[6/13 하나금융투자 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나금융투자 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy

⭐증시 한줄평: 시장 폭락

KOSPI 2,504.51 (▼3.52%), KOSDAQ 828.77 (▼4.72%)

> 코스피는 미국 소비자물가지수(CPI) 쇼크와 FOMC의 긴축 경계감에 하락 마감
> Fed Watch에 따르면 이번 FOMC에서 예상하는 금리 인상폭 확률은 CPI 발표를 전후로 급격히 변화. 50bp(96.4% → 73.8%), 75bp(3.5% → 26.2%)
> 미국 증시는 41년 만에 최고치를 경신한 소비자물가지수(CPI)로 미 연준의 긴축 정책에 힘이 실리며 하락
> 시장 폭락에 코스피, 코스닥 전 업종 하락 마감
> 금일 특징주: 오징어 게임 시즌2 공식 발표에 버킷스튜디오 강세(+29.94%), 밀 수확량과 옥수수, 보리 생산량이 크게 감소할 전망이라는 소식에 사료 관련주 강세. 한일사료(+27.43%), 고려산업(+13.95%), 팜스토리(+5.86%)
> 시가총액 상위 종목 하락: 삼성전자(-2.66%), LG에너지솔루션(-2.35%), SK하이닉스(-4.35%), 삼성바이오로직스(-3.08%), NAVER(-5.93%), LG화학(-3.60%)

😊강세업종: 없음
😟약세업종: 의료정밀(-6.85%), 은행(-6.30%), 건설업(-5.18%)

★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (-5,007), 기관 (-2,176), 개인 (+6,676)
> KOSDAQ(억원), 외인 (+434), 기관 (-704), 개인 (+261)

★ 아시아 주요 증시
일본 닛케이 26,987.44 (▼3.01%)
중국 상해종합 3,255.55 (▼0.89%)
대만 가권 16,070.98 (▼2.36%)

★ 달러-원 환율 1,284.00 (▲15.10)

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[하나금융투자 시장 하락 comment]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나금융투자 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy

안녕하십니까
시황 담당 한재혁입니다.
전일 시장 하락 코멘트 드리도록 하겠습니다.

국내 시장은 미국 소비자물가지수(CPI) 쇼크와 FOMC의 긴축 경계감에 코스피 -3.52%, 코스닥 -4.72%로 하락 마감하였습니다.

41년 만에 최고치를 경신한 CPI에 미 연준의 긴축 정책에 힘이 실렸으며, Fed Watch에 따르면 이번 FOMC에서 예상하는 금리 인상폭 확률은 CPI 발표를 전후로 급격히 변화하였습니다. CPI 발표 전까지는 50bp 인상 확률이 우세했으나, 전일 기준으로는 6월 75bp 인상 확률은 90%, 7월 75bp 인상 확률은 70%를 뛰어넘었습니다.

저희 하나금융투자에서는 6월 FOMC에서 50bp 인상을 전망하고 있으며, 해당 기준으로 전일 이재만 위원님 자료를 보시면 2,530을 저점으로 제시하였습니다. 다만 현재 시장에서는 75bp 인상 가능성 상승에 따른 공포심리가 패닉셀링을 불러 지수에 하방압력을 가하고 있습니다. 추가적인 하락 발생의 가능성이 있겠지만 2,500선이 단기적으로 바닥을 다지는 지지점이 될 것으로 보고 있습니다.

감사합니다.

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[6/14 하나금융투자 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나금융투자 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy

⭐증시 한줄평: 2,500선 방어 실패

KOSPI 2,492.97 (▼0.46%), KOSDAQ 823.58 (▼0.63%)

> 코스피는 미국 소비자물가지수(CPI) 쇼크와 FOMC의 긴축 경계감 지속에 하락 마감
> 전일 폭락에 밸류에이션 매력 부각되며 유입된 저가 매수세와 장중 미국 선물의 상승에 낙폭 축소
> 금일 특징주: 한미 원전 동맹 기대감에 원자력 관련주 강세. 비에이치아이(+11.64%), 휴림로봇(+4.76%), 우진(+3.02%) / LG 에너지솔루션 오창공장 투자 수혜 기대감에 관련주 강세. 세아메카닉스(+23.97%), 원준(+19.86%), LG에너지솔루션(+2.77%)
> 시가총액 상위 종목 하락: 삼성전자(-0.32%), 삼성바이오로직스(-0.25%), NAVER(-0.39%), 현대차(-2.00%), 삼성SDI(-3.28%), 기아(-1.52%)

