#نفت

سیگنال رشد قیمت تکنیکال
🔹میانگین متحرک 50 روزه MA50 امروز به بالای 100 روز رسید که عامل ورود سرمایه گذاران به این حوزه و رشد قیمتها طی روزهای آتی میشود
🔹تعداد حلقه چاه نفت آمریکا به روند نزولی خود ادامه داد و با افت 1 حلقه ای به 833 رسید (بیکرهیوز)
🔹آمریکا میگوید عرضه جهانی نفت در سال جاری به قدری هست که شرایط حذف نفت ایران از بازار فراهم شود (بلومبرگ)
🔹کاهش تولید ماه فوریه اوپک به کمترین سطح 4 سال گذشته=30.68 میلیون بشکه در روز (آژانس بین المللی انرژی)
🔹میزان رعایت توافق کاهش عرضه در ماه فوریه برای اوپک 94% و نوپک 51% بوده و تولید جهانی نفت 340 هزار بشکه در روز کاهش دارد (IEA)

#مس

تشدید کسری عرضه کنسانتره در بازار
شاخص TC و یا هزینه ای که معدنکاران برای تبدیل کنسانتره مس به شمش به واحدهای ذوب میپردازند، به روند نزولی خود ادامه میدهد و در هفته گذشته به 69$ رسید که کمترین رقم 11 ماه اخیر بوده و سیگنال تداوم رشد قیمت #مس در آینده میدهد

تغییر موجودی هفتگی انبارهای دنیا
حرکت موجودی انبارهای دنیا به سمت انبارهای چین در هفته گذشته نیز ادامه داشت و بازار به دنبال فرارسیدن فصل رشد مصرف کامودیتیها در چین هستند

#آلومینیم کاهش 3.2%-🔻 موجودی انبارهای LME لندن و 0.1%-🔻 موجودی شانگهای

#مس جهش 59.7%+⏫⚠️ موجودی انبارهای LME، رشد 14.9%+ انبارهای شانگهای و کاهش 7.9%- موجودی آمریکا

#روی کاهش 2%-🔻 موجودی انبارهای LME و رشد 5.8%+ موجودی انبارهای شانگهای

تغییر هفتگی قیمت محصولات زنجیره معدن

#آهن_اسفنجی صادراتی ایتالیا 12.7%+⏫
#اسلب صادراتی ایران 8.1%+👍🏻
رودیم 6.5%+
#روی 4.9%+
#بیلت صادراتی ترکیه 4.3%+
#آلومینا 3%+
قراضه روتردام 2.3%+
فروکروم چین 1.4%+
#سنگ_آهن 62% عیار 0.9%+
#لیتیم کربنات 3.6%-🔻

#فولاد #سنگ_آهن

مقایسه روند قیمت #بیلت CIS و شاخص سنگ آهن جهانی (عیار 62% بنادر چین)
ملاحظه میفرمایید که حادثه برزیل قیمت سنگ آهن را به یک مرز جدید رسانده و عامل رشد قیمت فولاد شده است ... قیمتها طی هفته های اخیر به نقطه ثبات رسیده، لکن وضعیت معدنکاران نسبت به فولادسازان بهتر است

#آلومینا 1.5%+↖️402$

بالاترین سطح قیمت 2019
قیمت پودر آلومینا ماده اولیه #آلومینیم صعودی است که در ادامه عامل بهبود قیمتهای آلومینیم نیز میشود (ضریب مصرف 2 به 1)
محرک بازار، کاهش صادرات #بوکسیت برزیل ناشی از افزایش نظارت ایمنی بر معادن پس از حادثه معدن #سنگ_آهن وله ... و کاهش شانس راه اندازی 50% دوم ظرفیت تولید آلومینا در شرکت آلونورت است که عامل کاهش عرضه 3.1 میلیون تنی در بازار است
منبع/کامودیتی

https://www.linkedin.com/in/hpm-group-b8a287134
https://www.instagram.com/hpmmgroup
http://www.hpmgroup.co

1️⃣ تغییر هفتگی موجودی انبارها

روند نزولی انبارهای چین ... یک خبر خوب از فعال شدن اقتصاد این کشور پس از #کرونا

#مس (شانگهای 8.7%- لندن 2%+ آمریکا 14.3%+)
#روی (شانگهای 7.1%- لندن 0.3%+)
#آلومینیم (شانگهای 6.9%- لندن 1.6%+)

2️⃣ رشد مطلوب قیمت هفتگی کامودیتیها

#سنگ_کروم 22.8%+⏫
#سنگ_منگنز 20%+⏫

تنها 50% ظرفیت معادن آفریقای جنوبی بعد از اتمام قرنطینه فعال است و این موضوع محرک قیمت سنگ منگنز و کروم خواهد بود

#قراضه ترکیه 6.3%+⏫ (قرنطینه مانع جمع آوری قراضه در آمریکا و اروپا ... بعلاوه تعطیلی صنایع از تولید قراضه کاسته است)
#بیلت دریای سیاه 5%+⏫ 👈 فولاد صادراتی ایران در هفته پیش رو گران خواهد شد!
#مس 4.3%+⏫
#کنسانتره_آهن 3%+⏫
#روی 2.6%+⏫
#سنگ_آهن 1.7%+
#سرب 2%-🔻 (تعطیلی صنایع خودروسازی دنیا)
#لیتیم 5.3%-🔻

