[Morning Call] - Mercados Mistos Após Resultados da Tesla e Expectativa de Dados Econômicos #morningcall

Os índices futuros dos EUA operam sem direção única nesta quinta-feira (24), após a Tesla (#TSLA) apresentar seu maior lucro trimestral em mais de um ano, impulsionando suas ações em 9% no after-market. A quarta-feira foi marcada por fortes vendas em Wall Street, com o Nasdaq Composite liderando as perdas (-1,6%), seguido pelo Dow Jones (-0,96%) e S&P 500 (-0,92%), registrando a terceira sessão consecutiva de declínio para ambos.

Hoje, os investidores estarão atentos aos resultados de empresas como United Parcel Service (#UPS), Honeywell (#HON), Northrop Grumman (#NOC), Southwest Airlines (#LUV) e American Airlines (#AAL), que divulgarão seus balanços antes da abertura do mercado. Na agenda econômica, os pedidos semanais de auxílio-desemprego, o PMI e os dados de vendas de novas casas também serão divulgados.

Na Ásia, os mercados fecharam em baixa, refletindo o impacto do aumento dos rendimentos dos títulos dos EUA e a especulação de que o Federal Reserve pode não cortar os juros tanto quanto se esperava. Essa mudança de perspectiva intensificou a venda das ações de Big Techs americanas, resultando na maior queda do Nasdaq em quase dois meses.

Já na Europa, os mercados operam em alta, impulsionados pela última rodada de resultados corporativos. As ações da grife francesa Hermès (#RMS) subiram mais de 1%, com destaque para o aumento nas vendas de bolsas Birkin, enquanto as ações do Barclays (#BARC) avançaram 2,85% após resultados acima do esperado no terceiro trimestre.

No mercado de commodities, o petróleo sobe, recuperando parte das perdas de mais de 1% da sessão anterior, após um aumento maior que o esperado nos estoques de petróleo bruto dos EUA. O minério de ferro, por outro lado, fechou em baixa na China, pressionado por dados mistos de oferta e uma perspectiva mais fraca para o aço global. No entanto, o minério de referência na Bolsa de Cingapura subiu 1%, cotado a US$ 99,70 por tonelada.

📊 Noticiário Corporativo – 24/10/2024 #morningcall

#BRKM5 - Braskem 3T: Taxa média de utilização das centrais petroquímicas no Brasil foi de 73% (ante 68% a/a). Vendas de resinas no Brasil caíram 1,7%, para 869 mil ton. Exportações de resinas subiram 2,4%, para 211 mil ton. Vendas de polipropileno nos EUA/Europa caíram 7,7%, e de polietileno no México, 2,8%.

#DXCO3 - Dexco anuncia que Raul Guimarães Guaragna, atual VP da Unidade de Negócios Louças, Metais e Revestimentos, substituirá Antonio Joaquim de Oliveira como CEO a partir da AGO de abril de 2025. Oliveira será indicado ao conselho de administração da companhia.

#GGBR4 - A Capital International Investors (CII) reduziu sua participação em ações preferenciais e ADRs da Gerdau, passando a administrar 68.851.521 ações PN, o equivalente a 4,96% dessa classe de ações.

#HYPE3 - Conselho da Hypera rejeitou por unanimidade a proposta não-solicitada de fusão feita pela EMS. O fundador da Hypera, João Alves de Queiroz Filho, teria considerado a oferta como hostil. A decisão do conselho praticamente inviabiliza o negócio nos termos atuais, segundo o Brazil Journal.

#JBSS3 - O CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, afirmou que a empresa pode aumentar sua produção e ainda ser neutra em carbono, durante o Bloomberg New Economy at B20 em SP. Tomazoni destacou que a transformação dos sistemas alimentares é essencial para combater a insegurança alimentar e as mudanças climáticas.

#LREN3 - Lojas Renner aprova aumento de capital de R$ 518,6 milhões por meio da capitalização de reservas de lucros. O conselho também aprovou ajuste no limite de capital social autorizado, com aumento de 10% na quantidade de ações existentes, informou a empresa em comunicado.

#MULT3 - Superintendência do Cade aprovou, sem restrições, a venda de 25% do Jundiaí Shopping pela Multiplan ao XP Malls, conforme despacho no Diário Oficial e parecer do órgão regulador.

