시장에서는 한국맥도날드의 매각 불발은 예견된 수순으로 보고 있다. 업계 관계자들은 국내 식음료 프렌차이즈 매물은 투자 매력도가 낮아 매각이 쉽지 않다고 입을 모은다. 인구와 도시 감소로 매출을 늘리기 어렵다는 이유에서다. 

앞선 PEF 대표는 "더 이상 국내 시장에서 프랜차이즈 사업의 성장을 기대하기는 어렵다"며 "특히 지금과 같이 경기가 침체된 상황에서는 매각은 불가능에 가깝다"고 말했다.

https://n.news.naver.com/article/293/0000049910?

[2023년 12월 26일 시황]
1. 소견
✔️모두 1월을 준비하고 있던 것 같던 시장. 금일 배당기준일로 시장의 탄력이 둔화되는 모습을 보여주었지만, 증시 대기 자금인 고객예탁금이 21일 기준 51조원으로 지난 12월 21일 45조원대까지 하락했던 것에 비해 회복된 점은 그나마 긍정적
✔️물론 미국 지수가 고가의 영역에 있고 추가적인 지수 상단 상향 조정이 나오기 어려울 것으로 보이지만, 확실히 추세가 꺾이기 전까지는 매매에 조금 더 집중할 계획
✔️산업별로 보면 먼저 반도체의 HBM은 힘이 없고, 온디바이스AI와 ASIC을 이유로 팹리스와 디자인하우스의 주식들이 급하게 상승하고 있음. 밸류로 보면 사기 어렵지만, 트레이딩으로는 접근 가능한 주식들이었음
✔️특히 지난번 퀄리타스반도체, 이번 에이직랜드처럼 신고가 영역 근처에 있는 주식을 장 후반에 끌어올려버리는 케이스들이 나오고 있는데, 적극적으로 매매를 하는 투자자들은 시장 트렌드에 맞추어 돌파 매매 후 종가에 정리하는 것도 하나의 전략이 될 수 있을 것 같음
✔️제약바이오는 수급이 강하고 연속성이 있는 이벤트들이 있기 때문에 타점을 줄 때 잡아나가는 것도 나쁘지 않아보임. 번외로 패시브 자금에 영향을 받은 포스코DX 등 현재 시장의 매매 트렌드를 따라가는 것도 방법이지만, 손절 라인을 타이트하게 잡고 대응해야 할 것으로 보임

2. 상한가 종목
-메이슨캐피탈, 디티앤씨알오, 파멥신, 에스와이스틸렉, 소룩스

3. 52주 신고가 종목
-한미약품, 한올바이오파마 / 디티앤씨알오, 메이슨캐피탈, 디티앤씨, 에이직랜드, 손오공, 원익큐브. 포스코DX, 레고켐바이오, 에이디테크놀로지, 케이비제22호스팩

4. 거래량 상위 종목
1)코스피, 코스닥 거래량 상위 종목
-이월드, 삼성전자, 삼화전자, 대동, 대유플러스 / 와이즈버즈, 하림, 메이슨캐피탈, 에스유홀딩스, 원익큐브

2)코스피, 코스닥 거래대금 상위 종목
-DS단석, 삼성전자, POSCO홀딩스, SK하이닉스, 두산로보틱스 / 포스코DX, 레고켐바이오, 에코프로, 씨사이트, 에코프로비엠

5. 섹터/테마
-제약/바이오: 와이바이오로직스, 한미약품, 안국약품, 알테오젠, 에이비엘바이오, 브릿지바이오테라퓨틱스, 파멥신, 에스씨엠생명과학, SK바이오팜, 일성신약
-반도체: 에이디테크놀로지, 제주반도체, 칩스앤미디어, 에이직랜드
-한동훈: 디티앤씨알오, 원익큐브, 디티앤씨
-개별종목: 남양유업, 하림, 하림지주, 효성청담소재, 방림, 한국패러랠, 삼성출판사, 이월드, 티에이치엔, 라이프시맨틱스, 이노인스트루먼트, 손오공, 와이즈버즈, 포스코DX, 대동기어, 아프리카TV, 손오공, 신흥에스이씨, 에스와이스틸렉

# 에이엘티 240101 시가총액 2,056억

[기업개요]
- 공모가 25,000원 현재주가 22,950원
- 비메모리 반도체 후공정 테스트 전문업체 OSAT
- 웨이퍼 테스트, 패키징 등
- DDI, CIS, PMIC/IGBT, MOU 등 매출
- 핵심기술력 IGBT 저전력반도체에서 테두리 커팅하는 Rim-cut
- Rim-cut은 레이저 기술. 독점
- 23년도 매출 530억/ OP 130 / OPM 24% 정도 예상
- 24년도 yoy 최소 20% 성장 제시

[투자포인트]

1. 삼성전자 인하우스 물량을 받으면서 성장 준비 완료
- 3Q23이 실적 최저점. 내년 1Q 상당한 점프 예상
- 내년 가이던스(20%성장)에는 SiC, AP, CIS, EMIC 추가 신규 물량이 포함되지않음
- 삼성전자 내부에 아직 많은 비메모리 반도체 라인들을 신규OSAT한테 넘기려고함.
- 그 OSAT가 에이엘티
- 두산테스나, LB세미콘을 이을 주자로 <에이엘티> 동사가 수혜

2. 경쟁사와 겹치는 것이 아님
- 삼성전자가 인하우스로 하고있는것을 추가로 에이엘티에게 넘기는 것
- 절대 두산테스나 / 네패스 등이 하고있는것을 경쟁하는게 아님
- 비메모리는 다품종이다.

