​​Добыча нефти в странах, не входящих в #ОПЕК, и мировая добыча нефти растут в феврале

- Мировая добыча нефти увеличилась на 553 тыс. баррелей в сутки в феврале до 82 219 тыс. баррелей в сутки.

- Наибольший прирост пришелся на США - 578 тыс. баррелей в сутки.

- Прогнозируется, что мировая добыча нефти в марте вырастет на 402 тыс. баррелей в сутки до 82 621 тыс. баррелей в сутки.

- Ожидается, что в декабре 2025 года добыча составит 84 988 тыс. баррелей в сутки. Этому предшествует пик ноября 2025 года, который немного превышает 85 000 тыс. баррелей в сутки. Прогноз на декабрь 2025 года на 384 тыс. баррелей в сутки выше, чем сообщалось в предыдущем мировом отчете, а также выше пика ноября 2018 года.

- За последние четыре месяца зафиксировано значительное изменение соотношения (C + C)/C по сравнению с предыдущими четырьмя месяцами. Среднее соотношение (C + C)/ C за последние 4 месяца на 16% выше, чем за предыдущие четыре месяца. Эта разница вносит существенные изменения в прогноз.

- Вопрос в том, почему показатели за последние четыре месяца выше, чем за предыдущие четыре месяца. За последние четыре месяца добыча иранского конденсата увеличилась на 15-20% по сравнению с предыдущими четырьмя месяцами.

- Пик добычи в Большой тройке пришелся на апрель 2020 года и составил 34 739 тыс. баррелей в сутки. Пик был связан со значительным увеличением добычи в Саудовской Аравии. После covid добыча достигла пика в 33 896 тыс. баррелей в сутки в сентябре 2022 года. Падение добычи с тех пор в основном связано с сокращениями в России и Саудовской Аравии.

- Ниже перечислены 12 стран лидирующих по величине нефтедобычи. В феврале 2024 года эти 12 стран добывали 76,7% мировой нефти. В месячном исчислении эти 12 стран увеличили добычу на 658 тыс. баррелей в сутки, в то время как в годовом исчислении добыча упала на 341 тыс. баррелей в сутки.

- Обратите внимание на значительный рост добычи нефти в Иране в годовом исчислении по сравнению со значительным падением в Саудовской Аравии. В то время как рост добычи в США и Иране в годовом исчислении схож по размерам, увеличение добычи в США является восстановлением после сильного зимнего шторма к более типичному месячному объему добычи.

@aeconomicsa #нефть

Bloomberg узнал о пропаже российской меди на $20 млн у китайского трейдера

Государственный китайский трейдер Wuchan Zhongda Group начал расследование из-за пропажи партии меди объемом 2 тыс. тонн, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Конгломерат купил медь у российской Региональной металлургической компании.

Агентство передает, что партия меди должна была быть продана российской компании для ее дальнейшей доставки в Китай. Однако, по информации источников, груз доставили в Турцию, а вместо меди там оказался гораздо более дешевый гранит.

Wuchan Zhongda Group направила в Россию своих сотрудников для расследования инцидента, однако они не смогли определить, где находится плавильный завод. Bloomberg не уточняет, была ли заключена сделка напрямую или на бирже.

Агентство обращает внимание, что на международном рынке металлов неоднократно случались инциденты, связанные с мошенничеством. По словам собеседников Bloomberg, другие китайские компании после инцидента с пропажей партии меди начали проводить внутренние проверки своих контрактов с контрагентами.

Коммерсантъ

Исполнительная власть в лице правительства хорошо подготовилась к давно известной угрозе США и контролируемой ими системе международных расчетов. Заблаговременно были зарезервированы внешние валютные авуары, сформированы альтернативные методы международных расчетов, в 2022-2023 несмотря на жесткое противодействие регулятора были опробован переход к операциям в криптовалюте и цифровых единицах, крупнейшие отечественные экспортно-импортные операторы получили свободу действий в распоряжении валютной выручкой. Критически важные для государственных приоритетов внешнеторговые операции гарантированно обеспечены валютными запасами и расчетными возможностями. @russica2

Хуситы напали на судно из Усть-Луги.

