🌏신흥국 뉴스 모니터링 (2/29)
(신흥국 분석 김근아)
>(인도) 디즈니, 릴라이언스와 85억 달러 규모의 합작회사 설립
https://www.cnbc.com/2024/02/28/disney-and-reliance-to-merge-media-businesses-in-india.html
>(인도) 에어 인디아, FY2025에 운항횟수 40% 증편 계획
https://www.moneycontrol.com/news/business/air-india-express-looking-to-operate-40-more-flights-next-fiscal-12370691.html
>(인도) 생산량 및 수요 증가세로 인도 석탄 섹터 전망 긍정적
https://www.reuters.com/markets/commodities/indias-coal-sector-sees-huge-leaps-output-demand-2024-02-28/
>(베트남) 베트남, ILO '결사의 자유 협약' 비준 추진
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240228085000084
(신흥국 분석 김근아)
>(인도) 디즈니, 릴라이언스와 85억 달러 규모의 합작회사 설립
https://www.cnbc.com/2024/02/28/disney-and-reliance-to-merge-media-businesses-in-india.html
>(인도) 에어 인디아, FY2025에 운항횟수 40% 증편 계획
https://www.moneycontrol.com/news/business/air-india-express-looking-to-operate-40-more-flights-next-fiscal-12370691.html
>(인도) 생산량 및 수요 증가세로 인도 석탄 섹터 전망 긍정적
https://www.reuters.com/markets/commodities/indias-coal-sector-sees-huge-leaps-output-demand-2024-02-28/
>(베트남) 베트남, ILO '결사의 자유 협약' 비준 추진
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240228085000084
CNBC
Disney and Reliance to merge media businesses in India in $8.5 billion joint venture
Walt Disney and Indian conglomerate Reliance will merge their Indian businesses, the U.S. entertainment giant announced Wednesday.
• 공신부 : 2024년 태양광 산업의 단계적·주기적 조정 추세 계속 심화, 일부 낙후된 생산 능력과 경쟁력이 부족한 제품은 점차 도태될 것. 산업계획 지도 강화할 예정
**정부도 작정을 한듯하네요.
> 工信部：光伏产业大概率继续深化调整 将加强产业规划指导
工信部电子信息司处长金磊在“光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”上表示，目前，光伏产业正在出现阶段性、周期性的调整。2024年，产业大概率将继续深化调整态势，部分落后产能和竞争力不足的产品或将逐渐淘汰，具有技术优势的产能将更具竞争优势。下一步，工信部将加强产业规划引导。修订、发布新版的规范条件，提高各项指标要求，同时深入实施《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，促进产业的稳中有序发展。
**정부도 작정을 한듯하네요.
> 工信部：光伏产业大概率继续深化调整 将加强产业规划指导
工信部电子信息司处长金磊在“光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”上表示，目前，光伏产业正在出现阶段性、周期性的调整。2024年，产业大概率将继续深化调整态势，部分落后产能和竞争力不足的产品或将逐渐淘汰，具有技术优势的产能将更具竞争优势。下一步，工信部将加强产业规划引导。修订、发布新版的规范条件，提高各项指标要求，同时深入实施《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，促进产业的稳中有序发展。
• 노무라 : BYD(A주) 투자의견 매수 TP 276위안 (신규), 주가 상승여력 47%
> 野村给予比亚迪A股买进的初始评级，目标价276元人民币，意味着有望较最新收盘价上涨47%。
> 野村给予比亚迪A股买进的初始评级，目标价276元人民币，意味着有望较最新收盘价上涨47%。
•룽360 : 2024년 2월 중국 45개 주요 도시 1주택 대출 평균금리 3.64%(MoM -24BP, YoY -43BP), 2주택 대출 평균금리 4.19%(MoM -26BP, YoY -75BP)
> 融360监测显示：全国45个重点城市首套房贷款平均利率3.64% 环比下降24个基点
从融360获悉，2024年2月，全国45个重点城市的首套房贷款平均利率为3.64%，环比下降24个基点，同比下降43个基点；二套房贷款平均利率为4.19%，环比下降26个基点，同比下降75个基点。（上海证券报）
> 融360监测显示：全国45个重点城市首套房贷款平均利率3.64% 环比下降24个基点
从融360获悉，2024年2月，全国45个重点城市的首套房贷款平均利率为3.64%，环比下降24个基点，同比下降43个基点；二套房贷款平均利率为4.19%，环比下降26个基点，同比下降75个基点。（上海证券报）
◈하나증권 글로벌투자분석◈
하나증권 중국/신흥국기업 백승혜(T.02-3771-7521)
▶바이두(BIDU.US/9888.HK): 4Q23 실적 주요 내용
- 총평: 매출 컨센 부합 수준, 조정 순이익 컨센 큰 폭 상회, 전일 미국장 8% 하락 마감은 실적 쇼크 아닌 미국장 하락 영향이 컸다는 판단.
