Forwarded from 소중한추억.
가볍지_않은_전쟁의_대가_전쟁_이후의_매크로_조준우_20260416.pdf
1.4 MB
[매크로/경제]
제목: 가볍지 않은 전쟁의 대가: 전쟁 이후의 매크로
작성일: 2026.04.16
작성자: Economist 최제민, RA 조준우
[전쟁 시나리오 및 경제 충격]
· 중동 전쟁에 대한 기본 시나리오는 부분 합의 및 호르무즈 해협의 점진적 봉쇄 완화이나, 에너지 공급 차질이 한 달 이상 지속된 점을 고려할 때 빠른 정상화는 어려울 전망임.
· 전쟁으로 인한 1차 충격은 중동 에너지 수입 의존도가 높은 동아시아와 유럽에 집중될 것이며, 한국은 고유가 및 고환율의 이중고와 물가 상승 압력에 직면해 있음.
· 리스크 시나리오로 미군의 지상군 투입이나 에너지 시설 추가 파괴 시, 국제유가가 배럴당 150~200달러까지 상승하며 스태그플레이션 위험이 가중될 수 있음.
[주요국 통화정책 및 경제 전망]
· 미국은 고물가와 고금리 피로도 누적으로 인해 경기 둔화 압력이 확대되고 있으며, 2026년 성장률 전망치가 하향 조정됨. 연준은 연내 금리 동결 기조를 유지할 것으로 예상됨.
· 한국은행은 인플레이션 경계감으로 금통위의 매파적 편향이 강화되겠으나, 경기 하방 리스크를 고려하여 2분기 중에는 대응을 유보하고 하반기 1회 인상에 그칠 전망임.
· 정부는 유류세 인하 및 공공요금 동결 등 재정 대응을 통해 경기 하방을 완화하려 노력 중이며, 통화정책은 경기 부양보다 물가 안정에 무게를 둘 것임.
[투자 환경 및 정책 리스크 변화]
· 전쟁 이후 지지기반 약화로 인해 트럼프 행정부의 정책 추진 동력이 약화될 가능성이 있으며, 이는 지정학적 불확실성을 일부 완화하는 요인이 될 수 있음.
· 반도체 수출 호조와 정부의 재정 지출, AI 관련 투자가 경기 하방 압력을 방어하는 요소로 작용할 것이나, 에너지 가격의 하방 경직성으로 인해 물가 안정까지는 시차가 발생할 것임.
· 국고채 금리는 상방 위험이 잔존하여 3.2~3.6% 레인지가 예상되며, 원/달러 환율은 견조한 펀더멘털을 바탕으로 고변동성 이후 점차 하락세로 전환될 가능성이 있음.
제목: 가볍지 않은 전쟁의 대가: 전쟁 이후의 매크로
작성일: 2026.04.16
작성자: Economist 최제민, RA 조준우
[전쟁 시나리오 및 경제 충격]
· 중동 전쟁에 대한 기본 시나리오는 부분 합의 및 호르무즈 해협의 점진적 봉쇄 완화이나, 에너지 공급 차질이 한 달 이상 지속된 점을 고려할 때 빠른 정상화는 어려울 전망임.
· 전쟁으로 인한 1차 충격은 중동 에너지 수입 의존도가 높은 동아시아와 유럽에 집중될 것이며, 한국은 고유가 및 고환율의 이중고와 물가 상승 압력에 직면해 있음.
· 리스크 시나리오로 미군의 지상군 투입이나 에너지 시설 추가 파괴 시, 국제유가가 배럴당 150~200달러까지 상승하며 스태그플레이션 위험이 가중될 수 있음.
[주요국 통화정책 및 경제 전망]
· 미국은 고물가와 고금리 피로도 누적으로 인해 경기 둔화 압력이 확대되고 있으며, 2026년 성장률 전망치가 하향 조정됨. 연준은 연내 금리 동결 기조를 유지할 것으로 예상됨.
· 한국은행은 인플레이션 경계감으로 금통위의 매파적 편향이 강화되겠으나, 경기 하방 리스크를 고려하여 2분기 중에는 대응을 유보하고 하반기 1회 인상에 그칠 전망임.
