1️⃣ #آلومینیم

قیمتها رشد هفتگی 3.5%+ دارد و به 1786$ در هر تن رسید که بالاترین سطح قیمت 40 روز گذشته است
انستیتو بین المللی آلومینیم IAI میگوید که تولید آلومینیم دنیا در ماه سپتامبر با کاهش 3.2%- مواجه شده و در مجموع 53.3 میلیون تن آلومینیم در این ماه تولید گردیده است! چین نیز شاهد افت تولید 3.2%- بوده ( جمع تولید سپتامبر=28.8 میلیون تن) که محرک قیمتها است
داده های موجودی انبارهای دنیا نیز نشان از افت 38%-🔻 موجودی طی 9 ماه اخیر دارد!

2️⃣ جهت گیری مثبت سرمایه گذاران بورس فلزات لندن COT LME

خبر خوب اینکه شاهد تداوم ورود سرمایه به سمت فلزات اساسی هستیم ... #روی و #سرب #قلع و #نیکل دارای موقعیت خرید (Long) هستند و بر تعداد آنها طی یکهفته اخیر افزوده شده که محرک قیمتها طی روزهای آتی خواهد بود
#مس و #آلومینیم نیز با وجود موقعیت فروش (Short) وضعیت رو به بهبودی دارد (مس:+3437 قرارداد آلومینیم: +1904 قرارداد) و به سمت موقعیت خرید (Long) در حال حرکت است
کاهش #بهره دلار و خوشبینی به توافق #جنگ_تجاری چین و آمریکا محرک برخی سرمایه گذاران در بازگشت به بازار و خرید به امید رشد قیمت است که میتواند حاوی اخبار خوب برای سهامداران شرکتهای تولیدکننده فلزات اساسی باشد

3️⃣ #دلار 🔻 0.1%-👈 97.25

آخرین داده های منتشر شده توسط بانک مرکزی آمریکا نشان میدهد که فدرال رزرو با قدرت در حال دخالت در بازار و تزریق نقدینگی به اقتصاد است، به گونه ای که ترازنامه آن طی 2 ماه اخیر +260 میلیارد دلار رشد کرده و از مرز 4 تریلیون دلار عبور کرده است 👈 این موضوع از عواملی است که میتواند به سرعت تضعیف #دلار آمریکا اضافه کند
و PMI تولید آمریکا در ماه اکتبر نیز رقم 48.3 را نشان داده که در فاز انقباضی قرار دارد (کمتر از 50) و پایین تر از انتظار اقتصاددانان (=48.9) است ... خبری هم از تورم و اقدام پیش گیرانه فدرال رزرو نیست (رشد دستمزدهای ماهانه 0.2%+ در مقابل انتظار 0.3%+)

4️⃣ #نفت آمریکا 3.77%+⏫👈 56.22$

در معاملات امروز، نفت شاهد رشد تقاضا و قیمت بدلایل زیر است:
🔹 شاخص PMI کایشین چین در حوزه تولید که دربرگیرنده بنگاههای کوچک و متوسط است، رقم 51.7 را برای ماه اکتبر نشان میدهد که فرای انتظار 51 اقتصاددانان بوده و محرک تقاضا و قیمت کامودیتیها است
🔹 اوپک میگوید که توافق محدودیت عرضه #نفت را در ماه دسامبر برای یک دوره 6 ماهه دیگر، تمدید میکند
🔹شاخص اشتغال آمریکا در ماه اکتبر نشان از اشتغالزایی 128 هزار نفری داشته که فرای انتظار 89 هزار نفر اقتصاددانان بوده و باعث اوج گیری شاخصهای بورس آمریکا شامل S&P و نزدک به اوج تاریخ است که محرک قیمت است
بیکرهیوز میگوید تعداد حلقه چاه نفت آمریکا در هفته گذشته با کاهش 5 حلقه ای به 691 رسیده که کمترین سطح 31 ماه اخیر است و میتواند روند شتابان تولید نفت آمریکا را متوقف کند
🔹 افت ارزش #دلار ناشی از اقدام فدرال رزرو در کاهش 0.25%- بهره
🔹 توافق تجاری چین-آمریکا
با وجود محرکهای قیمت نفت، افزایش قیمتها محدود است ... آمار نشان از رشد 600 هزار بشکه ای تولید #نفت آمریکا و رسیدن به 12.4 میلیون بشکه در روز دارد (رتبه اول دنیا)!

