ТКС Холдинг представил операционные результаты за 9М 2024года.

👉🏻Суммарный размер кредитного портфеля Т-Банка и Росбанка по РСБУ составил 2,7 трлн рублей, увеличившись на 22% г/г.

👉🏻Прибыль Т-Банка по РСБУ за отчетный период увеличилась на 27% г/г, до 43 млрд. рублей.

👉🏻Чистая прибыль Росбанка увеличилась на 24% г/г, до 40 млрд рублей.

🗣Мнение: аналитики КИТ Финанс позитивно оценивают результаты. Таргет по бумагам в 3300 рублей остается в силе. Акции включены в Модельный портфель с долей 3%.

Лукойл: сохраняем цель

Отчитался за 9 месяцев 2024 года по РСБУ:

• Чистая прибыль -35,7% до ₽410,6 млрд г/г.
• Выручка +2,9% до ₽2,12 трлн..

💰Совет директоров #LKOH рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 514 рублей на акцию, что дает дивидендную доходность 7,4%.

Рекомендация в рамках ожиданий рынка: 450 - 575 рублей на акцию. Часть аналитиков обсуждали возможность выплаты специальных дивидендов из денежных средств, которые были предназначены для выкупа акций.

🗣Мнение: оцениваем данную новость умеренно-позитивно и оставляем таргет 8600 рублей в силе.

Идея от 10 мая 2024г.
_______________

Информация является аналитической и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Мать и дитя: хорошие новости

Компания опубликовала операционные результаты за 3 квартал и 9М2024 года, подтвердив устойчивый рост.

Ключевые моменты

• Выручка +22,3% г/г до 24 млрд руб. на фоне роста показателей госпиталей и амбулаторных клиник + увеличение среднего чека.
• Активная экспансия: МДМГ продолжает расширять свое присутствие в сегменте амбулаторных клиник, открывая новые объекты в Челябинске, Липецке, Анапе и Москве.

🔥Генеральный директор и основной бенефициар МКПАО "МДМГ" Марк Курцер заявил, что компания рассматривает возможность еще одной выплаты дивидендов в 2024 году.

Напомним, что #MDMG уже выплатила в этом дивиденды 2 раза:

• после редомициляции, в размере 141 рубля на акцию (включая пропущенные дивиденды за 2023 год);
• дивиденд за 1 полугодие 2024 года в размере 22 рубля на акцию.

🗣Мнение: положительно относимся к данной новости и сохраняем таргет по акциям компании – 1100 рублей.

📌Идея от 20 июня 2024г.
____________

Информация является аналитической и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Европлан. Снижаем целевой ориентир

Компания представила операционные результаты за 9М2024 года.

• Объем нового бизнеса лизинговой компании вырос на 8% г/г, достигнув 185 млрд рублей, при этом отметим существенное снижение объёмов нового бизнеса в 3К2024 года на 17% г/г.

• Также менеджмент #LEAS снизил прогноз роста нового бизнеса по итогам всего 2024 года до 10% с 20% ранее.

#LEAS отчитался за 9 месяцев 2024 года по РСБУ

• Чистая прибыль -4.9% до ₽13,08 млрд. г/г.
• Выручка +52,5% до ₽45,9 млрд против ₽30,1 млрд годом ранее.

💰Внеочередному собранию акционеров были рекомендованы дивиденды в размере 50 рублей по итогам 9М2024 года. Дивидендная доходность 8,3% по текущим котировкам.

🗣Мнение: умеренно-негативно относимся к результатам компании, 3 квартал показал влияние на бизнес повышения ставки ЦБ в августе и это влияние усилится дальше. Понижаем таргет по бумаге с 1050 до 950 рублей.

📌Подробнее об идее в предыдущей редакции.
____________

Информация является аналитической и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

О выходных

КИТ Финанс

2 ноября 2024 года (суббота) — служба клиентской поддержки и телефонные линии поддержки работают в обычном режиме.