· 정부는 유류세 인하 및 공공요금 동결 등 재정 대응을 통해 경기 하방을 완화하려 노력 중이며, 통화정책은 경기 부양보다 물가 안정에 무게를 둘 것임.
[투자 환경 및 정책 리스크 변화]
· 전쟁 이후 지지기반 약화로 인해 트럼프 행정부의 정책 추진 동력이 약화될 가능성이 있으며, 이는 지정학적 불확실성을 일부 완화하는 요인이 될 수 있음.
· 반도체 수출 호조와 정부의 재정 지출, AI 관련 투자가 경기 하방 압력을 방어하는 요소로 작용할 것이나, 에너지 가격의 하방 경직성으로 인해 물가 안정까지는 시차가 발생할 것임.
· 국고채 금리는 상방 위험이 잔존하여 3.2~3.6% 레인지가 예상되며, 원/달러 환율은 견조한 펀더멘털을 바탕으로 고변동성 이후 점차 하락세로 전환될 가능성이 있음.
Forwarded from SOL ETF
#고유가환경경제에슬슬반영중 #주가는선별적으로움직여 #미증시소폭상승
전일 미 증시는 다우 +0.24%, 나스닥 +0.36%, S&P500 +0.26%로 상승세로 마감했습니다.
미 증시는 미-이란 2차 회담이 주말/다음주 진행될 거라는 기대감에 전쟁 긴장감이 완화되었으나, 유가 부담 등으로 3월 산업생산이 다소 위축되며 제한적인 등락을 보였습니다. 3월 산업생산은 전월대비 -0.5% 감소, 특히 에너지 충격으로 광업 생산 -1.2%, 유틸리티 -2.3% 감소하는 등 고유가/공급망 차질 영향이 실제로 경제에 뱐영되고 있는 모습입니다.
필라델피아 반도체 지수는 +0.97% 상승했습니다. AMD(+7.80%)가 프랑스 정부와 AI 슈퍼컴퓨터 구축 협력 계약을 체결하고, 번스타인에서 CPU 경쟁력 강화로 목표주가 상향하며 급등, 인텔(+5.48%) 또한 CPU로 주목 받으며 상승했습니다. 델(+8.92%)은 AI 최적화 서버 매출이 예상보다 빠르게 올라오고 있다는 소식에 상승, HP(+2.55%), 슈퍼마이크로컴퓨터(+4.07%) 등 서버 기업들 강세였습니다.
오라클(+5.02%)이 AWS와의 클라우드 제휴 확대를 발표하자 상승했습니다. 한편, 사이버 보안 관련주인 옥타(+6.92%)는 AI 기술 확산에 따른 총유효시장 확대 기대감으로 상승했습니다. 여타 소프트웨어 업종도 전반적으로 견조했습니다.
M7 종목은 특별한 이슈는 없었습니다. 마이크로소프트(+2.20%)가 스텔란티스와 5년간 AI 파트너십을 체결하고 100개 이상의 프로젝트를 공동 개발하겠다는 소식을 전하며 상승했습니다.
테마주 중에서는 우주항공/광통신/리튬 등 전략 광물 관련 업종이 강세였습니다. 우주항공 업종은 NASA가 보이저테크놀로지(+8.79%)와 국제우주정거장 민간 우주비행 임무 파트너로 선정하자 상승, 로켓랩(+12.68%), 플래닛랩스(+15.90%) 등도 우주 산업 육성 기대감에 상승, 광통신 업종의 루멘텀홀딩스(+8.16%), AXT(+29.95%) 등은 AI 인프라 확대에 따른 수혜 종목으로 분류되며 상승, 앨버말(+16.31%) 등은 중국 탄산리튬 가격이 +4% 이상 상승한 영향으로 상승했습니다.
SOL ETF 상품전략 ▶️ https://t.me/soletf
전일 미 증시는 다우 +0.24%, 나스닥 +0.36%, S&P500 +0.26%로 상승세로 마감했습니다.
미 증시는 미-이란 2차 회담이 주말/다음주 진행될 거라는 기대감에 전쟁 긴장감이 완화되었으나, 유가 부담 등으로 3월 산업생산이 다소 위축되며 제한적인 등락을 보였습니다. 3월 산업생산은 전월대비 -0.5% 감소, 특히 에너지 충격으로 광업 생산 -1.2%, 유틸리티 -2.3% 감소하는 등 고유가/공급망 차질 영향이 실제로 경제에 뱐영되고 있는 모습입니다.
