Сталелитейный сектор Китая: шаг вперед и два назад

Улучшения в сталелитейном секторе обусловлены ожиданиями улучшения, а не реальностью сильного роста спроса.

Согласно официальным данным, опубликованным накануне, в Китае, на который приходится чуть более половины мирового производства стали, объем производства достиг 14-месячного максимума в 92,86 миллиона метрических тонн, что на 8,1% больше, чем в апреле, и на 2,7% выше, чем в мае прошлого года.

Объем производства превзошел ожидания рынка. Показатель объясняется улучшением внутреннего спроса и сильным экспортом

Пока слишком рано говорить о том, что производство стали и спрос в Китае изменились, особенно когда позитивная картина, нарисованная майскими данными, была немедленно заменена слабостью в секторах недвижимости и промышленности.

Инвестиции в недвижимость в Китае упали на 10,1% за первые 5 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, ускорившись с падения на 9,8% в период с января по апрель, показали данные статистического бюро.

Проблемы в секторе недвижимости усугубляются тем, что цены на новое жилье в мае падали самыми быстрыми темпами за более чем 9,5 лет, упав на 0,7% по сравнению с апрелем и ознаменовав 11-е ежемесячное снижение подряд.

Не только сектор недвижимости испытывает трудности: промышленное производство выросло на 5,6% в мае, замедлившись с 6,7% в апреле и не оправдав ожиданий роста на 6,0% (консенсус-прогноз экономистов).

Слабые данные по недвижимости и производству наблюдаются, несмотря на усилия властей КНР стимулировать сектор недвижимости и восстановить доверия посредством ряда мер, включая смягчение правил ипотеки.

Железная руда, ключевое сырье для производства стали, также стоит на месте, поскольку рынок ожидает убедительных признаков наступления лучших времен в Китае, который закупает около 75% мировых объемов морских поставок железорудного сырья.

Подробнее: ProFinance.ru

Россия увеличивает доходы от продажи нефти благодаря росту судоходства и торговой сети

Urals поставляется в Индию по цене на $3-$3,50 за баррель ниже Brent. Это самый узкий дисконт для Urals с тех пор, как Reuters начало отслеживать цены на российскую нефть в Индии в начале 2023 года, когда дисконт достигал $20 за баррель
(читать далее) 👉 pfs.ms/9hVtjM

@marketsnapshot

⚡️Бывший совладелец лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексей Тайчер задержан в Москве, сообщили РБК три источника на транспортном рынке.

По словам одного из собеседников РБК, задержание бизнесмена состоялось утром 18 июня, параллельно шли обыски и выемка документов в «СГ-Транс». Еще один собеседник РБК сказал, что по тому же делу, что и Тайчер были задержаны еще пять человек.

Уголёк потребителя.
На фоне снижения экспорта в Китай российский уголь отчаянно ищет новых покупателей

Доля российских экспортёров угля на мировом рынке сократилась за три года с17,1% до 14,6%. Такие цифры приведены в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). И, по данным аналитиков, показатель продолжает снижаться. Причиной сокращения экспорта в ЦЦИ называют удорожание логистики. Кроме того, на экспортёров угля давит падение цен на топливо на внешних рынках, а также укрепление позиций Индии и Китая как добытчиков угля. Страны нарастили собственную добычу по итогам 2023 года. Индия — до 997 млн тонн, тогда как Китай на910 млн тонн. Объём добычи в России не превышает 420 млн тонн в год. 
И всё же основная причина падения показателей экспорта (около 20%, или 50,5 млн тонн год к году) российского твёрдого топлива, о котором мы рассказывали в ПРЕДЫДУЩЕЙ статье нашего угольного сериала — мировые цены на твёрдое топливо, которые упали настолько, что российским компаниям проще складировать добытое, чем продавать себе в ущерб.
Более того, в январе-феврале этого года 45,9% угольных компаний страны оказались убыточными, то есть вопрос стоит уже не о доходах, а о выживании. Не менее важным фактором стало и «недружественное» поведение главного покупателя российского топлива Китая, который вернул импортные пошлины и резко сократил закупки именно у России.