3️⃣ #فولاد

رشد 24%+ قیمت قراضه وارداتی ترکیه طی 2 هفته گذشته!
منحنی تغییرات قیمت قراضه جهانی کشورهای ترکیه ، هند ، ویتنام ، تایوان 👈 مشاهده میشود که برای دومین هفته جهت قیمتها صعودی است ... این موضوع بدلیل مشکلات تولید و جمع آوری قراضه در اروپا و آمریکا بوده که عامل کسری عرضه در دنیا شده و محرک قیمتها است
قیمت #فولاد بر این مبنا صعودی خواهد بود

4️⃣ #سنگ_آهن 0.9%↖️86.17$

قیمتها صعودی برای دومین هفته همزمان با بیدار شدن اقتصاد #چین!
تولید #فولاد چین در 10 روز ابتدای آوریل رشد 6.5%+⏫ نسبت به 10 روز قبل دارد

انستیتو معدنکاری برزیل IBRAM l میگوید تولید محصولات معدنی این کشور در سه ماه ابتدای 2020 بدلیل #کرونا و بارانهای موسمی با افت 17%-🔻 به 220.44 میلیون تن رسیده است
صادرات محصولات معدنی برزیل نیز در سه ماه اول امسال 147 میلیون تن بوده است (افت 17%-🔻) 👈 #سنگ_آهن محصول عمده صادراتی برزیل بوده و در 3 ماه اول تن صادر شده و کاهش 20.3%-🔻 دارد

5️⃣ #دلار 0.25%-🔻👈99.77

بانک مرکزی آمریکا با قدرت در حال چاپ پول و تقدیم آن به بازار سهام آمریکا است ... آمار نشان میدهد از 15 مارس (4 هفته قبل) تا به امروز، فدرال رزرو 2055.9 میلیارد دلار به منظور تزریق به بورس چاپ کرده است!
ترازنامه بانک حالا به مرز 6367.9 میلیارد دلار رسیده که معادل 29.1% GDP آمریکا و یک رکورد تاریخی جدید است
این اقدامات عامل تحریک #بورس است و شاخص #داوجونز امروز جمعه 1.64%+↖️ رشد داشته و افزایش هفتگی 0.86%+ دارد
ترامپ در حال فشار برای بازکردن کسب و کارهای آمریکا است (حداقل در 29 ایالت) که این موضوع نیز محرک #بورس است

6️⃣ #نفت آمریکا 9.16%-🔻👈18$
#نفت برنت 1.73%+↖️👈28.3$🤔

اختلاف قیمت شاخص نفت برنت در اروپا و WTI در آمریکا به محدوده 10.3$ =1.57 برابر رسیده و روندی افزایشی دارد
دلیل موضوع نگرانی از پرشدن مخازن نفت آمریکا است که همزمان با سقوط تقاضا، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد میکند
وزارت انرژی آمریکا در اقدامی عجیب در حال بررسی امکان پرداخت پول به تولیدکنندگان #نفت منوط به عدم تولید است! توجیه این کار این است که مخازن نفتی زیر زمین، خود بعنوان محل ذخیره نفت بوده و دولت میتواند هزینه ذخیره سازی را به تولیدکنندگان نفت داده، و نفت در یک زمان در آینده میتواند استخراج و تولید شود! البته این موضوع نیاز به تاییدیه کنگره دارد
#بیکرهیوز کاهش 66 حلقه ای تعداد چاه نفت هفتگی و رسیدن آن به 438 حلقه (کمترین سطح 4 ساله)

7️⃣ جهت گیری هفتگی سرمایه گذاران

شورای نظارت بر معاملات سلف آمریکا #CFTC میگوید سرمایه گذاران این کشور در هفته گذشته اقدام به فروش #طلا و #ذرت و #ین و #دلار_استرالیا کرده و ... در ازای آن، #نفت و دانه های روغنی و #آلومینیم و #یورو و #دلار_کانادا و #مس خریده اند!
منبع/کامودیتی
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm/

#کامودیتی
طبق پیش بینی بانک مورگان استینلی آمریکا ... کامودیتیهای پرطرفدار در سه ماهه سوم 2022 بشرح زیر است

1- #اورانیم (بدلیل محدودیت تامین از روسیه)

2- #آلومینیم (بدلیل محدودیت تامین انرژی جهانی، محدودیت عرضه روسیه و تعیین سقف تولید چین)

3- کربنات #لیتیم (بدلیل تقاضای بالای چین در سال 2022 ... انتظار افزایش عرضه در سال آینده و افت قیمت)

4- #پلاتینیم (افزایش عرضه در حال کاهش است)

5- #پالادیم (رشد تولید خودرو عامل رشد تقاضای این فلز می شود که همزمان با محدودیت عرضه است)

6- #کبالت (رشد قیمت به مرور زمان کاهش شتاب رشد تولید دنیا)

7- #آلومینا (کمبود عرضه واحدهای تولیدی دنیا بجز کشور استرالیا)

8- #سرب (رشد تقاضا از سوی خودروسازان و باتری)

9 - #طلا (سیاست بانکهای مرکزی)

10- #روی (محدودیت عرضه در چین همزمان با محدودیت موجودی انبارها)
منبع : کامودیتی
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm/