🗓 - AGENDA DO DIA – 12/11/2020 #morningcall

Economia 🇧🇷

• 09:00 : Volume do setor de serviços IBGE A/A de set., est. -7,8%, ant -10,0%

Economia dos EUA 🇺🇸

• 10:30 : Novos pedidos seguro-desemprego até 7/nov., est. 731.000, ant 751.000
• 10:30 : CPI M/M de out., est. 0,1%, ant 0,2%

Balanços 📈

• Alliar #AALR3 pós-mercado
• Arezzo #ARZZ3 pós-mercado
• B3 #B3SA3 pós-mercado
• Banco Inter #BIDI4 pós-mercado
• BR Malls #BRML3 pós-mercado
• Copel #CPLE6 pós-mercado
• Cyrela #CYRE3 pós-mercado
• C&A #CEAB3 pós-mercado
• Eneva #ENEV3 pós-mercado
• Even #EVEN3 pós-mercado
• EZTec #EZTC3 pós-mercado
• Hapvida #HAPV3 pós-mercado
• Natura #NTCO3 pós-mercado
• Oi #OIBR3 pós-mercado
• Randon #RAPT4 pós-mercado
• Sul América #SULA11 pós-mercado
• Sabesp #SBSP3 pós-mercado

Eventos corporativos 📍

• JBS: Teleconferência de resultados em português, 9:00, e inglês, 11:00
• Marfrig: Teleconferência de resultados em português e inglês, 10:00
• MRV: Teleconferência de resultados em português e inglês, 10:00
• Via Varejo: Teleconferência de resultados em português e inglês, 14:00
• Eletrobras: Teleconferência de resultados em portugês e inglês, 14:30

@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos

#CEAB3 #LREN3 - Morgan Stanley aposta em recuperação da C&A em 2021

Morgan Stanley revisou preço-alvo do papel ordinário da C&A de R$ 12,5 para R$ 14, mantendo recomendação Overweight, , por apostarem em em recuperação mais rápida em 2021. Para o banco, as varejistas cresceram quatro vezes nas vendas online, apesar do segmento ter sido muito afetado pelo fechamento das lojas. Instituição vê recuperação da C&A e das Lojas Renner em 2021.

📊 Noticiário Corporativo - 02/12/2020 #morningcall

#AALR3 - Alliar lança marketplace de saúde no Brasil. Novo negócio reunirá mais de 23 mil estabelecimentos em um marketplace, com serviços diversos de saúde com custo mensal a partir de R$ 19,90. (Bloomberg)

#AZUL4 - Com a aposta na retomada da demanda doméstica, a Azul resolveu antecipar o fim do acordo de redução de jornada com os seus tripulantes um ano antes do prazo. O acordo havia sido firmado pela empresa com a categoria em 24 de junho e iria até dezembro de 2021. (Broadcast)

#BBSE3 #SULA11 - Nubank anunciou que vai começar a vender seguros de vida. Com 30 milhões de clientes combinados entre sua conta digital e seu cartão de crédito, a startup vai oferecer planos com preço médio de R$ 9 em parceria com a seguradora americana Chubb. (Broadcast)

#BIDI11 - Banco Inter teve RECOMENDAÇÃO ELEVADA pelo Grupo Santander para COMPRA. Preço-alvo de R$80 implica potencial de alta de 5,2% em relação ao último fechamento. (Bloomberg)

#CEAB3 - C&A tem êxito em ação judicial com impacto de R$ 120 milhões. Ação discutia inexigibilidade do PIS e Cofins nas operações internas da Zona Franca de Manaus. Cia teve reconhecido direito de reaver, mediante compensação, sobre competências de abr/11 a abr/18 corrigidos.