#PORT3 - Wilson Sons informou que a I Squared Capital Advisers decidiu não lançar uma OPA voluntária. A OW Overseas, controladora da companhia, vendeu sua participação para a SAS Shipping Agencies Services Sàrl, subsidiária da MSC, em transação anunciada na segunda-feira.

#RAIZ4 - O Norges Bank elevou sua participação na Raízen, atingindo 5,09% do total de ações preferenciais, com a aquisição de 69.162.400 ações. Antes da compra, o banco detinha 67.902.400 ações, o equivalente a 4,997%.

#SEER3 - Ser Educacional contratou o Credit Suisse como formador de mercado para suas ações, com início das atividades em 28/out. O contrato visa aumentar a liquidez dos papéis e terá duração de 12 meses.

#STBP3 - Santos Brasil aprovou distribuição de R$ 163,6 mi em dividendos e JCP, equivalente a R$ 0,189 por ação. A partir de 29/out as ações serão negociadas ex-direitos, com pagamento em 13/nov. O valor líquido do JCP é R$ 0,03/ação, e dos dividendos, R$ 0,14/ação.

#VALE3 - Vale, BHP e autoridades brasileiras, incluindo o presidente Lula, formalizarão no dia 25/out. em Brasília um acordo relacionado ao desastre da Samarco. O acordo, quase nove anos após o rompimento da barragem, deve ser avaliado em cerca de R$ 170 bi.

@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos

☕️ [Morning Call] - Semana Termina no Vermelho com Pressão nos Rendimentos do Tesouro #morningcall

Apesar da alta dos índices futuros nesta sexta-feira (25), a semana pode fechar no vermelho, interrompendo uma sequência de seis semanas de ganhos para todos os três principais índices. O aumento nos rendimentos do Tesouro dos EUA alimentou a aversão ao risco, já que os traders reduziram as expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed). A semana também encerra com a divulgação do Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan e dados de bens duráveis. Os traders estão atentos aos dados econômicos da próxima semana, incluindo o relatório mensal de folhas de pagamento (payroll), para obter pistas sobre o futuro da política monetária do Fed, e aos resultados da Alphabet (#GOOGL), Amazon (#AMZN), Apple (#AAPL), Meta (#META) e Microsoft (#MSFT), que serão divulgados em um período de três dias a partir de terça-feira.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção única, com investidores aguardando as eleições gerais do Japão neste fim de semana. A inflação em Tóquio caiu para 1,8% em outubro, de 2,2% no mês anterior, com a inflação básica — que exclui os preços dos alimentos frescos — também atingindo 1,8%, abaixo dos 2%. Economistas consultados pela Reuters previam que a taxa básica de inflação em Tóquio cairia para 1,7% em outubro. A reunião de política monetária de dois dias do Banco do Japão (BoJ) começará em 30 de outubro.

Os mercados europeus operam em baixa, encerrando uma semana amplamente negativa para as ações globais, enquanto a temporada de lucros do terceiro trimestre se intensifica. Os resultados corporativos na região têm sido mistos, com muitos bancos superando expectativas, mas outros setores deixando os investidores cautelosos. A Mercedes (#MBG) abriu com queda de 3,2% após relatar uma diminuição de 64% no lucro operacional de sua principal divisão de carros, atribuindo o resultado a "condições macroeconômicas mais fracas e competição acirrada, principalmente na Ásia".

Os preços do petróleo operam perto da estabilidade e caminham para um ganho semanal, à medida que as tensões no Oriente Médio e o reinício das negociações de cessar-fogo em Gaza deixam os traders nervosos. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta após três sessões consecutivas de queda, impulsionadas por medidas recentes de estímulo do principal consumidor, a China, que melhoraram o sentimento do mercado. O minério de ferro de referência SZZFX4 para novembro na Bolsa de Cingapura subiu 1,91%, para US$ 101,20 a tonelada, mas acumula queda de 2,34% nesta semana.

📊 Noticiário Corporativo – 25/10/2024 #morningcall

#ALOS3 #FLRY3 - A Gepardo reduziu sua participação na Allos, agora detendo 27 milhões de ações, equivalentes a 4,97% do capital social. Na Fleury, a gestora também diminuiu a participação, mantendo 27,1 milhões de ações, ou 4,96% do total. Informações disponíveis nos comunicados das empresas.

#GMAT3 - O Grupo Mateus inaugurou sua 11ª loja em Pernambuco, a 9ª na Grande Recife, com uma área de vendas de 4.950 m². Em 2024, o grupo abriu 13 lojas, totalizando 270 unidades em operação. O marco reforça seu plano de expansão no Nordeste.

#LWSA3 - A LWSA encerrou seu terceiro programa de recompra, iniciado em junho, comprando cerca de 31 milhões de ações a um preço médio de R$ 4,62. A companhia também cancelou 34 milhões de ações em tesouraria, reduzindo seu capital social para 562,9 milhões de ações.

#MELK3 - A Melpar agora detém 46,66% do capital da Melnick, com 96,2 milhões de ações. Em comunicado, a Melpar destacou sua intenção de influenciar a administração da Melnick sem alterar a estrutura de controle. Recentemente, a gestora aumentou sua participação em 20,67%, adquirindo 42,6 milhões de ações.

#MULT3 - Multiplan 3T24: Lucro líquido de R$279,6 mi (+6,1% a/a), superando a estimativa de R$254,3 mi. Receita líquida de R$545,2 mi (+6,6% a/a). Ebitda de R$401,1 mi (+2,6% a/a) com margem Ebitda de 73,6%. FFO de R$303,5 mi (-2,8% a/a). Taxa de ocupação nos shoppings de 96,2%.

#OIBR4 - A Oi comunicou que Victor Adler, junto com a VIC DTVM e a Rabo de Peixe, agora detém 10,93% das ações preferenciais da operadora, totalizando 172.400 ações. A aquisição é parte de uma estratégia de investimento, sem intenção de alterar a administração ou o controle da empresa.

#RAIZ4 - Raízen processou 32,9 mi toneladas de cana no 2T 2024/25, conforme prévia operacional da safra. Vendas de açúcar totalizaram 5,02 mi toneladas e de etanol, 1,76 mi m³. Dados são preliminares e estão sujeitos a revisão até a divulgação oficial.

#SUZB3 - Suzano 3T24: Lucro líquido de R$3,24 bi, revertendo prejuízo de R$729 mi a/a, abaixo da estimativa de R$4,72 bi. Receita líquida de R$12,27 bi, +37% a/a, superando a previsão de R$11,78 bi. Ebitda ajustado de R$6,52 bi, +77% a/a, acima da estimativa de R$6,33 bi, com margem Ebitda ajustada de 53%. Vendas de celulose de 2,64 mi t, preço médio de US$670/t. Dívida líquida/Ebitda ajustado de 3,2x, +23% a/a.

#VALE3 - Vale 3T24: Ebitda ajustado proforma de US$3,74 bi, acima da estimativa de US$3,55 bi. Lucro líquido de US$2,41 bi, -15% a/a (estimativa US$1,84 bi). Receita líquida de US$9,55 bi, próxima à estimativa de US$9,62 bi. Margem Ebitda ajustada de 38% com dívida líquida/Ebitda ajustado de 0,5x, -17% a/a. Preço médio do minério de ferro por tonelada em US$99,70, -13% a/a.

#ZAMP3 - A Zamp anunciou que concluiu os cálculos de ajuste de preço pela aquisição das operações das lojas Starbucks no Brasil, através da compra das ações da Café Pacífico. A empresa informou que não será necessária a deliberação da assembleia geral para ratificar a operação.

@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos

☕️ [Morning Call] - Semana Começa com Atenção aos Resultados das Big Techs e Dados Econômicos #morningcall

Os principais índices do pré-mercado americano operam em alta nesta segunda-feira (28), iniciando uma semana marcada pela divulgação do relatório de empregos (payroll) nos EUA e pelos resultados trimestrais de cinco das "Sete Magníficas". A Alphabet (#GOOGL), controladora do Google, divulga seus resultados na terça-feira. Na quarta, é a vez da Microsoft (#MSFT) e da Meta Platforms (#META), controladora do Facebook. Apple (#AAPL) e Amazon (#AMZN) apresentam seus números na quinta-feira.

