Инфраструктура и ГЧП © 1664, четверг 2 мая 2024

💬 Основные заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции. Центробанк России 26 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

🎡 Парки России смогут привлечь по 1 миллиарду рублей в рамках ГЧП-проектов. Механизм финансирования предполагает капитальный грант от концедента (межбюджетный трансферт субъекту РФ на софинансирование кап. гранта, но не более 40% от CAPEX и 1 млрд руб. на проект). Инвестиционный кредит ВЭБ.РФ — 60% (внебюджет). Итоговые условия находятся в финальной стадии доработки.

💰 ЖКХ профинансируют вдолгую. ВЭБ.РФ при поддержке Минстроя готовит к запуску с 2025 года новый механизм инфраструктурных кредитов для финансирования проектов ЖКХ — речь идет о долгосрочных займах в рамках синдиката с коммерческими банками с фиксированной ставкой, которая составит около 7% годовых. Рассчитан этот механизм на крупные проекты стоимостью от 3 млрд руб. Предполагается, что это станет одним из инструментов программы модернизации ЖКХ до 2030 года и позволит профинансировать проекты на сумму около 1 трлн руб.

♨️ Строительство 700 МВт генерации в Сибири может потребовать еще 412 млрд рублей. Минэнерго после жалоб генерирующих компаний подготовило более привлекательные условия конкурса на строительство еще 700 МВт ТЭС в Сибири. Удельную стоимость строительства объекта могут увеличить на 39%, до 589 тыс. руб. за 1 кВт в ценах 2028 года, при базовой доходности в 14% годовых. Министерство вновь предлагает альтернативу: строительство ТЭС на иностранном оборудовании с максимальным удельным CAPEX в 375 тыс. руб. и базовой доходностью в 12%. Промышленность просит проверить, в том числе антимонопольные органы, «фантастический рост расценок».

⚓️ РСПП попросил пересмотреть предложение Минтранса об изменении схемы расчета аренды за пользование инфраструктурой портов. Новый механизм рискует снизить доходы бюджета и «подорвать» инвестпотенциал портовой индустрии.

🏫 В Новосибирске приостановлено строительство двух школ по концессии. В связи с выявленными нарушениями при строительстве школы по ул. Николая Сотникова и школы по ул. Спортивной по требованию инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области строительные работы были приостановлены.

🛣 Трафик на Восточном выезде из Уфы за три недели вырос на 25%. При этом нагрузка на трассу до сих пор в три раза ниже расчетной, сообщили в Минтрансе. В среднем за день по дороге проезжают 12 тыс. транспортных средств.

Инфраструктура и ГЧП © 1665, пятница 3 мая 2024

🛤 Правительство утвердило третий этап модернизации БАМа и Транссиба. 3,7 трлн руб. будут направлены на сооружение дополнительных путей, разъездов, туннелей, мостов, в том числе через реку Амур. Будут организованы подходы к морским портам, модернизированы станции и платформы.

📌 Новый национальный проект по экономике может объединить два действующих – «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Производительность труда». Они получат статус федеральных проектов. О новых нацпроектах до 2030 г. президент России Владимир Путин объявит после инаугурации.

🏨 Собянин: в Москве планируют увеличить гостиничный фонд на 25,7 тыс. номеров к 2030 году. Более 80% туристов отдают предпочтения отелям категории 3, 4 и 5 звезд.

📍 Школы, детсады, ФОКи: 26 соцобъектов открылись в Москве с начала года. Строительство ведется с активным привлечением частных инвесторов.

🛣 Собянин рассказал о создании транспортного каркаса ТиНАО. Свыше 35 километров автомобильных дорог построят в ТиНАО в 2024 году. Самый масштабный объект — первая очередь автодороги Мамыри — Пенино — Шарапово. Это дублер Калужского и Киевского шоссе.

💬 «Планируются и дальнейшие инвестиции в парк «Дельфин». Известный воронежский бизнесмен Эдуард Толоконников — о концессии парка «Дельфин», реконструкции парка «Танаис», обновлении подземных пешеходных переходов и работе общественным советником мэра Воронежа.

