[06/07 하나증권 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy

⭐증시 한줄평: 그 섹터가 돌아왔다

KOSPI 2,615.60 (▲0.01%), KOSDAQ 880..72 (▲1.20%)

> 국내 증시는 양 지수의 2차전지 업종 강세 시현하며 상승 마감
> 뉴욕증시는 5일 부채한도 상향 조정으로 인한 금융시장 유동성 우려에 하락, 6일 미국 경제에 대한 긍정적인 기대감에 상승 마감

★금일 특징주
> 후쿠시마 오염수 방류 임박에 소금, 수산물 관련주 강세. 인산가(+28.01%), 대상홀딩스(+7.50%), 사조씨푸드(+6.36%)
> 수산물 방사능 우려감에 대체재 육계 관련주 강세. 마니커에프앤지(+11.28%), 마니커(+5.75%), 하림(+2.28%)
> 전고체 상용화 기대감에 관련주 강세. 이수화학(+14.26%), 한농화성(+7.37%), 미래컴퍼니(+6.40%)
> 해상운임 반등 전망 부각되며 해운 관련주 강세. HMM(+6.64%), 팬오션(+6.10%), 대한해운(+2.74%)
> 유니슨, 중국 밍양 그룹으로부터 투자 유치하며 풍력 관련주 강세. 유니슨(+30.00%), 동국S&C(+3.26%), 씨에스윈드(+1.56%)

★수요예측
> 없음

★신규상장
> 없음

😊강세업종: 운수창고(+2.02%), 화학(+1.99%), 보험업(+0.75%)
😟약세업종: 운수장비(-2.44%), 전기가스업(-1.22%), 의료정밀(-0.66%)

★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (-401), 기관 (+3,480), 개인 (-2,945)
> KOSDAQ(억원), 외인 (+2,057), 기관 (+573), 개인 (-2,218)

★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ LG에너지솔루션 / ▲1.68 / 8.94
≫ LG화학 / ▲3.18 / 6.22
≫ 삼성SDI / ▲2.51 / 4.74
≫ SK이노베이션 / ▲3.41 / 2.41
≫ HMM / ▲6.64 / 2.23
KOSDAQ
≫ 에코프로 / ▲16.96 / 23.54
≫ 에코프로비엠 / ▲4.85 / 11.25
≫ 엘앤에프 / ▲5.08 / 4.5
≫ 루닛 / ▲15.04 / 1.68
≫ 포스코DX / ▲7.26 / 1.2

★ 달러-원 환율 1,303.80 (▼4.30)

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[06/08 하나증권 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
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⭐증시 한줄평: 시총 상위주 차익실현

KOSPI 2,610.85 (▼0.18%), KOSDAQ 876.13 (▼0.52%)

> 국내 증시는 시가총액 상위주의 조정으로 하락 마감
> 뉴욕 증시는 호주, 캐나다의 금리 인상과 고점 부담에 차익실현 매물 출회되며 혼조 마감

★금일 특징주
> 우크라이나 카호우카 댐 붕괴로 식량난 우려 부각되며 사료 관련주 강세. 미래생명자원(+8.79%), 팜스코(+8.30%), 한일사료(+3.01%)
> 글로벌 수출 호조 따른 호실적 달성 기대감 지속으로 미용기기 관련주 강세. 하이로닉(+5.58%), 루트로닉(+5.12%), 클래시스(+4.40%)
> 전기차 시장 성장 따른 전력 인프라 수요 증가 기대감에 전력설비 관련주 강세. 제룡산업(+4.63%), LS ELECTRIC(+4.43%), 제룡전기(+2.00%)

★수요예측
> 없음

★신규상장
> 마녀공장(KQ, 439090)
> 확정공모가: 16,000원
> 천연 유래 성분의 자연주의 기능성 스킨케어 제품 판매
> 클렌징, 앰플, 에센스 및 기타 비건 화장품 등을 주요 제품으로 판매