5️⃣ جهت گیری هفتگی سرمایه گذاران آمریکا

شورای نظارت بر معاملات سلف آمریکا CFTC میگوید سرمایه گذاران این کشور در هفته قبل و به امید رشد قیمتها، #پوند #طلا و #نفت و #مس خریداری کرده و ... #یورو و گندم فروخته اند
منبع/کامودیتی
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm/

#جنگ_تجاری
رییس جمهور آمریکا مصوبه مجلس در خصوص حمایت از اعتراضات هنگ کنگ را امضاء کرد

این موضوع باعث افزایش تنش در رابطه چین و آمریکا گردیده و نگرانیها از توافق تجاری را افزایش داده است ... وزارت خارجه چین گفته که در این خصوص اقدام متقابل میکند
قانون جدید آمریکا، ضمن باز کردن دست تحریم مقامات هنگ کنگ، از وزارت خارجه میخواهد که بصورت سالانه تایید کند که "آیا هنگ کنگ دارای اختیار قانونی و مستقل بعنوان یک شریک تجاری آمریکا است" 👈 عدم تایید، میتواند شرایط هنگ کنگ برای باقی ماندن بعنوان یک مرکز مالی بین المللی مورد حمایت آمریکا را تحت تاثیر قرار گیرد
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm/

#نفت 4.63%-🔻55.42$
قیمت نفت از سمت روسیه و آمریکا تحت فشار است و باعث شده تا همزمان با روز شکرگزاری و تعطیلی اکثر تجار بازار، شاهد سقوط قیمتها باشیم

1️⃣وزیر نفت روسیه الکساندر نواک گفته که ترجیح می دهد موضوع کاهش سقف تولید از ماه آوریل 2020 اجرایی شود، این موضوع در مقابل نظر #اوپک در تمدید افت عرضه کشورها در جلسه هفته آتی (5-6 دسامبر) است
2️⃣ وزارت انرژی آمریکا میگوید این کشور در ماه سپتامبر صادرکننده مطلق نفت به میزان روزانه 89000 بشکه بوده که عامل فشار بر قیمتها است!
3️⃣ تنش #جنگ_تجاری آمریکا و چین هم بر سر قانون هنگ کنگ و حمایت آمریکا از معترضان بالا است ... چین سفیر آمریکا را احضار کرده و چشم انداز تفاهم دو کشور در خصوص تعرفه و جنگ 16 ماهه شفاف نیست
منبع/کامودیتی
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm/

#جنگ_تجاری

خبر خوب اینکه: از 25 اقتصاددان همکار نشریه GlobalTimes متعلق به روزنامه دولتی خلق چین، 22 نفر معتقد هستند توافق تجاری چین و آمریکا قبل از رسیدن به تاریخ 15 دسامبر، نهایی خواهد شد (شانس بالای 50%) 😊
👈آمریکا از 2 هفته دیگر برای 300 میلیارد دلار الباقی کالای وارداتی از چین، تعرفه گمرکی 15% دریافت خواهد کرد که در صورت عدم توافق فاز 1، برای هر دو طرف ایجاد بحران خواهد کرد، لذا تمایل به توافق بسیار بالا است
منبع/کامودیتی
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm/

1️⃣ نمای بازارهای جهانی روز دوشنبه

#فولاد همچنان در مسیر رشد!
#فولاد اسلب دریای سیاه: 2.7%+↖️
#زغالسنگ کک شو استرالیا 2.4%+↖️
#اسلب شرق آسیا 2%+
#سنگ_آهن 1.1%+
آلومینا 0.3%+
#روی 1.2%-🔻
#سرب 1.8%-🔻

2️⃣ #فولاد

سهام شرکتهای فولاد آمریکا در حال انفجار است و سهام شرکتهای AKSteel 5.8%+ و سهام TimkenSteel +4.5% رشد دارد
ترامپ امروز گفته که دو کشور برزیل و آرژانتین با کاهش ارزش پول ملی خود، اقدام به دمپینگ قیمت میکنند و لذا دستور اعمال عوارض گمرکی بروی فولاد (25%) و آلومینیم (10%) وارداتی از این دو کشور را صادر کرده است!
صادرات فولاد برزیل به آمریکا در سال گذشته 2.6 میلیارد دلار بوده و امسال نیز 3.8 میلیون تن فولاد تاکنون به آمریکا صادر کرده است ... صادرات آلومینیم آرژانتین به آمریکا 700 میلیون دلار در سال است!