🏖 Власти Ижевска ищут инвесторов для благоустройства территории городского пляжа, строительства гостиницы и спа-комплекса на набережной пруда. В настоящее время в столице Удмуртии реализуется 31 инвестиционный проект с общим объемом инвестиций более 14 млрд руб. и предполагает создание 1250 рабочих мест.

🚙 Мишустин утвердил концепцию развития автотуризма до 2035 года. Цели концепции – повышение доступности туристических объектов и качества услуг дорожного сервиса, а также создание возможностей для строительства необходимой инфраструктуры.

Инфраструктура и ГЧП © 1666, понедельник 6 мая 2024

⚒ Минстрой предлагает заключать офсетные контракты на поставку материалов регоператорам. Минстрой намерен дать региональным операторам капитального ремонта многоквартирных домов возможность заключать долгосрочные контракты на закупку материалов со встречными обязательствами их поставщиков по созданию или модернизации производства на территории региона.

💻 Госинформсистемы призывают к порядку. Минцифры намерено пересмотреть критерии отнесения информационных систем (ИС) к государственным, чтобы повысить эффективность и связность информатизации Белого дома. Еще в 2022 году Счетная палата (СП) отмечала, что технологическая и архитектурная разобщенность препятствует цифровизации госуправления, и добивалась конкретики в ранжировании ИС для выполнения обязательных для них норм — что означает, в частности, необходимость создателей выполнять требования ФСБ и ФСТЭК к безопасности.

📄 Минэкономразвития разработало единый стандарт нефинансовой отчетности компаний, которая будет отражать не только их достижения в сфере ESG, но и вклад в реализацию национальных целей развития России, обозначенных президентом. В первую очередь он предназначен для госкомпаний, крупных хозяйственных обществ с выручкой от 10 млрд руб., а также организаций, акции которых торгуются на бирже.

♨️ Решение проблемы энергодефицита на Дальнем Востоке потребует масштабного увеличения генерирующих мощностей. «Системный оператор» предлагает к 2029 году построить в регионе 1,59 ГВт тепловой генерации и 1,35 ГВт ветряных и солнечных электростанций. Общую стоимость проектов эксперты оценивают в более чем 1 трлн руб., предупреждая о вероятных сложностях с поставками оборудования.

🛰 Российскому бизнесу решили открыть калитку в космос. Частным компаниям могут разрешить участвовать в создании спутников и инвестировать в наземную инфраструктуру госкорпорации «Роскосмос». Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по экономической политике поддержал 3 мая, в первом чтении его планируют рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний палаты.

♻️ Мусорозаводу под Казанью нашли поставщика из Китая вместо японского. Крупнейший мусорный оператор Подмосковья «РТ-Инвест» договорился о производстве ключевого оборудования для завода энергоутилизации под Казанью с китайской корпорацией Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., Ltd.

📍 В Новой Москве в строительство многофункционального комплекса вложат более 15 млрд рублей. Его площадь составит 44 тыс. кв. м.

💸 Инфографика: какая отрасль стала лидером по росту инвестиций. Производство готовых металлических изделий больше всех нарастило инвестиции.

🚫 Главу ВАНК, которая связана со «школьными» концессиями в ДФО, арестовали. Аффилированные с ВАНК получили концессии на строительство 4 детсадов и 3 школ в Забайкалье, 2 школ и дворца боевых искусств в Приморье, а также трех школ и межвузовского кампуса в Хабаровске. Из всех проектов реализован только один – школа в микрорайоне Каштакский в Чите.

🚊 Власти отложили строительство трамвайной линии на востоке Краснодара. При этом отмечается, что реализация проекта не снята с повестки, и власти к ней вернутся, поскольку Восточно-Кругликовский микрорайон Краснодара продолжает активно развиваться и прирастать жителями.

Инфраструктура и ГЧП © 1667, вторник 7 мая 2024

💰 Минфин задумался об оптимизации порядка бюджетных трат. Ведомство предложило ограничить перенесение остатков по госконтрактам и субсидиям на следующий год, а также перераспределять траты по новой схеме через резервный фонд.

