Tether запускає новий золотий стейблкоїн XAUt0
Дебютний запуск пройде в мережі TON.

SEC висловила сумніви щодо запропонованих ETF на Ethereum та Solana зі стейкінгом
Зазначивши, що ці фонди можуть не відповідати визначенню інвестиційної компанії за американським законодавством, що не дає їм права бути ETF, - Bloomberg.

Адміністрація Трампа планує продати на ринку резерв у 1 млн барелів дизельного пального, заявивши, що цей запас жодного разу не використовувався за призначенням, - Bloomberg 

Акції оборонних компаній Європи оновлюють рекорди
Акції Babcock International, яка обслуговує підводний флот Британії, зросли на 6% до восьмирічного максимуму після оголошення інвестицій у ядерну програму.
Компанії Renk Group і Rheinmetall, що постачають деталі для танків та бронетехніки, додали в ціні 2,1% і 1,4% відповідно на тлі загального підвищення попиту.

Sanofi (SNY) оголосила про купівлю Blueprint Medicines за $9.1 млрд ($129/акція готівкою)
Очікується, що придбання покращить валову маржу та прибуток на акцію Sanofi після 2026 року.

Apple (AAPL) оскаржила в суді розпорядження ЄС про відкриття своєї закритої екосистеми для конкурентів, таких як Meta і Alphabet's Google
Заявивши, що ці вимоги є необґрунтованими і перешкоджають інноваціям.

Intel (INTC) та SoftBank (SFTBY) створюють спільне підприємство Saimemory, яке займатиметься розробкою енергоефективної пам’яті для AI-додатків
Проєкт стане прямим викликом таким гравцям, як Micron (MU), акції якої впали на 0.7% на премаркеті.

China Liberal Education (CLEU) отримала повідомлення від Nasdaq про призупинення торгів через несвоєчасну подачу річного звіту
Компанія шукає способи відновити відповідність вимогам SEC та біржі.

Indivior (INDV) планує делістинг з Лондонської фондової біржі, залишивши основний лістинг на Nasdaq
Причина - понад 80% виручки формується в США, і компанія хоче зосередитись на цьому ринку.

ConocoPhillips (COP) знову у фокусі після того, як адміністрація Трампа заявила про намір скасувати обмеження на буріння в Арктиці
Це може відкрити нові можливості у Нацрезерві нафти на Алясці.

Zeekr (ZK) повідомила про зростання постачань на 15.2% у травні - 46,538 авто
Це свідчить про стійкий попит на бренди Zeekr і Lynk & Co.

Pony AI (PONY) співпрацює з Shenzhen Xihu Corp. для розгортання понад 1000 роботаксі в Шеньчжені

Eat & Beyond (EATBF) пропонує змінити назву на Digital Asset Technologies, щоб краще відображати фокус на блокчейн-напрямках

Акції BioNTech (BNTX)  підскочили на новинах про співпрацю з Bristol Myers Squibb у створенні ліків від раку
Акції компанії BioNTech, що котируються на біржі в США, підскочили більш ніж на 15% в понеділок вранці після того, як німецький виробник вакцин оголосив про співпрацю з Bristol Myers Squibb.

Meta (META) планує повністю автоматизувати створення рекламних оголошень за допомогою ШІ до кінця наступного року
Бренди зможуть створювати й таргетувати рекламу без участі людей, - WSJ 

Компанія Strategy (MSTR) запускає IPO акцій STRD - нових привілейованих паперів з прибутковістю 10% річних
Кошти підуть на купівлю біткойнів і загальні корпоративні цілі. Акції будуть доступні обмеженому колу інвесторів, дивіденди - за рішенням ради директорів і не накопичуються.

Фінансові ринки
Ринок акцій США вчора трохи виріс, ведений напівпровідниками і META.
Подорожчали також нафтові акції на тлі зростання цін на нафту. До речі, головною причиною зростання цін на нафту журналісти називають російський "Перл-Гарбор" - українську атаку на військові аеродроми в глибині РФ.
Трохи ослаб долар.
Уранці все спокійно.
Біткойн знову вище $106 тис.

Динаміка фондових індексів у 2025 році
QQQ +2.3%
SPY +1,1%
RSP +0,8%
HUGS'A (0,1%)
DIA (0,4%)
HUGS'INDEX (2,7%)
IWM (6,9%)
VIX 19,8
USD Index 98,8
Індекс страху та жадібності 63

Ринки стабільні.

