**제가 중국과 상대하는 트레이더라면 하반기에 당연한 결정 같습니다. 선진국 수출 업사이드 요인

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4312782

•중국 탄산리튬 선물 -3.22% 하락하며 2월 이후 처음 10만위안 하회

**내일 오전 발표. 돈육 양향도 주목

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4312789

>CPCA : 5월 전기차 소매판매 80.4만대
(YoY+31.0% / MoM+9.9%)

•5월 전기차 침투율 47% (2023년 5월 33%)

**잠정치와 시장 예상 상회. 이구환신 효과 가시화

【乘联会：5月新能源车市场零售80.4万辆，同比增长38.5%】乘联会：5月新能源乘用车生产达到88.1万辆，同比增长31.0%，环比增长9.9%。5月新能源乘用车批发销量达到89.7万辆，同比增长32.1%，环比增长13.8%。5月新能源车市场零售80.4万辆，同比增长38.5%，环比增长18.7%。5月新能源车出口9.4万辆，同比下降4.0%，环比下降18.8%。5月新能源车国内零售渗透率47.0%，较去年同期33%的渗透率提升14个百分点。

• 항저우 구매제한 해제 후 1개월간 신규주택 시장 진입 가속화, 기존주택 거래량 높은 수준 유지(거래량 13%, 상담량 21%, 매물방문 15% 증가)

> 杭州取消限购满月：新房加快入市，二手成交量持续高位运行. 新政实施后一个月（5月9日-6月8日），杭州共产生19次新房摇号，中签率低于20%的约占摇号总次数的六成，并出现三个“拼社保”楼盘，其中一个触发“顶格社保+5年限售”，这也是继2023年12月后，杭州新房市场时隔6个月再现“顶格社保+5年限售”。不少新盘加快了推盘速度，如余杭区北部新城板块的锦海棠、拱墅区运河新城板块的杭璟府等单月分别开盘两次；运河新城的宸岸印月轩首开还未选房，二开预售证就公示了，三开更是一次性拿出剩余355套房源，一个月内“光速”清盘。还有部分新盘售楼处挂出了“欢迎XXX看房团莅临看房”等欢迎条幅。二手房方面，杭州贝壳研究院的数据显示，新政后一个月，杭州市区（含临安、富阳）中介共网签二手房7280套（不含自主签约），比新政前一个月的6422套，增长约13%。（澎湃）

Tesla sells 55,215 cars in China in May, up 76% from Apr

Tesla China exported 17,358 vehicles in May, down 50.67 percent year-on-year and down 43.54 percent from April.

https://cnevpost.com/2024/06/11/tesla-sales-in-china-may-2024/

•미국 천연가스 +5%

**주말 보도된 내용입니다만, 청신호 맞습니다.

https://v.daum.net/v/20240611161222862

•메이퇀 : 자사주 20억달러 매입 결정

>美团：不时在公开市场购回不超20亿美元的公司B类普通股股份
美团：公司董事会宣布，根据2023年6月30日股东大会通过股份购回授权，不时在公开市场购回总金额不超过20亿美元的本公司的B类普通股股份。股份购回可展示公司对自身业务展望及前景充满信心，且最终会为公司带来裨益及为股东创造价值。董事会认为，公司现有财务资源足以支持股份购回同时维持稳健的财务状况。

•중국 CCFI 노선별 운임 추이

**SCFI는 오늘 하한가가 나올뻔 했죠...

**1/4분기 생산 43.3만 - 인도 38.6만 = 4.6만대 주차중

https://v.daum.net/v/20240611155247928

**5월 이후에 텐센트의 자사주 매입 공시가 거의 매일 뜨는 기분이라 다시 찾아보니 올해 자사주 매입이 대략 370억 홍콩달러네요. 한화로 6.5조원입니다. 최근 13거래일 연속 매일 10억 홍콩달러씩 사고 있습니다. 개인적으로 최근 사업 동향을 볼때 거래량과 주가를 보면 왜 아직도 2023년초 수준인지 이해가 안가는 주식입니다.