😊강세업종: 운수창고(+0.58%), 전기전자(+0.03%)
😟약세업종: 종이목재(-2.26%), 의료정밀(-2.26%), 운수장비(-1.75%)

★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (-2,791), 기관 (+1,935), 개인 (+380)
> KOSDAQ(억원), 외인 (+35), 기관 (+881), 개인 (-978)

★ 아시아 주요 증시
일본 닛케이 26,629.86 (▼1.32%)
중국 상해종합 3,288.91 (▲1.02%)
대만 가권 16,047.37 (▼0.15%)

★ 달러-원 환율 1,286.40 (▲2.40)

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[하나금융투자 퀀트 이경수] 지수 진바닥은 공매도 금지 정책 이후에나…

▲ 코로나(‘20년) 바닥 시점과 현재의 환경 비교, 바닥은 공매도 금지로 만들어진다
- 전세계 코로나 쇼크 시기에 코스피 지수는 20.3.23일 1,482.46pt로 바닥을 기록하였으며, 바닥 직전에 공매도 일시금지 정책으로 20.3.17일부터 6개월간 공매도 금지 법안이 시행되었음
- 공매도 금지 기간 코스피 지수는 반등에 성공하여 꾸준히 상승하였으나, 공매도 일시 금지가 풀린 21.5.3일부터 공매도 거래는 다시 재개되었고 지수는 다시 하락하기 시작
- 지수 변동성 확대 시기에 수급의 기반이 부족한 상황에서 공매도 급증은 지수 추가 하락을 야기할 수 있는데 공매도 거래금지가 지수 바닥을 잡는데 매우 결정적인 역할을 한 셈. 결국 현재 인플레이션 우려 장세에서도 ‘공매도 금지 등의 적극적인 정책’ 여부로 지수 바닥 시기를 가늠할 수 있을 것
- 현재 코스피 1년 선행 PER 9.1배, PBR 0.9배로, 20년 바닥 시점이었던 8.1배, 0.61배 보다는 높은 수준이며, 코스피 시가총액대비 신용융자잔고 비율도 현재 1.0%(22조원)으로 작년 바닥시기보다 높은 수준. 즉 여러모로 현재는 진 바닥의 환경과는 아직 거리감이 있음
▲ 진바닥까지 ‘실적’ 및 ‘목표주가’ 상향 등에 대한 스타일에 관심 필요
- 20년도 3월 바닥전 3개월에는 이격도 상위 팩터의 성과가 높았는데, 버텀 피싱보다는 트렌드 팔로우의 컨셉, 즉 현재 유행하는 테마 및 업종, 실적개선 등의 특징이 있는 안전한 알파 전략이 지수가 바닥권에 근접하는 과정에서 성과가 높았음. 또한 실적 상향 등의 팩터도 지수가 바닥을 다지는 과정에서 긍정적인 스타일이었음
- 반면에 바닥 이후 3개월에는 실적이라는 변수보다는 저평가 및 낙폭과대, 기관 수급 빈집 등의 팩터가 성과가 매우 높았으며, 이는 숏커버의 영향력이 컸기 때문일 것
- 시장에 대한 불안감을 헷지하기 위해 실적주의 알파에 관심이 집중되기 때문에 결국 현재는 바닥권을 근접해가는 과정에서 ‘실적’과 ‘목표주가(TP) 상향’ 등에 대한 관심을 갖는 편이 나을 것으로 판단
- 현재 실적이 양호한 섹터는 정유, 해운, 화학, 상사, 항공 등이며, 실적 상향과 목표주가 상향 측면에서 소팅했을 때, 상위 종목은 성광벤드, 엘앤에프, 대덕전자, 삼천리, 에스엘, 이랜텍, 영원무역 등
▲링크: https://bit.ly/3MNNLlI

[6/15 하나금융투자 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
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⭐증시 한줄평: FOMC 경계 지속

KOSPI 2,447.38 (▼1.83%), KOSDAQ 799.41 (▼2.93%)

> 코스피는 미국 FOMC의 긴축 경계감 지속에 하락 마감. 코스닥은 800선을 하회.
> 금일 특징주: WHO, 23일 원숭이두창 긴급회의 예정에 관련주 강세. 미코바이오메드(+29.88%), 녹십자엠에스(+11.44%), 차백신연구소(+3.93%)
> 시가총액 상위 종목 하락: 삼성전자(-1.94%), LG에너지솔루션(-1.52%), SK하이닉스(-1.21%), NAVER(-3.36%), LG화학(-0.53%), 삼성SDI(-0.56%)