3. BEP만 넘어서면 레버리지가 난다
- OSAT 특성상 이미 장비투자한 감가상각 + 인건비를 초과하면 다 수익으로 박히는 구조
- 그만큼 Q의 성장이 중요한데, 신규 수주받을것이 내년부터 줄을 지어 많다.
- 매출 외형성장에도 마진 큰 손해 없이 가능 (mix 개선)

4. EMIC, IGBT에서 독보적인 기술력
- EMIC (능동형 차폐장치) 이엠코어텍 양산 성공
- 이엠코어텍의 테스트물량을 에이엘티가 독점 수행중
- 현재 샘플 테스트며, 내년 하반기 양산 시작 예정 (독점)
- IGBT는 Rim-cut 기술로 S사향 독점
- 삼전과 첫거래를 이끈 핵심 기술력


[리스크]
- 6개월에 풀리는 물량은 안나올듯 (티에스이 지분)
- 현재 3개월 오버행 풀린 물량이 많음
- 유통가능물량이 상장시 약 46%에서 62.5%로 증가한 상황.
- 남은 물량 블록딜 or 장내 소화가능성.
- 공모가 아래에선 출회나올 여지는 없어보임.
- 남은 물량 카운팅 해야함.
- 삼성 의존도가 높아짐. (공모까지 해가면서 시설늘리고 있는데 지연된다면?)

[2024년 1월 2일 시황]
1. 소견
✔️반도체와 제약바이오가 끌어올린 시장. 반도체는 칩렛(28년 시장 200조원)과 CXL(인텔 CXL CPU), 온디바이스AI(갤럭시S24 기대감), 소재부품까지 골고루 시세가 나왔음
✔️제약바이오는 셀트리온 그룹을 필두로 고바이오랩, 피플바이오, 메지온, 박셀바이오 등 개별 종목들이 강세였으며 알테오젠과 한올바이오파마, 레고켐바이오는 쉬어갔던 시장
✔️이렇듯 반도체와 제약바이오가 강해 23년 연말에 기대를 했던 CES 관련주들은 크게 부각을 받지 못하는 상황. 번외로 컨텍과 쎄트렉아이 등의 우주항공 관련주의 시세가 좋았으며, 덴티움 등 수출데이터가 잘 나온 종목들의 시세가 좋았음. 정치테마주는 이낙연과 이준석이 협력할 수 있다는 뉴스에 관련주들의 시세가 좋았고, 이재명이 피습되었다는 소식에 이재명 관련주도 강세를 보여줌
✔️시장도 종목도 3월 금리인하를 바라보며 달려가고 있는 상황. 그렇다면 금리인하 스케줄에 영향을 미칠만한 요소는 다음주 CPI 정도라고 판단되며, 늘 그랬듯 조심해서 나쁠 건 없다고 봄. 그전까지는 미국이 꺾이기 전까지 적극 매매 계획

2. 상한가 종목
-디티앤씨, 동신건설, 현대비앤지스틸, 태영건설우, 픽셀플러스, 티와이홀딩스우, 고바이오랩, 셀트리온제약, 골든센츄리, 3S, 아스트, 소룩스

3. 52주 신고가 종목
-셀트리온, 삼양식품, 케이씨텍, 한진칼, 한화시스템 / 셀트리온제약, 소룩스, 제주반도체, 엑시콘, 네오셈, 에이텍, 퀄리타스반도체, 파라텍, 원익QnC, 리노공업

4. 거래량 상위 종목
1)코스피, 코스닥 거래량 상위 종목
-한화갤러리아, 삼성전자, 태영건설, 남선알미늄 / 골든센츄리, 씨엑스아이, 파라텍, 3S, 제주반도체
2)코스피, 코스닥 거래대금 상위 종목
-셀트리온, 삼성전자, 포스코DX, SK하이닉스, 에코프로머티 / 셀트리온제약, 제주반도체, 퀄리타스반도체, 엑시콘, 엘앤에프

5. 섹터/테마
-반도체: 원익QnC, 케이씨텍, 동진쎄미켐, 이엔에프테크놀로지, 디아이, 하나머티리얼즈, 파크시스템스, 원익머트리얼즈, 기가비스, 파두 등
-칩렛: 3S, 네패스, 퀄리타스반도체, 오픈엣지테크놀로지
-온디바이스AI: 제주반도체, 칩스앤미디어, 리노공업
-CXL: 엑시콘, 네오셈, 오킨스전자, 와이아이케이, 디아이
-제약/바이오: 셀트리온, 셀트리온제약, 고바이오랩, 피플바이오, 지노믹트리, 메지온, 박셀바이오, CJ바이오사이언스
-우주: 컨텍, 쎄트렉아이, AP위성, 인텔리안테크
-이낙연: 남선알미우, 남선알미늄, 부국철강, 범양건영 등
-이준석: 삼보산업, 넥스트아이, YBM넷
-이재명: 동신건설, 에이텍, 오리엔트정공, 일성건설 등
-개별종목: 덴티움, 픽셀플러스, 카나리아바이오, 삼양식품, 브이티, 현대비앤지스틸 등

[2024년 1월 4일 시황]

