>중국증시 2월 반등 구간 기관, 외국인, 개인 순매수 업종•테마는?
•로컬 기관: 은행/식음료/금융 등 비중 큰 업종(국가대표팀) 대폭 매입 + TMT 소폭 매입 + AI 베팅
•외국인 : 중국 밸류업 관련 국유기업 집중 매수. 석탄, 석유 등 국유고배당주 비중 확대. 반면, TMT(AI) 및 전력 장비(신에너지) 매도
•개인 투자자 : 건설/자동차/섬유의복/소매유통 매수, 수출 관련주 비중 확대. 임의소비재(의약·바이오/일반서비스 등) 및 시클리컬(철강/건자재 등) 순매도
(중국언론)
•로컬 기관: 은행/식음료/금융 등 비중 큰 업종(국가대표팀) 대폭 매입 + TMT 소폭 매입 + AI 베팅
•외국인 : 중국 밸류업 관련 국유기업 집중 매수. 석탄, 석유 등 국유고배당주 비중 확대. 반면, TMT(AI) 및 전력 장비(신에너지) 매도
•개인 투자자 : 건설/자동차/섬유의복/소매유통 매수, 수출 관련주 비중 확대. 임의소비재(의약·바이오/일반서비스 등) 및 시클리컬(철강/건자재 등) 순매도
(중국언론)
**홍콩증시 개장 벽계원 -12% 하락 출발
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-28/china-s-country-garden-gets-winding-up-petition-in-hong-kong
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-28/china-s-country-garden-gets-winding-up-petition-in-hong-kong
Bloomberg.com
China’s Country Garden Gets Winding-Up Petition in Hong Kong
Country Garden Holdings Co.’s debt crisis is entering a new chapter as China’s prolonged property slump deepens, after a Hong Kong court received a creditor’s petition to liquidate the company over non-payment of its debt.
• 홍콩, 주택거래 인지세 일부 폐지, 담배세 인상
> 港媒：香港将取消部分购房印花税并提高烟草税 : 据《星岛日报》2月28日消息，新一份《财政预算案》今日发表，香港据悉将取消部分购房印花税，包括取消买家印花税（BSD）、新住宅印花税（NRSD）及额外印花税（SSD）。此外，《预算案》亦会宣布增加烟草税，是连续两年调高。（界面新闻）
> 港媒：香港将取消部分购房印花税并提高烟草税 : 据《星岛日报》2月28日消息，新一份《财政预算案》今日发表，香港据悉将取消部分购房印花税，包括取消买家印花税（BSD）、新住宅印花税（NRSD）及额外印花税（SSD）。此外，《预算案》亦会宣布增加烟草税，是连续两年调高。（界面新闻）
하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
**홍콩증시 개장 벽계원 -12% 하락 출발 https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-28/china-s-country-garden-gets-winding-up-petition-in-hong-kong
• 벽계원 : 킹보드 홀딩스(建滔集团) 청산 신청 반대, 해외채권 구조조정 차질 없이 추진할 것
> 碧桂园：将极力反对清盘呈请，境外债整体重组正积极有序推进 : 碧桂园在港交所公告：已获悉Ever Credit Limited于2月27日向香港特别行政区高等法院提出对公司的清盘呈请，内容涉及Ever Credit Limited与碧桂园之间本金约16亿港元的未支付贷款及利息。高等法院已将呈请的首次聆讯日期定为2024年5月17 日。碧桂园方面表示，公司涉建滔集团的债务金额在境外整体有息负债占比很低，单一债权人的激进行动不会对公司保交楼、正常经营以及境外债务整体重组产生重大影响，将极力反对呈请，尽力与呈请人保持主动的沟通，在对全部债权人公平的原则下，妥善处理问题（包括努力促使呈请尽快被撤回或驳回呈请）。
> 碧桂园：将极力反对清盘呈请，境外债整体重组正积极有序推进 : 碧桂园在港交所公告：已获悉Ever Credit Limited于2月27日向香港特别行政区高等法院提出对公司的清盘呈请，内容涉及Ever Credit Limited与碧桂园之间本金约16亿港元的未支付贷款及利息。高等法院已将呈请的首次聆讯日期定为2024年5月17 日。碧桂园方面表示，公司涉建滔集团的债务金额在境外整体有息负债占比很低，单一债权人的激进行动不会对公司保交楼、正常经营以及境外债务整体重组产生重大影响，将极力反对呈请，尽力与呈请人保持主动的沟通，在对全部债权人公平的原则下，妥善处理问题（包括努力促使呈请尽快被撤回或驳回呈请）。
“우리는 중소 브랜드 전기차는 아예 취급도 안 해요. 전기차 회사들이 줄줄이 망하고 있어서 물건을 잘 가려받아야 하는데, 그게 쉽지 않거든요. 지금은 괜찮아 보이는 회사도 나중에 갑자기 AS가 안될 수 있으니 조심하세요. 전기차를 꼭 사고 싶다면 테슬라, 비야디(BYD), 지리자동차 같이 대기업 브랜드 중에서 고르는 것을 추천할게요.”
