ROKU - компания производит медиаплееры, но главной ее ценностью является платформа, через которую пользователи могут подключаться к стриминг-ТВ и множеству других сервисов.
Более того, сейчас ROKU и Amazon TV Fire вместе занимают около 70% рынка и это два крупнейших игрока.
Выручка ROKU растет фантастическими темпами - по 40% год к году.
Очень быстро растет количество активных пользователей, а тенденции связанные с коронавирусом, только увеличивают популярность потокового ТВ.
Более того, аналитики ожидают роста рекламных бюджетов на Smart TV с 7 млрд в 2019 году до 14 млрд. в 2023 году.
Но есть риски, да и компания пока работает в операционный минус.
Возникает вопрос, ROKU - это будущее потокового ТВ?
Подробный разбор ROKU с финансовыми показателями, разбором бизнес-модели и будущего этого сектора доступен подписчикам Patreon: https://www.patreon.com/posts/41191406
Также мы посчитали там справедливую стоимость акции и подумали при каких ценах ROKU может быть интересен.
#ROKU #Patreon
Более того, сейчас ROKU и Amazon TV Fire вместе занимают около 70% рынка и это два крупнейших игрока.
Выручка ROKU растет фантастическими темпами - по 40% год к году.
Очень быстро растет количество активных пользователей, а тенденции связанные с коронавирусом, только увеличивают популярность потокового ТВ.
Более того, аналитики ожидают роста рекламных бюджетов на Smart TV с 7 млрд в 2019 году до 14 млрд. в 2023 году.
Но есть риски, да и компания пока работает в операционный минус.
Возникает вопрос, ROKU - это будущее потокового ТВ?
Подробный разбор ROKU с финансовыми показателями, разбором бизнес-модели и будущего этого сектора доступен подписчикам Patreon: https://www.patreon.com/posts/41191406
Также мы посчитали там справедливую стоимость акции и подумали при каких ценах ROKU может быть интересен.
#ROKU #Patreon
Важная новость для AT&T и ROKU
🤝В среду вечером компания Roku объявила, что достигла соглашения с подразделением WarnerMedia AT&T ( NYSE: T ) о переводе HBO Max на платформу Roku. С сегодняшнего дня магазин каналов Roku позволит пользователям загружать HBO Max и подписываться прямо со своих устройств Roku. Любой, кто уже обращается к сервису через обычное приложение HBO, автоматически получит обновление для приложения HBO Max.
❇️ Этот шаг дает HBO Max большие возможности для роста, открывая потенциальную аудиторию в 46 миллионов подписчиков Roku. Неизвестно, сколько из этих зрителей потратят почти 15 долларов в месяц, чтобы получить HBO Max, но тот факт, что AT&T была готова заключить сделку, показывает, что она, по крайней мере, считает, что Roku - хорошее место, чтобы попытаться увеличить аудиторию. Это хорошая новость для Roku и указывает на то, что в будущем будут заключены аналогичные соглашения с другими компаниями по потоковому телевидению.
К концу сентября у AT&T было всего 8,6 миллиона активаций HBO Max, что составляет менее 23% из 38 миллионов подписчиков HBO, имеющих доступ к обновленной платформе. AT&T наращивает свои усилия. Он активно продвигает HBO Max в качестве бесплатного бонуса для избранных клиентов беспроводной связи. Каждый фильм, который подразделение WarnerMedia AT&T должно было увидеть в кинотеатрах до конца следующего года, также будет доступен на HBO Max в тот же день, когда он появится в прокате.
Для ROKU это отличные новости, для HBO Max это тоже отличный шанс увеличить аудиторию.
#ROKU #T #HBOMax
🤝В среду вечером компания Roku объявила, что достигла соглашения с подразделением WarnerMedia AT&T ( NYSE: T ) о переводе HBO Max на платформу Roku. С сегодняшнего дня магазин каналов Roku позволит пользователям загружать HBO Max и подписываться прямо со своих устройств Roku. Любой, кто уже обращается к сервису через обычное приложение HBO, автоматически получит обновление для приложения HBO Max.
❇️ Этот шаг дает HBO Max большие возможности для роста, открывая потенциальную аудиторию в 46 миллионов подписчиков Roku. Неизвестно, сколько из этих зрителей потратят почти 15 долларов в месяц, чтобы получить HBO Max, но тот факт, что AT&T была готова заключить сделку, показывает, что она, по крайней мере, считает, что Roku - хорошее место, чтобы попытаться увеличить аудиторию. Это хорошая новость для Roku и указывает на то, что в будущем будут заключены аналогичные соглашения с другими компаниями по потоковому телевидению.
К концу сентября у AT&T было всего 8,6 миллиона активаций HBO Max, что составляет менее 23% из 38 миллионов подписчиков HBO, имеющих доступ к обновленной платформе. AT&T наращивает свои усилия. Он активно продвигает HBO Max в качестве бесплатного бонуса для избранных клиентов беспроводной связи. Каждый фильм, который подразделение WarnerMedia AT&T должно было увидеть в кинотеатрах до конца следующего года, также будет доступен на HBO Max в тот же день, когда он появится в прокате.
