✅Как стать квалифицированным инвестором
В этом посте кратко, но ёмко пройдёмся по четырём способам получить статус квалифицированного инвестора.
💰 Объем активов
Ценные бумаги или производные инструменты на 6 000 000р.
ИЛИ
Банковские вклады и счета, металлические счета и ценные бумаги, в том числе в доверительном управлении на 6 000 000р.
💼 Опыт работы
Организация-работодатель квалифицирована, то требуется официальный опыт работы от 2 лет.
ИЛИ
Организация не квалифицирована, но должность сопряжена с проведением инвестиционных сделок, управлением рисками по таким сделкам, или подготовкой индивидуальных инвестрекомендаций. Нужно иметь опыт работы от 3 лет. Считается страж за последние 5 лет.
🎓 Образование
Например, высшее экономическое образование, подтвержденное документом гос. образца, в вузе, который на момент выдачи диплома осуществлял аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
ИЛИ
Квалификация в сфере финансовых рынков, подтвержденная соответствующим свидетельством.
ИЛИ
Международные сертификаты Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analyst (CIIA) и Financial Risk Manager (FRM)
📊 Оборот
Сумма сделок с ценными бумагами и производными инструментами. Такая сумма должна быть не менее 6 000 000р. за последние четыре квартала. При этом должно быть в среднем не менее десяти сделок за квартал и не менее одной в месяц.
❕Срок владения активами не важен: можно купить акции на 100 000р. и сразу их продать. Это даст оборот 200 000р.
🌟 Важно знать
Если соответствуете какому-то требованию, обратитесь к брокеру и предоставьте подтверждающие документы. Вскоре вам присвоят статус квалифицированного инвестора.
У брокеров могут быть свои требования к документам. Это легко узнать у службы поддержки.
Нет общего реестра квалов. Получив этот статус у одного брокера, вы не получите его автоматически у остальных — придется обращаться к каждому брокеру, прилагая подтверждающие документы.
⭐Этот статус дает ряд привилегий, например, доступ к акциям и облигациям иностранных компаний напрямую через биржу СПБ.
❓Видите ли вы существенные преимущества данного статуса? Рассматриваете возможность его получить или может быть вы уже квалифицированный инвестор? Какой из способов наиболее релевантен к вам и вашим целям?
#ликбез #квалы
В этом посте кратко, но ёмко пройдёмся по четырём способам получить статус квалифицированного инвестора.
💰 Объем активов
Ценные бумаги или производные инструменты на 6 000 000р.
ИЛИ
Банковские вклады и счета, металлические счета и ценные бумаги, в том числе в доверительном управлении на 6 000 000р.
💼 Опыт работы
Организация-работодатель квалифицирована, то требуется официальный опыт работы от 2 лет.
ИЛИ
Организация не квалифицирована, но должность сопряжена с проведением инвестиционных сделок, управлением рисками по таким сделкам, или подготовкой индивидуальных инвестрекомендаций. Нужно иметь опыт работы от 3 лет. Считается страж за последние 5 лет.
🎓 Образование
Например, высшее экономическое образование, подтвержденное документом гос. образца, в вузе, который на момент выдачи диплома осуществлял аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
ИЛИ
Квалификация в сфере финансовых рынков, подтвержденная соответствующим свидетельством.
ИЛИ
Международные сертификаты Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analyst (CIIA) и Financial Risk Manager (FRM)
📊 Оборот
Сумма сделок с ценными бумагами и производными инструментами. Такая сумма должна быть не менее 6 000 000р. за последние четыре квартала. При этом должно быть в среднем не менее десяти сделок за квартал и не менее одной в месяц.
❕Срок владения активами не важен: можно купить акции на 100 000р. и сразу их продать. Это даст оборот 200 000р.
🌟 Важно знать
Если соответствуете какому-то требованию, обратитесь к брокеру и предоставьте подтверждающие документы. Вскоре вам присвоят статус квалифицированного инвестора.
У брокеров могут быть свои требования к документам. Это легко узнать у службы поддержки.
Нет общего реестра квалов. Получив этот статус у одного брокера, вы не получите его автоматически у остальных — придется обращаться к каждому брокеру, прилагая подтверждающие документы.
⭐Этот статус дает ряд привилегий, например, доступ к акциям и облигациям иностранных компаний напрямую через биржу СПБ.
❓Видите ли вы существенные преимущества данного статуса? Рассматриваете возможность его получить или может быть вы уже квалифицированный инвестор? Какой из способов наиболее релевантен к вам и вашим целям?
#ликбез #квалы
