하나증권 퀀트/파생 이경수입니다
23년 5월 MSCI KOREA INDEX 리뷰 발표 결과
편입: 한화에어로스페이스(FIF 0.7), 코스모신소재(FIF 0.75), KT(FIF 0.25), 포스코인터내셔널(FIF 0.3)
편출: 제일기획, 에스원, 에스디바이오센서, 롯데쇼핑
FIF 조정: 셀트리온(0.7→0.75), 셀트리온헬스케어(0.55→0.65), 엔씨소프트(0.75→0.65)
한국 비중 변화: -0.104%p, -5,492억원 수요
수급 유입 상위 종목
코스모신소재 +0.36%p, +2,282억원
한화에어로스페이스 +0.35%p, +2,212억원
KT +0.20%p 1,239억
포스코인터내셔널 +0.14%p +883억
수급 유출 상위 종목
삼성전자 -0.27%p, -3,358억원
제일기획 -0.13%p, -800억원
신한지주 -0.11%p, -775억원
에스원 -0.09%p -595억원
효력일: 5월 31일 마감 기준, 6월1일 시초 효력
23년 5월 MSCI KOREA INDEX 리뷰 발표 결과
편입: 한화에어로스페이스(FIF 0.7), 코스모신소재(FIF 0.75), KT(FIF 0.25), 포스코인터내셔널(FIF 0.3)
편출: 제일기획, 에스원, 에스디바이오센서, 롯데쇼핑
FIF 조정: 셀트리온(0.7→0.75), 셀트리온헬스케어(0.55→0.65), 엔씨소프트(0.75→0.65)
한국 비중 변화: -0.104%p, -5,492억원 수요
수급 유입 상위 종목
코스모신소재 +0.36%p, +2,282억원
한화에어로스페이스 +0.35%p, +2,212억원
KT +0.20%p 1,239억
포스코인터내셔널 +0.14%p +883억
수급 유출 상위 종목
삼성전자 -0.27%p, -3,358억원
제일기획 -0.13%p, -800억원
신한지주 -0.11%p, -775억원
에스원 -0.09%p -595억원
효력일: 5월 31일 마감 기준, 6월1일 시초 효력
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[05/12 하나증권 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 어디로 가야하죠 아저씨
KOSPI 2,475.13 (▼0.64%), KOSDAQ 822.43 (▼0.26%)
> 국내 증시는 여전히 방향성 모색 중인 모습을 시현
> 금일 예정되어 있던 바이든과 각 대표들의 부채한도 추가 협상은 다음주까지 연기
★금일 특징주
> 1분기 영업손실 기록에도 향후 흑자전환 전망에 매수세 유입되며 SK바이오팜 강세(+3.45%)
> 과기정통부, 양자과학기술 최고위 전략대화 개최에 양자암호 관련주 강세. 케이씨에스(+2.85%), 드림시큐리티(+2.15%), 코위버(+1.02%)
> 현대차 울산 공장 2조 투자 수혜 기대감 지속되며 자동차부품주 강세. 디젠스(+18.44%), 남선알미늄(+16.86%), 세종공업(+15.09%)
> 와이지엔터 실적 서프라이즈 영향에 업종 전반적 투심 개선. 와이지엔터(+17.09%), 판타지오(+2.81%), JYP Ent.(+2.50%)
> 그래핀 용액 개발 성공 소식에 크리스탈신소재 급등 지속(+29.98%)
> 국내 구제역 발생에 테라사이언스 급등 지속(+19.43%)
★수요예측
> 없음
★신규상장
> 없음
😊강세업종: 전기가스업(+0.77%), 증권(+0.41%), 통신업(+0.28%)
😟약세업종: 종이목재(-4.22%), 보험업(-2.61%), 건설업(-1.68%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (-2,480), 기관 (-1,077), 개인 (+3,593)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-500), 기관 (+107), 개인 (+370)
★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ LG에너지솔루션 / ▼1.08 / 6.22
≫ LG전자 / ▼3.79 / 3.21
≫ 삼성전자 / ▼0.16 / 2.73
≫ 넷마블 / ▼10.46 / 2.6
≫ 삼성전자우 / ▼1.08 / 2.19
KOSDAQ
≫ 에코프로 / ▼1.09 / 2.14
≫ 위메이드 / ▼9.11 / 2.02
≫ 디와이피엔에프 / ↓29.93 / 1.77
≫ 셀트리온헬스케어 / ▼0.95 / 1.54
≫ HLB / ▼2.1 / 1.24
★ 달러-원 환율 1,334.50 (▲8.20)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 어디로 가야하죠 아저씨
KOSPI 2,475.13 (▼0.64%), KOSDAQ 822.43 (▼0.26%)
> 국내 증시는 여전히 방향성 모색 중인 모습을 시현
> 금일 예정되어 있던 바이든과 각 대표들의 부채한도 추가 협상은 다음주까지 연기
★금일 특징주
> 1분기 영업손실 기록에도 향후 흑자전환 전망에 매수세 유입되며 SK바이오팜 강세(+3.45%)
> 과기정통부, 양자과학기술 최고위 전략대화 개최에 양자암호 관련주 강세. 케이씨에스(+2.85%), 드림시큐리티(+2.15%), 코위버(+1.02%)
> 현대차 울산 공장 2조 투자 수혜 기대감 지속되며 자동차부품주 강세. 디젠스(+18.44%), 남선알미늄(+16.86%), 세종공업(+15.09%)
> 와이지엔터 실적 서프라이즈 영향에 업종 전반적 투심 개선. 와이지엔터(+17.09%), 판타지오(+2.81%), JYP Ent.(+2.50%)
> 그래핀 용액 개발 성공 소식에 크리스탈신소재 급등 지속(+29.98%)
> 국내 구제역 발생에 테라사이언스 급등 지속(+19.43%)
★수요예측
> 없음
★신규상장
> 없음
😊강세업종: 전기가스업(+0.77%), 증권(+0.41%), 통신업(+0.28%)
😟약세업종: 종이목재(-4.22%), 보험업(-2.61%), 건설업(-1.68%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (-2,480), 기관 (-1,077), 개인 (+3,593)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-500), 기관 (+107), 개인 (+370)
★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ LG에너지솔루션 / ▼1.08 / 6.22
≫ LG전자 / ▼3.79 / 3.21
≫ 삼성전자 / ▼0.16 / 2.73
≫ 넷마블 / ▼10.46 / 2.6
≫ 삼성전자우 / ▼1.08 / 2.19
KOSDAQ
≫ 에코프로 / ▼1.09 / 2.14
≫ 위메이드 / ▼9.11 / 2.02
≫ 디와이피엔에프 / ↓29.93 / 1.77
≫ 셀트리온헬스케어 / ▼0.95 / 1.54
≫ HLB / ▼2.1 / 1.24
★ 달러-원 환율 1,334.50 (▲8.20)
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《하나 주식전략》 이재만과 김두언 그리고 이경수
주식전략 이재만과 시황 김두언과 그리고 퀀트 이경수가 전하는 1등 리서치, 1등 투자전략 채널(본 텔레방 외는 모두 사칭으로 주의하세요)
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✔️주간 퀀트 코멘트입니다('23.5.14 하나증권 퀀트/파생 이경수)
⚡️최근 미국 실적 전망치는 꾸준한 상향세를 보이고 있습니다. 특히 금융 섹터의 실적은 지방 은행 파산 이슈 전보다 더 높은 전망치를 기록할만큼 분위기 반전을 보이고 있습니다. 커뮤니케이션, 산업재, 경기소비재 섹터도 꾸준히 상향 조정을 보이고 있어 적어도 미국의 기업 실적 전망치 기준으로는 경기 침체의 조짐이 전혀 관찰이 되지 않습니다. 반면 에너지 및 소재 섹터의 이익 하향세는 뚜렷히 관찰되고 있습니다. 반면 중국 실적 전망치는 약보합세로 관찰됩니다. 에너지, 건강관리 섹터의 이익 상향이 관찰되고 소재, 산업재, 금융, IT 등은 실적 하향세가 뚜렷합니다.
👍글로벌 실적 상향 업종은 다각화금융, 항공, 내구제, 전력유틸, 은행, 다각화소비서비스, 상사, 호텔레저, 상호미디어, 운송인프라, 독립전력및신재생에너지공급자, 도로철도, 보험, 소프트웨어 등
상향 주요 종목은 쇼피파이, ING, 인텔, AIG, 도쿄일렉트론, 모더나, 메타, 티모바일, 에스티로더, 토탈에너지스, GE, HSBC, ABB, 노보노디스크, 페이팔홀딩스, 리오토, 페트라브라스, 퀀타컴퓨터, 칭타오, JD닷컴, 콰이슈테크, 아시안패인트, 아마존닷컴, 버크셔해더웨이, 엔비디아, 루이비통, 엘리릴라이, 삼성전자, 애브비, 도요타모터 등
👎🏻하향 업종은 무선통신, 해운, 종이제지, 부동산투자, 레저용품, 컨태이너패키징, 에너지, 소비금융, 화학 등
하향 주요 종목은 왈트디즈니, BHP, 웨스트팩, 필립스66, 우드사이드에너지, 옥세덴탈페트리움, 엑슨모빌, 아메리칸타워, 엔브릿지, 트루이스트파이낸셜, 데본에너지, 카카오, 타이완모바엘, 니오, 윰차이나, 샤오미, 테슬라, 월마트, 셰브론, 노바티스, 코스트코, BOA, 화이자 등
⚡️국내 기업이익 상향 조정 속도는 다소 완화되고 있습니다. 1분기 실적시즌이 거의 마무리되면서 리뷰 리포트 및 실적 변화 역시 마무리되어가는 시기입니다. 올해 코스피 1년 선행 OP 전망치는 최저 193조원에서 현재는 207조원까지 높아졌습니다. 게다가 정확히 캘린더 기준 2분기(4월)부터 높아진 원/달러 환율의 영향력으로 2분기 실적시즌 전후로 재차 실적 상향 모멘텀이 작용할 수 있을 것으로 봅니다. 한국은 글로벌과 다르게 에너지(정유) 업종의 실적 상향(마진 개선 등)이 부각되고 있으며 그 밖에 건설, 해운, 유통, 증권 등도 컨센서스가 상향됩니다. 그 외에 실적 상향 종목은 아래 답글 스샷을 참고하세요.
⚡️최근 달러인덱스 및 미국 10년물 국채 금리가 상승되면서 소폭의 안전선호가 부각됩니다. 이와 동시다발적으로 국내증시 내 외인 수급이 둔화되고 있습니다. 베타(지수 방향성) 전략보다 알파(종목 장세) 전략이 유효할 수 있는 시기입니다. 실적 턴어라운드 움직임과 함께 실적 상향이 주가의 영향력 역시 확대될 수 있는 환경으로 판단됩니다. 그 밖에 저평가, 고배당 등의 스타일도 지수 상승세 둔화에 유리한 스킴일 수 있습니다.
⚡️최근 미국 실적 전망치는 꾸준한 상향세를 보이고 있습니다. 특히 금융 섹터의 실적은 지방 은행 파산 이슈 전보다 더 높은 전망치를 기록할만큼 분위기 반전을 보이고 있습니다. 커뮤니케이션, 산업재, 경기소비재 섹터도 꾸준히 상향 조정을 보이고 있어 적어도 미국의 기업 실적 전망치 기준으로는 경기 침체의 조짐이 전혀 관찰이 되지 않습니다. 반면 에너지 및 소재 섹터의 이익 하향세는 뚜렷히 관찰되고 있습니다. 반면 중국 실적 전망치는 약보합세로 관찰됩니다. 에너지, 건강관리 섹터의 이익 상향이 관찰되고 소재, 산업재, 금융, IT 등은 실적 하향세가 뚜렷합니다.
👍글로벌 실적 상향 업종은 다각화금융, 항공, 내구제, 전력유틸, 은행, 다각화소비서비스, 상사, 호텔레저, 상호미디어, 운송인프라, 독립전력및신재생에너지공급자, 도로철도, 보험, 소프트웨어 등
상향 주요 종목은 쇼피파이, ING, 인텔, AIG, 도쿄일렉트론, 모더나, 메타, 티모바일, 에스티로더, 토탈에너지스, GE, HSBC, ABB, 노보노디스크, 페이팔홀딩스, 리오토, 페트라브라스, 퀀타컴퓨터, 칭타오, JD닷컴, 콰이슈테크, 아시안패인트, 아마존닷컴, 버크셔해더웨이, 엔비디아, 루이비통, 엘리릴라이, 삼성전자, 애브비, 도요타모터 등
👎🏻하향 업종은 무선통신, 해운, 종이제지, 부동산투자, 레저용품, 컨태이너패키징, 에너지, 소비금융, 화학 등
하향 주요 종목은 왈트디즈니, BHP, 웨스트팩, 필립스66, 우드사이드에너지, 옥세덴탈페트리움, 엑슨모빌, 아메리칸타워, 엔브릿지, 트루이스트파이낸셜, 데본에너지, 카카오, 타이완모바엘, 니오, 윰차이나, 샤오미, 테슬라, 월마트, 셰브론, 노바티스, 코스트코, BOA, 화이자 등
⚡️국내 기업이익 상향 조정 속도는 다소 완화되고 있습니다. 1분기 실적시즌이 거의 마무리되면서 리뷰 리포트 및 실적 변화 역시 마무리되어가는 시기입니다. 올해 코스피 1년 선행 OP 전망치는 최저 193조원에서 현재는 207조원까지 높아졌습니다. 게다가 정확히 캘린더 기준 2분기(4월)부터 높아진 원/달러 환율의 영향력으로 2분기 실적시즌 전후로 재차 실적 상향 모멘텀이 작용할 수 있을 것으로 봅니다. 한국은 글로벌과 다르게 에너지(정유) 업종의 실적 상향(마진 개선 등)이 부각되고 있으며 그 밖에 건설, 해운, 유통, 증권 등도 컨센서스가 상향됩니다. 그 외에 실적 상향 종목은 아래 답글 스샷을 참고하세요.
⚡️최근 달러인덱스 및 미국 10년물 국채 금리가 상승되면서 소폭의 안전선호가 부각됩니다. 이와 동시다발적으로 국내증시 내 외인 수급이 둔화되고 있습니다. 베타(지수 방향성) 전략보다 알파(종목 장세) 전략이 유효할 수 있는 시기입니다. 실적 턴어라운드 움직임과 함께 실적 상향이 주가의 영향력 역시 확대될 수 있는 환경으로 판단됩니다. 그 밖에 저평가, 고배당 등의 스타일도 지수 상승세 둔화에 유리한 스킴일 수 있습니다.
❤5
[Web발신]
5/15일 하나증권 전략 이재만
[화수분전략] 다음 주도주의 조건
▶ 자료: https://bit.ly/44SRSHb
* 미국과 국내 증시의 밸류에이션이 비싸다고 생각하는 이유는 금리가 더 이상 하락하지 않기 때문이고, 이익증가율(YoY)이 마이너스(-)이기 때문
* S&P500지수에서 현재 시총 Top3 기업들(애플, MS, 알파벳)의 시총 비중은 17%로 역대 Top3 시총 비중과 비교 시 최.고치. 현재 시총 Top3 중 애플의 순이익 비중은 23년 대비 24년 하락 예상, MS와 알파벳은 상승 전망. 3월 말 대비 현재 주가수익률을 보면, 24년 순이익 비중이 상승할 것으로 예상되는 알파벳(주가수익률: +13%)과 MS(+7%)가 애플(+5%) 대비 상대적으로 높음
* 지금부터는 이익을 바라보는 시간이 변할 수 있다는 점에 주목. 아직 5월이고, 일반적으로 당해 년도 이익이 주가를 결정하는 변수라고 생각할 수 있는 시기. 그러나 실제 주가는 이익에 선행
* S&P500 기업들을 23년과 24년 EPS증가율 전망치 기준으로 구분해 보면, 23년 보다 24년 EPS 증가율 상위 40% 이내 기업들의 최근 한달간 주가수익률이 더 높음
* 국내 증시의 3분기 특징 중 하나도 주가에 반영되는 이익이 당해 년도가 아닌 다음 년도로 변화. 연간 이익증가율을 기준으로 3분기를 보면, 당해 년도 순이익 증가율 하위 3개 업종과 다음 년도 상위 3개 업종의 분기 평균 주가수익률은 각 +3.5%와 +2.1%로 당해 년도 순이익 증가율 상위 3개 업종(+0.6%)과 다음 년도 하위 3개 업종(-2.9%) 대비 상대적으로 높음
* 이익의 기저효과는 다음 년도 이익증가율을 가늠하는데 중요한 역할. 23년과 24년 순이익 증가율 전망치 기준 최.저에서 최.고로 변하는 업종이 반도체(23년 순이익 증가율 전망치 -94%→24년 +972%). CAPEX 감소와 반도체 가격 저점 통과 기대가 가미된 결과
* 두번째로 24년 순이익 증가율 전망치가 높은 업종은 23년 흑전 후 증가율이 높아지는 조선(24년 +145%). IT하드웨어와 철강 업종의 경우 23년 순이익 증가율 마이너스(-)에서 24년 각 +30%와 +25% 예상. 반도체, 조선, IT하드웨어, 철강 업종 비중 확대는 3분기 투자전략의 포석(布石).
* 다소 이른 감이 있긴 하지만 ① 24년 순이익 증가율 높고, ② 24년 순이익 추정치의 하향 조정 정도 축소, ③ 24년 PER이 낮아질 것으로 예상되는 기업들을 관심 있게 볼 필요가 있는 시기
(컴플라이언스 승인 득함)
5/15일 하나증권 전략 이재만
[화수분전략] 다음 주도주의 조건
▶ 자료: https://bit.ly/44SRSHb
* 미국과 국내 증시의 밸류에이션이 비싸다고 생각하는 이유는 금리가 더 이상 하락하지 않기 때문이고, 이익증가율(YoY)이 마이너스(-)이기 때문
* S&P500지수에서 현재 시총 Top3 기업들(애플, MS, 알파벳)의 시총 비중은 17%로 역대 Top3 시총 비중과 비교 시 최.고치. 현재 시총 Top3 중 애플의 순이익 비중은 23년 대비 24년 하락 예상, MS와 알파벳은 상승 전망. 3월 말 대비 현재 주가수익률을 보면, 24년 순이익 비중이 상승할 것으로 예상되는 알파벳(주가수익률: +13%)과 MS(+7%)가 애플(+5%) 대비 상대적으로 높음
* 지금부터는 이익을 바라보는 시간이 변할 수 있다는 점에 주목. 아직 5월이고, 일반적으로 당해 년도 이익이 주가를 결정하는 변수라고 생각할 수 있는 시기. 그러나 실제 주가는 이익에 선행
* S&P500 기업들을 23년과 24년 EPS증가율 전망치 기준으로 구분해 보면, 23년 보다 24년 EPS 증가율 상위 40% 이내 기업들의 최근 한달간 주가수익률이 더 높음
* 국내 증시의 3분기 특징 중 하나도 주가에 반영되는 이익이 당해 년도가 아닌 다음 년도로 변화. 연간 이익증가율을 기준으로 3분기를 보면, 당해 년도 순이익 증가율 하위 3개 업종과 다음 년도 상위 3개 업종의 분기 평균 주가수익률은 각 +3.5%와 +2.1%로 당해 년도 순이익 증가율 상위 3개 업종(+0.6%)과 다음 년도 하위 3개 업종(-2.9%) 대비 상대적으로 높음
* 이익의 기저효과는 다음 년도 이익증가율을 가늠하는데 중요한 역할. 23년과 24년 순이익 증가율 전망치 기준 최.저에서 최.고로 변하는 업종이 반도체(23년 순이익 증가율 전망치 -94%→24년 +972%). CAPEX 감소와 반도체 가격 저점 통과 기대가 가미된 결과
* 두번째로 24년 순이익 증가율 전망치가 높은 업종은 23년 흑전 후 증가율이 높아지는 조선(24년 +145%). IT하드웨어와 철강 업종의 경우 23년 순이익 증가율 마이너스(-)에서 24년 각 +30%와 +25% 예상. 반도체, 조선, IT하드웨어, 철강 업종 비중 확대는 3분기 투자전략의 포석(布石).
* 다소 이른 감이 있긴 하지만 ① 24년 순이익 증가율 높고, ② 24년 순이익 추정치의 하향 조정 정도 축소, ③ 24년 PER이 낮아질 것으로 예상되는 기업들을 관심 있게 볼 필요가 있는 시기
(컴플라이언스 승인 득함)
❤2👍2👏1
[05/15 하나증권 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 변동성 확대
KOSPI 2,479.35 (▲0.16%), KOSDAQ 814.53 (▼0.96%)
> 국내 증시는 전주 미국 부채 한도 협상 지연과 미국의 경제지표 부진, 국내 CFD발 투심 악화로 혼조 마감
> 오후들어 KOSPI는 양전 성공, KOSDAQ은 낙폭 축소
> 5월 미시간대 소비심리지수 57.7(전월 63.5)
> 미시간대 기대 인플레이션 1년 4.5%(예상치 4.4%, 전월치 4.6%), 5년 3.2%(예상치 2.9%, 전월치 3.0%)
★금일 특징주
> 미국 태양광 생산 시설 추가 세제 혜택 수혜 기대감에 한화솔루션 강세(+4.79%)
> 미국 IRA 보조금 수령 가능성 부각에 씨에스윈드 강세(+3.43%)
> 금호타이어 1분기 호실적 발표에 타이어 업종 투자심리 개선. 금호타이어(+12.23%), 넥센타이어(+6.66%), 한국타이어앤테크놀로지(+6.02%)
> 본격적인 여름 날씨 앞두고 수요 증가 기대감에 여름 관련주 강세. 위니아(+9.07%), 하이트진로(+3.07%), 신일전자(+2.56%)
★수요예측
> 없음
★신규상장
> 없음
😊강세업종: 의약품(+0.70%), 화학(+0.55%), 철강금속(+0.49%)
😟약세업종: 전기가스업(-1.84%), 의료정밀(-1.13%), 운수창고(-1.13%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (-510), 기관 (+1,437), 개인 (-1,005)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-1,169), 기관 (+816), 개인 (+481)
★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ 한화솔루션 / ▲4.79 / 1.87
≫ 한국타이어앤테크놀로지 / ▲6.02 / 1.09
≫ HD한국조선해양 / ▲2.21 / 0.82
≫ 삼성화재 / ▲0.89 / 0.77
≫ 씨에스윈드 / ▲3.43 / 0.74
KOSDAQ
≫ 에코프로 / ▼4.23 / 7.02
≫ 에코프로비엠 / ▼1.76 / 4.49
≫ 리노공업 / ▼11.01 / 2.48
≫ 레인보우로보틱스 / ▼6.49 / 1.65
≫ 메디톡스 / ▼6.68 / 1.38
★ 달러-원 환율 1,337.00 (▲2.50)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 변동성 확대
KOSPI 2,479.35 (▲0.16%), KOSDAQ 814.53 (▼0.96%)
> 국내 증시는 전주 미국 부채 한도 협상 지연과 미국의 경제지표 부진, 국내 CFD발 투심 악화로 혼조 마감
> 오후들어 KOSPI는 양전 성공, KOSDAQ은 낙폭 축소
> 5월 미시간대 소비심리지수 57.7(전월 63.5)
> 미시간대 기대 인플레이션 1년 4.5%(예상치 4.4%, 전월치 4.6%), 5년 3.2%(예상치 2.9%, 전월치 3.0%)
★금일 특징주
> 미국 태양광 생산 시설 추가 세제 혜택 수혜 기대감에 한화솔루션 강세(+4.79%)
> 미국 IRA 보조금 수령 가능성 부각에 씨에스윈드 강세(+3.43%)
> 금호타이어 1분기 호실적 발표에 타이어 업종 투자심리 개선. 금호타이어(+12.23%), 넥센타이어(+6.66%), 한국타이어앤테크놀로지(+6.02%)
> 본격적인 여름 날씨 앞두고 수요 증가 기대감에 여름 관련주 강세. 위니아(+9.07%), 하이트진로(+3.07%), 신일전자(+2.56%)
★수요예측
> 없음
★신규상장
> 없음
😊강세업종: 의약품(+0.70%), 화학(+0.55%), 철강금속(+0.49%)
😟약세업종: 전기가스업(-1.84%), 의료정밀(-1.13%), 운수창고(-1.13%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (-510), 기관 (+1,437), 개인 (-1,005)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-1,169), 기관 (+816), 개인 (+481)
★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ 한화솔루션 / ▲4.79 / 1.87
≫ 한국타이어앤테크놀로지 / ▲6.02 / 1.09
≫ HD한국조선해양 / ▲2.21 / 0.82
≫ 삼성화재 / ▲0.89 / 0.77
≫ 씨에스윈드 / ▲3.43 / 0.74
KOSDAQ
≫ 에코프로 / ▼4.23 / 7.02
≫ 에코프로비엠 / ▼1.76 / 4.49
≫ 리노공업 / ▼11.01 / 2.48
≫ 레인보우로보틱스 / ▼6.49 / 1.65
≫ 메디톡스 / ▼6.68 / 1.38
★ 달러-원 환율 1,337.00 (▲2.50)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
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《하나 주식전략》 이재만과 김두언 그리고 이경수
주식전략 이재만과 시황 김두언과 그리고 퀀트 이경수가 전하는 1등 리서치, 1등 투자전략 채널(본 텔레방 외는 모두 사칭으로 주의하세요)
❤4
[05/16 하나증권 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 지수는 롤러코스터를 타고
KOSPI 2,480.24 (▲0.04%), KOSDAQ 816.75 (▲0.27%)
> 국내 증시는 미국 부채 한도 협상, 소매판매 발표를 앞둔 경계감에도 불구하고 강보합으로 마감
> 장중 지수는 음봉, 양봉을 반복. 비록 상승으로 마감했으나 상승 종목보다 하락 종목이 많았던 약세장 시현
★금일 특징주
> JYP 실적 호조 영향에 업종 전반적 매수세 유입. JYP Ent.(+20.84%), 판타지오(+14.48%), 와이지엔터테인먼트(+9.40%)
> 흑해곡물협정 만료 앞두고 곡물 공급 우려 부각. 미래생명자원(+29.98%), 한일사료(+15.23%), 씨티씨바이오(+6.92%)
> 농식품부, 전국 우제류 가축에 구제역 백신접종 명령 발령에 관련주 강세. 중앙백신(+29.94%), 체시스(+11.50%), 이글벳(+4.48%)
> 키옥시아-웨스턴디지탈 합병 기대감에 반도체 관련주 강세. 하나마이크론(+4.67%), SK하이닉스(+4.63%), 티이엠씨(+3.47%)
★수요예측
> 진영(KQ, 285800)
> 수요예측일: 2023.05.16~2023.05.17
> 청약일: 2023.05.22~2023.05.23
> 친환경 소재를 기반으로 각종 산업에서 요구되는 고기능성 플라스틱 시트 연구, 개발 제조 기업
> 나라셀라(KQ, 405920)
> 수요예측일: 2023.05.16~2023.05.17
> 청약일: 2023.05.22~2023.05.23
> 주류 수입 및 도매업
★신규상장
> 없음
😊강세업종: 음식료품(+1.34%), 전기전자(+1.02%), 기계(+0.82%)
😟약세업종: 전기가스업(-2.56%), 통신업(-1.97%), 운수장비(-1.89%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (-510), 기관 (+1,437), 개인 (-1,005)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-1,169), 기관 (+816), 개인 (+481)
★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ 삼성전자 / ▲1.4 / 19.25
≫ SK하이닉스 / ▲4.63 / 10.4
≫ 삼성전자우 / ▲1.84 / 2.94
≫ 포스코퓨처엠 / ▲2.14 / 1.8
≫ LG화학 / ▲0.58 / 1.01
KOSDAQ
≫ 에코프로 / ▲5.76 / 8.44
≫ JYP Ent. / ▲20.84 / 7.46
≫ 에코프로비엠 / ▲2.46 / 5.68
≫ 엘앤에프 / ▲2.24 / 2.1
≫ 에스엠 / ▲6.54 / 1.69
★ 달러-원 환율 1,338.60 (▲1.60)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 지수는 롤러코스터를 타고
KOSPI 2,480.24 (▲0.04%), KOSDAQ 816.75 (▲0.27%)
> 국내 증시는 미국 부채 한도 협상, 소매판매 발표를 앞둔 경계감에도 불구하고 강보합으로 마감
> 장중 지수는 음봉, 양봉을 반복. 비록 상승으로 마감했으나 상승 종목보다 하락 종목이 많았던 약세장 시현
★금일 특징주
> JYP 실적 호조 영향에 업종 전반적 매수세 유입. JYP Ent.(+20.84%), 판타지오(+14.48%), 와이지엔터테인먼트(+9.40%)
> 흑해곡물협정 만료 앞두고 곡물 공급 우려 부각. 미래생명자원(+29.98%), 한일사료(+15.23%), 씨티씨바이오(+6.92%)
> 농식품부, 전국 우제류 가축에 구제역 백신접종 명령 발령에 관련주 강세. 중앙백신(+29.94%), 체시스(+11.50%), 이글벳(+4.48%)
> 키옥시아-웨스턴디지탈 합병 기대감에 반도체 관련주 강세. 하나마이크론(+4.67%), SK하이닉스(+4.63%), 티이엠씨(+3.47%)
★수요예측
> 진영(KQ, 285800)
> 수요예측일: 2023.05.16~2023.05.17
> 청약일: 2023.05.22~2023.05.23
> 친환경 소재를 기반으로 각종 산업에서 요구되는 고기능성 플라스틱 시트 연구, 개발 제조 기업
> 나라셀라(KQ, 405920)
> 수요예측일: 2023.05.16~2023.05.17
> 청약일: 2023.05.22~2023.05.23
> 주류 수입 및 도매업
★신규상장
> 없음
😊강세업종: 음식료품(+1.34%), 전기전자(+1.02%), 기계(+0.82%)
😟약세업종: 전기가스업(-2.56%), 통신업(-1.97%), 운수장비(-1.89%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (-510), 기관 (+1,437), 개인 (-1,005)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-1,169), 기관 (+816), 개인 (+481)
★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ 삼성전자 / ▲1.4 / 19.25
≫ SK하이닉스 / ▲4.63 / 10.4
≫ 삼성전자우 / ▲1.84 / 2.94
≫ 포스코퓨처엠 / ▲2.14 / 1.8
≫ LG화학 / ▲0.58 / 1.01
KOSDAQ
≫ 에코프로 / ▲5.76 / 8.44
≫ JYP Ent. / ▲20.84 / 7.46
≫ 에코프로비엠 / ▲2.46 / 5.68
≫ 엘앤에프 / ▲2.24 / 2.1
≫ 에스엠 / ▲6.54 / 1.69
★ 달러-원 환율 1,338.60 (▲1.60)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
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《하나 주식전략》 이재만과 김두언 그리고 이경수
주식전략 이재만과 시황 김두언과 그리고 퀀트 이경수가 전하는 1등 리서치, 1등 투자전략 채널(본 텔레방 외는 모두 사칭으로 주의하세요)
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[하나증권 퀀트 이경수] Come Back Home (실적과 주가의 괴리, 이제는 돌아와라)
▲ 실적과 주가의 연동성 회복
- 올해 낮았던 실적과 주가의 연동성은 회복될 것으로 판단. 미국 금리 하락세, 코스피 이익 급락으로 컨센서스 신뢰성 이슈로 실적과 주가 연동성 낮았지만, 현재 위의 이슈는 모두 정점에서 벗어난 상황. 실적 상향 팩터는 9월까지 성수기를 보이는 계절성 존재
- 코스피 1Q23F NP 서프라이즈율은 +23%으로 올해 실적 역시 상향될 여지 높아 실적 상향 기여도 상위 종목군을 찾는 노력 높아질 것
- 국내증시 내 기관 순매도 지속세는 기관 빈집(순매도상위) 팩터 성과를 자극, 기존 기관들의 수급 유입이 적은 종목군에 알파 역시 유효
- 실적 상향 및 기관 순매도 상위(빈집), 목표주가 상향 등의 조합은 하반기 핵심 알파 컨셉일 것
- 이에 따른 소팅 종목은 현대해상, 한화에어로스페이스, 두산밥캣, 포스코인터내셔널, 현대제철, 세아제강, JYP Ent., 삼성엔지니어링, 키움증권, 태광, HMM, DB손해보험, 삼성증권, 한국금융지주, LG전자, HD현대일렉트릭, 진에어, NH투자증권, POSCO홀딩스, 삼성물산, 레이크머티리얼즈 등
▲ 내년 증익, 고배당주 진입 적기
- 고배당주에 대한 관심도 필요, 내년 코스피 NP 증가율은 +55%로 배당주 투자 적기
- 경험적으로 감익 당해인 ’19년, ‘20년, ‘23년 고배당주 성과 부진
- 계절성을 감안해서 10월까지 고배당주 성과의 긍정적 흐름을 이용하거나, 11~12월 혹은 배당락에 진입하는 전략
- 고배당 팩터는 주가 낙폭과대와 NP 상향 스타일을 결부하면 강한 백테스팅 결과
- 이에 따른 소팅 종목은 동양생명, JB금융지주, 우리금융지주, 하나금융지주, 삼성카드, 효성, LX인터내셔널, NH투자증권, KB금융, 신한지주, GS, GS건설, AJ네트웍스, 롯데지주, 한국금융지주, HMM, 에스원, 에스디바이오센서, 디지털대성, 강원랜드 등
▲ 링크: https://bit.ly/433M641
▲ 실적과 주가의 연동성 회복
- 올해 낮았던 실적과 주가의 연동성은 회복될 것으로 판단. 미국 금리 하락세, 코스피 이익 급락으로 컨센서스 신뢰성 이슈로 실적과 주가 연동성 낮았지만, 현재 위의 이슈는 모두 정점에서 벗어난 상황. 실적 상향 팩터는 9월까지 성수기를 보이는 계절성 존재
- 코스피 1Q23F NP 서프라이즈율은 +23%으로 올해 실적 역시 상향될 여지 높아 실적 상향 기여도 상위 종목군을 찾는 노력 높아질 것
- 국내증시 내 기관 순매도 지속세는 기관 빈집(순매도상위) 팩터 성과를 자극, 기존 기관들의 수급 유입이 적은 종목군에 알파 역시 유효
- 실적 상향 및 기관 순매도 상위(빈집), 목표주가 상향 등의 조합은 하반기 핵심 알파 컨셉일 것
- 이에 따른 소팅 종목은 현대해상, 한화에어로스페이스, 두산밥캣, 포스코인터내셔널, 현대제철, 세아제강, JYP Ent., 삼성엔지니어링, 키움증권, 태광, HMM, DB손해보험, 삼성증권, 한국금융지주, LG전자, HD현대일렉트릭, 진에어, NH투자증권, POSCO홀딩스, 삼성물산, 레이크머티리얼즈 등
▲ 내년 증익, 고배당주 진입 적기
- 고배당주에 대한 관심도 필요, 내년 코스피 NP 증가율은 +55%로 배당주 투자 적기
- 경험적으로 감익 당해인 ’19년, ‘20년, ‘23년 고배당주 성과 부진
- 계절성을 감안해서 10월까지 고배당주 성과의 긍정적 흐름을 이용하거나, 11~12월 혹은 배당락에 진입하는 전략
- 고배당 팩터는 주가 낙폭과대와 NP 상향 스타일을 결부하면 강한 백테스팅 결과
- 이에 따른 소팅 종목은 동양생명, JB금융지주, 우리금융지주, 하나금융지주, 삼성카드, 효성, LX인터내셔널, NH투자증권, KB금융, 신한지주, GS, GS건설, AJ네트웍스, 롯데지주, 한국금융지주, HMM, 에스원, 에스디바이오센서, 디지털대성, 강원랜드 등
▲ 링크: https://bit.ly/433M641
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[05/17 하나증권 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: KOSDAQ 강세 시장
KOSPI 2,494.66 (▲0.58%), KOSDAQ 834.20 (▲2.14%)
> 국내 증시는 미국 부채 한도 협상 난항에도 외인, 기관 매수세 유입에 상승 마감
★금일 특징주
> 우크라이나 영부인, 윤석열 대통령에 지뢰탐지장비 등 지원 요청에 지뢰제거 관련주 강세. 디알텍(+29.94%), 웰크론(+9.07%), 퍼스텍(+6.99%)
> LG디스플레이, 삼성전자에 OLED TV 패널 공급 계획 발표에 관련주 강세. 인베니아(+29.99%), 프로이천(29.88%), 야스(+12.22%)
> 여행수요 증가 따른 실적 회복 기대감에 여행 관련주 강세. 노랑풍선(+8.83%), 모두투어(+3.56%), 하나투어(+2.40%)
> 내달 비대면진료 시범사업 앞두고 원격진료 관련주 강세. 제이엘케이(+24.39%), 인성정보(+5.47%), 이지케어텍(+5.37%)
★수요예측
> 진영(KQ, 285800)
> 수요예측일: 2023.05.16~2023.05.17
> 청약일: 2023.05.22~2023.05.23
> 친환경 소재를 기반으로 각종 산업에서 요구되는 고기능성 플라스틱 시트 연구, 개발 제조 기업
> 나라셀라(KQ, 405920)
> 수요예측일: 2023.05.16~2023.05.17
> 청약일: 2023.05.22~2023.05.23
> 주류 수입 및 도매업
★신규상장
> 트루엔(KQ, 417790)
> 확정공모가: 12,000원
> 금일 종가: 17,200원(-11.07%)
> 디지털 영상감시 시스템 사업, IoT 사업 영위
😊강세업종: 서비스업(+1.64%), 종이목재(+1.54%), 화학(+1.24%)
😟약세업종: 음식료품(-1.54%), 전기가스업(-1.31%), 건설업(-0.77%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (+1,569), 기관 (+1,573), 개인 (-3,245)
> KOSDAQ(억원), 외인 (+2,296), 기관 (+936), 개인 (-3,163)
★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ LG에너지솔루션 / ▲3.7 / 17.81
≫ 삼성SDI / ▲2.98 / 5.24
≫ SK하이닉스 / ▲1.66 / 4.16
≫ LG화학 / ▲2.01 / 3.76
≫ NAVER / ▲2.65 / 3.44
KOSDAQ
≫ HLB / ▲14.12 / 6.05
≫ 에코프로 / ▲3.09 / 4.57
≫ 에코프로비엠 / ▲1.31 / 2.96
≫ 셀트리온헬스케어 / ▲2.08 / 2.48
≫ 엘앤에프 / ▲2.58 / 2.36
★ 달러-원 환율 1,337.20 (▼1.40)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: KOSDAQ 강세 시장
KOSPI 2,494.66 (▲0.58%), KOSDAQ 834.20 (▲2.14%)
> 국내 증시는 미국 부채 한도 협상 난항에도 외인, 기관 매수세 유입에 상승 마감
★금일 특징주
> 우크라이나 영부인, 윤석열 대통령에 지뢰탐지장비 등 지원 요청에 지뢰제거 관련주 강세. 디알텍(+29.94%), 웰크론(+9.07%), 퍼스텍(+6.99%)
> LG디스플레이, 삼성전자에 OLED TV 패널 공급 계획 발표에 관련주 강세. 인베니아(+29.99%), 프로이천(29.88%), 야스(+12.22%)
> 여행수요 증가 따른 실적 회복 기대감에 여행 관련주 강세. 노랑풍선(+8.83%), 모두투어(+3.56%), 하나투어(+2.40%)
> 내달 비대면진료 시범사업 앞두고 원격진료 관련주 강세. 제이엘케이(+24.39%), 인성정보(+5.47%), 이지케어텍(+5.37%)
★수요예측
> 진영(KQ, 285800)
> 수요예측일: 2023.05.16~2023.05.17
> 청약일: 2023.05.22~2023.05.23
> 친환경 소재를 기반으로 각종 산업에서 요구되는 고기능성 플라스틱 시트 연구, 개발 제조 기업
> 나라셀라(KQ, 405920)
> 수요예측일: 2023.05.16~2023.05.17
> 청약일: 2023.05.22~2023.05.23
> 주류 수입 및 도매업
★신규상장
> 트루엔(KQ, 417790)
> 확정공모가: 12,000원
> 금일 종가: 17,200원(-11.07%)
> 디지털 영상감시 시스템 사업, IoT 사업 영위
😊강세업종: 서비스업(+1.64%), 종이목재(+1.54%), 화학(+1.24%)
😟약세업종: 음식료품(-1.54%), 전기가스업(-1.31%), 건설업(-0.77%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (+1,569), 기관 (+1,573), 개인 (-3,245)
> KOSDAQ(억원), 외인 (+2,296), 기관 (+936), 개인 (-3,163)
★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ LG에너지솔루션 / ▲3.7 / 17.81
≫ 삼성SDI / ▲2.98 / 5.24
≫ SK하이닉스 / ▲1.66 / 4.16
≫ LG화학 / ▲2.01 / 3.76
≫ NAVER / ▲2.65 / 3.44
KOSDAQ
≫ HLB / ▲14.12 / 6.05
≫ 에코프로 / ▲3.09 / 4.57
≫ 에코프로비엠 / ▲1.31 / 2.96
≫ 셀트리온헬스케어 / ▲2.08 / 2.48
≫ 엘앤에프 / ▲2.58 / 2.36
★ 달러-원 환율 1,337.20 (▼1.40)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
Telegram
《하나 주식전략》 이재만과 김두언 그리고 이경수
주식전략 이재만과 시황 김두언과 그리고 퀀트 이경수가 전하는 1등 리서치, 1등 투자전략 채널(본 텔레방 외는 모두 사칭으로 주의하세요)
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[05/18 하나증권 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 상승 마감
KOSPI 2,515.40 (▲0.83%), KOSDAQ 835.89 (▲0.20%)
> 국내 증시는 바이든 대통령의 부채한도 협상 타결 낙관 발언에 위험선호 심리 회복된 뉴욕 증시의 투심을 이어받아 상승 마감
> 다만 2차전지, 바이오 업종의 약세로 KOSDAQ 시장은 상승폭을 일부 반납
★금일 특징주
> MSCI 한국지수 편입 및 LNG 운반선 도입 결정 부각되며 포스코인터내셔널 강세(+7.12%)
> 미국 인프라 투자 수혜로 실적 기대감 반영되며 두산밥캣 강세(+4.16%)
> 테슬라, 페라이트 사용 가능성 재차 부각되며 자석 관련주 강세. 삼화전자(+30.00%), 삼화전기(+29.95%), 상신전자(+19.88%)
> 금투협-한국방산진흥회, 한국 방위사업 활성화 위한 MOU 체결에 방위산업 관련주 강세. 에스코넥(+15.85%), 파이버프로(+10.76%), 휴니드(+6.32%)
> 우크라이나의 비살상 군사장비 요청에 지뢰 관련주 강세 지속. 퍼스텍(+21.14%), 신성이엔지(+5.67%), 디알텍(+3.59%)
> 첨단로봇 산업전략 1.0 발표 앞두고 로봇 관련주 매수세 유입. 라온테크(+10.89%), 뉴로메카(+9.75%), 에스피지(+8.19%)
★수요예측
> 없음
★신규상장
> 없음
😊강세업종: 기계(+1.91%), 의료정밀(+1.75%), 전기전자(+1.38%)
😟약세업종: 전기가스업(-0.82%), 의약품(-0.66%), 음식료품(-0.54%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (+5,287), 기관 (-816), 개인 (-4,449)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-1,313), 기관 (-371), 개인 (+1,715)
★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ 삼성전자 / ▲1.85 / 29.33
≫ SK하이닉스 / ▲1.85 / 5.06
≫ 기아 / ▲2.04 / 2.98
≫ 삼성전자우 / ▲1.44 / 2.69
≫ 현대모비스 / ▲2.69 / 2.31
KOSDAQ
≫ 하나마이크론 / ▲9.74 / 0.94
≫ 리노공업 / ▲4.01 / 0.93
≫ SFA반도체 / ▲7.86 / 0.88
≫ 서울반도체 / ▲10.09 / 0.85
≫ 레인보우로보틱스 / ▲3.25 / 0.84
★ 달러-원 환율 1,334.20 (▼3.00)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 상승 마감
KOSPI 2,515.40 (▲0.83%), KOSDAQ 835.89 (▲0.20%)
> 국내 증시는 바이든 대통령의 부채한도 협상 타결 낙관 발언에 위험선호 심리 회복된 뉴욕 증시의 투심을 이어받아 상승 마감
> 다만 2차전지, 바이오 업종의 약세로 KOSDAQ 시장은 상승폭을 일부 반납
★금일 특징주
> MSCI 한국지수 편입 및 LNG 운반선 도입 결정 부각되며 포스코인터내셔널 강세(+7.12%)
> 미국 인프라 투자 수혜로 실적 기대감 반영되며 두산밥캣 강세(+4.16%)
> 테슬라, 페라이트 사용 가능성 재차 부각되며 자석 관련주 강세. 삼화전자(+30.00%), 삼화전기(+29.95%), 상신전자(+19.88%)
> 금투협-한국방산진흥회, 한국 방위사업 활성화 위한 MOU 체결에 방위산업 관련주 강세. 에스코넥(+15.85%), 파이버프로(+10.76%), 휴니드(+6.32%)
> 우크라이나의 비살상 군사장비 요청에 지뢰 관련주 강세 지속. 퍼스텍(+21.14%), 신성이엔지(+5.67%), 디알텍(+3.59%)
> 첨단로봇 산업전략 1.0 발표 앞두고 로봇 관련주 매수세 유입. 라온테크(+10.89%), 뉴로메카(+9.75%), 에스피지(+8.19%)
★수요예측
> 없음
★신규상장
> 없음
😊강세업종: 기계(+1.91%), 의료정밀(+1.75%), 전기전자(+1.38%)
😟약세업종: 전기가스업(-0.82%), 의약품(-0.66%), 음식료품(-0.54%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (+5,287), 기관 (-816), 개인 (-4,449)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-1,313), 기관 (-371), 개인 (+1,715)
★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ 삼성전자 / ▲1.85 / 29.33
≫ SK하이닉스 / ▲1.85 / 5.06
≫ 기아 / ▲2.04 / 2.98
≫ 삼성전자우 / ▲1.44 / 2.69
≫ 현대모비스 / ▲2.69 / 2.31
KOSDAQ
≫ 하나마이크론 / ▲9.74 / 0.94
≫ 리노공업 / ▲4.01 / 0.93
≫ SFA반도체 / ▲7.86 / 0.88
≫ 서울반도체 / ▲10.09 / 0.85
≫ 레인보우로보틱스 / ▲3.25 / 0.84
★ 달러-원 환율 1,334.20 (▼3.00)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
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《하나 주식전략》 이재만과 김두언 그리고 이경수
주식전략 이재만과 시황 김두언과 그리고 퀀트 이경수가 전하는 1등 리서치, 1등 투자전략 채널(본 텔레방 외는 모두 사칭으로 주의하세요)
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[이번주 증시는 말이야] 변동성 지속 장세
▶ 하나 주식시황 한재혁(T.3771-3112)
▶ https://bit.ly/3OhlHLO
▶ 하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
- 금주 국내 증시는 미국 부채한도 협상 난항 속 변동성 높은 장세를 시현
- 다행히도 주 후반 바이든 미국 대통령과 공화당 케빈 매카시 하원의장의 디폴트는 없을 것이라는 발언에 위험자산 선호심리 회복되며 KOSPI +0.98%, KOSDAQ +1.38%로 상승 마감
- 지난주에 이어 쉬이 해결되지 못하는 부채한도 협상에 증시의 분위기도 쉽게 반전되지 못하는 상황이 이어졌음
- 금주 KOSPI는 외국인과 기관 모두 자금 유입
- 다만 유입의 폭이 기관은 전주 대비 대폭 감소, 외인은 대형주를 중심으로 큰 폭의 자금이 유입되는 모습이 관찰
- 전기전자 섹터에만 1조 원의 자금이 유입되었는데 반도체 시장 반등론에 의한 매수세 유입
- 차주 국내 증시의 방향성은 전주 언급했던 바와 같이 미국 부채한도 협상에 초점을 맞출 것으로 판단
- 앞으로 2주 후 6월 1일 옐런 장관이 말한 재무부 현금 소진 예정일 X-DATE가 당도
- 비록 2011년부터 최근까지의 사례에서 늦어도 X-DATE 전일까지는 합의가 이루어지며 디폴트로 이어진 일은 없었기 때문에 최악의 경우까지는 쉽게 프라이싱되지 않겠으나 시장에서는 관련된 불확실성이 투자심리에 악영향을 미칠 것
- 변동성 높은 종목, 테마 장세의 지속에서 전주 보유 포지션의 검증이나 관망을 권고했었고, 현재도 같은 시각을 유지
- 그럼에도 포지션을 구축할 경우 KOSPI, KOSDAQ의 대형주 보다는 중, 소형주로의 포지션 구성이 부담이 적을 것
- 최근 CFD 사태의 여파로 시장이 조정을 겪었음에도 불구하고 12M Forward P/E 기준 KOSPI는 12.13배, KOSDAQ은 18.37배의 밸류에이션에 위치. COVID19 팬데믹 직전 KOSPI가 11배, KOSDAQ이 14배였고, 유동성 폭등장의 고점은 KOSPI 14.6배, KOSDAQ 20.08배였던 것을 감안하면 고밸류의 영역에 가까운 수준
- 다만 KOSPI, KOSDAQ의 중소형주는 유동성 폭등장 전의 밸류에이션 부근에 위치하여 부담이 덜해 보임
- P/E, P/B 등의 상대 가치가 기타 종목들보다 저렴하다고 매수 후 시간이 지나도 저평가가 해소되지 않는 것을 ‘밸류 트랩’이라고 함
- 싸게 보이는 것이 아닌 싼 가격이 본래의 가치인 것
- 중소형주들은 대형주 대비 재무, 비즈니스 모델 등이 상대적으로 열위에 있는 부분이 많음
- 이런 함정을 유의하며 종목 선택에 있어서 더 신중한 고민이 필요
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
▶ 하나 주식시황 한재혁(T.3771-3112)
▶ https://bit.ly/3OhlHLO
▶ 하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
- 금주 국내 증시는 미국 부채한도 협상 난항 속 변동성 높은 장세를 시현
- 다행히도 주 후반 바이든 미국 대통령과 공화당 케빈 매카시 하원의장의 디폴트는 없을 것이라는 발언에 위험자산 선호심리 회복되며 KOSPI +0.98%, KOSDAQ +1.38%로 상승 마감
- 지난주에 이어 쉬이 해결되지 못하는 부채한도 협상에 증시의 분위기도 쉽게 반전되지 못하는 상황이 이어졌음
- 금주 KOSPI는 외국인과 기관 모두 자금 유입
- 다만 유입의 폭이 기관은 전주 대비 대폭 감소, 외인은 대형주를 중심으로 큰 폭의 자금이 유입되는 모습이 관찰
- 전기전자 섹터에만 1조 원의 자금이 유입되었는데 반도체 시장 반등론에 의한 매수세 유입
- 차주 국내 증시의 방향성은 전주 언급했던 바와 같이 미국 부채한도 협상에 초점을 맞출 것으로 판단
- 앞으로 2주 후 6월 1일 옐런 장관이 말한 재무부 현금 소진 예정일 X-DATE가 당도
- 비록 2011년부터 최근까지의 사례에서 늦어도 X-DATE 전일까지는 합의가 이루어지며 디폴트로 이어진 일은 없었기 때문에 최악의 경우까지는 쉽게 프라이싱되지 않겠으나 시장에서는 관련된 불확실성이 투자심리에 악영향을 미칠 것
- 변동성 높은 종목, 테마 장세의 지속에서 전주 보유 포지션의 검증이나 관망을 권고했었고, 현재도 같은 시각을 유지
- 그럼에도 포지션을 구축할 경우 KOSPI, KOSDAQ의 대형주 보다는 중, 소형주로의 포지션 구성이 부담이 적을 것
- 최근 CFD 사태의 여파로 시장이 조정을 겪었음에도 불구하고 12M Forward P/E 기준 KOSPI는 12.13배, KOSDAQ은 18.37배의 밸류에이션에 위치. COVID19 팬데믹 직전 KOSPI가 11배, KOSDAQ이 14배였고, 유동성 폭등장의 고점은 KOSPI 14.6배, KOSDAQ 20.08배였던 것을 감안하면 고밸류의 영역에 가까운 수준
- 다만 KOSPI, KOSDAQ의 중소형주는 유동성 폭등장 전의 밸류에이션 부근에 위치하여 부담이 덜해 보임
- P/E, P/B 등의 상대 가치가 기타 종목들보다 저렴하다고 매수 후 시간이 지나도 저평가가 해소되지 않는 것을 ‘밸류 트랩’이라고 함
- 싸게 보이는 것이 아닌 싼 가격이 본래의 가치인 것
- 중소형주들은 대형주 대비 재무, 비즈니스 모델 등이 상대적으로 열위에 있는 부분이 많음
- 이런 함정을 유의하며 종목 선택에 있어서 더 신중한 고민이 필요
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
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