3️⃣ #گاز_طبیعی

روسیه روز گذشته خط انتقال جدید گاز طبیعی خود به چین را افتتاح نمود.
طول این خط لوله در روسیه 3000 کیلومتر و در چین 5100 کیلومتر است
قرارداد این طرح عظیم به ارزش سرمایه گذاری 55 میلیارد دلار در سال 2014 بین گازپروم روسیه و CNPC چین به امضاء رسیده و ظرفیت آن 38 میلیارد متر مکعب در سال است (حدود 100 میلیون مترمکعب در روز)
این پروژه در یک افق 30 ساله، 400 میلیارد دلار درامد برای روسیه ایجاد خواهد کرد

4️⃣ #نفت 1.41%+↖️ 55.95$

نفت برغم افت قیمت ناشی از #جنگ_تجاری و اعمال تعرفه تنبیهی آمریکا علیه برزیل و آرژانتین، نسبت به صبح امروز، همچنان رشد قابل ملاحظه ای داشته و به 55.95$ رسیده است
عامل رشد قیمت بازار امروز، موضوع عربستان است که ظاهرا در تلاش است تا طی جلسه آخر این هفته اوپک، کشورها را راضی به کاهش 400- هزار بشکه دیگر از تولید نفت کنند👈 در صورت توافق، با توجه به افت تولید 1.2 میلیون بشکه ای فعلی، تولید اوپک بصورت مدیریت شده به میزان 1.6 میلیون بشکه کاهش یافته و قیمتها متعادل میشود

5️⃣ #سنگ_آهن

شرکت وله برزیل، بزرگترین شرکت تولید سنگ آهن دنیا میگوید که تولید خود را طی 2 ماه آتی به میزان 1.5 میلیون تن در ماه کاهش میدهد
طبق نظر این شرکت، با تکمیل سرمایه گذاریهای وله، انتظار میرود 50 میلیون تن به ظرفیت سنگ آهن افزوده شده و از تولید 340 میلیون تن سال 2020 به 390 میلیون تن طی سال 2022 میرسد
با تداوم رشد عرضه جهانی سنگ آهن، به نظر میرسد افق قیمتها با استفاده روزافزون قراضه، کاهشی باشد 👈 انتظار قیمت سال 2023 طبق گزارش Apex معادل 55$ و بعد از آن، 41$ است! ایران در افق چشم انداز وارد کننده عمده سنگ آهن خواهد بود و شروع زمان واردات احتمالا از سال آینده کلید میخورد و افت قیمت جهانی سنگ آهن در بلندمدت، خبر خوبی برای فولادسازان ایران خواهد بود

6️⃣ #جنگ_تجاری #بورس

آقای ترامپ قصد عقب نشینی از سیاست تعرفه ندارد ... دیروز آمریکا بروی 2.4 میلیارد دلار کالای وارداتی از فرانسه 100% عوارض گمرکی پیشنهاد داد تا نسبت به اقدام فرانسه در اعمال مالیات بر خدمات دیجیتالی گوگل، فیسبوک و سایر شرکتهای تکنولوژی آمریکا واکنش نشان دهد
این موضوع عامل افت ارزش سهام بازار آمریکا و دنیا شد و شاخص داوجونز 0.69%-🔻 کاهش یافت ... بازار نگران واکنش چین در مقابله با حمایت آمریکا از استقلال طلبان هنگ کنگ اثر آن بروی توافق تجاری چین-آمریکا است
جهت اطلاع اعضای محترم، تجارت سالانه فرانسه-آمریکا 16.1 میلیارد دلار به نفع فرانسه است