Для ROKU это отличные новости, для HBO Max это тоже отличный шанс увеличить аудиторию.
#ROKU #T #HBOMax
Вчера отчет за 2 квартал 2021 года представила компания ROKU
🔻Акции на премаркете после отчета в минусе почти на 9%
🖥 Roku работает в сфере потокового ТВ. Потоковые плееры Roku и аудиоустройства для ТВ доступны в США и в некоторых странах через прямые розничные продажи и лицензионные соглашения с операторами услуг. Модели Roku TV доступны в США и некоторых странах в рамках лицензионных соглашений с OEM-брендами телевизоров. ROKU монетизирует большую аудиторию предоставляя рекламодателям уникальные возможности для привлечения потребителей.
🔖 Основные результаты отчета:
🔹Чистая выручка - 645,1 млн долларов, что на 81% больше, чем годом ранее. И это значительно превосходит прогнозы в 613,1 миллиона долларов. Но во многом это связано с доходами платформы.
🔹Выручка платформы превысила 532 миллиона долларов. Оценка была от 494 до 494 миллиона долларов. Но выручка от продажи устройств упала, так что она составила 112,8 миллиона долларов, что всего на 1,3% больше, чем в прошлом году. Оценка была выше - 121,3 миллиона долларов.
🔹Средний доход на пользователя 36,46 доллара США, что на 46% больше по сравнению с прошлым годом. Оценка была немного ниже - 34,66 доллара.
🔹Количество активных клиентских счетов достигло 55,1 миллиона. И это ниже оценки в 55,8 миллиона. Часов просмотра было 17,4 миллиарда. И это тоже хуже прогнозов в 19,19 миллиарда.
⚠️ Здесь возникает вопрос, люди сейчас меньше смотрят ТВ, потому что они меньше сидят дома? Или конкуренты съедают долю рынка? Это ключевой вопрос.
🔹Валовая прибыль была 52,4%. Это лучше прогноза в 48,9%.
🔹И, наконец, скорректированный показатель EBITDA составил 122,4 миллиона долларов, а оценка была 69,3 миллиона долларов, результат здесь отличный.
💬 «В ближайшей перспективе различные темпы восстановления после пандемии во всем мире по-прежнему будут представлять собой неопределенную операционную среду», - написала компания в письме акционерам. Также было отмечено, что ослабление ограничений, связанных с пандемией, привело к более широкому спаду в целом по телепросмотру.
💬 «Мы определенно столкнемся с трудностями в сравнении с прошлым годом в последней половине года с точки зрения активных учетных записей и часов потоковой передачи, но потоковое видео - это светская тенденция, а не просто пандемическая тенденция», - сказал Стив Лоуден, финансовый директор Roku. - «Мы довольны продолжающимся переходом зрителей к потоковому вещанию, а также тем, что рекламные доллары продолжают уходить на потоковую передачу» и отказ от обычного телевидения."
📊 Roku прогнозирует чистую выручку в третьем квартале в размере от 675 до 685 миллионов долларов. По мнению аналитиков, выручка составит 646,5 миллиона долларов.
⚖️ По мультипликаторам компанию пока оценить нельзя, т.к. она только выходит на прибыльность, при консесус-прогнозе EPS на 2021 год в 0.33$, P/E составит 1164, Forward P/E по оценкам на 2023 год уже около 200.
🚩ROKU показала смешанный отчет, что повлекло за собой коррекцию в цене. Растет компания, конечно, очень высокими темпами. Но и стоит она очень больших денег. Сейчас ROKU можно считать очень венчурной и рискованной инвестицией, бумага дорогая и волатильная. По текущим ценам не рассматриваю для добавления в свой портфель.
#ROKU #отчеты
🔻Акции на премаркете после отчета в минусе почти на 9%
🖥 Roku работает в сфере потокового ТВ. Потоковые плееры Roku и аудиоустройства для ТВ доступны в США и в некоторых странах через прямые розничные продажи и лицензионные соглашения с операторами услуг. Модели Roku TV доступны в США и некоторых странах в рамках лицензионных соглашений с OEM-брендами телевизоров. ROKU монетизирует большую аудиторию предоставляя рекламодателям уникальные возможности для привлечения потребителей.
🔖 Основные результаты отчета:
🔹Чистая выручка - 645,1 млн долларов, что на 81% больше, чем годом ранее. И это значительно превосходит прогнозы в 613,1 миллиона долларов. Но во многом это связано с доходами платформы.
🔹Выручка платформы превысила 532 миллиона долларов. Оценка была от 494 до 494 миллиона долларов. Но выручка от продажи устройств упала, так что она составила 112,8 миллиона долларов, что всего на 1,3% больше, чем в прошлом году. Оценка была выше - 121,3 миллиона долларов.
🔹Средний доход на пользователя 36,46 доллара США, что на 46% больше по сравнению с прошлым годом. Оценка была немного ниже - 34,66 доллара.