3-4 ноября 2024 года — нерабочие дни, офисы КИТ Финанс Брокер и линии службы поддержки работать не будут.

С 5 ноября — компания работает в обычном режиме.

Московская биржа

2 ноября 2024 года (суббота) — торги проводятся в обычном режиме, включая вечерние торговые сессии. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight.

3–4 ноября — выходные неторговые дни.

Санкт-Петербургская биржа

2 ноября 2024 года (суббота) — торги и расчеты по сделкам с российскими ценными бумагами проводятся.

4 ноября — торги и расчеты по сделкам с российскими ценными бумагами не проводятся.

ТОП полезного за октябрь🍁

• Пошаговая инструкция «Как обновить персональные данные в Личном кабинете?»

• О процедуре замещения еврооблигаций Минфина

• О выкупе расписок Globaltrans Investment plc

📑 О фондах денежного рынка

📑 Еженедельные подборки интересных облигаций Первая, Вторая, Третья, Четвертая.

📑 Подборка корпоративных облигаций с погашением в 2025 году

📲О новой версии мобильного приложения КИТ Инвестиции

🎯Подтвердили цель по бумагам: Мать и дитя, Лукойл, ТКС Холдинг, Яндекс, Софтлайн, Астра.

⏬Снизили целевой ориентир по бумагам: ММК, Европлан.

📽Встретились с представителями компаний Ламбумиз, Промомед.

💼Провели ребалансировку Модельного портфеля.

ГМК Норникель представил операционные результаты за 9М2024 года.

• Производство никеля выросло на 0,3% г/г.
• Производство меди выросло на 7% г/г.
• Производство металлов платиновой группы выросло на 1% г/г.

🔜Прогноз по производству никеля на 2024 год был повышен на 5-7%, палладия и платины — на 10-14%.

🗣Мнение: умеренно-позитивно оцениваем результаты и сохраняем таргет 135 рублей за акцию в силе. #GMKN включены в Модельный портфель с долей 3%.
__________________
Информация является аналитической и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Размещения флоатеров (👌🏻 без брокерской комиссии)

При подаче заявки на покупку акций и облигаций на первичном размещении через мобильное приложение - 0% брокерская комиссия!

ЕвроТранс — топливная группа компаний. рейтинг эмитента А-(RU).

• Серия БО-001Р-05
• Прием заявок до 06.11.2024г.
• Купон фиксированный - не более 25%.
• Срок обращения 5лет
• Купон ежемесячный
• Неквалифицированным инвесторам требуется прохождение тестирования для сделок с облигациями со структурным доходом.
_____

РусГидро — третья в мире гидрогенерирующая компания. Рейтинг эмитента ruAAA.

• Серия БО-002Р-01
• Прием заявок до 07.11.2024г.
• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 200 б.п.
• Срок обращения 2 года
• Купон ежемесячный
• Неквалифицированным инвесторам требуется прохождение тестирования для сделок с облигациями со структурным доходом.
______

Симпл — импортер тихих, игристых и шампанских вин. Рейтинг эмитента A(RU).

• Серия 001Р-01
• Прием заявок до 12.11.2024г.
• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 350 б.п.
• Срок 2 года
• Купон ежемесячный
• Неквалифицированным инвесторам требуется прохождение теста №8.
__________

ЕвроТранс — топливная группа компаний. рейтинг эмитента А-(RU).

• Серия БО-001Р-04
• Прием заявок до 06.11.2024г.
• Купон фиксированный:

- по 1 - 12 купонам - не выше 15%;
- по 13 - 24 купонам - 14%;
- по 25-36 купонам - 13%;
- по 37- 48 купонам - 12%;
- по 49 - 60 купонам - 11%
+ доп.доход (за каждый день купонного периода исходя из 1/2 ключевой ставки)

• Срок обращения 5лет
• Купон ежемесячный
• Для квалифицированных инвесторов.
_______________

ПАО КОКС — производитель и экспортер металлургического кокса. Рейтинг эмитента А+.