Além dos resultados corporativos, os investidores estão de olho em importantes dados econômicos dos EUA nesta semana: o relatório JOLTS sobre a oferta de empregos, na terça-feira; a leitura preliminar do PIB do terceiro trimestre, na quarta; e o Índice de Preços de Gastos com Consumo Pessoal (PCE) de setembro, na quinta.

Na semana passada, tanto o Dow Jones quanto o S&P 500 interromperam uma sequência de seis semanas de ganhos, mas o Nasdaq alcançou sua sétima semana positiva consecutiva.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta, com destaque para o Nikkei, do Japão, impulsionado por um iene fraco e pela incerteza política após o partido governista LDP perder sua maioria parlamentar. A oposição, liderada pelo Partido Democrático Constitucional e pelo Partido Democrático para o Povo, obteve ganhos significativos nas eleições.

As ações chinesas subiram apesar da queda nos lucros das empresas industriais em setembro, reflexo das pressões deflacionárias que afetam a economia e minam as finanças corporativas. O Banco Central da China lançou uma nova ferramenta de empréstimo para injetar mais liquidez no mercado, apoiando o fluxo de crédito antes do vencimento de trilhões de yuans em empréstimos no final de 2024.

Na Europa, os mercados operam em alta enquanto os investidores acompanham a situação geopolítica no Oriente Médio. Os ataques aéreos de Israel contra o Irã no fim de semana não atingiram instalações petrolíferas ou nucleares, como se temia. O Irã afirmou que sua indústria petrolífera está operando normalmente após os ataques a alvos militares.

A semana ainda reserva a publicação dos orçamentos do Reino Unido e da Zona do Euro.

Os preços do petróleo recuam mais de 4% depois que o ataque de Israel ao Irã não interrompeu o fornecimento da commodity.

As cotações do minério de ferro na China fecharam em forte alta, após uma série de novos estímulos do governo ofuscarem as preocupações sobre a fraca recuperação econômica e a demanda por aço. O contrato de referência SZZFZ4 para dezembro na Bolsa de Cingapura subiu 2,52%, para US$ 103,85 a tonelada.

☕️ [Morning Call] - Mercados Aguardam Resultados da Alphabet e Dados de Emprego nos EUA #morningcall

Os índices futuros dos EUA operam sem direção definida nesta terça-feira (29), enquanto investidores aguardam a divulgação dos resultados corporativos, incluindo da Alphabet (#GOGL34), controladora do Google, após o fechamento do mercado.

Além disso, o mercado está atento à publicação do relatório Jolts, que fornecerá dados sobre as vagas de emprego nos Estados Unidos. Este é o primeiro de uma série de indicadores do mercado de trabalho que serão divulgados nesta semana, oferecendo insights sobre a força do emprego americano.

Os mercados estão de olho na possível volta de Donald Trump à presidência dos EUA, com as principais pesquisas indicando uma disputa acirrada contra a vice-presidente Kamala Harris. Segundo uma pesquisa da Bloomberg Markets Live Pulse, uma vitória de Trump beneficiaria mais o mercado de ações e o Bitcoin, enquanto uma presidência de Harris poderia aliviar os custos de moradia. Entre os entrevistados, 38% acreditam que as ações subirão nos próximos 12 meses caso Trump vença, enquanto apenas 13% esperam o mesmo sob liderança democrata.

Na Ásia-Pacífico, os mercados fecharam em sua maioria em alta, seguindo os ganhos em Wall Street. Investidores se preparam para a eleição nos EUA e para importantes dados econômicos que definirão o cenário para a próxima decisão do Federal Reserve (Fed). Índices de referência em Tóquio, Austrália, Hong Kong e Coreia do Sul subiram, enquanto as ações na China recuaram.

Os traders também aguardam uma decisão de política monetária do Banco do Japão (BOJ), prevista para o final desta semana. Dados mostraram que o mercado de trabalho do Japão se apertou em setembro, indicando pressão sustentada sobre as empresas para aumentar os salários antes da reunião do BOJ.

Na Europa, os mercados operam em alta, enquanto investidores assimilam a última rodada de resultados corporativos. Adidas (#ADDYY), Lufthansa (#DLAKY), Novartis (#NVS), Santander (#SAN) e BP (#BP) estão entre as empresas que divulgarão resultados.

