Hesab Pardazan Moaser Mandegar
#اخبارکامودیتی 'گزیده ای از اخبار نفت، فولاد، دلار، طلا، پالادیوم و ... در ادامه بیشتر بخوانیم @HPMMGroup
#فولاد
شرایط صنعت فولاد ایران در حال تغییر چشم گیر نسبت به نیمه اول امسال است ... قیمت اسلب صادراتی ایران افت هفتگی 5.2%-🔻 داشته و #بیلت صادراتی نیز 1.3%-🔻 ارزانتر شده است
بازار داخل هم حال و روز خوشی ندارد ... تولید برخی #خودروسازان در ماه آذر 97 افت 70%-🔻 دارد و حوزه #مسکن نیز با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، چشم انداز روشنی ندارد ... کاهش قیمت #نفت نیز بر طرحهای عمرانی و بودجه دولت سایه افکنده است.

#دلار
با تشدید بحران بازار سرمایه در ماه دسامبر و کاهش شتاب اقتصاد دنیا، بیشتر سرمایه گذاران اعتقاد دارند بانک مرکزی آمریکا در سال 2019 نه تنها #بهره دلار را افزایش نمیدهد، بلکه ممکن است آن را کاهش دهد! این دیدگاه تفاوت فاحش با نظرات اقتصاددانان عضو فدرال رزرو دارد.

#نفت برنت 2.19%+↖️54.98$
شاخص آمریکا نیز رشد 2.44%+ دارد👈46.52$
🔹عملکرد تولید نفت #اوپک در ماه دسامبر به کمترین رقم 24 ماه اخیر رسیده و تولید نفت عربستان کاهش 420🔻 هزار بشکه کاهش دارد که خبر بسیار خوبی است👈تولید اوپک در مجموع با کاهش 530 هزار بشکه ای به 32.6 میلیون بشکه در روز رسید
🔹برنامه توافق شده اوپک-نوپک از روز گذشته اجرایی شده است ... عربستان 322-🔻 هزار بشکه از تولید نفت خود نسبت به ماه اکتبر میکاهد و سهمی 40% از کل کاهش نفت اوپک دارد ... روسیه نیز با کاهش 230-🔻 هزار بشکه ای سهمی 60% در کشورهای نوپک دارد.

#سهام
سهام شرکت #Apple اپل دومین شرکت بزرگ آمریکا دیشب 8%-🔻 سقوط کرد و 65 میلیارد دلار از دارایی سهامداران را از بین برد! عامل این کاهش، کاهش چشم انداز فروش شرکت در سه ماه اول 2019 از 91.3B$ به 84B$ عمدتا ناشی از بازار چین است
این خبر بازارهای آسیا را منفی کرده و هنگ کنگ 0.36%-🔻 سنگاپور 0.77%-🔻 و CSI300 چین نیز اندکی افت دارد (0.07%-) ... فیوچر شاخص داوجونز آمریکا نیز فعلا 1.37%-🔻 منفی است... عمده تامین کنندگان قطعات شرکت اپل آسیایی هستند.

#برزیل
برزیل چشم انداز بسیار روشنی در سال 2019 داشته و مورد توجه سرمایه گذاران بین المللی است
با انتخاب آقای بولسونارو Bolsonaro که یک نظامی قدرتمند بوده و قول مبارزه با فساد و بهبود وضعیت اقتصادی را داده، سهام این کشور در سال گذشته 16.8%+ صعود کرد و دیشب نیز 3.5%+ جهش داشت
ارزش رئال Real پول برزیل نیز چشم انداز خوبی دارد و دیروز 2%+ در برابر دلار آمریکا بالا رفت.