지난 27일 오전, 중국 베이징 최대 중고차 시장인 ‘베이징시 구(舊)자동차 교역 시장’. 이곳에서 만난 중고차 판매상 왕모씨는 “다른 업체를 가더라도 웨이마(WM), 가오허(하이파이)만큼은 절대 사면 안 된다”며 이같이 말했다.
https://v.daum.net/v/20240228130126556
지난 27일 오전, 중국 베이징 최대 중고차 시장인 ‘베이징시 구(舊)자동차 교역 시장’. 이곳에서 만난 중고차 판매상 왕모씨는 “다른 업체를 가더라도 웨이마(WM), 가오허(하이파이)만큼은 절대 사면 안 된다”며 이같이 말했다.
https://v.daum.net/v/20240228130126556
언론사 뷰
“테슬라·비야디·지리車만 사라”… 中 전기차, 도미노 파산 속 옥석 가리기 본격화
“우리는 중소 브랜드 전기차는 아예 취급도 안 해요. 전기차 회사들이 줄줄이 망하고 있어서 물건을 잘 가려받아야 하는데, 그게 쉽지 않거든요. 지금은 괜찮아 보이는 회사도 나중에 갑자기 AS가 안될 수 있으니 조심하세요. 전기차를 꼭 사고 싶다면 테슬라, 비야디(BYD), 지리자동차 같이 대기업 브랜드 중에서 고르는 것을 추천할게요.” 지난 27일 오전,
**중화권 증시 오후장 반도체, 가전 포함 부동산(벽계원 이슈), 자동차 밸류체인 등 기술주 중심 낙폭 확대. 새로운 이슈라기보다는 단기 상승에 따른 조정 빌미
https://www.reuters.com/technology/applied-materials-receives-subpoena-sec-china-shipments-2024-02-27/
https://www.reuters.com/technology/applied-materials-receives-subpoena-sec-china-shipments-2024-02-27/
Reuters
Applied Materials receives new subpoenas on China shipments
A federal investigation into semiconductor equipment supplier Applied Materials involving China shipments has widened to other U.S. agencies, including the Securities and Exchange Commission, according to a company filing on Tuesday.
하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
• 홍콩, 주택거래 인지세 일부 폐지, 담배세 인상 > 港媒：香港将取消部分购房印花税并提高烟草税 : 据《星岛日报》2月28日消息，新一份《财政预算案》今日发表，香港据悉将取消部分购房印花税，包括取消买家印花税（BSD）、新住宅印花税（NRSD）及额外印花税（SSD）。此外，《预算案》亦会宣布增加烟草税，是连续两年调高。（界面新闻）
**7년래 가장 나쁜 상태에 대한 대응
홍콩, 부동산 활성화 위해 규제 전면 폐지 '초강수'
www.sedaily.com/NewsView/2D5JB6GS89?OutLink=telegram
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홍콩, 부동산 활성화 위해 규제 전면 폐지 '초강수'
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서울경제
홍콩, 부동산 활성화 위해 규제 전면 폐지 '초강수'
홍콩 정부가 침체된 부동산 시장에 활기를 불어넣기 위해 10년간 유지해온 거래 규제를 전면 폐지하는 강수를 뒀다. 로이터통신 ...
• CPCA : 2월 1-25일 구간 전기차 소매 판매량 28.3만대로 YoY-22%, MoM-44% 감소 예상, 도매 판매량 25.8만대 MoM-44% 감소 예상
> 乘联会数据显示，2月1-25日，新能源车市场零售28.3万辆，同比下降22%，较上月同期下降44%，今年以来累计零售95.1万辆，同比增长38%；2月1-25日，全国乘用车厂商新能源批发25.8万辆，同比下降40%，较上月同期下降46%，今年以来累计批发94万辆，同比增长15%。
> 乘联会数据显示，2月1-25日，新能源车市场零售28.3万辆，同比下降22%，较上月同期下降44%，今年以来累计零售95.1万辆，同比增长38%；2月1-25日，全国乘用车厂商新能源批发25.8万辆，同比下降40%，较上月同期下降46%，今年以来累计批发94万辆，同比增长15%。
하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
>중국 신통원(CAICT) : 11월 핸드폰 출하량 •11월 3,121.1만대 YoY+34.3% (10월 YoY+19.7%) •11월 5G 스마트폰 2,709.2만대 (YoY+51.2%, 5G 비중 86.8%) >中国信通院：11月国内市场手机出货量3121.1万部，同比增长34.3% 12月27日，中国信通院公布数据显示，2023年11月，国内市场手机出货量3121.1万部，同比增长34.3%，其中，5G手机2709.2万部，同比增长51.2%，占同期手机出货量的86.8%。（中国信通院网站）
>중국 신통원(CAICT):1월 핸드폰 출하량
•1월 3,177.8만대 YoY+68.1%
•1월 5G 스마트폰 2,616.5만대
(YoY+59.0%, 5G 비중 82.3%)
**낮은 베이스 작용. 전월비 증가
>中国信通院：1月国内市场手机出货量同比增长68.1%中国信通院：2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%，其中，5G手机2616.5万部，同比增长59.0%，占同期手机出货量的82.3%
•1월 3,177.8만대 YoY+68.1%
•1월 5G 스마트폰 2,616.5만대
(YoY+59.0%, 5G 비중 82.3%)
**낮은 베이스 작용. 전월비 증가
>中国信通院：1月国内市场手机出货量同比增长68.1%中国信通院：2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%，其中，5G手机2616.5万部，同比增长59.0%，占同期手机出货量的82.3%