- 매출 349.5억위안, 컨센(350억위안) 소폭 하회했으나 부합 수준
- 조정 순이익 77.6억위안, 컨센(63.8억위안) 22% 상회, 지분법 손실로 기타 손실 25억위안 반영되며 GAAP 기준 순이익 YoY 48% 감소
- 광고 매출 192억위안(비중 55%), YoY +6%/QoQ -3%. YoY 성장률 3Q(+5%)와 유사한 수준에 머무름
- 비광고 매출 83억위안(비중 24%), YoY +9%/QoQ +20%. AI 클라우드 매출 견인하며 전분기 대비 매출 크게 증가
- 경영진 2024년 ERNIE 생성AI 관련 광고와 AI 클라우드 통해 누적 매출 수십억 위안 수준 예상. 현재 월평균 2.6만개 기업이 ERNIE API를 이용 중이며 QoQ 150%로 크게 증가. ERNIE의 일평균 쿼리 처리량은 5천만개로 QoQ 190% 증가.
하나증권 중국/신흥국기업 백승혜(T.02-3771-7521)
▶바이두(BIDU.US/9888.HK): 4Q23 실적 주요 내용
- 총평: 매출 컨센 부합 수준, 조정 순이익 컨센 큰 폭 상회, 전일 미국장 8% 하락 마감은 실적 쇼크 아닌 미국장 하락 영향이 컸다는 판단.
- 매출 349.5억위안, 컨센(350억위안) 소폭 하회했으나 부합 수준
- 조정 순이익 77.6억위안, 컨센(63.8억위안) 22% 상회, 지분법 손실로 기타 손실 25억위안 반영되며 GAAP 기준 순이익 YoY 48% 감소
- 광고 매출 192억위안(비중 55%), YoY +6%/QoQ -3%. YoY 성장률 3Q(+5%)와 유사한 수준에 머무름
- 비광고 매출 83억위안(비중 24%), YoY +9%/QoQ +20%. AI 클라우드 매출 견인하며 전분기 대비 매출 크게 증가
- 경영진 2024년 ERNIE 생성AI 관련 광고와 AI 클라우드 통해 누적 매출 수십억 위안 수준 예상. 현재 월평균 2.6만개 기업이 ERNIE API를 이용 중이며 QoQ 150%로 크게 증가. ERNIE의 일평균 쿼리 처리량은 5천만개로 QoQ 190% 증가.
