[5/3 하나증권 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 경계심리
KOSPI 2,501.40 (▼0.91%), KOSDAQ 843.18 (▼1.45%)
> 일본, 중국 증시가 금일 휴장한 가운데 코스피는 퍼스트 리퍼블릭 은행 여파, 부채한도 협상/FOMC 불확실성 등에 하락한 미 증시에 연동, 전일 상승분을 되돌림
> 카카오뱅크(+6.87%), 1분기 순이익 (분기 기준) 역대 최고인 1,019억원(YoY +52.5%) 기록
> DB하이텍(+6.31%), 반도체 설계 자회사 글로벌칩 출범. 주주환원정책 기대감에 매수세 유입
> 전일에 이어 실적 호조 기대감에 엔터주 강세 지속: 하이브(+3.51%), 와이지엔터테인먼트(+3.28%), JYP Ent.(+1.07%)
> 시가총액 상위 종목 약세: LG에너지솔루션(-4.06%), LG화학(-2.68%), 삼성SDI(-2.29%), 포스코퓨처엠(-2.13%), KB금융(-2.42%) vs 삼성바이오로직스(+1.04%)
😊강세업종: 비금속(+1.90%), 음식료품(+0.50%), 의약품(+0.23%)
😟약세업종: 화학(-2.47%), 의료정밀(-1.54%), 전기가스업(-1.43%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (-927), 기관 (-2617), 개인 (+3514)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-1786), 기관 (-1629), 개인 (+3431)
★ 달러-원 환율 1,338.20 (▼3.90)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 경계심리
KOSPI 2,501.40 (▼0.91%), KOSDAQ 843.18 (▼1.45%)
> 일본, 중국 증시가 금일 휴장한 가운데 코스피는 퍼스트 리퍼블릭 은행 여파, 부채한도 협상/FOMC 불확실성 등에 하락한 미 증시에 연동, 전일 상승분을 되돌림
> 카카오뱅크(+6.87%), 1분기 순이익 (분기 기준) 역대 최고인 1,019억원(YoY +52.5%) 기록
> DB하이텍(+6.31%), 반도체 설계 자회사 글로벌칩 출범. 주주환원정책 기대감에 매수세 유입
> 전일에 이어 실적 호조 기대감에 엔터주 강세 지속: 하이브(+3.51%), 와이지엔터테인먼트(+3.28%), JYP Ent.(+1.07%)
> 시가총액 상위 종목 약세: LG에너지솔루션(-4.06%), LG화학(-2.68%), 삼성SDI(-2.29%), 포스코퓨처엠(-2.13%), KB금융(-2.42%) vs 삼성바이오로직스(+1.04%)
😊강세업종: 비금속(+1.90%), 음식료품(+0.50%), 의약품(+0.23%)
😟약세업종: 화학(-2.47%), 의료정밀(-1.54%), 전기가스업(-1.43%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (-927), 기관 (-2617), 개인 (+3514)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-1786), 기관 (-1629), 개인 (+3431)
★ 달러-원 환율 1,338.20 (▼3.90)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
Telegram
《하나 주식전략》 이재만과 김두언 그리고 이경수
주식전략 이재만과 시황 김두언과 그리고 퀀트 이경수가 전하는 1등 리서치, 1등 투자전략 채널(본 텔레방 외는 모두 사칭으로 주의하세요)
❤3👍1
[5/4 하나증권 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: FOMC
KOSPI 2,500.94 (▼0.02%), KOSDAQ 845.06 (▲0.22%)
> 국내증시는 미국 5월 FOMC의 금리 인상 및 연내 금리 인하가 없을 것이라는 제롬 파월 의장의 발언에 장 초반 하락했지만, 이내 위안화 강세에 영향을 받은 원화 강세와 외국인 매수세 유입으로 낙폭 축소
> 코스닥 시총 상위 종목 대부분 상승 에코프로비엠(0.20%), 에코프로(2.09%), 셀트리온헬스케어(4.90%), HLB(1.89%), JYP(0.11%), 카카오게임즈(0.63%), 셀트리온제약(4.19%), 펄어비스(2.17%) 등
> EU, 의약품 원료 중국 의존도 낮추기 위해 의약품법 제안: 경보제약(+6.39%) 한올바이오파마 (+10.81%) 알테오젠(+8.91%) 에이비엘바이오(5.95%)
> 일라이릴리 치매치료제 임상 3상 긍정적 결과 발표: 메디프론(+29.96%) 피플바이오(+9.60%) 아이큐어 (+11.13%)
> 정부, 원전사업 지원 부각 일진파워(+8.47%) 지투파워(+5.32%) 한전KPS(+2.43%) 두산에너빌리티(+1.54%)
😊강세업종: 의약품(+3.48%), 의료정밀(+2.97%), 기계(+1.04%)
😟약세업종: 비금속(-1.99%), 운수장비(-0.88%), 음식료품(-0.64%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (+402), 기관 (-2689), 개인 (+2277)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-1349), 기관 (-402), 개인 (+1898)
★ 달러-원 환율 1,322.80 (▼15.40)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: FOMC
KOSPI 2,500.94 (▼0.02%), KOSDAQ 845.06 (▲0.22%)
> 국내증시는 미국 5월 FOMC의 금리 인상 및 연내 금리 인하가 없을 것이라는 제롬 파월 의장의 발언에 장 초반 하락했지만, 이내 위안화 강세에 영향을 받은 원화 강세와 외국인 매수세 유입으로 낙폭 축소
> 코스닥 시총 상위 종목 대부분 상승 에코프로비엠(0.20%), 에코프로(2.09%), 셀트리온헬스케어(4.90%), HLB(1.89%), JYP(0.11%), 카카오게임즈(0.63%), 셀트리온제약(4.19%), 펄어비스(2.17%) 등
> EU, 의약품 원료 중국 의존도 낮추기 위해 의약품법 제안: 경보제약(+6.39%) 한올바이오파마 (+10.81%) 알테오젠(+8.91%) 에이비엘바이오(5.95%)
> 일라이릴리 치매치료제 임상 3상 긍정적 결과 발표: 메디프론(+29.96%) 피플바이오(+9.60%) 아이큐어 (+11.13%)
> 정부, 원전사업 지원 부각 일진파워(+8.47%) 지투파워(+5.32%) 한전KPS(+2.43%) 두산에너빌리티(+1.54%)
😊강세업종: 의약품(+3.48%), 의료정밀(+2.97%), 기계(+1.04%)
😟약세업종: 비금속(-1.99%), 운수장비(-0.88%), 음식료품(-0.64%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (+402), 기관 (-2689), 개인 (+2277)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-1349), 기관 (-402), 개인 (+1898)
★ 달러-원 환율 1,322.80 (▼15.40)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
Telegram
《하나 주식전략》 이재만과 김두언 그리고 이경수
주식전략 이재만과 시황 김두언과 그리고 퀀트 이경수가 전하는 1등 리서치, 1등 투자전략 채널(본 텔레방 외는 모두 사칭으로 주의하세요)
🎉3❤2💯1
✔️주간 퀀트 코멘트입니다('23.5.7 하나증권 퀀트/파생 이경수)
⚡️글로벌 이익은 3개월째 꾸준히 소폭 상향되고 있습니다. 그 중에서도 미국의 실적모멘텀이 좋습니다. 중소형 및 지방 은행에 대한 우려를 비웃듯이 미국 대형 금융회사(버크셔해더웨이, JP모건 등)의 호실적이 연간 실적 상향으로 이어지고 있습니다. 그 외 미국 산업재와 경기소비재, 커뮤니케이션 섹터의 이익 상향이 관찰됩니다. 반면 에너지 소재 섹터는 부진한 실적을 보이고 있습니다. 중국은 소폭 하향인데 에너지, 금융, 커뮤니케이션 섹터의 양호한 실적 전망 외 소재, 산업재, IT 섹터 위주로 실적 하향이 부각되고 있습니다.