1. 소견
✔️중동 불안감에 따른 인플레이션 우려 + 시장 기대보다 낮은 FOMC 의사록으로 인해 하락한 시장. 오늘 상승한 종목들은 원유/천연가스, 식량, 해운, 초전도체 등으로 소위 헷지종목이라고 불리는 종목들의 상승이 두드러졌음
✔️추세가 완전히 꺾였다고 볼 수는 없지만, 디스인플레 내러티브가 약해지고 있고 3월 금리 인하 가능성이 내려오고 있다는 것을 감안하면 EPS 상승이 있지 않는 한 폭발적인 상승은 어려워보임
✔️그렇다면 인플레나 경기침체 우려로 인해 빠지지 않는다고 가정하면 추후 박스권 내에서 개별 종목으로 대응해야 하는 시장이 올 수도 있을 것
✔️일단 추후 미국 증시의 반등 강도 및 패턴에 따라 전략이 바뀔 수도 있겠지만, 개별 종목 매매와 반도체 및 제약바이오 등에서의 관심주들은 눌러줄 때 분할로써 매매할 계획
​
2. 상한가 종목
-한국ANKOR유전, 대교우B, 한빛레이저, 흥아해운, 신성델타테크, 소룩스, 흥구석유, 태영건설우, 한국패러랠
​
3. 52주 신고가 종목
-흥아해운, 케이씨텍 / 소룩스, 픽셀플러스, IBKS제19호스팩, 텔레필드, 하나금융23호스팩, SFA반도체, 케이비제22호스팩, 비씨엔씨, 이엔에프테크놀로지, 프리엠스
​
4. 거래량 상위 종목
1)코스피, 코스닥 거래량 상위 종목
-한화갤러리아, 흥아해운, 한국ANKOR유전, 대한해운, 태영건설 / 골든센츄리, 베셀, 씨씨에스, SFA반도체, 아가방컴퍼니

2)코스피, 코스닥 거래대금 상위 종목
-삼성전자, SK하이닉스, 셀트리온, 에코프로머티, 한화갤러리아 / 제주반도체, SFA반도체, LS머트리얼즈, 신성델타테크, HLB
​
5. 섹터/테마
-원유/천연가스: 한국ANKOR유전, 흥구석유, 대성에너지, 한국석유, 중앙에너비스, 지에스이 등
-식량: 미래생명자원, 한일사료, 고려산업
-해운: 흥아해운, STX그린로지스, 대한해운
-초전도체: 신성델타테크, 서나므 파워로직스, 씨씨에스 등
-개별종목: 한빛레이저, 한양디지텍, 브이티, 케이씨텍, 픽셀플러스, 컴퍼니케이, 디아이티, 진시스템, GRT, 에이디엠코리아, 한솔인티큐브, 티웨이항공, 한화갤러리아, 이구산업, 휴니드, SBS, DN오토모티브, 엘앤에프, 모비스, 코어라인소프트

🔔스터디 모집🔔

1️⃣2024년, 새로운 마음가짐으로 주식을 공부할 "초보" 투자자들을 모집합니다.

2️⃣자율성이 최대한 보장되는 온라인 스터디지만, 몇 가지 간단한 과제들은 있습니다.

3️⃣수행과제는 네이버 카페에 업로드 해주시면 됩니다. 금번 스터디가 끝난 이후에는 초보 스터디 -> 중급 스터디로 바꿀 계획이며, 참여는 자율입니다.
*단, 초보 스터디에서 과제를 모두 수행한 참여자들만 중급 스터디에 참여가 가능합니다.

◼️수행과제
①(매주)관심 섹터 뉴스 취합 및 요약 후 코멘트
매주 관심 섹터의 뉴스를 취합 및 요약하고 이에 대한 본인의 생각을 정리해주세요.
(최소 분량은 매주 최소 3개의 기사입니다.)

②(1~2주차)해당 섹터 내 관심 기업 선정 후 사업보고서 및 리포트 요약
1~2주차는 관심 기업의 사업보고서 및 리포트를 읽고 요약하는 과제입니다. 해당 기업의 비즈니스 모델은 무엇인지, 현재 업황은 어떤지, 중요하게 봐야 할 지표는 무엇인지 등을 파악하기 위함입니다.
(최소 분량은 사업보고서는 필수로 읽고 요약하셔야 하며, 리포트는 최소 3개를 읽고 요약하셔야 합니다.)

③(3주차)해당 산업 및 기업 총평
3주차 과제는 3주간 읽었던 기사 및 사업보고서, 리포트를 기반으로 해당 산업과 기업에 대해 코멘트 하는 과제입니다.
(최소 분량은 없습니다. 참여자께서 그간 공부해왔던 것을 토대로 관심 기업에 대해 간략히라도 코멘트를 할 수 있는 게 최종 목표입니다.)

◼️기타
⚡️모집 기간: 1월 7일(일) ~ 1월 14일(일/저녁 6시까지)
⚡️스터디 기간: 1월 15일(월) ~ 2월 4일(일)
⚡️지원서 제출/내용: ykim99972@gmail.com / 지원이유(간략히), 관심 섹터, 주식투자 기간, 이름, 연락처
—>지원서 보내주시면 1월 14일 저녁 11시까지 합격 여부와 함께 네이버 카페 주소를 안내드리겠습니다.