Сегодня уголь является крупнейшим энергоносителем для производства электроэнергии в мире, и в ближайшее время ситуация не изменится, так как низкоуглеродные и альтернативные источники не могут обеспечить растущий мировой спрос.

При этом и в потреблении, и в добыче с большим отрывом лидирует Китай.

О том, что происходит на мировом рынке угля, в прогнозах экологов и на рынках сбыта — в третьем материале угольного СПЕЦПРОЕКТА Vgudok.com. 

Причём пик потребления будет достигнут уже в 2025 году и составит 4,37 млрд тонн в год. Наращивает производство с потреблением и Индия, а вот Россию в этом году ожидает стагнация или даже сокращение по итогам года. И это очень плохая тенденция для страны.

Подробнее: Vgudok

Авдолян утратил Веру, СУЭК — родную гавань.
Интриги портовых угольных переделов в реплике Марии Никитиной

Сразу несколько новостей смены собственников в активах крупных российских угольных портов заставили участников рынка вспомнить недавний передел на рынке оперирования подвижным составом и вагоностроения.
Напомним, M&A сделки в течение прошлого года коснулись таких мастодонтов рынка оперирования и производства подвижного состава для ЖД, как ПГК, Global Trans, НТС, ОВК и много ещё чего помельче.

Подробнее: Vgudok

Угольщики решили за свой счет разгрузить Транссиб

Путин в Якутии отметил проект по созданию крупнейшей в России частной железной дороги с выходов к Охотскому морю. #Небрехня решила изучить, что это за проект, раз о нем заговорили на таком уровне.

Тихоокеанская железная дорога соединит Эльгинскогое угольное месторождение с «Портом Эльга» в районе мыса Манорский на побережье Охотского моря. Протяженность магистрали с учетом разъездов и станций – 626 км. Закончить работы планируется уже этой осенью. Причем, без привлечения бюджетных денег, что сделает ее самой длинной частной железной дорогой в России. Еще и строительство идет рекордными темпами.

Возводит объект УК ЭЛЬГА – один из мировых лидеров по производству премиальных коксующихся углей с аномально низким содержанием серы и фосфора. И этот уголь надо возить в страны АТР, так что компания решила, что лучше делать это по собственной железной дороге.

Эльгинское месторождение располагает запасами в 2,2 млрд тонн. Кроме того, планируется развивать Тунгусский угольный бассейн на севере Красноярского края. И железку будут расширять и дальше: магистраль свяжет Красноярский край, Иркутскую область, Республику Саха (Якутия) и Хабаровский край. Протяженность составит 3500 км. Строящаяся железная дорога войдет в ее состав. К слову, Путина пригласили посетить месторождение.

Параллельно в Сибири акционерами Эльги строится сеть частных образовательных комплексов «Точка будущего». О них президенту рассказал глава Якутии Айсен Николаев. Комплекс площадью 50 тыс. кв. метров полностью возводится на частные деньги (а там 20 млрд рублей). Первый такой появился уже в Иркутске, скоро достроят – в Якутске и Хабаровске.
@nebrexnya

В рамках 14-го пакета санкций Евросоюз введет ограничения в отношении поставок СПГ и гелия из России, узнал EUobserver. В санкционный список, по данным издания, попадут 22 компании и 20 россиян, в том числе певица Гагарина и миллиардеры Алтушкин и Троценко

Россия увеличила поставки нефти в Китай на 11%

Объем поставок нефти из России в Китай в январе - мае увеличился на 11% в годовом исчислении, до 46,7 млн тонн. РФ остается крупнейшим экспортером нефти в Китай, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Стоимость поставок составила $27,8 млрд, что на 21% больше по сравнению с январем - маем прошлого года. На нефть приходится половина стоимости всего российского экспорта в КНР.

Второе место среди крупнейших поставщиков нефти в Китай занимает Саудовская Аравия (33,6 млн тонн за $21,1 млрд), третье - Ирак (26,2 млн тонн за $15,6 млрд).

Россия экспортировала в Китай в 2023 году 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году.

Конфликт между угольными компаниями и таманским терминалом ОТЭКО можно считать исчерпанным. По данным "Ведомостей", достигнуты договоренности на экспорт около 3 млн тонн ежемесячно до конца года.