•헝다자동차 : 당국이 자회사 텐진 헝다자동차의 전기차 생산•판매 중단하고 구조조정 명령

>恒大汽车：相关部门拟责令天津恒大停止生产、销售新能源乘用车产品，并进行整改 : 恒大汽车在港交所公告披露，公司的附属公司恒大新能源汽车（天津）有限公司（“天津恒大”）于近日收到另一相关部门的告知书。根据告知书，该部门对天津恒大的新能源乘用车产品生产准入条件保持情况进行核查后，提出三项须整改问题，拟责令天津恒大停止生产、销售新能源乘用车产品，并进行整改。整改期间，该部门将暂停受理天津恒大的新能源乘用车新产品申报，以及新能源乘用车产品合格证电子信息传送，待整改完成并通过复核满足生产准入条件后予以恢复。如有异议，天津恒大可于收到告知书之日起五个工作日内向该部门提交申诉材料。

• CPCA : 전기차 ‘가격전쟁’의 배경은 원자재 가격 하락, 빠른 신제품 출시, 신에너지차 침투율 증가 등으로 가격 전쟁은 업계 발전의 필연. 다만 5월 이후 가격 인하 추세 둔화, 향후 과도한 가격 인하는 없을 전망

> 乘联会秘书长崔东树：“价格战”是体系能力的表现，是行业发展的必然
6月11日，针对当前中国汽车行业激烈的“价格战”现象，乘联会秘书长崔东树表示，2024年1-5月，有近60款电动车降价，的确是一场罕见的价格战。崔东树指出，“价格战”的背景是新能源车原材料价格下降，新能源汽车新品快速推出，新能源车渗透率达到40%以上等。“价格战是体系能力的表现，是行业发展的必然阶段。”崔东树说，5月后“价格战”已经有变缓趋势。接下来，国内汽车市场有望回归到以促销为主的常态，不太会出现动辄降价20%的情况。(上证报)

• 삼성전자, 북미 AI그룹 신설 담당자에 애플 시리(Siri)의 베테랑 직원 영입. (블룸버그)

> 报道：三星聘用苹果Siri老员工，以领导其北美AI集团. 据知情人士透露，三星电子聘请苹果公司Siri老员工Murat Akbacak，以主导其新成立的北美AI集团——由北美两个AI研发中心合并而成。（彭博）

🌏신흥국 뉴스 모니터링 (6/12)
(신흥국 분석 김근아)

>(인도) 세계 은행 글로벌 경제 전망 보고서에 따르면, 인도는 경제 고성장을 유지할 전망
https://www.business-standard.com/economy/news/world-bank-raises-india-s-gdp-growth-forecast-by-20-bps-for-fy25-124061101017_1.html

>(베트남) 베트남 할랄 센터에 따르면, 베트남은 약 340억 달러 상당의 제품 생산능력 갖춤
https://www.aseanbriefing.com/news/vietnams-expanding-halal-export-opportunities/

>(베트남) SK에코플랜트, 베트남 산업단지 지붕 태양광 준공
https://www.kedglobal.com/energy/newsView/ked202406110014

>(베트남) 베트남, 신규 증권계좌 증가세 (5월 말 기준 증권계좌수 790만개)
https://www.insidevina.com/news/articleView.html?idxno=27742

>(인도네시아) 2024~2028년 옥상 태양광 발전 용량 5.75GW 추가 설치 예정
https://www.pv-tech.org/indonesia-to-add-5-75gw-rooftop-solar-pv-between-2024-and-2028/