🌟초보 스터디에서는 과제에 대한 방장의 별도의 코멘트는 없습니다. 단, 매주 산업별 흐름 및 전망에 관한 자료들을 제공할 계획입니다. 스터디의 단계가 높아질수록(초보 스터디->중급 스터디->고급반 스터디) 레벨에 맞는 수행과제가 부여될 것이며, 그에 따른 양질의 자료도 제공할 계획입니다. 별도의 패널티가 없기 때문에 주식에 대한 본인의 의지와 참여가 가장 중요한 스터디입니다. 고급반 스터디까지 함께하여 좋은 인사이트를 함께 공유할 수 있는 스터디가 되기를 희망합니다.

[2024년 1월 8일 시황]
1. 소견
✔️GPT스토어 출시 기대감에 AI 테마, QILI의 발표 기대감에 초전도체 테마, 애플 비전프로 출시 기대감에 XR 테마···
✔️현재 시장은 내러티브로 가는 장세인데, 언제까지 이런 흐름을 보여줄 수 있을지
✔️미국 시장도 금리 인하 기대를 키울 요소보다는 지수의 낙폭을 제한해줄 수 있는 실적이 중요한 구간으로 넘어가고 있다고 판단됨
✔️국내 시장에서도 실적 발표 이후 흐름이 바뀌는지 당연히 체크가 필요하며, 지수를 강하게 이끄는 새로운 주도 산업이 나타날 것인지 현재처럼 내러티브 장세가 지속될 것인지 확인 필요

2. 상한가 종목
-파워로직스, 아이윈, 티와이홀딩스우, 한글과컴퓨터, 제넨바이오, 이스트소프트, 한빛레이저, 바이브컴퍼니, 유니트론텍

3. 52주 신고가 종목
-HD현대일렉트릭 / 한글과컴퓨터, 이스트소프트, 한빛레이저, 신성델타테크, 디앤씨미디어, 아프리카TV, 네패스아크, 유니테크노, 와이아이케이, IBKS제19호스팩

4. 거래량 상위 종목
1)코스피, 코스닥 거래량 상위 종목
-KODEX 200선물인버스2X, KODEX 코스닥 150선물인버스, 태영건설, KODEX 레버리지, KODEX 코스닥150레버리지 / 베셀, 폴라리스오피스, 엑셈, 한빛레이저, 와이아이케이

2)코스피, 코스닥 거래대금 상위 종목
-삼성전자, 에코프로머티, SK하이닉스, 두산로보틱스, NAVER / 신성델타테크, 아프리카TV, 에코프로비엠, 한빛레이저, 폴라리스오피스

5. 섹터/테마
-반도체: 와이아이케이, 네오셈, 파두, 네패스아크, 3S
-디스플레이: LG디스플레이, 피엔에이치테크, 선익시스템
-변압기: HD현대일렉트릭, 효성중공업
-AI(S/W): 이스트소프트(상), 한글과컴퓨터(상), 아이윈(상), 바이브컴퍼니(상), NAVER, 카카오, 삼성에스디에스, 비아이매트릭스, 폴라리스오피스, 엑셈, 한컴위드, 밀리의서재, 캡스톤파트너스, 플리토 등
-초전도체: 파워로직스(상), 신성델타테크, 서남, 모비스 등
-XR: 스코넥, 맥스트, 덱스터, 자이언트스텝, 뉴프렉스
-웹툰: 디앤씨미디어, 미스터블루, 키다리스튜디오, 엔비티
-개별종목: 한빛레이저(상), 유니트론텍(상), LG전자, 국보, 스코넥, IBKS제19호스팩, 유니트론텍, 레뷰코퍼레이션, 아프리카TV, 지노믹트리, 시큐레터, 리튬포어스, 하이드로리튬, 파로스아이바이오, 뷰노, 드래곤플라이

[2024년 1월 15일 시황]
1. 소견
✔️코스피는 막판에 삼성전자를 끌어올리면서 9거래일 만에 가까스로 반등하였음
✔️시장의 거래대금도 줄고 있는 상황. 연말~연초 양 시장 거래대금 9-10조에서 금일 코스피 8조, 코스닥 8.6조의 거래대금을 기록
✔️미 증시와 비교해 상대적으로 부진한 모습을 보여주는 와중에 지정학 관련 뉴스들은 계속 나오고 있음. 북한의 전쟁준비 및 미사일 기사, 홍해 충돌 격화 기사, 대만의 친미반중 대선 기사, 미국 공화당 경선 기사 등등등
✔️관련해서 원자재/해운 등의 소위 헷지 종목이라고 하는 종목들이 상승했고, 나머지는 기대감이 살아있는 테마들만 랠리를 펼치는중
✔️시장을 이끄는 주도 산업이 부재하다보니 기대감이 살아있는 테마 랠리가 펼쳐지고 있는데, GPT스토어, 6G 등 상대적으로 신선한 테마에 시장의 관심이 쏠리는 중
✔️그외 제주반도체의 죽지 않는 두 달간의 랠리, 네오셈의 죽지 않는 한 달간의 랠리, 신고가 경신을 한다면 그 이후의 상황을 지켜볼 필요가 있음

2. 상한가 종목
-LG헬로비전, 대성에너지, 한일진공, 동방, 에이스테크

3. 52주 신고가 종목
-동방, KCTC, 흥아해운, 카카오뱅크 / 엔켐, 이스트소프트, 코디, 코오롱티슈진, 대양제지, 하나금융24호스팩, 유니트론텍, IBKS제19호스팩, 잉글우드랩