필라델피아 반도체 지수는 +0.97% 상승했습니다. AMD(+7.80%)가 프랑스 정부와 AI 슈퍼컴퓨터 구축 협력 계약을 체결하고, 번스타인에서 CPU 경쟁력 강화로 목표주가 상향하며 급등, 인텔(+5.48%) 또한 CPU로 주목 받으며 상승했습니다. 델(+8.92%)은 AI 최적화 서버 매출이 예상보다 빠르게 올라오고 있다는 소식에 상승, HP(+2.55%), 슈퍼마이크로컴퓨터(+4.07%) 등 서버 기업들 강세였습니다.
오라클(+5.02%)이 AWS와의 클라우드 제휴 확대를 발표하자 상승했습니다. 한편, 사이버 보안 관련주인 옥타(+6.92%)는 AI 기술 확산에 따른 총유효시장 확대 기대감으로 상승했습니다. 여타 소프트웨어 업종도 전반적으로 견조했습니다.
M7 종목은 특별한 이슈는 없었습니다. 마이크로소프트(+2.20%)가 스텔란티스와 5년간 AI 파트너십을 체결하고 100개 이상의 프로젝트를 공동 개발하겠다는 소식을 전하며 상승했습니다.
테마주 중에서는 우주항공/광통신/리튬 등 전략 광물 관련 업종이 강세였습니다. 우주항공 업종은 NASA가 보이저테크놀로지(+8.79%)와 국제우주정거장 민간 우주비행 임무 파트너로 선정하자 상승, 로켓랩(+12.68%), 플래닛랩스(+15.90%) 등도 우주 산업 육성 기대감에 상승, 광통신 업종의 루멘텀홀딩스(+8.16%), AXT(+29.95%) 등은 AI 인프라 확대에 따른 수혜 종목으로 분류되며 상승, 앨버말(+16.31%) 등은 중국 탄산리튬 가격이 +4% 이상 상승한 영향으로 상승했습니다.
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Forwarded from 루팡
스피어코퍼레이션, 하나에어로와 장기 독점 계약 체결
글로벌 우주항공 공급망 통합 솔루션 기업 스피어(347700)코퍼레이션(이하 스피어)은 우주항공 부품 및 정밀 가공 전문 기업 하나에어로다이내믹스(HANA Aero Dynamics, 이하 하나에어로)와 2036년까지 이어지는 전략적 제휴 및 독점 유통 계약을 체결했다고 17일 밝혔다.
이번 계약은 글로벌 우주항공 가치사슬(Value Chain)의 구조를 직접 설계하고 관리하는 ‘전략적 SCM’ 기업으로 확고히 자리매김하고 있는 스피어가 장기 협력이 가능한 핵심 파트너를 선별하고 구조화하는 과정의 일환으로 체결됐다.
하나에어로는 알루미늄, 티타늄 등 초합금 소재를 사용해 마이크로 단위부터 대형 사이즈까지 아우르는 항공우주 부품 정밀 가공 분야의 세계적 기술력을 보유한 기업이다.
글로벌 표준을 충족하는 최첨단 장비를 통해 위성 및 우주 발사체용 툴(Satellite & Space Launch vehicle tools)을 제작 납품해왔으며, 특히 국내 유일의 Bell 412 최종조립 수출회사로서 글로벌 회전익 전문회사인 Bell Textron에 제품을 공급하고 있다.
스피어는 이번 계약을 통해 하나에어로가 생산하는 고성능 우주항공 부품에 대해 북미 지역 우주 산업 내 독점 유통권을 확보했다. 이로써 스피어는 글로벌 최정상급 우주발사체 기업 등 주요 고객사를 대상으로 하나에어로의 정밀 가공 제품을 독점 공급하며, 하나에어로는 스피어가 발주하는 특정 주문에 대한 단독 제조사로서 기술적 지원과 품질 대응을 총괄하게 된다.