As ações do HSBC (#HSBC) listadas em Londres subiram 2,9% após a empresa superar as estimativas dos analistas no terceiro trimestre e anunciar que recomprará até US$ 3 bilhões em ações.

Os preços do petróleo sobem nesta terça-feira, após uma queda acentuada na véspera. O plano dos EUA de comprar petróleo para a Reserva Estratégica de Petróleo fornece suporte aos preços, enquanto investidores permanecem focados nos acontecimentos no Oriente Médio.

As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, apagando os ganhos da sessão anterior. A incerteza em torno dos planos de estímulo fiscal da China pesou sobre o mercado, enquanto margens mais fracas do aço pressionaram ainda mais os preços. O contrato de referência SZZFZ4 para dezembro na Bolsa de Cingapura caiu 1,06%, para US$ 102,35 a tonelada.

📊 Noticiário Corporativo – 29/10/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)

#ALOS3 - A Fitch reafirmou o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ da Allos e de sua quinta emissão de debêntures, assim como o rating da BR Malls e suas 10ª e 11ª emissões de debêntures. A perspectiva dos ratings é "estável". O rating da Allos reflete sua forte posição como a maior operadora de shopping centers no Brasil.

#AZUL4 - A Azul formalizou contratos com arrendadores e OEMs, celebrando acordos com detentores de títulos de dívida de até US$ 500 milhões. Esse acordo fortalece significativamente a liquidez e a posição financeira da companhia, consolidando o acordo previamente anunciado.

#B3SA3 - A B3 divulgou que os resultados do terceiro trimestre de 2024 (3T24) serão apresentados em 13 de novembro, após o fechamento do mercado.

#JBSS3 - A JBS negou ter firmado qualquer contrato ou compromisso vinculante para a aquisição da Oscar Mayer. A declaração ocorre após questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre notícias que relataram o interesse da empresa brasileira em adquirir a marca para impulsionar seu crescimento.

#LIGT3 - A Justiça do Reino Unido homologou o acordo da Light com credores internacionais. Em comunicado, a companhia, em recuperação judicial, informou que a audiência no âmbito do scheme of arrangement foi realizada na High Court of Justice da Inglaterra, que sancionou o acordo, sujeito ao cumprimento das demais exigências legais.

#OIBR3 - A Oi anunciou que seu conselho de administração homologou um aumento de capital de R$ 1.389.120.574,64, com a emissão de 264.091.364 novas ações ordinárias. A efetivação do aumento está condicionada à concessão da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

#PETR4 - No 3T24, a Petrobras reportou produção de óleo e gás de 2.689 mil boe/dia, queda de 6,5% em relação ao ano anterior. A produção de petróleo no Brasil foi de 2.129 Mbpd (-8,2% a/a) e no pré-sal, 1.822 Mbpd (-2,7% a/a). O volume de vendas alcançou 2.971 Mbpd, uma diminuição de 3,2% a/a.

#TEND3 - O conselho de administração da Tenda aprovou a celebração de contratos derivativos referenciados em até 3,03 milhões de ações próprias. O prazo máximo de liquidação é até 29 de abril de 2026. A operação representa a rolagem de um contrato assinado com o Santander Brasil, aprovado em 4 de maio de 2023, mantendo a mesma contraparte.

#UGPA3 - A Moody’s elevou a perspectiva da Ultrapar de estável para positiva, mantendo a classificação de longo prazo em Ba1. A mudança reflete o fortalecimento das métricas de crédito da empresa e um aumento gradual nos volumes de combustível vendidos no Brasil, que deve continuar em 2025.

#VBBR3 - A Moody's reafirmou o rating da Vibra Energia em "Ba1", com perspectiva estável. A nota reflete a posição da empresa como a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, além de uma liquidez adequada, melhorias na governança e ganhos de rentabilidade.

@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos

☕️ [Morning Call] - Investidores Aguardam Dados de Emprego e Resultados de Microsoft e Meta #morningcall

Após os dados do relatório JOLTS sinalizarem uma desaceleração no mercado de trabalho dos Estados Unidos, os investidores estão atentos à divulgação da pesquisa ADP sobre criação de empregos no setor privado e do PIB do terceiro trimestre, nesta quarta-feira (30). Esses indicadores devem guiar as negociações no pré-mercado americano, que opera em alta no momento.