• Серия 001Р-01
• Прием заявок до 07.11.2024г.
• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 450 б.п.
• Срок обращения 3 года
• Срок до оферты 2 года
• Купон ежемесячный
• Для квалифицированных инвесторов.

📲Мобильное приложение КИТ Инвестиции - Вкладка Витрина - Размещения

Друзья!

В выходные дни 3 и 4 ноября мы будем проводить технические работы, чтобы улучшить стабильность и качество работы наших сервисов.

‼️Обращаем внимание

На время проведения работ мобильное приложение, личный кабинет и телефония могут быть недоступны для использования.

Желаем хороших выходных и надеемся на ваше понимание.

Конец рабочей недели) Что будем отмечать на выходных?

❤️ Дeнь oлaдушeк

👍 Дeнь нapoднoгo eдинcтвa Ρoccии

🐳 Дeнь xpaнeния тaйны

😁 Дeнь зaбoты o ceбe

🔥 Дeнь пpoвoзглaшeния Ρoccийcкoй Импepии

👌🏻Дeнь ocвoбoждeния Мocквы oт пoльcкиx интepвeнтoв

✅Хорошего отдыха) Голосуйте и ставьте эмодзи того, что будете праздновать)
______________

🗣Люси Мод Монтгомери «Аня с острова Принца Эдуарда»: «Стоял ноябрь - месяц малиновых закатов, улетающих на юг птиц, глубоких, печальных гимнов моря, страстных песен ветра в соснах».

Полезное от КИТа: воскресная подборка облигаций🤗

Для тех кто хочет зафиксировать ставку 20%+, облигация с фиксированным купоном

Группа Черкизово, БО001Р-05

• RU000A105C28
• Рейтинг эмитента AA-(RU)
• Погашение 23.10.2025г
• Текущий купон 9,95%, YTM, 22,88%
• Выплаты 4 р/г

Для тех, кто хочет всегда получать премию к ключевой ставке - флоатер

ТрансКонтейнер, П02-01

• RU000A109E71
• Рейтинг эмитента ruAA-
• Погашение 20.08.2027г
• Ставка купона: КС+1,75% (22,75%)
• Выплаты ежемесячно

Газпром Нефть, 003P13R

• RU000A109B33
• Рейтинг ruAAA
• Погашение 09.02.2028г.
• Ставка купона КС +1,3% (22,3%)
• Выплаты ежемесячно

Для тех, кто хочет иметь экспозицию на валютные активы - облигации в долларах

ФосАгро, ЗО28-Д

• RU000A106G56
• Рейтинг эмитента AAA(RU)
• Погашение 16.09.2028г
• Текущий купон 2.6%, YTM, 10.54%
• Выплаты 2 р/г

Для тех, кто хочет иметь экспозицию на дружественные валютные активы - облигации в юанях

Полюс, ПБО-02

• RU000A1054W1
• Рейтинг эмитента ruAAA
• Погашение 24.08.2027г
• Текущий купон 3.8%, YTM, 15.84%
• Выплаты 2 р/г
_________________________

🔥👍🏻 поддержите рубрику, если полезно

С днем народного единства, друзья!

🔍 Следим на этой неделе

05 ноября (вторник)

🇺🇸Выборы

06 ноября (среда)

▫️Ozon #OZON — финансовые результаты за 3кв, конференц-колл для инвесторов.
▫️Ренессанс #RENI — СД по дивидендам за 9мес 2024г.
▫️IVA Technologies #IVAT — День инвестора.
🇷🇺Индекс деловой активности в секторе услуг (окт)
🛢Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)

07 ноября (четверг)

▫️ Группа Позитив — ВОСА. Повторное заседание по вопросу допэмиссии.
🇺🇸 Решение по процентной ставке ФРС
🇺🇸 Пресс-конференция FOMC

08 ноября (пятница)

▫️Роснефть #ROSN — СД по дивидендам за 9мес 2024г.
🇺🇸 Fed's Balance Sheet
🇪🇺 Саммит лидеров ЕС

#календарь

Друзья, в отдельных случаях работа некоторых сервисов затруднена, компания работает над устранением проблем.