После того, как угольщики объявили терминалу бойкот, настаивая на уменьшении тарифов на перевалку (достигающих $42/т), компания снизила свои расценки до $16-18/т.

Теперь вопрос, смогут ли РЖД принять такие объемы к перевозке.

Ранее монополия вышла с инициативой заключать с угольными компаниями долгосрочные договоры ship-or-pay ("вези или плати") в направлении порта Тамань, чтобы гарантировать свои вложения в инфраструктуру.

Оценки от "Альфа-банка": с текущей стоимостью перевалки расходы на логистику из Кузбасса составляют порядка $55/т. При этом энергетический уголь калорийностью 6000 ккал/кг на базисе FOB Тамань ("с погрузкой на судно") стоит сейчас $73/т.

Импорт нефти в Индию в мае: Россия достигла рекорда, Саудовская Аравия — самого низкого уровня за 10 месяцев

Индию привлекают скидки на российскую нефть

Импорт нефти из России в Индию в мае вырос до рекордных 2,1 миллиона баррелей в сутки (б/с) на фоне увеличения скидок на российскую нефть из-за снижения спроса в Китае, сообщили торговые источники и данные о поставках.
Это увеличило долю России в третьем по величине импортере и потребителе в мире почти до 41% в прошлом месяце, показали данные.

Тем временем поставки из Саудовской Аравии упали до 10-месячного минимума, как показали данные, после того как Saudi Aramco второй месяц подряд повышала цены в мае.
Нефтеперерабатывающие предприятия Индии соблазнились российской нефтью, продаваемой со скидкой после того, как некоторые европейские страны отказались от закупок у Москвы из-за ее конфликта с Украиной. Кроме того, аналогичные сорта нефти из регионов, главным образом Ближнего Востока, стоят дороже.

В мае Индия закупалаоколо 5,1 млн баррелей нефти в сутки, что на 5,6% больше, чем в апреле, свидетельствуют данные.
Импорт российской нефти в Индию в мае вырос на 14,7% по сравнению с апрелем и на 5,9% по сравнению с показателем годичной давности, свидетельствуют данные.

Подробнее: ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters

🇪🇺 ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций.

◾️ В этот раз ограничения включают транзит российского СПГ через европейские порты, при этом Запад продолжит закупать российский сжиженный газ.

◾️ Также вводятся санкции против 116 физических и юридических лиц России.

◾️ Отмечается, что «более строгие меры будут приняты в отношении предприятий, которые нарушают санкции».

◾️ В 14-й пакет также включено и положение о поддержке исков европейских компаний по компенсации ущерба от ответных действий РФ.

◾️ ЕС также запретил России продажу культурных и исторических ценностей, подозреваемых в «украинском происхождении».

◾️ Запрещается вывозить из России гелий и ввозить в РФ марганцевые руды, некоторые пластики, редкоземельные элементы, электронные компоненты.

Подписывайтесь на «Газету.Ru»

Цены на никель после долгосрочного спада в 2023 году в первой половине 2024-го никак не могут нащупать точку равновесия. Пик стоимости пришелся на март 2022 года, когда тонна никеля стоила более $48 000, после чего металл начал дешеветь. В январе 2024 года, когда после достижения уровня близкого к $16 000 вновь начался рост, в мае ценник поднялся почти до $22 000, а потом снова двинулись вниз и достигли $17 400 за тонну по состоянию на 20 июня.

Собеседники Forbes связывают такие колебания с целым пулом причин, среди которых ожидания снижения ставок центральными банками в ключевых странах-потребителях и разного рода трудности в странах-производителях.

Участники рынка, опрошенные Forbes, обращают внимание на то, что никель растет в цене не плавно, а со множеством отскоков и взлетов, а все потому, что на его котировки влияет слишком много не связанных друг с другом факторов.