스피어는 그간 개별 벤더사와의 협업 구조를 넘어, 장기 협력이 가능한 핵심 파트너를 선별하고 구조화하는 공급망 통합 전략을 추진해 왔다. 트리스(정밀 튜브)에 이어 하나에어로(정밀 가공)를 핵심 제조 파트너로 확보함으로써, 스피어는 고사양 특수합금 부품의 △공급 안정성 △품질 적합성 △납기 대응력을 동시에 확보하는 통합형 공급망 체계를 확장했다.
이번 계약은 2036년까지 유지되는 장기 구조를 기반으로 하며, 이후 5년 단위 자동 갱신 및 프로젝트 종료 시점까지 효력이 연장되도록 설계되어 글로벌 프로젝트의 연속성을 완벽히 보장한다.
스피어는 “이번 하나에어로와의 독점 계약은 스피어가 설계한 ‘글로벌 우주항공 공급망’이 실질적인 기술력과 시장 지배력을 갖췄음을 입증하는 사례”라며 “스피어는 단순한 공급자가 아니라 인도네시아 ENC 제련소를 통한 원소재 확보부터 국내외 최정상급 제조사 들과의 독점 파트너십을 결합한 ‘서플라이 인테그레이터(Supply Integrator)’로서 대체불가능한 가치를 창출하고 있다”고 강조했다.
이어 “스피어는 앞으로 우주산업뿐만 아니라 휴머노이드 로보틱스, 차세대 AI 우주 데이터센터 등 고신뢰성 소재와 정밀 가공 기술이 요구되는 첨단 산업 분야로 공급망 모델을 지속 확장해 명실상부한 글로벌 톱티어 SCM 오케스트레이터로 도약할 것”이라고 덧붙였다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02614166645417104&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
글로벌 우주항공 공급망 통합 솔루션 기업 스피어(347700)코퍼레이션(이하 스피어)은 우주항공 부품 및 정밀 가공 전문 기업 하나에어로다이내믹스(HANA Aero Dynamics, 이하 하나에어로)와 2036년까지 이어지는 전략적 제휴 및 독점 유통 계약을 체결했다고 17일 밝혔다.
이번 계약은 글로벌 우주항공 가치사슬(Value Chain)의 구조를 직접 설계하고 관리하는 ‘전략적 SCM’ 기업으로 확고히 자리매김하고 있는 스피어가 장기 협력이 가능한 핵심 파트너를 선별하고 구조화하는 과정의 일환으로 체결됐다.
하나에어로는 알루미늄, 티타늄 등 초합금 소재를 사용해 마이크로 단위부터 대형 사이즈까지 아우르는 항공우주 부품 정밀 가공 분야의 세계적 기술력을 보유한 기업이다.
글로벌 표준을 충족하는 최첨단 장비를 통해 위성 및 우주 발사체용 툴(Satellite & Space Launch vehicle tools)을 제작 납품해왔으며, 특히 국내 유일의 Bell 412 최종조립 수출회사로서 글로벌 회전익 전문회사인 Bell Textron에 제품을 공급하고 있다.
스피어는 이번 계약을 통해 하나에어로가 생산하는 고성능 우주항공 부품에 대해 북미 지역 우주 산업 내 독점 유통권을 확보했다. 이로써 스피어는 글로벌 최정상급 우주발사체 기업 등 주요 고객사를 대상으로 하나에어로의 정밀 가공 제품을 독점 공급하며, 하나에어로는 스피어가 발주하는 특정 주문에 대한 단독 제조사로서 기술적 지원과 품질 대응을 총괄하게 된다.
스피어는 그간 개별 벤더사와의 협업 구조를 넘어, 장기 협력이 가능한 핵심 파트너를 선별하고 구조화하는 공급망 통합 전략을 추진해 왔다. 트리스(정밀 튜브)에 이어 하나에어로(정밀 가공)를 핵심 제조 파트너로 확보함으로써, 스피어는 고사양 특수합금 부품의 △공급 안정성 △품질 적합성 △납기 대응력을 동시에 확보하는 통합형 공급망 체계를 확장했다.
이번 계약은 2036년까지 유지되는 장기 구조를 기반으로 하며, 이후 5년 단위 자동 갱신 및 프로젝트 종료 시점까지 효력이 연장되도록 설계되어 글로벌 프로젝트의 연속성을 완벽히 보장한다.