🔹Количество активных клиентских счетов достигло 55,1 миллиона. И это ниже оценки в 55,8 миллиона. Часов просмотра было 17,4 миллиарда. И это тоже хуже прогнозов в 19,19 миллиарда.
⚠️ Здесь возникает вопрос, люди сейчас меньше смотрят ТВ, потому что они меньше сидят дома? Или конкуренты съедают долю рынка? Это ключевой вопрос.
🔹Валовая прибыль была 52,4%. Это лучше прогноза в 48,9%.
🔹И, наконец, скорректированный показатель EBITDA составил 122,4 миллиона долларов, а оценка была 69,3 миллиона долларов, результат здесь отличный.
💬 «В ближайшей перспективе различные темпы восстановления после пандемии во всем мире по-прежнему будут представлять собой неопределенную операционную среду», - написала компания в письме акционерам. Также было отмечено, что ослабление ограничений, связанных с пандемией, привело к более широкому спаду в целом по телепросмотру.
💬 «Мы определенно столкнемся с трудностями в сравнении с прошлым годом в последней половине года с точки зрения активных учетных записей и часов потоковой передачи, но потоковое видео - это светская тенденция, а не просто пандемическая тенденция», - сказал Стив Лоуден, финансовый директор Roku. - «Мы довольны продолжающимся переходом зрителей к потоковому вещанию, а также тем, что рекламные доллары продолжают уходить на потоковую передачу» и отказ от обычного телевидения."
📊 Roku прогнозирует чистую выручку в третьем квартале в размере от 675 до 685 миллионов долларов. По мнению аналитиков, выручка составит 646,5 миллиона долларов.
⚖️ По мультипликаторам компанию пока оценить нельзя, т.к. она только выходит на прибыльность, при консесус-прогнозе EPS на 2021 год в 0.33$, P/E составит 1164, Forward P/E по оценкам на 2023 год уже около 200.
🚩ROKU показала смешанный отчет, что повлекло за собой коррекцию в цене. Растет компания, конечно, очень высокими темпами. Но и стоит она очень больших денег. Сейчас ROKU можно считать очень венчурной и рискованной инвестицией, бумага дорогая и волатильная. По текущим ценам не рассматриваю для добавления в свой портфель.
#ROKU #отчеты
🖥 Netflix $NFLX может купить ROKU $ROKU
💬 Судя по сообщениям Insider (со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом), возможность объединения Roku ( ROKU ) и Netflix ( NFLX ) обсуждалась внутри компании в последние недели, поскольку акции Roku упали почти на 60% за год . на сегодняшний день и более 70% по сравнению с прошлым годом .
Акции компании Netflix также резко упали, упав более чем на 66% с начала года и почти на 60% за последний год из-за опасений по поводу замедления роста.
☝🏻Roku является одним из ведущих производителей потоковых устройств, наряду с Apple, Amazon и Google, но подавляющую часть своих доходов он получает от рекламы.
Netflix, который исторически избегал рекламы, заявил в апреле, что планирует расширить свои предложения по подписке, включив в них подписку с рекламой, после того, как в последнем квартале он потерял 200 000 подписчиков, а рост остановился.
🔺 Акции Roku выросли более чем на 5% на премаркете до 98,30$, в то время как акции Netflix упали чуть более чем на 1% до 196,51$.
Приобретение Roku вернет компанию Энтони Вуда к своим корням. В 2007 году Вуд был назначен вице-президентом по интернет-телевидению в Netflix, но компания решила не создавать собственный медиаплеер. Вместо этого он инвестировал 6 миллионов долларов в его создание, и так родился Roku.
#новости #ROKU #Netflix
💬 Судя по сообщениям Insider (со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом), возможность объединения Roku ( ROKU ) и Netflix ( NFLX ) обсуждалась внутри компании в последние недели, поскольку акции Roku упали почти на 60% за год . на сегодняшний день и более 70% по сравнению с прошлым годом .
Акции компании Netflix также резко упали, упав более чем на 66% с начала года и почти на 60% за последний год из-за опасений по поводу замедления роста.
☝🏻Roku является одним из ведущих производителей потоковых устройств, наряду с Apple, Amazon и Google, но подавляющую часть своих доходов он получает от рекламы.
Netflix, который исторически избегал рекламы, заявил в апреле, что планирует расширить свои предложения по подписке, включив в них подписку с рекламой, после того, как в последнем квартале он потерял 200 000 подписчиков, а рост остановился.
🔺 Акции Roku выросли более чем на 5% на премаркете до 98,30$, в то время как акции Netflix упали чуть более чем на 1% до 196,51$.
Приобретение Roku вернет компанию Энтони Вуда к своим корням. В 2007 году Вуд был назначен вице-президентом по интернет-телевидению в Netflix, но компания решила не создавать собственный медиаплеер. Вместо этого он инвестировал 6 миллионов долларов в его создание, и так родился Roku.
#новости #ROKU #Netflix