Греческое коммерческое судно-перевозчик угля под флагом Либерии атаковали хуситы в Красном море. По данным LSEG, судно загрузилось в порте Усть-Луга 18 мая и 9 июня остановилось в Египте. Следующим пунктом назначения значилась Акаба в Иордании.

"Удар привел к серьезному затоплению и нанес ущерб машинному отделению" – пишет Центральное командование ВС США.

Испания возобновила покупки железа и стали из России после трехмесячной паузы

Испания возобновила покупки железа и стали из России после трехмесячного перерыва, выяснили в «РИА Новости».

По данным европейской статслужбы, Испания начала покупки этих металлов в апреле текущего года. В страну было ввезено 21,3 тысячи тонн железа и стали на общую сумму 8 млн евро. Кроме того, Испания нарастила закупки российского алюминия в 1,5 раза, до 13 млн евро, а также почти вдвое увеличила ввоз титана из России, до 1,5 млн евро.

В декабре 2023 года Испания приостановила регулярные закупки железа и стали у России и держала паузу до апреля.

Финам

В июле и августе ожидается очередной рост ставок фрахта на море и железной дороге

В июле и августе ожидается очередной рост ставок фрахта на море и железной дороге

Подробнее: LogiRus

Зерновая драма. Непогода снизила надежды на экспорт

Почти забытое выражение «битва за урожай» снова на первых полосах российских СМИ. В начале года из-за неблагоприятных погодных условий России пришлось резко снизить экспорт зерна на традиционные рынки сбыта, в Турцию и Египет. Недорогое российское зерно давало стране конкурентные преимущества на международных рынках, и, по мнению мировой печати Россия выигрывала «глобальную зерновую войну». Однако возросшие цены дают меньше возможностей для маневра. Среди узких мест российского сельского хозяйства - технологии:

Подробнее: Финам

СУЭК продал все портовые активы

В компании рассказали, что покупателем стали структуры, контролируемые бывшим менеджментом ее логистического подразделения.

Под последним очевидно подразумевается "Национальная транспортная компания", объединившая железнодорожное и стивидорное направления.

НТК управляла следующими морскими терминалами:

• Мурманский морской торговый порт
• Мурманский балкерный терминал
• Малый порт в Находке
• Туапсинский балкерный терминал
• Дальтрансуголь в Ванино

Кроме того, сейчас идет строительство крупного терминала по перевалке удобрений в Усть-Луге.

Выход из портового бизнеса в компании объяснили необходимостью сконцентрироваться на добыче угля.

Попался нам тут один любопытный расчет про увеличение затрат на логистику угля. И по нему выходит, что хоть перевозка и подорожала везде более-менее равномерно, простой калькулятор быстро проясняет реальную картину.

Одна и та же условная тонна угля из Кузбасса едет на Северо-Запад по $39,8 + переваливается там за $16,5 = конечная цена логистики составляет $56,3.

На Юг полувагоны поедут за $38,9 + перевалятся по $17 = что составит уже $55,9. Чувствуете разницу? И мы нет. Но ведь плыть до Азии и Африки с Черного моря точно поближе будет.

На Восточном направлении совсем неожиданно – там при перевалке в $20 стоимость логистики зашкаливает за $69.

А всего-то неделю назад глава ФАС Максим Шаскольский рассказал, что с учетом ситуации с ценами на уголь порт ОТЭКО в Тамани недостаточно (в 2 раза) снизил тариф на перевалку. Сдается, это был только первый звоночек – регулятор непрозрачно намекнул, что жадные транспортники обдирают бедные угольные компании. Ходят слухи, что выдано распоряжение проверить ставки на перевалку угля вообще во ВСЕХ российских портах (в том числе, в холдингах, которые обладают своей портовой инфраструктурой — УГМК, СУЭК и т.д.). Из цикла «не хотите делиться – мы идем к вам».