#طلا و #پالادیم

طلا امروز 0.48%+↖️1290$ دیگر افزایش و فاصله چندانی تا مرز 1300$ ندارد... طبق آمار، سرمایه گذاران صندوقهای سرمایه گذاری طلا ETF در روز 31 دسامبر 0.29+↖️ تن دیگر طلا خریداری کرده و موجودی را به 2126.99 تن طلا رساندند! در همین روز موجودی اونسی صندوقهای ETF طلا نیز 9209+↖️ افزایش و به 68.3 میلیون اونس رسید
سرمایه گذاران علاوه بر طلا، فلز #پالادیم را نیز هدفگذاری کرده اند (0.17%+↖️1197$) ... و البته در حال خروج سرمایه فلز رقیب است (#پلاتینیم 0.15%-🔻👈700$) ... #نقره وضعیتی خنثی دارد.

#محرک_اقتصادی #چین
برنامه های چین برای مقابله با اثرات #جنگ_تجاری ادامه دارد ... بانک مرکزی چین PBOC امروز شرایط بانکها برای پرداخت تسهیلات به شرکتهای کوچک از محل "کاهش نسبت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی RRR" را تسهیل نمود تا نقدینگی بیشتری برای شرکتهای کوچک و متوسط این کشور آزاد شود
این اصلاح میتواند تا 110 میلیارد دلار نقدینگی برای بنگاههای کوچک و متوسط چین فراهم آورد 👈 تا قبل از این اقدام، شرکتهای با وام درخواستی 730 هزار دلار، مشمول بهره مندی از این مدل وام بودند و حالا این رقم به 1.46 میلیون دلار (10 میلیون یوان) افزایش یافته است.
منبع/کامودیتی

https://www.linkedin.com/in/hpm-group-b8a287134
https://www.instagram.com/hpmmgroup
http://www.hpmgroup.co
Hesab Pardazan Moaser Mandegar
#اخبارکامودیتی 'گزیده ای از اخبار طلا، سنگ آهن، پالادیوم و ... در ادامه بیشتر بخوانیم @HPMMGroup
نمای بازارهای روز گذشته زنجیره معدن دنیا

#فولاد همچنان در حال رکورد شکنی است
شاخص میگلرد شرق آسیا تحویل بنادر سنگاپور امروز 10.3%+👍🏻 پرواز کرد و از مرز 500$ گذشت ... شاخص #اسلب ناحیه CIS نیز 4.3%+ و اسلب شرق آسیا 2.8%+ رشد کرد
#پلاتینیم 2.7%+
#پالادیم 2.1%+
#مس 1.3%+
#روی 0.7%+

#طلا 1.54%+↖️1342$

خانم مستر Mester عضو بانک مرکزی آمریکا که معمولا اصرار زیادی بروی رشد #بهره دلار میکند، امروز سخنرانی داشته و بر خلاف انتظار گفته که ترازنامه فدرال رزرو میتواند با سرعت کمتری کاهش یابد
#طلا به همراه سایر فلزات باارزش برنده اصلی این سخنرانی بودند... انتظار عدم رشد #بهره دلار همواره محرک قیمت #طلا بوده و نگه داشتن فلزات باارزش را ارزانتر میکند
طلا فعلا بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه(=1380$) و 50 روزه (=1329$) قرار داشته و همچنان از انرژی کافی برای تداوم رشد قیمت برخوردار است

#پالادیم 3.58%+1458$

قیمت پالادیم که در تولید کاتالیستهای اگزوز خودرو استفاده میشود، در اوج تاریخ بوده و بزودی مرز مقاومت 1500$ در هر اونس را میشکند و اختلاف خود را با #طلا افزایش میدهد!
داستان رشد قیمت از رسوایی شرکت فولکس واگن آلمان شروع شد که طی آن، شرکت اقدام به استفاده از یک نرم افزار به منظور اخذ تاییدیه آلایندگی برای خودروهای غیر استاندارد خود نمود...بعد از آن، دولتها بروی موضوع حساس شدند و مصرف پالادیم در دنیا رو به رشد نهاد تا بازار را دچار کسری عرضه نماید
شرکت جانسون متی، یکی از بزرگان صنعت کاتالیست دنیا میگوید #پالادیم شاهد کسری عرضه -🔻1 میلیون اونس در سال 2019 است! غول معدنی AngloAmerican نیز میگوید کسری عرضه ماندگار و برای یک دوره 10 الی 15 سال تداوم دارد که یک فرصت برای سرمایه گذاران ایجاد کند
تضعیف چشم انداز #دلار ناشی از تغییر سیاست #بهره فدرال رزرو و چشم انداز بهبود تقاضای ناشی از مذاکرات جنگ تجاری آمریکا چین نیز محرک دیگر قیمت پالادیم است