#CCRO3 #ECOR3 - Governo de São Paulo publicou nesta terça edital para a concessão das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da CPTM, que transportam juntas mais de um milhão de pessoas diariamente. Governo prevê investimentos de R$ 3,2 bi entre 2021 e 2028. (Bloomberg)

#GNDI3 - Oferta da Intermédica deve sair a R$ 69,50 por ação. Acionista vendedor Alkes II FIP deve levantar ao menos cerca de R$ 2,8 bilhões com a venda de ações da Notre Dame Intermédica, segundo pessoas com conhecimento do assunto. (Bloomberg)

#IEE - Os consumidores de energia de todo o país devem pagar R$ 19,8 bilhões em subsídios nas contas de luz em 2021. O valor representa uma redução de 1% na comparação com o total pago pelos clientes neste ano. (O Globo)

#LOGG3 - Log Commercial Properties vende fatia em empreendimento para o fundo LOGCP por R$ 90,7 milhões (BDM Online)

#JHSF3 - JHSF informou que sua plataforma de marketplace CJ Fashion registrou alta de 1.168% na Black Friday (BDM Online)

#PETR4 - Petrobras está em fase final de venda de 4 refinarias e espera 2 ofertas vinculantes em 10/dezembro, diz CEO. Petrobras espera dar continuidade aos planos de vender um total de 8 refinarias até o final de 2021, incluindo um possível IPO de 3 dutos do pré-sal. (Bloomberg)

#QUAL3 - Qualicorp assinou instrumento de transação com José Seripieri Filho e entidades por ele controladas para encerrar relações societárias. Acordo inclui extensão por mais 2 anos, até set/2026, da obrigação de não competição de Seripieri Filho com a Qualicorp. (Bloomberg)

#WEGE3 - Weg comunicou que concluiu a aquisição da fábrica de transformadores da companhia Transformadores e Serviços de Energia das Américas S.A. (TSEA), localizada em Betim (MG). A transação foi aprovada pela CADE sem restrições. (Broadcast)

@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos

📊 Noticiário Corporativo - 16/12/2020 #morningcall

#BKBR3 - BK Brasil comunica que o Morgan Stanley reduziu sua participação acionária para 4,8% das ações. (BDM Online)

#BRKM5 - Odebrecht informou que retomará processo de venda da Braskem. Conversas com potenciais compradores deverão ter início entre fevereiro e março de 2021. Venda da fatia de 38,3% na petroquímica é uma exigência do plano de recuperação judicial do grupo. (Valor)

#CEAB3 - RR apurou que a C&A estaria em conversações com a Advent para venda de parte da sua operação no Brasil. Tratativas envolvem transferência de 40% das ações. Nos últimos meses, família Brenninkmeijer, negociou todos ativos do grupo no México e China. (Relatório Reservado)

#CPLE6 #ENEV3 #JHSF3 #LCAM3 - Copel, Eneva, JHSF, Unidas foram mantidas na 2ª prévia do Ibovespa. Cias já haviam sido incluídas na 1ª prévia e nenhuma ação foi excluída. B3 divulgou a 2ª prévia da carteira teórica do Ibovespa para período de jan. a abril de 2021. (Bloomberg)

#CSMG3 - Água parada: O que se ouve dentro do BNDES é que dificilmente a privatização da Copasa sairá em 2021. A Assembleia Legislativa de Minas está criando mil e um empecilhos para a operação. (Relatório Reservado)

#EGIE3 - Engie aprovou pagamento de dividendos e JCP. Valor dos dividendos será de R$ 0,6795 por ação enquanto o JCP será de R$ 0,2144 por ação. As ações serão negociadas ex-proventos a partir de 21 de dezembro de 2020. Crédito em 31 de dezembro de 2020. (Broadcast)

#EZTC3 - A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deferiu o registro de companhia aberta categoria A da EZ Inc., controlada pela construtora Eztec. Nesta categoria, as empresas podem emitir valores mobiliários, inclusive ações. (Broadcast)

#ICON - O governo prepara uma nova rodada do programa de saque emergencial do FGTS em 2021. A medida integra um plano contra a pandemia da Covid-19. A meta é injetar dinheiro na economia. (Folha)

#LREN3 - Renner aprovou pagamento de JCP no valor bruto de R$ 60,475 milhões, ou R$ 0,0762 por ação. O valor será pago de acordo com a posição acionária do dia 18 de dezembro, e a partir do dia 21, as ações passam a ser negociadas ex-juros. Data do pagamento ainda será definida.