👍실적 상향 주요 업종은 다각화금융서비스, 항공, 내구재, 전기유틸, 운송인프라, 상사, 기계, 호텔레저, 전기제품, 은행, 소프트웨어, 섬유의복 등이고 실적 상향 주요 종목은 소피파이, NXP반도체, 메리어트, HSBC, GE, BNP파리바, 포드, 부킹홀딩스, 덱스컴, 카터필라, 인텔, 쉘, 메르카보리브레, 버텍스제약, BHP그룹, 윰차이나, 페트로차이나, CATL, H월드, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타, 루이비통, 엑슨모빌, TSMC, 엘리릴라이, JP모건, 노보노디스크, 삼성전자, 월트디즈니, 린데 등
👎🏻실적 하향 주요 업종은 해운, 종이제지, 모기지투자, 컨테이너패키징, 부동산관리, 금속광물, 화학, 반도체 등이며 실적 하향 주요 종목은 마라톤페트리움, AMD, 필립스66, 모더나, UBS, 크라운캐슬, 화이자, 캐피탈원, 토론토은행, 메트라이프, 히타치, 발베로에너지, 차터커뮤니케이션스, 트루이스트금융, SK이노베이션, 페트로브라스, 유니마이크론테크, 울트라테크, 니오, 판두두, 베일 등
⚡️한국의 이익 전망치는 꾸준히 높아지고 있는데요, 코스피 1년 선행 OP 전망치는 208조원으로 높아졌습니다. 연초 218조원 → 3월말 193조원에서 현재 수준까지 높아진 것입니다. 반도체 업종의 기여도가 가장 컸으며 방산, 조선, 상사, 필수소비재 등도 양호한 실적 상향세를 보이고 있습니다. 반면 에너지, 항공, 건강관리장비, 은행, 기술하드웨어 등은 하향폭이 상대적으로 큰 상황입니다. 최근 1분기 실적발표가 진행되면서 연간 실적 전망치가 바뀌고 있는 상황에서 실적(이익) 모멘텀 팩터의 강세가 나타나는데 실적 상향 종목에 대한 종목은 아래 답글 스샷을 통해 확인해 보세요.
⚡️글로벌 이익은 3개월째 꾸준히 소폭 상향되고 있습니다. 그 중에서도 미국의 실적모멘텀이 좋습니다. 중소형 및 지방 은행에 대한 우려를 비웃듯이 미국 대형 금융회사(버크셔해더웨이, JP모건 등)의 호실적이 연간 실적 상향으로 이어지고 있습니다. 그 외 미국 산업재와 경기소비재, 커뮤니케이션 섹터의 이익 상향이 관찰됩니다. 반면 에너지 소재 섹터는 부진한 실적을 보이고 있습니다. 중국은 소폭 하향인데 에너지, 금융, 커뮤니케이션 섹터의 양호한 실적 전망 외 소재, 산업재, IT 섹터 위주로 실적 하향이 부각되고 있습니다.
👍실적 상향 주요 업종은 다각화금융서비스, 항공, 내구재, 전기유틸, 운송인프라, 상사, 기계, 호텔레저, 전기제품, 은행, 소프트웨어, 섬유의복 등이고 실적 상향 주요 종목은 소피파이, NXP반도체, 메리어트, HSBC, GE, BNP파리바, 포드, 부킹홀딩스, 덱스컴, 카터필라, 인텔, 쉘, 메르카보리브레, 버텍스제약, BHP그룹, 윰차이나, 페트로차이나, CATL, H월드, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타, 루이비통, 엑슨모빌, TSMC, 엘리릴라이, JP모건, 노보노디스크, 삼성전자, 월트디즈니, 린데 등
👎🏻실적 하향 주요 업종은 해운, 종이제지, 모기지투자, 컨테이너패키징, 부동산관리, 금속광물, 화학, 반도체 등이며 실적 하향 주요 종목은 마라톤페트리움, AMD, 필립스66, 모더나, UBS, 크라운캐슬, 화이자, 캐피탈원, 토론토은행, 메트라이프, 히타치, 발베로에너지, 차터커뮤니케이션스, 트루이스트금융, SK이노베이션, 페트로브라스, 유니마이크론테크, 울트라테크, 니오, 판두두, 베일 등
⚡️한국의 이익 전망치는 꾸준히 높아지고 있는데요, 코스피 1년 선행 OP 전망치는 208조원으로 높아졌습니다. 연초 218조원 → 3월말 193조원에서 현재 수준까지 높아진 것입니다. 반도체 업종의 기여도가 가장 컸으며 방산, 조선, 상사, 필수소비재 등도 양호한 실적 상향세를 보이고 있습니다. 반면 에너지, 항공, 건강관리장비, 은행, 기술하드웨어 등은 하향폭이 상대적으로 큰 상황입니다. 최근 1분기 실적발표가 진행되면서 연간 실적 전망치가 바뀌고 있는 상황에서 실적(이익) 모멘텀 팩터의 강세가 나타나는데 실적 상향 종목에 대한 종목은 아래 답글 스샷을 통해 확인해 보세요.
