Отчет по портфелю за октябрь 2020: активы просели, но за год выросли намного лучше рынка

Октябрь стал самым неудачным месяцем в этом году для активов. В начале месяца наблюдался рост, но во второй половине на рынках началась масштабная коррекция. За месяц активы немного просели, но по итогам года в хорошем плюсе.

Напомню, что моя умеренная долгосрочная стратегия держится на следующих принципах:

✔️ Диверсификация активов.
✔️ Периодическая ребалансировка.
✔️ Активный выбор акций (не индексное инвестирование).
✔️ Минимум спекулятивных сделок.
✔️ Удержание издержек (налогов и комиссий) на минимальном уровне.

Что произошло за месяц:

✅ Распродажи на волне опасений из-за ограничений, вызванных второй волной пандемии. Особенно на российском рынке.
✅ Компании отчитывались за третий квартал. У многих результаты оказались слабыми, что тоже привело к просадкам в стоимости ценных бумаг.
✅ Индекс S&P500 снизился за месяц на 2,8%.
✅ Индекс Мосбиржи снизился за месяц на 7%.

Структура портфеля сложная. В нее входят несколько десятков эмитентов и финансовых инструментов: акции фондового рынка США и России, облигации, депозиты в рублях и валюте и другое

За месяц активы просели на 3,5%

Все активы оказались в красной зоне. Редко такое бывает.

➖ Портфель акций США в долларах снизился на 5%, в пересчете на рубли снизился на 6%. Кстати, я веду публичный портфель на акции США.
➖ Портфель российских акций снизился на 9%.
➖ Цена золота упала на 1%.
➖ Доллара упал на 1%.
➖ Евро упал 0,4%.

За год портфель вырос на 34%

А вот на годовом интервале все зеленое.

➕ Портфель акций США в долларах вырос на 106% за год, в пересчете на рубли вырос на 141%. Это намного лучше бенчмарка — индекса S&P500 (всего 7%). Еще раз напоминаю про мой публичный портфель на акции США в Пульсе. Можно проверить.
➕ Портфель акций России вырос на 24% за год. Также выше Индекса Мосбиржи, который за год просел на 8%.
➕ Золото за год выросло на 56%.
➕ Доллар выросла на 24%.
➕ Евро вырос на 30%.
➕ Депозиты в рублях и облигации за год — 5%.

Еще раз напомню, что я не являюсь активным инвестором. За 10 лет не было ни одного убыточного года.

Удачных инвестиций!

#ОсновнойПортфель

Отчет по портфелю за ноябрь 2020: лучший месяц за год!

За месяц портфель вырос на 9%

За год портфель вырос на 42%

Подробности 👇

#отчеты #ОсновнойПортфель

7 важнейших уроков 2020 года, которые сделают нас сильнее

Уходящий год был, мягко говоря, необычным. Жизнь жестко проверила нас на прочность. Надеюсь, вы провожаете 2020-й не только без потерь, но и более сильными и опытными 💪.

Давайте обсудим какие уроки мы усвоим из 2020 года:

1️⃣ Беда может прийти откуда не ждали

Кто мог предположить, что похлебка из летучей мыши с китайского рынка обернется страшной бедой для всего человечества 😷. Последствия пандемии — на годы. Мы столкнулись с классическим черным лебедем. Держи план не только на случай известных проблем, но и неведомых тоже.

2️⃣ Иметь подушку безопасности

Ежу понятно, что в России каждый 5-10 лет случаются кризисы. Но чем большинство населения занимается в благополучные периоды? Скажем прямо — проматывают деньги. А когда в дом приходит беда, встречают ее с голой за...начкой. Иметь подушку безопасности — обязанность каждого ответственного человека — #подушка_безопасности

3️⃣ Копить и инвестировать

Этот год стал рекордным по наплыву начинающих инвесторов на фондовый рынок. Виноваты не только низкие ставки по депозитам. Люди, оказавшись под прессом проблем коронакризиса реально массово задумались о финансовой грамотности и будущем благополучии — #инвестиции

Многие поняли, что инвестиции начинаются не с больших зарплат, а с небольших шагов. Я постарался это показать на примере, когда стал инвестировать сэкономленные на привычке пить кофе навынос деньги — #экономим_на_кофе

4️⃣ В кризис можно зарабатывать

Инвесторы, которые имеют четкий план на случай разных ситуаций на рынке, смогли в 2020 году не только уберечься от потерь, но и заработать. Я весь год рассказывал о своей стратегии, которая в этом году позволила вырасти активам на 40-50%. В публичном портфеле, доступном для ознакомления всем подписчикам, рост активов за год составил 100% — #ОсновнойПортфель

5️⃣ Освоили онлайн

Это был год резкого роста онлайн-сервисов. Посредством интернета мы вынужденно работали, учились, покупали, общались и развлекались.

6️⃣ Не играться в бизнес

Накануне коронакризиса творилось какое-то безумие. Все хотели мутить какой-то бизнес. Да, из-за ограничительных мер пострадало огромное число предпринимателей. Но скажем честно, многие надеялись на авось, а не на грамотный бизнес-план.