📍 С начала 2024 года столичные власти предоставили инвесторам свыше 120 га для реализации 18 масштабных инвестпроектов (МаИП). Общая площадь объектов, которые появятся в Москве в течение пяти лет, превысит 680 тыс. кв. м. Больше всего земли предоставлено инвесторам для создания новых промышленных предприятий — около 90 га.

📌 Госдума в первом чтении приняла законопроекты о введении режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельных территориях, граничащих с ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями и с Украиной. Речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях.

🤼‍♀️ Прогнозная стоимость строительства центра единоборств в Новосибирске оценивается в 2,5 млрд руб. Ее уточнят по итогам актуализации проектно-сметной документации. На основании проекта 2019 года сметная стоимость спортивного объекта составляла 847,59 млн руб.

🚠 В Великом Новгороде построят канатную дорогу через Волхов до конца 2025 года. Предполагается, что до конца текущего года будет поставлено основное технологическое оборудование на строительную площадку. Сама канатная дорога будет возведена до конца следующего года.

🚊 Кольцо для городских электричек по аналогии с МЦК построят в Петербурге. На данный момент у Смольного есть два варианта колец для электричек.

Инфраструктура и ГЧП © 1668, среда 8 мая 2024

❗️ Путин подписал новый майский указ с перспективными планами до 2036 года. Всего президент определил семь целей развития. 1) Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи. 2) Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. 3) Комфортная и безопасная среда для жизни. 4) Экологическое благополучие. 5) Устойчивая и динамичная экономика. 6) Технологическое лидерство. 7) Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

🔄 Путин поручил правительству продолжать работать до формирования нового состава. Правительство страны во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, согласно закону, сложило полномочия. Теперь президент должен вынести на утверждение Госдумы кандидатуру председателя правительства. Сделать это необходимо не позднее чем через две недели после инаугурации.

💸 Глава РСПП Александр Шохин заявил, что повышение налога на прибыль должно касаться той части прибыли, которая не инвестируется, а распределяется между акционерами в виде дивидендов и доходов. Такое предложение уже было направлено президенту России Владимиру Путину.

⚽️ Правительство Нижегородской области подписало концессионное соглашение для строительства комплекса по мини-футболу «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Стоимость проекта 2,1 млрд руб., концессионером станет ООО «Спортивный комплекс "Торпедо"».

🏨 Первый отель туристического кластера «Абрау-Дюрсо» построят в конце 2028 года. В рамках проекта планируется построить 212 номеров, спа-центр, рестораны и торговые площади и благоустроить 3,8 км набережной озера Абрау.

🛫 Бывший военный аэродром в Горелово отдадут под нужды «Острова фортов». Аэродром передадут в собственность «Группе компаний Алькор», которая будет возводить жилые кварталы и яхтенный порт в Кронштадте в рамках проекта «Остров фортов».

♻️ РЭО профинансирует строительство двух комплексов по обращению с отходами в Дагестане общим объёмом 1,845 млрд руб. Строительные работы будут проводиться в рамках подписанных концессионных соглашений.

Инфраструктура и ГЧП © 1669, понедельник 13 мая 2024

📌 Майские указы 3.0. Основные цифры в 10 графиках.

🗂 Восемь проектов могут войти в новый нацпроект "Инфраструктура для жизни". В состав национального проекта предлагается включить следующие федеральные проекты: развитие населенных пунктов, новые жилищные возможности, ипотека, городская среда, обновление жилищного фонда, модернизация коммунальной инфраструктуры, инфраструктурное меню, новый ритм строительства.

📁 Новак: Россия запустит новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Первым направлением национального проекта является обеспечение инвестиционной активности в России, условий для развития бизнеса и доступное финансирование. Новак подчеркнул, что в стране в этой сфере уже работают СЗПК , используются средства ФНБ, фабрика проектного финансирования, ГЧП.

🚰 Мишустин заявил, что правительство подготовило программу модернизации ЖКХ. Объем финансирования из всех источников составит 4,5 трлн рублей.

💸 Минэкономики одобряет увеличение частной собственности в госактивах. По словам И. о. главы Минэкономики Максим Решетников, оправдана передача в частную собственность госактивов, которыми управляют недостаточно эффективно.