4. 거래량 상위 종목
1)코스피, 코스닥 거래량 상위 종목
-흥아해운, 대한해운, KODEX 200선물인버스2X, SH에너지화학, 에이프로젠바이오로직스 / 지에스이, 에이스테크, 태웅로직스, 한일진공, 제주반도체

2)코스피, 코스닥 거래대금 상위 종목
-삼성전자, 흥아해운, 대성에너지, 대한해운, 에코프로머티 / 제주반도체, LS머트리얼즈, 뉴로메카, 에코프로비엠, 지에스이

5. 섹터/테마
-반도체: 제주반도체, 네오셈, 엑시콘 등
-2차전지: 에코앤드림, 엔켐, 동화기업, 덕산테코피아
-AI(S/W): 이스트소프트, 크라우드웍스, 한글과컴퓨터 등
-로봇: 현대에이치티 등
-5G/6G: 에이스테크, 라이트론, 케이엠더블류, 오이솔루션, 이노와이어리스 등
-원전: 우진, 비에이치아이, 한신기계, 지투파워 등
-해운/원자재: 동방, 흥아해운, 대성에너지, 지에스이, 미래생명자원 등
-개별종목: 에코앤드림, 카카오페이, 카카오뱅크, LG헬로비전, LB인베스트먼트, 아가방컴퍼니, 한미사이언스, 코디

[스몰캡 이석영] 아이티엠반도체: 본업 회복 시작, 전자담배 성장 본격화

-동사는 2차전지 보호회로, 전자담배 OEM 사업 영위
-IT 업황부진 및 21~22년 Capa 확대에 따른 고정비 증가로 인해 19년 이후 수익성 악화
-다만 19년 매출액 3,977억원에서 22년 6,335억원으로 확대되며 제품 다각화에 근거한 외형성장 기록
-충분한 Capa가 있는 부분은 업황 회복기에 레버리지 요인으로 작용 가능
-23년 전자담배 부문 매출 대부분이 카트리지에서 발생했으나 24년 전자담배 완제품 생산 본격화에 따른 계단식 성장 기대
-24년 IT 업황회복과 전자담배 완제품 생산 본격화 여부 주목 필요

https://bit.ly/3Hue7Je

🔔온라인 스터디 추가 모집🔔

1️⃣스터디 내 섹터 담당 스터디원을 모집합니다. 저희 스터디에는 담당 섹터 현직자뿐만 아니라 관심 산업을 길게 공부해오신 스터디원 등등 다양한 참여자들이 계십니다.

2️⃣현재 미용기기, 반도체, 전력기기, 조선/해운, 유틸리티, 제약/바이오, 자동차, 미디어, 엔터 등등의 다양한 섹터 담당자가 있는 온라인 스터디입니다.

3️⃣각자 맡은 섹터의 이슈 및 개별 기업 스터디 내용을 자유롭게 공유하는 스터디입니다. 단, 스터디 활성화를 위해 매주 최소 1회 이상의 코멘트는 필수입니다. 간략한 내용이어도 좋습니다.

◼️기타
⚡️모집 기간: 2월 13일(화) ~ 2월 18일(일/저녁 6시까지)
⚡️지원서 제출/내용: ykim99972@gmail.com / 희망 담당 섹터, 담당 섹터 내 관심 기업 투자포인트(간략히), 주식투자 기간, 이름, 연락처
—>지원서 보내주시면 2월 18일 저녁 11시까지 합격 여부와 함께 텔레그램 링크를 안내드리겠습니다.

🌟좋은 인사이트를 함께 공유할 수 있는 스터디가 되기를 희망합니다. 감사합니다.

투자아이디어 공유 240221 <수은법과 방산>
작성 : https://t.me/hatcherysix

* 수은법 확대 국회 소위 통과 뉴스
- 수은법 확대가 왜 호재인가?
> 폴란드가 방산업체들과 2년간 17조 규모 계약체결했으며
> 앞으로 30조원 규모 2차계약도 앞두고 있음
> 근데 개인도 큰돈의 거래를 할때 부채를 끼고하듯이, 국가-기업간 거래에서도 대출이 있음
> 바로 수출입은행이 어느정도 한도로 대출을 해줌 "정책금융"
> 현재 수출입은행의 현재 자본금 한도는 15조원
> 지금 수은법상 이 15조원에서 40%인 6조가 수출입은행이 대출해줄수있는 최대 금액
> 현재 98% 한도를 다 소진한 상황. 수은이 폴란드에게 이미 6조원 한도 최대치 대출해줌
> 수은법 확대 핵심은 이 수은의 법정자본금 한도를 늘리는 것.
> 25조원 늘리는 확대방안이 국회 소위 통과 (29일 본회의 통과는 무난하게 될듯)
참고 : https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001149592?sid=101
> 기존 15조원 -> 25조원으로 자본금 한도를 늘렸기에 일단 급한 불은 껐음

* 관련종목 : 한화에어로스페이스, LIG넥스원
> 2년전 수주받은게 24년도에 매출로 돌아오는 구간 돌입
> 실적은 성장하는데, 항상 리스크요인이 수주 셀온 & 수은법 해소 정치적리스크
> 이 두 기업은 항상 수주 위스퍼가 돌고, 셀온이 나오곤 함
> 수은법 해소라는 큰 짐을 일단 해소했음
> 그동안 추가적인 수주가 나와도 수은법때문에 어차피 매출 파기되는거 아닌가하는 불안있었음
> 일단 시장이 믿어주는 센티로 가지않을까 함
* 채널에 계속 업로드해드렸던 인베스팅 영역에서의 대형주 <한화에어로스페이스>, 로봇과 방산 + 루마니아 추가수주 기대감있는 <LIG넥스원>도 관심