Приносим извинения за временные неудобства.

Обзор рынка на 05/11

🏢25 октября ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 21% и с его стороны прозвучала жесткая риторика касательно дальнейшего ужесточения ДКП. Также был обновлен макропрогноз, в том числе по ключевой ставке. Так на 2025 год прогноз повышен по средней ключевой ставке: до 17,0 - 20,0% с 14 - 16%. А на 2026 год до 12,0 -13,0% с 10 -11%.

🔼30 октября вышли данные по ИПЦ за период с 22 по 28 октября, которые показали существенный рост на 0,27% (прошлые недели — 0,20%, 0,12%), с начала октября 0,73%, с начала года — 6,55% (годовая — 8,57%). По сравнению с сентябрём рост цен ускорился и по оценкам показатель сезонно-сглаженной инфляции (saar) за октябрь может составить 10-11%.

В совокупности это привело к распродаже на рынках. Индекс Мосбиржи упал до 2550 пунктов, индекс RGBI снизился до нового исторического минимума 96 пунктов, а также произошли продажи в сегменте облигаций с плавающей ставкой.

🗣Мнение: распродажи облигаций с плавающей ставкой связаны с тем, что объём размещений высокий и эмитентам приходится увеличивать премии в новых выпусках (так, например, новый выпуск РусГидро (ААА) серии БО-002Р-01 размещается с ориентиром +200 б.п., хотя еще недавно в сегменте ААА премии не превышали 130-140 б.п.), что в свою очередь давит на текущие выпуски, закладывая увеличение спрэдов/премий. На этом фоне в фонды ликвидности идут существенные притоки средств, только за октябрь их объём составил 114 млрд рублей. Ближайшим событием, которое может оказать влияние на наш рынок, станет развязка в выборах США 5 ноября.

Модельный портфель: текущий состав

Из важных корпоративных событий по бумагам в портфеле отметим:

▫️Сбер представил финансовые результаты по МСФО за 9М2024 года.

Чистая прибыль +6,8% г/г до 1,23 трлн рублей. При этом в 3К2024 года рост чистой прибыли резко снизился до – 0,1%, а резервы под кредитные убытки выросли до 125,9 млрд рублей с 48 млрд в 3К2023 года. Чистые процентные доходы увеличились в 3К2024 год на 14,1% г/г до 762,1 млрд рублей, всего за 9М2024 их рост составил 19% г/г, достигнув 2,17 трлн рублей. Чистая процентная маржа #SBER составила 5,86% в 3К2024 года (+2 б.п. кв/кв). Рентабельность собственного капитала (ROE) = 25%, что выше средних исторических значений.

▫️Яндекс представил финансовые результаты по МСФО за 9М2024 года.

Выручка выросла на 37,4% г/г, достигнув 754,4 млрд рублей. Выручка в сегменте “E-commerce, райдтех и доставка” показала рост на 39% г/г, достигнув 403,4 млрд рублей, при этом доля данного сегмента в структуре выручки составляет 53,5%. Выручка в сегменте “Поиск и Портал” выросла на 31% г/г, достигнув 310,9 млрд рублей. Доля данного сегмента в структуре выручки составляет 41,3%. Скорректированная EBITDA выросла на 71% г/г, достигнув 139,9 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 18,5% по итогам 9М2024 года, а в 3К2024 увеличилась до 19,8%. Скорректированная чистая прибыль выросла на 98% г/г, достигнув 69,6 млрд рублей. Менеджмент #YDEX подтвердил цели на 2024 год: рост выручки на 38-40% г/г, рост EBITDA до уровня 170-175 млрд рублей или 40-43% г/г.

Стратегия

В данный момент мы не увеличиваем позиции в акциях или облигациях, но считаем тактически разумным увеличение долей в фондах ликвидности.

Текущий состав акций модельного портфеля (в скобках указан вес):

• Сбер (5,2%). Потенциал 21,3%.