과기정통부 '2022년도 기술 수준 평가' 결과 발표
최고기술국 대비 中 82.6%, 韓 81.5%…국가전략 기술은 격차 더 벌어져
http://m.people21.co.kr/210338
최고기술국 대비 中 82.6%, 韓 81.5%…국가전략 기술은 격차 더 벌어져
http://m.people21.co.kr/210338
국민정책평가신문
≪국민정책평가신문≫ 국가 중요 과학기술 수준, 중국에 처음 추월당했다
과기정통부 '2022년도 기술 수준 평가' 결과 발표최고기술국 대비 中 82.6%, 韓 81.5%…국가전략 기술은 격차 더 벌어져 © 국민정책평가신문 주요 5개국 기
>중국정부(국가대표팀) 증시 개입 규모 4,100억위안 추정 근거 (UBS)
• CSI 300 ETF (19종) : 3,124억위안(75.9%)
• CSI 500 ETF (19종) : 530억위안(12.9%)
• CSI 1000 ETF (7종) : 277억위안(6.7%)
• CSI 2000 ETF (9종) : 186억위안(4.5%)
• CSI 300 ETF (19종) : 3,124억위안(75.9%)
• CSI 500 ETF (19종) : 530억위안(12.9%)
• CSI 1000 ETF (7종) : 277억위안(6.7%)
• CSI 2000 ETF (9종) : 186억위안(4.5%)
• 민항국: 3월 31일부터 미-중 양측 항공사, 주간 100편의 정기 여객기 운항 예정
> 民航局：3月31日起，中美双方航空公司共可运营每周100班定期客运航班
民航局运行监控中心副主任戴军在发布会上表示，自3月31日起，中美双方航空公司共可运营每周100班定期客运航班。下一步民航局将继续加大资源供给，进一步优化审批程序，支持中外航空公司根据市场需求及时增加运力投入，继续做好对航空公司国际航线航班的保障和执行监测，持续推进国际航班恢复，更好满足人员往来需要。
> 民航局：3月31日起，中美双方航空公司共可运营每周100班定期客运航班
民航局运行监控中心副主任戴军在发布会上表示，自3月31日起，中美双方航空公司共可运营每周100班定期客运航班。下一步民航局将继续加大资源供给，进一步优化审批程序，支持中外航空公司根据市场需求及时增加运力投入，继续做好对航空公司国际航线航班的保障和执行监测，持续推进国际航班恢复，更好满足人员往来需要。
하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
•탄산리튬 선물 개장 11만위안/톤 돌파. 최근 7거래일 연속 상승세
• 중국 탄산리튬 현물 시장 가격 급등. 2월 28일 기준 공업용 전주대비 11500위안/톤, 배터리용 전주대비 10500위안/톤 상승. 주요 공장의 3~4월 점검 계획으로 가격이 빠르게 상승했으나 다운스트림 기업 주문 회복은 여전히 둔화
• 탄산리튬 선물 가격 상승세 지속, 28일 기준 2404 계약 108,000위안/톤으로 1주간 11.46% 상승. 선물 가격 상승으로 리튬 판매상은 현물시장 저가 판매 기피
> 本周碳酸锂现货市场上行加快
本周，国内碳酸锂现货市场价格重心上行加快。据卓创资讯数据监测，截至2月28日，工业级碳酸锂收于96000-103000元/吨，较上周上涨11500元/吨，电池级碳酸锂收于100000-107000元/吨，较上周上涨10500元/吨。 供需方面：本周，国内头部大厂3-4月检修计划引发市场参与者对后续月份供应担忧，部分厂商报盘走高，中间商报盘顺势上移。下游企业订单恢复表现欠佳，少量刚需补货，多数参与者对于高价货源接单意向偏弱，现货市场成交放量有限. 期货方面：本周广期所碳酸锂合约价格连涨，截至2月28日收盘，2404合约收于108000元/吨，较上周三累计上涨11.46%。期货价格走高提振现货市场持货商低价惜售心态。
• 탄산리튬 선물 가격 상승세 지속, 28일 기준 2404 계약 108,000위안/톤으로 1주간 11.46% 상승. 선물 가격 상승으로 리튬 판매상은 현물시장 저가 판매 기피
> 本周碳酸锂现货市场上行加快