♻️ Проект экопромышленного парка в Новосибирской области, а также его УК «Экоцифра» («дочка» ППК «Российский экологический оператор») получили аккредитацию в Минпромторге и внесены в реестр индустриальных парков РФ. Инвестиции в проект составят 1 млрд руб. Средства будут выделены из федерального бюджета управляющей компании и застройщику экопромышленного парка.

🏖 Атмосфера курорта: Москва становится центром рекреационного отдыха. В столице появляется больше пляжных зон, бассейнов и водных развлечений. Планируется, что к 2030 г. столицу будет посещать до 52 млн туристов в год, или около 35–40% от общего числа туристов по всей стране.

Инфраструктура и ГЧП © 1670, вторник 14 мая 2024

🔎 Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал проверить эффективность создания школ по концессиям, которые обходятся бюджету в разы дороже, чем если бы власти создавали объекты по прямому контракту. По словам председателя Госдумы, разница между ними иногда "доходит до 100%.

🛤 Савельев: нужно выработать механизм финансирования переходов над ж/д. "Мы сейчас будем с вами формировать бюджет, нам надо найти механизм, как это лучше сделать. Мы пробовали с вами и ГЧП в регионах, но это не прижилось, потому что … наши россияне не готовы за это платить. И, наверное, правильно. Мы использовали казначейские кредиты. Я думаю, надо посмотреть возможность софинансирования с регионами, потому что эта проблема назрела давно".

📈 ЦБ видит больше аргументов для повышения, а не снижения ставки. Банк России на последнем заседании рассматривал сценарий повышения ставки до 17% в качестве альтернативы сохранения нынешних 16%.

💪 Чернышенко: число занимающихся спортом россиян к 2036 году должно составить 96 млн человек. Ранее Владимир Путин поставил задачу увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году.

🏗 Хуснуллин намерен сохранить темпы роста стройотрасли в новом нацпроекте по инфраструктуре. Главной целью стройкомплекса страны является создание системы комплексного развития населенных пунктов за счет жилищной, коммунальной, социальной, транспортной, промышленной и другой инфраструктуры.

🔣 Система маркировки товаров за пять лет своего существования принесла в бюджет более триллиона рублей. По словам Дубина, порядка 800 миллиардов из этой суммы – это фискальный эффект, поэтому "самый большой эффект приносят подакцизные группы". "По цифрам это, конечно же, табак - порядка 30% приходится на него".

🌉 Сдачу четвертого моста через Обь в Новосибирске перенесли на 2025 год. Продление сроков строительства до 6 декабря 2025 года связано с переносом части капитального гранта на 2025 год, необходимостью прохождения госэкспертизы по внесённым в проектную документацию изменениям и связанной с этим приостановкой финансирования работ концедентом.

Инфраструктура и ГЧП © 1671, среда 15 мая 2024

💸 В РФ предложили установить единый стандарт максимально допустимой доли расходов россиян на ЖКХ. Для одиноких пенсионеров и многодетных семей общероссийский порог оплаты не должен превышать 10%, а для всех остальных граждан — 15%. Сейчас он составляет 22% от дохода семьи, но регионы могут его уменьшать. Такой законопроект будет внесен в Госдуму в связи с ростом долгов граждан и повышением тарифов. Эксперты считают предложение гуманным, но сокращение поступлений по оплате за ЖКХ может негативно сказаться на коммунальной отрасли.

💰 Хуснуллин сообщил о получении тремя регионами 16 млрд рублей на инфраструктурные проекты. Средства применят для реконструкции шоссе в Казани, строительства техношколы в Смоленской области и водогрейной котельной в Екатеринбурге.

🛣 Реконструкцию Горьковского шоссе в Казани реализуют с применением инфраструктурных облигаций. Заем составит 12,7 млрд руб. Реконструкция порядка 18 км шоссе позволит построить 1,1 млн кв. м жилья.

📊 За четыре года инвестиционно-строительный цикл сократился с 2181 до 1300 дней. Ещё в 2021 году общее количество документов, сведений, материалов и согласований в строительстве составляло 989 позиций, сегодня этот перечень снижен до 607, что практически в два раза сократило сроки реализации строительных проектов.

