**[AI/반도체/인프라]**
제목: 새로운 사이클은 언제나 환영이야
작성일: 2026.03.06
작성자: 한종목, 김은지 (미래에셋증권)

핵심 요약 3개:
1. AI 인프라의 중심축이 GPU에서 대규모 병렬 연산을 전담하던 매니코어 CPU로 이동하고 있으며, 이는 새로운 투자 알파를 창출할 것으로 전망된다.
2. AI 에이전트 시대의 도래로 인해 멀티 에이전트 및 Hydra 아키텍처가 중요해지면서, 순차적 논리 제어 부하의 폭발을 해결할 고성능 CPU의 수요가 급증하고 있다.
3. CPU 시장의 판도 재편이 본격화되고 있으며, AMD, 인텔, 엔비디아, Arm뿐만 아니라 하이퍼스케일러들의 자체 CPU 개발 동향까지 주목해야 한다.

**[대신증권 / 리서치 / 퀸틴전시 플랜]**
제목: 학습된 리스크, 노이즈를 압도한 정책과 펀더멘털 동력
작성일: 2026.03.06
작성자: 정해창 / Strategist Jr., 이경민 / Strategist

핵심 요약 3개:
1. 지정학적 리스크에 학습된 시장은 악재성 이슈에도 상승 마감했으며, 코스피는 5,000선 지지력을 확인하며 저가 매수세 유입으로 반등에 성공했습니다. 향후 지정학적 이슈 소화 후 정책/실적 동력을 재확인하며 상승을 재개할 것으로 예상됩니다.
2. 코스닥 시장이 아웃퍼폼할 것으로 주목되며, 정책 기대감이 더해진 순환매가 예상됩니다. 3차 상법 개정에 이은 "PBR 1배 미만 상장사의 밸류업 계획 공시 의무화법" 발의 등 중소형 저평가 기업들의 주가 정상화를 위한 정책 방향성 설정이 긍정적입니다.
3. 지정학적 긴장 고조로 인해 에너지 및 방위 산업의 중요성이 부각되었으며, 관련 종목들이 상승세를 보였습니다. 하지만 시장은 아직 변동성이 큰 국면으로, 투자 결정 시 신중한 접근이 필요합니다.

그리고 1시간 전 올라온 두번째 영상.

"저의 근본은 혼자하는 게 맞는 것 같아요. 혼자 하기로 마음을 먹었고 어쨌든 앞으로 홍보를 할 거잖아요. 그러면 이제 수익이 발생할 겁니다. 근데 계속해서 사익을 추구하면 이게 또 욕먹을 거 같아요.

그래서 어떻게 생각을 했냐 하면 보통 이제 소속사에서 제안이 7 대 3이 많습니다. 제가 7 소속사가 3. 그래서 저는 약간 여기서 생각을 바꿨어요. 앞으로 발생하는 모든 유튜브 수익을 7:3으로 나누는 겁니다. 제가 7, 기부를 3. 아 물론 비용은 떼야합니다. 소속사한테 주는 대신 여러분께 돌려드리겠다. 세금으로 컸다 어느 정도 맞죠. 어느 정도 제가 돌려드려야한다는 생각도 가지고 있고...

정기적으로 기부하는 컨텐츠를 만들 생각입니다. 자주 할 생각은 없어요. 스스로 좀 역겨워요. 그렇게까지 비춰지긴 싫고 저를 위해 기부한다. 제가 마음 편하고자 기부한다. 라고 생각해주시면 되겠고.. 여러분께서는 얘가 공익적인 걸 좀 가져가려고 하는구나 정도로 생각해주시면 되겠습니다."

- 김선태

https://youtu.be/9OWG7ulgUN4?si=tFG-7FHqaGv8rmCQ

선태킴 최고👍

헉뽀큐

한섬 (020000) / 섬유의복 / 기업 분석
제목: 새 옷으로 옷장을 채울 시간
작성일: 2026.03.05
작성자: 유정현 (대신증권)
투자의견: BUY
목표주가: 35,000

핵심 요약 3개:
1. 한국 경제의 회복세와 부의 효과에 힘입어 개인 소비가 증가하고 있으며, 이는 2026년 1월 백화점 여성복 판매 17~21% 급증이라는 긍정적인 지표로 나타나고 있습니다. 또한, 동사는 과년차 재고를 모두 소진하고 마진이 급상승하는 영업레버리지 시기에 진입했습니다.

2. 수출 호조와 반도체 산업의 호황으로 인한 GDP 성장률 상향 조정, 주식 시장의 활황으로 인한 개인 자산 증가는 소비 심리 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 추세는 2027-2028년까지 이어질 것으로 예상됩니다.

3. 2025년 하반기부터 해외 소비 증가세가 진정되고 국내 내수 소비가 회복될 것으로 예상되지만, 여전히 고환율 및 금리 인상 여파로 인한 소비 여력 감소 가능성은 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.

일봉이 슬프면 주봉으로 보자...

주봉이 슬프면..

[Ciena, 2026년 AI 기반 광 시장 확장 속 59억~63억 달러 매출 전망]

핵심 요약 3개:
1. Ciena는 2026년 회계연도에 59억 달러에서 63억 달러 사이의 매출을 달성할 것으로 전망하며, AI 기반 광 시장에서의 입지를 강화하겠다는 계획을 발표했습니다.

2. AI 기술의 발전과 데이터 센터 수요 증가는 Ciena가 속한 광 네트워킹 시장에 상당한 성장 기회를 제공할 것이며, 이는 Ciena의 매출 전망 상향 조정으로 이어질 중요한 파급 효과를 가집니다.

3. Ciena는 AI를 활용한 네트워크 자동화 및 최적화 솔루션을 통해 경쟁 우위를 확보하고, 앞으로도 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 이는 광 네트워킹 산업 전반의 기술 혁신과 시장 성장을 견인할 시사점을 제공합니다.

🔗 원문 링크: https://t.co/EhFnTx7BzL

얼마전에 텔레에서 지나가다 지구전체 중 대한민국에서 태어날 확률이 1%미만이라는 인포그래픽을 봤던 것 같아요.
저는 운이 참 좋은 놈입니다.

https://mlbpark.donga.com/mp/b.php?p=1&b=bullpen&id=202603060112801764&select=&query=&subselect=&subquery=&user=&site=&reply=&source=&pos=&sig=hgj9SY2g6hXRKfX2hda9Gf-Y5mlq

미 에너지장관 "호르무즈 통행 선박 호위 계획 곧 발표… 물길 다시 열 것"

핵심 요약 3개:
1. 미국 에너지부 장관은 이란과의 전쟁으로 막힌 호르무즈 해협의 선박 운항을 재개하기 위해 미 해군의 호위 작전을 곧 시작할 것이라고 발표했습니다. 이는 도널드 트럼프 대통령의 발표를 확인하는 내용입니다.
2. 트럼프 행정부는 해군 호위 작전과 더불어 정치적 위험 보험을 저렴하게 제공하는 '투트랙' 전략을 추진하고 있으나, 미 해군이 이란과 직접 교전하는 상황에서 수백 척의 선박을 일일이 호위하는 것은 현실적으로 어려운 과제로 지적됩니다.
3. 호르무즈 해협 봉쇄로 인해 국제 유가가 2년 만에 최고 수준으로 급등했으며, 이는 전 세계적인 인플레이션 우려를 촉발했습니다. 미국 내 휘발유 가격도 11%나 치솟았습니다.

🔗 원문 링크: https://v.daum.net/v/20260306234924922

월요일이 오기전에 당장돌려놓으세요 😢