* 방산 관심 스몰캡 : 코츠테크놀로지
> 방산용 임베디드 시스템 기업
> 고객사 LIG넥스원 54% / 한화시스템 11% / 현대로템 8% 등
> 23년 실적 : 매출액 513억 / OP 88억(YoY + 213%) / 당기순이익 72억(YoY+213%)
> 24년 컨센 OP 100억 이상
> 현재 23년도 기존실적으로도 PER 11배 / 24F 10배미만 구간
> 평균 peer PER 18배 대비 저평가
> 23년 8월 10일 상장, 보호예수는 다 해제
> 오버행 남은물량 약 총 주식 수 8~9%로 추정
> 공모가 13,000원 / 현재 주가 16,660원
> 튼튼한 방산 대형주와 더불어 섹터 센티가 개선된다면 고베타 관심주

[방산 섹터 리스크]
> 고작 자본금 한도 15조->25조원 상향. 누구 코에 붙이냐는 입장도 존재
> 폴란드가 대출금리와 기간을 유리하게 제안하면서 계약이 불발될 가능성은 여전히 있음
> 폴란드 총선에서 무기계약 했던 기존정권이 물러난 상황이라 불안감 있음

[삼성 문준호의 반.전] NVIDIA 실적/가이던스 요약

■ FY 4Q24 실적

- 전체 매출액 221억 달러
: +265% y-y, +22% q-q
: 컨센서스 204억 달러 상회

- Data Center 매출액 184억 달러
: +409% y-y, +27% q-q
: 컨센서스 171억 달러 상회

- Gaming 매출액 28.7억 달러
: +56% y-y, flat q-q
: 컨센서스 27.3억 달러 상회

- Non-GAAP 매출총이익률 76.7%
: 컨센서스 75.7% 상회

- Non-GAAP EPS 5.16달러
: +488% y-y, +28% q-q
: 컨센서스 4.59달러 상회

■ FY 1Q25 가이던스

- 전체 매출액 240억 달러 ±2%
: +234% y-y, +9% q-q
: 컨센서스 222억 달러 상회

- Non-GAAP 매출총이익률 76.5~77.5%
: 컨센서스 74.4% 상회


감사합니다.

AACR 참여 기업 간략 요약

레고켐바이오: 1. Claudin18.2-ADC : 비임상시험 데이터 (현재 전임상)
2. 이중항체 ADC (1개) : 비임상시험 데이터 (현재 전임상)
3. 단일항체 ADC (3개)_항체 파트너사가 발표 : 비임상시험 데이터 (1개 전임상, 2개 후보물질 도출단계)
-> 총 5개 파이프라인 포스터 발표 진행 예정

에이비엘바이오: 신규로 2개 Grabody-T(4-1BB based T cell engager 이중항체 플랫폼) 발표 예정. ABL503 중간 임상데이터는 ASCO 발표 예정.

지놈앤컴퍼니: GENA-104, 111 내용 업데이트 할 예정이고, GENA-119는 104의 타깃인 CNTN4의 APP인 바인딩파트너를 타깃으로 항암제를 개발중인 것 업데이트

티움바이오: AACR이랑 ASCO에서 TU2218 발표 준비 중

큐리언트: Q901의 임상 1상 결과 오픈 예상

+ 추가 예상

그 외 발표가 아닌 참여 기업으로는 지씨셀, JW중외제약 등

[단독] '삼성전기 분사' 솔루엠, 인수기업 베일 벗다…룩셈부르크 큰손도 참여
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=67264

[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

꽤나 엄중한 이슈.

‘美·中 갈등 격화’ 국내 CDMO 기회···수혜 기업 어디?
https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=401197

김승민 미래에셋증권 연구원은 리포트를 통해 “생물보안법안은 초안이라는 점 등 때문에 기우라고 생각할 수 있겠으나 미중 갈등이 바이오 산업에도 확장되고 있다”며 “그 빈도 역시 잦아지고 있다”고 분석했다.

이어 “삼성바이오로직스가 상업화 단계의 위탁생산(CMO)에서 초기 단계 CDMO로 사업 영역을 넓히려고 하고 있다”며 “우시바이오로직스 규제는 장기적인 관점에서 삼성바이오로직스의 기업 가치를 개선할 것”이라고 내다봤다.

이외에도 바이넥스, 에스티팜, 프레스티지바이오로직스도 수혜 기업으로 꼽힌다. 중국 우시바이오로직스는 상대적으로 다품종 소량생산 쪽의 전략을 택하고 있다. 대표적으로 다품종 소량생산에는 신약 개발을 위한 동물실험 등의 비임상시험에 사용되는 시약 생산이 있다. 국내에서는 바이넥스가 다품종 소량생산 전략을 취하고 있다. 주요 고객사로는 유한양행, 셀트리온, 베링거인겔하임, 에이비엘바이오 등이 있다.

마이크론 실적 중( 현재 시간외+15%)

데이터 센터

데이터 센터에서는 2024년까지 중간에서 고단위의 서버 단위 출하량이 성장할 것으로 예상되며, AI 서버용 강한 성장과 전통적인 서버의 적당한 성장이 이를 이끌 것입니다.