❤1👍1
[Web발신]
5/8일 하나증권 전략 이재만
[하반기 주식시장 전망과 전략] 뛰고 나는 주식. 그리고 꿈꾸는 주식
▶ 자료: https://bit.ly/3M1ziW7
* 은행 유동성 위기가 시스템 위기로 확전 되지 않는 시나리오. 이유는 ① 연준 기준금리 인상에도 글로벌 유동성 사상 최.고치 경신 ② 기준금리를 이미 인상했기에 위기 발생 시 정책 대응 여력 큰 편 ③ S&P500 매도 포지션 비중 사상 최.고 수준(이미 많이 팔았음), 국내 고객예탁금 증가(매수 대기 자금 많음)
▶ 5~6월 전망: 미국과 국내 증시는 5월 연준의 마지막 기준금리 인상 이후 동결까지 주가수익률에 반영. PER은 기준금리 인하까지도 반영했기에 증시는 낮아진 변동성 지수가 평균으로 상승하는 과정에서 조정 발생. VIX와 VKOSPI 평균으로 상승하는 기간 S&P500과 코스피는 경험적으로 -7% 하락. 코스피 하단 2,300p
▶ 5~6월 전략: ISM제조업지수 위축과 연준 기준금리 동결 국면 미국은 필수소비재와 헬스케어 섹터 비중 확대 전략. 국내는 이러한 국면에서 고마진 기업 부각, 게임/의료기기/엔터
▶ 3Q 전망: 중국 경기사이클 개선 속도 가장 빠르게 진행 예상. 달러 약세/신흥국 통화 강세 기반 주식시장의 수익률이 가장 높을 것 전망. 3Q 주식시장 특징 중 하나가 다음 년도 이익증가율이 가장 높은 업종의 주가수익률 가장 높음. 해당 시나리오 적용 시 코스피 상단 2,700p
▶ 3Q 전략: 미국/유럽 기업 중 정치적 관계 악화에 크게 영향 받지 않고, 중국 매출 비중이 높은 또는 상승하고 있는 기업 비중 확대. 국내는 반도체와 산업재가 중국 경기 개선 수혜 정도, 외국인 수급 개선, 24년 이익증가율 감안 비중 확대
▶ 4Q 전망: 24.1Q 연준 기준금리 인하 가능성 주식시장에 반영될 수 있음. 금리 인하 초기 국면은 경기침체를 실제 반영하기에 증시 조정 염두. 해당 국면에서 S&P500과 코스피는 평균 -10% 하락. 코스피 하단 2,450p. 금리 인하 국면에서는 새로운 주도주가 나올 수 있다는 점 주목
▶ 4Q 전략: 24~25년 GDP 성장률이 가장 높은 국가 중 하나가 인도. 젊은 인구 구조와 낮은 임금, 높은 실업률을 감안 외국계 기업 유치와 이를 위한 인프라 투자 활성화 기대. 과거 중국 도시화율에 따른 국내 주도 섹터 변화를 감안 시 인도가 2030년 도시화율 40% 진입까지는 국내 소재와 산업재가 가장 큰 수혜
(컴플라이언스 승인 득함)
5/8일 하나증권 전략 이재만
[하반기 주식시장 전망과 전략] 뛰고 나는 주식. 그리고 꿈꾸는 주식
▶ 자료: https://bit.ly/3M1ziW7
* 은행 유동성 위기가 시스템 위기로 확전 되지 않는 시나리오. 이유는 ① 연준 기준금리 인상에도 글로벌 유동성 사상 최.고치 경신 ② 기준금리를 이미 인상했기에 위기 발생 시 정책 대응 여력 큰 편 ③ S&P500 매도 포지션 비중 사상 최.고 수준(이미 많이 팔았음), 국내 고객예탁금 증가(매수 대기 자금 많음)
▶ 5~6월 전망: 미국과 국내 증시는 5월 연준의 마지막 기준금리 인상 이후 동결까지 주가수익률에 반영. PER은 기준금리 인하까지도 반영했기에 증시는 낮아진 변동성 지수가 평균으로 상승하는 과정에서 조정 발생. VIX와 VKOSPI 평균으로 상승하는 기간 S&P500과 코스피는 경험적으로 -7% 하락. 코스피 하단 2,300p
▶ 5~6월 전략: ISM제조업지수 위축과 연준 기준금리 동결 국면 미국은 필수소비재와 헬스케어 섹터 비중 확대 전략. 국내는 이러한 국면에서 고마진 기업 부각, 게임/의료기기/엔터
▶ 3Q 전망: 중국 경기사이클 개선 속도 가장 빠르게 진행 예상. 달러 약세/신흥국 통화 강세 기반 주식시장의 수익률이 가장 높을 것 전망. 3Q 주식시장 특징 중 하나가 다음 년도 이익증가율이 가장 높은 업종의 주가수익률 가장 높음. 해당 시나리오 적용 시 코스피 상단 2,700p
▶ 3Q 전략: 미국/유럽 기업 중 정치적 관계 악화에 크게 영향 받지 않고, 중국 매출 비중이 높은 또는 상승하고 있는 기업 비중 확대. 국내는 반도체와 산업재가 중국 경기 개선 수혜 정도, 외국인 수급 개선, 24년 이익증가율 감안 비중 확대
▶ 4Q 전망: 24.1Q 연준 기준금리 인하 가능성 주식시장에 반영될 수 있음. 금리 인하 초기 국면은 경기침체를 실제 반영하기에 증시 조정 염두. 해당 국면에서 S&P500과 코스피는 평균 -10% 하락. 코스피 하단 2,450p. 금리 인하 국면에서는 새로운 주도주가 나올 수 있다는 점 주목
▶ 4Q 전략: 24~25년 GDP 성장률이 가장 높은 국가 중 하나가 인도. 젊은 인구 구조와 낮은 임금, 높은 실업률을 감안 외국계 기업 유치와 이를 위한 인프라 투자 활성화 기대. 과거 중국 도시화율에 따른 국내 주도 섹터 변화를 감안 시 인도가 2030년 도시화율 40% 진입까지는 국내 소재와 산업재가 가장 큰 수혜
(컴플라이언스 승인 득함)
👍4❤1
[05/08 하나증권 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 증시 혼조
KOSPI 2,513.21 (▲0.49%), KOSDAQ 842.28 (▼0.33%)
> 국내 증시는 전일 강한 고용과 애플의 실적 호조, 지역 은행주들의 반등에 상승한 뉴욕 증시의 투심을 이어받아 상승 출발했으나 미국 부채한도 협상, CPI 경계감에 상승폭을 반납, KOSDAQ은 하락 전환
★금일 특징주
> 설탕 가격 급등 및 흑해곡물협정 연장 불발 우려에 식량 관련주 강세. 대한제당(+29.87%), 한일사료(+21.01%), 팜스토리(+15.38%)
> 일본과 우주 산업 공동연구 추진 소식에 우주 관련주 강세. 베셀(+8.58%), 켄코아에어로스페이스(+4.15%), 파이버프로(+3.44%)
★수요예측
> 없음
★신규상장
> 없음
😊강세업종: 음식료품(+2.59%), 건설업(+2.52%), 증권(+1.94%)
😟약세업종: 의료정밀(-1.85%), 철강금속(-1.75%), 섬유의복(-1.35%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (+2,521), 기관 (+4,493), 개인 (-6,943)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-569), 기관 (+520), 개인 (+245)
★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ 삼성전자 / ▲1.23 / 15.74
≫ NAVER / ▲5.56 / 5.89
≫ 삼성전자우 / ▲2.01 / 2.97
≫ 현대차 / ▲1.66 / 2.3
≫ SK이노베이션 / ▲3.35 / 1.83
KOSDAQ
≫ 에코프로 / ▼6.59 / 12.11
≫ 에코프로비엠 / ▼3.2 / 7.91
≫ 바이오니아 / ↓29.92 / 5.71
≫ 엘앤에프 / ▼1.77 / 1.64
≫ JYP Ent. / ▼2.85 / 0.97
★ 달러-원 환율 1,320.80 (▼2.00)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 증시 혼조
KOSPI 2,513.21 (▲0.49%), KOSDAQ 842.28 (▼0.33%)
> 국내 증시는 전일 강한 고용과 애플의 실적 호조, 지역 은행주들의 반등에 상승한 뉴욕 증시의 투심을 이어받아 상승 출발했으나 미국 부채한도 협상, CPI 경계감에 상승폭을 반납, KOSDAQ은 하락 전환
★금일 특징주
> 설탕 가격 급등 및 흑해곡물협정 연장 불발 우려에 식량 관련주 강세. 대한제당(+29.87%), 한일사료(+21.01%), 팜스토리(+15.38%)
> 일본과 우주 산업 공동연구 추진 소식에 우주 관련주 강세. 베셀(+8.58%), 켄코아에어로스페이스(+4.15%), 파이버프로(+3.44%)
★수요예측
> 없음
★신규상장
> 없음
😊강세업종: 음식료품(+2.59%), 건설업(+2.52%), 증권(+1.94%)
😟약세업종: 의료정밀(-1.85%), 철강금속(-1.75%), 섬유의복(-1.35%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (+2,521), 기관 (+4,493), 개인 (-6,943)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-569), 기관 (+520), 개인 (+245)
★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ 삼성전자 / ▲1.23 / 15.74
≫ NAVER / ▲5.56 / 5.89
≫ 삼성전자우 / ▲2.01 / 2.97
≫ 현대차 / ▲1.66 / 2.3
≫ SK이노베이션 / ▲3.35 / 1.83
KOSDAQ
≫ 에코프로 / ▼6.59 / 12.11
≫ 에코프로비엠 / ▼3.2 / 7.91
≫ 바이오니아 / ↓29.92 / 5.71
≫ 엘앤에프 / ▼1.77 / 1.64
≫ JYP Ent. / ▼2.85 / 0.97
★ 달러-원 환율 1,320.80 (▼2.00)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
Telegram
《하나 주식전략》 이재만과 김두언 그리고 이경수
주식전략 이재만과 시황 김두언과 그리고 퀀트 이경수가 전하는 1등 리서치, 1등 투자전략 채널(본 텔레방 외는 모두 사칭으로 주의하세요)
[05/09 하나증권 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: CPI 경계
KOSPI 2,510.06 (▼0.13%), KOSDAQ 835.84 (▼0.76%)
> 국내 증시는 전일 혼조세로 마감한 뉴욕 증시에 방향성 모색하며 하락 마감
> CPI 경계감과 KOSDAQ 시장의 2차전지 업종 조정으로 투심은 쉬이 나아지지 않는 모습 시현
★금일 특징주
> GE 풍력 터빈 수주 증가 수혜 기대감에 씨에스윈드 강세(+6.58%)
> 1분기 영업이익 YoY +41% 증가한 1,823억원 기록에 셀트리온 강세(+5.79%)
> MSD와 차세대 에볼라 백신 위탁생산 계약하며 CDMO 사업가치 부각에 SK바이오사이언스 강세(+5.41%)
> 러-우 긴장 고조되며 천연가스 가격 급등 부각에 관련주 강세. 지에스이(+16.16%), 대성에너지(+3.62), 경동도시가스(+0.92)
> 롯데손해보험 실적 호조에 업종 투자심리 개선. 롯데손해보험(+6.60%), 한화손해보험(+4.43%)
> 천연가스 가격 급등에 LNG 운반선 수요 증가 기대감 나타나며 조선 관련주 강세. HD한국조선해양(+5.11%), 대우조선해양(+4.53%), HD현대중공업(+4.04%)
> 러-우 전쟁 및 설탕 가격 급등에 관련주 강세. 크라운제과(+6.88%), 디딤이앤에프(+4.59%), 대한제당(+3.57%)
★수요예측
> 기가비스(KQ, 420770)
> 수요예측일: 2023.05.09~10
> 청약일: 2023.05.15~16
> 상장일 2023.05.24
> 반도체 기판 자동광학검사기(AOI)및 자동광학수리기(AOR)를 제작/판매하는 글로벌 반도체 장비 업체
★신규상장
> 없음
😊강세업종: 의약품(+1.49%), 통신업(+0.74%), 운수장비(+0.71%)
😟약세업종: 의료정밀(-1.20%), 섬유의복(-0.84%), 비금속(-0.66%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (+1,397), 기관 (+368), 개인 (-1,749)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-1,094), 기관 (-528), 개인 (+1,696)
★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ 삼성전자 / ▼0.91 / 16.37
≫ SK하이닉스 / ▼1.58 / 4.67
≫ 한국항공우주 / ▼6.97 / 1.69
≫ 포스코퓨처엠 / ▼1.4 / 1.59
≫ LG화학 / ▼0.55 / 1.29
KOSDAQ
≫ 에코프로비엠 / ▼2.07 / 5.84
≫ 에코프로 / ▼2.35 / 4.76
≫ 엘앤에프 / ▼2 / 2.15
≫ 원익IPS / ▼6.24 / 1.11
≫ 대주전자재료 / ▼5.18 / 0.92
★ 달러-원 환율 1,323.90 (▲2.50)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: CPI 경계
KOSPI 2,510.06 (▼0.13%), KOSDAQ 835.84 (▼0.76%)
> 국내 증시는 전일 혼조세로 마감한 뉴욕 증시에 방향성 모색하며 하락 마감
> CPI 경계감과 KOSDAQ 시장의 2차전지 업종 조정으로 투심은 쉬이 나아지지 않는 모습 시현
★금일 특징주
> GE 풍력 터빈 수주 증가 수혜 기대감에 씨에스윈드 강세(+6.58%)
> 1분기 영업이익 YoY +41% 증가한 1,823억원 기록에 셀트리온 강세(+5.79%)
> MSD와 차세대 에볼라 백신 위탁생산 계약하며 CDMO 사업가치 부각에 SK바이오사이언스 강세(+5.41%)
> 러-우 긴장 고조되며 천연가스 가격 급등 부각에 관련주 강세. 지에스이(+16.16%), 대성에너지(+3.62), 경동도시가스(+0.92)
> 롯데손해보험 실적 호조에 업종 투자심리 개선. 롯데손해보험(+6.60%), 한화손해보험(+4.43%)
> 천연가스 가격 급등에 LNG 운반선 수요 증가 기대감 나타나며 조선 관련주 강세. HD한국조선해양(+5.11%), 대우조선해양(+4.53%), HD현대중공업(+4.04%)
> 러-우 전쟁 및 설탕 가격 급등에 관련주 강세. 크라운제과(+6.88%), 디딤이앤에프(+4.59%), 대한제당(+3.57%)
★수요예측
> 기가비스(KQ, 420770)
> 수요예측일: 2023.05.09~10
> 청약일: 2023.05.15~16
> 상장일 2023.05.24
> 반도체 기판 자동광학검사기(AOI)및 자동광학수리기(AOR)를 제작/판매하는 글로벌 반도체 장비 업체
★신규상장
> 없음
😊강세업종: 의약품(+1.49%), 통신업(+0.74%), 운수장비(+0.71%)
😟약세업종: 의료정밀(-1.20%), 섬유의복(-0.84%), 비금속(-0.66%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (+1,397), 기관 (+368), 개인 (-1,749)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-1,094), 기관 (-528), 개인 (+1,696)
★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ 삼성전자 / ▼0.91 / 16.37
≫ SK하이닉스 / ▼1.58 / 4.67
≫ 한국항공우주 / ▼6.97 / 1.69
≫ 포스코퓨처엠 / ▼1.4 / 1.59
≫ LG화학 / ▼0.55 / 1.29
KOSDAQ
≫ 에코프로비엠 / ▼2.07 / 5.84
≫ 에코프로 / ▼2.35 / 4.76
≫ 엘앤에프 / ▼2 / 2.15
≫ 원익IPS / ▼6.24 / 1.11
≫ 대주전자재료 / ▼5.18 / 0.92
★ 달러-원 환율 1,323.90 (▲2.50)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
Telegram
《하나 주식전략》 이재만과 김두언 그리고 이경수
주식전략 이재만과 시황 김두언과 그리고 퀀트 이경수가 전하는 1등 리서치, 1등 투자전략 채널(본 텔레방 외는 모두 사칭으로 주의하세요)
❤3
[하나증권 퀀트 이경수] 주가와 실적의 연동성 회복은 언제쯤 이루어질까?