Будет забавно, если вдруг выяснится, что меньше всех делятся сами угольные холдинги. И это мы еще про аренду полувагонов не начали говорить…

@nagora_coalanalytics

Платина и палладий — драгоценные металлы, основная сфера применения которых вовсе не ювелирная промышленность, а автомобилестроение.

Цены на эти металлы падают. Палладий 12 июня торговался по $882 за тройскую унцию, подешевев за год на 46% с $1411 на 12 июня 2023 года. Цена платины 12 июня составила $964 за унцию, упав с предыдущего пика в $1059 за унцию, зарегистрированного 20 мая. В целом за год платина подешевела всего на 1,7% по сравнению с $982 за унцию 12 июня 2023 года.

Главные виновники снижения цен на металлы платиновой группы — электромобили, говорят собеседники Forbes. В машинах с бензиновым двигателем используется в основном палладий, а платина главным образом в дизельных двигателях. Снижение цен на платину и палладий обусловлено уменьшением заказов на них со стороны автомобилестроительных предприятий, рассуждают эксперты.

Однако опрошенные Forbes эксперты также полагают, что цикл падения завершился, и возможно даже небольшое восстановление стоимости.

Как драгоценные металлы дешевеют из-за электромобилей — читайте на сайте Forbes

📸: Александр Манзюк / ТАСС

Полным ходом идет модернизация Восточного полигона. На минувшей неделе на БАМе открыли движение по двум новым участкам – в Хабаровском крае и Амурской области. Ожидается, что провозная способность БАМа и Транссиба увеличится с нынешних 180 млн тонн до 210 млн тонн в 2030-м и до 270 млн тонн к концу 2032 года.

Кроме инфраструктуры обновляется и подвижной состав. В прошлом году в эксплуатацию отправились первые магистральные грузовые тепловозы 3ТЭ28 с отечественным двигателем. 

«Мы активно используем асинхронные виды тяги, работаем над тем, чтобы перейти на новые модели тепловозов и электровозов, для этого нужны достаточно мощные дизеля. На сегодня мы единственные производим дизеля мощностью более 3,5 мегаватт», - отметил гендиректор ТМХ Кирилл Липа в интервью телеканалу Мир на ПМЭФ.

На сегодня на БАМе уже работает 21 новый локомотив, который может водить на участках со сложным рельефом грузовые поезда весом до 7100 тонн.

Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство ряда федеральных проектов

INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями по кураторству ряда федеральных проектов.

Так, вице-премьер Дмитрий Григоренко будет курировать следующие федеральные проекты: "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Искусственный интеллект", "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли", "Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи", говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабинета министров.

В пресс-службе правительства пояснили, что все эти проекты входят в нацпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации".

Григоренко также поручены федеральные проекты "Доступ в интернет", "Цифровой профиль гражданина", "Госуслуги онлайн", "Электронный документооборот", "Подготовка кадров для ИТ", в рамках которых реализуются инициативы социально-экономического развития России по направлению "Цифровая трансформация".

В свою очередь, вице-премьер Виталий Савельев будет курировать входящие в нацпрограмму "Беспилотные авиационные системы" федеральные проекты "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем", "Кадры для беспилотных авиационных систем", "Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем", "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы", "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих".

Кроме того, ему поручено кураторство федеральных проектов "Развитие морских портов", "Развитие Северного морского пути", "Развитие региональных аэропортов", "Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей", "Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог", "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна", "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна".

Савельев также займется проектами "Круглогодичный Севморпуть", "Беспилотные логистические коридоры", "Автономное судовождение", сформированные на основании инициатив социально-экономического развития России по направлению "Технологический рывок".

Вице-премьер Марат Хуснуллин продолжит контролировать федеральные проекты "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа - Западный Китай", "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла" и "Реинжиниринг правил промышленного строительства".

Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко досталось кураторство федерального проекта "Профессионалитет".
"Кураторы остальных федеральных проектов будут утверждены по мере подготовки согласованных предложений в аппарате правительства", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

США расширяют санкции против российской угольной отрасли

Индекс австралийского металлургического угля HCC удерживался выше 255 долл./т. на ожиданиях ухудшения предложения и восстановления спроса в Индии после подтвердившейся победы Моди на выборах. Росту цены также способствовала покупка JFE Steel партии 80 тыс. т. с отгрузкой в начале июля, при этом цены предложения в течение недели превышали 260 долл. т. FOB Australia.

Минфин США продолжает расширять блокирующие санкции против российских угольных компаний. В SDN-List в июне 2024 г. добавлены: Эльга, Коулстар и Угольная компания Разрез Майрыхский. Ранее в санкционный список попали: СУЭК, Мечел и Сибантрацит.

Блокирующие санкции против компании Эльга включают связанные с ней добывающие, обогатительные, транспортные и портовые активы.
Компания Эльгауголь, входящая в Эльгу владеет лицензией на пользование недрами Эльгинского месторождения. Запасы месторождения по классификации JORC достигают 2.2 млрд т. коксующегося угля.
В 2023 г. добыча Эльги выросла до 22.7 млн т. (+2.2 млн т. или +10.5% к 2022 г.). В январе-мае 2024 г. компании удалось нарастить производство до 10.6 млн т. (+2.3 млн т. или +28.3%).
Включение Эльги в санкционный список США добавит компании сложностей с реализацией Эльгинского проекта, касающихся как добычи и экспорта, так и в части строительства железной дороги к строящемуся компанией порту Чумикан на Дальнем Востоке.

Санкции, относящиеся к холдингу Коулстар, распространяются на угольный разрез Богатырь (Новосибирская область), проекты морских терминалов Аврора и Коулстар на Дальнем востоке и логистические компании Коулстар Транс. В 2024 г. планировалось начать разработку угольного разреза, запасы которого оцениваются в 300 млн т. высококачественных антрацитов, прогнозные ресурсы — в 2.4 млрд т.

Сокращение российских экспортных поставок в 2024 г. из-за санкций, с учетом объемов СУЭК, Мечела, Сибантрацита, Эльги, Коулстар и Майрыхского разреза составит около 60 млн т. При сохранении санкционного режима в 2025 г. на рынок не попадет около 80-90 млн т. угля.

https://www.eastrussia.ru/material/puls-uglya-17-iyunya-ugolnaya-promyshlennost-v-momente/

Сталелитейный сектор Китая: шаг вперед и два назад

Улучшения в сталелитейном секторе обусловлены ожиданиями улучшения, а не реальностью сильного роста спроса.

Согласно официальным данным, опубликованным накануне, в Китае, на который приходится чуть более половины мирового производства стали, объем производства достиг 14-месячного максимума в 92,86 миллиона метрических тонн, что на 8,1% больше, чем в апреле, и на 2,7% выше, чем в мае прошлого года.

Объем производства превзошел ожидания рынка. Показатель объясняется улучшением внутреннего спроса и сильным экспортом

Пока слишком рано говорить о том, что производство стали и спрос в Китае изменились, особенно когда позитивная картина, нарисованная майскими данными, была немедленно заменена слабостью в секторах недвижимости и промышленности.

Инвестиции в недвижимость в Китае упали на 10,1% за первые 5 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, ускорившись с падения на 9,8% в период с января по апрель, показали данные статистического бюро.

Проблемы в секторе недвижимости усугубляются тем, что цены на новое жилье в мае падали самыми быстрыми темпами за более чем 9,5 лет, упав на 0,7% по сравнению с апрелем и ознаменовав 11-е ежемесячное снижение подряд.

Не только сектор недвижимости испытывает трудности: промышленное производство выросло на 5,6% в мае, замедлившись с 6,7% в апреле и не оправдав ожиданий роста на 6,0% (консенсус-прогноз экономистов).