#سنگ_آهن 1%+👍🏻👈89.21$

انتظار بهبود قابل ملاحظه مارجین فعالان بازار سنگ آهن دنیا ناشی از قوانین جدید معدنکاری در برزیل
در بازارهای جهانی سنگ آهن همچنان انرژی لازم را برای حفظ قیمتها در سطح بالای فعلی دارد که ناشی از 2 فاز متفاوت است:
🔹انبارسازی چینیها قبل از سال نو که قیمتها را 15.8%+ بالا برد
🔹حادثه سدباطله شرکت وله برزیل که متاسفانه 300 نفر را به کام مرگ کشید و باعث شد تا انتظار صادرات سنگ آهن برزیل، با کاهش 70 میلیون تن در سال 2019 مواجه شود و قیمتها تا 20%+ بالا برود
دیروز دولت برزیل ایجاد سدباطله در بالادست معادن را برای همیشه ممنوع کرد و دستور تخریب سدهای فعلی تا 2 سال آینده را داد
این قانون جدید مشمول 84 سدباطله شده و به تنهایی در استان Minas Gerais فعالیت 50 معدن را مختل میکند ... که عامل کسری عرضه و بهبود قیمتها در ادامه خواهد بود

#مس 0.2%+↖️6345$
👈اوج قیمت 7 ماه اخیر
در آمریکا سهام شرکتهای تولید مس روندی رو به رشد دارند ... بانک آمریکا دیروز سهام شرکت مس فری پورت 7%+ را برای دومین بار طی 10 روز گذشته ارتقاء و توصیه به خرید نمود ... بعلاوه سهام شرکت مس جنوبی ) نیز رشد 6.5%+ داشته و از حالت فروش به خرید ارتقا یافته است
عامل ارتقای سهام، چشم انداز مثبت بازار #مس جهانی میباشد
در ایران شرکت ملی صنایع مس ایران از این موضوع تاثیر مثبت میگیرد ... با بهبود بازار داخل و راه اندازی مجدد موضوع #صادرات که جای تشکر و تقدیر دارد، وضعیت موجودی مس در انبارهای این شرکت وارد روند نزولی شده که البته توسط شرکت در آینده ای نزدیک اطلاع رسانی میشود
منبع/کامودیتی
https://www.linkedin.com/in/hpm-group-b8a287134
https://www.instagram.com/hpmmgroup
http://www.hpmgroup.co
Hesab Pardazan Moaser Mandegar
#اخبارکامودیتی 'گزیده ای از اخبار نفت، رودیم و انتظارات بازار در ادامه بیشتر بخوانیم https://t.me/HPMMGroup
1️⃣ نمای بازارهای جهانی روز سه شنبه

رودیم 8.6%+
ورق سرد امارات 2.2%+
زغالسنگ استرالیا 1.3%+↖️
میلگرد شانگهای 0.6%+↖️
پلاتینیم 2.3%-🔻