▲ 센티먼트 변화에 따라 달라지는 스타일 성과
- 글로벌 위험선호도가 완만하게 높아지는 중, 중요하게 보는 VIX, 달러인덱스, 신흥시장채권가산금리, 이머징 내 외인 수급 등이 소폭의 위험선호 흐름
- 동 위험선호 센티먼트는 기업의 이익모멘텀과 함께 지수 방향성을 예측하는데 중요한 요인. 예를 들어 최근 국내 기업의 이익모멘텀의 반등까지 고려할 때, 지수 방향성은 최소한 횡보 및 우상향이 될 가능성이 높다는 시나리오에서 전략 실행 가능
- 글로벌 위험선호도는 유망 스타일을 시기적절하게 베팅하는 데에도 큰 의미. 경험적으로 강한 위험선호 시기에는 주가 낙폭과대, 목표주가 괴리율 상위, 신용융자 상위, 기관 빈집, 저PER 등의 성과가 높았음. 지수 상승 기류로 숏 커버 및 키 맞추기 장세 등의 현상 때문
- 반대로 안전선호가 부각되었을 때, 베타보다 알파 전략이 유리한 환경 조성. 실적 상향, 목표주가 변화, 거래대금 상위, 거래대금 증가, 순현금 상위, 고배당 스타일 등이 성과가 높음. 최근 1분기 실적시즌임에도 이익모멘텀 팩터의 성과가 다소 저조한 이유는 1) 최근 센티먼트(위험선호)의 역할 때문
▲ 실적과 주가의 연동성 약화 추세 속에서 서서히 회복 예상
- 또한, 이익모멘텀 팩터가 부진한 이유는 미국 기준금리 인상 종료를 기대하는 2) 시중금리 하락. 금리 하락에 유리한 스타일은 고베타, 거래대금 상위, 신용융자 상위 등. 컨센서스 상향 전에 일단 기대감이 반영되는 종목군들
- 금리 상승 분위기는 기대수익률이 더 높기 위한 타이트한 스킴 요구. 저PER, 실적 상향, 고배당, 현금흐름 상위 등의 스타일이 아웃퍼폼하는 경향. 금리 방향성에 따라 스타일 전략도 변모 필요
- 마지막 이유는 3) 기관 매도세가 지속중인 상황에서 버텀업 분석을 통한 자정작용의 핵심 창구 역할이 훼손되었다는 점. 올해만 기관은 3.4조원을 순매도
- 다만 이제는 이익모멘텀 팩터에 대한 관심 필요. 외부 변수 예상은 어렵지만 올해 꾸준히 위험선호를 보인 만큼, 이익모멘텀 팩터가 소외된 만큼 반등세를 보일 가능성 때문
- 생각보다 과한 위험선호 등으로 올해 순익 1개월 상향 팩터는 -1.5%p를 기록, 현재까지 월 평균으로 누적 +3.2%p에 비해 크게 낮음. 계절적으로 3~9월까지 양호한 성과 기록 경향. 9월까지 Pent Up 상승 에너지 기대
▲ 링크: https://bit.ly/3LJPHwR
▲ 센티먼트 변화에 따라 달라지는 스타일 성과
- 글로벌 위험선호도가 완만하게 높아지는 중, 중요하게 보는 VIX, 달러인덱스, 신흥시장채권가산금리, 이머징 내 외인 수급 등이 소폭의 위험선호 흐름
- 동 위험선호 센티먼트는 기업의 이익모멘텀과 함께 지수 방향성을 예측하는데 중요한 요인. 예를 들어 최근 국내 기업의 이익모멘텀의 반등까지 고려할 때, 지수 방향성은 최소한 횡보 및 우상향이 될 가능성이 높다는 시나리오에서 전략 실행 가능
- 글로벌 위험선호도는 유망 스타일을 시기적절하게 베팅하는 데에도 큰 의미. 경험적으로 강한 위험선호 시기에는 주가 낙폭과대, 목표주가 괴리율 상위, 신용융자 상위, 기관 빈집, 저PER 등의 성과가 높았음. 지수 상승 기류로 숏 커버 및 키 맞추기 장세 등의 현상 때문
- 반대로 안전선호가 부각되었을 때, 베타보다 알파 전략이 유리한 환경 조성. 실적 상향, 목표주가 변화, 거래대금 상위, 거래대금 증가, 순현금 상위, 고배당 스타일 등이 성과가 높음. 최근 1분기 실적시즌임에도 이익모멘텀 팩터의 성과가 다소 저조한 이유는 1) 최근 센티먼트(위험선호)의 역할 때문
▲ 실적과 주가의 연동성 약화 추세 속에서 서서히 회복 예상
- 또한, 이익모멘텀 팩터가 부진한 이유는 미국 기준금리 인상 종료를 기대하는 2) 시중금리 하락. 금리 하락에 유리한 스타일은 고베타, 거래대금 상위, 신용융자 상위 등. 컨센서스 상향 전에 일단 기대감이 반영되는 종목군들
- 금리 상승 분위기는 기대수익률이 더 높기 위한 타이트한 스킴 요구. 저PER, 실적 상향, 고배당, 현금흐름 상위 등의 스타일이 아웃퍼폼하는 경향. 금리 방향성에 따라 스타일 전략도 변모 필요
- 마지막 이유는 3) 기관 매도세가 지속중인 상황에서 버텀업 분석을 통한 자정작용의 핵심 창구 역할이 훼손되었다는 점. 올해만 기관은 3.4조원을 순매도
- 다만 이제는 이익모멘텀 팩터에 대한 관심 필요. 외부 변수 예상은 어렵지만 올해 꾸준히 위험선호를 보인 만큼, 이익모멘텀 팩터가 소외된 만큼 반등세를 보일 가능성 때문
- 생각보다 과한 위험선호 등으로 올해 순익 1개월 상향 팩터는 -1.5%p를 기록, 현재까지 월 평균으로 누적 +3.2%p에 비해 크게 낮음. 계절적으로 3~9월까지 양호한 성과 기록 경향. 9월까지 Pent Up 상승 에너지 기대
▲ 링크: https://bit.ly/3LJPHwR
👍2👏1
[05/10 하나증권 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 방향성 모색
KOSPI 2,496.51 (▼0.54%), KOSDAQ 82974 (▼0.73%)
> 국내 증시는 시장에 퍼진 경계감에 투자심리 회복하지 못하며 방향성 모색, 금일 하락 마감
> 전일 부채한도 협상은 소득없이 종료되었으며 다음 회담은 이번주 금요일 예정
★금일 특징주
> 식약국 당국에 한국내 화장품 시험결과 인정 요청 소식에 화장품 관련주 강세. 코스메카코리아(+29.99%), 잉글우드랩(+29.81%), 선진뷰티사이언스(+25.85%)
> 천연가스 가격 상승세 지속 부각에 관련주 강세. 대성에너지(+9.13%), 대성홀딩스(+4.88%), 삼천리(+3.83%)
> 현대차 울산 전기차공장 2조 투자 수혜 기대감에 자동차부품 관련주 강세. 화천기계(+30.00%), 네오오토(+29.92%), 아진산업(+17.83%)
★수요예측
> 기가비스(KQ, 420770)
> 수요예측일: 2023.05.09~10
> 청약일: 2023.05.15~16
> 상장일 2023.05.24
> 반도체 기판 자동광학검사기(AOI)및 자동광학수리기(AOR)를 제작/판매하는 글로벌 반도체 장비 업체
★신규상장
> 없음
😊강세업종: 운수장비(+1.50%), 통신업(+1.31%), 보험업(+1.01%)
😟약세업종: 철강금속(-1.48%), 의약품(-1.31%), 비금속(-1.26%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (+1,193), 기관 (-1,231), 개인 (+61)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-87), 기관 (+7), 개인 (+222)
★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ 삼성전자 / ▼1.07 / 16.18
≫ LG화학 / ▼1.8 / 3.56
≫ 포스코퓨처엠 / ▼3.47 / 3.31
≫ SK이노베이션 / ▼4.6 / 3.12
≫ 삼성바이오로직스 / ▼1.02 / 2.22
KOSDAQ
≫ 에코프로 / ▼5.3 / 11.49