😊강세업종: 보험업(+0.93%), 음식료품(+0.79%), 은행(+0.42%)
😟약세업종: 종이목재(-5.26%), 서비스업(-3.85%), 기계(-3.23%)

★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (-4,543), 기관 (+734), 개인 (+3,463)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-1,469), 기관 (+666), 개인 (+890)

★ 아시아 주요 증시
일본 닛케이 26,326.16 (▼1.14%)
중국 상해종합 3,305.41 (▲0.5%)
대만 가권 15,999.25 (▼0.3%)

★ 달러-원 환율 1,290.50 (▲4.10)

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[6/16 하나금융투자 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
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⭐증시 한줄평: 상승..인가?

KOSPI 2,451.41 (▲0.16%), KOSDAQ 802.15 (▲0.34%)

> 코스피는 미국 FOMC의 75bp 인상에 그동안의 불확실성 해소, 낙폭 과대에 대한 반발 매수세 유입으로 강보합 마감
> 다만 장 초반 2%대의 강세를 보이던 코스피는 나스닥 선물의 하락과 함께 방향성을 틀며 상승폭 축소
> 금일 특징주: ECB의 디지털 유로 발행 계획 발표에 CBDC 관련주 강세. 케이씨티(+11.13%), 한네트(+4.61%), 로지시스(+3.17%) / 곡물 공급 대란에 비료 부족 우려로 관련주 강세. 효성오앤비(+4.31%), 조비(+3.27%), 태경비케이(+0.99%) / 현대미포조선(+3.91%), 국내최초 전기 추진 여객선 진수 부각에 강세
> 시가총액 상위 종목 혼조: 삼성전자(+0.33%), LG에너지솔루션(+1.67%), 삼성바이오로직스(+2.15%) VS SK하이닉스(-0.51%), NAVER(-1.84%), 현대차(-0.57%)

😊강세업종: 전기가스업(+1.96%), 섬유의복(+1.52%), 철강금속(+1.40%)
😟약세업종: 통신업(-1.90%), 의료정밀(-1.72%), 건설업(-1.37%)

★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (+1,469), 기관 (-187), 개인 (-1,571)
> KOSDAQ(억원), 외인 (+1,094), 기관 (+929), 개인 (-2,079)

★ 아시아 주요 증시
일본 닛케이 26,431.20 (▲0.4%)
중국 상해종합 3,285.38 (▼0.61%)
대만 가권 15,838.61 (▼1%)

★ 달러-원 환율 1,285.60 (▼4.90)

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[多 Issue] 긴축과 유동성
▶ 하나 주식시황 한재혁(T.3771-3112)
▶ https://bit.ly/3MYkSmN
▶ 하나금융투자 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy

- 작년부터 대두되었던 미국의 긴축 우려로 하락하던 KOSPI는 러시아&우크라이나 이슈의 등장과 함께 급락 가속화가 시현, 러&우 이슈는 글로벌 공급망 차질, 곡물, 원유 급등을 포함한 여러가지 문제로 확산
- KOSPI 하락의 근본적인 원인은 미국의 긴축. Covid19 팬데믹 초기에 미 연준은 기준금리를 0.25%까지 인하하는 등 대규모 유동성을 공급하였지만, Covid19 팬데믹이 거의 회복된 이제는 기준금리를 인상
- 미국의 긴축 과정에서 달러인덱스는 강세를 보였고, 달러-원 환율은 반대로 절하되며 외인들의 자금 유출로 증시에 하방 압력을 증가
- 전일 FOMC에서도 연준은 인플레이션을 억제할 것이라는 강력한 의지를 드러내며 기준금리 75bp 인상을 단행
- 파월 의장은 7월 회의에서도 50bp 또는 75bp의 인상을 시사하였으며, 미국의 6월 인상으로 한미 금리 갭이 0%가 되었기에 한국의 기준금리도 현재 상태에 머물 수 없는 상태에 도달
- 미국의 자이언트 스텝 직후 당사는 국내도 1차례 빅스텝과 연말 2.50% 기준금리 도달 가능성이 높다는 컨센서스를 제시
- 본격적으로 시작된 금리 인상 추세는 증시에 유입되었던 유동성 축소 요인으로 작용할 것이라는 판단
- 주식 매수 대기자금으로 볼 수 있는 증권사 예수금은 Covid19 팬데믹 전년도인 2019년 28.5조 원에서 Covid19 발발 년도이자 막대한 유동성이 공급된 2020년 65.6조 원으로 130% 폭증
- 또한 이 시기는 코스피 시장에서는 개인 투자자들이 영향력을 발휘한 시기
- 외국인, 개인, 기관으로 일컬어지는 3대 증시 주체에서 개인의 거래금액 비중은 2019년 48.0%에서 2020년 66.5%로 증가해 막대한 매수세를 시현하였고, 개인 투자자들의 매수세에 KOSPI는 신고가 랠리를 펼침
- ’동학개미운동’을 성공으로 이끌었던 주 요인인 유동성은 글로벌 긴축이라는 큰 장애물에 직면
Covid19 직전과 비교해 아직도 많은 수준의 자금이 있지만 점진적으로 축소되는 유동성은 KOSPI의 변동성을 확대시키고 추가적인 하방 압력을 가할 요인으로 투자자들의 경계가 필요