Почему цены на этот металл не могут прийти в равновесие — разбирался Forbes

📸: Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

ПО МТК СЕВЕР-ЮГ ОТПРАВИЛИ ПЕРВЫЕ ДВА СОСТАВА С УГЛЕМ ИЗ КУЗБАССА В ИНДИ

Впервые из Кемеровской области в Индию по сухопутному Международному транспортному коридору (МТК) Север - Юг со станции Западно-Сибирской магистрали были отправлены 2 состава с кузбасским углем в полувагонах.
Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Детали поставки
• составы проследовали по восточной ветке МТК через Казахстан и Туркменистан до иранского порта Бендер-Аббас;
• на туркмено-иранской границе уголь перегрузили в вагоны колеи 1 435 мм железных дорог Ирана;
• последнюю часть пути из порта Бендер - Аббас в порт Мумбаи твердое топливо преодолеет морским транспортом.
Отмечается, что грузоотправителю предстоит оценить преимущества нового маршрута, чтобы перейти к регулярным отправкам в этом направлении.

МТК Север - Юг

• пролегает от морского порта Санкт-Петербурга до одного из самых крупных портов на западном побережье Индии - Мумбая;
• обеспечивает экспортно-импортные перевозки России в сообщении с Ираном, Индией, странами Персидского залива и Южной Азии;
• всего транспортный коридор включает 14 стран, в том числе Оман, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Сирию, Турцию, Таджикистан и Киргизию;
• общая протяженность путей - около 7,2 тыс. км;
• в районе Каспийского моря МТК Север - Юг проходит по 3 маршрутам:
◦ транскаспийскому - с использованием портов России и Ирана,
◦ западному - через Азербайджан,
◦ восточному - через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан;
• отправка 1х коммерческих грузов по МТК состоялась в июле 2022 г.
Российские власти рассчитывают, что МТК Север - Юг станет альтернативой Суэцкому каналу, позволяя обеспечить сквозной маршрут реализации поставок как транзитом в Европу, так и из России в Персидский залив.
Важнейший сухопутный участок коридора проходит между РФ, Азербайджаном и Ираном.
В настоящее время основная часть перевозок по нему осуществляется с помощью грузовых автомобилей.

В мае 2023 г. Россия и Иран подписали межправcоглашение о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги Решт - Астара на территории Ирана для развития перевозок по МТК Север - Юг:
• ее протяженность - 162 км;
• планируемый ввод в эксплуатацию - 2025 г.;
• эта железная дорога была последним недостроенным участком западной части коридора.

Церемония подписания документа прошла в г. Тегеран, подписи поставили глава Минтранса РФ В. Савельев и глава Министерства дорог и градостроительства Ирана М. Базрпаш.
На церемонии присутствовали находящийся в Иране с рабочим визитом вице-премьер РФ А. Новак и глава Миннефти Ирана Д. Оуджи, которые возглавляют постоянную российско-иранскую комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству.
В режиме видеоконференцсвязи в церемонии приняли участия президенты РФ и Ирана В. Путин и Э. Раиси.

В. Путин сообщал, что перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами, в том числе, доставка грузов из Санкт-Петербурга, в Мумбаи займет около 10 суток (для сравнения: время в пути по традиционным торговым маршрутам составляет до 30-45 суток).

Neftegaz.Ru

Индия сократила закупки угля из России и увеличила из США

Вопрос не политический, а экономический, говорят эксперты

Индийский импорт российского угля сократился, в то время как поставки из США выросли за три месяца, закончившихся в мае, показали данные угольной консалтинговой компании Bigmint, которые трейдеры объясняют тем, что российские поставки стали менее конкурентоспособными.

Российский экспорт всех видов угля в Индию за этот период упал на 22,4% по сравнению с годом ранее и составил 6,76 млн метрических тонн, свидетельствуют данные Bigmint. Экспорт из США за тот же период вырос на 14,4 % до 6,68 млн тонн.

Снижение индийского импорта российского угля было обусловлено падением на 67 % по сравнению с предыдущим годом поставок энергетического угля, используемого в основном для производства электроэнергии. Закупки сталелитейных марок, таких как коксующийся уголь, антрацит и пылевидный уголь (PCI), за этот период выросли, свидетельствуют данные Bigmint.