Слабые данные по недвижимости и производству наблюдаются, несмотря на усилия властей КНР стимулировать сектор недвижимости и восстановить доверия посредством ряда мер, включая смягчение правил ипотеки.

Железная руда, ключевое сырье для производства стали, также стоит на месте, поскольку рынок ожидает убедительных признаков наступления лучших времен в Китае, который закупает около 75% мировых объемов морских поставок железорудного сырья.

Подробнее: ProFinance.ru

Россия увеличивает доходы от продажи нефти благодаря росту судоходства и торговой сети

Urals поставляется в Индию по цене на $3-$3,50 за баррель ниже Brent. Это самый узкий дисконт для Urals с тех пор, как Reuters начало отслеживать цены на российскую нефть в Индии в начале 2023 года, когда дисконт достигал $20 за баррель
(читать далее) 👉 pfs.ms/9hVtjM

@marketsnapshot

⚡️Бывший совладелец лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексей Тайчер задержан в Москве, сообщили РБК три источника на транспортном рынке.

По словам одного из собеседников РБК, задержание бизнесмена состоялось утром 18 июня, параллельно шли обыски и выемка документов в «СГ-Транс». Еще один собеседник РБК сказал, что по тому же делу, что и Тайчер были задержаны еще пять человек.

Уголёк потребителя.
На фоне снижения экспорта в Китай российский уголь отчаянно ищет новых покупателей

Доля российских экспортёров угля на мировом рынке сократилась за три года с17,1% до 14,6%. Такие цифры приведены в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). И, по данным аналитиков, показатель продолжает снижаться. Причиной сокращения экспорта в ЦЦИ называют удорожание логистики. Кроме того, на экспортёров угля давит падение цен на топливо на внешних рынках, а также укрепление позиций Индии и Китая как добытчиков угля. Страны нарастили собственную добычу по итогам 2023 года. Индия — до 997 млн тонн, тогда как Китай на910 млн тонн. Объём добычи в России не превышает 420 млн тонн в год. 
И всё же основная причина падения показателей экспорта (около 20%, или 50,5 млн тонн год к году) российского твёрдого топлива, о котором мы рассказывали в ПРЕДЫДУЩЕЙ статье нашего угольного сериала — мировые цены на твёрдое топливо, которые упали настолько, что российским компаниям проще складировать добытое, чем продавать себе в ущерб.
Более того, в январе-феврале этого года 45,9% угольных компаний страны оказались убыточными, то есть вопрос стоит уже не о доходах, а о выживании. Не менее важным фактором стало и «недружественное» поведение главного покупателя российского топлива Китая, который вернул импортные пошлины и резко сократил закупки именно у России.

Сегодня уголь является крупнейшим энергоносителем для производства электроэнергии в мире, и в ближайшее время ситуация не изменится, так как низкоуглеродные и альтернативные источники не могут обеспечить растущий мировой спрос.

При этом и в потреблении, и в добыче с большим отрывом лидирует Китай.

О том, что происходит на мировом рынке угля, в прогнозах экологов и на рынках сбыта — в третьем материале угольного СПЕЦПРОЕКТА Vgudok.com. 

Причём пик потребления будет достигнут уже в 2025 году и составит 4,37 млрд тонн в год. Наращивает производство с потреблением и Индия, а вот Россию в этом году ожидает стагнация или даже сокращение по итогам года. И это очень плохая тенденция для страны.

Подробнее: Vgudok

Авдолян утратил Веру, СУЭК — родную гавань.
Интриги портовых угольных переделов в реплике Марии Никитиной

Сразу несколько новостей смены собственников в активах крупных российских угольных портов заставили участников рынка вспомнить недавний передел на рынке оперирования подвижным составом и вагоностроения.
Напомним, M&A сделки в течение прошлого года коснулись таких мастодонтов рынка оперирования и производства подвижного состава для ЖД, как ПГК, Global Trans, НТС, ОВК и много ещё чего помельче.

Подробнее: Vgudok