2️⃣ #رودیم 8.6%+👈 6950$

رودیم یکی از 6 عنصر گروه پلاتینیم بوده و کم یاب ترین فلز باارزش دنیا میباشد که خاصیت ضدخوردگی، تحمل درجه حرارت بالا (1964 درجه) و غیرسمی داشته و به همراه #پالادیم محصول جانبی فرایند تولید #پلاتینیم است
آفریقای جنوبی به تنهایی 80% رودیم دنیا را تولید میکند و لذا در شرایط ماه دسامبر که بخشی از معادن گروه پلاتین ان کشور شاهد قطع برق بودند، عرضه رودیم و پالادیم افت نموده و محرک قیمت جهانی این دو فلز شده است
رنگ رودیم نقره ای سفید و بسیار زیبا بوده که از آن بعنوان روکش بروی طلا و جواهرات استفاده میشود! مصارف دیگر عمده رودیم شامل صنعت کاتالیست خودرو و کارخانه های تولید اسیدنیتریک و اسید استیک و سایر اسیدهای خورنده است. از این فلز بعنوان روکش کابلهای نوری، تولید پره توربین هواپیما، و ... نیز استفاده میشود

3️⃣ #نفت

بعد از حمله موشکی ایران به ۲ پایگاه عراق که در برگیرنده ۱۵۰۰ نیروی نظامی آمریکا است، رشد اندکی دارد (کمتر از ۱ دلار 🤔)
هنوز خبری رسمی از تلفات نظامی آمریکا در این حمله منتشر نشده و لذا برخی گفته اند که احتمال دارد موضوع واکنش نظامی توسط آمریکا مختومه شود ... در فضای مجازی، شایعاتی مطرح شده که آمریکا قبل از حمله، سیگنالهایی دریافت کرده تا اقدام به حفاظت از نظامیان شود
ترامپ در یک توییت گفته که همه چیز خوب است، موشکهای از ایران شلیک شده و فردا (امشب) سخنرانی خواهد کرد
منبع/کامودیتی
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm/
Hesab Pardazan Moaser Mandegar
#اخبارکامودیتی 'گزیده ای از اخبار فولاد، مس، روی، سنگ آهن، پالادیم، سرب و .... در ادامه بیشتر بخوانیم https://t.me/HPMMGroup
1️⃣ #قراضه 5.26%-🔻👈 288$

افزایش موجودی انبارهای میلگرد ترکیه و عقب نشینی بازار باعث شد تا #قراضه زیر فشار قرار گرفته و قیمت وارداتی آن از آمریکا در هفته جاری با سقوط 5.26%-🔻 به زیر 300$ سقوط کند
قیمت میلگرد صادراتی ترکیه نیز 10$-🔻 افت دارد (440$) 👈 این موضوع باعث خواهد شد تا قیمت #بیلت دریای سیاه و البته #ایران طی هفته آتی زیر فشار قرار گرفته و شاهد اصلاح قیمت در بازار باشیم

2️⃣ #لیر

بانک مرکزی ترکیه #بهره لیر ترکیه را 0.75%- کاهش و به 11.25% کاهش داده شده که کمتر از #تورم 11.84% این کشور است 👈 اقتصاددانان پیش بینی تورم 8.5% برای اقتصاد ترکیه در ادامه سال کرده اند
با این اقدام، ترکیه فعلا به دسته کشورهای دارای #بهره بانکی منفی وارد شده، البته این موضوع بلندمدت نیست ... 👈 #لیر میتواند در کوتاه مدت شاهد یک روند کاهشی در برابر #دلار باشد که در ادامه جبران خواهد شد

3️⃣ #آلومینیم

مازاد عرضه جهانی سال 2020= 1 میلیون تن!
سقوط #سهام 11%-🔻آلکوا و 6%-🔻سنتوری!

سهام شرکتهای تولید کننده آلومینیم دنیا زیر فشار است ... بازار آلومینیم دنیا از کسری 1.1- میلیون تنی سال 2019 به مازاد عرضه تا 1+ میلیون تنی در سال 2020 تغییر خواهد کرد و #آلومینا تا 0.7 میلیون تن و #بوکسیت تا 12 میلیون تن مازاد عرضه خواهد داشت
مازاد ظرفیت #آلومینیم چین تا 0.8 میلیون تن عامل اصلی این تغییر است به گونه ای که شاهد رشد صادرات آلومینیم چین در سال 2020 خواهیم بود که تقاضا را در سایر نقاط، تحت تاثیر قرار خواهد داد و جالب اینکه 👈 در بخش محصولات آلومینیم نیز چینی ها رشد صادرات خواهند داشت ( از 2.9 میلیون تن سال 2018 به 4.3 میلیون تن در سال 2025)
🔹آلکوا مالک بخشی از سهام آلومینیم عربستان بوده و عملکرد این کشور شامل تولید 1.2 میلیون تن بوکسیت، 452 هزار تن پودر آلومینا و 186 هزار تن شمش آلومینیم است