😊강세업종: 운수창고(+1.58%), 보험업(+1.41%), 기계(+1.14%)
😟약세업종: 서비스업(-0.91%), 섬유의복(-0.40%), 의약품(-0.36%)

★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (-3,925), 기관 (+3,165), 개인 (+676)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-2,332), 기관 (-207), 개인 (+2,574)

★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ LG에너지솔루션 / ▼2.15 / 13.95
≫ SK이노베이션 / ▼4.07 / 3.57
≫ NAVER / ▼2.2 / 3.4
≫ LG화학 / ▼1.21 / 2.92
≫ 삼성전자 / ▼0.14 / 2.72
KOSDAQ
≫ 엘앤에프 / ▼3.76 / 5.62
≫ 셀트리온헬스케어 / ▼2.3 / 4.14
≫ 에코프로비엠 / ▼0.93 / 3.63
≫ 에코프로 / ▼0.6 / 1.56
≫ 루닛 / ▼6.8 / 1.4

★ 달러-원 환율 1,303.70 (▼0.10)

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[이번주 증시는 말이야] 작은 주식이 매울 것
▶ 하나 주식시황 한재혁(T.3771-3112)
▶ https://bit.ly/42vaQ48
▶ 하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy

- 국내 증시는 지난주 대형주의 랠리를 이어받은 중형주의 약진으로 KOSPI +1.62%, KOSDAQ +1.43% 상승 마감
- 미국의 디폴트 이슈가 주말 사이 부채한도 상향 법안에 대통령이 서명함으로써 종결되었고, 연준 위원들의 기준금리 인상을 한 템포 쉬어야 한다는 발언들에 금리 동결 기대감까지 일어나며 전반적으로 위험자산 선호 심리가 부각
- 다만 결론적으로는 상승이지만 최근 2~3 영업일 지수는 그동안의 추세에 부응하지 못하고 주춤하는 모습을 시현
- 급등한 대형주의 매물출회 이후 순환매의 성격으로 중형주들이 키 맞추기에 들어간 것으로 판단
- 금주 KOSPI의 수급은 지난주와는 반대의 상황이 시현
- 외국인은 자금 유출 전환하였으며 기관은 자금 유입으로 전환
- 외국인은 대형주의 최근 랠리에 대한 차익 실현, 중소형주에 대한 매수를 보였고 기관은 지난주 매도하였던 금액만큼 대형주에서 다시 매수에 나서는 모습
- 차주 증시는 연준의 채권 발행으로 인한 유동성 축소 우려에 CPI, FOMC 경계감까지 더해져 변동성 확대 및 순환매 장세를 보일 것으로 판단
- 연준 위원들의 블랙아웃 기간 돌입 직전 6월 FOMC에서 금리 인상을 한 차례 쉬어갈 것을 암시하는 발언에 시장에서는 금리 동결에 대한 기대감이 떠오르기도 했음
- 하지만 예상치를 상회하는 경제지표들과 최근 호주, 캐나다의 금리 인상에 차주 금리 결정에 대한 전망이 흔들리는 모습
- Fed Watch에 따르면 금리 동결 확률은 5월 중순 99%에서 5월 말 33%, 현재 65%. 어느 한 쪽으로의 명확한 방향성이 없기에 CPI와 FOMC 직전까지 불확실성이 시장과 함께할 전망
- 빅테크 주도의 랠리가 AI라는 신시장 기대감과 금리 동결 전망에 대한 안도감으로 진행되었던 바 최근 주가 급등에 따른 차익실현 매물 출회, 금리 인상 우려로 인한 AI 시장 밸류에이션 디스카운트 상승 우려는 대형주에서 중, 소형주로의 순환매를 야기할 것
- 순환매의 대상은 최근 한 달의 시장을 보았을 때 소형주가 가능성이 높다고 판단
- 기간 동안 코스피 수익률은 대형주, 중형주, 소형주 순으로 상승
- 하지만 이익추정치는 순서대로 +5.45%, +4.56%, +21.28%, 소형주가 압도적인 모습
- 금주 중형주의 퍼포먼스가 좋았지만 더 좋은 선택지는 소형주로의 순환매라는 판단