🔹ОЕСР знизила прогноз глобального зростання, посилаючись на тиск з боку торговельних бар’єрів і загальне охолодження економіки. Тому, знову всі влючили “побоювання”.

🔹Американські індекси в ренжі. В Європі Stoxx 600 просів на 0.2%, незважаючи на позитивний сюрприз -нижчу за очікування інфляції в єврозоні. Це посилило очікування на зниження ставок ЄЦБ. Ринок вже майже впевнений у зниженні на 25 б.п. цього тижня.

🔹На валютному ринку долар укріпився на 0.3%, тоді як євро втратив 0.5%, опустившись до $1.1383. Єна ослабла на 0.4%, фунт — на 0.3%. Облігації США зросли, прибутковість 10-річних паперів знизилась до 4.41%.

🔹По корпоративних новинах:
▫️Dollar General (DG) підняв прогноз на рік після сильного кварталу та заявив, що зможе частково нівелювати ефекти тарифів.
▫️Microsoft (MSFT) знизився на 0.4% на тлі нових скорочень персоналу.
▫️Meta Platforms (META) уклала контракт з Constellation Energy (CEG) на купівлю електроенергії з атомної станції в Іллінойсі.
▫️Toyota Industries (JP) буде приватизовано за $33 млрд угрупуванням під керівництвом Акіо Тойоди.

🔹На сировинному ринку нафта WTI подорожчала на 1.3% до $63.31, а золото подешевшало на 0.8% до $3353 за унцію.
Крипта: біткоїн зріс на 0.4%, ефір — на 2.5%.

Ринок завмер в очікуванні даних по ринку праці цього тижня. По тарифах - в адміністрації Трампа обіцяють 100500 угод. Поки немає нічого. Натомість завтра вступають в силу мита на сталь, що ніяк не сприятиме полегшенню торгових переговорів.

1197 день війни РФ проти України
04 червня Середа

🇺🇦 ГЕРОЇЧНА УКРАЇНА

Єрмак зустрівся в США зі спецпредставником Трампа Келлогом
«Обговорили ситуацію на фронті. Результати зустрічі в Стамбулі, важливість посилення санкцій проти Росії та оборонну допомогу Україні»
Келлог: Я говорив з Ліндсі [Грем] про санкції проти Росії. Закон про санкції проти Росії «готовий».
Білий дім: Трамп готовий застосувати санкції проти Росії, якщо вони йому знадобляться
Спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав нові санкції проти РФ.

РФ погодиться на третій раунд переговорів з Україною, якщо будуть виконані дві умови, 
- перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Алєксєй Чєпа.
Перша — не повинні повторюватися атаки на кшталт підриву залізничних мостів у російському тилу і ударів по аеродромах стратегічної авіації.
Друга — дотримання запропонованого РФ 2-3-денного перемир'я на окремих ділянках фронту.

"Дуже схоже на ультиматум": Зеленський прокоментував російський "меморандум"

США "розчаровані, але не здивовані" умовами РФ, які вона висунула у "меморандумі" – ABC
Там заявили, що документ містить пункти, які як Україна, так і адміністрація Трампа вважають нереалістичними, назвавши це явною спробою Кремля відтермінувати змістовні переговори.

Починається дуже небезпечний етап війни в Україні: обидві сторони готові підвищувати градус, — WSJ

СБУ втретє вразила Кримський міст — цього разу під водою
Було замінувано опори моста і сьогодні вранці активовано перший вибуховий пристрій. Підводні підпірки опор сильно пошкоджені на рівні дна, міст перебуває в аварійному стані.

"Допомога Україні буде ключовим пріоритетом": Рютте розповів про підготовку до саміту НАТО в Гаазі
24–26 червня 2025 року на саміті НАТО в Гаазі обговорюватиметься питання допомоги Україні, і воно буде "ключовим пріоритетом". Адже країни Заходу "не у війні, але й не в мирі також".

РФ дасть значну відповідь Україні за удари по аеродромах, - NYT з посиланням на американську розвідку

СБУ під час атаки на аеродром "Іваново" знищили розвідувальний літак ДРЛВ А-50, – OSINT-аналітики

Україна планує випустити 2,5 млн дронів у 2025 році Це у два з половиною рази більше, ніж у 2024, коли було вироблено близько мільйона безпілотників, - Bloomberg.

"Жодна інша країна не розуміє краще": Навроцький запевнив, що Польща продовжить співпрацю з Україною проти агресії РФ.