HBM: 우리는 대량 생산을 시작하고 HBM3E의 2024 회계 연도 2분기 첫 매출을 인식했습니다. 이제 고용량 HBM3E 제품의 출하량을 시작했으며, 고객들은 경쟁사의 솔루션에 비해 30% 낮은 전력 소비를 지적했습니다. 우리의 HBM3E 제품은 Nvidia의 H200 텐서 코어 GPU의 일부가 될 것이며, 우리는 다양한 플랫폼 자격을 갖춘 여러 고객들과 진행 상황을 이루고 있습니다. 우리는 HBM에서 수백만 달러의 매출을 생성하고 2024 회계 연도 두 번째 분기에 전체 DRAM과 총 마진을 개선할 것으로 예상합니다. 우리의 HBM은 2024년도에 이미 판매완료되었으며, 2025년 공급량의 대부분은 이미 할당되었습니다. 우리는 2025년에 DRAM 비트 점유율을 늘릴 것으로 기대합니다.

이달 초, 우리는 우리의 12-high HBM3E 제품의 샘플을 제공했으며, 이는 DRAM 큐브당 50% 증가된 용량인 36 GB를 제공합니다. 우리는 12-high HBM3E가 2025년까지 고용량 생산과 혼합 증가로 시작될 것으로 예상합니다.

128GB 모듈:

분기 동안, 우리는 업계 최초의 모노 다이 기반 128GB 서버 DRAM 모듈의 검증을 완료했습니다. 우리는 강한 고객 수요를 예상하며, 128GB 제품에 대한 견고한 볼륨 램프를 기대합니다. 이는 수백만 달러의 매출로 2024 회계 연도 후반에 이어질 것입니다.

256GB MCRDIMM:

우리는 또한 우리의 256GB MCRDIMM 모듈 샘플링을 시작했습니다. 이는 서버당 DRAM 콘텐츠를 증가시키고 성능을 향상시킵니다.

데이터 센터 SSD:

우리는 2023년 달력에 있는 데이터 센터 SSD 시장에서 기록적인 매출 점유율을 달성했습니다. 분기 동안, 우리는 232-레이어 기반 530TB SSDs의 매출을 전 분기 대비 50% 이상 증가시켰습니다. 이 제품은 AI 데이터 레이크 애플리케이션을 위한 업계 최고의 성능, 신뢰성 및 지속 가능성을 제공합니다.

PC: 단위 볼륨은 2024년 달력에 낮은 단일 숫자 범위에서 성장할 것으로 예상됩니다. 우리는 다음 세대 AI PC 단위가 성장하여 2025년 총 PC 단위의 의미 있는 부분이 될 것으로 기대합니다.

CES에서, 마이크론은 업계 최초의 저전력 압축 부착 메모리 모듈 또는 LPCAMM2를 PC 애플리케이션을 위해 출시했습니다. LPCAMM2는 모듈형 폼 팩터를 제공하며, PC 모듈과 서버 모듈의 최대 용량 포인트인 64GB와 128GB를 제공합니다. 더 높은 대역폭, 낮은 전력, 더 작은 폼 팩터와 같은 혜택이 포함됩니다.
분기 동안, 우리는 232-레이어 기반 Crucial T705 Gen 5 소비자 SSD를 출시했으며, 이는 여러 편집자의 상을 받고 한 주요 출판사에 의해 "지금까지 나온 최고의 M.2 SSD"로 인식되었습니다. 우리는 우리의 클라이언트 SSD QLC 비트 출하량을 기록적인 수준으로 증가시켰으며, QLC는 거의 2/3를 대표합니다. 이로써 마이크론은 클라이언트 QLC SSDs에서 확고한 위치를 확립했습니다.

모바일 및 지능형 엣지

모바일: 스마트폰 단위 볼륨은 2024년 달력에 낮은 단일 숫자에서 중간 단일 숫자의 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다. 우리는 AI 폰이 현재의 비 AI 플래그십 폰보다 50%에서 100% 더 많은 DRAM 콘텐츠를 가질 것으로 기대합니다.

DRAM에서, 우리는 이제 우리의 두 번째 세대, 1-베타 LPDRAM LP5x 제품을 샘플링하고 있으며, 이는 우리의 플래그십 스마트폰을 위한 전력 효율성 향상과 성능 증가를 제공합니다. NAND에서, 우리는 232-레이어 NAND UFS4.0 장치를 발표했습니다.

자동차: 우리는 파트너들과 함께 자동차 내에서 가장 진보된 기능을 가지는 자동차의 강력한 성장을 경험했습니다. 우리는 ADAS에 대한 지속적인 개선으로 인해, 차량당 콘텐츠가 지속적으로 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

산업: 기본적으로, 우리는 전반적인 건강한 수요를 유지하고 있으며, 유통업체는 안정된 수익을 지속하고 있습니다. 우리는 향후 수요가 지속적으로 증가할 것으로 보고, 특히 고밀도 장치, 백엔드 및 프론트엔드의 재고 개선에 대한 투자를 계속할 것입니다

[대신증권 이석영] 코리아에프티: 긍정적 영업환경 지속 기대

-2023년 매출액 6,795억원(YoY +21.1%), 영업이익 339억원(YoY +74.5%) 기록
-완성차 판매 호조에 따른 탑라인 성장, HEV 물량 확대에 따른 마진율 개선
-전기차 가격저항에 따른 하이브리드차 판매 호조는 지속될 가능성이 높다는 판단
-미국, 유럽은 정책적으로 전기차 전환 시기를 늦추고 있는 상황
-현대차그룹향 매출비중 22년 87%, 23년 84%, 24년(E) 79%로 점진적 감소
-현대차그룹향 캐니스터 독점 지위를 유지하며 글로벌 고객사향 매출 확대 진행중
-2024년 매출액 7,312억원(YoY +7.6%), 영업이익 369억원(YoY +8.9%) 전망

https://bit.ly/3TK020V

[2024년 3월 21일 시황]
1. 소견
✔️BOJ, GTC, FOMC, MU 실적발표, 삼성전자 주총 등 굵직한 이벤트들은 모두 끝난 상태. BOJ, FOMC에서의 불확실성은 모두 해소되었으며, GTC, MU 실적발표, 삼성전자 주총에서의 호재들이 나오는 상황
✔️20조에 육박하는 신용잔고와 대형주로의 거래대금 쏠림이 부담스럽기는 하지만, 악재와 불확실성이 없는 현재 순환매 매매로 대응 가능하다고 판단됨
✔️반도체, 2차전지, 제약/바이오, 로봇, 조선, 원전 등 섹터별 대장주들이 눌림을 줄 때 매매
✔️각 섹터별로 중요한 일정들도 남아있는 상황. 반도체는 MEMCON 2024(3월 26일 ~ 27일)에서 삼성전자는 HBM과 CXL 혁신주제발표 예정 / 2차전지는 에코프로비엠 주총(26일), 에코프로 주총(28일) / 제약바이오는 AACR(4월 5일 ~ 10일)
✔️삼성전자에 묶여있었던 자금들이 다른 섹터로 온기를 불어넣기를 희망하며.. 일단 당분간 시장은 삼성 AI 가속기(마하1) 기존 관련주뿐만 아니라 마하1과 엮을 수 있는 종목들로 관심이 쏠릴 것으로 보임
​
2. 상한가 종목
-레몬, 코오롱티슈진, 메디앙스, 경동인베스트, 디모아

3. 52주 신고가 종목
-SK스퀘어, 대영포장, 삼성화재, HD현대일렉트릭, 일진전기, CJ, 코오롱티슈진, 메디앙스, HLB제약, 스피어파워, 동진쎄미켐, 한국비엔씨, HLB생명과학, 피에스케이, 링크제니시스, HLB

4. 거래량 및 거래대금 상위 종목
1)코스피, 코스닥 거래량 상위 종목
-KODEX 200선물인버스, 대영포장, 에이프로젠바이오로직스, 에이프로젠, 아센디오
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2)코스피, 코스닥 거래대금 상위 종목
-삼성전자, SK하이닉스, 동진쎄미켐, HLB, KODEX 레버리지

5. 섹터/테마
-반도체: 삼성전자의 비밀병기 마하-1 기대감과 마이크론 실적 예상치 상회로 삼성전자와 SK하이닉스 필두로 대부분 반도체 주식들 갭상승하며 시작. 특히 삼성 AI가속기 관련주와 레거시 관련 기업들은 상승한 반면 HBM, CXL 관련주들은 상대적 약세
>SK하이닉스, 삼성전자, 링크제니시스, 동진쎄미켐, 케이씨텍, 월덱스, 피에스케이, 유진테크, 테크윙, 하나머티리얼즈, 원익QnC, 기가비스 등
>일정: MEMCON 2024(3월 26일 ~ 27일)에서 삼성전자는 HBM과 CXL 혁신주제발표 예정

-2차전지: 에코프로비엠은 바닥을 잡아가고 있고 인터배터리에서 이슈가 되었던 전고체와 46파이(원통형 배터리) 관련주들은 추세가 아직 살아있음
>에코프로비엠, 에코프로에이치엔, TCC스틸, 동국산업, 신흥에스이씨, 동원시스템즈, 롯데에너지머티리얼즈, 대주전자재료
>일정: 에코프로비엠 주총(26일), 에코프로 주총(28일)

-제약/바이오
>HLB제약, HLB, 아미코젠, 에이프로젠, 에이프릴바이오, 에이비엘바이오, 에이비온, 한국비엔씨, 에스티팜, 큐로셀
>일정: AACR(4월 5일 ~ 10일)

-통신: 금일 통신 리포트("결국은 AI가 통신장비 투자 이끌 것") 나오면서 케이엠더블유, 에이스테크, 쏠리드, 이노와이어리스, 에치에프알 등 강세

-저PBR: 현대차(Euro7 환경 규제 완화 수혜 기대감 포함), 현대모비스(Euro7 환경 규제 완화 수혜 기대감 포함), 삼성물산, 삼성화재, 동양생명, JB금융지주, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주 등

-조선/기자재: 한화오션

-로봇: 알에스오토메이션, 레인보우로보틱스, 해성티피씨, 휴림로봇 등

-전력기기: HD현대일렉트릭, 일진전기, 효성중공업 등

-가상화폐: 우리기술투자, 한화투자증권

-개별종목: 실리콘투, 감성코퍼레이션, CJ, LS, 뷰노, 서진시스템, LG생활건강, 스피어파워, 대양금속, 삼현, 소룩스, 셀레믹스, 투비소프트, HD현대인프라코어, HD현대건설기계, 케이바이오