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

✔️MSCI 2023 글로벌 시장 접근성 리뷰 발표

- MSCI 시장 분류는 A. Economic Development, B. Size and Liquidity Requirements, C. Market Accessibility Criteria 세가지 기준으로 이루어지는데 이중 C에 해당하는 Review
- MSCI 인덱스에 포함되는 모든 국가 시장의 변화를 반영하기 위해 매년 6월 정기적으로 검토, 5가지 항목으로 구성되며, 각 항목은 하위 항목을 포함
- 잠재적 시장 재분류(Watch List)를 결정하는 Annual Market Classification Review(올해는 6/22, 현지시간)에서의 기준이 되는 지표

정부가 제시한 1. 외환시장 개방을 위한 점진적 정책 변화 2. 외국인 투자자 등록제도 개선 3. 특정 조건을 만족하는 상장 기업의 영문 공시 의무화 4. 배당 금액 예측 가능성 증대를 위한 조치 등의 방안 및 실행 계획을 인지하고 있음을 언급
다만, 이에 따른 5가지 기준의 등급(ratings) 변경은 실제로 제도가 완벽히 실행이 되고 외국인 투자자들에 유효해야만 이루어질 것이라고 함

따라서, 기대했던 MSCI 선진국으로의 재분류를 위한 ‘23년 Watch List 등재는 불발이라는 판단

아래 등급은 작년 대비 변화 없음

[06/09 하나증권 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
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⭐증시 한줄평: 해피 프라이데이

KOSPI 2,641.16 (▲1.16%), KOSDAQ 883.70 (▲0.86%)

> 국내 증시는 전일 상승한 뉴욕 증시의 투심과 장중 중국의 가전 소비 부양책 발표에 반도체 관련주 반등하며 상승 마감

★금일 특징주
> 애플페이 교통카드 지원, 가맹카드사 확대 추진 부각에 관련주 강세. 이루온(+12.20%), 하인크코리아(+5.00%), 한국정보통신(+3.43%)
> 거래소, 연내 토큰증권시장 개설 추진에 STO 관련주 강세. 갤럭시아에스엠(+14.88%), 서울옥션(+10.95%), 갤럭시아머니트리(+7.97%)
> 한앤컴퍼니, 루트로닉 공개매수 추진에 미용기기 업종 전반적 투심 개선. 이루다(+18.89%), 루트로닉(+13.68%), 하이로닉(+11.23%)

★수요예측
> 없음

★신규상장
> 없음

😊강세업종: 종이목재(+3.75%), 기계(+2.25%), 전기전자(+2.06%)
😟약세업종: 보험업(-1.33%), 전기가스업(-0.92%), 통신업(-0.65%)

★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (+4,800), 기관 (+3,666), 개인 (-8,234)
> KOSDAQ(억원), 외인 (+996), 기관 (+1,264), 개인 (-2,084)

★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ 삼성전자 / ▲1.55 / 18.88
≫ LG에너지솔루션 / ▲3.05 / 12.14
≫ SK하이닉스 / ▲5.2 / 11.95
≫ 삼성바이오로직스 / ▲2.04 / 3.28
≫ 삼성전자우 / ▲2.17 / 3.08
KOSDAQ
≫ 에코프로 / ▲1.82 / 4.56
≫ 현대바이오 / ↑29.86 / 4.33
≫ 엘앤에프 / ▲1.68 / 2.34
≫ 대주전자재료 / ▲9.41 / 2.04
≫ HPSP / ▲6.47 / 2.03

★ 달러-원 환율 1,291.40 (▼12.10)

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

✔️주간 퀀트 코멘트입니다('23.6.11 하나증권 퀀트 이경수)

⚡️글로벌 기업이익은 재차 반등세를 보였습니다. 미국, 유럽, 한국 위주의 이익 상향이 부각되었습니다. IT, 커뮤니케이션, 경기소비재 등 주력 섹터의 이익이 모두 상향되었습니다. 글로벌 이익 상향을 이끌고 있는 미국의 성장 산업 기업 포트폴리오가 너무 탄탄하다는 생각이 듭니다. 엔비디아가 실적 상향이 주춤하니 AMD가 실적이 상향되고 에너지, 금융 섹터의 이익이 부진하니 잠잠했던 애플, 테슬라, 버크셔해더웨이 등의 실적이 상향되고 있습니다. 중국의 이익이 주춤하는 사이에 미국의 이익 점유율은 더욱 높아져만가고 있습니다. 중국은 경기소비재를 제외하면 모든 섹터가 소폭의 이익 하향이 진행되고 있습니다.

👍상향 종목은 모더나, 보잉, 인텔, 소프트뱅크, 프롤로지스, GE, 에퀴닉스, 버크셔해더웨이, 티모바일, 세일즈포스, 소피파이, 팔로알토, 메르카도리브레, 트립닷컴, 니오, 콰이슈테크, BYD, 판두두, H월드, 애플, 테슬라, TSMC, 엘리릴라이, 텐센트, 삼성전자, 도요타모터, AMD 등

👎🏻하향 종목은 프로수스, 앵글로아메리칸, 밸레로에너지, 마라톤페트리움, 램리서치, 메타, 도미니온에너지, 도쿄전기, 글렌코어, 알파벳, 프리포트맥모란, 셰브론, 악사, 디아지오, BHP, 중국선화에너지, 페트로브라스, 아마존, 엑슨모빌, JP모건, 애브비, BOA 등

⚡️국내 기업이익 역시 꾸준히 상향되고 있습니다. 12개월 예상 코스피 영업이익은 1달전대비 +8.5%가 상향되었습니다. 글로벌대비 높은 실적모멘텀으로 외인 수급(코스피 외인 +13.7조원 순매수) 역시 코스피 대형주 위주로 집중되는 상황입니다. 업종으로는 반도체, 섬유의복, 손보, 자동차부품, 방산 등 위주로 실적이 상향되고 있습니다. 하향 업종은 생명보험, 해운, 화학, 호텔레저, 음식료, 건자재 등입니다. 대형주 위주의 실적 상향과 외인 수급 유입 등으로 종목별 차별화와 함께 언더 밸류 종목들의 키맞추기도 함께 진행될 것으로 판단됩니다. 저평가와 실적상향, 기관 수급 빈집 컨셉에 대한 투자 스킴이 유리한 국면으로 판단합니다(퀀트 소팅 아래 답글 스샷 참고).

[Web발신]
6/12일 하나증권 전략 이재만
[화수분전략] 미국이 멈추고, 중국이 밀어주면
▶ 자료: https://bit.ly/3qEQ1Ge

* 13일 미국 5월 CPI 발표 예정. YoY 기준 근원 5.2%(전월 5.5%), 헤드라인 4.1%(4.9%) 예상, 현재 기준금리(5.00~5.25%)보다 낮은 수준. 그래서 6/15일 FOMC에서는 기준금리 인상을 멈출 것으로 기대

* 최근 먼저 기준금리 인상을 멈췄던 호주와 캐나다가 재차 금리를 인상하며 ‘stop and go’ 정책 실행 가능성 높아짐. 다만 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 경우 급등했던 미국 단기 국채금리 상승세 진정, 선제적으로 기준금리를 동결했던 국가들의 재인상 가능성 있어 달러 약세 예상

* 4월 이후 MSCI ex China 추종 ETF로 빠르게 자금 유입. 달러 약세 진행 시 자금 유입 속도 가속화 가능. 달러 대비 원화강세 가능성도 남아 있다는 점을 감안 국내 증시 외인 보유 비율 추가 확대 여지 있다고 판단(최근 코스피 외인 보유 비율 고점 38%, 6월 현재 31%)

* 한편 중국은 경기 부진을 탈피하기 위해 부양책이 필요한 시기. 중국에서 최근 발표된 5월 PMI 제조업(2개월 연속 위축 국면)과 서비스업지수(2개월 연속 하락) 동반 부진, 부동산 기대지수는 4개월 연속 반등하고 있지만 그 속도가 매우 느리게 진행

* 중국이 제시할 수 있는 부양책은 ① 지준율과 금리 인하, ② 인프라 투자 촉진, ③ 일부 부동산 부양책(대출한도 상향 조정, 지방정부 차원의 구매 제한 추가 완화 등) 등으로 압축

* 현재 중국은 디플레이션에 시달리고 있는 상황. PPI(YoY)는 21.10월 정점으로 하락, 5월 -4.6%. CPI는 22.9월 정점으로 하락, 5월 0.2% 기록. 중국 PPI가 하락하는 기간(21.4Q~) 동안 국내 제조업 분기 매출액 대비 재고자산비율 47%에서 58%까지 상승

* 다만 과거 중국은 유동성 공급 정책 이후 PPI가 CPI 대비 상대적으로 빠르게 반등하는 경향이 있다는 점을 감안 PPI 반등 과정에서 국내 제조업 재고 소진이 진행될 가능성 있어 보임

* 미국이 기준금리 인상을 멈추고, 중국이 경기 부양책을 제시할 경우 ① 최근 고점 대비 외인 보유 비율이 낮고(추가적 외인 매수 기대), ② 중국 디플레이션 국면에서 재고 비율이 크게 증가(디플레이션 탈피 시 재고 소진 가능)했던 기업들에 대한 비중 확대 필요(도표 11)

(컴플라이언스 승인 득함)

[06/12 하나증권 마감시황]
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⭐증시 한줄평: 경계심 상승

KOSPI 2,629.35 (▼0.45%), KOSDAQ 885.76 (▲0.23%)

> 국내 증시는 금주 CPI, FOMC, 국채 발행 등의 이벤트에 경계심 상승하며 혼조 마감
> 뉴욕 증시는 전주 금요일 차익실현 매물 출회로 상승폭 반납하며 강보합 마감

★금일 특징주
> 주유소 내 전기차 충전시설 설치 허용에 관련주 강세. 동양이엔피(+10.71%), 웰바이오텍(+8.91%), 에스트래픽(+6.36%)
> 후쿠시마 오염수 방류 시운전 및 사료 가격 상승 부각에 육계 관련주 강세. 마니커에프앤지(+5.51%), 마니커(+4.47%), 체리부로(+3.57%)
> 인도네시아, 보크사이트 수출 금지에 알루미늄 관련주 강세. 삼아알미늄(+20.74%), 조일알미늄(+6.65%), DI동일(+4.93%)
> AI 반도체 수요 증가 수혜 기대감에 레이저쎌 강세(+29.92%)
> 후쿠시마 오염수 방류 시운전 소식에 소금 관련주 인산가 강세(+30.00%)

★수요예측
> 없음

★신규상장
> 없음

😊강세업종: 서비스업(+0.40%), 통신업(+0.37%), 철강금속(+0.16%)
😟약세업종: 증권(-1.26%), 기계(-1.13%), 의료정밀(-1.09%)

★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (-3,408), 기관 (-160), 개인 (+3,455)
> KOSDAQ(억원), 외인 (+435), 기관 (-248), 개인 (+139)

★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ 삼성전자 / ▼1.39 / 25.3
≫ 기아 / ▼1.57 / 2.22
≫ SK하이닉스 / ▼0.52 / 1.85
≫ 삼성바이오로직스 / ▼0.75 / 1.81
≫ LG화학 / ▼0.8 / 1.8
KOSDAQ
≫ 에코프로 / ▲3.28 / 6.37
≫ 엘앤에프 / ▲4.4 / 4.74
≫ 더블유씨피 / ▲19.17 / 3.89
≫ 윤성에프앤씨 / ▲17.07 / 2.46
≫ 에코프로비엠 / ▲0.56 / 1.59

★ 달러-원 환율 1,288.30 (▼3.20)

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[06/13 하나증권 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy

⭐증시 한줄평: 상승 마감

KOSPI 2637.95 (▲0.33%), KOSDAQ 896.81 (▲1.25%)
> KOSPI 거래량(백만) 674 / 거래대금(십억원) 10876
> KOSDAQ 거래량(백만) 1102 / 거래대금(십억원) 10453

> 국내 증시는 금리 동결 기대감 상승하며 상승 마감

★금일 특징주
> 미국, 삼성전자, SK하이닉스에 대중 반도체 수출통제 유예 연장에 반도체 관련주 강세. 인텍플러스(+19.51%), 에스티아이(+13.94%), 피에스케이홀딩스(+10.41%)
> 엔비디아 주가 반등에 시스템 반도체 관련주 강세. 넥스트칩(+20.26%), 텔레칩스(+9.38%), 오픈엣지테크놀로지(+7.56%)
> 테슬라 주가 강세 지속 및 리튬 가격 반등 부각에 2차전지 관련주 강세. 이수스페셜티케미컬(+30.00%), 이노메트리(+11.01%), 에코프로(+8.24%)
> 1:2 무상증자 결정에 토마토시스템 강세(+23.19%)
> 200억 횡령 의혹, 검찰의 압수수색 보도에 백광산업 약세(-25.91%)

★수요예측
> 없음

★신규상장
> 없음

😊강세업종: 운수창고(+1.68%), 전기전자(+1.06%), 기계(+0.74%)
😟약세업종: 보험업(-2.05%), 의약품(-0.73%), 금융업(-0.59%)

★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (+1153), 기관 (+1539), 개인 (-2476)
> KOSDAQ(억원), 외인 (+2050), 기관 (+1002), 개인 (-2934)

★ 달러-원 환율 1,271.40 (▼16.90)

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[하나증권 퀀트 이경수] 숏이 통하지 않는 시장

▲ 코스피 실적 상향으로 지수 급등세, 개인 수급 비중 증가 영향
- 올해 공매도 상위 팩터는 매우 강한 성과 시현. 시총대비 공매도 잔고 비율이 높은 종목군의 성과가 상대적으로 높은 시장. 주가 하락에 대한 공매도 베팅이 들어맞지 않고 있다는 것
- 가장 큰 이유는 1) 생각보다 강한 지수 상승세. 어떤 스킴이든 롱-숏 전략은 지수의 변동성이 낮을 때 유리. 최근과 같은 박스권 이탈의 지수 상승세는 부담
- 공매도 상위 팩터 성과는 코스피 지수 변화율과의 상관계수가 가장 높은 편. 지수의 강한 상승세는 종목별 롱, 숏 포지션에 모두 악영향. 특히 숏커버를 야기한다는 점은 일반적인 상식
- 2) 개인들의 대형주에 대한 거래 비중 증가 이유. 개인들은 코스피에 거래 비중을 늘렸음
- 코로나 이전 평균 50% 수준인 개인들의 코스피 거래대금 비중은 '20년 8월 73%(최고치)를 기록. 최근 과거 평균보다 높은 56% 수준. 코스닥의 개인 거래대금 비중은 평균 90% 수준이었지만 최근에는 81%까지 낮아짐
- 롱 온니 위주인 개인들의 투자가 코스피 시총 상위 종목군으로 옮겨가면서, 외인 및 기관들의 숏 베팅에 수급적으로 영향
- 점차 정보의 비대칭성이 크게 해소되며 코스피 대형주가 더 이상 기관 및 외인의 점유물이 아니라는 함의