Економіка

S&P знизило рейтинг України до «D» (дефолт)
Через пропущений платіж $0,67 млрд за ВВП-варантами.

Через масовані російські атаки в Україні може бути дефіцит газу
Наша держава продовжує переговори Норвегією щодо постачання блакитного палива.

Україна планує приєднатися до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у 2026 році – Шмигаль

Київ майже припинив будувати нове житло. І це не просто про війну.
За понад три роки повномасштабного вторгнення в столиці стартувало менше житлових проєктів, ніж за один довоєнний 2021-й. Забудовники масово тікають у передмістя — там дешевша земля, менше ризиків і вищий попит. У самому Києві нове житло — це вже не про "доступне", а про комфорт+ і бізнес-клас.

+$1,5 млрд у 2023 р.
+$2,5 млрд у 2024 р.
+$4 млрд (прогнозовано) у 2025 р.
Це значні цифри, які доводять: детінізація є одним із найголовніших ресурсів для зростання надходжень до бюджету - Гетманцев.
Тому коли ми чуємо про те, де взяти додатково 400 млрд грн до бюджету, саме про такі джерела йде мова, додав нардеп.

У травні «ДТЕК» відновила елекопостачання для майже 500 000 користувачів
Роботи велись у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

«Укрпошта» стане банком: Закон про фінансову інклюзію ухвалено
Укрпошта Банк не братиме участі у кредитуванні великого бізнесу та ризикових валютних операціях, а зосередиться виключно на наданні базових послуг з фокусом на населення в сільських та прифронтових регіонах, людях похилого віку, людях з інвалідністю, отримувачах соціальної допомоги, військових.

Згідно з даними Держстату, понад 50% українських агропідприємств є збитковими
Так, за січень-березень 2025 р. 56,3% підприємств у галузі АПК були збитковими.

це найгірший показник серед усіх видів економічної діяльності за 1 квартал 2025 року. 
За аналогічний період у 2024 р. цей показник становив 38,2%.

Песимізм на ринку єврооблігацій зростає
Відсутність практичного просування в переговорах про припинення вогню та нові масовані обстріли погіршили й без того песимістичні настрої інвесторів.
У підсумку за тиждень єврооблігації подешевшали в середньому на 3.1%. Водночас індекс EMBI, який відображає загальний сентимент до облігацій країн, що розвиваються, зріс на 0.6%.

💥ХРОНІКА ПІКІРУЮЧОЇ РОСІЇ

Очікувати якихось миттєвих проривів на переговорах РФ і України в Стамбулі було б неправильно - Пєсков
Між сторонами було досягнуто певних домовленостей - вони важливі і будуть реалізовуватися. Врегулювання "конфлікту" в Україні залишається вкрай складною темою, проте робота триває і вона спрямована на усунення першопричин кризи.
/ РФ вважає, що перемагає. Плюс заручилася підтримкою Китаю. Тому чекати від Кремля серйозного ставлення до переговорів навряд чи варто.

"Россети" та інші найбільші російські держкомпанії визнали, що їм буде потрібно ще 5-7 років, щоб повністю перейти на “вітчизняне ПЗ”
Зараз компанії продовжують використовувати піратські іноземні програми - чекати "зносу", інакше не потягнути по грошах. Причина - жорсткі тарифні обмеження і висока вартість імпортозаміщення.

Британія погрожує судом Абрамовичу, щоб £2,5 млрд від продажу "Челсі" пішли Україні
Нині гроші заморожені на рахунку в британському банку після того, як Абрамович потрапив під санкції через повномасштабну війну РФ проти України.

РФ відмовилася від ідеї турецького проходу на європейський газовий ринок - BBG
РФ відмовилася від газового хаба в Туреччині.
Газпром визнав проект економічно невигідним через обмежену пропускну спроможність турецьких газопроводів і небажання Анкари ділити контроль над поставками.

Доходи РФ від продажу нафти продовжують знижуватися і зараз перебувають на мінімумі за 2 роки - BBG

🌏МІЖНАРОДНІ НОВИНИ

Маск вибухнув
“Вибачте, але я більше не можу цього виносити.  Цей величезний, обурливий, свинячий законопроєкт про витрати Конгресу - огидна мерзота.
Ганьба тим, хто за нього голосував: ви знаєте, що ви вчинили неправильно. Ви знаєте це.
Це значно збільшить і без того гігантський дефіцит бюджету до 2,5 трильйонів доларів (!!!) і обтяжить громадян Америки непосильним боргом.
Конгрес робить Америку банкрутом”.
Білий дім після цих слів Маска підтвердив, що Трамп продовжує підтримувати цей законопроєкт.