• МТС (3,7%). Потенциал 61,6%.

• Лукойл (5,1%). Потенциал 25,5%.

• МТС Банк (4,6%). Потенциал 84,5%.

• Система (4,5%). Потенциал 96,7%.

• Астра (4,9%). Потенциал 30,3%.

• Европлан (5,0%). Потенциал 63,1%.

• Первая - Фонд Топ Российских акций (10,0%). Потенциал 24,9%.

• Софтлайн (2,0%). Потенциал 34,9%.

• ГМК Норникель (3,0%). Потенциал 34,9%.

• ММК (3,0%). Потенциал 40,4%.

• ТКС (3,0%). Потенциал 41,6%.

• Мать и дитя (1,0%). Потенциал 30,2%.

• OZON (2,0%). Потенциал 65,2%.

• Яндекс (4,0%). Потенциал 19,9%.

Состав облигаций:

• БПИФ УК Ликвидность ВИМ (2%).

• ХКФ Банк БО-04 (8%).

• Брусника 002Р-02 (6%).

• ЛСР 001Р-07 (8%).

• Россети 001Р-06R (4%).

• Россия 26238 (3%).

• Т-Финанс, 001P-01 (2%).

• Европлан, 001Р-07 (2%).

• Акрон, БО-001P-04 (2%).

• НОВАТЭК, 001Р-02 (2,1%).
___________________________

⁉️Задать вопросы и прокомментировать Модельный портфель можно в нашей группе ВК в комментариях или личных сообщениях🤗

Напоминание для владельцев еврооблигаций Минфина👇🏻

👉🏼MINFIN RF 4.75 2026, ISIN RU000A0JWHB2 / RU000A0JWHA4,
👉🏼MINFIN RF 4.25 2027, ISIN RU000A0JXTS9 / RU000A0JXTT7,
👉🏼MINFIN RF 12.75 2028, ISIN XS0088543193 / US78307AAE38,
👉🏼MINFIN RF 4.38 2029, ISIN RU000A0ZYYN4 / RU000A0ZYYP9,
👉🏼MINFIN RF 7.5 2030, ISIN XS0114288789 / US78307ACZ49,
👉🏼MINFIN RF 1.85 2032, ISIN RU000A102CL3,
👉🏼MINFIN RF 5.1 2035, ISIN RU000A1006S9 / RU000A1006T7,
👉🏼MINFIN RF 5.63 2042, ISIN XS0767473852 / US78307ADE01,
👉🏼MINFIN RF 5.88 2043, ISIN XS0971721963 / US78307ADH32.

‼️В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.08.2024 №677 владельцы Еврооблигаций, которые владели ценными бумагами на 12.09.2024 г. могут подать заявку на замещение бумаг.

Параметры Замещающих облигаций (номинальная стоимость, дата погашения, купон) соответствуют параметрам Еврооблигаций. Обслуживание будет проводиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.

❓Что надо сделать

В Личном кабинете выберите в левом меню – Заявки – Подать заявку – Брокерское обслуживание – Договор, на котором хранятся Еврооблигации (если открыто несколько договоров на брокерское обслуживание) – Поручение на участие в корпоративном действии - Заполните Поручение👇🏻

• Поле «Название» - Еврооблигация, по которой планируется участвовать в замещении (выбор из выпадающего списка).
• Поле «Площадка» – пункт «Внебиржевой рынок».
• Поле «Количество ценных бумаг в шт.» - указывается количество Еврооблигаций, которое планируется предъявить к замещению. 📌Проверить количество имеющихся на счете Еврооблигаций можно в разделе Депозитарное обслуживание – Мои договоры.

〽️Убедитесь, что:

— заполнены персональные данные;
— открыт брокерский счет.

⏰Срок подачи поручений: до 14.11.2024.

📌За проведение операции будет списана комиссия в соответствии с Тарифами Компании.

❗️Всем владельцам - клиентам КИТ Финанс направлены индивидуальные уведомления на e-mail, указанный в Личном кабинете.