4️⃣ #فولاد #میلگرد

روند تغییرات بهای تمام شده تولید میلگرد و مارجین فولادسازان چین
👈انتظار رشد قیمتهای فولاد در چین
داده ها نشان میدهد که افت قیمت میلگرد از محدوده 623$ به 559$ صرفا از محل کاهش سود فولادسازان از 21% به 9.1% بوده که با توجه به رشد قیمت #زغالسنگ و #سنگ_آهن طی 2 هفته گذشته و موجودی پایین انبارها، انتظار شروع یک روند صعودی قیمت میلگرد در چین وجود داشته که محرک قیمت #بیلت تانگشان چین و محصولات صادراتی چین خواهد بود

5️⃣ #روی 1%+↖️ #مس 0.7%+↖️ #میلگرد 1.1%+ #سنگ_آهن 0.8%+

داده های عملکرد اقتصاد چین در ماه دسامبر امروز منتشر شده و بهتر از انتظار اقتصاددانان میباشد ... لذا قیمت کامودیتیها افزایش و انتظار فعالان بازار از عملکرد سه ماه اول 2020 بهتر از گذشته است!
با وجود کاهش GDP چین به 6.1%+ طی سال گذشته که کمترین رقم 29 سال اخیر است، شاهد رشد 5.4%+↖️ سرمایه گذاری (انتظار 5.2%+) و 6.9%+↖️ تولیدات صنعتی (انتظار 5.9%+) این کشور هستیم و وضعیت فروش مراکز تجاری نیز رشد 8%+ دارد (انتظار 7.8%+)

6️⃣ #فولاد

تولید فولاد چین در سال 2019 به نزدیک به 1 میلیارد تن رسیده که معادل 137 هزار برابر وزن برج ایفل فرانسه است! عملکرد تولید 2019 فولاد چین رشد 8.3%+ سالانه داشته و روند تولید ماه دسامبر رشد 12%+ نسبت به سال قبل آن داشته است
انتظار میرود در سال 2020 تقاضای فولاد #چین رشد 2%+ داشته و یک رکورد تاریخی دیگر به ثبت برسد

7️⃣ #پالادیم

قیمت پالادیم امروز جمعه 4.9%+ دیگر بالا رفت و به 2427$ در هر اونس رسید تا شاهد رشد 21%+👍🏻 قیمت طی روزهای ابتدایی 2020 باشیم! قیمت پالادیم طی سال 2019 پرواز 54%+ داشته است!
محرک قیمت #پالادیم، کاهش تولید آفریقای جنوبی در ماه نوامبر (قطعی برق)، توافق تجاری چین و آمریکا و رشد تجارت جهانی، رکورد فروش خودرو در اروپا طی ماه دسامبر 2019 ... و مقررات سختگیرانه زیست محیطی در تولید #خودرو در چین است که محرک تقاضای این فلز طی روزهای آتی خواهد بود
انتظار میرود تقاضا بزودی به فلز دیگر گروه PGM #پلاتینیم منتقل و شاهد رشد قیمت این فلز نیز به موازی پالادیم باشیم

8️⃣ تغییر هفتگی قیمت محصولات

پالادیم 11.6%+
سرب 6.6%+
سنگ آهن 3.9%+
بریکت آهن 3.8%+
اسلب صادراتی ایران 2.6%+
قراضه ترکیه 5.9%-🔻