Индия является вторым по величине рынком сбыта угля для России после Китая, и снижение закупок произошло после введения новых западных санкций против России из-за украинского конфликта. Однако покупатели преуменьшили их влияние и заявили, что российский энергетический уголь стал менее привлекательным без заметных скидок на фоне падения мировых цен.

"Главная проблема - это цены на энергетический уголь, а не санкции. Логистические затраты в России выросли, поэтому они не могут конкурировать", - сказал К. К. Ганди, совместный президент по управлению материалами индийской компании Shree Cement.

Россия увеличивает поставки в Китай на фоне снижения индийского экспорта, в результате no I чего в мае поставки угля в Китай достигли самого высокого уровня за последние восемь месяцев.

Экспорт энергетического угля из США в Индию за три месяца, закончившихся 31 мая, вырос на 21,6 % по сравнению с годом ранее до 4,57 млн тонн, а его доля в индийском импорте увеличилась до 9,2 % с 6,7 %. Однако его доля в индийском импорте коксующегося угля снизилась с 16 % до 13,5 %.

Увеличение импорта коксующегося угля в Индию на 44% в годовом исчислении привело к увеличению доли России на индийском морском рынке сталелитейного сырья до 13,9% с 10,9%, в то время как ее доля в индийском импорте энергетического угля снизилась до 3,2% с 8,8%, свидетельствуют данные Bigmint.

Россия по-прежнему доминирует в индийском импорте других марок угля для сталелитейного производства, таких как антрацит и PCI, на ее долю по-прежнему приходится почти весь импорт.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters

Индекс австралийского металлургического угля HCC продолжает удерживаться на уровне 255 долл./т. на фоне сдержанной активности на спотовом рынке, при этом наблюдается конкуренция со стороны канадских поставщиков, увеличивающих предложение. В Китае были опубликованы данные об увеличении производства стали в мае до 3 млн т./сутки (+0.14 млн т. или +5% к апрелю 2024 г.), что обусловлено восстановлению маржинальности сталелитейного бизнеса. Существенный рост котировок Low Vol PCI связан с сокращением предложения австралийского и российского материала на июль-август, а также покупкой азиатским производителем стали партии угля по цене 185 долл./т. FOB Australia объемом 50 тыс. т. с погрузкой 1-10 августа.

В ближайшее время ожидается существенное сокращение предложения российского материала премиальных марок, включая LV PCI и MV PCI, на фоне усложнившейся ситуации на сети РЖД и сокращения экспорта угля, в том числе отгрузок угля в адрес северо-западных и южных портов.

Ухудшающаяся ситуация с доставкой угля в порты РФ в мае привела к увеличению сроков транспортировки в адрес терминалов Дальнего Востока вплоть до 43-х суток, тогда как средний срок доставки для грузов из Кузбасса составляет 20 дней.
В последние месяцы ж/д перевозчики столкнулись с многочисленными трудностями, такими как:
• недостаток подвижного состава (в связи с дефицитом вагонов для перевозки угля из-за возрастающего спроса на транспортные услуги в других отраслях и изношенности текущего парка);
• технические сбои (регулярные поломки и задержки в ремонте железнодорожных путей снижают пропускную способность, что приводит к задержкам в доставке угля).
Дополнительным негативным фактором на северо-западном и южном направлениях служит нехватка локомотивов, вызванная их переброской на Восточный полигон. При этом на Дальнем Востоке поставщики были вынуждены объявлять форс-мажоры и переносить погрузку судов на более поздний срок, стремясь выполнить все взятые на себя обязательства прошлого месяца, но попадая под штрафные санкции.
Объем экспортных поставок угля PCI из России, доля которых на мировом угольном рынке оценивается на уровне 50%, составляет 35 млн т. в год, из которых более 50% или 19 млн т. приходится на отгрузки через северо-западные и южные порты.

Снижение российского предложения металлургического угля приведет к увеличению затрат производителей стали, поскольку они будут вынуждены искать альтернативных экспортеров, которые могут оказаться менее конкурентоспособны, а их поставки менее стабильны, что создаст риски для сталелитейной промышленности.

https://www.eastrussia.ru/material/puls-uglya-24-iyunya-ugolnaya-promyshlennost-v-momente/