🏫 Суд обязал мэрию обеспечить три жилмассива Новосибирска школами. В надзорном ведомстве отметили, что с 2010 года на указанных территориях «ведется активное жилищное строительство». Однако из-за нехватки мест в школах и детских садах они переполнены в 2-3 раза.

📌 Суд удовлетворил иск концессионера обхода Хабаровска о взыскании долга с региона. Ранее сообщалось, что сумма иска составляет 105,8 млн рублей, из которых больше 97 млн рублей - это задолженность за I квартал 2023 года, а 8,3 млн рублей - проценты за период с марта по декабрь 2023 года. Также к производству принято исковое заявление о взыскании процентов за период с 26 декабря 2023 года по день фактической оплаты долга.

👧🏻 В Карачаево-Черкесии намерены построить круглогодичный детский лагерь с амфитеатром.
Проект реализуется на условиях софинансирования из республиканского бюджета после победы Карачаево-Черкесии в конкурсном отборе, который проводился в рамках программы модернизации инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления.

🛰 Данные о дистанционном зондировании Земли будут продавать

Президент РФ подписал закон, разрешающий коммерческое использование данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Правило об их безвозмездном предоставлении из федерального фонда органам государственной власти и местного самоуправления, кроме отдельных, определяемых Правительством РФ, случаев, исключено. Это положение расширяет возможности для закупки данных ДЗЗ в том числе у частных поставщиков.

Закон уточняет определение данных ДЗЗ: это первичные данные и продукты, созданные в результате их обработки геопривязкой, радиометрической и геометрической коррекции. Закон предусматривает включение данных и их копии, получаемые с негосударственных космических аппаратов, в федеральный фонд данных с правом использования и распоряжения, но не владения. В состав данных ДЗЗ, подлежащих включению в федеральный фонд, не входят сведения, получаемые в интересах Министерства обороны РФ.

Полномочиями по предоставлению данных из федерального фонда данных ДЗЗ наделяется ГК «Роскосмос». До начала планирования закупок на очередной финансовый год госкорпорация будет формировать заявки на предоставление данных ДЗЗ, основываясь на запросах государственных и муниципальных заказчиков. Так закон создаст условия для дальнейшей коммерциализации деятельности «Роскосмоса» и поможет формированию рынка закупок данных ДЗЗ. При этом госкорпорация не является монопольным поставщиком данных ДЗЗ.

Заработанные на продаже снимков из космоса средства будут поступать в федеральный бюджет, а после – направляться на развитие российской спутниковой группировки.

Закон вступает в силу 1 января 2025 года.

#регуляторика

Подписывайтесь @InfraClub

Инфраструктура и ГЧП © 1672, четверг 16 мая 2024

💰 Минэк предложил повысить лимит инвестиций из ФНБ. Минэк предложил правительству расширить лимит использования средств ФНБ с 4,2 трлн до 6 трлн руб. в связи с тем, что прогноз по ликвидной части фонда может быть улучшен.

🔎 Счетная палата считает недостаточно эффективным вовлечение в оборот земельных ресурсов. В отчете СП отмечается, что наиболее эффективны продажа участков и их предоставление в аренду посредством торгов, но применение этих способов не распространено.

📌 РФПИ расширяет взаимодействие с Китаем. Портфель российско-китайских инвестпроектов в течение ближайших 3-4 лет может удвоиться. Пять проектов, которые будут разрабатываться совместно с китайскими партнерами, входят в такие отрасли, как энергетика, фармацевтика и высокотехнологическое производство.

🚫 Уголовное дело возбуждено в Новосибирске из-за срыва строительства шести школ. В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении концессионера, по вине которого, как считает следствие, были сорваны сроки строительства шести школ на 5,7 тыс. учеников. Новые учебные заведения должны были открыть двери еще в начале 2023 года, однако до настоящего времени ни одна из школ не построена, их готовность составляет от 14% до 22%. По данным прокуратуры, предполагаемый ущерб государству составляет 3,1 млрд руб. Руководитель компании-концессионера ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение”» Отто Сопроненко задержан.