9️⃣ تغییر هفتگی موجودی انبارهای دنیا

#مس کاهش 1.78%-🔻 موجودی انبارهای آمریکا همزمان با افت 5.6%-🔻 انبارهای لندن و رشد 6.4%+↖️ انبارهای گمرک چین
#آلومینیم کاهش 4.9%-🔻 موجودی انبارهای لندن همزمان با رشد 13%+ انبارهای شانگهای
#روی رشد 27%+ موجودی شانگهای همزمان با تغییر اندک 0.5%+ انبارهای لندن

https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm/
#مس #طلا #نقره #پلاتین

سرمایه گذاران در معاملات سلف هفته گذشته بورسهای آمریکا ... اقدام به افزایش 10+ هزار واحدی تعداد موقعیت خرید Long #مس کرده و آن را به 87.6 هزار قرارداد رساندند که بالاترین سطح 9 هفته گذشته بوده و سیگنال رشد قیمت کاتد مس در هفته جاری را میدهد

#پلاتینیم نیز شاهد رشد 31%+ تعداد موقعیتهای خرید long بود و وضعیت خوبی برای رشد قیمت در هفته جاری دارد

در مقابل #طلا شاهد افت تعداد موقعیت خرید Long به کمترین سطح 20 ماهه بوده و نقره افت 2%- تعداد موقعیت خرید دارد
منبع/کامودیتی

https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm/
#پلاتینیم 5.1%+↖️1958$

شاخص قیمت پلاتینیوم دنیا امروز چهارشنبه یک جهش بالای 5%+ دارد ... دلیل آن به تحریم آقای ولادیمیر پوتانین بر میگردد که مالک شرکت اینتروس بوده و یکی از مدیران ارشد غول پلاتینیوم و نیکل و مس دنیا نوریلسک نیکل است!

بازار انتظار افت عرضه ناشی از این تحریم دارد.
منبع : کامودیتی
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm
#کامودیتی
طبق پیش بینی بانک مورگان استینلی آمریکا ... کامودیتیهای پرطرفدار در سه ماهه سوم 2022 بشرح زیر است

1- #اورانیم (بدلیل محدودیت تامین از روسیه)

2- #آلومینیم (بدلیل محدودیت تامین انرژی جهانی، محدودیت عرضه روسیه و تعیین سقف تولید چین)

3- کربنات #لیتیم (بدلیل تقاضای بالای چین در سال 2022 ... انتظار افزایش عرضه در سال آینده و افت قیمت)

4- #پلاتینیم (افزایش عرضه در حال کاهش است)

5- #پالادیم (رشد تولید خودرو عامل رشد تقاضای این فلز می شود که همزمان با محدودیت عرضه است)

6- #کبالت (رشد قیمت به مرور زمان کاهش شتاب رشد تولید دنیا)

7- #آلومینا (کمبود عرضه واحدهای تولیدی دنیا بجز کشور استرالیا)

8- #سرب (رشد تقاضا از سوی خودروسازان و باتری)

9 - #طلا (سیاست بانکهای مرکزی)

10- #روی (محدودیت عرضه در چین همزمان با محدودیت موجودی انبارها)
منبع : کامودیتی
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm/
#کامودیتی

جهت گیری هفتگی سرمایه گذاران در بازار کامودیتیها

قدرت گیری #دلار ... نگرانی از گسترش #کرونا و کاهش رشد اقتصادی #چین ... و افزایش #بهره و هزینه های مالی ... از عواملی بود که شرایط را برای خروج سرمایه گذاران از بازار کامودیتیها در هفته گذشته مهیا نمود و عامل کاهش تعداد قراردادهای خرید در 16 کامودیتی از مجموع 24 محصول شد

👈 جمع قراردادهای خرید در هفته گذشته با کاهش 12%-🔻 به 1 میلیون قرارداد خرید رسید!

👈 #نفت آمریکا ... #گاز_طبیعی ... #نقره ... #پلاتینیم #مس #ذرت #کاکائو از محصولاتی است که شاهد ورود سرمایه در هفته قبل بوده و چشم انداز بهتری نسبت به مابقی محصولات دارند
منبع : کامودیتی
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm/