора ТМК;
• Андрей Каплунов, вице-президент ТМК;
• Марина Керч, член правления ТМК;
• 7,7202% Игорь Корытько, гендиректор ТМК.
Команда №2: Принадлежащий Пумпянскому через Группу Синара пакет акций банка 51,8% был перераспределен в равных долях (по 8,6347%) между:
• Тимур Уфимцев, гендиректор Синара-Девелопмент;
• Марат Идрисов, глава службы безопасности Синары;
• Евгений Гриценко, член совета директоров Синары;
• Виктор Леш, гендиректор Синара-Транспортные машины;
• Михаил Ходорковский, гендиректор Синары;
• Игорь Хмелевский, вице-президент Синары.

Итог: Информации о дальнейшем перераспределении долей в Группе Синара не было, поэтому доли каждого из Команды №2 увеличились до 13,95%

@MarketOverview

​​🤨 Так, это немного настораживает: «Европейская Комиссия также может предложить включить в санкционные списки больше банков, но некоторые страны выстапают против этого» - Bloomberg

Ранее Politico анонсировал, что в новый пакет санкций могут попасть 4 банках, включая Альфа-Банк. Я предположил, что будет без громких имен. Но после слухов о том, что некоторые страны против, предполагаю, что нас может ожидать неприятный сюрприз.

Какие банки очень могли быть нужны членам ЕС, что им не безразлично попадание в санкционные списки и отключение от SWIFT?

Bloomberg | Politico | @MarketOvevriew

🤝 ЦБ и ФАС не устраивает подача информации о кредитах/вкладах на сайтах кредитных организаций

Вчера на сайте ЦБ опубликовали совместное письмо ЦБ и ФАС "Информационное письмо о раскрытии параметров финансовых продуктов на сайтах".
Как видно из названия, основные претензии к информации на сайтах:
"Наиболее часто встречаются практики некорректного информирования о размере процентной ставки: акцентированное указание только минимальной (начальной) процентной ставки по кредитному продукту либо только максимальной (предельной) процентной ставки по вкладу по сравнению с иной значимой информацией, такой как размер повышенной процентной ставки по кредитному продукту в случае несоблюдения определенных требований/условий, ограниченный период действия минимальной процентной ставки по кредитному продукту, необходимость приобретения дополнительных услуг в целях получения возможности размещения вклада под наиболее привлекательную процентную ставку, начисление процентов по вкладу с применением нескольких процентных ставок в разные периоды времени, а также применение различных ставок в зависимости от того, вносятся денежные средства в качестве первоначальной суммы вклада или для его пополнения".

Предложения абсолютно аналогичны прошлогодней "борьбе" с информационными буклетами - не выделять ставки шрифтами/цветом, указывать все возможные варианты ставок и указывать особенности приобретения у партнеров товаров/услуг за счет кредитных средств (новое).

@MarketOverview

​​🇦🇪Кредит Европа Банк запустил открытие счетов и переводы в дирхамах ОАЭ

С 13 февраля в банке можно бесплатно открыть счет в AED и делать переводы, кратко по условиям:
• 3% min Dh150 + фикс Dh150 - комиссия за исходящий перевод AED;
• без комиссии за зачисление из других банков;
• без комиссии за хранение.

Купить дирхамы можно по внутрибанковского курсу. Банком-корреспондентом предположительно выступает Arab Bank for Investment and Foreign Trade - партнер других банковских структур международной группы Credit Europe Bank.

«Зайти» новым клиентам лучше через бесплатные кредитные карты Card Credit Plus и Urban с бонусом 1000 руб и 5% кэшбеком за траты в супермаркетах - подробнее,

тариф (pdf)| @MarketOverview

🟤 Челябинвестбанк теперь отправляет переводы в USD только в некоторые банки дружественных стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, - и принимать входящие может только оттуда. Юр. лица дополнительно могут отправить в Китай (за исключением Гонконга) в банки-участники CDFCPS. Ограничение мог выставить банк-корреспондент Halyk Savings Bank of Kazakhstan. Напомню комиссию:
• фикс $65 на переводы до $5000;
• фикс $30 + (0,7% max $170) для сумм от $5000
Входящие переводы в Евро без ограничений.

@MarketOverview

🔻Челиндбанк ограничил переводы в долларах
С 1 февраля переводы в USD возможны только в банки Азербайджана, Армении и материкового Китая (в Гонконг, Макао, Тайвань - нельзя). Напомню комиссию на долларовые переводы:
• фикс $20 + (1% min $30 max $250)

Какая-то череда ограничений USD-переводов началась в феврале. Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить SWIFT-переводы OhMySwift.ru
▫️Чат @swiftTransferProblem

релиз | тарифы | @MarketOverview

Объём вкладов и счетов россиян в 2023 году вырастет на 5,9%, продолжится дедолларизация - такой прогноз дал зампредправления банка ВТБ Анатолий Печатников. В конце 2023 года остатки на счетах и депозитах физ. лиц достигнут 38,78 трлн руб. Валютные сбережения население уменьшит на 8-9%, так как в евро и долларах реальная доходность будет отрицательной из-за околонулевых ставок и инфляции. В это же время на рублевых депозитах можно заработать около 8% годовых, максимальная доходность будет по двух-трехлетним вкладам. Объём классических сбережений в ВТБ будет расти быстрее, чем в среднем по рынку.

Печатников отмечает растущую популярность вкладов на срок до полугода в банке ВТБ. Несмотря на повышенную доходность долгосрочных депозитов, в январе 2023 года доля новых вкладов на 3-6 мес. составила 80%. Население сохранит свои сберегательные предпочтения в течение первого полугодия.

ВТБ предложил клиентам диверсифицировать валютные сбережения в китайские юани и в 2023 году нарастит объём депозитов до ¥10 млрд.

ТАСС | @MarketOverview

😞 В 10й пакет санкций ЕС могут войти Тинькофф, Альфа-Банк и Росбанк

Не зря Bloomberg пугал, что некоторые европейские страны выступают против нового санкционного списка российских банков. Если с Росбанком и Альфой - всё очевидно, они уже под санкциями других стран, то Тинькофф - системно значимый банк с огромным количество клиентов. Вся инфраструктура банка построена на мобильном приложении, которое может оказаться недоступным в связи с удалением из магазинов. Акции Тинькофф с утра упали на 4,5%.

Ссылаясь на проект 10го пакет санкций Европейской Комиссии, Bloomberg также сообщает о других санкциях:
• ЕС хочет обязать европейские банки отчитываться о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физ. лицами под санкциями. За непредоставление информации - штрафы до €50 тыс. для физ. лиц и до 10% годового оборота для компаний.
• запрет транзита товаров через Россию;
• торговые ограничения на экспорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях, грузовиков, электроники, редкоземельных элементов
• запрет на импорт каучуку и асфальта из России;
• санкции против Фонда Национального Благосостояния, некой медиа-группы, перестраховщика судов, занимающихся перевозкой российской нефти, английской судоходной компании, которая перевозила украинское зерно;
• продление сроков ограничения на вещание российских СМИ;
• запрет гражданам России занимать руководящие должности в критически важных операторов инфраструктурных компаний;
• запрет гражданам и компаниями из России на предоставление мощностей для хранения газа

Из хороших новостей, если сейчас это так можно назвать: это пока только проект, список обсуждается и может измениться. Для его принятия необходимо согласие всех членов ЕС. Санкции объявят на следующей неделе до 24 февраля

@MarketOverview