O mercado também aguarda com expectativa os resultados trimestrais da Microsoft (#MSFT) e da Meta Platforms (#META), que serão divulgados hoje, após a Alphabet (#GOOGL), controladora do Google, ter superado as expectativas dos investidores.

A série de resultados — incluindo os números da Apple (#AAPL) e da Amazon (#AMZN), que serão divulgados na quinta-feira — será crucial para determinar se Wall Street conseguirá manter o otimismo em torno das empresas de tecnologia e de inteligência artificial que elevaram os índices a níveis recordes neste ano.

Na frente econômica, os números do PIB do terceiro trimestre divulgados hoje provavelmente mostrarão que a maior economia do mundo manteve um ritmo sólido de crescimento, já que a inflação em queda e os fortes ganhos salariais impulsionaram os gastos do consumidor.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em queda, com exceção do Nikkei, no Japão, com investidores se preparando para uma eleição americana acirrada que pode ter grandes ramificações para a China, mesmo com Pequim tentando sustentar o crescimento.

A Reuters informou que as autoridades chinesas estão avaliando a aprovação de 10 trilhões de yuans (US$ 1,4 trilhão) em empréstimos adicionais nos próximos anos para impulsionar a economia e lidar com os riscos da dívida dos governos locais. Espera-se que o pacote fiscal seja aumentado se Donald Trump vencer a próxima eleição presidencial dos EUA, acrescentou a reportagem.

Os mercados europeus operam em queda, acompanhando o desempenho negativo de seus pares asiáticos, com todas as atenções voltadas para o orçamento do Reino Unido e os dados de crescimento econômico da zona do euro.

Os preços do petróleo sobem com dados da indústria mostrando uma queda surpreendente nos estoques de petróleo bruto e gasolina dos EUA, após duas sessões de perdas devido à perspectiva de redução das hostilidades no Oriente Médio.

As cotações do **minério de ferro** na China fecharam em baixa, já que preocupações com a demanda por aço no maior consumidor — motivadas pela decisão da União Europeia (UE) de aumentar as tarifas sobre veículos elétricos chineses — superaram as perspectivas de mais estímulo fiscal de Pequim.

A UE decidiu aumentar as tarifas sobre veículos elétricos fabricados na China para até 45,3%, ao final de sua investigação comercial, levantando preocupações sobre as futuras exportações, o que pode pesar no consumo de produtos de aço no mercado interno.

📊 Noticiário Corporativo – 30/10/2024 #morningcall

#BRIT3 - A Brisanet anunciou que o BNDES aprovou um financiamento de R$ 200 milhões para apoiar a conectividade de escolas públicas e a implantação de uma rede de alta capacidade em cinco estados do Nordeste. O financiamento é gerido pelo Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) e beneficiará a Brisanet Serviços de Telecomunicações, sua controlada integral.

#EQTL3 - A Equatorial Energia registrou um aumento de 6,7% no volume de energia distribuída no 3T24 em relação ao 3T23, totalizando 14.527 GWh. A energia injetada na rede cresceu 5,2%, alcançando 17.777 GWh. A energia faturada também teve alta de 4,7%, totalizando 13.429 GWh no trimestre.

#KLBN11 - A Klabin aprovou novas políticas de dividendos, Juros Sobre Capital Próprio (JCP) e endividamento financeiro. Agora, os acionistas receberão 25% do lucro líquido como dividendo obrigatório ao final de cada exercício. A nova política de endividamento estabelece que a dívida líquida é a dívida financeira consolidada descontada da posição de caixa e equivalentes.

#KLBN11 - A Klabin celebrou acordos com uma Timber Investment Management Organization (TIMO) para investir em 4 sociedades de propósito específico (SPEs), controladas pela Klabin. O objetivo é explorar atividades florestais no Paraná, São Paulo e Santa Catarina (Projeto Plateau). O patrimônio das SPEs incluirá ativos florestais do Projeto Caetê, além de recursos da Klabin e TIMO.