7️⃣ #الکترود_گرافیتی

سهام شرکتهای تولید الکترود گرافیتی در حال سقوط است ... سهام گرافیت ایندیا GI دیروز 8%-🔻 و سهام HEG دیگر شرکت هندی تامین کننده الکترود 5%-🔻 کاهش یافت و به سمت روند بلندمدت قبل از رشد قیمت الکترود گرافیتی در دنیا در حال حرکت است
این موضوع خبر خوبی برای فولادسازان ایران است ... کشور ما سالانه بین 40 تا 50 هزار تن الکترود گرافیتی به ارزش تقریبی 500 میلیون دلار وارد میکند و این موضوع عامل کاهش خروج ارز از کشور و افزایش سودآوری شرکتهای فولادی خواهد شد
منبع/کامودیتی
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm/

#جنگ_تجاری
هشدار ترامپ درباره طولانی شدن جنگ تجاری

رییس جمهور آمریکا با تهدید به وضع تعرفه‌های جدید و اشاره به این که توافق چین ممکن است اتفاق نیافتد، نگرانیهای تجاری جدیدی را ایجاد کرد.

https://t.me/HPMMGroup

#جنگ_تجاری
واکنش بورس، طلا و نفت پس از اعلام توافق اولیه چین و آمریکا برای پایان دادن به جنگ تجاری

کاخ سفید درحالی برای پایان دادن به جنگ تجاری ۱۷ ماهه با چین به توافق اولیه رسید که شاخص داوجونز بورس نیویورک و قیمت جهانی نفت و طلا به این خبر واکنش نشان داده و سیر صعودی در پیش گرفتند.

https://t.me/HPMMGroup

1️⃣ #جنگ_تجاری

#نفت 1%+ #روی 1.58%+ مس 0.28%+ طلا 0.11%-
شاخص سهام داوجونز آمریکا 0.73%+
مذاکرات چین و آمریکا در خصوص توافق تجاری دو کشور سرانجام جواب داد!
رویترز گزارش داده که آمریکا با کاهش 50% عوارض وارداتی کالاهای چینی موافقت کرده و افزایش بیشتر تعرفه های گمرکی نیز متوقف میشود
همه چیز حالا آماده امضای توافق است و همه در انتظار موافقت ترامپ هستند

2️⃣ #پوند 2.28%+⏫👈 1.3462

ارزش پوند انگلستان با جهش 2.28%+ به بالاترین سطح 19 ماه گذشته رسیده و دلیل آن پیروزی قاطع آقای بوریس جانسون و طرفداران #برکسیت در انتخابات انگلستان است
کل صندلی های مجلس انگلستان 650 عدد است و در شمارش آراء تاکنون حزب آقای جانسون 328 صندلی = 50.4% را تملک کرده و کنترل مطلق مجلس را به دست آورده است

3️⃣ #گاز_طبیعی

کنگره آمریکا تحریم 2 خط لوله انتقال گاز روسیه به آلمان NordStream2 و ترکیه TurkStream را به پیوست بودجه دفاعی 2020 خود اضافه کرده و آنها را تحریم کرده است
طبق این قانون که به تایید ترامپ خواهد رسید، وزارتخانه های دارایی و خارجه آمریکا 60 روز فرصت دارند تا فهرست کشتیهای مخصوص نصب خط لوله گاز زیر دریا که طرف قرارداد گازپروم هستند را شناسایی و به کنگره اعلام نمایند و در ادامه این شرکتها، 30 روز فرصت خواهند داشت تا قرارداد خود با گازپروم را لغو و از پروژه خارج شوند
🔹ترکیه تحریم خط لوله گاز این کشور دیر است، زیرا گاز در آن جریان دارد و در ماه ژانویه افتتاح میشود
🔹آلمان روسیه میگوید که احداث این خط انتقال طی چندماه آینده خاتمه میابد و تنها 168 کیلومتر از آن باقی مانده است ... قرار بود این پروژه امسال راه اندازی شود که به بدی آب و هوا در ناحیه دریایی دانمارک برخورد کرده است
🔹آمریکا در صورت تکمیل پروژه، هنوز قدرت اعمال نفوذ دارد و مشتریان و سرمایه گذاران آن را از قبیل Uniper ,Engie , OMV Shell , Wintershall مشمول محدودیت خواهند شد
تحریم خط لوله گاز روسیه به بهانه اوکراین است، اما پشت پرده احتمالا اهداف اقتصادی صادرات گاز LNG آمریکا دنبال میشود که از رشد قابل توجهی طی ماههای اخیر برخوردار بوده و باعث شده تا قیمت گاز طبیعی صادراتی روسیه به اروپا به رقم 16.98 سنت دلار به ازای هر مترمکعب کاهش یابد که کمترین رقم 15 سال اخیر است!

4️⃣ #آلومینیم

قیمت پودر آلومینا در بنادر استرالیا در محدوده 280$ تثبیت شده که از منظر تولیدکنندگان شمش آلومینیم، مناسب است 👈 این شاخص در محدوده LME لندن قرار داشته و مزایده های فروش نالکو در هند (=286$) و ویتنام و اندونزی و برزیل نیز به نحوی از آن تبعیت میکنند ... بازار #چین نیز شاهد رشد عرضه داخلی و افت قیمت آلومینا به محدوده 350$ بوده که نزدیک به پایین ترین سطح 33 ماه اخیر است
به ازای هر تن شمش آلومینیم، 2 تن پودر آلومینا مصرف میشود و ایران برای تداوم تولید آلومینیم خود در سال آینده نیاز به 40 کشتی 30 هزار تنی پودر آلومینا دارد ... در حال حاضر، نزدیک به 42%+ هزینه های تولید آلومینیم کشور مربوط به پودر آلومینا بوده و افت قیمت جهانی پودر عامل کاهش خروج ارز و بهبود سودآوری تولیدکنندگان شمش آلومینیم ایران شامل ایرالکو فایرا و المهدی مپنا و سالکو غدیر در ادامه خواهد شد

5️⃣ #یورو 0.4%+↖️1.1172

یورو بعد از اعلام نتیجه #برکسیت شاهد جهش قابل ملاحظه ای در ارزش بوده و در اوج 4 ماهه قرار دارد
داده های تکنیکال نشان از شکست منحنی 200 روزه 1.1105 یورو و حرکت به سمت هدف 1.1212 و 1.1249 داشته که در صورت تحقق این هدف، به سمت اوج 200 هفته= 1.1358 در آینده نزدیک حرکت خواهد کرد

6️⃣ تغییر هفتگی موجودی انبارهای دنیا

#آلومینیم کاهش 6.6%-🔻 موجودی شانگهای همزمان با رشد 7.1%+ لندن
#مس سقوط 11.4%-🔻 انبارهای لندن همزمان با رشد 4.1%+ شانگهای
#روی کاهش 8.8%-🔻 موجودی شانگهای همزمان با کاهش 4.4%-🔻

7️⃣ تغییر هفتگی قیمت کامودیتیها

#سنگ_آهن با جهش قیمت 6.3%+⏫ به همراه #قراضه ترکیه 6.1%+⏫ و کادمیم 6.1%+⏫ پیشتاز رشد قیمت هفتگی است
#مس با رشد 4.9%+⏫ و #پالادیم 4.7%+ و #بیلت دریای سیاه 2.8%+ نیز وضعیت مناسبی دارند

8️⃣ #فولاد

انتظار تداوم رشد قیمتها در هفته آتی
شاخص قیمت #قراضه برش خورده وارداتی ترکیه این هفته جهش 8.8%+⏫ را تجربه کرد و با عبور از مرز 300$ به اوج قیمت 5 ماه گذشته رسید
قیمت قراضه وارداتی ترکیه 10 هفته متوالی است که صعودی است و 👈محرک قیمتهای فولاد دریای سیاه و جهانی شده و ... البته داستان ادامه دارد

9️⃣ #سنگ_آهن 0.6%+↖️94.6$

https://www.instagram.com/hpmmgroup

#جنگ_تجاری
چین باید حجم زیادی محصول کشاورزی از آمریکا خریداری کند

چین تحت توافق تجاری فاز یک قرار است میزان خرید محصولات کشاورزی از آمریکا را افزایش دهد، اما رساندن این خرید به سطح مورد انتظار آمریکا مشکل‌ساز خواهد بود

https://t.me/HPMMGroup

#جنگ_تجاری
فاز اول توافق چین و آمریکا؛ کاهش ریسک جهانی
https://t.me/HPMMGroup