• 핵심 1·2선 도시에서 다양한 정책과 조치가 점진적으로 시행됨에 따라 부동산 정책효과 가시화 예상, 6월 핵심도시 활성화 전망

> 业内：楼市或将逐渐进入政策效果兑现期，6月核心城市市场活跃度有望好转
业内人士认为，6月7日召开的国务院常务会议进一步明确“去库存”、“稳市场”的政策导向，释放了更加有力的积极信号，目前一线城市中仅有北京尚未跟进5月出台的一系列去库存新政，未来降首付、降利率等具有优化空间。随着核心一二线城市逐步落实各项政策措施，接下来市场或将逐渐进入政策效果兑现期，6月核心城市市场活跃度有望好转。（证券时报）

🇹🇼 대만 테크 뉴스 모니터링(6/12)

> (TSMC) TSMC(2330) 난커자이단지 CoWoS 신공장은 엔비디아, AMD 등 고객 요구를 충족시키기 위해 첨단 패키징 생산능력 구축 가속화를 위한 순환 검토 단계에 돌입하고 장비 조달 시작. 동시에 TSMC는 난커자이 단지는 2개의 CoWoS 신공장 건설 결정 후 3공장 토지 조사 인력을 파견한 것으로 전해짐
https://money.udn.com/money/story/5612/8024499?from=edn_subcatelist_cate

> (TSMC) TSMC : 2027년 완공 예정인 독일 드레스덴 신공장의 고급 인력 2000명 채용 계획과 관련해 독일과 유럽 직원을 대거 채용중이며, 3월부터 대만-유럽 반도체 인력 협력 강화 추진 돌입
https://money.udn.com/money/story/11162/8024519?from=edn_subcatelist_cate

> (TSMC) TSMC(2330)는 CoWoS 선진 패키징 생산능력 건설에 총력을 기울이고 있어 GPTC(3131), 지성(2467), Scientech(3583), 완룬(6187), 쥔화(6640), 멍리(2464) 등 관련 협력 공장의 주문이 2025년까지 호황을 누릴 것으로 기대
https://money.udn.com/money/story/5612/8024513?from=edn_subcatelist_cate

> (PSMC) 파운드리 공장 PSMC(6770) : 5월 매출액 37.25억TWD로 MoM+1.27%, YoY+0.35% 증가. 근 6개월 최고치 기록, 매출액은 컨센 부합
https://www.ctee.com.tw/news/20240612700243-430501

> (VIS) VIS(5347) : 5월 매출액 35.7TWD로 전월대비 및 전년동기대비 성장 실현. 2분기 실적은 1분기대비 더욱 성장할 것이며, 재고조정이 점차 마무리 단계에 접어들고 산업 수요가 서서히 확대되어 하반기 실적은 더욱 개선될 전망
https://www.ctee.com.tw/news/20240611700206-430501

> (DRAM) AI, 에지 컴퓨팅 등 관련해 DDR3의 수요가 증가하는 반면 삼성 등 대표공장에서 DDR3 제조를 철수하고 있어 DDR3 견적가 상승이 촉발될 전망. 이에 윈본드(2344), ESMT(3006), Etron(5351) 등 관련 업체 수혜 예상
https://money.udn.com/money/story/11162/8024430?from=edn_subcatelist_cate

> (DRAM) 모건스탠리: 이번 분기의 D램 가격 상승폭이 예상보다 최소 60% 높을 것으로 예상. D램이 '슈퍼 사이클'을 맞이함에 따라 Nanya Tech(2408), 웨이강(3260), 스취안(4967) 등 주목
https://money.udn.com/money/story/11162/8024427?from=edn_subcatelist_cate

> (전력난) 외신, 대만의 에너지 부족이 대만 반도체 산업의 운영 위험을 초래할 뿐만 아니라 세계 웨이퍼 산업에도 영향을 미칠 수 있다고 보도. Atlantic Council 글로벌 에너지 센터는 대만은 에너지뿐만 아니라 전력 부족에 직면해 있다고 지적
https://money.udn.com/money/story/5612/8024525?from=edn_subcatelist_cate