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

구독자 여러분 안녕하십니까?
저희는 개인 투자자분들과 기관 투자자분들이 모두 계신 것으로 알고 있지만 급락장세를 겪는 마음이야 매한가지일 것입니다
과연 큰 도움이 되는지는 모르겠지만 누구보다 깊은 고민과 노력으로 작성된 저희 보고서 등을 보며 부디 이성적이고 냉철한 판단으로 시장에 어려운 시기를 이겨내시기를 간곡히 부탁드립니다

오늘은 특히 기관투자자분들에게 말씀드리고 싶은 말이 있어서 글을 올립니다

일단 첫번째로 잦은 피드백을 주셨으면 좋겠다는 것입니다 물론 저희는 일방적으로 의견을 제시하지만 이에 대한 다른 시각이나 아이디어의 공유는 급변하는 시장을 헤쳐나가는 새로운 전략을 탄생시키고 이를 공유함으로서 시너지 효과는 물론 저희 구독자분들에게 차별화된 성과를 제공할 수 있다고 봅니다

둘째는 이미 제출하신 분들도 많겠지만 진행되고 있는 한경비지니스 애널리스트 폴에 대한 부탁입니다 저희 채널의 보고서가 도움이 되셨다면
전략/선진국 이재만, 퀀트/파생 이경수
모두 14번(하나금투 배정 번호)으로 투표를 해주시기를 부탁드립니다

항상 부족하지만 저희 보고서 자주 봐주시고 가끔 따봉(?)으로 응원의 피드백 주시는 분들께 감사의 말씀을 올립니다 하반기에도 더 나은 보고서로 찾아뵙는다는 약속을 드립니다 !! 리프레쉬가 필요한 시기입니다 이번 주말은 자연을 거닐며 머리를 비워보는 시간을 가져보는 게 어떨까요? 유익한 주말되시길 바랍니다 감사합니다 !

[6/17 하나금융투자 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나금융투자 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy

⭐증시 한줄평: 선방한 코스피

KOSPI 2,440.93 (▼0.43%), KOSDAQ 798.69 (▼0.43%)

> 코스피는 전일 미국의 폭락에 투심 악화되었으나 기관의 매수세에 낙폭 축소하며 하락 마감
> 전일 뉴욕증시는 연준의 자이언트 스텝에 경기 침체 우려가 재확산되며 폭락
> 금일 특징주: LNG선 추가 수주로 조선업 회복 기대감에 조선 관련주 강세. 대우조선해양(+5.90%), 현대중공업(+5.81%), 삼성중공업(+2.52%) / 유럽정상들의 우크라이나 방문과 우크라이나&러시아 협상 기대감에 재건 관련주 강세. 현대에버다임(+16.67%), 혜인(+6.01%), 현대건설기계(+3.01%) / 시장 하락 지속에 안정성 부각된 통신 관련주 강세. LG유플러스(+2.62%), SK텔레콤(+1.96%), LG유플러스(+2.62%), KT(+1.82%)
> 시가총액 상위 종목 하락: 삼성전자(-1.81%), LG에너지솔루션(-0.35%), SK하이닉스(-1.03%), LG화학(-1.03%), NAVER(-1.04%), 현대차(-1.73%)

😊강세업종: 의료정밀(+2.87%), 섬유의복(+2.58%), 통신업(+2.04%)
😟약세업종: 전기전자(-1.18%), 철강금속(-1.15%), 유통업(-1.09%)

★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (-6,893), 기관 (+3,573), 개인 (+2,728)
> KOSDAQ(억원), 외인 (+556), 기관 (-1,111), 개인 (+606)

★ 아시아 주요 증시
일본 닛케이 25,963.00 (▼1.77%)
중국 상해종합 3,316.79 (▲0.96%)
대만 가권 15,641.26 (▼1.25%)

★ 달러-원 환율 1,287.30 (▲1.70)

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

하나금융투자 퀀트 이경수입니다
주간 퀀트 코멘트입니다
 
지난 주말 미국 증시의 제한적인 반등이 나타났습니다 마음을 놓기에는 달러인덱스(104.7)가 지난 금요일 +1%나 급등을 했네요
생각보다 선방해왔던 글로벌 실적도 지난 주말 유가 급락, 경기 침체 우려 등으로 기존 이익 주도의 에너지 섹터 이익 하향 반전과 새로울 것은 없지만 인플레이션 우려로 소비재는 하향 조정이 더욱 심화되는 모습으로 전반적으로 실적에 부담이 점증되는 구간이라 하겠습니다
결국 여전히 베타(지수)에 대한 관심보다는 실적 위주의 알파(종목)에 관심이 필요해 보입니다
또한 최근 에너지, 금융 섹터의 이익 하향 반전은 가치주 스타일 상대 우위에 단기적으로 부담이 되는 것은 사실입니다
스타일 편향 전략보다는 중장기 성장성에 논란이 없는 낙폭과대 종목 위주의 로테이션 전략이 유리해 보입니다
 
⚡️지난 주말 글로벌 센티먼트는 보합
 
나스닥 지수는 +1.4%(S&P500 +0.2%) 상승하고
WTI -6.1%, CRB 원자재 지수는 -2.6%의 변화를 보였지만 달러인덱스 상승세가 +1.0%로 컸음
결국 여타 국가 통화는 모두 급약세로 지수 측면에서 긍정적인 시그널로 보기는 어려운 상황
 
⚡️글로벌 이익 하향(에너지, 금융, 금속광물 등 이익 하향 반전 체크)
 
🤗지난 주 상사 및 항공, 상호미디어, 자동차 등 이익 상향
스노우플레이크, ING, 알파벳, BHP, 티모바일, 메타, 차터커뮤니케이션, 텐센트, 오라클, 테슬라 등 이익 상향 상위
😭반면 기존 이익을 주도하던 에너지, 금융, 해운, 금속광물 이익 하향 반전
아마존, 알리바바, 보다폰, 프롤로지스, 모더나, 다우, 노바티스, 블럭, 앵클로, 페덱스, 닌텐도,
로퍼테크놀로지, 리오틴토, 화이자 등이 주요 이익 하향 종목
 
인플레이션 피해주인 대표 소비재는 물론, 인플레이션 수혜 종목들의 최근 이익 리비전 하향 반전 관찰
경기 부진으로 유가 하락 반전으로 에너지, 부동산 부담 등으로 금융 섹터가 지난주 이익 하향
물가에서 부진한 경기로 초점이 이동해가면서 경기에 무관한 항공, 상호미디어, 자동차(전기차) 등이 실적 측면 우위

⚡️국내 2분기 및 3분기 실적 전망치 역시 소폭 하향 조정 지속
 
정유, 비철금속, 우주국방, 기계, 항공, 음식료, 전자장비(이노텍 등) 등은 상향
반면 건설, 화장품, 호텔레저, 건강관리, 가전, 커뮤니케이션 등은 하향
국내보다는 글로벌 분위기가 실적 측면에서 조금 더 빠르게 반영되는 느낌
국내 실적에 대해서는 종목별로 접근하는 것이 필요
 
2분기 실적 상향 주요 종목은 대한제강, 코리아써키트, 성광벤드, 이수페타시스, 오리온, S-Oil,
대덕전자, 한화시스템, 테스, LG이노텍, 심텍, 삼양식품, 비에이치, SK하이닉스 등
자세한 국내 실적 상하향 종목 및 업종은 아래 링크를 참고 부탁드립니다
https://docs.google.com/file/d/1b_-ZW5S0FRNLrtnIvXvPYpN7WdLHfl_7/edit?filetype=msexcel
 

[Web발신]
6/20일 하나금융투자 전략 이재만
[화수분전략] 3고불황(?): 어떻게 대응해야 할까
▶ 자료: https://bit.ly/39xpWAO