#NGRD3 - Neogrid tem preço em IPO de R$ 4,50 por ação, abaixo do piso. Faixa indicativa de preço era entre R$ 5,50 e R$ 7,25. Preço por ação foi publicado no website da Comissão de Valores Mobiliários. (Bloomberg)

#PNVL3 - Dimed informou que seu acionista INTL Fcstone Investimentos LTDA, gestora do fundo Centauro I fundo de investimento multimercado crédito privado investimento no exterior longo prazo, atingiu o patamar de 5,339% das ações preferenciais da Cia. (Broadcast)

@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos

📊 Noticiário Corporativo - 22/12/2020 #morningcall

#ABEV3 - Ambev aprovou pagamento de dividendos de R$ 0,0767 por ação ON. Valor será pago com base na posição acionária do dia 13 de janeiro, e no dia 14, ações passam a ser negociadas ex-dividendos. O crédito aos acionistas será realizado no dia 28 de janeiro de 2021. (Broadcast)

#ARZZ3 - Arezzo tem recomendação ELEVADA pelo Santander de NEUTRA para COMPRA. Preço-alvo de R$78 implica potencial de alta de 15% em relação ao último fechamento. Compilado Bloomberg de recomendações do mercado mostra preço-alvo médio em R$73. (Bloomberg)

#CEAB3 - C&A tem recomendação REBAIXADA pelo Santander de COMPRA para NEUTRA. Preço-alvo de R$16 implica potencial de alta de 22% em relação ao último fechamento. Compilado Bloomberg de recomendações do mercado mostra preço-alvo médio em R$16. (Bloomberg)

#EVEN3 - Even vende 8 empreendimentos no Rio de Janeiro por R$ 237,6 milhões. A companhia ainda irá buscar potenciais compradores para dois terrenos na região do Recreio dos Bandeirantes. (Valor)

#LREN3 - Lojas Renner tem recomendação REBAIXADA pelo Santander de COMPRA para NEUTRA. Preço-alvo de R$50 implica potencial de alta de 14% em relação ao último fechamento. Compilado Bloomberg de recomendações do mercado mostra preço-alvo médio em R$48,67. (Bloomberg)

#MEAL3 - Acionistas da IMC se unem para mudar conselho e alto escalão. Gestora UV atinge 20% da dona da rede Frango Assado e lidera movimento. (Valor)

#MULT3 - Multiplan aprovou o pagamento de JCP no valor bruto de R$ 0,4549 por ação. Valor será pago com base na posição acionária do dia 28 de dezembro, e a partir do dia 29, os papéis serão negociados ex-juros. Crédito será realizado aos acionistas até dia 30 de dezembro de 2021.

#OIBR3 - Oi estuda abrir capital de futura empresa de infraestrutura óptica. Criação da InfraCo está prevista no aditamento ao plano de recuperação judicial da empresa de telecomunicações. (Valor)

#OMGE3 - Ômega Geração fechou acordo para aquisição de turbinas com capacidade potencial de 212 MW, além da opção para compra de mais 220 MW, para parques eólicos Assuruá 4 e 5, expansões dos ativos Assuruá 1, 2 e 3, em xique-xique e Gentio de Ouro, na Bahia. (Broadcast)

#PARD3 - Hermes Pardini chegou à marca de 2 milhões de exames de covid-19 realizados em todo País, dos quais 1,3 milhão somente na modalidade RT-PCR. Em dezembro até o dia 17, foram 183 mil exames deste tipo, um aumento de 80% em relação ao mesmo período de novembro. (Broadcast)

#PRIO3 - PetroRio fechou acordo com a Prisma Capital para converter um financiamento ponte de US$ 100 milhões em uma linha de longo prazo. Segundo a companhia, o objetivo é financiar parte dos recursos para aquisição do FPSO OSX-3 e do campo de Tubarão Martelo. (Broadcast)