▲ 주가 상승한 종목을 공매도하는 기존 스킴은 통계적으로 맞지 않아…
- 3) 공매도잔고 하위 스타일과 주가 1년 낙폭과대, 기관 수급모멘텀 팩터의 성과도 유사. 기관 매수 종목과 공매도 잔고가 낮은 종목, 주가 낙폭과대 종목군이 공통분모가 많다는 것
- 각 팩터가 100% 독립적이지는 않지만, 필자의 추측으로는 종목별 1년 주가 낙폭과대라는 정보를 공매도(외인, 기관) 및 기관 투자자들이 많이 활용하고 있다는 판단
- 문제는 주가 낙폭과대 팩터가 옛날만큼 워킹하고 있지 않음. 대표적인 로테이션 팩터인 주가 낙폭과대와 기관 수급 빈집 팩터의 성과는 '20년부터 괴리
- 한편, 실적 상향 팩터는 중장기적으로 꾸준한 성과 시현, 적어도 컨센서스 상향 및 호실적 발표의 이유로 주가가 상승했다면, 그것이 ‘Sell’의 신호는 아니라는 판단
- 결국, 실적 상향 여부와 기관 수급이 덜 유입된 정도를 판단하는 것이 가장 이상적. 주가 차트를 보는 운용보다는 차라리 기관 수급의 그래프를 보는 것이 수익률 측면에서 더 유리하다는 판단

▲ 링크: https://bit.ly/3oSyRop

[06/14 하나증권 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy

⭐증시 한줄평: FOMC 전 2차전지 악재 발발

KOSPI 2619.08 (▲-0.72%), KOSDAQ 871.83 (▲-2.79%)
> KOSPI 거래량(백만) 644 / 거래대금(십억원) 12886
> KOSDAQ 거래량(백만) 1316 / 거래대금(십억원) 12638

> 국내 증시는 FOMC를 앞두고 2차전지 악재 발생하며 하락 마감
> 미국 정부가 중국 2차전지 기업의 공장 설립을 승인하며 국내 2차전지 기업들의 수혜 기대감 일부 축소, 매물 출회되며 지수 하락의 원인으로 작용
> 전일 뉴욕증시는 5월 CPI가 예상대로 둔화하는 수치를 발표하자 6월 FOMC의 금리 동결 가능성에 힘이 실리며 상승 마감

★금일 특징주
> 러시아 암모니아 수송관 파괴 부각되며 관련주 강세. 누보(+5.79%), 유니온머티리얼(+5.22%), KG케미칼(+3.66%)
> 후쿠시마 오염수 방류로 소금 생산량 감소 우려 지속되며 관련주 강세. 보라티알(+30.00%), 신송홀딩스(+29.93%), 인산가(+16.67%)
> 러시아의 흑해 곡물협정 탈퇴 검토에 식량 관련주 강세. 우양(+12.92%), 사조대림(+6.32%), 팜스토리(+4.70%)
> 인터배터리 유럽 앞두고 전고체 기술 공개 기대감에 관련주 강세. 이수화학(+15.55%), 이브이첨단소재(+15.25%), 레몬(+11.21%)

★수요예측
> 알멕(KQ, 354320)
> 수요예측일: 2023.06.14~15
> 알루미늄 압출 전문업체. 주로 해외 전기차 시장을 대상
> GM Korea 및 쌍용자동차 1차 협력사로는 유일하게 알루미늄 주조, 압출, 가공, 조립, 표면처리공정까지 일괄생산체계 구축

> 시큐센(KQ, 232830)
> 수요예측일: 2023.06.14~15
> 핀테크 플랫폼 및 보안기술 전문기업으로 국내 유일의 생체인증/전자서명 기술을 활용
> 주요 사업부문으로 디지털금융 서비스 구축 사업, 보안솔루션/서비스 사업, 생체인증/전자서명 솔루션