≫ 에코프로비엠 / ▼2.32 / 7.03
≫ 위메이드 / ▼9.72 / 2.3
≫ 카나리아바이오 / ▼9.19 / 2.08
≫ 셀트리온헬스케어 / ▼1.08 / 1.71
★ 달러-원 환율 1,324.80 (▲0.90)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 방향성 모색
KOSPI 2,496.51 (▼0.54%), KOSDAQ 82974 (▼0.73%)
> 국내 증시는 시장에 퍼진 경계감에 투자심리 회복하지 못하며 방향성 모색, 금일 하락 마감
> 전일 부채한도 협상은 소득없이 종료되었으며 다음 회담은 이번주 금요일 예정
★금일 특징주
> 식약국 당국에 한국내 화장품 시험결과 인정 요청 소식에 화장품 관련주 강세. 코스메카코리아(+29.99%), 잉글우드랩(+29.81%), 선진뷰티사이언스(+25.85%)
> 천연가스 가격 상승세 지속 부각에 관련주 강세. 대성에너지(+9.13%), 대성홀딩스(+4.88%), 삼천리(+3.83%)
> 현대차 울산 전기차공장 2조 투자 수혜 기대감에 자동차부품 관련주 강세. 화천기계(+30.00%), 네오오토(+29.92%), 아진산업(+17.83%)
★수요예측
> 기가비스(KQ, 420770)
> 수요예측일: 2023.05.09~10
> 청약일: 2023.05.15~16
> 상장일 2023.05.24
> 반도체 기판 자동광학검사기(AOI)및 자동광학수리기(AOR)를 제작/판매하는 글로벌 반도체 장비 업체
★신규상장
> 없음
😊강세업종: 운수장비(+1.50%), 통신업(+1.31%), 보험업(+1.01%)
😟약세업종: 철강금속(-1.48%), 의약품(-1.31%), 비금속(-1.26%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (+1,193), 기관 (-1,231), 개인 (+61)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-87), 기관 (+7), 개인 (+222)
★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ 삼성전자 / ▼1.07 / 16.18
≫ LG화학 / ▼1.8 / 3.56
≫ 포스코퓨처엠 / ▼3.47 / 3.31
≫ SK이노베이션 / ▼4.6 / 3.12
≫ 삼성바이오로직스 / ▼1.02 / 2.22
KOSDAQ
≫ 에코프로 / ▼5.3 / 11.49
≫ 에코프로비엠 / ▼2.32 / 7.03
≫ 위메이드 / ▼9.72 / 2.3
≫ 카나리아바이오 / ▼9.19 / 2.08
≫ 셀트리온헬스케어 / ▼1.08 / 1.71
★ 달러-원 환율 1,324.80 (▲0.90)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
Telegram
《하나 주식전략》 이재만과 김두언 그리고 이경수
주식전략 이재만과 시황 김두언과 그리고 퀀트 이경수가 전하는 1등 리서치, 1등 투자전략 채널(본 텔레방 외는 모두 사칭으로 주의하세요)
❤4
[05/11 하나증권 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 테마 풍년, 지수 흉년
KOSPI 2,491.00 (▼0.22%), KOSDAQ 824.54 (▼0.63%)
> 국내 증시는 여전히 방향성 모색 중인 모습을 시현
> 어제와 비슷한 흐름으로 오후에 매도세 확대되며 지수 하락폭 확대
> 큰 방향성의 부재 안에서 뉴스 매매는 활발한 모습
★금일 특징주
> 청주 한우 농장에서 4년여만에 구제역 발생에 관련주 강세. 대성미생물(+29.98%), 체시스(+20.00%), 제일바이오(+13.65%), 이글벳(+9.51%)
> 식약국 당국에 한국내 화장품 시험결과 인정 요청 소식에 화장품 관련주 강세 지속. 코스메카코리아(+13.80%), 잉글우드랩(+6.38%)
> 푸틴의 첫 ‘전쟁’ 언급에 러-우 전쟁 격화 우려감 부각과 전략사령부 창설 구상 공개에 방위산업 관련주 강세. 퍼스텍(+4.73%), 한화에어로스페이스(+3.30%), 한화시스템(+3.19%)
> 핵융합 스타트업 헬리온에너지, MS와 전기 공급계약 체결에 핵융합 관련주 강세. 모비스(+29.93%), 비츠로테크(+22.01%), 일진파워(+7.34%)
> 현대차 울산 공장 2조 투자에 따른 수혜 기대감 지속되며 자동차부품 관련주 강세 지속. 평화산업(+30.00%), 네오오토(+18.26%), 디젠스(+14.45%)
> 인성정보, 미국 보훈부 원격의료사업 참여에 업종 투심 개선. 인성정보(+8.61%), 비트컴퓨터(+6.22%), 이지케어텍(+3.56%)
★수요예측
> 없음
★신규상장
> 없음
😊강세업종: 기계(+1.05%), 건설업(+1.04%), 금융업(+0.71%)
😟약세업종: 의료정밀(-2.74%), 음식료품(-0.88%), 전기전자(-0.83%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (+23), 기관 (+832), 개인 (-833)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-569), 기관 (+1,326), 개인 (-640)
★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ LG에너지솔루션 / ▼2.3 / 13.43
≫ 삼성전자 / ▼0.62 / 10.54
≫ LG화학 / ▼2.54 / 5.61
≫ SK하이닉스 / ▼0.69 / 1.92
≫ 현대차 / ▼0.95 / 1.86
KOSDAQ
≫ 에코프로 / ▼6.78 / 12.68
≫ 에코프로비엠 / ▼4.1 / 11.05
≫ 엘앤에프 / ▼4.11 / 4.29
≫ 바이오니아 / ▼14.45 / 2.27
≫ 테라사이언스 / ↓30 / 1.23
★ 달러-원 환율 1,326.30 (▲1.50)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 테마 풍년, 지수 흉년
KOSPI 2,491.00 (▼0.22%), KOSDAQ 824.54 (▼0.63%)
> 국내 증시는 여전히 방향성 모색 중인 모습을 시현
> 어제와 비슷한 흐름으로 오후에 매도세 확대되며 지수 하락폭 확대
> 큰 방향성의 부재 안에서 뉴스 매매는 활발한 모습
★금일 특징주
> 청주 한우 농장에서 4년여만에 구제역 발생에 관련주 강세. 대성미생물(+29.98%), 체시스(+20.00%), 제일바이오(+13.65%), 이글벳(+9.51%)
> 식약국 당국에 한국내 화장품 시험결과 인정 요청 소식에 화장품 관련주 강세 지속. 코스메카코리아(+13.80%), 잉글우드랩(+6.38%)
> 푸틴의 첫 ‘전쟁’ 언급에 러-우 전쟁 격화 우려감 부각과 전략사령부 창설 구상 공개에 방위산업 관련주 강세. 퍼스텍(+4.73%), 한화에어로스페이스(+3.30%), 한화시스템(+3.19%)
> 핵융합 스타트업 헬리온에너지, MS와 전기 공급계약 체결에 핵융합 관련주 강세. 모비스(+29.93%), 비츠로테크(+22.01%), 일진파워(+7.34%)