▶ 고(高)금리: 국채금리 변화는 주식시장의 할인율 변화로 이어짐

* 미국 10년물 국채금리 10bp 상승(하락)시, S&P500 할인율(현재 6.6%)은 4bp 상승(하락). 현재 S&P500 ROE 22.5%(현재 PBR 3.4배)가 유지된다는 가정을 적용할 경우 지수(현재 3,675p)는 대략 20p 하락(상승)

* 국내 10년물 국채금리 10bp 상승(하락)시, 코스피 할인율(11.6%)은 9bp 상승(하락). 현재 코스피 ROE 10.2%(PBR 0.88배)가 유지된다는 가정을 적용할 경우 지수(현재 2,441p)는 대략 20p 하락(상승)

▶ 고(高)유가와 고(高)원/달러환율: 유가와 환율은 기업 실적에 영향. 유가와 원/달러환율 상승은 기업 비용 증가로 이어져 영업이익률 하락이라는 수익성 악화. 코스피 영업이익률 추정치는 이미 정점(11%) 형성 후 하락(현재 9%대) 전환

* 지금은 ‘누가 실적이 좋아질 수 있는가’ 를 찾기 보다는 ‘누가 실적을 방어할 수 있는가’ 에 초점.
흔치 않은 상황이긴 하지만, 전분기 대비 국제 유가와 원/달러환율 동반 상승 시 영업이익률 개선 확률이 반대로 높은 종목군에 대한 관심 필요

* 삼성전자, LG화학, SK이노베이션, SK, 현대글로비스, 현대건설, GS, 롯데지주, 한샘 등 (본문 그림 8 참고)

▶ 한편 미국 상품선물거래소 내 달러인덱스에 대한 투기적인 매수 비중은 여전히 상승세(현재 86%, 2010년 이후 고점 93%). 달러 매수 심리는 아직까지 강한 편

* 그러나 미국과 중국의 경기모멘텀이 동반 악화되고 있는 상황에서 성장(성)을 반영하는 장기 국채금리와 국제 유가가 동반 상승하는 상황이 오래 지속되기 어려움. 좋은 상황이 아니긴 하지만, 미국 10년물 국채 매도와 원유 매수 강도는 약화될 가능성 높음

* 실제로 미국 10년물 국채에 대한 투기적인 포지션 중 매도 비중은 상승세 멈춤, 국제 원유에 대한 투기적인 포지션 중 매수 비중은 정점 형성 이후 2주 연속 하락

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[6/20 하나금융투자 마감시황]
주식시황 한재혁(T.3771-3112)
하나금융투자 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy

⭐증시 한줄평: 얼어붙은 시장

KOSPI 2,391.03 (▼2.04%), KOSDAQ 769.92 (▼3.60%)

> 코스피는 연준 관계자들의 강한 긴축에 대한 지지 발언과 많은 기관들의 경기 침체 우려에 하락 마감
> IAEA의 북한 핵실험 포착과 장중 레버리지성 투자 자금들의 반대매매 가능성 제기에 투심 악화
> 최근 비트코인의 폭락에 위험자산 회피 심리 반영
> 금일 특징주: 유럽 천연가스 강세에 관련주 상승. 지에스이(+5.17%), 대성에너지(+2.41%) / 최근 세계 각국의 식량 수출제한조치로 인한 식량 가격 급등에 사료 관련주 강세. 고려산업(+23.16%), 케이씨피드(+11.11%), 한일사료(+5.34%)
> 시가총액 상위 종목 하락: 삼성전자(-1.84%), LG에너지솔루션(-3.29%), SK하이닉스(-1.97%), 삼성바이오로직스(-1.20%), LG화학(-1.04%), NAVER(-1.47%)

😊강세업종: 통신업(+0.16%)
😟약세업종: 전기가스업(-4.52%), 종이목재(-4.46%), 철강금속(-4.08%)

★수급 동향
> KOSPI(억원), 외인 (-6,654), 기관 (+4,456), 개인 (+1,826)
> KOSDAQ(억원), 외인 (-1,483), 기관 (+433), 개인 (+1,133)

★ 아시아 주요 증시
일본 닛케이 25,771.22 (▼0.74%)
중국 상해종합 3,315.43 (▼0.04%)
대만 가권 15,367.58 (▼1.75%)

★ 달러-원 환율 1,292.40 (▲5.10)

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