🛣 Тверская компания ДСК выступила с частной концессионной инициативой построить дублер проспекта Ленина в Нижнем Новгороде. Проект планирует реализовывать дочерняя структура ДСК в партнерстве с Газпромбанком. Ранее озвучивалась стоимость строительства в 15 млрд руб.

🚊 Власти Москвы: к 2030 году не менее 1 млн москвичей в сутки будут пользоваться трамваем. Ликсутов подчеркнул, что за последние годы число пассажиров трамвая в столице только росло: если в 2019 году трамваем пользовались около 410 тыс. пассажиров в сутки, то сейчас - уже более 700 тыс.

🏟 Дворец спорта в «Лужниках» реконструирует компания с турецким капиталом. «Монотек Строй», совладельцем которой выступает турецкая Teknikon Yapı, поучаствует в реконструкции Дворца спорта в «Лужниках» — там проводились летние Олимпийские игры 1980 года. Работы могут обойтись в 9‒12 млрд руб.

🚄 Гендиректором «ВСМ Две столицы», компании, курирующей строительство ВСМ Санкт-Петербург—Москва, стал Олег Тони. Он перешел в компанию с должности вице-президента ОАО РЖД и сменил ушедшего в январе 2024 года Дмитрия Гаврилова.

🎡 В центре Волгограда объединят два парка. Депутаты Волгоградской городской думы дали согласие на передачу в концессии объектов парка «Дружба: Волгоград-Баку». Этот парк будет объединен с ЦПКиО в целях развития единого современного пространства для отдыха.

​‼️ Новое резюме #InfraStaff

Обращаем внимание работодателей нашего рынка труда на это резюме. Знаем не понаслышке, как сложно найти опытного инвестиционного аналитика в сфере ГЧП.

Кандидат имеет многолетний опыт работы в сфере финансового анализа и моделирования для инвестиционных проектов в разных отраслях (транспортная и социальная инфраструктура, ЖКХ, ИТ). А также нефтегаз, производство, девелопмент, логистика. Есть опыт работы в разных ролях: аналитик внутри компании (многопрофильный холдинг, SPV концессионного проекта), аналитик в консалтинговой команде, фриланс-аналитик.

Внимание! Кандидат рассматривает гибридный график в Москве, полностью очный в СПб или удалённый формат.

Образование: высшее (СПбГУ, Финансы и кредит). Стаж работы по профилю более 10 лет.

Основные компетенции и достижения:

🔹 самостоятельная разработка с нуля финансовых моделей крупных инвестиционных проектов (в т.ч. ГЧП / концессионных), соответствующих требованиям банков (ГПБ, Сбер, ВЭБ) и лучшим практикам,
🔹 аудит финансовых моделей сторонних разработчиков,
🔹 разработка единого корпоративного шаблона финансовой модели консалтинговой компании,
🔹 доработка предконкурсной модели концессионного проекта с целью приведения её в соответствие с требованиями акционеров / банков / менеджмента SPV на операционной стадии проекта,
🔹 участие в подготовке текстов концессионных соглашений и соглашений о ГЧП,
🔹 сопровождение привлечения облигационного финансирования для крупного инфраструктурного проекта,
🔹 организация мониторинга реализации инвестиционных проектов группы компаний,
🔹 взаимо-увязывание процессов подготовки / актуализации разных видов финансовых моделей группы компаний (управленческих по основному бизнесу, моделей по M&A проектам, моделей для банков),
🔹 аналитическое сопровождение M&A сделок и процессов стратегического планирования в группе компаний.

Область профессиональных интересов: финансовое моделирование, структурирование, инвестиционный анализ.

Карьерная мотивация: участие в реализации крупных интересных проектов, в перспективе – с возможностью карьерного роста. Уровень дохода и система оплаты труда обсуждается на интервью.

📥 Если резюме специалиста вас заинтересовало, обращайтесь, пожалуйста, к Олесе Нейковой, партнёру и руководителю практики подбора и оценки персонала Стратегической группы «Гиперион» на почту oneykova@hyperion-sg.ru или в телеграм @OlesyaNeykova.