> 현대차 울산 공장 2조 투자에 따른 수혜 기대감 지속되며 자동차부품 관련주 강세 지속. 평화산업(+30.00%), 네오오토(+18.26%), 디젠스(+14.45%)
> 인성정보, 미국 보훈부 원격의료사업 참여에 업종 투심 개선. 인성정보(+8.61%), 비트컴퓨터(+6.22%), 이지케어텍(+3.56%)
★수요예측
> 없음
★신규상장
> 없음
😊강세업종: 기계(+1.05%), 건설업(+1.04%), 금융업(+0.71%)
😟약세업종: 의료정밀(-2.74%), 음식료품(-0.88%), 전기전자(-0.83%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (+23), 기관 (+832), 개인 (-833)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-569), 기관 (+1,326), 개인 (-640)
★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ LG에너지솔루션 / ▼2.3 / 13.43
≫ 삼성전자 / ▼0.62 / 10.54
≫ LG화학 / ▼2.54 / 5.61
≫ SK하이닉스 / ▼0.69 / 1.92
≫ 현대차 / ▼0.95 / 1.86
KOSDAQ
≫ 에코프로 / ▼6.78 / 12.68
≫ 에코프로비엠 / ▼4.1 / 11.05
≫ 엘앤에프 / ▼4.11 / 4.29
≫ 바이오니아 / ▼14.45 / 2.27
≫ 테라사이언스 / ↓30 / 1.23
★ 달러-원 환율 1,326.30 (▲1.50)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
Telegram
《하나 주식전략》 이재만과 김두언 그리고 이경수
주식전략 이재만과 시황 김두언과 그리고 퀀트 이경수가 전하는 1등 리서치, 1등 투자전략 채널(본 텔레방 외는 모두 사칭으로 주의하세요)
❤4👍1
[이번주 증시는 말이야] 시장이 길을 잃었어요
▶ 하나 주식시황 한재혁(T.3771-3112)
▶ https://bit.ly/41maLiQ
▶ 하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
- 금주 국내 증시는 전주 미국 고용지표 호조, 미국 CPI의 예상치를 하회하는 발표에 위험자산들이 긍정적인 퍼포먼스를 보였던 시기에도 불구하고 CFD 사태의 여파가 상존하며 KOSPI -0.40%, KOSDAQ -2.43%로 하락
- 미 부채 한도 협상 난항이라는 노이즈에도 +1.88% 상승한 S&P 500 대비 큰 폭의 언더퍼폼을 시현
- KOSPI는 외국인의 자금이 지속적으로 유입되는 모습을 보였으며, 기관이 자금 유입으로 전환하는 모습
- 외국인들은 2월부터 3월 중순까지 유출을 보이기도 하였지만 이후로 국내 증시에 대한 투자는 다시 우상향
- 다만 반대로 개인들의 거래금액은 최근 CFD 사태 이후 투심이 꺾이며 거래금액이 감소하는 모습을 보이는 중
- 최근 한 달 동안 시장의 레버리지 자금인 신용융자잔고 금액은 약 1.7조 가량이 급격하게 감소하였는데 KOSPI 약 8,900억원, KOSDAQ 8,141억원이 증발하며 시장에 충격
- 개인들은 금년 국내 시장에서 KOSPI는 약 54.5%, KOSDAQ은 약 82.46%의 비중으로 거래를 행하였고, 더 높은 거래 비중에 상대적으로 KOSDAQ은 열위한 퍼포먼스 시현
- KOSPI는 2,500pt 부근을 사수하며 박스권을 형성
- 현재 당도할 가장 큰 문제는 미국 부채 한도 협상
- 지난 화요일 특별한 결과물 없이 강대강의 대치로 종료된 회담은 금일 밤에 다시 예정
- 향후 2주간 협상이 진전없이 불발될 경우 내달 1일 미국은 채무불이행에 빠지게 되는데 금요일 회담의 결과가 향후 투자심리에 중요한 영향을 미칠 것으로 판단
- 현재 시장은 길을 잃었음. 상기 언급한 미국 부채 한도 협상 노이즈도 있지만 CFD 사태의 여파로 시장에 대한 투자심리가 회복되지 않고 있는 상황
- 2차전지 업종들은 상승세는 멈췄지만 지수 시가총액 상위 포지션에 위치하는 만큼 지속된 조정에지수에 대한 영향력이 커 시장의 관심이 쏠려있음
- 국내 증시의 이익 추정치가 4월 중순 113조원으로 저점을 형성하고 현재 소폭 반등한 116조원을 기록
- 악재와 호재가 공존하며 방향성이 모호한 지금은 보유 포지션을 검증하거나 관망하는 전략이 유효할 것으로 판단
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
▶ 하나 주식시황 한재혁(T.3771-3112)
▶ https://bit.ly/41maLiQ
▶ 하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
- 금주 국내 증시는 전주 미국 고용지표 호조, 미국 CPI의 예상치를 하회하는 발표에 위험자산들이 긍정적인 퍼포먼스를 보였던 시기에도 불구하고 CFD 사태의 여파가 상존하며 KOSPI -0.40%, KOSDAQ -2.43%로 하락
- 미 부채 한도 협상 난항이라는 노이즈에도 +1.88% 상승한 S&P 500 대비 큰 폭의 언더퍼폼을 시현
- KOSPI는 외국인의 자금이 지속적으로 유입되는 모습을 보였으며, 기관이 자금 유입으로 전환하는 모습
- 외국인들은 2월부터 3월 중순까지 유출을 보이기도 하였지만 이후로 국내 증시에 대한 투자는 다시 우상향
- 다만 반대로 개인들의 거래금액은 최근 CFD 사태 이후 투심이 꺾이며 거래금액이 감소하는 모습을 보이는 중
- 최근 한 달 동안 시장의 레버리지 자금인 신용융자잔고 금액은 약 1.7조 가량이 급격하게 감소하였는데 KOSPI 약 8,900억원, KOSDAQ 8,141억원이 증발하며 시장에 충격
- 개인들은 금년 국내 시장에서 KOSPI는 약 54.5%, KOSDAQ은 약 82.46%의 비중으로 거래를 행하였고, 더 높은 거래 비중에 상대적으로 KOSDAQ은 열위한 퍼포먼스 시현
- KOSPI는 2,500pt 부근을 사수하며 박스권을 형성
- 현재 당도할 가장 큰 문제는 미국 부채 한도 협상
- 지난 화요일 특별한 결과물 없이 강대강의 대치로 종료된 회담은 금일 밤에 다시 예정
- 향후 2주간 협상이 진전없이 불발될 경우 내달 1일 미국은 채무불이행에 빠지게 되는데 금요일 회담의 결과가 향후 투자심리에 중요한 영향을 미칠 것으로 판단
- 현재 시장은 길을 잃었음. 상기 언급한 미국 부채 한도 협상 노이즈도 있지만 CFD 사태의 여파로 시장에 대한 투자심리가 회복되지 않고 있는 상황
- 2차전지 업종들은 상승세는 멈췄지만 지수 시가총액 상위 포지션에 위치하는 만큼 지속된 조정에지수에 대한 영향력이 커 시장의 관심이 쏠려있음
- 국내 증시의 이익 추정치가 4월 중순 113조원으로 저점을 형성하고 현재 소폭 반등한 116조원을 기록
- 악재와 호재가 공존하며 방향성이 모호한 지금은 보유 포지션을 검증하거나 관망하는 전략이 유효할 것으로 판단
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
👏2❤1
하나증권 퀀트/파생 이경수입니다