#MULT3 - Fundos geridos pela Squadra Investimentos e investidores não residentes atingiram 28.948.183 ações ordinárias da Multiplan, o que corresponde a 5,01% do total de ações emitidas pela companhia. A informação foi divulgada pela empresa nesta terça-feira, 29, e inclui ações objeto de empréstimo e instrumentos derivativos.

#OFSA3 - A Ouro Fino aprovou a redução de seu capital social em R$ 120 milhões, considerando-o excessivo, com restituição em dinheiro aos acionistas e sem cancelamento de ações. Com a medida, o capital social da companhia passará de R$ 599.823.731,62 para R$ 479.823.731,62.

#PETR4 - Técnicos do Ibama rejeitaram os novos estudos da Petrobras para explorar petróleo no bloco 59 da bacia Foz do Amazonas. Segundo informações da Folha, eles recomendaram o indeferimento da licença ambiental e o arquivamento do processo.

#WEGE3 - Weg 3T24: Lucro líquido de R$1,58 bi (+20% a/a), próximo à estimativa de R$1,6 bi. Receita líquida de R$9,86 bi (+22% a/a), abaixo dos R$9,99 bi esperados. Ebitda de R$2,22 bi (+28% a/a), estimado em R$2,27 bi. Margem Ebitda 22,6%, Capex de R$434,9 mi (+0,7% a/a), e ROIC de 37,1%, inferior à estimativa de 44,3%.

@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos

☕️ [Morning Call] - Futuros em Baixa com Foco no PCE e Resultados de Apple e Amazon #morningcall

Nesta quinta-feira (31), os índices futuros dos EUA operam em baixa, em meio à divulgação do Índice de Preços de Gastos com Consumo Pessoal (PCE), o indicador de inflação preferido do Federal Reserve (Fed). O dado poderá influenciar a decisão do banco central na próxima semana. Além disso, os investidores aguardam os resultados trimestrais das gigantes de tecnologia Apple (#AAPL) e Amazon (#AMZN).

As recentes perdas da Microsoft (#MSFT) e da Meta Platforms (#META) após a divulgação de seus resultados trimestrais também pressionam os mercados. A Meta caiu 3% no after-market após resultados abaixo do esperado e aviso de aumento de gastos em 2025. A Microsoft decepcionou com sua previsão de receita, levando suas ações a caírem quase 4%.

Os números das big techs serão fundamentais para determinar se Wall Street conseguirá manter o ímpeto em torno das empresas de tecnologia e inteligência artificial, que elevaram os índices americanos a níveis recordes em 2024.

A próxima reunião do Fed acontece nos dias 6 e 7 de novembro. Em setembro, o banco central americano cortou os juros em 0,5 ponto percentual, pela primeira vez em mais de quatro anos, reduzindo a taxa de referência para 4,75% a 5%. No entanto, os mercados veem 75% de chance de novos cortes de 25 pontos-base nas reuniões de novembro e dezembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. Os traders reduziram as apostas em cortes mais agressivos após dados mostrarem que a economia dos EUA se expandiu em ritmo robusto no terceiro trimestre.

Nos mercados internacionais, as bolsas da Ásia-Pacífico fecharam em baixa, com exceção de Xangai, na China, onde investidores reagiram positivamente a um relatório mostrando que a atividade fabril chinesa se expandiu pela primeira vez desde abril.

O Banco do Japão (BOJ) manteve sua taxa básica de juros, diante do aumento das incertezas sobre as perspectivas econômicas e a estabilidade do governo, após a coalizão governante sofrer seu pior resultado eleitoral desde 2009.

Na Europa, os mercados operam em baixa, com investidores aguardando os números da inflação da zona do euro e as vendas no varejo alemão.

Os preços do petróleo sobem, ampliando os ganhos do dia anterior, impulsionados pelo otimismo sobre a demanda nos EUA após uma queda inesperada nos estoques de petróleo bruto e gasolina. Relatos de que a OPEP+ pode adiar um aumento planejado na produção também oferecem suporte aos preços.

As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, com investidores cautelosos quanto a possíveis novas medidas de estímulo na próxima semana, quando o Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo (NPC) se reunirá. O contrato de referência SZZFZ4 para dezembro na Bolsa de Cingapura manteve-se estável em US$ 103,70 a tonelada.