스피어는 “이번 하나에어로와의 독점 계약은 스피어가 설계한 ‘글로벌 우주항공 공급망’이 실질적인 기술력과 시장 지배력을 갖췄음을 입증하는 사례”라며 “스피어는 단순한 공급자가 아니라 인도네시아 ENC 제련소를 통한 원소재 확보부터 국내외 최정상급 제조사 들과의 독점 파트너십을 결합한 ‘서플라이 인테그레이터(Supply Integrator)’로서 대체불가능한 가치를 창출하고 있다”고 강조했다.
이어 “스피어는 앞으로 우주산업뿐만 아니라 휴머노이드 로보틱스, 차세대 AI 우주 데이터센터 등 고신뢰성 소재와 정밀 가공 기술이 요구되는 첨단 산업 분야로 공급망 모델을 지속 확장해 명실상부한 글로벌 톱티어 SCM 오케스트레이터로 도약할 것”이라고 덧붙였다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02614166645417104&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
이데일리
스피어코퍼레이션, 하나에어로와 장기 독점 계약 체결
글로벌 우주항공 공급망 통합 솔루션 기업 스피어(347700)코퍼레이션(이하 스피어)은 우주항공 부품 및 정밀 가공 전문 기업 하나에어로다이내믹스(HANA Aero Dynamics, 이하 하나에어로)와 2036년까지 이어지는 전략적 제휴 및 독점 유통 계약을 체결했다...
Forwarded from 고려대학교 가치투자 동아리 KUVIC
[고려대학교 가치투자동아리 KUVIC] 산업보고서
게임(비중확대)
한 판만 더 할게요
▶️ 보고서 원문: https://www.kuvic.com/_files/ugd/5ec6f7_e7de3a7f601b4b2cba34e8dd2886eed9.pdf
▶️ KUVIC 홈페이지: https://www.kuvic.com/research
게임(비중확대)
한 판만 더 할게요
▶️ 보고서 원문: https://www.kuvic.com/_files/ugd/5ec6f7_e7de3a7f601b4b2cba34e8dd2886eed9.pdf
▶️ KUVIC 홈페이지: https://www.kuvic.com/research
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
"대졸 숨기고 고졸 지원"… '억' 소리 성과급에 '하닉고시' 열풍
SK하이닉스 생산직 공채 접수가 시작된 지난 13일 온라인 취업 커뮤니티에 이 같은 글이 올라왔다. 다른 예비 지원자도 "학점은행제 학사와 전문대 학위 둘 다 보유 중인데, 전문대 학위로만 생산직 지원 가능하냐"고 했다. 지원 자격을 맞추기 위해 학력을 낮추는 '역(逆) 학력' 고민까지 등장했다.
https://biz.chosun.com/topics/topics_social/2026/04/17/7LZSJAJGJVGDVPSRYIEDHMDAZI/
SK하이닉스 생산직 공채 접수가 시작된 지난 13일 온라인 취업 커뮤니티에 이 같은 글이 올라왔다. 다른 예비 지원자도 "학점은행제 학사와 전문대 학위 둘 다 보유 중인데, 전문대 학위로만 생산직 지원 가능하냐"고 했다. 지원 자격을 맞추기 위해 학력을 낮추는 '역(逆) 학력' 고민까지 등장했다.
https://biz.chosun.com/topics/topics_social/2026/04/17/7LZSJAJGJVGDVPSRYIEDHMDAZI/
하닉고시라니
Forwarded from 소중한추억.
[경영권 분쟁 본격화와 주주제안]
· 메가젠임플란트가 레이를 상대로 이사 및 감사 선임, 정관 변경 등을 포함한 주주제안서를 접수하며 경영권 분쟁이 본격화됨.
· 메가젠은 사전 협의 없이 3개월간 레이 지분 5.13%(80만360주)를 매집했으며, 경영권 참여를 목적으로 명시함.
[분쟁의 배경 및 전략적 목적]
· 메가젠은 진단 장비 포트폴리오를 보완하고 디지털 치과 시장의 주도권을 확보하기 위해 레이의 기술력을 흡수하려는 전략적 판단을 내린 것으로 분석됨.
· 레이는 CBCT, 구강 스캐너, 3D 프린터 등 진단 풀라인업을 갖춘 기업으로, 메가젠은 레이를 통해 진단부터 시술까지 이어지는 수직계열화 완성을 도모함.