Трамп підписав указ про підвищення мита на сталь і алюміній з 25% до 50%
Експерт BMO: "Це трохи підвищить середню ставку митних зборів у США приблизно до 15%, але, що ще більш тривожно, це може створити прецедент для можливого підвищення митних зборів на автотранспортні засоби та інші галузеві товари, як-от пиломатеріали та мікрочіпи, які наразі розслідуються".

Білий дім: Дуже скоро відбудуться переговори Трампа і Сі

Адміністрація Дональда Трампа закликає країни до середи надати свої найкращі пропозиції в рамках торговельних переговорів
Американські посадовці прагнуть пришвидшити консультації з низкою партнерів перед завершенням 90-денного терміну, який самі ж собі встановили — проєкт листа до торговельних партнерів, з яким ознайомилося агентство Reuters.

ЄС готується до нового раунду торговельних переговорів зі США
і попереджає, що може прискорити запровадження заходів у відповідь, якщо Трамп реалізує свої погрози щодо нових мит — остання з яких передбачає 50% мито на імпорт сталі та алюмінію — Bloomberg.

Нові санкції США проти експорту російської нафти можуть підвести ЄС під 500% мита з боку США, визнали в Єврокомісії
Там також підтвердили, що "низка країн ЄС продовжують закуповувати російські вуглецеві ресурси".

16 із 27 країн ЄС запросили у Єврокомісії дозволу збільшити дефіцит своїх бюджетів на 1,5% заради зростання військових витрат. - прес-служба ЄК

У разі скасування мит у США немає шансу на економічне виживання - Трамп

Канада веде переговори з Китаєм щодо скасування обопільних мит - ПМ Канади Карні

Трамп: Вітаю, Польща, ви обрали ПЕРЕМОЖЦЯ!

"Коаліція готова до цієї ситуації"
Туск після поразки Тшасковського проситиме парламент про вотум довіри до свого уряду.

Вучич заявив про спробу державного перевороту у Сербії
За його словами, спроба перевороту охопила дитсадки, школи, заклади охорони здоров'я та енергетичні об'єкти.

Прем'єр-міністр Нідерландів оголосив про відставку уряду
Після виходу праворадикальної Партії свободи з коаліції.

Бостік (ФРC) заявив, що все ще бачить можливість одного зниження ставки цього року
За умови, що економічні умови дозволять це зробити.

Показники інфляції та ринку праці єврозони
Flash Core CPI m/m = 0.0% ( поп 1.0%),  y/y = 2.3% (поп. 2.7%)
Flash CPI y/y = 1.9% (поп. 2.2%), m/m = 0.0% (поп. 0.6%)
Unemployment Rate 6.2% ( поп. 6.3% скоригований)
Інфляція в єврозоні сповільнилася до рівня нижче 2%, що підтримує тезу про подальше зниження ставок ЄЦБ - BBG

США - кількість відкритих вакансій на ринку праці JOLTS = 7.391млн (очік. 7.110 млн / раніше 7.200 млн)
/ Ринок праці США залишається сильним.
Чекаємо ще великий блок даних у п'ятницю.

Обсяг грошової маси М2 в системі США побив рекорд - дані Compound
/ Це говорить про наявність доларової ліквідності.

ОЕСР знизила прогноз світового зростання на 2025 рік до 2.9%
З 3,3% у грудні 2024 року і 3,1% у березні 2025 року.

☄️ РИНКОВІ НОВИНИ

Компанії Маска почали повідомляти про позитивні зміни на тлі повернення з великої політики назад на роботу — CNBC

xAI Ілона Маска планує продати акції за оцінки в $113 млрд – FT
Після цього вторинного розміщення акцій компанія планує ще більший раунд інвестицій.

xAI Ілона Маска шукає $5 млрд боргового фінансування через Morgan Stanley (MS)
Кошти підуть на розвиток AI-інфраструктури.

Єврокомісія оштрафувала Glovo і Delivery Hero на 329 млн євро.
За результатами розслідування, розпочатого у липні 2024 року, ЄК дійшла висновку, що компанії розподіляли ринки, обмінювалися конфіденційною інформацією та домовлялися не переманювати співробітників.