> 오픈놀(KQ, 440320)
> 수요예측일: 2023.06.14~15
> 진로, 진학, 창업 교육 등을 주요 사업으로 영위
> 주력 서비스는 구인, 구직 온/오프라인 매칭 플랫폼 "미니인턴"

★신규상장
> 없음

😊강세업종: 운수장비(+0.75%), 철강금속(+0.36%), 운수창고(+0.22%)
😟약세업종: 섬유의복(-2.21%), 비금속(-2.14%), 전기가스업(-2.02%)

★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (+872), 기관 (-1820), 개인 (+1144)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-3275), 기관 (-2161), 개인 (+5621)

★ 달러-원 환율 1,278.50 (▲7.10)

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[06/15 하나증권 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy

⭐증시 한줄평: 방향성 잃음

KOSPI 2608.54 (▼0.40%), KOSDAQ 878.04 (▲0.71%)

> 국내 증시는 빅 이벤트인 FOMC 종료 후 방향성 잡지 못하며 혼조 마감

★금일 특징주
> FC-BGA 시장 성장 전망에 PCB 관련주 강세. 태성(+15.28%), 바이옵트로(+14.86%), 대덕전자(+8.61%)
> 전일 필라델피아 반도체지수 강세에 반도체 관련주 강세. 티에스이(+15.85%), 에스티아이(+14.04%), 넥스트칩(+6.12%)
> 다산네트웍스, 우크라이나 재건 사업 참여 소식 부각에 관련주 강세. 다산(+30.00%), 다산네트웍스(+29.94%), 다산솔루에타(+29.83%)
> 삼성중공업 LNG 운반선 수주 및 우크라이나 차관 HD 현대 방문에 조선 관련주 강세. 삼성중공업(+3.04%), HD한국조선해양(+2.45%), HD현대중공업(+1.37%)

★수요예측
> 알멕(KQ, 354320)
> 수요예측일: 2023.06.14~15
> 알루미늄 압출 전문업체. 주로 해외 전기차 시장을 대상
> GM Korea 및 쌍용자동차 1차 협력사로는 유일하게 알루미늄 주조, 압출, 가공, 조립, 표면처리공정까지 일괄생산체계 구축

> 시큐센(KQ, 232830)
> 수요예측일: 2023.06.14~15
> 핀테크 플랫폼 및 보안기술 전문기업으로 국내 유일의 생체인증/전자서명 기술을 활용
> 주요 사업부문으로 디지털금융 서비스 구축 사업, 보안솔루션/서비스 사업, 생체인증/전자서명 솔루션

> 오픈놀(KQ, 440320)
> 수요예측일: 2023.06.14~15
> 진로, 진학, 창업 교육 등을 주요 사업으로 영위
> 주력 서비스는 구인, 구직 온/오프라인 매칭 플랫폼 "미니인턴"

★신규상장
> 큐라티스(KQ, 348080)
> 확정공모가: 4,000원
> 금일 종가: 5,850원(+30.00%)
> 백신 후보물질의 탐색부터 연구개발, 공정개발, 임상개발, 품목허가, 상업화를 위한 생산기술과 유통망 확보까지 신약 개발의 전 과정 자체 진행 가능
> 성인 및 청소년용 결핵백신 QTP101, 차세대 mRNA 코로나19 백신 QTP104 등 개발
> 자체적인 생산시설 보유, CMO/CDMO 서비스 제공

😊강세업종: 운수창고(+0.55%), 보험업(+0.13%), 기계(+0.08%)
😟약세업종: 비금속(-1.34%), 건설업(-1.24%), 의약품(-1.04%)

★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (-641), 기관 (-1,905), 개인 (+2,371)
> KOSDAQ(억원), 외인 (+173), 기관 (-1,265), 개인 (+1,366)

★ 달러-원 환율 1,281.12 (▲0.70)

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)