#PRIO3 - PetroRio fechou com a Ventura a aquisição da sonda Atlantic Zephyr, adequada para explorar poços de petróleo em lâmina de água de até 300 m. Sonda deve adicionar US$ 3 milhões por ano em custos operacionais, e eliminará a contratação de sondas de terceiros. (Broadcast)

#SIMH3 - Controlada da Simpar vence licitação em dois terminais portuários na Bahia. Os valores de outorgas para ATU-12 e ATU-18 foram de R$ 10 milhões e R$ 52,5 milhões, respectivamente. (Valor)

#SULA11 - SulAmérica aprovou a abertura de um novo programa de recompra de ações, depois de encerrar o que estava vigente. Seguradora pode adquirir até 5.399.273 Units ,1,34% do total de ações. Negociações podem ser realizadas em um prazo de até 18 meses, até 22 de junho de 2022.

#SUZB3 #KLBN11 #RANI3 - China puxa recuperação de preços da celulose. Preços da celulose de fibra curta serão reajustados em todas as regiões a partir de janeiro, marcando um início de ano positivo para a indústria. (Valor)

#VALE3 #CSNA3 - Minério atinge maior preço desde 2011 em meio às incertezas no Brasil. Cotação atinge US$ 176,45 na China depois de acidente com morte na Vale, em MG. (Valor)

@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos

📊 Destaques do dia (Volume de Negócios acima da média dos últimos 21 pregões) - 28/01/2021

#SIMH3 3,1x (+3,46%)
#IRBR3 2,7x (+17,81%)
#SEQL3 2,2x (+6,16%)
#GFSA3 2x (+6,10%)
#CEAB3 1,5x (+4,55%)

#marketmovers

📊 Destaques do dia (Volume de Negócios acima da média dos últimos 21 pregões - IBOVESPA) - 28/01/2021

#IRBR3 2,7x (+17,81%)
#GOLL4 1,4x (+6,81%)
#BRAP4 1,1x (-2,55%)
#CPFE3 1,1x (+1,78%)
#CIEL3 1x (-0,72%)

#marketmovers

#CEAB3 - Citi ajustou suas estimativas de lucro para a C&A de forma a incluir os resultados do 3T, novas premissas macro e de negócios. Banco reduziu preço-alvo da C&A para R$ 16, de R$ 17 mantido anteriormente, o que representa potencial de alta de 22% ante fechamento de ontem.

📊 Destaques do dia (Volume de Negócios acima da média dos últimos 21 pregões) - 29/01/2021

#CIEL3 3,1x (-0,48%)
#SIMH3 3x (+0,53%)
#CEAB3 1,5x (-4,50%)
#HYPE3 1,4x (-5,58%)
#PFRM3 1x (-2,72%)

#marketmovers

📊 Destaques do dia (Volume de Negócios acima da média dos últimos 21 pregões - IBOVESPA) - 29/01/2021

#CIEL3 3,1x (-0,48%)
#HYPE3 1,4x (-5,58%)
#CSNA3 0,9x (-8,26%)
#PRIO3 0,9x (-1,79%)
#ECOR3 0,8x (-6,04%)

#marketmovers

#CEAB3 - C&A informou nesta manhã que recebeu comunicado do Itáu informando que a participação da instituição financeira, pelo conjunto de fundos que estão sub sua gestão, reduziu a participação acionária na varejista para 4,964%, com um total de 15.302.427 ações. (BDM Online)

📊 Noticiário Corporativo – 19/03/2021 #morningcall

#ABEV3 - Ambev informou que seu conselho de administração aprovou programa de recompra de ações, de emissão da própria companhia, até o limite de 5,7 milhões de ações ordinárias. O programa deve se encerrar até 18 de setembro de 2022. (Broadcast)

#BBAS3 - Banco do Brasil comunicou que o presidente da cia, André Brandão, entregou pedido de renúncia ao cargo, com efeitos a partir de 1º de abril. Sendo aceita a renúncia pelo Presidente da República, a indicação do novo presidente do BB seguirá as normas previstas no Estatuto.