Центробанки придбали 12 тонн золота у квітні, що стало другим місяцем поспіль зі зниженням темпів купівлі
Лідером за обсягами виступила Польща, тоді як Індія оприлюднила оновлені дані щодо зберігання резервів. Також низка центральних банків Африки заявила про наміри наростити золоті резерви.

Засновник Xiaomi очікує, що бізнес електромобілів компанії стане прибутковим у 2п 2025р

Deutsche підвищив прогноз щодо S&P 500 на кінець року до 6550 з 6150 
Банк посилається на те, що ситуація з митами виправляється і вдарить по прибутках компаній менше, ніж очікувалося, також посилається на стійку економіку США.

У Німеччині понад 20 тисяч співробітників Volkswagen погодилися на дострокове розірвання робочих контрактів у найближчі 4 роки - Bild

Meta (META, -0.6%) підписала найбільшу енергетичну угоду в своїй історії 
20-річний контракт із Constellation на закупівлю 1,1 ГВт ядерної енергії для своїх дата-центрів, починаючи з 2027 року.
CEG спочатку зросла на премаркеті на 15%, але закінчив день падіння на 0.13%. Мабуть новина була в ціні і великі гравці скористалися новиною для фіксації прибутку.

У WhatsApp з'являться юзернейми, які можна використовувати замість телефону
Нині функція проходить бета-тестування. Для всіх користувачів вона стане доступною з наступним оновленням iOS.

BASF продає свій лакофарбовий бізнес вартістю $6.8 млрд
Інтерес проявили Carlyle (CG) і Blackstone (BX). Виторг у 2024 — €4.3 млрд.

TSMC (TSM, +1.4%) повідомила, що попит на AI-чипи перевищує пропозицію, попри тарифи США
Компанія очікує, що AI-виторг подвоїться у 2025.

Coinbase (COIN, +4.9%) постраждала від витоку даних через підрядника TaskUs (TASK, -0.3%)
Потенційні втрати — до $400 млн. TaskUs звільнив 200 працівників.

Airbus (EASDY) скоротила поставки літаків у травні на 4% — доставлено 51 літак

Accenture (ACN, -0.5%) придбає італійський бізнес SIPAL у сфері аерокосмічної інженерії
Додасть 250 інженерів.

Hims & Hers (HIMS, -3.6%) купує ZAVA для розширення в Європі
Очікується прибутковість з 2026.

Dollar General (DG, +16%): EPS $1.78 (+$0.29), виручка $10.44 млрд
Підтримано новими магазинами.

Автовиробники продемонстрували значне зростання продажів у травні, оскільки зниження цін і скорочення запасів притупило ефект від автомобільних тарифів
Питання в тому, як довго вони зможуть підтримувати ціноутворення замість торгівлі.

Нафта продовжує зростати, оскільки лісові пожежі в Канаді компенсують новини про збільшення видобутку ОПЕК+

Умови IPO Chime (CHYM) показують, що оцінки фінтеху повернулися до реальності
Передбачувана ринкова капіталізація ($9.5 млрд) онлайн-банку Chime приблизно в 5,7 раза перевищує його виручку в 2024 році ($1.67 млрд), що майже в точності відповідає показнику SoFi Technologies.

Акції CRWD після звіту падають на 6%
Компанія відзвітувала добре й оголосила про байбек на $1 млрд.
Але дала слабкий прогноз і вже сильно зросла перед звітом.

Акції HPE після звіту зростають на 5%
Компанія зазначила, що її лінійка продукції починає відображати останні розробки в галузі ШІ на Близькому Сході.
Компанія з нетерпінням чекає 9 липня - дати судового розгляду в битві HPE з Міністерством юстиції США, яке подало позов, спрямований на блокування очікуваної угоди HPE з Juniper Networks.

Акції WFC зростають на премаркеті на 3%
ФРС скасовує наказ, що обмежує вартість активів, які може тримати Wells Fargo.

Фінансові ринки
Сильні дані з ринку праці викликали апетит до ризику, на чому подорожчали акції в середньому на 0.6%. У лідерах зростання були акції малої капіталізації - хороша ознака збільшення широти ринку. Також триває ралі в напівпровідниках.
Вранці все спокійно.
Крипті поки що не виходить рости.

Динаміка фондових індексів у 2025 році
QQQ +3.1%
SPY +1,7%
RSP +1,6%
HUGS'A +0,1%
DIA +0,1%
HUGS'INDEX (2,0%)
IWM (5,4%)
VIX 19,2
USD Index 99,1
Індекс страху та жадібності 63