[5월 임시주주총회 표 대결]
· 레이가 5월 28일 임시주주총회 개최를 공시함에 따라, 양측은 이사 선임 등 안건을 두고 표 대결을 벌일 예정임.
· 경영진 우호 지분은 16.61%로 메가젠보다 우위에 있으나 안정적 방어가 어려운 상황이며, 감사 선임 시 대주주 의결권이 제한되는 '3% 룰'이 적용됨에 따라 70% 이상의 소액주주와 기관 투자자의 표심이 승부의 최대 변수가 될 전망임.
🔗 원문: https://tinyurl.com/22hb8thv
· 메가젠임플란트가 레이를 상대로 이사 및 감사 선임, 정관 변경 등을 포함한 주주제안서를 접수하며 경영권 분쟁이 본격화됨.
· 메가젠은 사전 협의 없이 3개월간 레이 지분 5.13%(80만360주)를 매집했으며, 경영권 참여를 목적으로 명시함.
[분쟁의 배경 및 전략적 목적]
· 메가젠은 진단 장비 포트폴리오를 보완하고 디지털 치과 시장의 주도권을 확보하기 위해 레이의 기술력을 흡수하려는 전략적 판단을 내린 것으로 분석됨.
· 레이는 CBCT, 구강 스캐너, 3D 프린터 등 진단 풀라인업을 갖춘 기업으로, 메가젠은 레이를 통해 진단부터 시술까지 이어지는 수직계열화 완성을 도모함.
[5월 임시주주총회 표 대결]
· 레이가 5월 28일 임시주주총회 개최를 공시함에 따라, 양측은 이사 선임 등 안건을 두고 표 대결을 벌일 예정임.
· 경영진 우호 지분은 16.61%로 메가젠보다 우위에 있으나 안정적 방어가 어려운 상황이며, 감사 선임 시 대주주 의결권이 제한되는 '3% 룰'이 적용됨에 따라 70% 이상의 소액주주와 기관 투자자의 표심이 승부의 최대 변수가 될 전망임.
🔗 원문: https://tinyurl.com/22hb8thv
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
미국이 이란과의 전쟁 여파로 무기 재고가 소진되면서 일부 유럽 국가들에 대한 무기 공급이 지연될 가능성을 일부 유럽 국가들에 통보했다고 로이터 통신이 보도.
미국 당국자들은 유럽연합 관계자들에게 기존 계약에 따른 무기 인도가 연기될 가능성이 높다고 전달했으며, 중동 전쟁 장기화로 재고 부담이 커지고 있다고 소식통 3명이 밝힘.
이번 조치는 발트 3국과 북유럽 국가들을 포함한 여러 유럽 국가들에 영향을 줄 것으로 전해짐.
검토 대상 무기 가운데 일부는 유럽이 해외군사판매 프로그램을 통해 구매한 물량이라고 소식통들은 설명.
앞서 3월 폴리티코는 미 국무부가 동맹국들에 이란과의 전쟁이 우크라이나 향 무기 공급도 지연시킬 수 있다고 경고했다고 보도한 바 있음.
젤렌스키 대통령 역시 가까운 시일 내 우크라이나에 대한 패트리엇 미사일 공급 속도가 둔화될 가능성을 언급.
미국 당국자들은 유럽연합 관계자들에게 기존 계약에 따른 무기 인도가 연기될 가능성이 높다고 전달했으며, 중동 전쟁 장기화로 재고 부담이 커지고 있다고 소식통 3명이 밝힘.
이번 조치는 발트 3국과 북유럽 국가들을 포함한 여러 유럽 국가들에 영향을 줄 것으로 전해짐.
검토 대상 무기 가운데 일부는 유럽이 해외군사판매 프로그램을 통해 구매한 물량이라고 소식통들은 설명.
앞서 3월 폴리티코는 미 국무부가 동맹국들에 이란과의 전쟁이 우크라이나 향 무기 공급도 지연시킬 수 있다고 경고했다고 보도한 바 있음.
젤렌스키 대통령 역시 가까운 시일 내 우크라이나에 대한 패트리엇 미사일 공급 속도가 둔화될 가능성을 언급.