#BBAS3 - Com o pedido de renúncia de André Brandão, Jair Bolsonaro indicou para o comando do BB o administrador Fausto Ribeiro, atual diretor-presidente da subsidiaria BB Consórcios. Sugestão foi do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. (Broadcast)

#CEAB3 – C&A Modas tem recomendação ELEVADA pelo Santander de NEUTRA para COMPRA. Preço-alvo de R$16 implica potencial de alta de 50% em relação ao último fechamento. Compilado Bloomberg de recomendações do mercado mostra preço-alvo médio em R$16,86. (Bloomberg)

#CPLE6 - Copel informou que a BlackRock alienou sua participação, de forma consolidada, para 71.101.786 ações preferenciais classe B e 15.325.488 ADRs. Os papéis representam aproximadamente 6,73% do total de ações preferenciais classe B emitidas pela cia. (Broadcast)

#CSAN3 - Raízen Energia comunicou que obteve a aprovação definitiva do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), sem restrições, para adquirir a Biosev. Segundo a empresa, não houve recursos de terceiros nem convocação pelo tribunal do Cade. (Broadcast)

#ITSA4 - Itaúsa aprovou JCP antecipado em relação ao resultado de 2021 no valor de R$ 0,019 por ação. Valor será pago com base na posição acionária do dia 25 de março, e a partir do dia 26, as ações passam a ser negociadas ex-juros. Crédito será realizado até o dia 30 de setembro.

#LAVV3 - Lavvi aprovou um programa de recompra de ações, o qual prevê a aquisição de até 9,313 milhões de ações ordinárias, o que representa 10% das ações em circulação do mercado. O programa terá duração de 18 meses a partir desta sexta (19). (Broadcast)

#MELK3 - Melnick Even aprovou um programa de recompra de ações, o qual prevê a aquisição de até 7.615.547 de ações ordinárias, o que representa 10% das ações em circulação do mercado. O programa terá duração de 12 meses, sendo encerrado em 16 de março de 2022. (Broadcast)

#MGLU3 - As ações ordinárias do Magazine Luiza lideraram o volume de negociações no after market da B3 nesta quinta-feira, com giro de R$ 16,4 milhões. Em seguida, vieram PetroRio ON, com volume negociado de R$ 11,2 milhões, Petrobras PN, com giro de R$ 10,5 milhões. (Broadcast)

#NTCO3 – Natura tem recomendação REBAIXADA pelo Santander de COMPRA para NEUTRA. Preço-alvo de R$54,80 implica potencial de alta de 11% em relação ao último fechamento. Compilado Bloomberg de recomendações do mercado mostra preço-alvo médio em R$54,25. (Bloomberg)

#PETR4 - Petrobras informou a aprovação do desenvolvimento do bloco BM-C-33, operado pela Equinor, no pré-sal da Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada em conjunto com Equinor (35%) e Repsol Sinope Brasil (35%), parceiras da estatal (30%) no negócio.

#RRRP3 - 3R Petroleum informou ao mercado que irá realizar oferta pública primária de ações ('follow on'), com esforços restritos, de até 16.930.000 ações ordinárias. Dependendo da demanda, o procedimento poderá ser acrescido em até 35%, ou seja, mais 5.925.500 papéis.

#SOMA3 - Grupo Soma anunciou na quinta-feira a criação do braço de investimentos Soma Ventures e o seu primeiro aporte, na marca de produtos esportivos Lauf. O objetivo da empresa é funcionar como uma aceleradora de marcas e startups. (Broadcast)

#TCSA3 - Tecnisa retomou o lançamento de projetos próprios após uma ausência de dois anos. No 4TRI, a cia lançou 2 empreendimentos - um na Mooca, outro na Vila Romana - com valor geral de vendas total de R$ 264 milhões e que serão conduzidos integralmente pela cia. (Broadcast)