23년 5월 MSCI KOREA INDEX 리뷰 발표 결과
편입: 한화에어로스페이스(FIF 0.7), 코스모신소재(FIF 0.75), KT(FIF 0.25), 포스코인터내셔널(FIF 0.3)
편출: 제일기획, 에스원, 에스디바이오센서, 롯데쇼핑
FIF 조정: 셀트리온(0.7→0.75), 셀트리온헬스케어(0.55→0.65), 엔씨소프트(0.75→0.65)
한국 비중 변화: -0.104%p, -5,492억원 수요
수급 유입 상위 종목
코스모신소재 +0.36%p, +2,282억원
한화에어로스페이스 +0.35%p, +2,212억원
KT +0.20%p 1,239억
포스코인터내셔널 +0.14%p +883억
수급 유출 상위 종목
삼성전자 -0.27%p, -3,358억원
제일기획 -0.13%p, -800억원
신한지주 -0.11%p, -775억원
에스원 -0.09%p -595억원
효력일: 5월 31일 마감 기준, 6월1일 시초 효력
23년 5월 MSCI KOREA INDEX 리뷰 발표 결과
편입: 한화에어로스페이스(FIF 0.7), 코스모신소재(FIF 0.75), KT(FIF 0.25), 포스코인터내셔널(FIF 0.3)
편출: 제일기획, 에스원, 에스디바이오센서, 롯데쇼핑
FIF 조정: 셀트리온(0.7→0.75), 셀트리온헬스케어(0.55→0.65), 엔씨소프트(0.75→0.65)
한국 비중 변화: -0.104%p, -5,492억원 수요
수급 유입 상위 종목
코스모신소재 +0.36%p, +2,282억원
한화에어로스페이스 +0.35%p, +2,212억원
KT +0.20%p 1,239억
포스코인터내셔널 +0.14%p +883억
수급 유출 상위 종목
삼성전자 -0.27%p, -3,358억원
제일기획 -0.13%p, -800억원
신한지주 -0.11%p, -775억원
에스원 -0.09%p -595억원
효력일: 5월 31일 마감 기준, 6월1일 시초 효력
👍3
[05/12 하나증권 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 어디로 가야하죠 아저씨
KOSPI 2,475.13 (▼0.64%), KOSDAQ 822.43 (▼0.26%)
> 국내 증시는 여전히 방향성 모색 중인 모습을 시현
> 금일 예정되어 있던 바이든과 각 대표들의 부채한도 추가 협상은 다음주까지 연기
★금일 특징주
> 1분기 영업손실 기록에도 향후 흑자전환 전망에 매수세 유입되며 SK바이오팜 강세(+3.45%)
> 과기정통부, 양자과학기술 최고위 전략대화 개최에 양자암호 관련주 강세. 케이씨에스(+2.85%), 드림시큐리티(+2.15%), 코위버(+1.02%)
> 현대차 울산 공장 2조 투자 수혜 기대감 지속되며 자동차부품주 강세. 디젠스(+18.44%), 남선알미늄(+16.86%), 세종공업(+15.09%)
> 와이지엔터 실적 서프라이즈 영향에 업종 전반적 투심 개선. 와이지엔터(+17.09%), 판타지오(+2.81%), JYP Ent.(+2.50%)
> 그래핀 용액 개발 성공 소식에 크리스탈신소재 급등 지속(+29.98%)
> 국내 구제역 발생에 테라사이언스 급등 지속(+19.43%)
★수요예측
> 없음
★신규상장
> 없음
😊강세업종: 전기가스업(+0.77%), 증권(+0.41%), 통신업(+0.28%)
😟약세업종: 종이목재(-4.22%), 보험업(-2.61%), 건설업(-1.68%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (-2,480), 기관 (-1,077), 개인 (+3,593)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-500), 기관 (+107), 개인 (+370)
★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ LG에너지솔루션 / ▼1.08 / 6.22
≫ LG전자 / ▼3.79 / 3.21
≫ 삼성전자 / ▼0.16 / 2.73
≫ 넷마블 / ▼10.46 / 2.6
≫ 삼성전자우 / ▼1.08 / 2.19
KOSDAQ
≫ 에코프로 / ▼1.09 / 2.14
≫ 위메이드 / ▼9.11 / 2.02
≫ 디와이피엔에프 / ↓29.93 / 1.77
≫ 셀트리온헬스케어 / ▼0.95 / 1.54
≫ HLB / ▼2.1 / 1.24
★ 달러-원 환율 1,334.50 (▲8.20)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 어디로 가야하죠 아저씨
KOSPI 2,475.13 (▼0.64%), KOSDAQ 822.43 (▼0.26%)
> 국내 증시는 여전히 방향성 모색 중인 모습을 시현
> 금일 예정되어 있던 바이든과 각 대표들의 부채한도 추가 협상은 다음주까지 연기
★금일 특징주
> 1분기 영업손실 기록에도 향후 흑자전환 전망에 매수세 유입되며 SK바이오팜 강세(+3.45%)
> 과기정통부, 양자과학기술 최고위 전략대화 개최에 양자암호 관련주 강세. 케이씨에스(+2.85%), 드림시큐리티(+2.15%), 코위버(+1.02%)
> 현대차 울산 공장 2조 투자 수혜 기대감 지속되며 자동차부품주 강세. 디젠스(+18.44%), 남선알미늄(+16.86%), 세종공업(+15.09%)
> 와이지엔터 실적 서프라이즈 영향에 업종 전반적 투심 개선. 와이지엔터(+17.09%), 판타지오(+2.81%), JYP Ent.(+2.50%)
> 그래핀 용액 개발 성공 소식에 크리스탈신소재 급등 지속(+29.98%)
> 국내 구제역 발생에 테라사이언스 급등 지속(+19.43%)
★수요예측
> 없음
★신규상장
> 없음
😊강세업종: 전기가스업(+0.77%), 증권(+0.41%), 통신업(+0.28%)
😟약세업종: 종이목재(-4.22%), 보험업(-2.61%), 건설업(-1.68%)
★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (-2,480), 기관 (-1,077), 개인 (+3,593)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-500), 기관 (+107), 개인 (+370)
★지수 영향 상위 종목(종목명/등락률(%)/영향도(%))
KOSPI
≫ LG에너지솔루션 / ▼1.08 / 6.22
≫ LG전자 / ▼3.79 / 3.21
≫ 삼성전자 / ▼0.16 / 2.73
≫ 넷마블 / ▼10.46 / 2.6
≫ 삼성전자우 / ▼1.08 / 2.19
KOSDAQ
≫ 에코프로 / ▼1.09 / 2.14
≫ 위메이드 / ▼9.11 / 2.02
≫ 디와이피엔에프 / ↓29.93 / 1.77
≫ 셀트리온헬스케어 / ▼0.95 / 1.54
≫ HLB / ▼2.1 / 1.24
★ 달러-원 환율 1,334.50 (▲8.20)
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
Telegram
《하나 주식전략》 이재만과 김두언 그리고 이경수
주식전략 이재만과 시황 김두언과 그리고 퀀트 이경수가 전하는 1등 리서치, 1등 투자전략 채널(본 텔레방 외는 모두 사칭으로 주의하세요)
👍4❤1