7️⃣ Проверка отношений

На самоизоляции мы вынуждены были круглыми сутками ютиться в обществе родных и близких. Это была мощная проверка для отношений. Поздравляю всех, кто ее прошел без разводов, истерик, угроз убийством. Вы обрели по-настоящему близких людей 🙂.

❓ А чему вас научил 2020 год?

#2020 #новыйгод #итогигода

Отчет по портфелю активов за 2020 год: +46%

Друзья, на днях был отчет за 2020 год по публичному портфелю иностранных акций, в котором доходность составила более 100% за год.

Сегодня публикую отчет по портфелю всех активов, который составлен согласно моей долгосрочной стратегии. Напомню основные принципы:

✔️ Диверсификация активов.
✔️ Периодическая ребалансировка.
✔️ Активный выбор акций.
✔️ Минимум спекулятивных сделок.
✔️ Удержание издержек (налогов и комиссий) на минимальном уровне.

Структура портфеля сложная и сильно диверсифицированная для соблюдения баланса доходности и риска.

За декабрь портфель вырос на 4%

➕ Портфель акций США в долларах вырос на 12%, в пересчете на рубли вырос на 10%. Кстати, я веду публичный портфель иностранных акций. Можно проверить.
➕ Портфель российских акций вырос на 4%.
➕ Цена золота выросла на 1%.
➖ Доллар упал на 2%.
➕ Евро вырос 1%.
➕ Bitcoin вырос на 44%.

За год портфель вырос на 46%

➕ Портфель акций США в долларах вырос на 155% за год, в пересчете на рубли вырос на 186%. Это намного лучше бенчмарка — индекса S&P500 (17%). Еще раз напоминаю про мой публичный портфель на иностранные акции в Пульсе.
➕ Портфель акций России вырос на 48% за год. Также выше Индекса Мосбиржи, который за год вырос на 8%.
➕ Золото за год выросло на 48%.
➕ Доллар вырос на 20%.
➕ Евро вырос на 33%.
➕ Депозиты в рублях и облигации за год — 5%.
➕ Bitcoin вырос на 386%.

Еще раз напомню, что не являюсь активным инвестором, придерживаюсь долгосрочных стратегий. За 10 лет не было ни одного убыточного года, а 2020 вышел одним из лучших. Выросли все активы. Один минус — рубль снова сильно подешевел к основным валютам.

Подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить советы по составлению прибыльного портфеля.

Удачных инвестиций!

#отчеты #ОсновнойПортфель

Отчет по портфелю за январь 2021: небольшой плюс, несмотря на коррекцию на фондовых рынках

Закончился первый месяц нового года. После ралли на фондовых рынках в первой половине январь завершился коррекцией. Тем не менее по всему портфелю получил небольшой доход.

👉 Отчет по портфелю за январь 2021

#ОсновнойПортфель

Отчет по портфелю за февраль 2021: -2,8% за месяц, + 41% за год

Февраль получился противоречивым. В начале месяца — взлет по многим активам, а затем случилась чувствительная коррекция. В итоге месяц получился с убытком. Да, вчера на рынках случился бурный откат, но это пойдет уже в зачет марта.

👉 Подробнее - Отчет по портфелю за февраль 2021

#ОсновнойПортфель

Отчет по портфелю за март 2021. Что с активами через год после обвала из-за коронакризиса?

Год назад мир погрузился в пучину панических настроений из-за опасения последствий наступившей пандемии коронавируса. Рынки в эти дни годом ранее обвалились, и мы не знали, что это было дно глубочайшей за последние годы коррекции. Но я тогда взял на себя смелость и крупно закупился акциями, как подсказывала моя система управления капиталом.

Как повели себя активы в портфеле с того времени? Давайте проанализируем 👇

Отчет по портфелю за март 2021. Что с активами через год после обвала из-за коронакризиса?

❓ А как у вас?

#ОсновнойПортфель

Отчет по портфелю за апрель 2021

Всем привет! Как проходят ваши майские праздники?

Время подвести итоги прошлого месяца.

В апреле основные движения были на американском фондовом рынке. Остальные активы мало изменились в стоимости. Кроме того, были выплаты по купонам нескольких выпусков ОФЗ и корпоративных облигаций.

👉 Отчет по портфелю за апрель 2021: +2% за месяц, +38% за год

#ОсновнойПортфель

Отчет по портфелю за май 2021

Всем привет! Май месяц очередной раз показал свою тухлую морду. В России умирает деловая активность, а на рынках почти каждый год невразумительная ситуация. Зато можно порадоваться весне и началу лета 🙂.

Подведем итоги прошлого месяца.

Словил проседание в портфеле иностранных акций и в крипте, но выросли портфель российских акций (плюс выплаты дивидендов) и золото. В целом за месяц портфель всех активов не изменился в стоимости. Обо всем по порядку.

👉 Отчет по портфелю за май 2021

#ОсновнойПортфель