Forwarded from 이효석 - 고슴도치 같은 여우
우리는 계속 "진짜 이렇게까지 해야 되는 건가요?" 라고 이야기하게 될 겁니다.
https://t.me/managyst
우선 국내에서는 탄소중립시나리오 초안이 공개되었습니다. 여러가지 논란이 있지만, 제 생각에 가장 중요한 포인트는 이제 "시작"된 것일 뿐이라는 겁니다. 석유의 비중이 크게 줄어들고 전력이 늘어납니다. 정말 이제는 '전기의 시대'가 되었다고 할 수 있는 것 같습니다. 그리고 이런 모습으로 가기 위해 무엇이 필요한지를 보면, 키워드는 #신재생, #석탄발전, #CCUS, #수소 라는 것을 알 수 있습니다. 늘 말씀드리는 것처럼 "미안하다"라는 말을 어떻게 하느냐의 문제라고 생각합니다. 구체적인 이야기는 월요일에 보고서를 통해서 말씀드리겠습니다. (※ 코멘트 필요하신 분은 SK증권 법인을 통해서 연락주시면, 콜 드리겠습니다)
두번째는 바이든 정부가 2030년까지 미국 신차 판매에서 전기차 비중을 50%까지 확대한다는 새로운 목표를 설정하기로 했다는 소식입니다. 이 뉴스를 #Quality 의 관점에서 생각해봅시다. 결국 없어질 기술과 방식을 통해서 만든 제품을 팔아서 버는 돈과 시간이 갈 수록 더 가치있는 기술을 통해서 만든 제품을 팔아서 버는 돈 중에서 어떤 것의 Quality가 높을까요?
일반적으로 #Quality 이야기할 때 중요한 판단 기준은 예측 가능성입니다. 그리고 각국 정부의 정책이 나올 때마다 기후라는 관점에서 예측가능성은 좀 더 명확해집니다.
https://t.me/managyst
우선 국내에서는 탄소중립시나리오 초안이 공개되었습니다. 여러가지 논란이 있지만, 제 생각에 가장 중요한 포인트는 이제 "시작"된 것일 뿐이라는 겁니다. 석유의 비중이 크게 줄어들고 전력이 늘어납니다. 정말 이제는 '전기의 시대'가 되었다고 할 수 있는 것 같습니다. 그리고 이런 모습으로 가기 위해 무엇이 필요한지를 보면, 키워드는 #신재생, #석탄발전, #CCUS, #수소 라는 것을 알 수 있습니다. 늘 말씀드리는 것처럼 "미안하다"라는 말을 어떻게 하느냐의 문제라고 생각합니다. 구체적인 이야기는 월요일에 보고서를 통해서 말씀드리겠습니다. (※ 코멘트 필요하신 분은 SK증권 법인을 통해서 연락주시면, 콜 드리겠습니다)
두번째는 바이든 정부가 2030년까지 미국 신차 판매에서 전기차 비중을 50%까지 확대한다는 새로운 목표를 설정하기로 했다는 소식입니다. 이 뉴스를 #Quality 의 관점에서 생각해봅시다. 결국 없어질 기술과 방식을 통해서 만든 제품을 팔아서 버는 돈과 시간이 갈 수록 더 가치있는 기술을 통해서 만든 제품을 팔아서 버는 돈 중에서 어떤 것의 Quality가 높을까요?
일반적으로 #Quality 이야기할 때 중요한 판단 기준은 예측 가능성입니다. 그리고 각국 정부의 정책이 나올 때마다 기후라는 관점에서 예측가능성은 좀 더 명확해집니다.
Forwarded from [인베스퀴즈]
#탄소배출권 #CCUS #CCS
23년 이후 1억톤급 추가 저장소 확보, 연간 400만톤 수준 CO2 포집 목표. 장기적 저장목표는 우리나라 배출량 0.6%수준으로 대단히 미미. 국내 CO2 저장 어려워, 해외도 외교/지정학적 여건 고려시 CO2 저장 어려움 존재. 따라서 국내 CCUS 대부분 저장보다는 활용 위주로 사업성 높아질 것.
CO2 직접 활용 가능한 탄산(드라이아이스)에 먼저 주목. 장기적으로 메탄올/광물화자원(탄산칼슘 등) 역시 주목 됨. CCUS에서 포집된 CO2를 직접 활용(액체탄산, 드라이아이스), 화학전환(메탄올), 광물화(탄산칼슘) 하여 생산 가능해 CO2 배출을 감축/수익창출 가능.
탄산은 정유/화학공정에 나오는 CO2를 포집, 액체탄산 생산. 주로 조선용접/탄산음료/반도체/OLED 등 고순도 특수가스 등 사용. 또한 드라이아이스는 고체 CO2로 순도 높은 액체탄산에 압력 가해 스노우 상태로 압축시킨 결과물. 메탄올은 연 1억톤 이상 사용되는 화학제품으로, 주로 천연가스/납사/석탄 등을 높은 온도에서 합성가스로 전환 후 수소화 반응 거쳐 생산. 주로 포름알데히드/초산/수지/페인트/의약품 등 다양한 화학제품 원료로 사용. 생산 과정에서 수소 경제와 연관되어 많은 연구 진행 중. 광물화는 CO2 화학반응으로 고체 무기물 탄산염 전환 방법. 마그네슘 산화물/칼슘산화물 등을 만들어 사용.
결국 제한된 저장 공간 인해 포집된 CO2 Utilization 능력 높은 업체만이 향후 부가가치 높을 것으로 판단.
23년 이후 1억톤급 추가 저장소 확보, 연간 400만톤 수준 CO2 포집 목표. 장기적 저장목표는 우리나라 배출량 0.6%수준으로 대단히 미미. 국내 CO2 저장 어려워, 해외도 외교/지정학적 여건 고려시 CO2 저장 어려움 존재. 따라서 국내 CCUS 대부분 저장보다는 활용 위주로 사업성 높아질 것.
CO2 직접 활용 가능한 탄산(드라이아이스)에 먼저 주목. 장기적으로 메탄올/광물화자원(탄산칼슘 등) 역시 주목 됨. CCUS에서 포집된 CO2를 직접 활용(액체탄산, 드라이아이스), 화학전환(메탄올), 광물화(탄산칼슘) 하여 생산 가능해 CO2 배출을 감축/수익창출 가능.
탄산은 정유/화학공정에 나오는 CO2를 포집, 액체탄산 생산. 주로 조선용접/탄산음료/반도체/OLED 등 고순도 특수가스 등 사용. 또한 드라이아이스는 고체 CO2로 순도 높은 액체탄산에 압력 가해 스노우 상태로 압축시킨 결과물. 메탄올은 연 1억톤 이상 사용되는 화학제품으로, 주로 천연가스/납사/석탄 등을 높은 온도에서 합성가스로 전환 후 수소화 반응 거쳐 생산. 주로 포름알데히드/초산/수지/페인트/의약품 등 다양한 화학제품 원료로 사용. 생산 과정에서 수소 경제와 연관되어 많은 연구 진행 중. 광물화는 CO2 화학반응으로 고체 무기물 탄산염 전환 방법. 마그네슘 산화물/칼슘산화물 등을 만들어 사용.
결국 제한된 저장 공간 인해 포집된 CO2 Utilization 능력 높은 업체만이 향후 부가가치 높을 것으로 판단.