本周，国内碳酸锂现货市场价格重心上行加快。据卓创资讯数据监测，截至2月28日，工业级碳酸锂收于96000-103000元/吨，较上周上涨11500元/吨，电池级碳酸锂收于100000-107000元/吨，较上周上涨10500元/吨。 供需方面：本周，国内头部大厂3-4月检修计划引发市场参与者对后续月份供应担忧，部分厂商报盘走高，中间商报盘顺势上移。下游企业订单恢复表现欠佳，少量刚需补货，多数参与者对于高价货源接单意向偏弱，现货市场成交放量有限. 期货方面：本周广期所碳酸锂合约价格连涨，截至2月28日收盘，2404合约收于108000元/吨，较上周三累计上涨11.46%。期货价格走高提振现货市场持货商低价惜售心态。
하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
• 중국 탄산리튬 현물 시장 가격 급등. 2월 28일 기준 공업용 전주대비 11500위안/톤, 배터리용 전주대비 10500위안/톤 상승. 주요 공장의 3~4월 점검 계획으로 가격이 빠르게 상승했으나 다운스트림 기업 주문 회복은 여전히 둔화 • 탄산리튬 선물 가격 상승세 지속, 28일 기준 2404 계약 108,000위안/톤으로 1주간 11.46% 상승. 선물 가격 상승으로 리튬 판매상은 현물시장 저가 판매 기피 > 本周碳酸锂现货市场上行加快 本周，国内…
• 칠레 리튬기업 SQM : 2024년 리튬 판매량 약 5-10% 증가, 리튬 시장 20% 성장 전망. 공급 과잉 상태는 지속될 것이나 신규 공급 및 기존 업체 감산에 따라 리튬 가격 상승도 가능할 것
> 智利化工SQM公告：根据市场情况，预计2024年锂的销量将增长约5-10%。今年锂市场可能会再增长20%。预计全年市场仍将供过于求，价格将保持相对稳定，根据新供应的时间和现有参与者减产的范围，价格有可能上涨。
> 智利化工SQM公告：根据市场情况，预计2024年锂的销量将增长约5-10%。今年锂市场可能会再增长20%。预计全年市场仍将供过于求，价格将保持相对稳定，根据新供应的时间和现有参与者减产的范围，价格有可能上涨。
• 알리바바 클라우드 100여 개 제품 공식 홈페이지 평균 20% 인하 발표, 온라인 최저가 돌파. 그중 클라우드 서버 ECS는 최대 36%, 객체 스토리지 OSS는 최대 55%, 클라우드 데이터베이스 RDS는 최대 40% 인하
> 史上最大力度！阿里云100多款产品官网直降20%
2月29日，阿里云全线下调云产品官网售价，平均降价幅度超过20%，最高降幅达55%。这是阿里云史上最大力度的一次降价，涉及100多款产品、500多个产品规格。其中，云服务器ECS最高降36%、对象存储OSS最高降55%、云数据库RDS最高降40%，都是云上用户使用频率最高的核心产品。降价后，阿里云核心产品价格都击穿了全网最低价。（全天候科技）
> 史上最大力度！阿里云100多款产品官网直降20%
2月29日，阿里云全线下调云产品官网售价，平均降价幅度超过20%，最高降幅达55%。这是阿里云史上最大力度的一次降价，涉及100多款产品、500多个产品规格。其中，云服务器ECS最高降36%、对象存储OSS最高降55%、云数据库RDS最高降40%，都是云上用户使用频率最高的核心产品。降价后，阿里云核心产品价格都击穿了全网最低价。（全天候科技）
• 샤오미 전기차 3월 출시 및 4월 인도 예상. 1분기 완성차 생산량 약 2,000대, 생산액 4억위안, 평균 출고가 약 20만 위안 추정(세금 및 수수료 제외)
> 【小米汽车调研文件传出：预计3月上市4月交付 平均出厂价约20万元】财联社2月29日电，一份北京市领导调研小米汽车工厂的文件传出。这份文件透露了小米造车的近况：“经开区小米汽车工厂，2024年3月实现首车上市，4月交付，预计一季度整车产量约为2000辆，产值4亿元。”若按照上述文件披露信息计算，若不考虑税费等情况，小米首款汽车出厂价约为20万元。 (腾讯一线)(来自科创板日报APP)
> 【小米汽车调研文件传出：预计3月上市4月交付 平均出厂价约20万元】财联社2月29日电，一份北京市领导调研小米汽车工厂的文件传出。这份文件透露了小米造车的近况：“经开区小米汽车工厂，2024年3月实现首车上市，4月交付，预计一季度整车产量约为2000辆，产值4亿元。”若按照上述文件披露信息计算，若不考虑税费等情况，小米首款汽车出厂价约为20万元。 (腾讯一线)(来自科创板日报APP)
하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
·중화권 증시 개장 반조체 강세, 장비 업체 북방화창이 최상위 •전체시장 외국인 순매수 80억위안 돌파
•중국증시 오후장 심천 성장주 순환매. 외국인 2024년 이후 최대 145억위안 순매수